[年报]天顺风能(002531):2022年年度报告
原标题:天顺风能:2022年年度报告 天顺风能（苏州）股份有限公司 2022年年度报告 2023-014 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人严俊旭、主管会计工作负责人严俊旭及会计机构负责人(会计主管人员)郑丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司年度报告中所涉及未来的战略目标、经营计划、经营目标等前瞻性陈述，不代表公司的盈利预测，也不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。 公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”描述了公司未来经营中可能面临的风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 29 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 42 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 44 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 54 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 660 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 61 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 62 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有公司盖章、董事长签名的公司2022年年度报告的原稿。 释 义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 1、全球风电市场回顾 （1）国际风电市场长期看好，稳步增长 在“双碳”目标指引下，全球能源结构重塑，风电成为推进能源转型的重要抓手，叠加风电项目自身经济性的驱使，风 电行业已逐步进入成长新周期。海外能源价格上涨也将加速欧美能源转型进程。2022年全球范围新增风电装机容量为 77.6GW，其中中国新增装机37.6GW。在经历2022年供应链波动带来的短期动荡后，全球风电装机有望重回快速增长轨 道。根据伍德麦肯兹报告，2022年全球风电新增订单创历史新高，达134.6GW，同比增长30%。风电作为主要的清洁能 源，在行业充沛的招标体量下，2023年有望迎来加速建设期。 （2）海上风电即将迎来高潮 2022年，我国沿海各省先后发布“十四五”可再生能源发展规划及相关政策，多数提到海上风电并提出海上风电装机规 划，重点推进海上风电建设，山东、江苏、广东进一步提出要打造千万千瓦级海上风电基地。2023年4月16日，G7即 七国集团（包括美国、日本、英国、德国、法国、意大利、加拿大7个成员国），联合公报提出在各国现有目标的基础 上，承诺到2030年将海上风电装机容量集体增加到150GW。本次G7目标的设立进一步强化海上风电全球化发展预期， 已设立2030年装机目标的国家有望进一步上修目标，尚未设立目标的国家海风有望迎来快速发展。根据DNV报告，到 2050年，全球范围要安装的漂浮式海上风电装置容量将达到300GW左右，需要约2万台风电机组，每台风电机组将安装 在重量超5000吨的漂浮式基础上。随着技术的进步，海风会逐步走向深远海，迈向更广阔的发展空间。 根据GWEC报告，2022年全球海上风电装机容量8.8GW，截至2022年底，全球海上风电累计装机容量达64.32GW。2022 年全球海上风电增长主要由中国推动，去年中国新增了5.05GW的海上风电装机，中国海上风电总装机达到了31.4GW， 超过了欧洲海上风电装机量总和。国内海上风电受益于产业链降本以及地方补贴支持，整体增速预计高于陆上风电。伴 随中国、欧洲及美国未来海上风电建设的不断推进，全球海上风电将迎来建设高潮。 （3）度电成本快速下降 近年，风电行业通过主机大型化以及产业链各环节技术进步推进了度电成本的快速下降，风电场通过提升单体项目规模， 提高项目开发效率，摊薄投资成本，已可实现较为可观的投资回报率。根据国际可再生能源署（IRENA）发布的报告， 2010年至2021年，加权平均平准化度电成本（LCOE）陆上风电下降了68%，海上风电下降了60%。未来随着海上风电向 深远海的进一步发展，海上风电也将步入平价时代。CWEA预测，从2022年年底到2030年，中国海上风电度电成本将整 体降低19%~23%。 2、中国风电市场回顾 （1）十四五规划持续刺激中国风电产业发展 2022年是党的二十大胜利召开之年。为更好贯彻双碳目标指引，国家进一步加强顶层设计，做好政策供给，统筹能源安 全供应和绿色低碳发展，可再生能源呈现发展速度快、运行质量好、利用水平高、产业竞争力强的良好态势。各地陆续 发布十四五规划，其中涉及新增风电装机规模超过300GW，风电发展前景可期。 十四五期间规划的九大清洁基地及五大海上风电基地正在变为现实。从2022年起国家能源局亲自督导清洁能源大基地的 建设，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地建设进展顺利。第一批9705万千瓦基地项目已全面开工、部 分已建成投产，第二批基地部分项目陆续开工，第三批基地已形成项目清单。 不止大基地建设在推进，2022年国家已启动编制“千乡万村驭风行动”方案，河南、广东等省已相继推动以县为单位， 建设分散式风电项目。尽管2021年海上风电抢装潮已落幕，海上风电的建设热情不减，山东、浙江、广东等省份相继出 台补贴政策支持发展，山东、浙江、广东等重点区域持续有项目开工或投产，同时伴随超大型主机、部件的面世，国家 正在加快推进深远海发展。 （2）短期受供应链等因素影响，长期看风电装机增量趋势不变 2022年行业供应链面临一些挑战，大宗商品价格大幅波动、单机大型化趋势加速等因素叠加影响和制约了各地的项目建 设进度。根据国家能源局数据，2022年我国新增风电装机规模为37.63GW，同比下降30%左右，2020-2021年连续的装机 高潮暂时回落，风电发展陷入短期低潮。 尽管因退补导致近期逐年增长的趋势被打断，但2022年风电项目主机招标量创下记录，全年招标量超过90GW，预计 2022年装机量处于短暂低谷后 2023年又将迎来高峰。中电联预测 2023年预计新增风电装机超 6454万千瓦。截至目前， 甘肃、山东、广西等13个省（市、区）发布2023年重点建设项目清单，涉及354个风电项目，总容量超48.7GW。各大 开发主体正在加快资源开发速度，未来仍将是风电装机规模快速发展的黄金时期。 随着海上风电抢装潮落幕，2022年海上风电开发建设短暂陷入低谷。长期看，十四五规划各沿海省份海上风电装机规模 将超过 60GW，同时国家即将下发《深远海海上风电管理办法》有助于推动海上风电在国管海域的开发，“十五五”期间， 深远海海上风电市场空间将进一步打开。 （3）平价时代推动行业持续降本，技术创新再提速 2022年是风电行业真正实现平价的第一年，伴随陆上风电、海上风电分别于2020年、2021年抢装落下帷幕，新增项目 都将走出之前的“补贴”时代。平价也就意味着降本，如何实现风电场项目成本的下降是开发商，乃至主机厂都要面临 的现实问题，这也客观上推动“风机大型化”再提速。2022年主流国产主机厂商相继推出大兆瓦机型，投入商用的单机 容量不断创下记录，同时与新机型配套的部件规格也在不断提高，如大MW主机配套叶片已超过90米，甚至100米。单 机容量的不断提升，意味着同等容量下的成套主机组件将更少，成本也就相应下降。 大型化趋势下单机容量不断提升，而单机价格则在持续走低。从去年一季度起，主机价格在摇摆中下降，全年主机价格 （含塔筒）最低时不足1600元/KW。海上风电市场竞争同样激烈，参与投标的主机厂数量较往年增加很多，价格屡刷新 低，向平价靠拢。单机价格的下降幅度一定程度上反应了成本下降速度之快。相较于主机价格的持续下降，降本压力也 进一步传导至供应链上游，塔筒、叶片等配套部件成本出现较大幅度的下降。面临日益增大的降本压力，供应链上下游 企业都在积极寻求技术创新，提升行业核心竞争力。 二、报告期内公司从事的主要业务 天顺风能从2005年成立以来，始终坚持在风电领域深耕发展，一方面不断巩固自身在风塔细分领域的全球领先地位，另 一方面在风电产业链内积极进行相关多元化业务布局。