[年报]百润股份(002568):2022年年度报告
原标题:百润股份:2022年年度报告 上海百润投资控股集团股份有限公司 SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO., LTD. 2022年年度报告 证券代码： 002568 证券简称： 百润股份 二 O二三年四月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘晓东、主管会计工作负责人马良及会计机构负责人(会计主管人员)裴晓红声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 一、食品安全风险 公司主要产品包括预调鸡尾酒和食用香精，其中预调鸡尾酒直接供消费者饮用，食用香精广泛应用于食品工业，产品质量安全均关系到消费者健康。随着国家对食品安全的日趋重视，以及消费者食品安全和维权意识的增强，产品质量、质量安全管理已成为食品生产企业经营的重中之重。公司自成立以来质量管理体系运作良好，从未因产品质量问题发生过重大质量纠纷，但概率性的食品安全事件也有可能发生，对公司的经营产生影响。公司一直高度重视质量安全管理，建立了符合国际标准的质量保证体系，制定、实施了系统的、严格的质量保证措施，并依照国际标准制定了环境作业规范，切实将严格的质量环境管理落实到采购、生产、销售、服务等各个环节，在原物料采购、生产加工、存储、运输、销售各个环节严格执行相关标准，保证产品卫生安全质量。 二、预调鸡尾酒行业竞争加剧的风险 近年来，预调鸡尾酒行业发展迅速，市场容量不断扩张，行业内原有企业经营水平逐步提升的同时，不断有新的企业涉足预调鸡尾酒行业，行业竞争逐步显现。公司作为国内预调鸡尾酒行业的龙头企业，通过多年发展已积累预调鸡尾酒研发、生产和销售的丰富经验。凭借行业先入优势，公司在技术、品牌、供应链等多个方面处于国内领先地位。未来若预调鸡尾酒行业竞争加剧，行业规模扩大，公司在保持增长的情况下，市场份额存在受到一定程度冲击的风险。公司将通过提升管理水平和创新能力，丰富产品品类，优化产品结构，加强品牌建设，进一步增强公司预调鸡尾酒产品的核心竞争力，夯实行业龙头地位。 三、股市波动风险 公司股票价格不仅会受到生产经营和财务状况的影响，而且会受到国家经济政策、宏观经济形势、行业政策、资本市场走势、股票供求关系、投资者心理预期等因素的影响。投资者在选择投资公司股票时，应充分考虑各种风险，做出独立、审慎判断。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................ 11 第四节 公司治理 ....................................................................................... 36 第五节 环境和社会责任 ........................................................................... 49 第六节 重要事项 ....................................................................................... 55 第七节 股份变动及股东情况 ................................................................... 62 第八节 优先股相关情况 ........................................................................... 70 第九节 债券相关情况 ............................................................................... 71 第十节 财务报告 ....................................................................................... 74 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上文件存放于董事会办公室备查。 释义
一、公司信息
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用
?适用 □不适用
