[年报]大东南(002263):2022年年度报告

时间：2023年04月28日 16:55:20 中财网

原标题:大东南:2022年年度报告

浙江大东南股份有限公司
2022年年度报告


2023年4月29日
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人骆平、主管会计工作负责人钟民均及会计机构负责人(会计主管人员)许海芳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事 姓名	未亲自出席董事 职务	未亲自出席会议 原因	被委托人姓名
夏杰斌	独立董事	因公出差	朱锡坤

本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者特别注意，作出审慎的投资决策。

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号-行业信息披露》中化工行业相关业务的披露要求。

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中关于风险因素分析及应对措施。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目录

第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6
第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 26
第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 40
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 42
第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 51
第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 57
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 58
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 59

备查文件目录
一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有立信会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上公开披露过的所有公司文件的正本及
公告的原稿；
四、载有公司法定代表人签名的2022年年度报告全文原件；
五、以上文件备置地：公司董事会秘书办公室。


释义

释义项	指	释义内容
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	浙江大东南股份有限公司章程
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
公司、本公司、上市公司	指	浙江大东南股份有限公司
本报告	指	浙江大东南股份有限公司2022年年度 报告
大东南集团	指	浙江大东南集团有限公司，系本公司 原控股股东
水务集团	指	诸暨市水务集团有限公司，系本公司 控股股东
浙江万象	指	浙江大东南万象科技有限公司，系本 公司全资子公司
锂电池隔膜研究院	指	浙江大东南锂电池隔膜研究院，系本 公司全资子公司
杭州高科	指	杭州大东南高科新材料有限公司，系 本公司全资子公司
宁波万象	指	宁波大东南万象科技有限公司，系本 公司全资子公司
中石油	指	中国石油天然气集团有限公司
镇海炼化	指	中国石油化工股份有限公司镇海炼化 分公司
CPP薄膜、CPP膜	指	流涎聚丙烯薄膜
BOPET薄膜、BOPET膜	指	双向拉伸聚酯薄膜
BOPP电容膜、电容膜	指	电容器用BOPP电工薄膜
超薄电容膜	指	电容器用耐高温超薄电子薄膜
背膜、太阳能电池背膜	指	太阳能电池组件封装材料用塑料薄 膜，由聚氟乙烯薄膜（PVF）、PET厚 膜及EVA胶膜复合而成
流涎	指	制造纵向牵引薄膜的高速过程，薄膜 由模头压出，并经由一个旋转金属卷 轴的动作不断纵向牵引，能够提供牵 引过程中产生的分子定向冷冻所需的 高速冷却速度
元、万元	指	人民币元、万元

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	大东南	股票代码	002263
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	浙江大东南股份有限公司
公司的中文简称	大东南
公司的外文名称（如有）	ZHEJIANG GREAT SOUTHEAST CORP.LTD
公司的外文名称缩写（如 有）	DDN
公司的法定代表人	骆平
注册地址	浙江省诸暨市城西工业区
注册地址的邮政编码	311800
公司注册地址历史变更情况	无
办公地址	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号
办公地址的邮政编码	311800
公司网址	http://www.chinaddn.com
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周明良	寿舒婷
联系地址	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号	浙江省诸暨市陶朱街道千禧路5号
电话	0575-87380698	0575-87380005
传真	0575-87380005	0575-87380005
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.szse.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及 巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91330000720085639T
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	公司原控股股东大东南集团于2018年10月16日收到浙江 省诸暨市人民法院《民事裁定书》,裁定自2018年10月 16日起对大东南集团进行重整，其所持有的524,158,020
	股公司股票，于2019年6月25日10时至2019年6月26 日10时止在淘宝平台（https://susong.taobao.com/）进 行公开拍卖。2019年6月26日，经由网络拍卖公开竞价 程序，诸暨市水务集团有限公司以12亿元竞价成功成为大 东南集团的重整投资者，并取得大东南集团所持有的 524,158,020股公司股份，占公司总股本的27.91%。2019 年7月31日，上述股份全部过户完成。

