[年报]中润资源(000506):2022年年度报告
原标题:中润资源:2022年年度报告 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告 【2023年4月26日】 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人郑玉芝、主管会计工作负责人郑玉芝及会计机构负责人(会计主管人员)赵岩松声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》第三章“固体矿产资源相关业务”和第十章“房地产业”的要求进行了披露。 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，公司声明该计划不构成公司对投资者的实质承诺。公司已在本报告中详细描述可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的重大风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望之公司面临的主要风险”的内容。 敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 24 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 39 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 40 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 50 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 55 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 55 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 56 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文 备查文件目录 1. 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2. 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3. 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文
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公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
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不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2022年是国际格局和形势发生自冷战以来最剧烈动荡和变化的一年。俄乌冲突爆发后，世界进入新的动荡变革期。受 财政货币政策、供应瓶颈以及劳动力市场紧张等多重因素叠加，全球特别是发达经济体通货膨胀压力快速攀升。为应对通 货膨胀，主要经济体央行纷纷结束量化宽松并实施大幅加息。受国际环境、美欧货币政策及预期转弱的全球经济形势影响， 全球金融市场避险情绪升温，黄金在资产配置中的价值大幅提升，黄金价格处于历史较高水平，伦敦现货黄金年平均价格 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文 为 1,800.09美元/盎司，较2021年同期的 1,798.61美元/盎司上升0.08%，基本持平。2022年，上海黄金交易所 Au9999 黄金全年加权平均价格为390.58元/克，较2021年同期的373.66元/克上升4.53%。 根据中国黄金协会统计数据显示，2022年我国黄金产量 372.048吨，与 2021年同期相比增产 43.065吨，同比增长 13.09%。2022年全国黄金消费量1001.74吨，同比下降10.63%。全球黄金需求同比增长但国内黄金消费量同比下滑。2022 年，全球黄金需求同比增长18%至4741吨，是自2011年以来最高的年度总需求量；全球央行年度购金需求达到1136吨， 创下近55年来的新高。 公司旗下斐济瓦图科拉金矿位于斐济最大岛屿维提岛北部，采矿权面积 12.55平方公里。目前保有黄金金属资源量总 计312.5万盎司（约97.2吨），储量79万盎司（约24.57吨），为一大型金矿，瓦图科拉金矿在斐济国民经济体系中拥 有相当的地位和影响力。 2022 年，房地产行业经历深度调整，全国商品房销售金额同比大幅下滑，各地房价持续承压，部分企业出现流动性风 险。为推动行业健康发展，中央和地方政府从供需两端出台多项政策，改善房地产企业流动性、支持合理购房需求、稳定 市场预期；在一系列因素的支持下，商品房市场逐步呈现出筑底企稳迹象。 公司子公司山东中润集团淄博置业有限公司旗下“淄博?华侨城”项目精耕细作十余年，具备了相当的知名度和美誉度， 已经形成了“高端、优质”的品牌效应。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要业务包括以黄金为主要品种的矿业开采与房地产开发建设、销售及自有房产的出租。 在矿产资源方面，公司旗下控股公司斐济瓦图科拉金矿公司主要从事黄金的勘探、开采、冶炼及成品的销售业务。 1. 主要产品及其用途 公司矿产业务主要产品为黄金，生产加工后以金锭方式直接对外销售。黄金主要用途为国家货币的储备金，居民、机 构的资产投资和保值的工具，个人首饰消费，工业及医疗领域的原材料等。 