目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事预调鸡尾酒和香精香料的研发、生产和销售业务，根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司属“C15酒、饮料和精制茶制造业”。 （一）预调鸡尾酒业务 预调鸡尾酒指预先调配并预包装出售的鸡尾酒产品，主要由水、糖、果汁、酒基（伏特加、威士忌、白兰地、朗姆等）、酸料等调制后，充加二氧化碳制成，属于低酒精度饮料，是可供日常饮用的快消品。 与发展时间较长，市场比较成熟的国外市场相比，中国预调鸡尾酒行业处于发展初期。由于预调鸡尾酒属于日常饮用的快消品，行业没有明显的周期性特点。 经过多年发展，公司预调鸡尾酒业务所属子公司巴克斯酒业目前已成为国内预调鸡尾酒龙头企业。 巴克斯酒业是中国酒业协会《预调鸡尾酒团体标准》的主要起草单位。 （二）香精香料业务 香料是一种在自然界原生态中能够被嗅觉嗅出香气或味觉尝出香味的物质，是配制香精的主要原料。 香精是以天然香料、合成香料和辅料为原料按相应配方混合而成的产品。香精香料产品具有品种多、用量小、作用大、专业性强的特点，主要包括食品香精、日化香精、化工原料等三大类。香精香料行业是发展较为成熟的行业，但随着国民经济的发展，香精香料行业仍保持一定的行业增速。香精香料产品作为快消品原料，行业没有明显的周期性特点。 经过多年的发展，公司已成为国内一流的香精研发、制造、销售和服务的高科技公司。公司被中国轻工业联合会评定为中国轻工业科技百强企业、中国香料香精行业十强企业。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中食品及酒制造相关业的披露要求 报告期内，公司预调鸡尾酒板块主营业务收入占比88.97%，香精香料板块主营业务收入占比11.03%。 1．预调鸡尾酒业务 公司预调鸡尾酒业务主要包括“RIO（锐澳）”牌预调鸡尾酒产品的研发、生产和销售。目前，公司预调鸡尾酒在售产品涵盖了不同酒精度的微醺系列、经典系列、清爽系列、强爽系列、轻享系列、本榨系列、从减系列、夜狮系列、限定/联名/定制系列等多个系列，包括275mL、330mL、500mL等不同容量的玻璃瓶装和易拉罐装，可以满足不同消费者在各种消费场景的需求。公司通过渠道创新、产品创新、数字营销和综合性业务开拓等，构建了综合性的企业竞争优势，引领国内预调鸡尾酒行业的发展。巴克斯酒业是中国酒业协会《预调鸡尾酒团体标准》的主要起草单位。根据中国酒业协会的文件显示， “RIO（锐澳）”预调鸡尾酒的市场占有率连续多年在行业内全国排名第一，占据领先地位。 2．香精香料业务 公司香精香料业务主要包括“百润（BAIRUN）”牌香精香料的研发、生产、销售和服务。公司的香精香料产品主要是食用香精。食用香精广泛应用于食品工业，包含果汁饮料、冰品乳品、烘焙类食品等众多食品领域，也应用于烟草行业。公司凭借前瞻性的市场需求分析能力、雄厚的研发实力、先进的生产工艺、稳定的产品质量及高效的管理团队，得到了市场及客户的广泛认同，也是中国香精香料行业中极具创新活力和进取精神的行业领先者。公司被中国轻工业联合会评定为中国轻工业科技百强企业、中国香料香精行业十强企业。 主要采购模式 预调鸡尾酒业务：公司设立采购部负责采购事宜。采购部根据原物料技术标准和生产需要，通过对原物料的质量、价格、供货周期、技术服务、售后保障、企业资质证明等因素进行合理比较，选择合适的供应商。采购部根据生产计划或生产安排，并结合实际库存等情况制定《采购计划》，按照采购原物料 技术标准在《合格供应商清单》中选择合适的供应商，与其签订合同进行具体采购。采购的原物料到货 后，质量部门对原物料的进货进行检验工作，储运部负责卸货及清点确认工作，切实保障进厂原物料的 质量合格，数量及品类与采购所需原物料保持一致。 香精香料业务：公司严格执行原物料供应的预算管理制度。公司以销售预测和客户订单为基础编制 年度经营计划，安排全年的采购。 主要销售模式 预调鸡尾酒业务：公司生产的各类预调鸡尾酒产品属于快消品，销售模式是以经销模式为主，直销模式为辅，分为线下渠道、数字零售渠道、即饮渠道等。经销模式指公司通过广泛的经销商群体将产品延伸至线下零售系统和终端，系目前主要的销售模式；直销模式指公司直接供货线下零售系统和数字零售渠道的销售模式。 香精香料业务：公司的香精香料业务制定了“以大客户为依托，以中小客户为辅助”的销售策略，主要采用了直销和经销相结合，以直销为主的销售模式。香精香料产品销售属于线下渠道销售。 经销模式 ?适用 □不适用
（3）经销商情况如下：
（4）目前，公司主要采取预收款为主的结算方式，给予部分客户一定的授信赊销额度。前 5 大经销客户情况如下：
