[年报]龙佰集团(002601):2022年年度报告摘要
2023年 04月 龙佰集团股份有限公司 2022年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用 ?不适用 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 （一）公司简介
公司总部位于河南焦作西部产业集聚区，是一家致力于钛、锆、锂等新材料研发制造及产业深度整合的大型多元化企业集团，主要从事钛白粉、海绵钛、锆制品、锂电正负极材料等产品的生产与销售，公司产品销往 6大洲，100多个国家和地区。公司秉持“创领钛美生活 做受尊敬企业”的企业使命，在钛及钛相关产业进行了长达 30年的探索，依托技术创新和高效的运营模式，不断提升产业服务人类社会的能力。 公司主营产品为钛白粉、海绵钛、锆制品及锂电正负极材料，其中，钛白粉产能 151万吨/年，海绵钛产能 5万吨/年，规模均居世界前列；磷酸铁锂产能 5万吨/年，磷酸铁产能 10万吨/年，石墨负极产能 2.5万吨/年（含石墨化），石墨化产能 5万吨/年。集团大型产业基地布局河南、四川、湖北、云南、甘肃等五省六地市，初步形成从钛的矿物采选加工，到钛白粉和钛金属制造，衍生资源综合利用的绿色产业链；锆制品由公司控股子公司东方锆业（股票代码：002167）经营，具体详见东方锆业 2023年 4月 18日披露的 2022年年度报告。 1、主要产品及用途 （1）钛白粉 钛白粉的化学名称为二氧化钛，商用名称为钛白粉，化学分子式为 TiO。钛白粉具有高折射率，2 理想的粒度分布，良好的遮盖力和着色力，是一种性能优异的白色颜料，广泛应用于涂料、塑料、造纸、印刷油墨、橡胶等，是世界无机化工产品中销售值最大的三种商品之一，仅次于合成氨和磷酸。由于钛白粉有众多与国民经济息息相关的用途，因此钛白粉消费量的多寡，可以作为衡量一个国家经济发展和人民生活水平高低的重要标志之一，被称为“经济发展的晴雨表”。 公司是全球钛白粉生产企业中的领导者。公司有“雪莲牌”和“蟒牌”两个钛白粉产品品牌，为全球市场钛白粉产品知名度最高、影响力最大的品牌之一，销往 100多个国家和地区，深受国内外客户好评。 公司钛白粉成品种类齐全，涵盖十八种牌号，公司亦在开发多个新钛白粉产品品种。公司产品质量优异，尤其在亮度、遮盖力、耐候性、分散性等方面符合国际质量标准。公司同时建立了完善的服务技术支持和客户服务体系，能够为客户提供高质量、个性化的服务。 （2）海绵钛 海绵钛是钛金属单质，一般为浅灰色颗粒或海绵状，海绵钛是生产钛材的重要原材料。钛金属具有密度小、比强度高、导热系数低、耐高温低温性能好，耐腐蚀能力强、生物相容性好等突出特点，被广泛应用于航空、航天、生物医疗、化工冶金、海洋工程、体育休闲等领域，被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”。 2、主要产品工艺流程 （1）钛白粉生产工艺 硫酸法钛白粉生产工艺 氯化法钛白粉生产工艺 （2）海绵钛生产工艺 3、主要产品的上下游产业链 公司产品涉及的产业链有两条不同的分支。第一条是钛白粉工业，从钛铁矿和金红石采选开始，通过化学过程生成化工中间产品——钛白粉，用于涂料、塑料和造纸等行业。第二条是钛材工业，从钛铁矿和金红石采选开始，制造海绵钛，然后制成各种金属产品，用于航空、航天、化工冶金、海洋工程等领域。公司在行业产业链中属于钛白粉生产商（钛铁矿采选-钛精矿-钛白粉）和海绵钛生产商（钛铁矿采选-钛精矿-高钛渣-海绵钛）。 