[年报]华宏科技(002645):2022年年度报告
原标题:华宏科技:2022年年度报告 江苏华宏科技股份有限公司 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人胡士勇、主管会计工作负责人朱大勇及会计机构负责人(会计主管人员)曹吾娟声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划不构成公司对投资者的实质性承诺。请广大投资者注意投资风险。 公司未来面对的风险主要集中在并购整合风险、市场竞争加剧的风险、原材料价格波动的风险、人力资源风险和汇率波动风险等方面。具体风险详见第三节 管理层讨论与分析之“十一、公司未来发展的展望”。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份总数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 28 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 45 第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 47 第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 61 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 70 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 71 第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 73 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、以上备查文件的备置地点:公司证券投资部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 (一)再生资源加工装备、废钢及报废汽车业务 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司从事的再生资源加工装备业务属于“C35专用设备制造业”,废钢及报废汽车业务属于“C42废弃资源综合利用业”, 废钢及报废汽车属于再生资源加工装备业务下游的应用领域。 废钢是我国最大的再生资源,也是回收价值最大的再生资源。根据商务部发布的《中国再生资源回收行业发展报告(2022)》显示,2021年我国十个品种再生资源回收总量为3.81亿吨,其中废钢铁回收量2.50亿吨,占比65.62%;十个品种再生资源回收总额为13,695亿元,其中废钢铁回收总额7,523.6亿元,占比54.94%,均位居十个品种再生资源的首位。2022年2月7日发布的《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》要求:推进废钢资源高质高效利用,有序引导电炉炼钢发展。鼓励有条件的高炉—转炉长流程企业就地改造转型发展电炉短流程炼钢。推进废钢回收、拆解、加工、分类、配送一体化发展,进一步完善废钢加工配送体系建设。 常见的废钢处理设备有剪切机、打包机、废钢破碎线等。由于废钢硬度大,密度高,种类繁杂,且可能含有其他金属和非金属杂质和污染物,废钢处理工况恶劣,因此对废钢处理设备的稳定性、使用范围提出了很高的要求。目前废钢处理常用的方法有:剪切、打包、破碎,对应所需要的设备为剪切机、打包机和破碎设备。从废钢处理的程度来看,破碎线对废钢的处理程度最高,也是目前最主流的废钢加工处理方法,处理后的废钢质量较为精良,更能满足中大型钢厂冶炼的需要。破碎设备作为目前最先进和主流的废钢加工设备,未来在废钢加工领域的市场份额将不断上升。 由于废钢处理设备规格大、工况恶劣,具有较强的专业属性和技术壁垒。