门店销售终端占比超过 10% □适用 ?不适用 线上直销销售 ?适用 □不适用 公司预调鸡尾酒产品销售渠道包含线上直销渠道，线上直销渠道在售产品涵盖了不同酒精度的微醺系列、经典系列、清爽系列、强爽系列、轻享系列、本榨系列、从减系列、夜狮系列、限定/联名/定制系列等多个系列，包括275mL、330mL、500mL等不同容量的玻璃瓶装和易拉罐装。线上直销渠道主要包括天猫、抖音、京东、拼多多等国内主要的线上电商平台。 （1）主营业务按渠道分类，情况如下：
（2）主营业务按产品分类，情况如下：
占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% □适用 ?不适用 采购模式及采购内容 单位：元
□适用 ?不适用 主要外购原材料价格同比变动超过 30% □适用 ?不适用 主要生产模式 预调鸡尾酒业务：公司拥有位于上海、天津、成都、佛山等地的四个生产基地，用于自产预调鸡尾酒等产品。具体生产模式为：每月末生产计划部编制下个月的月生产计划，并将编制的计划提前发放至采购部、设备部、储运部等部门，以备各部门提前计划，做好部门协调工作安排，组织落实生产任务。 生产计划部会根据实际销售情况对已制定的生产计划作动态调整。 香精香料业务：由于公司生产的香精属于非标准化产品，需根据客户的具体要求进行研发与生产，因此公司在日常经营中采用了“以销定产”的生产模式，即根据公司业务承接情况安排和组织生产，生产方式为自产。 委托加工生产 □适用 ?不适用 营业成本的主要构成项目
产量与库存量
预调鸡尾酒库存量增长，主要系备货量增加所致。 三、核心竞争力分析 面对快速变化的市场和激烈的商业竞争，公司具有良好核心竞争力，能够保障和促进公司长期健康的发展。 1．全产业链布局优势 公司全产业链布局已具一定规模，战略性协同效应逐步显现。公司预调鸡尾酒业务和香精香料业务，在基础技术研究、新产品开发、供应链管理等方面共享资源、协同增效，共同提升双品牌知名度和市场占有率，实现业务协同发展，提升公司整体价值。公司烈酒基地的建成，奠定了公司酒饮板块扩张的基础，同时，保证了预调鸡尾酒业务核心原料高质高效供应，降低了预调鸡尾酒产品成本，更使产品可控度高、可追溯性强，产品安全更有保障。公司全产业链布局将以下游消费端带动全产业链发展，巩固行业龙头地位，强化核心竞争力。 2．品牌影响优势 近年来，公司持续加大品牌推广力度，加强品牌建设。公司旗下的“RIO（锐澳）”牌预调鸡尾酒为国家驰名商标、上海市著名商标、上海市首发经济引领性本土品牌、长三角名优食品、上海市名牌产品、上海名优食品，获得了金樽酒品上海酒品市场“品质金奖”，“大学生喜爱的活力品牌”等荣誉，国内预调鸡尾酒行业市场占有率第一，是预调鸡尾酒行业的领导品牌，品牌先发优势明显；“百润（BAIRUN）”是上海市著名商标、上海市名牌产品，公司为中国轻工业科技百强企业、中国香料香精行业十强企业。两大品牌均获得客户的广泛认可，具有巨大的品牌价值。 3．研发创新优势 公司深耕香精香料行业二十余年，是国内香精香料行业技术领先的高新技术企业，对食品饮料口味发展趋势研究自成体系。预调鸡尾酒业务在产品新口感研发、适口度调整等方面，能充分发挥香精香料业务业已积累的产品、技术等优势，针对性地研发符合消费群体口感需求的预调鸡尾酒产品，带给消费者良好的饮用体验。随着预调鸡尾酒品类的成熟，公司将进一步探索其他如功能性系列产品、季节性风味系列产品、地域性风味系列产品等，公司研发创新优势将更加凸显。公司内部打通基础研究、调香及应用、预调鸡尾酒研发、烈酒研发等各板块研发通道，研发创新，资源共享，使公司产品具备“人无我有，人有我优”的重要核心竞争力。 4．品质保障优势 公司历来把食品安全放在首位，始终坚持以质量为中心，严格执行食品行业卫生标准及食品安全相关法律法规，持续投入资源加强设施管理及体系建设。公司具有完善的食品安全、质量管理体系，已通过 ISO9001质量体系认证以及 FSSC22000食品安全体系认证，该体系对原料采购、生产工艺、人员卫生及操作、厂房环境、设施设备和成品的品质管理及贮存运输等环节进行细化分析，有效地对产品进行动态安全风险控制，持续、稳定地提供符合食品安全要求的最终产品。同时，公司通过不断完善质量追溯体系，从原料入厂、生产过程、成品检验到销售流程、产品去向，做到质量控制可追溯、质量责任可追究。公司香精香料业务已通过 ISO9001质量体系认证、ISO14001环境管理体系认证、FSSC22000食品安全体系认证及 ISO45001职业健康安全管理体系认证。 四、主营业务分析 1、概述 2022年公司管理层顺应经济环境变化，稳中求进，适时调整工作重心，确保公司生产经营活动有序开展，并在第四季度强势发力，扭转被动局势，当季取得营收、利润大幅增长的良好业绩，为 2023年蓄力出发奠定了坚实基础。