[年报]安奈儿(002875):2022年年度报告
原标题:安奈儿:2022年年度报告 尊敬的各位股东： 安奈儿上市六年了，感谢各位股东一直以来的陪伴与支持。 首先给各位股东报告个好消息，公司旗下推出的电子束接枝抗病毒抗菌面料于日前成功实现量产，相关面料成衣也已经上市销售。这是安奈儿发展历程中具有划时代意义的重要节点，我们诚邀各位股东一同见证安奈儿在新业务赛道上的昂首阔步。 过去的 2022年，对于安奈儿来说意义非凡，是安奈儿砥砺奋进的一年，是公司迈入发展新阶段的开局之年，更是公司朝着新远景蓝图不断挺进的起跑之年。这一年，我们顶住凛冽的寒风，对内做了新的组织架构优化，引入了新的合作伙伴；对外我们开启了全新奋进的赛道，为安奈儿童装叠加上抗病毒高科技的翅膀。 以前，安奈儿专注于童装，未来，安奈儿要构建让儿童健康成长的多元化生态链。 27年的使命 现代管理学之父彼得·德鲁克曾说，“一个企业不是由它的名字、章程和公司条例来定义，而是由它的任务来定义的。” 安奈儿由深圳华强北一间不足 10平米的小门店起步，童装是公司坚守了 27年的使命。 90年代初期，中国童装刚起步。它不同于其他服饰品类，国内市场一片空白，能被称之为品牌的都是“舶来品”。随着家庭对孩子的重视程度不断提高，童装在一片成人服饰的红海中开始冒头，并逐渐形成风口，安奈儿跑在了乘风者的前列。 在此后的很长一段时间，安奈儿伴随着中国童装产业发展而兴盛。我们乘着产业极速扩张的东风加快发展步伐，2017年公司线下门店近 1500家；另一方面，安奈儿独特款式设计和面料研发让我们成为了童装行业里的领头羊，成为童装行业里第一家敲响上市钟声的企业。 我们致敬时代成就了安奈儿，也感怀于安奈儿的独特与专注引领了时代潮流。 而今，安奈儿的任务不再只是做好童装，我们给自己赋予了更高的任务追求，用科技赋能产业制造，我们希望孩童未来能健康成长、快乐成长、安心成长。 科技童装新“故事” 中国童装波澜壮阔 30载，从无到有，从满足需求到个性追求，从普通面料到多功能服装。安奈儿无疑是幸运的，我们见证并亲历其中，怀揣着引领中国童装走向世界之巅的梦想。 一路走来，得益于安奈儿长期专注于童装领域，我们深刻的感知到消费市场的变化。曾经的 90后孩子已经成为新时代的父母，他们讲究个性，追逐潮流，品牌消费意识强烈，他们更加关注儿童服装产品的舒适性、安全性，是童装市场消费的新引导者和影响者。 现在，我们更加敏锐的发现，儿童成长环境正在发生变化。过去的孩子遵循着“格式化”的成长模板，而如今更需要用多元的视角去关注孩子成长，“鸡娃”、“内卷”的育儿方式不再适用于新一代，关注孩子的内在需求，让其自由成长成为育儿新趋势。而另一方面，外部环境受困，连自由呼吸都成为奢望，孩子的生存环境不再安全可靠，天生防护力脆弱促使父母对孩子的衣食住行要求更为严苛。 关注孩童的健康成长，是我们的初心，也是安奈儿一以贯之的方向。为此，我们会选用孩子的涂鸦作为童装的展示，只为凸显我们对孩子个性的关注；我们会使用相较于市场同行更舒适的面料，只为让孩子在自由奔跑时能更自在；我们加大对研发的投入，推出中国首款电子束接枝抗病毒抗菌面料的童装产品，只为撑起孩子健康成长前行的保护伞，让父母安心，让市场放心。 安奈儿在用心诠释“科技童装”四个字，2022年，公司加大了对研发的投入力度，向研发设计子公司增资，将电子束接枝抗病毒抗菌面料引入童装市场。2023年 4月，中国首款电子束接枝抗病毒抗菌面料制成的童装产品“ANTECH 安心衣”正式亮相市场。根据权威机构检测，安奈儿安心衣对冠状病毒抗病毒活性率 99.87%，对甲型流感病毒 H1N1和 H3N2抗病毒活性率分别为 99.89%、99.60%。经过 300次洗涤之后，仍对常见的金黄色葡萄球菌、大肠杆菌和白色念珠菌等微生物具有理想的抑制效果，远超 7A标准。 做就要做到极致。我们立在中国童装奔涌的浪潮潮头，我们毫不掩饰安奈儿未来的企图心，我们可以用几年，用几十年，甚至用几代人的时间，变成一个伟大的公司，为孩子甚至为人类成长环境带去安心。 