报告期内，公司主要从事风塔及零部件的生产和销售，风电叶片 及模具的生产和销售，风电场项目的开发投资、建设和运营业务。 三、核心竞争力分析 1、专注、卓越的战略规划与实施能力 公司建立了完善的战略管理体系，一方面强化战略规划对公司发展的引领作用，根据内外部分析持续优化公司发展战略， 为公司提供明确的发展目标和方向，构建可持续发展的战略领先优势。另一方面通过“战略规划-经营计划-组织绩效-个 人绩效”的完整管理，将公司的战略目标与各事业部的经营计划、组织绩效及员工个人绩效紧密结合，有效实现公司战 略规划落地。 2、优化业务组合，开展合理的业务布局 公司在不断巩固塔筒产品在全球市场领先地位的同时，积极进行风电产业内相关多元化业务布局的拓展，适时切入风电 场开发、建设、后市场服务及风电叶片业务。目前公司构筑了以新能源设备事业部和新能源资产服务事业部为主的两大 发展方向，从而实现产业链的横向和纵向拓展。公司在风电产业链上开展的相关多元化布局，一方面显著提高了公司抵 御单一市场风险的能力，另一方面加强了各业务板块之间的协同效应，形成了独特的风电产业链资源协同优势，从而构 建产业“护城河”。 3、持续强化的全球竞争力 公司从成立之初就始终坚持国际化发展道路，形成了以国际化产品认证、国际化产能布局、国际化战略客户、国际化营 销网络为核心的综合竞争优势。公司已与Vestas、GE、SGRE等多家国际客户保持长期稳定的合作关系，在全球范围内树 立了良好的品牌形象。同时，公司通过在德国设立工厂，已迈出了全球化的重要一步，未来将通过德国工厂的优质基础 设施和地理位置优势，逐步实现海风在欧洲和北美的产能半径覆盖。 4、提高资产运营效率，真正实现精益生产 公司已建立完善的集团化管控模式和事业部制组织架构，并以“资本社会化”、“公司平台化”、“业务专业化”、 “经理职业化”、“运营精细化”、“发展国际化”为方针，不断优化现有管理体系，积极推行项目制、标准化生产、 信息化管理以及精益生产等管理理念。伴随未来生产规模、管理风电场规模的不断增加，公司将进一步构建数字化运营 体系，推动数字工厂、数字风场建设，在继续保有生产制造优势的基础上，打通从计划到实际生产管理的联结，提高资 产运营效率，系统提升付能力、供应链管理能力，提升产品设计及实施能力，真正做到精益生产。 5、日益增强的规模优势 公司是风塔细分领域的龙头企业，核心产品的产、销量全球领先。公司位于全球各地的风塔生产基地均为所在区域规模 最大、生产效率最高的专业制造工厂之一，已形成较强的规模优势以及对客户、供应商较高的议价能力。根据国家五年 规划，十四五期间将重点发展九大清洁能源基地、五大海风基地，各大基地主要集中于三北和东部沿海地区，这与公司 主要产能基地布局高度契合。十四五期间公司仍将继续在三北及中原地区集中扩充产能，进一步夯实核心区域的竞争力。 因此说，公司的整体布局在集中度、规模化和管理上都更有优势。 （1）成熟板块：陆上风塔、叶片业务 风塔和叶片业务是公司较为成熟的业务板块。2022年濮阳、通辽和沙洋塔筒厂相继投产，产能规模更进一步，如下图所 示，截至 2022年底，公司塔筒产能合计约 100万吨/年。叶片及模具业务虽然起步较晚，但已进入了良性发展期，目前 已成长为行业主流供应商。伴随去年沙洋和商都叶片工厂的相继投产，叶片产能进一步扩大。在主机大型化加速的背景 下，公司紧抓机遇，较早实现了90米以上超大型叶片的量产，并且与塔筒业务形成良好协作，获得客户高度认可。公司 看好风电行业的长期发展前景，加紧布局装备制造产能，未来将配合零碳产业群在华北、东北、华南等地进行布局，进 一步实现产业链联动。 党的二十大报告要求，促进数字经济和实体经济深度融合。“智改数转”是围绕新一代信息技术与制造业融合发展，以 智能制造为主攻方向，以工业互联网创新应用为着力点，推动企业从自动化走向数字化、智能化的过程。在此背景下， 公司旗下的苏州天顺风能网联科技有限公司，2年来积极推动集团各子公司走向智能化和数字化，目前已经成功推动集 团塔筒事业部实现数字化办公、数字化供应链管理、数字化订单管理。2023年4月天顺风能网联科技同集团叶片事业部 积极探讨叶片数字化建设，结合叶片事业部的实际需求，优先推动质量管理数字化，在线质量检验系统是叶片事业部数 字化建设的一个分支，更是集团数字化全面推进的一个阶段性里程碑。 （2）成长板块：海工和零碳业务 海上风电和零碳业务是公司的第二成长曲线。 