[年报]通宇通讯(002792):2022年年度报告
原标题:通宇通讯:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-032 【2023年4月】 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴中林、主管会计工作负责人杨争及会计机构负责人(会计主管人员)梁永明声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并请理解计划、预测与承诺之间的差异。 本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以399,542,416为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理...................................................................................................................................................35 第五节环境和社会责任.....................................................................................................................................51 第六节重要事项...................................................................................................................................................52 第七节股份变动及股东情况............................................................................................................................63 第八节优先股相关情况.....................................................................................................................................68 第九节债券相关情况..........................................................................................................................................69 第十节财务报告...................................................................................................................................................70 备查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 2、载有公司法定代表人签名并盖章的2022年年度报告原件； 3、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、其他备查文件。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□ ? 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ ? 是 否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □ ? 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2022年5G发展迈入了新的阶段，据统计，截至2022年底，我国累计建成并开通的5G基站共231万个，5G基站总量占全球60%以上，同时，我国5G移动电话用户总数达到5.42亿户，占全球5G用户总数比例近60%，已建立全球最大的5G网络和用户集群。2022年，国内5G网络已经基本实现城乡室外连接覆盖，室内覆盖和专网应用成为中国5G发展的新方向。2023年1月，中国信息通信研究院发布《中国5G发展和经济社会影响白皮书（2022年）》，报告指出，2022年5G将直接带动经济总产出1.45万亿元，同比增长12%；直接带动经济增加值约3929亿元，增长31%；间接带动总产出约3.49万亿元，间接带动经济增长值约1.27万亿元。