砥砺前行 2023年是中国传统农历里的兔年，安奈儿 logo也有新升级：OK兔，是兔子陪伴的延续，亦是真切的鼓励。我们希望每个孩子的童年，直至长大成人，所遇见的人与事，都迸发出OK能量。为此，我们提出了全新价值主张“TO BE A CHILD 天真自在做孩子”，产品风格也从之前的“法式优雅”升级为“雅酷活力”，力图呈现新一代中国儿童更天真、活力、自信的风貌。同时，我们把积压的包袱结算在过去，只为 2023年重新振发精神，昂首阔步。 前路漫漫，新征程已扬帆起航，感谢一路上对安奈儿给予信赖与支持的各位股东；感谢与安奈儿一路相伴，共同创造价值的客户；感谢长期相信并给予机会给安奈儿品牌的各位顾客；感谢每一位与安奈儿一同砥砺前行的合伙人与员工。 安奈儿初心依旧，定不负各位股东、合作伙伴及上下游客户的信任与期盼，构建出让孩子安心成长、让家人放心陪伴的未来。 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹璋、主管会计工作负责人冯旭及会计机构负责人(会计主管人员)谢惠芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节管理层讨论与分析之“十一、公司未来发展的展望之（七）公司可能面对的风险及应对措施”章节。本报告中涉及的未来计划、业绩预测均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................... 6 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................. 11 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................. 16 第四节 公司治理 ............................................................................................. 41 第五节 环境和社会责任 ................................................................................. 59 第六节 重要事项 ............................................................................................. 62 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................... 72 第八节 优先股相关情况 ................................................................................. 79 第九节 债券相关情况 ..................................................................................... 80 第十节 财务报告 ............................................................................................. 81 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）其他有关资料。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 1、我国经济基本面仍然长期向好，消费市场恢复略有放缓 根据统计局数据，2022年我国经济总量突破 120万亿元，达到 121万亿元，比上年增长 3.0%。