[年报]金运激光(300220):2022年年度报告
原标题:金运激光:2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人梁萍、主管会计工作负责人梁萍及会计机构负责人(会计主管人员)吴学林声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2022年度财务报告出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。本公司董事会、监事会对相关事项已做详细说明，敬请投资者注意阅读。 （一）业绩亏损主要原因：1、IP衍生品运营业务受物流、线下人流量及开工率下降等因素的影响，营业收入明显下滑导致亏损；2、收缩 IP运营业务的线下布局使资产减值损失大幅增加；3、研发费用支出有所增加。 （二）公司的主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化。财务指标发生较大变化，主要涉及销售收入下降、净利润亏损、流动资产减少等。IP衍生品运营业务销售收入下降、净利润亏损与行业趋势一致。 （三）行业景气度未有不利变化，行业规模不存在产能过剩、持续衰退或技术替代等情形。 （四）公司的持续经营能力不存在实质性风险。 （五）公司提升盈利能力的措施：1、IP衍生品运营业务收规模调结构，一是对线下渠道根据经营绩效进行优化调整，裁撤不达标点位以减少租金及运维等刚性支出；二是调整产品结构，继续开发新品类产品，提高独家产品比例，以提升毛利率；三是做好存货处置。2、激光装备制造业务深耕细分领域应用并拓展海外市场，一方面提高高端机、定制机的销售收入占比；另一方面加强营销渠道建设，以明星产品为主扩大市场，提高收入和利润水平。3、处置部分闲置非经营性资产、加强存货变现并回收投资，增强资金保障能力。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司对 IP衍生品运营业务采取了收缩规模的同时调整渠道及产品结构的减亏策略，可能会导致该板块 2023年的营业收入减少，敬请投资者注意投资风险。 重大风险提示：公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022年度财务报告出具了持续经营能力存在不确定性表述的无保留意见审计报告，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》相关规定，公司股票交易适用被实施其他风险警示情形。 公司 2022年度报告披露后，公司股票交易将被实施“其他风险警示”，股票简称变更为“ST金运”，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 27 第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 37 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 38 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 44 第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 49 第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 50 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 51 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所 □适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 ?是 □否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“零售业”的披露要求 公司的工业智能应用板块（高端数字激光装备制造业务）属于“制造业”，商业智能应用板块（IP衍生品运营业务） 属于“批发和零售业”。 1、激光设备行业 公司高端数字激光装备制造业务的主要产品是激光加工设备，处于激光产业链的中游。根据公司具体业务情况，公 司的激光设备主要应用于材料加工的切割、焊接、标记、熔覆等工序上，终端客户涉及先进制造、医疗健康、汽车应用、 服装家纺、消费电子等众多领域。 随着中国制造业转型升级，激光加工设备的下游应用领域进一步扩展，激光加工设备制造行业仍处于快速发展阶段， 整体行业仍将长期保持较高景气度，具有较大发展潜力。