早期国内废钢处理企业采购设备多采用国外知名企业的产品,如德国林德曼、亨希尔、美国哈里斯、美卓、日本森田等。但是国产废钢加工设备龙头企业的竞争力不断增强,目前国内市场由国产废钢设备占据主要市场份额。2011年-2015年钢铁行业整体低迷,部分中小型废钢设备企业已经退出了市场;近年头部企业通过不断探索市场规律、拓展业务渠道,生产规模、产品线得到进一步拓展,市场影响力得到加强。 (二)稀土回收料的综合利用业务 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司从事的稀土回收料的综合利用业务属于“C42 废弃资源综合利用业”。 稀土作为重要的战略储备资源,国家长期以来重视稀土有序高效开发利用。随着稀土元素在电子行业及新能源产业中的广泛应用,钕铁硼永磁材料的市场需求旺盛,稀土氧化物供不应求。对铝铁硼废料等稀土二次资源回收再利用,是发展稀土产业循环经济的重要途径,能产生显著的社会效益和环境效益。 同时,国家持续出台系列产业政策支持循环经济发展,稀土回收利用作为循环经济的重要组成部分,国家出台税收优惠、推动技术研发、设备生产和基地建设支持等举措,促进稀土回收利用产业持续健康发展。中国稀土回收行业在过去几年中得到了迅速发展。 随着环保政策的加强和稀土供应链的调整,稀土回收行业在2022年面临一些挑战。环保要求的提高使得稀土回收企业需要更高的技术门槛和更高的成本投入,导致小型企业难以生存,行业集中度逐步提高。国家政府在稀土供应链上加强管控,包括限制稀土采矿、加强进口限制和出口管制等措施,导致稀土回收企业在原材料供应方面受到限制,原材料成本增加。此外,在全球范围内,越来越多的国家和地区开始建立自己的稀土回收体系,中国稀土回收企业的出口市场份额将会减少,国际竞争加强。 尽管面临一些挑战,中国稀土回收行业仍然具有良好的前景。随着全球对环保和可持续发展的关注度不断提高,稀土回收行业将受到越来越多的重视和支持。 (三)电梯部件板块业务 根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》,公司从事的电梯部件板块业务属于“C34 通用设备制造业”。 作为现代化生活的产物,电梯已经成为城市内高层建筑和公共场所不可或缺的建筑设备,为居民提供快捷、轻松的通行便利。近些年,随着中国经济的发展和城市化进程的加速,我国已经成为了全球最大的电梯制造中心和电梯需求市场。国家政府对电梯安全和节能方面的要求以及人们对品质、舒适度和便利性的需求不断提高也推动着电梯行业的发展。根据中国电梯行业协会的统计,近十年来我国电梯行业获得了高速发展,全球70%的电梯在中国制造,60%-65%的电梯销售在中国市场,我国电梯产量从2010年的36.5万台增长到2019年的117.3万台,年均复合增长率13.85%,电梯市场规模已超过2,350亿元,位列全球市场前列。 伴随工业化、城镇化进程的加快,以及城市土地资源的制约,国内多层、高层住宅,商务楼等建筑的需求增长较快;此外,随着电梯保有量的增加,我国将逐步进入电梯更新的高峰期,原有电梯的维修及更换也成为我国电梯市场发展的坚实基础。近年来,全国各地根据中央文件精神,就既有住宅加装电梯涉及到的增设电梯建筑设计方案、费用的预算及分摊、以及电梯后期维护等问题出台具体措施,真正将这项惠及民生的工程落到实处,国内加装电梯市场已进入发展的快车道。 随着“十四五”新型城镇化发展、“中国制造2025”、“一带一路”战略和制造业产业升级的机务需求最迫切、生产力最旺盛的市场。我国作为全球最大的电梯生产国和消费国,电梯产业对电梯部件形成庞大的市场需求,电梯产业的不断繁荣将直接带动电梯部件市场的快速发展。未来随着我国城镇化的不断深化,公共交通设施加快兴建,以及人均电梯保有量的不断上升,我国电梯部件市场仍将稳步发展。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务情况 公司一贯秉持“服务循环经济、打造绿色生活”的企业使命,始终坚持“拼搏、求实、创新、敬业”的企业精神,专注于再生资源加工装备的研发、制造、营销和服务的“四位一体”,致力于成为服务全球市场的再生资源加工装备制造商和综合服务提供商。