[年报]ST中嘉(000889):2022年年度报告
原标题:ST中嘉:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴鹰、主管会计工作负责人李鹏宇及会计机构负责人(会计主管人员)张雷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 公司年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，同时附有相应的警示性陈述，公司声明：该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司面对的风险包括可能的商誉减值风险因素、信息服务的客户集中度上升、流失及新技术替代的风险因素、业绩补偿兑现风险、通信网络维护的技术竞争和客户依赖等风险因素，有关内容详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义.......................................................................................................................................2 第二节 公司简介和主要财务指标.................................................................................................................................6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................................10 第四节 公司治理 .................................................................................................................................................................36 第五节 环境和社会责任..................................................................................................................................................50 第六节 重要事项 .................................................................................................................................................................53 第七节 股份变动及股东情况.......................................................................................................................................72 第八节 优先股相关情况..................................................................................................................................................76 第九节 债券相关情况.......................................................................................................................................................77 第十节 财务报告 .................................................................................................................................................................78 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
□是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用
□适用 ? 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □ 适用 ? 不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司主营业务为信息智能传输和通信网络维护，分属两个不同行业。 2022年，我国通信业深入贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央国务院重要决策部署，全力推进网 络强国和数字中国建设，着力深化数字经济与实体经济融合，5G、千兆光网等新型信息基础设施建设取 得新进展，各项应用普及全面加速，为打造数字经济新优势、增强经济发展新动能提供有力支撑。 1、信息智能传输（企业短信行业） （1）所处行业基本情况 根据工信部数据显示，2022年，全国移动短信业务量比上年增长6.4%，移动短信业务收入比上年增 长2.7%，保持稳中向好运行态势。 图表 工信部短信行业数据资料来源：工信部官网 2017—2022年移动短信业务量和收入增长情况随着互联网新经济的发展，进一步增加了企业短信的需求。企业短信广泛用于身份确认、手机号绑定、交易确认、物流提醒等个人事务，以及资金进出、OA流程、销售排名等企业事务，能够帮助企业改善用户体验，确保服务质量，并围绕中间各个环节，为企业客户实现全过程的多种功能，此外还具备简单、快捷、效率高且成本低等优点，是电子商务、第三方支付、物联网经济、物流快递等行业发展的必不可少的一环。 作为互联网经济中不可或缺的重要环节，近年来随着我国电子商务行业快速发展，移动信息服务业务将迎来更加广阔的发展空间。据商务部发布的《中国电子商务报告（2021）》数据显示，2021年，全国电子商务交易额达到42.3万亿元，同比增长19.6%；全国网上零售额达到13.09万亿元，同比增长14.1%。 网络购物用户数量也随电商行业的发展而迅速增长，预计触发类和有真实需求的短信业务量将随着网购用户的增加继续保持较高的增长态势。可以预计，在未来很长一段时间内，移动信息服务行业仍将保持较快增长，未出现明显的周期性特征。 由于现阶段我国移动信息服务行业规模较大，市场较为分散，仍处于集中度提升的过渡期，各服务商为了抢占市场份额，造成价格竞争激烈，受采购价格的影响，行业整体毛利率水平呈下降态势，行业龙头企业依靠自身强大的技术水平和服务能力及丰富的通道资源，以增加业务量来应对行业利润水平波动，提升企业盈利能力。 随着5G时代的到来，短消息服务迎来全新变革。技术赋能下，传统短信历经多次迭代后再次焕发蓬勃生命力，以智能短信的形态重新回归大众传播语境。 图表 智能短信 资料来源：中嘉博创 图表 视频短信产品形态 资料来源：中嘉博创 5G消息业务作为传统短信业务的升级，是公司5G时代的重要卡位点。2020年4月8日，三大运营商联 合发布5G消息白皮书，拉开了5G应用的序幕，作为5G时代运营商发展的基础通信服务之一，未来5G消息 有望成为每个终端、每个用户都可以使用普适电信服务。5G消息是中国三大运营商基于RCS技术新的业务 布局。 图表 信息智能传输业务的产品体系资料来源：中嘉博创 本公司一直在积极跟踪RCS技术和产品的行业变化，并基于RCS技术将产品应用到金融行业领域。未来RCS技术和5G消息能否蓬勃发展，需要全产业链一起积极推动，也存在着的不确定性，但作为产业链的一个重要环节，公司已经做了准备，5G消息生态系统的完善将有助于公司相关业务的落地。 （2）公司所处的行业地位及周期性特点等 从收入规模体量来看，公司的企业短信业务处于国内第一梯队，行业地位保持相对稳定。向企业、事业单位等客户提供有真实应用需求的移动信息发送服务以及与之相关的系统开发与运营维护的信息服务业，由创世漫道经营。 受国庆节、圣诞节以及“双十一”、“双十二”等电商促销活动的影响，四季度是一年中信息智能传输业务的相对高峰期，信息智能传输业务的需求量在第四季度中相对较大，使得行业整体上呈现出一定的季节性特征。 创世漫道专注于行业应用需求的移动短彩信发送领域，主要向电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等企业客户提供触发类移动信息服务，经过长期经营积累了丰富的客户服务经验，能够有效把握客户需求，技术平台不断优化完善，在规模运营能力、品牌影响力等方面不断增强，已经发展为国内领先的信息智能传输服务提供商，运营规模和市场占有率在行业内名列前茅。凭借良好的品牌影响力，创世漫道曾持续为全国“两会”提供移动信息服务，并与京东、腾讯、阿里巴巴、华为、拼多多、贝壳找房等众多知名企业客户建立了良好的合作关系并持续开展业务合作，进一步确立了领先的行业地位，除与京东、腾讯、阿里巴巴、华为等知名企业持续开展业务合作外，创世漫道还在持续不断开拓新客户。 2022年，创世漫道新开拓了北京百度网信科技有限公司（百度）、浙江省公众信息产业有限公司无线运营分公司、北京产权交易所有限公司、上海德启信息科技有限公司（德邦）、极兔速递有限公司、中国民用航空局信息中心等知名大客户。 2022年创世漫道获得的社会及行业评价及荣誉包括：依据T/BSIA-002-2021<软件企业核心竞争力评价规范>，经评价为：2022年北京市软件企业核心竞争力评价（规模性）企业；北京软件和信息服务协会认定的2021年北京市诚信系统集成企业； 2022年创世漫道融合通信平台获得了由公安部监制、北京市公安局朝阳分局审核通过了网络系统安全等级保护备案证明及安全测评。 2022年度创世漫道入选了海淀区创新型中小企业，入选了北京市2022年专精特新中小企业。 