4、主要经营模式 公司在国内外拥有多处钛矿资源，其中最大钛矿资源为攀枝花钒钛磁铁矿，通过原矿剥离，破碎、磨矿、选矿等工序生产钛精矿、铁精矿及锍钴精矿，钛精矿自用，铁精矿和锍钴精矿对外销售。 公司使用自产的钛精矿及外购的钛精矿加工生产硫酸法钛白粉、富钛料（包括高钛渣、合成金红石）及生铁，富钛料进一步加工生产四氯化钛、海绵钛、氯化法钛白粉。公司对外销售硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉、海绵钛、四氯化钛及铁精矿等。 公司采用化工企业典型的连续型大规模生产模式；实行直销和经销结合的销售模式，内设销售公司负责产品的内销和出口工作，随着公司国际化进程，在香港、美洲、欧洲设立专门销售的子公司负责出口市场的业务拓展。 5、市场驱动因素及未来机会 （1）钛白粉 下游行业需求上升：钛白粉应用场景众多，随着全球经济的发展、人民生活水平提高，尤其是人口众多的发展中国家工业化和城镇化的发展，刺激钛白粉产品需求不断增长。 推动产业升级的政策及法规：随着产业及环保政策趋严，对钛白粉生产和能耗提出更高的要求。国家发改委 2019年 11月颁布并自 2020年 1月 1日起施行的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，限制新建硫酸法钛白粉，鼓励新建单线产能每年 3万吨及以上的氯化法钛白粉生产线。拥有低成本、成熟大型氯化法钛白粉技术的企业拥有先发优势，迎来大的发展机遇。 产能日益集中：随着环保政策的趋严，加之钛矿价格在高位运行，中小型生产商难以盈利，将被迫关停或限制生产。同时，拥有氯化法核心技术的领先钛白粉生产商将享受利好政策带来的竞争优势，尤其是在海外竞争中具有一定的竞争优势，从而有望进一步提高其市场份额。预计钛白粉生产商数目将会减少，而单一生产商的产能可能会提高。 产业链整合：随着钛白粉市场不断发展，钛白粉生产商（尤其是龙头企业）一直致力整合产业链，涉及上游的钛矿石开采、钛精矿加工、高钛渣熔炼及合成金红石生产、中游的钛白粉产品及其他副产品生产以及下游产品开发。整合产业链有利于降低生产成本、扩展产品结构及丰富收益来源。 （2）海绵钛 高端海绵钛需求不断增加：由于成品率低及生产成本高，主要应用于航空航天领域的优质海绵钛的产能相对较低。随着大型飞机国产化进程的加快，未来对优质海绵钛的需求将快速增加，带动产业结构不断优化。 有利的政策法规：《新材料产业发展指南》提出加快培育重点新材料市场，完善新材料产业标准体系，推进新材料产业标准化试点示范。国家发改委发布的《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》将航空材料（包括新型航空铝钛）及新型功能金属材料（包括金属储氢材料、钛及钛合金粉末材料）界定为战略性新兴产业的组成部分。 产能集中度提高：随着供给侧结构性改革的深入实施以及环保要求的升级，海绵钛行业大部分半流程或落后产能被迫退出市场，产能集中度持续提升。 6、发展策略 公司坚持并购扩张与内生增长双轮驱动的发展模式，依托技术创新和高效的运营模式，构建了覆盖“钛、锆、钒、铁、钪”等元素相关产品的高质量产业发展体系。公司先后收购了四川龙蟒钛业股份有限公司、云南冶金新立钛业有限公司、金川集团股份有限公司钛厂资产、湖南东方钪业股份有限公司等，同时公司陆续投资建设了焦作年产 40万吨氯化法钛白粉生产线、50万吨攀西钛精矿升级转化氯化钛渣项目、年产 30万吨硫氯耦合钛材料绿色制造项目、年产 800吨废酸提钒项目等。 “规模效应、循环效应、创新效应”奠定差异化低成本核心优势，打造龙佰行业护城河。 