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路61号四楼
签字会计师姓名	魏琴、夏育新

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	1,584,210,277.96	1,673,681,589.09	-5.35%	1,509,076,837.25
归属于上市公司股东 的净利润（元）	67,721,518.44	243,263,795.22	-72.16%	176,937,119.86
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	60,022,816.21	236,352,218.41	-74.60%	171,987,295.57
经营活动产生的现金 流量净额（元）	121,578,222.49	179,584,641.75	-32.30%	329,522,138.38
基本每股收益（元/ 股）	0.04	0.13	-69.23%	0.09
稀释每股收益（元/ 股）	0.04	0.13	-69.23%	0.09
加权平均净资产收益 率	2.52%	9.63%	-7.11%	7.64%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产（元）	2,959,212,898.96	2,961,545,794.85	-0.08%	2,715,614,830.53
归属于上市公司股东 的净资产（元）	2,716,052,579.45	2,648,331,061.01	2.56%	2,405,067,265.79

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
□是 ?否
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	403,557,195.09	434,287,833.95	372,161,560.02	374,203,688.90
归属于上市公司股东 的净利润	32,572,053.05	24,177,965.96	41,575,811.74	-30,604,312.31
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	30,443,979.22	20,438,480.09	38,367,372.86	-29,227,015.96
经营活动产生的现金 流量净额	18,114,818.77	29,859,466.49	-21,457,013.69	95,060,950.92

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益 （包括已计提资产减 值准备的冲销部分）		26,892.38	-267,295.15
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符 合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外）	9,960,837.59	6,286,684.31	7,888,784.04
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回	370,816.80	898,754.00
除上述各项之外的其	-1,758,947.36	163,243.96	-2,598,709.75
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损 益定义的损益项目	57,109.82	31,852.74	2,610.28
减：所得税影响额	931,114.62	495,850.58	75,565.13
合计	7,698,702.23	6,911,576.81	4,949,824.29	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
?适用 □不适用
本年度产生的其他符合非经常性损益定义的损益项目57109.82元，为政府补助以外的代扣个人所得税手续费收入。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 伴随我国塑料加工工业的快速发展及国民经济水平不断提高，我国塑料薄膜行业逐渐发展成为我国产量最高的塑料制品子行业。公司主要生产各类薄膜及新材料产品，包括CPP 膜、BOPET 膜、光学膜、BOPP 电容膜等基膜，经过彩色印刷、多层复合或真空镀铝等工艺，广泛应用于食品、日化、医药、电子、农业、建筑等各个领域。

CPP 薄膜主要用于食品的包装领域，受益于下游食品、医药等产业发展带动，CPP 薄膜市场需求平稳增长。近年来，国产设备成熟，投资低门槛化，新增了不少 CPP 产能，竞争越来越激烈。对于生产技术要求相对较低的复合 CPP 和蒸煮 CPP 竞争非常激烈和同质化，加之食品包装的趋势也因为外卖的兴起和人们对食品消费习惯的改变而改变，呈现萎缩状态。随着 CPP 薄膜下游结构的不断优化，未来市场需求仍将呈现增长趋势，但总体来看增长幅度较小，供需呈现平衡态势。

根据智研咨询发布的《2023-2029 年中国聚脂薄膜行业市场运行态势及竞争格局预测报告》，中国聚酯薄膜产量由2017年的255万吨增长至2021年的276万吨，增速达3.4%，行业供应不断增大。2013-2020 年,中国双向拉伸聚酯薄膜（BOPET）市场表观消费量总体呈增长趋势；其中，光学膜主要应用于光学电子行业细分行业中的面板显示行业，如增亮膜、反射膜、扩散膜等。近年来，随着液晶电视机、智能手机、平板电脑等消费类“3C 产品”市场的持续增长，带动了液晶显示器材行业的快速发展，并推动了光学级聚酯薄膜产品的快速发展。光学基材薄膜及光学膜具有广阔的市场需求，据中金企信国际咨询公布的《2020-2026 年中国光学薄膜行业市场发展现状研究及投资战略咨询报告》统计数据显示:2019 年全球液晶显示领域背光模组用光学膜市场规模约 135 亿元，其中，中国市场规模占全球比重达 60%以上。此外，新能源产业是双向拉伸薄膜应用的一个新兴产业，目前正处于高速发展阶段。