当前，风电行业在制造环节竞争日趋激烈，公司审时度势，利用自身塔筒、叶片的产能扩张模式积累了大量的风电开发 资源，开拓了零碳业务板块，从竞争激烈的风电行业中游制造环节逐步切入到利润丰厚的下游风电站投资开发环节，一 方面加强了自身在行业的话语权，另一方面，尽管风电行业制造环节竞争将持续激烈，但公司已立于不败之地。 另外，陆上风电经过长期的发展，已经进入到平缓的阶段，由于制造环节的充分发展和竞争，行业门槛和壁垒已经趋同， 公司及时调整战略，未来重心及时转向发展空间更加广阔的海上风电业务，同时通过多年对海上风电行业的研究，在产 品上选择了由于码头、港池、以及相邻用地等资源的稀缺带来的壁垒和进入门槛相对较高的水下基础和漂浮式平台。由 于不管在欧洲及中国适合做海上风电超大型结构件（包括水下基础及漂浮式平台）的码头、港池、以及相邻用地非常稀 缺，预计在未来几年该制造环节仍将保持产能紧张的状态。 由于沿海水域地质等条件的差异，各地区适用的海工基础不同。公司的海工产品涉及单管桩、导管架和升压站等多类别， 分别对应当地差异化需求，且产线规划时已考虑适用深远海产品。2022年 12月公司公告全资收购江苏长风，江苏长风 下辖三个工厂，分别是江苏盐城射阳20万吨单管桩产能、江苏通州湾20万吨导管架产能、广东汕尾20万吨导管架产能。 2023年一季度，公司与揭阳惠来县和阳江高新区分别达成关于重型海工装备的合作意向，进一步加强海工布局。如下图 所示，预计公司在2023年5月完成江苏长风的收购，并将形成60万吨/年的海工产能。另外，公司在建及拟新建产能有 德国海工、盐城二期、揭阳和阳江等海工基地，经过过去几年的努力，公司目前实现了在欧洲、中国江苏、广东的海上 风电产能布局并占据有利位置形成了较强的产能区位优势，今年公司将进一步完善福建和广东的产能布局，加快下图已 确定产能的建设和投产，预计海上风电总产能到 2024年底将达到 200万吨，将进一步加强公司在国内海上风水下基础 （电管桩、导管架）及漂浮式平台等领域的区位优势和产能优势竞地位。 * 上图风电海工产能仅为规划产能，实际产能以最终投产产能为准。 零碳业务是公司发展的新引擎，公司将推动电站的建设并提升电站运营业务能力，以风电开发投资来带动其他业务的发 展，拉动销售规模。如上图所示，截至2022年底，公司累计并网风电场884MW，2023年1月份内蒙古兴和县500MW风电 项目顺利并网，公司风电站的运营规模达到 1.38GW，同比增加 57%。公司未来将形成以新能源装备制造与零碳实业发展 为核心的双轮驱动的业务模式，在立足风电行业装备制造细分市场龙头地位的同时，大力发展零碳实业的相关业务，相 互支持，互相促进，为公司在新战略周期的跨越发展提供有力支持。 6、良好的品牌形象 公司在成立之初主要面对国际客户，创业时期就立足于提供高效高质产品来赢得市场认可。十余年间，“天顺风能”品 牌在全球风电产业享誉盛名，代表着质量可靠、交期保证、快速响应和优质服务。公司将继续秉持“敢于担责、精准交 付、创造价值”的核心价值观，为客户提供高质量的产品，可靠的交付服务，为客户创造更大的价值，受到国内外客户 的一致好评。 7、与时俱进的成长性 公司自成立以来，始终保持对环境变化的敏锐度，内外部结合选取最优的经营发展路径。天顺风能成立之初，适逢国内 风电产业的快速成长期，公司充分结合全球市场对风电塔筒的需求和彼时中国制造业的相对优势，开拓国际业务，深耕 国内市场，逐步在细分领域里奠定了领航者的地位。到“十四五”期间，为实现双碳目标国家连续出台多项鼓励政策， 推进新能源行业快速发展，行业技术进步加快，度电成本显著下降，经济性日益凸显，公司适时借助资本市场力量，增 发股票拓展风电场投资开发业务，充分识别优质资源，不断加强成本管控，形成了盈利性良好的优质风电场资产。放眼 未来，制造业的数字化和智能化，传统产业与互联网的结合将是大势所趋，公司将在完善发展已有业务的基础上，积极 探索新兴领域，在时代发展的大背景下，实现企业的持续成长。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，是天顺风能成立的第十七个年头。17年来，天顺风能“在竞争中求生存，在变革中求发展，在发展中求质量”， 从无到有，从小到大，从平凡走向卓越。2022年，也是天顺风能艰苦的一年，也是奠基的一年，我们继续坚持战略聚焦、 厚积薄发，稳扎稳打完善产业链布局，持续巩固天顺风能的领航者地位。