7、转型及产业创新——钛锂耦合 公司依拖优势资源，布局新能源产业，主动迎合国家“双碳”战略，既跳出钛白又不脱离钛白，是龙佰集团顺应市场变革的一次重要拓展，引领产业创新实践，进一步促进了企业高质量发展。 钛酸锂 借鉴钛白产业成功经验，将全产业链和一体化贯穿在锂电材料项目之中，形成钛产业与锂电产业耦合发展的全产业链，是两个产业高效融合的典范。 公司通过加大研发投入、引进高端人才，积累了磷酸铁、磷酸铁锂及石墨负极先进的规模化生产技术，同时公司现有的原材料供应体系能够有力支撑公司新能源发展战略，公司废副产品硫酸亚铁，富余产能烧碱、硫酸、蒸汽、氢气等可直接或间接用于锂电池正负极材料的生产，降低生产成本。公司充分发挥自身管理、研发、技术及供应链优势，研发生产磷酸铁、磷酸铁锂、石墨负极等电池材料，培育新的增长曲线。 公司通过新建项目、合作、收购等方式进入新能源电池领域。公司收购了河南中炭新材料科技有限公司 100%股权，利用中炭新材料在人才和技术方面的优势进入石墨负极行业，正式进入新能源领域；公司筹划了年产 20万吨电池材料级磷酸铁项目、年产 20万吨锂离子电池材料产业化项目、年产 10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目、年产 20万吨锂离子电池负极材料一体化项目、15万吨/年电子级磷酸铁锂项目，其中年产 20万吨电池材料级磷酸铁项目（一期二期合计 10万吨磷酸铁）、年产 20万目（一期 2.5万吨石墨负极）、年产 20万吨锂离子电池负极材料一体化项目（一期 5万吨石墨化）已进入量产阶段。 （三）主要会计数据和财务指标 1、近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否 单位：元
单位：元
（四）股本及股东情况 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 公司报告期无优先股股东持股情况。 3、 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系 （五）在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 ?不适用 三、重要事项 1、产销创新高 核心竞争力“稳中有进”的压舱石 本报告期，面对复杂的经济形势，公司灵活调整销售策略，把握住上半年钛白粉需求旺盛的市场机会，充分利用下半年钛白粉需求萎缩国内外部分钛白粉供应商停产或减产的有利时机，抓住海绵钛市场快速发展的机遇，扩大钛白粉、海绵钛的生产和销售，提高钛白粉、海绵钛产能利用率，特别是氯化法钛白粉、海绵钛产能有效释放。 报告期内，硫酸等原材料价格上涨、钛白粉价格下跌对公司生产经营造成一定的压力，但公司拥有“钛精矿～富钛料（高钛渣、合成金红石）～钛白粉、海绵钛”完整产业链，并掌握各产品生产所需的核心技术，自产钛精矿、硫酸等原料及合成金红石、高钛渣等中间产品的稳定供应保障了钛白粉及海绵钛持续生产及产品质量，纵向垂直一体化生产模式和独特的横向耦合绿色经济模式（具体详见本节“二、核心竞争力分析”），有力保障了原料及中间产品的稳定供应，实现资源综合利用，降低了生产成本，同时硫酸亚铁、铁精矿、四氯化钛等副产品对外销售保持盈利，这些使公司有能力、有底气在下半年尤其是四季度在钛白粉需求低迷的条件下，继续保持扩张的发展态势，钛白粉产能由 2021年 101万吨扩张到 2022年底 151万吨。 