我国经济韧性强、潜力大、空间广且长期向好的基本面没有改变。2022年，居民收入比上年实际增长 2.9%，与经济增长基本同步，但消费支出实际增速略有回落，扣除价格因素，实际下降 0.2%。社会消费品零售总额比上年下降 0.2%，其中服装、鞋帽、针纺织品类零售额同比下滑 6.5%。 2、人口结构中中大童占比持续增长，童装行业规模不断扩大 受前几年生育政策调整的积极影响，第七次人口普查显示我国 0-14岁人口达到 2.5亿，占全国人口的17.95%，比重上升 1.35个百分点，少儿人口比重提升。其中 4-14岁中大童人口达到 1.9亿，比重上升 1.63个百分点，中大童占比持续增长。同时近几年国家陆续出台各种完善和落实积极生育支持措施，减轻家庭生育养育负担，更加刺激童装行业发展。据 Euromonitor 预计，2026 年国内童装市场规模将达到 4,170.5亿元。 3、公众健康安全意识提升，消费者需求持续精细化 随着公众健康安全意识的提升和对健康生活的追求，消费者在个人防护、运动等方面的投入越来越多，能够带来安全保护的功能性童装成为新需求。消费升级也使得大众消费需求持续精细化，童装的选购从偏重价格和刚需消费逐渐转变为注重产品的功能性、舒适性和安全性。童装企业需要顺应趋势进行产品和品牌升级，抓住行业细分化、功能化、个性化的发展趋势，建立明确定位和优势，才能得到更多家长和孩子们的青睐。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 公司深耕童装 27年，聚焦孩子的健康成长。2022年，公司将对孩子的爱与理解重新梳理注入品牌，提出“TO BE A CHILD天真自在做孩子”的全新价值主张，致力于为3-12岁儿童提供科技超舒的童装产品。 公司实行自主设计与采购、外包生产以及直营与加盟销售相结合的经营模式，在中高端童装供应链中专注于上游的产品研发设计、面料开发采购，以及下游的自主品牌运营、多重渠道管理等核心业务环节，并对外包加工等中间环节采取严格的品质控制。公司在研发设计、生产采购、销售及品牌管理环节的经营模式具体如下： 1、研发设计 公司拥有经验丰富的研发设计团队，包括负责“ANNIL安奈儿”的产品开发中心和“ANNIL BLUE”项目运营部，建立了以“纵向一体化、横向专业化”为特征的设计研发体系，技术领域涵盖从商品企划、设计企划、面料开发，到款式设计、版型研发，再到工艺技术与品质控制等完整的童装产品研发价值链。 从 2020年开始，公司线上线下产品均按照 4季开发，多季产品开发可以更好适应市场变化。 此外，公司在 2022年加大研发投入，向子公司深圳市安奈儿研发设计有限公司增资到一亿元，为提升公司竞争力增添强大助力。研发设计公司也借此将电子束接枝抗病毒抗菌面料引入童装市场，与清华大学天津高端装备研究院合作，持续对电子束接枝改性面料及其在儿童服饰领域应用的共性技术进行深度研究。公司还将继续积极与各大高校、研究机构合作开展科研项目，持续研发科技面料，给市场带来 更多更前沿的新兴产品。 2、生产采购 公司采购的原材料主要包括面料与辅料。其中，对于最核心的面料类原材料，公司采取“以销定采”、 “定织定染”的采购模式，并根据产品上市计划、生产计划，组织采购工作。公司不直接从事童装成衣 的加工生产，通过外协加工实现产品的加工制造，并通过设立驻厂品检，参与生产过程中各环节的品质 检验，控制产品质量。公司产品的外协加工包括委托加工与包工包料两种模式。 此外，公司通过与核心供应商的深度合作和 PLM产品生命周期系统、SCM供应商管理系统的建设， 不断提升公司的生产供应效率和柔性快反能力，大大缩短产品的生产周期，提升商品翻单速度。为更好 适应电商业务生态，公司已率先在电商渠道推行柔性供应链制度，根据消费者需求快速反应，高频率补 充产品，有效降低库存。 