由于全球黄金市场价格具有高度的透明性，黄金的开采量、黄金价格变动是影响公司业绩的主要因素之一。公司在斐 济瓦图科拉矿山拥有完整的开采冶炼产业链和采购、生产、销售体系，主要经营模式为： （1）生产：以处理自有矿山资源的生产环节包括金金属的勘探、采矿、选矿、冶炼等环节。 主要生产工艺如下： 勘探：公司矿山勘探主要采用坑探加钻探结合的探矿手段，以硐探为主，钻探为辅； 采矿：井下矿生产工艺主要包括人工凿岩爆破、无轨机械化铲装运输和竖井提升；地表氧化矿和尾矿开采主要为直接 开采、堆浸； 选矿：原生矿采用的工艺由破碎洗矿、磨矿浮选、浮选精矿焙烧、氰化浸出、锌粉置换冶炼、尾矿碳浆等六大系统组 成；尾矿处理采用的工艺为磨矿、碳浸、解析和锌粉置换； 冶炼：工艺流程主要为酸浸、火法冶炼和金锭铸造。 （2）销售：瓦图科拉金矿公司生产的金锭运输至澳大利亚的冶炼厂精炼后，按当日的黄金市场价格进行结算。 在房地产开发方面，公司地产业务由全资子公司山东中润集团淄博置业有限公司负责经营，目前开发项目为 “淄博·华 侨城”地产项目，该项目位于淄博市高新区，是集住宅、商业、酒店、别墅为一体的综合性城市公园小区。另外，公司持有 合计约 13万平方米的房产作为自有商业性用房用于出租，主要有济南中润世纪城西段商业物业、威海市文登区珠海路孵化 器、汕头东路相关房产及淄博置业的持有型物业等。 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文
?适用 □不适用 本公司之子公司淄博置业按房地产企业经营惯例为商品房承购人按揭贷款提供阶段性担保，截至2022年12月31日， 本公司之子公司承担阶段性担保金额共计1,683.74万元。 董监高与上市公司共同投资（适用于投资主体为上市公司董监高） □适用 ?不适用 三、核心竞争力分析 （一）资源及人才优势 公司2011年涉足矿业投资，通过多年矿业资产的运营，已经拥有了一定规模的黄金矿产资源储量。斐济瓦图科拉金矿 作为斐济当地唯一的在产矿山，雇佣当地员工超过千人，在其国民经济体系中拥有相当的地位和影响力。 公司注重人才培养及储备，坚持“唯才是举，德才兼备”；随着矿山的建设、开采，公司通过全球招聘，以各种渠道 吸纳引入了国内外高级矿业人才，他们给企业带来了丰富的投资及矿山管理经验，优化了探矿、采矿、选矿、冶炼的流程 及技术。 （二）房产业务在当地具有一定的品牌影响力 公司子公司山东中润集团淄博置业有限公司旗下“淄博?华侨城”项目精耕细作十余年，具备了相当的知名度和美誉度， 已经形成了“高端、优质”的品牌效应及成熟的开发运营模式。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，面对世界经济放缓、全球通货膨胀加速的国内外环境，公司以年初制定的经营计划为目标，以安全生产为基 础，夯实管理，细化责任，稳步推进各项工作。 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文 截至2022年12月31日，公司总资产171,770.00万元，比上年年末增长1.76%；负债总额104,555.82万元，比上年年末减少 18.73%。公司资产负债率 60.87%，比上年同期降低 15.34%。归属于上市公司股东的净资产 64,230.67万元，比 上年年末增长 71.45%。本报告期内，公司实现营业收入 27,714.92万元，比上年同期减少 69.42%，实现营业利润 23,767.03万元，利润总额21,833.55万元，归属于上市公司股东的净利润25,299.72万元，实现基本每股收益0.27元， 比上年同期增长292.86%。本期利润增长，主要系报告期内处置子公司平武中金确认的股权处置投资收益所致。 矿产业务方面 （1）斐济瓦图科拉金矿 报告期内，瓦图科拉金矿共开采、处理井下矿石23.93万吨，尾矿再处理28.50万吨，生产黄金19,874盎司，黄金产 量较2021年有较大下降，全年实现营业收入24,093.66万元人民币。 报告期内，瓦图科拉金矿技改工程正在进行。但由于风暴造成井巷工程被淹、海运不畅等因素影响导致原计划的技改 和扩产项目施工和设备安装严重滞后，同时造成本年度产量的大幅度下跌。但是由于瓦图科拉金矿保有资源储量较大，找 矿前景良好，预计技改和扩产完成后，瓦图科拉金矿的黄金产量、盈利能力和抗风险能力将得到较大程度的提高。 报告期内，公司正在办理斐济北岛卡西山（Mount Kasi）探矿权登记手续，有望于2023年取得矿证。 （2）平武中金项目 报告期内，为缓解公司债务压力，2022年1月4日，公司第十届董事会第一次会议审议通过《关于转让控股子公司股 权及债权并由控股子公司提供担保的议案》，同意公司与紫金矿业集团南方投资有限公司签署《股权转让协议》，将公司 持有的四川平武中金矿业有限公司 76%的股权及中润矿业发展有限公司持有平武中金的 145,237,801.28元债权全部转让给 紫金矿业南方投资，经交易双方协商,平武中金 76%股权转让款确定为 32,300万元，股权与债权转让款合计468,237,801.28元。2022年1月平武中金股权过户手续已经办理完毕，公司持有的平武中金76%的股权已全部过户至紫金 矿业南方投资名下，公司不再持有平武中金股权。该资产出售事项改善了公司现金流情况，优化了公司资产负债结构，降 低了公司融资和资金成本，为公司持续发展提供了资金保障。 截至2022年12月31日，公司已收到紫金矿业南方投资股权转让款2.23亿元及债权转让款1.45亿元。 房地产业务方面 (1)项目总体情况：公司房地产开发业务由子公司淄博置业所负责，其开发的“中润华侨城”项目总占地120.8万平方 米（约 1,814亩），用地面积为862,169平方米（约1,293亩），总规划建筑面积约170万平方米，整体绿化率60%左右。 “中润华侨城”项目为高档综合住宅社区，同时配套建有双语幼儿园、会所、大型超市和综合商业。在声、光、电、水、 新型建材等九大系统上采用了生态环保技术，是淄博市首屈一指的“山东省生态居住社区”。 (2)公司的房地产储备情况：淄博中润华侨城项目目前已经进入尾盘阶段，报告期无新增待开发土地面积。 (3)公司的房地产开发情况：报告期无在建房地产项目，公司开发的房地产项目去年年底均已完成竣工备案验收。 (4)公司的房地产销售情况：公司报告期内主要销售项目为中润华侨城北区商业综合楼4号及前期项目尾盘待售的地下 车位、储藏室等。 (5)公司的房地产出租情况：报告期公司出租自有房产为“中润华侨城”北区 1号商业楼 1-10轴，房产总建筑面积 33,782.09平方米，楼面面积33,592.53平方米，楼顶设备房面积189.56平方米，出租率100%；中润综合楼，房产总建筑 面积 24,799.26平方米，房产出租面积 23,591.3平方米，剩余建筑面积 1,207.96平方米，为地下停车场公共区域面积， 出租率100%。 此外，济南兴瑞商业运营有限公司旗下的位于山东省济南市历下区经十路 13777号的中润世纪城商业物业的西段第- 302号、-203号、-204号，合计面积31,062.12平方米，出租给山东银座商城股份有限公司，出租率100%。公司收回的威 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文
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单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 ?不适用 2022年度，斐济遭受了多次热带气旋的袭击，暴雨和特大暴雨造成严重的自然灾害，也导致瓦图科拉矿山井巷被淹，使矿 山生产经营活动受到影响；同时受斐济当地健康政策影响矿山员工无法保证正常的出勤率，导致矿山采矿量有较大幅度的 下滑；受国际环境影响国际航运班轮大量减少，矿山急需的零部件及技改扩产设备不能及时运抵矿山，致使重型设备使用 率降低，矿山技改项目进展缓慢。上述多重因素叠加，导致本年度产量大幅度下跌。 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文
?是 □否 1. 2022年 1月 4日，公司召开第十届董事会第一次会议，审议通过了《关于转让控股子公司股权及债权并由控股子公司提供担保的议案》。公司将持有平武中金 76%的股权及中润矿业持有平武中金的 145,237,801.28元债权全部转让 给紫金矿业南方投资。根据协议安排，2022年 1月 25日，平武中金办理完毕股权转让过户及工商变更登记手续，领取 了平武县市场监督管理局核发的《营业执照》，并于 2022年1月31日前完成了公司证照、资产、管理权、文件资料等 财产交割工作，至此，公司已将对平武中金控制权完全转移给紫金矿业南方投资。平武中金不再纳入公司合并报表范围。 2. 子公司盛远基业投资管理（杭州）有限公司于2022年6月21日在杭州市富阳区市场监督管理局完成注销登记手续，盛远基业自注销日起不再纳入公司合并报表范围。 3. 子公司淄博置业于2022年12月成立全资子公司山东瑞弘投资管理有限公司，纳入公司本期合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
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?适用 □不适用 1.ABC REFINERY (AUSTRALIA) PTY LIMITED成立于 1951年，所在地澳洲悉尼，主营贵金属精炼、化验、铸币，贵金属金融及存储等业务。2020年起与斐济瓦图科拉金矿有限公司开展黄金销售业务，由其收购瓦图科拉金矿生产的黄金 及伴生银。 2. 公司前五名客户与公司不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及公司控股股东、实 际控制人之间不存在其他利益往来。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 1.PACIFIC ENERGY SWP LTD 成立于 1948年，主营供应、储存和配送柴油、重油、润滑油等石油产品，2015年起为 斐济瓦图科拉金矿有限公司燃料供应商，向瓦图科拉金矿供应重油、柴油和润滑油。 2.公司前五名供应商与公司不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及公司控股股东、 实际控制人之间不存在其他利益往来。 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文
□适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少 314.11%，主要系经营活动现金流入较去年同期减少 47.13%，而经营 活动现金流出较去年同期仅减少 19.27%所致。经营活动现金流入减少，系子公司斐济瓦图科拉金矿有限公司产量下降导 致黄金收入比去年同期减少所致。 投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 852.01%，主要系本期处置子公司四川平武中金矿业有限公司收到股 权及债权款致投资活动产生的现流较去年同期增长所致。 筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少110.15%，主要是本期筹资活动产生的现金流量净额-2.08亿元，比去 年同期筹资活动产生的现金流量净额-0.99亿元减少1.09亿元所致。 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文 中润资源投资股份有限公司 2022年年度报告全文
1、资产构成重大变动情况 单位：元
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