钛白粉产销情况：2022年公司生产钛白粉 98.98万吨，同比增长 9.71%，其中生产硫酸法钛白粉68.04万吨，同比增长 5.31%，氯化法钛白粉 30.94万吨，同比增长 20.81%；共销售钛白粉 92.77万吨，同比增长 5.68%，其中，国内销量占比 49.85%，国际销量占比 50.15%，销售硫酸法钛白粉 65.20万吨，同比增加 4.96%，销售氯化法钛白粉 27.57万吨，同比增长 7.44%。 海绵钛产销情况：2022年公司生产海绵钛 3.81万吨，同比增长 156.47%，销售海绵钛 3.66万吨，同比增长 161.68%。 其他产品情况：生产铁精矿 373.22万吨，同比减少 12.21%，销售铁精矿 436.67万吨，同比增长51.61%；生产钛精矿 116.89万吨，同比增长 16.20%，全部内部使用，有效保障了公司原料供应。 2、钛金属业务正式崛起 海绵钛产能全球第一 本报告期，公司海绵钛产能达到 5万吨/年，跃居全球第一，公司海绵钛产销创新高。公司于 2019年通过收购新立钛业进入钛金属行业，为提升专业化、规模化水平将海绵钛业务全部整合到云南国钛，将云南国钛打造为公司钛金属业务平台，依托公司已有的高钛渣、熔盐氯化及大型沸腾氯化技术，用不到三年的时间通过收购、技改、扩建将海绵钛产能从 1万吨/年提高到 5万吨/年，同时具备转子级海绵钛的生产能力。 公司建立“钛矿~钛精矿~高钛渣~四氯化钛~海绵钛”全流程产业链，同时配有镁电解还原，相对行业内“半流程”企业（即外购四氯化钛或未配套镁电解还原）在成本控制、质量管理、产品研发等方面具有绝对的竞争优势。钛金属被誉为“太空金属”、“海洋金属”、“现代金属”和“战略金属”，随着高端制造业的发展，比如以 C919为代表的大飞机国产化的加快，未来对优质海绵钛的需求将快速增加，带动产业结构不断优化，公司海绵钛业务大有可为。 3、整合并表振兴矿业 有效保障原材料供应 本报告期，公司并表振兴矿业，庙子沟铁矿、徐家沟铁矿纳入公司合并范围。2021年底公司红格铁矿保有资源量 13,310.72万吨，并表振兴矿业后公司控制的钒钛磁铁矿资源量增加超过一倍，即增加19,744.56万吨（如考虑徐家沟铁矿铁路及公路压覆则增加 14,642.74万吨），矿山服务年限将达到 20年。 未来公司下属子公司龙佰矿冶通过加工处理庙子沟铁矿、徐家沟铁矿生产的原矿得到钛精矿，有力保障公司原材料供应，提高公司综合竞争力，提升公司盈利水平。 红格铁矿与庙子沟铁矿与矿山整合开采，资源利用最大化。庙子沟铁矿与公司下属子公司龙佰矿产品所持有的红格铁矿零距离、边界重合，部分资源相互压覆，按照主管部门已审批的开采方案压覆资源无法开采。根据在四川省自然资源厅备案的开采方案，截至 2021年底公司控制红格铁矿保有资源量13,310.72万吨，露天可开采资源量 7293万吨；截至 2021年底庙子沟铁矿保有资源量 9,825.2万吨，露红格铁矿与庙子沟铁矿将进行联合开发，进行无边界开采，彻底解决两个矿权露天开采互相压覆问题，实现两个矿权范围内资源利用最大化，同时有利于对超低品位矿和微细粒级钛资源的资源化、规模化利用，进一步保障公司原材料供应和减少国家对外资源的依赖。 4、新能源产业全面突破 第二增长曲线可期 本报告期，公司锂电新能源材料磷酸铁、磷酸铁锂、石墨负极生产线均已建成投产，产品已经形成正常销售，产能利用率逐渐提升。目前公司具有磷酸铁产能 10万吨/年，磷酸铁锂 5万吨/年，石墨负极2.5万吨/年（含石墨化），石墨化 5万吨/年。报告期内，公司生产磷酸铁 2.6万吨，销售磷酸铁 2.04万吨；生产磷酸铁锂 5,406吨，销售磷酸铁锂 4,472吨；生产负极产品 11,728吨，销售负极产品 10,019吨。 