5G赋能各行业高质量发展作用持续增强。 2021年7月，国家发改委、中央网信办等10部门印发《5G应用“扬帆”行动计划(2021-2023年)》，提出到2023年，中国5G个人用户普及率目标超过40%，5G应用发展水平将显著提升，同时加大基带芯片、射频芯片、关键射频前端器件等投入力度，为产业整体水平提质加速。2021年11月，为推动制造强国、建设网络强国和数字中国，系统部署新型数字基础设施，有效推进网络提速提质，实现信息通信行业高质量发展，工信部印发《“十四五”信息通信行业发展规划》，提出“十四五”总体目标，即到2025年，信息通信行业整体规模进一步壮大，发展质量显著提升，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施，创新能力大幅增强，新兴业态蓬勃发展，赋能经济社会数字化转型升级的能力全面提升。2022年1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》，提出全面部署5G、千兆光纤网络、IPv6、移动物联网、卫星通信网络等新一代通信网络基础设施，同时前瞻布局6G网络技术储备，加大6G技术研发支持力度。规划还提出到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，目前多地正加快部署新型基础设施的建设。2022年7月，国家发改委发布《“十四五”新型城镇化实施方案》，指出要推进第五代移动通信（5G）网络规模化部署和基站建设，确保覆盖所有城市及县城，提出推进城镇基础设施向乡村延伸，其中包括建设数字乡村，以需求为导向逐步推进5G网络和千兆光网向乡村延伸。2022年9月，工业和信息化部办公厅印发《5G全连接工厂建设指南》（以下简称《指南》），指导各地区各行业积极开展5G全连接工厂建设，带动5G技术产业发展壮大，进一步加快“5G+工业互联网”新技术新场景新模式向工业生产各领域各环节深度拓展，推进传统产业提质、降本、增效、绿色、安全发展。2022年11月，工信部向中国上海商飞发放了第一张企业5G专网的频率许可，有望为工业互联网提速发展。2023年1月，全国工业和信息化工作会议在北京召开，工作会议提出，2023年重点工作之一是要加快信息通信业发展，并提出“加快5G和千兆光网建设”、“全面推进6G技术研发”；同时要加强完善工业互联网技术体系、标准体系、应用体系，推进5G行业虚拟专网建设。2023年2月，国家发展改革委正式下达2023年中央预算内投资计划，支持首批11个中西部和东北地区省份超过100个中小城市，加快推进5G和千兆光网等基础网络建设。据信通院统计，截至2022年月底，全国各省市共出台 5G扶持政策 640条。5G和千兆光纤网等数字新基建设施覆盖和应用加速普及，基于5G通信技术与垂直行业融合的物联网应用不断拓展，“5G+工业互联网”应用逐步向规模化演进。据信通院数据，截至2022年底，5G应用已经覆盖国民经济97个大类中的40个，应用案例累计超过5万个，在医疗、制造业等先导行业实现规模复制。 5G时期公司面临的机会，在Sub6频段，除了TDD2.6GHz、3.5GHz和4.9GHz频段外，中国和北美及其它地区也将700MHz，甚至600MHz列入5G建设频段，中国电信和中国联通率先计划将2G、3G低频段用于5G建设。由于低频段显而易见的优势，海内外运营商都有将原来2G、3G频段改造为5G网络的需要。此外，海外众多FDD运营商没有购买TDD频段，他们在5G时代也需要对原有4G网络进行升级，而增加天线数量是最重要的技术手段之一。 随着通信技术的发展，增加每个扇区基站天线的数量已经成了通信能力升级的主要手段。在基站天线产品需求上，主要有下面几类主流产品。第一类是基于5GTDD的MassiveMIMO天线，主要是指32TR和64TR天线滤波器和RRU一体化设计的基站，这类产品主要用于高密度用户区域，主要是通过系统设备商定制采购。第二类是5GTDD多端口电调天线，一般为4TR和8TR天线，设备商和运营商都可以采购。第三类是集成2G、3G、4GFDD宽频多端口多系统基站天线，对于没有建设5G的运营商，这类产品仍然是主流需求，设备商和运营商都可以采购。第四类是在第三类产品的基础上集成了第一类产品，即A+P天线，这类产品通过系统设备商定制采购。第五类是在第三类产品的基础上集成了第二类产品。以上是目前最主流市场需求产品，设备商和运营商均可以采购。 通宇通讯作为国内基站天线的技术龙头，长期坚持技术创新引领行业发展。公司董事长吴中林先生早在1994年研发了中国第一面板状基站天线，经过二十多年在基站天线领域的深耕和技术积累，现已成长为国内外通信天线的骨干企业，在通信天线自主知识产权核心技术、产品研发、生产规模以及品质管控等方面处于国内外领先地位。公司有“面向商用的5G基站通信大规模阵列天线及射频器件”、“MassiveMIMO基站天线”等多项“广东省高新技术产品”。