3、销售模式 公司经过多年的市场营销实践，逐步建立了以直营与加盟销售相结合、层次结构合理、分布范围广 泛、线上线下互补为特征的终端零售网络。 截至 2022年 12月 31日，公司已在全国 31个省、自治区及直辖市建立起 1,012家零售门店。公司新 一代店铺内部空间以柔和的弧线形态呈现，立面及天花造型结合“安奈儿蓝”，营造了一种“蓝天白云原 野”的自然纯真人文气质。安奈儿专设的ANY老师会带领孩子们在店铺内的互动区进行娱教活动，传递安 奈儿的人文理念，提升客户品牌认知，强化会员粘性。 除线下门店外，公司还在天猫、唯品会、抖音、微信商城、微信小程序等多个国内知名电商平台建 立了网络销售渠道，保障了产品销售渠道的稳定顺畅与快速响应。 4、品牌管理 公司自主品牌“ANNIL安奈儿”的创立可追溯至创始人曹璋、王建青夫妇在 1996年创办的“安尼尔童 装店”。经过二十余年的创业创新，“ANNIL安奈儿”品牌已成为我国知名的童装品牌之一。 拥有超千万会员的安奈儿希望携手家长和孩子，尊重和顺应孩子的天性与兴趣，帮助孩子健康、快 乐、幸福成长，一起构建更加富有人文关怀和创造力的精彩世界，为时代打造以人文价值为引领、以雅 酷活力的设计风格为呈现、以创新超舒科技为内核的童装。缘于这份责任感所驱动，安奈儿自 2022年 7 月起举办了 TO BE A CHILD亲子活动，截至报告期末共举办活动 23场，总参与家庭组数达到 170组。亲 子活动的开展为安奈儿新老会员带来不一样的服务体验，少儿体适能内容和人文美学美育内容让孩子和 家长们体验到安奈儿所提倡的“TO BE A CHILD天真自在做孩子”，也让顾客们感受到安奈儿不一样的增 值服务体验，大大提升了安奈儿的口碑和会员服务质量。 安奈儿在深受年轻父母喜爱的喜马拉雅、哔哩哔哩上制作了《安安讲故事》、《和 100个家庭聊孩子》的节目，以人文内容为载体，传递品牌理念，加强品牌与消费者的沟通，打造更为亲密的互动关系。 张，增加“科技、时尚”新核心，升级“不一样的舒适”为“超级舒适”。从人文、时尚、科技三大维度全方位 占领消费者心智，贯彻“启迪孩子，发现世界之美”的品牌使命，以实现“成为中国中高端童装第一品牌”的 愿景。未来，安奈儿会以“科技时尚、超级舒适”为核心，围绕孩子生活和成长所需，从专业童装成长为儿 童新消费引领者。 三、核心竞争力分析 1、科技 在面对行业细分化、功能化、个性化的发展趋势下，公司加大研发投入，向子公司研发设计公司增 资到一亿元，为提升公司科研能力提供资金支持。研发设计公司作为国家级高新技术企业，拥有强大的 研发能力，近年来一直致力于服装面料的研发及应用。 2022年 8月，研发设计公司和水木聚力接枝新技术（深圳）有限责任公司签署了《合资协议》，双方 决定成立深圳市安奈儿水木科技发展有限公司。安奈儿水木将利用其独有的电子束接枝技术开发抗病毒 抗菌功能纺织品，推动其在儿童服饰领域的首次应用。电子束接枝技术制备抗病毒抗菌功能的纺织品对 有包膜的病毒、细菌、部分真菌抑制率均超过 99%，具有安全非释放、长效耐洗涤和广谱不惧病毒变异 的突出特点。该技术经中国纺织工业联合会鉴定认为“技术具有独创性”、“项目整体水平达到国际先进”。 2023年 4月，安奈儿水木电子束接枝抗病毒抗菌面料成功量产，随即首款使用电子束接枝抗病毒抗 菌面料的“ANTECH 安心衣”也于 4月底正式上市。“ANTECH 安心衣”是安奈儿首款科技防护系列产 品，采用童装领域独家拥有的电子束接枝技术，带给儿童安心防护；设计上多彩极简，搭配安奈儿浮雕 logo，更显活力。 此外，为持续推进公司科研创新能力发展，研发设计公司还与清华大学天津高端装备研究院共同建立研究中心，持续对电子束接枝改性面料及其在儿童服饰领域应用的共性技术进行深度研究。公司将利用清华大学天津高端装备研究院的专业研发能力，加强科研技术的持续输出能力。公司还将积极与各大高校、研究机构合作开展科研项目，持续研发科技面料。 