国内电容器用电容薄膜制造起步于 20 世纪 80 年代初。20 世纪 90 年代，随着国内信息产业、家用电器、消费类电子产业的迅猛发展以及国家不断加大对电力基础设施的投入，薄膜电容器行业开始呈现爆发式增长，引发了国内电容器用电容薄膜的第二次投资热潮。目前国内已形成 10 家企业 40 条生产线的竞争格局，产品质量和技术研发能力大幅提高，部分产品水准均达到或超过国外企业，在满足国内市场的同时已经开始批量出口国外。2020年12月，我国中央经济工作会议提出了“中国二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值，努力争取 2060 年前实现碳中和”的目标，“碳达峰”“碳中和”战略成为我国未来战略发展的重要方向之一。得益于国家对新能源的重视及政策长期性影响，电容膜行业景气周期会延长。

二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 主要原材料的采购模式
单位：元

主要原材料	采购模式	采购额占采购总	结算方式是否发	上半年平均价格	下半年平均价格
		额的比例	生重大变化
BOPP料（聚丙 烯）	市场化采购	20.08%	否	11,511.00	14,044.28
CPP料（聚丙 烯）	市场化采购	11.12%	否	8,612.43	7,841.23
PET、光学膜料 （聚酯切片）	市场化采购	55.47%	否	6,816.48	6,374.32

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因
原材料价格较上一报告期未发生重大变化。

能源采购价格占生产总成本30%以上
□适用 ?不适用
主要能源类型发生重大变化的原因
报告期内，主要能源类型未发生重大变化。

主要产品生产技术情况

主要产品	生产技术所处的阶段	核心技术人员情况	专利技术	产品研发优势
塑料薄膜	工业化生产	公司依托大东南锂电 池隔膜研究院，与中 国科学院化学所、浙 江大学、北京师范大 学进行交流合作，建 立了浙江大东南-中科 院化学所“高性能高 分子膜联合实验 室”、浙江大东南-浙 江大学“高分子材料 实验室”，配备核心 技术人员，具有丰富 的理论基础和扎实的 实践经验。	公司拥有塑料薄膜产 品相关发明专利12 项，实用新型专利15 项，外观设计专利1 项。	公司持续推动科技进 步和技术开发，不断 进行研发体制和机制 创新， 形成了一套以 客户为中心的研发体 系，保证产品具备较 强的市场竞争力。
新材料薄膜	工业化生产	公司依托大东南锂电 池隔膜研究院，与中 国科学院化学所、浙 江大学、北京师范大 学进行交流合作，建 立了浙江大东南-中科 院化学所“高性能高 分子膜联合实验 室”、浙江大东南-浙 江大学“高分子材料 实验室”，配备核心 技术人员，具有丰富 的理论基础和扎实的 实践经验。	公司拥有新材料薄膜 产品相关发明专利15 项，实用新型专利6 项。	公司持续推动科技进 步和技术开发，不断 进行研发体制和机制 创新， 形成了一套以 客户为中心的研发体 系，保证产品具备较 强的市场竞争力。

主要产品的产能情况

主要产品	设计产能	产能利用率	在建产能	投资建设情况
CPP薄膜	2.2万吨	61.15%	无
BOPET薄膜	9万吨	73.36%	无
BOPP电容膜	1.5万吨	86.95%	无
光学级薄膜	5万吨	89.00%	无

主要化工园区的产品种类情况

主要化工园区	产品种类
诸暨市城西经济开发区	CPP薄膜、光学膜
宁波市鄞州投资创业中心	BOPP电容膜
杭州余杭经济开发区	BOPET薄膜、光学膜

报告期内正在申请或者新增取得的环评批复情况
□适用 ?不适用
报告期内上市公司出现非正常停产情形
□适用 ?不适用
相关批复、许可、资质及有效期的情况
?适用 □不适用
公司拥有 ISO9001 质量管理体系认证及全国工业产品生产许可证，且均在有效期内。

公司拥有由浙江省市场监督管理局发布的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：浙xk16-204-00409），产品名称：食品用塑料包装容器工具等制品，检验方式：关键控制项目委托检验，有效期至2026年5月25日。

全资子公司浙江万象拥有由浙江省市场监督管理局发布的《全国工业产品生产许可证》（证书编号：浙 XK16-204-03091），产品名称：食品用塑料包装容器工具等制品，检验方式：关键控制项目委托检验，有效期至2024年12月5日。