公司被评定为国家知识产权优势企业，在5G时代，公司率先在全球推出了AFU（天线滤波器一体化）产品，并获得批量商用，采用了多项新技术来解决多天线的电磁兼容问题。此外，公司大力投入开发下一代高效率、高性能基站天线产品，同时开始在毫米波和6G的天线领域进行战略部署和预研。截止报告期末，公司在射频通信领域拥有有效授权专利755项，是业内领先企业。 基站天线行业的技术发展方向，我们认为有三大挑战。一是天线与滤波器一体化（AFU）融合；二是多端口多系统天线之间的电磁兼容；三是多端口多系统高度集成要求能耗降低、体积缩小。因此开发下一代高效率高性能基站天线，是基站天线技术的重点发展方向。 国内运营商市场方面，2022年公司连续中标中国移动天线集采项目，并中标中国电信美化天线集采项目，成为第三中标候选人，年底成功入围中国联通基站天线集中采购项目。报告期内，省级采购项目中标率和集采外订单提升明显，公司有信心未来在运营商集采取得更大的市场份额和突破。设备商市场上，公司为爱立信定制的钣金滤波器实现量产，双频/宽频5G天线项目实现全系列中标，为后续拓展欧美高端市场积累了丰富的经验。此外，公司通过优化供应商管理，强化供应链资源整合能力，采取精益生产、开源节流等措施，按客户需求有效组织排产，减少了原材料价格和海运费波动对公司业绩的影响。公司整体战略，在于聚焦天线主航道，未来公司将进一步聚焦国内外大客户与欧美高端市场。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务与产品 公司专业从事通信天线及射频器件产品的研发、生产及销售，产品主要包括基站天线、射频器件、微波天线等。公司为移动通信运营商、设备集成商提供通信天线、射频器件产品及综合解决方案。公司拥有完备的通信天线和射频器件产品线，开发出系列基站天线、基站用双工器、合路器、塔顶放大器、系列微波天线等产品，可满足目前国内外2G、3G、4G、5G等多网络制式的多样化产品需求，公司在移动通信天线领域处于行业第一梯队，具备较强的市场竞争力。 另外，公司积极开拓新能源领域业务，切入智能换电柜领域，智能换电柜为电动车高频使用人群，如外卖派送、快递派送等城市短途配送行业解决了续航问题。 ①基站天线（非手机终端天线）是用户用无线方式与基站设备连接的信息出（下行、发射）入（上行、接收）口，是载有各种信息的电磁波能量转换器。基站发射时，调制后的射频电流能量经基站天线转换为电磁波能量，并以一定的强度向预定区域（手机用户）辐射出去；用户信息经调制后的电磁波能量，由基站天线接收，有效地转换为射频电流能量，传输至主设备。基站天线性能的好坏，严重影响到移动通信的质量。基站天线主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖2G、3G、4G、5G以及其他通信网络。基站天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。 ②射频器件种类较多，包括滤波器、双工器、合路器、塔顶放大器、耦合器、功分器、智能馈电单元、远程电调控制器件、GPS/北斗定位授时单元等功能，不同的产品具有不同的功能。射频器件主要应用于信息、通信、国防安全、航空航天、交通等领域，保证其通讯系统、数据网络的使用与稳定。射频器件主要客户定位于国内外通信系统的运营商和基站设备的集成商。 ③微波天线主要用于点对点或点对多点微波通信系统。公司的微波天线系列产品覆盖5GHz—80GHz频率范围，能满足在复杂电磁环境中实现点对点传输，具有严格的辐射方向图和交叉极化鉴别度要求，广泛运用于数字微波中继通信的干线网络及地面接力网络系统。微波天线主要客户定位于国内外通信系统运营商与设备供应商。 ④智能换电柜主要面向城市短途配送行业。2019年、2020年，公司连续中标铁塔能源有限公司的三轮/两轮电动车智能换电柜产品集约化电商采购项目，公司在能源柜产品上努力丰富产品结构，打造新的利润增长点，将之作为公司产品战略的重要支撑。 ⑤光模块产品主要应用于城域网、局域网、存储网络、云计算数据中心、光纤通道、光纤到户和无线网络等领域。目前，深圳光为已成功研发出了包括10GSFP+、10GXFP、16GSFP+、25GSFP28、40GQSFP+、50GSFP28、100GQSFP28、100GCFP2、400GQSFP-DD等系列在内的多个光模块产品类型。光模块主要客户定位于国内外先进的电信设备商、运营商、数通设备商和数据中心客户。 2、主要经营模式 ①采购模式 公司建立了合格供应商制度，制定了一系列的采购管理制度，根据制度要求将所需的原材料或配件向供应商统一采购。供应链管理部根据历史生产数据以及已确定销售订单、物料即时库存、安全库存、半成品、产成品库存、预计入库量、预计可分配量等要素制定物料需求计划，然后根据质量、价格等多种条件在合格供应商范围内选择采购厂商。