报告期内，公司实现营业总收入 259,340.77万元，较上年降幅为 0.04%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,127.78万元，较上年降幅为 21.74%；第四季度实现营业总收入 94,829.26万元，同比增长 39.50%，实现归属于上市公司股东的净利润 21,638.74万元，同比增长 110.13%。 （一）预调鸡尾酒业务 报告期内上半年度，公司原物料供应、生产、物流、销售推广均面临挑战，对预调鸡尾酒业务收入及运营成本造成较大影响。进入第三季度后，公司生产经营恢复正常，预调鸡尾酒业务呈逐月恢复态势。 报告期内，公司重点经营工作具体情况如下： 1．推进“358”品类矩阵建设，多渠道协同发展 2022年初，公司制定“RIO（锐澳）” 产品“358”（3度、5度、8度酒精含量）品类矩阵规划。报告期内，公司系统推进“358” 品类矩阵建设，二级，三级增长引擎逐渐成型，为未来持续增长夯实基础。线下渠道依据“上单—覆盖—终端基础执行—消费者拉动”完整链路，做好终端精细化管理，确保相关基础工作有效落地，结合品牌媒体传播计划，加大终端陈列和品牌展示投入，执行多场景线下推广活动，大幅提升了“微醺”、 “清爽”、“强爽”等重点潜力系列的渠道渗透和终端覆盖率；数字零售渠道顺应各平台发展趋势，及时调整渠道定位，坚守品牌和价格形象，优化运营策略，持续提升运营效率；即饮渠道采取稳步推进的策略，丰富即饮渠道产品线，逐步扩展消费场景；随着宅经济，社区团购、到家业务等近场模式持续进化，公司积极拥抱线上线下融合带来的新变化，加强社区团购、到家业务，新零售业务发展情况良好。 2．升级品牌传播策略，建设全域人群资产运营体系 报告期内，“RIO（锐澳）”签约新的品牌代言人组合，同时配置全新TVC等传播资源，进行强势广告宣传，代言人官宣启动火爆行情；强爽系列在话题营销、联名营销、热播剧植入等共同推动下，销量实现强劲增长；同时，通过兼具网红传播效应和新奇特创新的 IP合作，给消费者带来诸多的惊喜体验。 2022年，“RIO（锐澳）”全品牌年社交声量增长显著。 公司持续搭建和优化 CDP平台（Consumer Data Platform）和在线内容库，以消费者为中心，升级“RIO（锐澳）”会员中心，创建品牌私域群组，通过分析全域消费者画像和行为特征，进行统一的人群资产沉淀和管理，协同各渠道优势、组合互补，形成对公司品牌和产品人群更高效的运营能力。 3．数字化转型持续推进，赋能场景走向纵深 报告期内，公司数字化赋能场景逐步扩展，数字化转型向纵深发展。数字化小组进一步积累并丰富了“RIO（锐澳）”品牌数字化资产库，基于私域消费人群的洞察，赋能业务部门。公司加强营销数字化管理系统建设，推行数字化管理工具运用，推进数据治理，不断沉淀数据资产，完善数据分析与预警体系，打通数字化管理循环；公司供应链体系数字化技术改造项目顺利推进，组包赋码、集中采购、包装测试、原料调拔等相关数字化管理系统上线，在公司降本提效方面初显成效。 报告期内，预调鸡尾酒板块实现主营业务收入 225,716.33万元，同比降低 1.24 %，实现净利润33,878.51万元，同比降低 27.94%；第四季度，预调鸡尾酒板块实现主营业务收入 85,663.01万元，同比增长 42.91 %，实现净利润 15,102.07万元，同比增长 147.37%。 （二）香精香料业务 报告期内，公司继续大力推进大客户战略，持续投入研发资源，增强与大客户的项目互动，达成更加深入的合作双赢；特殊时期的供货支持，赢得了战略核心客户的高度认可。稳健的大客户需求保证了公司香精香料业务基本盘的稳定。 （三）烈酒业务 报告期内，公司致力于“在威士忌的世界地图上点亮中国产区”，本着 “与时间为友，做中国自己的威士忌” 之初心，扎实推进以威士忌为主的烈酒业务。崃州蒸馏厂经过层层严格工艺测试及质量检验，已顺利灌桶包括黄酒桶、雪莉桶、葡萄酒桶、波本桶、朗姆桶等各种风味的麦芽威士忌及谷物威士忌，桶陈中间样品酒经业内专家品评，获得极高赞誉；私人定制单桶抢购活动，限量发售的单一原桶麦芽威士忌秒杀售罄；“崃此一游” 开放日开启，参观者深度体验崃州威士忌的诞生全过程，品鉴崃州桶陈中间样品酒，对崃州、对中国威士忌充满了强烈的认同和期待。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 预调鸡尾酒库存量增长，主要系备货量增加所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
 |