公司及全资子公司杭州高科、宁波万象均为国家高新技术企业。

从事石油加工、石油贸易行业
□是 ?否
从事化肥行业
□是 ?否
从事农药行业
□是 ?否
从事氯碱、纯碱行业
□是 ?否
三、核心竞争力分析
1.产业链优势。公司积极实施“纵向一体化”发展战略，持续稳健推进延伸产业链，提升技术平台，完善配套生产，降低生产成本，增强公司抗市场风险能力。目前公司产品覆盖传统包装薄膜、耐高温超薄电容膜、光学级薄膜，电容膜镀膜。

2.研发优势。随着新材料、特种膜产品成为公司业务发展方向，公司充分意识到加强在新兴应用领域投入的重要性。依托国家级实验室技术平台，公司分别与中国科学院化学所、浙江大学、北京师范大学等进行交流合作，建立了浙江大东南-中科院化学所“高性能高分子膜联合实验室”、浙江大东南-浙江大学“高分子材料实验室”，从事新材料差异化产品的研发，并将高科技薄膜产品作为公司技术研发的重点领域予以支持。

3.品牌和质量优势。公司拥有卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，所使用的“大东南”、“西施”和“绿海”等品牌，在客户中拥有广泛的认知度。

公司执行 ISO9001:2015 质量管理体系，产品技术指标控制严格、检测监控手段完善，产品品质长期以来受到客户好评和市场认可。公司充分利用拥有的品牌和质量优势，积极拓展市场，在新老客户中树立起了良好的市场形象。

4.生产设备优势。公司主要生产设备引自国际知名生产商，可以最大限度的保证公司产品的生产质量，使公司产品在性能上优于国内其他生产商。同时，先进的生产设备，保证了公司产品差异化战略的顺利实施，提升企业核心竞争力。

5.管理团队优势。公司在生产经营的各个环节均拥有较为完善且效率较高的管理体系，主要管理层从事塑料产品制造业 30 余年，并扩展到高端新材料生产领域，能够准确把握塑料薄膜行业的发展趋势，从而积极调整公司产品结构，并将积累的丰富经验有效运用于业务发展和市场开拓。

6.地理区位优势。近年来长江三角洲地区经济快速发展，经济一体化趋势正在逐步加快，为公司的业务开展提供了良好的市场环境。长江三角洲地区是薄膜电容器、锂电池、太阳能电池等电子元件及新能源生产企业主要分布区域，也是塑料贸易最活跃的区域，余姚、台州、常州的国际塑化城和义乌小商品市场，为企业提供了一个分工细化、优势互补、信息共享、广泛协作的平台和广阔的市场资源。公司借助区域发展不断做大做强，力争成为高端薄膜行业领跑者。

四、主营业务分析
1、概述
2022 年，国内外宏观经济形势复杂多变，市场供需关系压力增大，普通包装薄膜行业总体处于供大于求的失衡状态，传统包装膜材料产业面临着产能过剩与层级不高问题，迫切需要提升自身产业层级。面对复杂的内外部环境挑战，公司积极有效的应对策略，稳健应对上下游市场波动，全力以赴提质、扩量、增效，保障生产经营平稳运行。

①报告期内，公司坚持制度化和人性化管理相结合，不断完善各部门管理制度，定期召开经营班子会议，做到小问题现场解决，大问题限期整改。公司梳理了各部门工作流程，同各子公司陆续制订、修订了一系列企业内部控制、内部管理制度、考核办法，真正做到向管理要效益，全力保障公司生产经营平稳运行。

②报告期内，公司及各子公司加大投入科技创新，助力企业高质量发展。公司新增 4个实用新型专利和 1 个国家发明专利，参与国家标准《塑料薄膜和薄板水蒸气传输率的测定第 7 部分：钙腐蚀方法》的制定，并已提交国家标委。公司获得了浙江省“专精特新”企业称号，宁波万象获得了国家“专精特新”小巨人称号，锂电池隔膜研究院被认定为绍兴市新型研发机构。宁波万象和清华大学、中石油等合作，以及和镇海炼化、中石化宁波新材料研究院有限公司等合作联合申报的项目都在稳步推进。