在采购环节，公司采用信息化管理，使用SAP软件系统统计管理从采购物料申请、订单维护、报价、收货、检验、付款等系列程序。公司采购的具体程序包括：供应商筛选——供应商认证——供应商商务评估——合格供应商管理——日常采购计划的制定和执行。 在采购时，公司一般对同一种原材料或配件选择3-4家供应商供货，每年年末均对供应商进行质量、交期、价格的综合检测和评判，进而选定合格供应商并制定相应的采购优化计划，以提升第二年的采购质量。 ②生产模式 公司的生产模式包括以销定产、备货生产及委托加工。 “以销定产”主要根据客户采购订单制作要货单送交市场部，市场部根据要货单标明的品种、规模、数量、交货期等情况向供应链管理部PMC下达生产订单，生产部根据生产订单确定生产计划并组织生产，生产过程中与供应链管理部、品质管理部、仓库保持沟通，衔接原料采购、产品质检、产品入库的相关工作。 “备货生产”主要对于部分常规通用产品，如常用型号的基站天线及射频器件等，公司通常保有一定数量的备库，以适应客户小批量或者更新维护所需，提高对客户的反应速度。同时，备货生产可以调整生产的经济批量，从而降低生产成本。公司备货生产主要由生产部根据以往的经验及临时生产情况制定生产计划，并在实施过程中与供应链管理部、销售部门保持沟通，衔接原料采购并根据销售情况及时“委托加工”主要是对于表面处理（电镀、氧化、喷粉等）、机加工（钻孔、去毛刺、切削加工等）、模具加工等工艺采取委托加工的方式，可以缩短生产周期，提高交货速度，通过上下游协同，实现规模经济和效益最大化。 ③销售模式 公司主要客户为国内外的通信运营商及通信设备集成商。由于公司产品技术含量较高，因此公司重视营销队伍的技术能力培养和新产品、新方案的培训，提高营销人员业务素质，更好地为客户提供服务以赢得市场。同时，公司凭借较强的研发实力可快速向客户提供个性化的解决方案，使产品进一步贴近不同客户的特定需求，与客户形成更加密切的合作关系。对于国内市场，公司采用直销的模式进行产品销售。公司主要通过参加各大通信运营商及设备集成商的集中采购招投标获得销售订单。对于国外市场，公司主要采用直销与经销商相结合的模式进行产品销售。 公司自设立以来始终专注于通信天线及射频器件的研发、生产与销售，经过多年的发展现已成长为国内通信天线的骨干企业，在产品研发、生产规模以及品质管控等方面处于国内领先地位。公司始终遵循“以客户为导向、提供优质的产品及服务”目标要求，在宏观经济下行的大环境下，公司更注重维护客户的发展关系，以优质的合作稳固既有的良好信誉。目前，新兴发展中国家和地区仍处于建设与完善移动通信基础网络的阶段，3G、4G通信设备仍有较大需求，而欧美等发达国家处于4G到5G网络升级阶段，未来海外市场业务依然存在广阔的市场空间。 公司在通信天线及射频器件领域形成行业领先的技术研发优势，研发体系建设卓有成效。同时，公司的微波天线在海外拥有较大市场，尤其在土地私有化及私人运营商多的国家，微波传输新建和维修、维护业务为微波天线制造商拓宽了市场空间。目前，公司微波天线向爱立信、华为、中兴通讯等主流系统设备商供货，产品质量和品牌获得广泛认可，未来有望快速增长。此外，公司着力进行新一代基站天线架构设计，新产品具有更广的覆盖性、更高的天线增益和更好的PIM稳定性，能有效减轻天线重量，减小天线尺寸，未来有望显著提升产品生产效率、降低生产成本。目前新天线产品在国外高端产品市场已有成品输出，将针对欧美高端市场逐步量产。 三、核心竞争力分析 1、技术研发及知识产权优势 公司是国内较早涉足移动通信基站天线研发与生产的企业，拥有较强的研发技术团队，研发团队及关键技术人员团队稳健，建有微波暗室及完备的测试设备及测试环境，同时拥有75*40*40m全封闭式远场测试场、168探头近场测试系统，128探头近场测试系统3种天线方向图测试系统，并拥用高低温、振动、淋雨、盐雾、老化、模拟风载等完备的环境可靠性试验实验室。经过20多年的技术积累，公司在通信天线及射频器件领域形成一定技术研发优势。2008年，公司通过高新技术企业认定；2010年，公司通过广东省企业技术中心认证，人力资源和社会保障部批准成立博士后科研工作站；2012年，公司通过广东省工程技术研究开发中心认证；2014年，公司被科学技术部认定为国家火炬计划重点高新技术企业。2017年，公司加入中国移动5G联合创新中心，成为该中心首家天线研发企业合作伙伴。2018年公司检测中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可，2019年通过中国检验检测机构资质（CMA）认证，2020年通过广东省工业设计中心认证，2021年入选广东省绿色工厂名列。2022年度，公司获评“国家知识产权示范企业”、“创新引领十强企业”、“质量示范企业”、“中山市政府质量奖提名奖”等荣誉称号，并通过知识产权管理体系认证。