公司自上市以来,不断加强再生资源加工设备的产品升级与技术创新的同时,积极布局再生资源运营业务,大力发展报废汽车回收拆解业务、拓展下游废钢、稀土回收料、以及其他金属、非金属资源的综合回收利用,积极探索公司在环保、智能制造以及物联网相关行业拓展的可能性。 报告期内,公司主营业务分为“再生资源”和“电梯部件”两大板块。其中,“再生资源”板块业务主要包括再生资源加工装备的研发、生产和销售,以及再生资源运营业务;“电梯部件”板块业务主要为电梯信号系统及安全部件的研发、设计、制造和销售。 (二)主要产品及用途 1、再生资源业务板块 再生资源加工装备产品主要包含各类金属破碎、液压剪切、金属打包、金属压块等设备,各类非金属打包、压缩设备,以及报废汽车拆解设备。产品应用于再生资源产业的国家循环经济园区、国家城市矿产示范基地、废钢加工配送中心(基地)、报废机动车回收拆解企业,以及环卫等行业。 再生资源运营业务主要以废钢加工及贸易、报废汽车综合回收利用、稀土回收料的综合利用为主。 控股子公司东海华宏和迁安聚力两大废钢加工配送基地,通过对回收的社会废钢进行分拣、破碎、去杂、打包等专业化处理,能够直接为钢厂提供优质废钢炉料。公司通过全资子公司北京华宏开展报废机动车回收拆解业务,北京华宏拥有军队退役装备报废资质。公司形成了从报废机动车拆解装备生产,到回收企业整体解决方案设计,再到报废机动车资源化利用的完整产业链。 公司通过子公司鑫泰科技、吉水金诚、江西万弘、赣州华卓经营稀土回收料的综合利用业务,即利用钕铁硼回收料、荧光粉废料生产高纯度稀土氧化物,其产品可广泛应用于钕铁硼磁性材料、计算机、通讯设备、三基色荧光粉等高科技领域。同时,通过子公司中杭新材开展稀土永磁材料生产业务,实现车、电动汽车电机等各类永磁电机磁钢零部件、核磁共振设备磁钢零部件、以及磁选设备、电子产品、包装等各类磁钢零部件。 2、电梯部件业务板块 公司电梯部件相关业务通过子公司威尔曼开展运营。威尔曼作为电梯精密部件的制造商,其主要产品包括电梯操纵箱、召唤盒、多媒体显示器、到站指示灯、按钮等。威尔曼与迅达、通力、日立、蒂森、上海三菱等世界一线整梯品牌建立了战略合作关系,为亚非拉美欧等区域市场提供可信赖的产品和卓越的服务。旗下控股子公司苏州尼隆电梯部件有限公司是国内专业从事电梯安全部件研发、制造和销售的企业,为国内外知名品牌电梯提供服务。主要产品包括限速器、张紧装置、液压缓冲器、安全钳等。 (三)公司产品市场地位 1、再生资源业务板块 公司目前是国内金属再生资源加工设备领域的主要企业之一,是集研发、生产、销售和服务综合一体化的提供商。公司拥有多项先进核心技术水平,具有废钢破碎生产线、大型龙门式废钢剪断机等高端设备生产能力。公司是“国家火炬重点高新技术企业”,华宏牌资源再生利用专用液压机被评为江苏省名牌产品。公司主要产品多次被列为“国家星火计划项目”、“国家火炬计划项目”、“国家重点新产品计划”、“江苏省科技支撑项目”和“江苏省成果转化项目”。 公司子公司鑫泰科技、万弘高新所处稀土废料综合利用行业具有较高的行业壁垒。经过多年深耕,公司在生产规模、技术研发、企业管理和产业链互补等方面形成较强的竞争优势。2020年,鑫泰科技被工信部授予“专精特新‘小巨人’企业”称号,并被江西省工信厅评为“省级绿色工厂”。 2、电梯部件业务板块 威尔曼作为电梯精密部件专业制造商的民族品牌,具有突出的技术研发能力,被认证为高新技术企业。公司高度重视产品质量及安全,已通过 ISO9001质量体系认证及 ISO14001 环境体系认证。公司通过多年在产品设计、研发、生产工艺等关键环节的多年积累,已和全球电梯八大整梯厂商中的多家建立业务合作关系(迅达、通力、三菱、日立、蒂森克虏伯等),且成为迅达、通力等国际电梯巨头的信号系统的主要供应商之一。威尔曼融入电梯厂商的全球供应链体系,并与知名电梯厂商长期合作,为威尔曼的长期稳定发展打下了坚实基础。2020年,威尔曼被工信部授予“专精特新‘小巨人’企业”称号。