2、通信网络维护业务 （1）所处行业基本情况 通信技术服务行业的发展直接受益于通信运营商的大规模基础建设投资，随着4G覆盖盲点不断被消除，5G商用化的不断发展，我国电信业固定资产投资快速增长。根据国家工信部的数据显示，2022年5G建设加快推进，截至2022年底，全国移动通信基站总数达1083万个，全年净增87万个。其中5G基站为231.2万个，全年新建5G基站88.7万个，占移动基站总数的21.3%，占比较上年末提升7个百分点。 新建光缆线路长度477.2万公里，全国光缆线路总长度达5958万公里；其中，长途光缆线路、本地网中继光缆线路和接入网光缆线路长度分别达109.5万、2146万和3702万公里。随着5G网络建设不断推进，一大批基站、光缆、宽带等电信基础设施需要更新换代，电信业的固定资产投资进一步增加，这些设备的投资和维护都将带动着通信技术服务业的快速增长，通信技术服务行业的规模也将随之增大。 图表工信部行业数据 2017-2022年移动电话基站发展情况 资料来源：工信部官网 随着通信技术的发展，个人及企业等社会主体对信息传递和接收的需求呈爆发式增长，通信用户数 量持续增长，通信内容不断丰富，激发了运营商对通信技术基础投资及服务的长期需求，而通信网络维 护作为运营商保持通信网络运营平稳，提高网络使用率，满足终端客户网络应用需求的直接、高效、低 成本的手段，将长期存在和快速发展。 （2）公司所处的行业地位及周期性特点等 公司的通信网络维护业务所属通信技术服务业务，由全资子公司长实通信经营。长实通信专注于通 信网络优化、通信设备及通信线路维护、施工，致力于在全国范围内为通信运营商、设备制造商、专用 通信网及社会公众客户提供各种通信运营服务，同时兼顾计算机系统集成、计算机系统信息安全服务等 业务，是一家通过自主研发、引进吸收通信技术等方式不断创新、不断提供高技术服务的综合型企业。 通信网络综合维护与优化服务和运营网络累计投资总额即存量密切相关，行业需求随着通信网络规 模的扩大而持续增长，因此不存在明显的行业周期性和季节性特征。客户渠道稳定，通信网络维护领域 客户主要是三大移动运营商和中国铁塔。 通信网络技术服务产业：跟随运营商的资本投入，螺旋式上升。通信服务市场由传统服务商、设备厂 商和第三方通信服务商组成。通信网络的建设与维护最早由运营商自行承担，不存在市场竞争。随着通 信网络技术的不断升级、网络规模增大以及通信运营商对服务重视程度的提高，从事通信网络建设与维 护的专业服务商不断涌现。 图表 通信技术服务产业链资料来源：中嘉博创 由于运营商政策的调整，行业竞争的影响，这两年该项业务毛利率有所下降。我们认为毛利率的下 降趋势基本触底，未来随着5G建设将会逐步恢复。 长实通信作为具有跨区域、综合运维能力的第三方通信网络技术服务商，专注于通信网络维护业务， 经过十余年的经营与市场拓展，客户包括电信运营商、铁塔公司及企事业单位大客户，业务范围覆盖广 东、云南、浙江等20多个省区。长实通信高度重视服务质量，客户评价优良，作为综合性通信网络技术 服务商，长实通信业务资质齐备，是国内具有通信网络代维基站和线路双甲级资质及综合代维甲级资质 的企业，行业地位领先。2022年获得的主要荣誉：2022年太阳能光伏电站设计优秀企业、企业信用评价 AAA级信用企业、中国铁塔北京2022年冬奥和残奥会通信保障优秀合作伙伴、清远市绿色能源与低碳发 展协会副会长单位、2022年中国移动一级集采优秀供应商(A级)、2022年度中国铁塔五星代维单位，公 司主动承担社会责任，在清远“百年一遇龙舟水”洪灾中捐献抗洪物质，相继获得“善行义举、大爱无 疆”、“爱心捐赠，无私奉献”、“真情奉献暧人心，洪水无情人有情”的称号，以及向贵州省晴隆县碧 痕镇新坪村“5·06”失火事件林木种植扶贫捐款239万元。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司主要业务为信息智能传输、通信网络维护。本公司为控股型企业，主要业务由二家全资子公司 创世漫道和长实通信经营，创世漫道主营信息智能传输；长实通信主营通信网络维护。 图表 上市公司企业概述及业务版图资料来源：中嘉博创 长远来看，公司主要发展是利用通讯、IT技术等元素为基础，赋能于互联网和金融等多个行业，连接创造多种应用场景。 1、信息智能传输业务即创世漫道利用通信运营商移动通信网络系统及互联网，凭借自主研发的独立系统核心处理平台，向行业分布广泛、数量众多的企业公司、事业单位等客户提供的指定手机用户发送有真实需求的身份验证、提醒通知、信息确认、信息告知等触发类和有真实需求的短信(含彩信.下同)，包括文字、图片或语音等格式载体，以及将指定手机用户向客户发送的短信息收集并回传的服务。同时为客户提供短信发送的各类接口产品及技术支持。 图表 应用场景 资料来源：中嘉博创 2、通信网络维护业务主要是由长实通信对通信运营商及铁塔公司所拥有的网络资源实行运行管理、故障维修及日常维护等全方位的专业技术服务，保障网络正常运行，提高通信网络质量安全和运行效率。 维护服务的内容包括基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN的运行管理和维护保障。 图表 长实通信业务介绍 资料来源：中嘉博创 (二)经营模式 报告期内，公司主营业务信息智能传输、通信网络维护业务的经营模式没有变化。 经营模式简要如下：