截止本报告期末，公司在射频通信领域拥有有效授权专利755项，其中国际专利36项，国内发明专利108项，实用新型专利521项，外观设计专利90项，商标与软件著作权36项。 公司研发体系建设卓有成效。基站天线核心技术及关键部件均拥有自主知识产权。通宇通讯是业界少有的同时具备基站天线和滤波器集成化设计技术的公司。我们在业界最先推出了多系统天线独立电调的解决方案，最先推出了AFU（天线滤波器一体化）的5G大规模MIMO解决方案，业界率先解决了A+P天线的电磁和结构的技术难题，并在下一代高效率高性能天线上进行了数年的技术和产品研发。 公司基站天线获得了爱立信、中兴通讯、华为公司、诺基亚、大唐和三星等主要设备商的认证，5G大规模MIMO天线成功与爱立信、中兴通讯、大唐及三星基站系统对接；AFU天线和A+P天线与国内外系统设备厂家展开了广泛而紧密的合作；钣金滤波器通过与爱立信合作已经实现量产。 具备自主知识产权是进入大系统设备厂家以及欧美运营商市场的必备条件。公司基站天线领先的核心技术及产品设计都具有自主知识产权，公司产品除了获得六大主流系统上认证采购外，也进入了澳洲，加拿大，芬兰，挪威等国家的主流运营商。 2、市场响应速度优势 通信天线及射频器件市场具有供货量大、交期短等特点，部分产品还存在客户定制等情况，这对生产厂商的研发、生产能力提出较高要求。公司具有较强的研发实力，可以快速适应市场变化完成新产品的研发、中试；规模化的生产能力使公司能够在产品设计初步完成后即开始模具设计、制造和工艺准备，实现产品设计优化与模具开发、工艺优化并行，从而大大缩短产品研发及制造技术准备周期，加快对客户的响应能力，提高了公司的市场竞争力。 3、客户资源优势 公司致力于研发和生产基站天线、微波天线及射频器件产品，凭借研发实力、生产能力及产品质量，获取了国内外众多通信系统运营商、设备集成商的认证，拥有一大批稳定、优质的客户资源。在国内市场，公司产品主要销售给中国移动、中国电信、中国联通等移动通信运营商以及华为公司、中兴通讯、大唐电信等通信设备集成商；在国外市场，公司成功通过爱立信、诺基亚、三星等设备集成商和沃达丰、阿联酋电信、澳洲电信、加拿大电信、挪威电信、MTN集团等系统运营商的认证，产品销往全球70多个国家和地区。 4、制造和质量控制优势 公司具备从产品研发、模具设计及制造、机械加工、装配调试到整机测试纵向一体化的精密制造能力。对于基站天线中的振子、移相器及射频器件中的金属腔体、谐振器、交叉耦合器等核心元器件，公司通过自主研发与设计，有效地保护了自主知识产权，并不断的通过优化生产制造过程缩短产品交付周期；根据生产工艺需要，公司可自行设计和制造专用模具，大大提高了生产效率及生产质量；公司拥有具备丰富生产工艺控制经验的技术队伍，购置有先进的恒温恒湿试验机、盐雾试验机、网络分析仪、交调仪等设备，可按照客户需求完成特殊环境、特殊频段的测试需求，充分地满足客户对产品品质和性能的要求。 公司建立了严格的产品质量控制体系和较为完善的品质检验流程，来料检验、过程检验及成品检验等都制订了相应的规范。公司的成品检验采用全检和抽检相结合的方式，对产品主要指标进行全检，保证了产品的高合格率。 5、主持或参与制定行业技术标准的优势 公司具有多年专业通信天线及射频器件的研发、生产经验，拥有多名资深的行业技术专家，具有行业领先的专业化优势，先后参与了移动通信国家标准《移动通信天线通用技术规范GB/T9410-2008》以及移动通信行业标准《TD-SCDMA数字蜂窝移动通信网智能天线YD/T1710.1-2007》的制定。同时，公司在新一代移动通信技术的研发工作中已取得重大进展，相关5G产品已批量出货，公司拟通过前沿研发保持行业领先者地位，保证企业技术的先进性。 6、产品多元化优势 公司目前的无线产品包括全系列基站天线、射频器件、微波天线，具备通信天线及射频器件的完整产品线。在新能源产品方面，公司12仓、8仓、4仓等多规格智能换电柜产品，能满足包括中国铁塔在内的各类客户需求，市场需求广阔。 四、主营业务分析 1、概述 “ ” 参见一、报告期内公司从事的主要业务相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
相关数据同比发生变动 以上的原因说明 ?适用□不适用 表上基站天线库存量比上年度变动30%的原因：公司通过优化供应商管理，强化供应链资源整合能力，采取精益生产、 开源节流等措施，按客户需求有效组织排产，存货管控取得一定成效。 射频器件销售量、生产量、库存量同比上年度变动30%的原因：主要系公司主要客户产品销售结构发生变动所致。 微波产品库存量同上年度变动30%的原因：公司通过优化供应商管理，强化供应链资源整合能力，采取精益生产、开源 节流等措施，按客户需求有效组织排产，存货管控取得一定成效。 光通信产品库存量比上年度变动30%的原因：报告期内订单增量，期末做周期性备货所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用□不适用
 |