2021年,威尔曼被工信部认定为第六批制造业单项冠军企业。 三、核心竞争力分析 经过多年的发展,公司在品牌、规模及技术实力方面都具备了一定的竞争力。公司拥有现代化先进了牢固的市场关系,形成了稳定的供应商管理体系,积累了丰富的客户资源,搭建了一流的质量管理体系和技术服务平台,生产效率高,质量管控优良,能够及时为客户提供优质的产品,加之稳定的核心管理团队具有丰富的管理经验以及对行业的敏锐洞察力,使公司在行业内具备了较强的竞争实力。 1、全面的综合服务优势 一方面,公司具备了较高的系统集成能力,并依托丰富的行业服务经验,在深入分析客户具体需求的基础上提供再生资源回收循环利用的一体化解决方案,从研究用户的回收产品、工艺、生产类型、质量要求入手,帮助用户进行设备选型,并配备专业的培训人员对用户进行培训,帮助用户发挥专用设备的最大效益。另一方面,公司培养出了一批精通工程系统、熟悉用户工艺、了解国内外设备的技术服务人员,不断加强售前培训、售中与售后服务,实现了产品的高可靠性和售后服务的高速、高效,用户忠诚度日益提高。 2、技术和研发优势 在长期的研发实践中,公司坚持以市场为导向、以创新为原则,形成了特有的新产品研发管理模式。 公司在对市场需求深度分析的基础上制定了新产品研发战略,一方面,面向国内市场的需求,增加产品研发力度,不断替代国外进口产品;另一方面,面向国际市场,以能适应全球市场的标准化产品为研发目标,确保研发成果能够符合国际市场要求。 3、管理优势 公司十分注重企业文化建设,多年来培育出了一支忠诚、敬业、团结、创新的员工队伍,创造了良好的工作氛围,具有较强的企业凝聚力;同时公司已经形成一系列独具特色的企业文化,行业底蕴深厚,拥有高素质的技术、销售和管理团队,具有较强的凝聚力和执行力,为公司生产经营和业务发展提供了强有力的人才保障。 4、客户优势 威尔曼凭借多年深耕电梯信号系统、门系统和其他电梯精密零部件积累的市场口碑、模块化技术及平台化产品、行业定制化经验等综合优势,迅速成为迅达、通力等国际电梯巨头的信号系统的主要供应商之一。除此之外,威尔曼也与日立、富士达、蒂森克虏伯、三菱等国际领先整机厂商和江南嘉捷、上海永大等国内知名整机企业建立良好客户合作关系。与知名电梯厂商的长期合作为威尔曼未来的发展奠定了基础。鑫泰科技通过与南方稀土、五矿稀土等国内知名稀土企业签订长期供货协议,提前锁定稀土氧化物年度供货量,凸显了鑫泰科技在稀土回收料综合利用领域的行业地位和综合实力。 5、全球供应链优势 威尔曼不仅是迅达在国内业务的供应商,还是迅达的全球合作伙伴。威尔曼为迅达瑞士、迅达巴西、迅达印度等迅达海外厂家提供电梯精密配件。威尔曼已经融入电梯厂商的全球供应链体系,这为威尔曼的长期稳定发展打下了坚实的基础。 6、产业优势 公司是国内领先的再生资源加工装备专业制造商和综合服务提供商,深耕行业 30余年,在废钢、报废汽车回收利用业务领域具有一流的技术实力、渠道资源和市场竞争力。公司通过收购鑫泰科技、江西万弘,将再生资源业务拓展到了稀土回收料的综合利用领域,为进一步提升产业竞争力提供了有力支撑。公司是中国废钢铁应用协会、中国物资再生协会、中国再生资源回收利用协会的副会长单位。 四、主营业务分析 1、概述 2022年度,公司实现营业收入84.75亿元,营业收入较上年同期上升25.06%;实现归属于上市公司股东的净利润4.07亿元,同比下降23.58%。 (一)再生资源板块: 2022年,钢铁行业总体处于下游需求减弱、钢价下跌、原料成本上升的艰难境况,行业整体进入调整周期;废钢回收加工基地也受到较大影响,废钢加工行业利润水平大幅下降。2022年,全国废钢消耗总量约2.5亿吨,同比下降6.5%;全国年废钢铁资源产量约为2.6亿吨,同比下降6.43%。面对行业周期性调整和市场竞争加剧的挑战,作为国内再生资源加工装备及运营领域的领先企业,公司上下始终贯彻“提质、降本、增效、服务”的经营理念,全体员工上下一心、迎难而上,一方面通过加强市场开拓力度、健全售后服务保障体系等措施,不断提升产品市场占有率,增强客户粘性;一方面苦练自身内功,加大新技术、新产品研发投入,巩固自身生产加工能力,努力做到控质量、保交付。