③报告期内，公司精准发力，多措并举，助推企业提质增效。公司通过了 ISO9001 质量体系二次监督评审、《食品相关产品生产许可证获证企业年度报告》《国家安全标准化三级企业》复审。杭州高科已具备大批量生产光伏背板膜、烟包转移膜、亚光膜和镭射直压膜的能力；宁波万象已具备生产 4 微米以下的特种膜，应用于风能，太阳能，电动汽车等新能源领域，在成功开发厦门法拉的基础上，比亚迪、ABB、TDK 等国内外知名电容器厂商都进行洽谈和验厂，逐步开启合作，进一步提升电容膜的市场占有率和品牌影响力。

④报告期内，公司积极梳理债务化解风险。公司各类诉讼案件审理基本处于终结状态，尚余一例存在起诉担保赔偿责任可能性。针对前期上市公司行政处罚事项，出现了若干起股民索赔，公司配合律师积极应诉，尽可能减轻损失。与此同时，公司积极做好有关对外接待和来访，及时回复投资者互动易的提问及电话咨询，使广大投资者进一步了解公司生产经营情况，增强透明度，保证投资者关系管理工作的有序、有效开展，维护资本市场良好形象。

2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	1,584,210,277.9 6	100%	1,673,681,589.0 9	100%	-5.35%
分行业
塑料包装行业	1,584,210,277.9 6	100.00%	1,673,681,589.0 9	100.00%	-5.35%
分产品
BOPP膜（电容 膜）	451,312,218.14	28.49%	362,376,308.13	21.65%	24.54%
BOPET膜	550,175,154.75	34.73%	679,926,057.39	40.62%	-19.08%
光学膜	379,849,398.56	23.98%	406,756,440.14	24.30%	-6.62%
CPP膜	135,006,629.04	8.52%	157,880,378.90	9.43%	-14.49%
其他（其他业务 收入-废膜，废粒 子等）	51,566,685.39	3.26%	52,917,188.53	3.16%	-2.55%
其他（其他业务 收入-其他）	16,300,192.08	1.03%	13,825,216.00	0.83%	17.90%
分地区
国内	1,481,126,644.2 4	93.49%	1,583,442,985.6 6	94.61%	-6.46%
国外	103,083,633.72	6.51%	90,238,603.43	5.39%	14.23%
分销售模式
直销	1,584,210,277.9 6	100.00%	1,673,681,589.0 9	100.00%	-5.35%

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
塑料包装行业	1,584,210,27 7.96	1,394,965,81 6.11	11.95%	-5.35%	6.44%	-9.75%
分产品
BOPP膜（电容 膜）	451,312,218. 14	277,989,432. 53	38.40%	24.54%	5.86%	10.87%
BOPET膜	550,175,154. 75	538,704,655. 56	2.08%	-19.08%	1.85%	-20.13%
光学膜	379,849,398. 56	372,846,515. 22	1.84%	-6.62%	21.47%	-22.70%
CPP膜	135,006,629. 04	137,008,200. 55	-1.48%	-14.49%	-12.91%	-1.84%
分地区
国内	1,481,126,64 4.24	1,329,821,16 8.14	10.22%	-6.46%	6.79%	-11.14%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
单位：元

产品名称	产量	销量	收入实现情况	报告期内的售价 走势	变动原因
BOPP膜(电容 膜）	13042吨	12366吨	451,312,218.14	上涨趋势	受市场影响
BOPET膜	66021吨	64541吨	550,175,154.75	下跌	受市场影响
光学膜	44500吨	42754吨	379,849,398.56	下跌	受市场影响
CPP膜	13454吨	13258吨	135,006,629.04	持平	受市场影响

境外业务产生的营业收入或净利润占公司最近一个会计年度经审计营业收入或净利润10%以上 □是 ?否
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
塑料包装	销售量	吨	132,919	141,539	-6.09%
	生产量	吨	137,017	140,005	-2.13%
	库存量	吨	7,434	3,336	122.84%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
库存量较上年同期增加122.84%，主要系年末备货增加所致。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
单位：元