面对充满不确定性的未来，天顺人将继续保持 逆势布局的魄力和精神，把握大势、审时度势，在保持战略定力的同时砥砺前行，强化执行、奋发有为，努力突破发展 中的瓶颈，为天顺股东创造价值，为社会发展贡献力量。 报告期内，实现营业收入67亿元，实现归属上市公司股东净利润6.3亿元，各业务板块具体产、销、存数据请参阅后文 “主营业务分析”中的相关表格。 （1）新能源装备制造板块 2022年国内风电装机规模同比大幅下滑，零部件需求明显下降，同时叠加大容量主机密集投入商用，部件产品迭代升级 加速等影响，报告期内，公司装备制造业务受供应链、机组大型化加速等影响，塔筒、叶片等主要产品销量同比有所下 滑，其中塔筒实现销量50万吨，叶片及模具实现销售1933片和85套。 -陆上风电塔架 2022年陆上风电塔筒市场需求呈现“前松后紧”的脉冲式特点，这给工厂的连续稳定生产带来挑战。为有效应对脉冲式 订单需求以及订单区域化差异，公司及时调整生产管理策略，灵活应对，最大限度满足客户订单交期的要求。 2022年公司位于河南濮阳、湖北沙洋、内蒙通辽的新生产基地陆续投入生产，其中湖北沙洋工厂系公司首次在华中区域 部署产能。伴随新基地的陆续投产，公司在重点区域的产能布局更加合理。2023年公司预计将在吉林乾安、广西北海建 设新生产基地，未来公司将充分利用产能，维系行业领导者地位，为实现2025年战略目标奠定坚实基础。 -叶片及模具 2022年是叶型更新迭代迅猛的一年，90米以上的超大叶型产品成为市场主流产品。公司积极与主机客户沟通，完善生产 工艺，在较短时间内实现了超大叶型产品的批量化生产，获得客户的高度认可。抓住叶型切换的机遇，模具业务逆势成 长，取得亮眼业绩。 2022年公司位于湖北沙洋、内蒙古商都的叶片生产基地也相继投产，叶片生产能力得到进一步提升，这为后续叶片业务 把握平价市场的高速发展机遇奠定了基础。未来，公司将继续完善全国范围生产布局，在东北等区域继续选点设厂，并 与塔筒业务相互协同配合，为实现2025年中长期经营目标提供有力支撑。 -风电海工及服务 2022年公司继续加快推进海工基地的建设。公司的德国海工基地项目及国内的江苏射阳海工智造项目正在按计划积极推 基地。公司在2022年收购了广东长风，并拟收购江苏长风，2023年一季度公司也与广东揭阳和阳江达成合作建设海工 产能基地。未来伴随国内及海外海工基地的陆续投入，公司将更有信心充分发挥自身在风电设备制造领域的竞争优势和 在全球市场积累的丰富经验，立足国内市场，辐射周边海外市场，提供优质的海上风电装备。 （2）零碳实业板块 报告期内，公司最大单体风电场项目，内蒙古兴和县50万千瓦项目，完成全部机组吊装。2023年1月该项目顺利实现 全容并网，并得到当地政府及电网部门的高度认可。截止2023年1月，公司累计并网风电场规模1384MW。为更好把握 国家双碳目标带来的发展机遇，公司积极推进零碳实业业务发展，加快新能源的开发及建设工作中，继续加大在华东、 华南、华中等区域的资源开发力度，参与当地的新能源建设及发展中。2022年3月，公司获得湖北省新能源项目建设指 标60万千瓦，预计该批项目分别于2023/2024年开工建成/并网。公司在做好后市场运营的同时，将集中投入资源进行 重点区域的资源开发，为后续的风电项目建设、后市场运维等业务奠定基础，同时公司将进一步探索“滚动开发”的轻 资产运营模式，即以“开发-建设-转让”为主要的经营模式，实现“新能源装备制造销售”、“风资源开发溢价”、 “EPC价值”和“电站后市场运营”等多重价值量的兑现，逐步实现风电全生命周期资产服务。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 模具产销量同比增长超过30%，主要系报告期内模具订单充足、交付量提升所致。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 单位：元
1、风塔及相关产品成本中，运费比重减少，主要是因为本期国外贸易减少导致运费下降。 2、叶片及相关产品成本中，运费比重增加，主要是因为本期模具销量增加导致运费上升。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 详见第十节附注八、合并范围的变更。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
 |