公司将以品牌为牵引，一手连研发一手连制造，形成三位一体的科技闭环，持续向市场输出更多前沿技术产品，提供给孩子们超级舒适和安全的体验。 2、超舒 （1）深厚的行业沉淀 公司专注于童装行业二十多年，对童装行业有着深入且独特的研究与理解。公司积极参与到纺织品相关的标准研讨、起草、修制定工作，包括《针织儿童服装》行业标准、《针织婴幼儿及儿童服装》国家 标准和《婴幼儿针织服饰》等行业标准的制定。2018年，公司凭借参与《水洗整理针织服装》标准制定 被中国纺织工业联合会授予“纺织之光”2018年度中国纺织工业联合会针织内衣创新贡献奖。 （2）优质舒适面料 公司坚持使用好的面料，确保每一件产品的高质量是公司始终追求的根本。公司注重全棉面料的运 用，强调面料的轻、柔、弹，通过使用纱线较细的高支高密面料，增强童装面料的柔软度、透气性。在 面料安全性方面，公司坚持选用环保染料与安全助剂，并实行较国家标准更为严格的内在物性检测标准， 确保每一件服饰都给予小朋友自然健康的呵护。 （3）关注产品细节 公司对舒适、安全产品的关注，并不限于运用舒适的优质面料，而是从前期的版型设计、工艺设计 的开发到缝制针线的选择。公司以服装科学为基础，梳理了 18项儿童人体工程工艺，累计中国儿童的体 型数据库，建立童装版式数据，优化版型，为儿童提供更加合身的服装。在工艺设计方面，公司针对儿 童消费者的衣着特点，进行了众多针对性、创新性的工艺改进。如公司对袖口、领口内里拼接部位，采 用了精细的包边工艺，以增强穿着的平滑舒适；选用较细的 7号及 9号进口圆头针，以防止尖头针划伤纤 维组织，或者粗头针在面料上留下针孔；在产品上增加液氨后整理工艺，加固衣服拼接处的色牢度，使 产品不易变色变形，更柔软透气顺滑。 3、时尚 （1）多产品线覆盖不同细分市场需求 公司自主品牌“ANNIL安奈儿” 经过二十多年的发展，赢得了广大消费者的喜爱。2022年，公司以 “TO BE A CHILD天真自在做孩子”的全新价值主张为设计主题，推出了一条高端产品线“ANNIL BLUE”， 以覆盖不同细分市场的需求，提高品牌的市场占有率。 “ANNIL安奈儿”始终秉承以研发优质产品为核心理念，深入关注产品给孩子带来的舒适体感，从优 质的原材料溯源到符合孩子功能需求的细节设计以及精致的版型和工艺制作，无微不至的关心孩子最佳 的舒适状态。“ANNIL安奈儿”产品发展与时俱进，运用先进科技不断探索和研发满足孩子超级舒适体感 的服饰。“ANNIL安奈儿”精致简约的设计风格，运用孩子童真的想象视角融入当下的流行元素，让孩子 在科技带来的超级舒适体感中释放自由天性，“天真自在做孩子”。 “ANNIL BLUE”源于“TO BE A CHILD天真自在做孩子”的价值主张，以雅酷活力为品牌调性，以安奈儿蓝为品牌色，鼓励孩子成为天真自在的孩子，父母成为天真自在的父母，并拥有真正自在的快乐。 “ANNIL BLUE”正致力于以时尚亲子服装为载体，与年轻一代父母和新一代孩子建立更深的情感链接，用全新的儿童视角为品牌注入科技和时尚，以极具先锋的创意开启品牌新篇章。 四、主营业务分析 1、概述 受市场环境异常变动的影响，2022年公司实现营业收入 93,831.98万元，归属于上市公司股东的净利润-23,740.26万元。截至 2022年 12月 31日，公司总资产为 13.18亿元，归属于上市公司股东的净资产为9.09亿元。面对经济环境和市场环境的变化，公司也做了相应举措来积极应对。 （1）优化渠道布局，提升市场竞争力 为更好的增强公司盈利能力，公司将管理半径过长、盈利能力较弱的直营地区转为和当地优势较为明显的联营商合作。由公司提供货品，联营商凭借自己在当地的渠道优势和管理优势经营安奈儿品牌。 河北地区自 2022年 10月由直营转为联营后，盈利能力显著提升，第四季度净利润同比增长 189.50%。 2023年第一季度公司联营规模持续扩大，联营店铺实销同比增长 21.15%，联营店铺数量同比增加 37家。 （2）运营体制改革，提高组织人效 公司为适应内外环境的变化，在 2022年进行运营体制改革，通过对组织职能的合并及优化，将总部抖音业务整合，打通线上线下业务壁垒；线下终端业务团队由办事处制改为八大区管理制，实现人员高效沟通及货品的快速流转，提升精细化运营能力，增强总部把控能力。未来随着市场消费需求的逐步恢复和公司人效的提升，公司线下店铺的店效将得到有效恢复。 （3）加强快反能力建设，提升存货管理效率 2022年，公司加大存货精细化管理力度，不断提升公司的生产供应效率和柔性快反能力，根据消费者需求快速反应，缩短产品的生产周期，提升商品翻单速度，高频率补充产品，有效降低库存。截至2023年一季度末，公司存货账面原值 3.04亿，与 2022年年末相比下降 16.11%，存货周转天数与 2022年一季度相比，减少 63天。 （4）强化费用管控水平，提升综合管理能力 公司以直营为主的销售模式导致人工费用、店铺租金及管理费等较为刚性。为此，公司在 2022年加强预算管理及费用管控，2022年末期间费用同比下降 5%，2023年一季度末期间费用同比下降 21.16%，公司费用管控初见成效。 （5）店效、毛利率环比上升，业绩恢复趋势良好 随着社会经济、消费市场的回暖，和公司人效，存货、经营管理能力的提升，2023年一季度公司线下直营门店的店效呈现环比上升的趋势，其中 2023年 2月店效环比增长 2.2%，3月环比增长 36.1%。毛利率从 2023年 2月开始环比提升，其中 2月环比提升 3.89个百分点，3月环比提升 5.65个百分点。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 单位：元
□适用 ?不适用 公司是否有实体门店销售终端 ?是 □否 实体门店分布情况
截至 2022年 12月 31日，直营门店总面积为 55,943.88平方米，单店面积平均为 77.70平方米，店铺平效平均为 8,204.27元/平方米/年。 营业收入排名前五的门店
?是 □否 报告期内，公司新开直营门店 33家，其中新开购物中心店铺 21家。截至报告期末直营渠道购物中心店铺数量达到 249家，占直营门店总数达到 34.58%。 公司是否披露前五大加盟店铺情况 □是 ?否 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2022年 8月，公司全资子公司深圳市安奈儿研发设计有限公司与水木聚力接枝新技术（深圳）有限责任公司共同出资成立了深圳市安奈儿水木科技发展有限公司。子公司研发设计公司出资 510万元人民币，占合资公司安奈儿水木注册资本的 51%。公司将其纳入合并范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
主要销售费用变动说明： 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中纺织服装相关业的披露要求 （1） 产能情况 不适用 （2） 销售模式及渠道情况 产品的销售渠道及实际运营方式 （一）销售渠道 截至 2022年 12月 31日，公司已在全国 31个省、自治区及直辖市建立了 1,012家线下门店，其中直营店 720家，加盟店 292家。同时，公司还在天猫、唯品会、抖音、微信商城、微信小程序等多个国内知名电商平台建立了网络销售渠道，保障了产品销售渠道的稳定顺畅与快速响应。公司终端零售门店数量的变动情况如下：
单位：元
主要系受市场环境异常变动影响，公司营业收入下滑。同时，为了配合公司的品牌升级，公司通过加大促销力度清理库存，致使公司毛利率下滑。 （3） 加盟、分销 加盟商、分销商实现销售收入占比超过30% □是 ?否 前五大加盟商
不适用 （4） 线上销售 线上销售实现销售收入占比超过 30% ?是 □否
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