行业分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
塑料包装行业	原材料	1,064,353,68 3.21	80.23%	975,937,034. 50	77.72%	9.06%
塑料包装行业	人工费	26,526,227.5 8	2.00%	27,584,564.7 3	2.20%	-3.84%
塑料包装行业	制造费用	118,043,925. 24	8.90%	147,199,403. 40	11.72%	-19.81%

单位：元

产品分类

项目

2022年

2021年

同比增减

		金额	占营业成本比 重	金额	占营业成本比 重
BOPP膜	原材料	205,797,149. 30	15.51%	181,569,139. 03	14.46%	13.34%
BOPP膜	人工费	6,385,794.66	0.48%	9,381,747.65	0.75%	-31.93%
BOPP膜	制造费用	42,454,241.5 5	3.20%	50,209,220.6 3	4.00%	-15.45%
CPP膜	原材料	113,601,910. 81	8.56%	131,676,593. 26	10.49%	-13.73%
CPP膜	人工费	4,756,876.52	0.36%	4,893,408.58	0.39%	-2.79%
CPP膜	制造费用	9,849,983.75	0.74%	12,174,655.3 1	0.97%	-19.09%
BOPET膜	原材料	446,777,506. 15	33.68%	422,347,843. 00	33.63%	5.78%
BOPET膜	人工费	9,022,656.11	0.68%	7,592,791.24	0.60%	18.83%
BOPET膜	制造费用	31,828,212.1 7	2.40%	51,917,366.3 9	4.13%	-38.69%
光学膜	原材料	300,768,255. 65	22.67%	241,468,204. 26	19.23%	24.56%
光学膜	人工费	6,058,712.81	0.46%	5,632,552.98	0.45%	7.57%
光学膜	制造费用	31,130,729.9 1	2.35%	32,003,970.6 3	2.55%	-2.73%

说明
不适用
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	307,150,453.31
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.39%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	79,968,990.17	5.05%
2	第二名	73,652,894.76	4.65%
3	第三名	61,536,663.08	3.88%
4	第四名	45,393,761.45	2.87%
5	第五名	46,598,143.85	2.94%
合计	--	307,150,453.31	19.39%

□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	737,508,947.70
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	64.44%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	253,515,304.44	22.15%
2	第二名	139,051,810.62	12.15%
3	第三名	137,225,966.00	11.99%
4	第四名	114,228,081.86	9.98%
5	第五名	93,487,784.78	8.17%
合计	--	737,508,947.70	64.44%

主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,519,859.89	8,897,283.64	29.48%
管理费用	69,096,964.23	75,044,994.73	-7.93%
财务费用	-23,460,090.76	-27,271,596.90	13.98%
研发费用	40,109,798.77	37,823,120.51	6.05%