1、信息智能传输业务业绩驱动因素。 经过持续发展，公司与20余个省市级运营商建立了长期、良好的合作关系，形成较强的连通三网、覆盖全国的短信通道资源；经过激烈的市场竞争，公司具有服务质量、技术水平、协商定价等满足客户所需的黏性，积累了一大批行业分布广泛、发展前景广阔的优质企事业客户群体，包括电子商务、互联网、金融、物流快递、第三方支付等增长较快的行业企业(有关情况可阅读本报告本节“三、核心竞争力分析”的相关内容)。随着移动互联网技术的深入发展，各行业客户对触发类和有真实需求的短信(如认证、提醒、确认、通知等信息)服务的需求增强，公司将保持着扩大收入的条件和市场需求。 2、通信网络维护业务业绩驱动因素。 公司通信网络维护业务收入的主要客户是通信运营商和铁塔公司，客户采购逐渐集中化，有利于市场地位靠前的企业通过公开投标中标获得订单。随着通信技术的发展，为满足个人及企业等社会主体日益增长的互联互通需求，我国通信业基础设施升级及运营维护投入将决定着通信网络维护业务的市场规模不断扩大(有关情况可阅读本报告第三节管理层讨论与分析“一、”的相关内容)。长实通信经过竞争发展，已成为市场信誉好、服务考评优良、资质齐备并具有跨区域及综合维护能力的通信网络维护商，将有更多中标获得业务订单的机会。 三、核心竞争力分析 (一)作为移动信息智能传输服务综合信息服务平台运营商，创世漫道竞争优势包括经验丰富且高效稳定的人才结构、自主核心处理平台的技术优势、分布广泛且质量较高的客户结构、进入良性循环的业务规模、长期市场化经营建立的品牌影响力、全面完善的客户增值服务优势：——经验丰富且高效稳定的人才结构。 作为科技驱动型企业，创世漫道经过激烈的市场历练，建立了一支行业经验丰富、稳定高效的核心经营团队，团队成员均为国内长期从事移动信息服务及研发的从业人员，具有深厚的行业认识和丰富的业务资源，熟悉国内三大运营商的不同技术标准，能够准确把握不同行业中客户的应用需求，并开发出操作简便、功能完善的个性化接口产品或短信管理平台。报告期该核心团队人员未发生重大变动。 ——自主核心处理平台的技术优势。核心处理平台是创世漫道技术骨干成员自主研发并长期持续优化升级的独立系统，是业务发展的根本保障。 该平台具备智能调度通道资源和综合信息服务优势，具备“平台+接口”架构的广泛适用性和较强兼容性，具备瞬时并发的快速处理能力，具备高度稳定的服务性能及严密的信息安全保障。 处理平台，使之成为：以数据驱动为核心设计理念的信息推送平台、以大数据为基础的用户画像和标签系统、精准营销信息推送平台、智能业务及运营和自动化运维平台，持续累积三网资源、覆盖全国、分省落地能力、综合服务能力等核心资源，开拓综合信息服务能力，短信发送从被动地、单向地拓展至主动地、目标地、相互地信息推送，促进触发类和真实需求的短信业务市场增长。 ——分布广泛、质量较高的客户结构。 创世漫道专注于触发类和真实需求短信领域的专业技术服务，服务客户包括阿里巴巴、京东、腾讯、盛大游戏、广发银行、安心财险、广汽集团、网银在线、小米、美团网、畅游、沃尔玛、全国人大信息中心、中央政法委政法综治信息中心、中国证券业协会、华为、德邦等数量众多的覆盖电子商务、金融、第三方支付、制造业、零售业、政府职能机构、公共服务等单位。报告期创世漫道服务客户数量10,000多家，服务终端用户超过7亿户，好的客户及其结构成为业务发展的主要驱动力。 ——进入良性发展循环的业务规模。 传统的信息智能传输业务进入门槛不高，但要形成一定的业务规模并保持增长，则需要系统技术、客户资源、运营商认可等多方面的长期积累。随着上述具备人工智能和大数据运用核心平台的运转使得创世漫道和运营商的合作更紧密、对客户的黏性更高，平台可以基于语义分析，拒绝率，网络吞吐率，投诉率和用户转化率等多纬度动态调配生产要素和参数，产生智能学习效果，使得对信息内容有了更高的风险控制能力，可以承接更多中小企业及互联网类业务，创世漫道凭借良好的客户结构和质量、先进完善的技术支持平台，依靠规模优势提高了竞争门槛。 ——长期市场化经营建立的品牌影响力。 创世漫道坚持市场化运营的原则和技术创新驱动策略，相比拥有特殊资源优势的行业竞争对手，首先通过完善自身资质，通过长期市场化竞争和持续技术进步积累了深刻的行业运营经验，提升客户综合信息服务水平，针对各目标市场，加大市场推广及品牌宣传力度，因此获得了客户、行业、市场的整体认可，建立市场信息中心，收集整理分析国内外该行业采用的关键技术，行业信息信息、市场竞争信息等，并提出响应的市场分析报告，品牌影响力不断提升，业务不断拓展，报告期创世漫道继续保持为各类客户集中度较高的头部企业，例如电商京东的首选综合信息服务商。 ——全面完善的客户增值服务优势。 创世漫道具备全天候、快速应变能力，提供7×24小时客服人员电话专线服务。还为客户提供一系列具有前瞻性的增值服务，全面涵盖了移动信息发送服务中的各环节，为客户产生了特定的附加价值，有利于进一步完善客户体验，提高客户黏性，加强在市场竞争中确立的业务优势。 (二)作为通信网络维护技术服务商，公司全资子公司长实通信的竞争优势包括拥有专业的管理团队和技术人才、先进的技术服务水平和研发能力、精细化的管理体系、过硬的资质和丰富的项目经验、跨区域、综合化的服务能力： ——拥有专业的管理团队和技术人才。 专业的管理团队和技术人才是通信网络技术维护业务发展的支柱。长实通信经过多年的人才培养和行业经验积累，形成的一支专业技术过硬的服务团队，精通基站、线路、宽带接入、固定电话接入、WLAN等技术专业领域，并熟练掌握了各类不同网络的构造特点、组网方式和各主流设备商通信设备的施工工艺、操作规程、维护技术与优化方法。报告期长实通信管理团队及技术人才保持稳定，其中主要业务人员均通过行业技术认证或企业内部技术等级认证。 ——拥有先进的技术服务水平和研发能力。 长实通信在通信设备质量监控、光缆线路的维护检测等领域取得了领先的技术成果，实现了对光缆监控服务，提高了通信故障的事前预防水平。报告期长实通信优化光缆网络维护检测技术，故障定位更准确。 ——拥有精细化的管理体系。 为了提升对通信运营商本地化或跨区域的服务能力，长实通信针对自身业务特点建立完善的服务网络，通过自主构建的信息化管理平台，全面覆盖项目招投标、合同签订、方案设计、项目执行、项目审核等各个环节，对项目、客户、人员、设备、项目周期进行实时掌控，实现对设备使用及技术人员专业知识、实践经验、所处区位、工作饱和度的实时检索和定位，提高资源使用效率，降低运营管理成本。 报告期长实通信凭借优化信息化管理平台和技术进步，整合各区域业务技术、人力资源。 ——拥有过硬的资质和丰富的项目经验。 长实通信是国内早期从事通信技术服务的企业之一，经过十余年的专业、专注经营和持续的技术投入，长实通信具备通信网络代维基站、线路、铁塔和综合代维专业四甲资质，具备通信工程施工总承包壹级资质。同时，长实通信具有丰富的项目经验，多次参加国家重大通信网络保障项目，曾参与2008北京奥运会的通信保障工作、汶川大地震通信抢修工作和2016年20国集团领导人杭州峰会通信保障工作。 2019年长实通信参与第四届中国-阿拉伯国家博览会、南阳2019世界月季洲际大会暨第九届中国月季展、第二届数字中国建设峰会、2019年央视春晚井冈山分会场等重点大型活动通信保障；2020年支援山东，抗击“利奇马”台风的通信保障抢修工作。2021年为中国红色旅游博览会、联合国《生物多样性公约》大会（COP15）、数博会等重点大型活动完成通信保障。2022年参与了北京2022年冬奥会和冬残奥会、党的二十大、全国“两会”、第五界上海进博会、世界互联网大会、第十四界中国国际航空航天博览会等重大通信保障任务。 ——拥有跨区域、综合化的服务能力。 长实通信形成了特有的运营维护体系，具备了为客户提供通信网络基站、线路、终端设备等维护的一体化解决方案，使客户享受便捷的一站式服务，降低了客户选择不同技术服务商的转换成本和管理成本，树立企业品牌，取得客户信赖。 四、主营业务分析 1、概述 本报告期，公司依然坚持技术进步和服务客户、让消费者满意、以员工为本、追求以利润回报投资者和追求社会及市场良好影响的经营理念。为此公司完善相关制度，落实部门职能和企业责任，依据公司所处行业、业务性质、周边环境、相关者利益，按照法律法规规章要求，做好相关经营工作。 2022年度，公司主营业务中，信息智能传输业务持续受市场环境影响，业务量收缩，毛利率降低，亏损增加；通信网络维护业务服务区域扩大，通过网格化经营优化成本，盈利提升；且本年利息支出和资产减值准备较上年均大幅下降，公司整体亏损较上年大幅减少。 本报告期，公司实现营业收入151,636.58万元，同比下降22.28%。其中，通信网络维护业务营业收入为129,993.31万元，同比增加1.51%；信息智能传输业务营业收入为21,510.32万元，同比下降51.78%。2022年，公司归属于上市公司股东的净亏损为7,886.98万元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净亏损为8,515.88万元，同比分别减亏96.07%和95.08%。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 公司主营业务包括信息智能传输、通信网络维护，信息智能传输业务不受地域限制。 单位：元
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况?适用 □不适用
□ 适用 √ 不适用 （3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况√ 适用 □ 不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 √ 适用 □ 不适用 全资子公司长实通信中标后签订的较大销售合同见下表：
（5） 营业成本构成
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况□适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 前五名客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。前五名客户因商业机密等因素，用数字代替客户名称。 公司主要供应商情况
 |