公司秉持“大化工、低成本”的发展思路，利用公司的管理、研发、技术及供应链优势，于 2021年上半年，全面布局新能源产业，培育第二增长曲线。公司通过加大研发投入、引进高端人才，积累了磷酸铁、磷酸铁锂及石墨负极先进的规模化生产技术，用不到一年的时间在新能源产业实现全面突破。 5、加大研发投入 巩固并扩大核心竞争优势 本报告期，公司继续加大研发投入，加强技术攻关，2022年研发费用 10.14亿元，较去年同期增长0.33%，占营业收入的比例 4.20%，巩固并扩大核心竞争优势。2022年，公司在生产工艺优化、产品开发、资源综合利用及绿色环保等方面开展创新改善项目 536项，完成（含待验收）446项。为丰富公司氯化法钛白粉产品系列，提高氯化法产品市场占有率，公司实施了 5 个新的氯化法新产品研发，其中 2个已经量产并投放市场，其他 3个进入试生产或客户导入阶段；突破微细粒钛铁矿回收技术，解决微细粒钛铁矿回收世界性难题，将通常直接作为矿泥排到尾矿库的钛铁矿回收利用，减少钛矿资源的浪费，微细粒级钛铁矿回收创新工程已开始实施，预计于 2023年 7月投产，增加钛精矿产能 22万吨；完成铁精矿中高纯五氧化二钒提取的可行性研究，实现了湿法废酸中钒资源的萃取分离和产业化技改项目建设，提高钒钛磁铁矿资源综合利用水平，化资源优势为竞争优势。 报告期，公司加强知识产权保护，公司专利受理 343件，其中发明专利 140件，同比增加 59%，授权 187件，其中发明 46件，同比增加 59%。荣获“2022年度国家知识产权优势企业”称号。 6、深化技术对标 提升生产效益 公司坚持对标先进，提高管理效能，提升生产效益。本报告期，公司在全集团范围内组织开展“行业对标降本增效”活动，主动对标世界一流及行业优秀企业，推行内部标杆创建和对标机制，找差距、补短板，立足成本对标，全方位、多维度、深层次开展工作。面对原材料大幅涨价的外部环境，产品成本上涨幅度得到了有效控制。报告期内，各基地通过横向、纵向对标分析、取长补短，从节能降耗、原料替代、稳定收率等主要方向提出了 67项技改措施，并按计划进度完成 56项。在矿源质量下降的情况下，确保了总体收率，主要产品原料单耗较计划或同期均有所下降；加强闲置物资处置力度，闲置物资金额较年初大幅下降，减少了资金占用。 7、优化采购物流 压降供应端成本 报告期内，公司秉持“卖出利润、买出利润”的经营理念，不断优化公司采购物流体系，采购保供、物流保运，全面降本。在国际形势紧张、原辅材料价格大幅上涨及运输受限的情况下，做到采购保供、物流保运；优化集团采购平台，引进高质量供应商，加大对劣质供应商的淘汰，利用集团集采优势，持续增强平台活力、提升平台质量；坚持“应招尽招”的采购原则，原辅材料、物流、工程等通过招标采购降低成本，全年节省资金约 4.13亿元。 8、回报股东 共享红利 公司秉承“创领钛美生活 做受尊敬企业”的使命，本着“义利共生”的发展观，2022年一如既往地坚持稳定、持续、科学的分红理念，于 2022年 5月实施了 2022年第一季度权益分派，向全体股东每 10股派 10元（含税），派发现金 23.81亿元；于 2022年 11月实施了 2022年第三季度权益分派，向全体股东每 10股派 2.0元（含税），派发现金 4.78亿元。上市以来累计分红达 139亿元，以良好的分红回馈支持公司发展的广大股东。 龙佰集团股份有限公司 董事长：和奔流 2023年4月26日 中财网
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