4、研发投入
?适用 □不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展 的影响
单面高摩擦系数型离 型聚酯基膜的研发	开发新产品	已完成	薄膜厚度 12-15um； 拉伸强度≥240Mpa； 断裂伸长率：纵向 123-125%，横向106- 110%；热收缩率：纵 向≤2.0%，横向 ≤0.5%；雾度 ≤3.0%；透光率 ≥88%；摩擦系数： AB us0.4 uk0.40， AA us0.85 uk0.80； 润湿张力≥42mN∕m	这个项目的成功使公 司生产出一种新型高 摩擦系数离型聚酯基 膜的新产品，且技术 指标均达到或超过国 家标准，提升了公司 的知名度
车衣哑光离型保护聚 酯基膜的研发	开发新产品	已完成	薄膜厚度 38-75um； 拉伸强度：纵向150- 170Mpa，横向205- 210Mpa；断裂伸长 率：纵向130-155%， 横向85-95%；热收缩	这个项目的成功使公 司生产出一种车衣哑 光离型保护聚酯基膜 的新产品，且技术指 标均达到或超过国家 标准，提升了公司的
			率：纵向1.3-1.5%， 横向0%；光泽度 （45°）：A 19-20，B 18-19；雾度100%； 透光率：62-65%；摩 擦系数：us 0.32- 0.33，uk0.26-0.27	知名度
新型转移型双向拉伸 聚酯薄膜的研发	开发新产品	已完成	薄膜厚度12-15um； 拉伸强度≥240Mpa； 断裂伸长率：纵向 123-125%，横向106- 110%；热收缩率：纵 向≤2.0%，横向 ≤0.5%；雾度 ≤3.0%；透光率 ≥88%；摩擦系数： us0.29- 0.3， uk0.26-0.28；表面 能：38±2mN/m	这个项目的成功使公 司生产出一种新型转 移型双向拉伸聚酯薄 膜的新产品，且技术 指标均达到或超过国 家标准，提升了公司 的知名度
新型哑光铝箔聚酯基 膜的研发	开发新产品	已完成	薄膜厚度50-75um； 拉伸强度：纵向180- 190Mpa，横向200- 210Mpa；断裂伸长 率：纵向130-140%， 横向110%；杨氏模 量：纵向3500Mpa， 横向4000Mpa；热收 缩率：纵向≤2.0%， 横向≤0.5%；雾度 60%；透光率80- 82%；光泽度：70%； 摩擦系数：us≤0.5， uk≤0.5；润湿张力 ≥42mN∕m	这个项目的成功使公 司生产出一种新型转 移型双向拉伸聚酯薄 膜的新产品，且技术 指标均达到或超过国 家标准，提升了公司 的知名度
干式直流电容器用电 容薄膜的研发	开发新产品	已完成	常温直流击穿场强 600kV/mm；介电损耗 tanδ 为 10-4数量 级；电弱点≤1个 /m2。非电特性：拉伸 强度≥155MPa；空 隙 率 ≤ 5% ；结晶度 ≥ 60% ； 热 收 缩 率，横 向 热 收 缩 率 ≤0.5%@120℃， 纵向热收缩率 ≤4.0%@120℃；薄膜 厚度≤6.0μm，厚度 标准偏差≤±0.05μm	这个项目的成功使公 司生产更超薄产品成 为可能，且技术指标 均达到或超过国家标 准，提升了公司的知 名度
高储能电容器用电容 薄膜的研发	开发新产品	已完成	容薄膜强场达到 70MV/m以上，50点介 电强度600V/μm以 上，可以有效提高储 能电容器的能比	这个项目的成功使公 司生产更超薄产品成 为可能，且技术指标 均达到或超过国家标 准，提升了公司的知 名度
PET双面蒸镀薄膜制 备的研发	开发新产品	已完成	能在蒸镀的时候不会 有热变形或机械变 形，提高了蒸镀的效 果。一级品率提高3	这个项目的成功使公 司生产更超薄产品成 为可能，且技术指标 均达到或超过国家标
			个百分点	准，提升了公司的知 名度
电容薄膜镀膜工序的 研发	开发新产品	已完成	此工序改进能在镀膜 前对电容薄膜进行除 静电处理，防止镀膜 的时候受到静电的影 响；同时在送料的时 候，能与抽气进行连 接，使得电容薄膜在 镀膜的时候更加稳 定，不会错位；在镀 膜的时候对电容薄膜 进行除静电处理能提 高了电容薄膜表面的 光洁度；在传送的时 候提前抽气能使电容 薄膜提前进入真空环 境状态，适应镀膜的 环境；提高了镀膜的 效果	这个项目的成功使公 司生产更超薄产品成 为可能，且技术指标 均达到或超过国家标 准，提升了公司的知 名度
无线电充用电容薄膜 制备方法的研发	开发新产品	已完成	本工艺方法制作的聚 丙烯电容薄膜，工作 环境-40℃—— +105℃，机械性能和 电性能优异，纵向拉 伸强度≥160Mpa，横 向拉伸强度 ≥280Mpa，介电强度 ≥550V/μm。薄膜制 作的电容器体积小， 容量大，使用寿命 长，是无线充电容器 用聚丙烯薄膜的理想 材料	这个项目的成功使公 司生产更超薄产品成 为可能，且技术指标 均达到或超过国家标 准，提升了公司的知 名度

公司研发人员情况

	2022年	2021年	变动比例
研发人员数量（人）	105	104	0.96%
研发人员数量占比	14.60%	14.40%	0.20%
研发人员学历结构
本科	38	26	46.15%
硕士	4	5	-20.00%
本科以下	63	73	-13.70%
研发人员年龄构成
30岁以下	19	19	0.00%
30~40岁	40	37	8.11%
40岁以上	46	48	-4.17%

公司研发投入情况 （未完）