年度内,公司、“精益数字化车间建设LDC最佳管理实践”项目以及“云星空ERP系统”的顺利上线运行,标志着再生资源装备制造板块全面开启智能化、信息化生产管理模式,助力公司转型升级。 2022年,稀土市场整体呈现先涨、后降、再稳的态势,稀土产品价格对比往年上涨明显。2021年以来,钕铁硼永磁材料在新能源、风力发电、节能电机等应用领域快速发展,需求旺盛,而我国稀土生产受国家政策管控,上游稀土氧化物和金属产品供应相对紧张,下游需求的增大导致稀土市场的供需缺口扩大。公司作为国内稀土资源综合利用领域的领先企业,很好地抓住了行业这一发展机遇。2022年度,公司稀土永磁板块全年实现营收59.32亿元,较上年同期增幅明显。 年内,赣州华卓年处理6万吨钕铁硼回收料项目正式投产;鑫泰科技年产5000吨稀土氧化物、江西万弘年产4500吨稀土氧化物扩能升级项目通过江西省工信厅核准,目前项目建设工作正有序推进;公司还对浙江中杭的股权结构进行了优化调整,有利于公司提高管理效率和运营效率,同时对公司的长远发展和业务布局具有积极作用。 (二)电梯部件业务板块: 2022年上半年,通力、迅达等主要整梯生产商受宏观因素的影响,开工率受限;叠加房地产行业新开工、施工意愿不高,对电梯产业的订单及出货量产生了一定程度影响。随着中央和各地积极出台一系列房地产调控政策,给电梯企业在手订单的转化带来了积极作用。年度内,电梯部件业务板块整体实现营业收入7.93亿元,同比减少1.06亿元,降幅11.84%。公司管理团队积极通过采购降本、工艺降本和管理降本等手段,较好地克服了客户降本和关键原材料涨价的影响。公司还积极通过新项目、新产品的开发,以弥补传统产品订单缺口。信号系统业务多个新产品、新项目完成了前期导入,安全部件产品也迅速获得通力和巨人通力等客户的认可。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 单位:元
单位:元
(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 本年度,稀土氧化物库存量较去年增长194.00%,是因为公司产能增加,战略采购及备货库存增加。 (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 (5) 营业成本构成 产品分类 产品分类 单位:元
无 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 公司合并报表范围变动详见第六节之“七、与上年度财务报告相比,合并报表范围变化的情况说明”。 (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位:元
□适用 ?不适用 5、现金流 单位:元
?适用 □不适用 经营活动产生的现金流量净额减少,主要是公司主营业务收入增加,应收账款增加,战略采购及备货库存增加。 投资活动产生的现金流量净额减少,主要是公司本期增加对外投资。 筹资活动现金流入小计增加,主要是公司发行可转换公司债券收到的现金增加。 筹资活动现金留出小计增加,主要是偿还债务支付的现金增加。 筹资活动产生的现金流量净额增加,主要是公司发行可转换公司债券收到的现金增加。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □适用 ?不适用 五、非主营业务分析 □适用 ?不适用 六、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位:元
□适用 ?不适用 2、以公允价值计量的资产和负债 □适用 ?不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况
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