根据中国科学院武汉文献情报中心编写的《2023中国激光产业 发展报告》，2022年中国激光设备市场整体销售收入规模 862亿元，预计 2023年中国激光设备市场将重新恢复活力， 整体销售收入规模将达到 931亿元-966亿元，相较 2022年度增长 8.00%-12.06%。 激光加工设备行业的技术水平不断提高，产品日趋智能化、数字化，随着技术门槛的不断提高，整个产业链上下游 也朝着高质量升级转型。公司凭借长期积累的技术研发优势、持续迭代的生产工艺、对客户的快速响应能力等竞争优势， 不断提升产品的竞争力，加深与客户的沟通和合作，保障了该板块的业务规模和客户基础。 激光设备行业属于顺周期行业，与下游制造业产业的周期密切相关，同时受终端产品创新周期影响，无明显的季节 性波动。公司的激光加工设备应用领域广泛，下游行业较多，受某个领域周期性波动的影响较小，行业周期性不明显。 在行业竞争格局方面，国内激光加工设备行业集中度相对较低，市场竞争较为激烈，公司不断加大技术创新投入力度， 加强市场营销投入，以保证市场份额。 2、IP衍生品运营行业 公司 IP衍生品运营业务主要产品是潮玩（盲盒），不同于传统玩具，潮玩具有独特的设计和艺术性，适合展示与收 藏，同时也是现代年轻人表达个性与态度的媒介，已经从小众市场逐步走进大众市场。 目前国内潮玩行业正处于快速发展期，行业规模持续增长，但 2022年商场客流量受外部因素影响下滑严重，线下零 售渠道均受到较大冲击，同行业公司销售收入和盈利水平均存在不同程度下滑。 潮玩具有较强的消费属性，能够给消费者带来“共情和陪伴”的体验，而潮玩行业的主要壁垒在于上游 IP获取及运营， IP是整个潮玩产业的源头。从产业发展趋势来看，IP商业化变现能力是 IP运营能力的本质，市场将会向具有较强的 IP 运营能力的公司集中，公司也将重点提升 IP运营能力，推出 NFT系列产品等来满足消费者的需求。 报告期内，IP衍生品运营行业的季节性、区域性和周期性未发生重大变化，节假日和寒暑假是公司销售的旺季；一 二线城市是公司的重要销售市场；潮玩属于感性消费受宏观经济环境、消费能力、消费预期等多重因素影响。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“零售业”的披露要求 报告期内，公司秉承利用数字技术改造传统产业的数智化战略规划，以技术研发为抓手，以技术应用为导向，继续 经营以高端数字激光装备制造为主的工业智能应用和以 IP衍生品运营业务为主的商业智能应用两大板块，致力于为客户 提供数字技术商业化应用解决方案。 （一）高端数字激光装备制造业务 1、业务概述 在高端数字激光装备制造板块，公司已形成了从激光器、激光元器件研发制造、工业结构设计、电路设计、软硬件 设计到系统集成解决方案的全方位竞争力。具体业务分为金属激光、柔性非金属激光和激光熔覆三部分。 2、产品及经营情况介绍 （1）金属激光业务 主要产品系平面光纤激光切割机、光纤激光切管机以及自动化产线系统解决方案等，主要应用在健身器材、钢制家 具、汽车管件等行业的金属加工。 报告期内，公司推出了多款创新产品以及应用解决方案：推出的多卡盘组合激光切管机，实现了完整加工整根管材 的能力；推出的自动视觉识别异形管件截面激光切管机，解决了异型管的全自动上料难题；在自行车行业推出了铝管无 渣切割方案及切管、打孔、攻牙、标记一体自动化解决方案。此外，公司研发了模块化的大幅面可拆装式的高速切割机， 用普通货柜即可向海外运输超宽超大幅面的设备，降低了货运成本。 在市场营销方面，公司将海外市场作为重点进行突破，积极参加国际行业展会，对接海外客户；在荷兰设立的子公 司作为公司在欧洲的服务中心和展示中心，进一步服务渠道商和实现落地服务，提高了服务质量，协助公司产品在海外 市场增强竞争力。 下一阶段，金属激光业务将：1）在管理上致力于提升内部效率，优化组织结构，完善业务流程，以改革创新实现增 长；2）在产品上继续坚持做“激光切管机行业应用引领者”，做宽激光切管机的行业应用领域，做深行业解决方案，构建 产品的细分优势，进一步贴近主要市场和客户。 （2）柔性非金属激光业务 主要产品有视觉系列激光切割机、振镜系列激光打孔切割机、小幅面激光雕刻切割机、大幅面激光切割裁床、高速 智能激光模切机和皮革鞋材喷墨画线机等设备，应用于工业柔性材料、数码印花、数码标签、汽车、皮革鞋材以及牛仔 家纺等行业。 报告期内，公司坚持“小而美、专精特”的经营发展思路，抢占细分市场，聚焦行业客户，持续加大研发投入力度， 着力打造具有专精特新的明星产品：加大了高速智能激光模切系统的研发投入，完成了卷对卷、卷对片高速智能激光模 切系统的迭代升级，自动化程度和激光精度均得到有效提升；完成了视觉系列激光切割平台相关软件的自主研发和升级， 进一步提升了视觉扫描和双头异步切割的功能性和智能化；对高速高精度激光裁床进行了加工幅面、激光功率、配套功 能等方面的迭代升级，提供精细化定制服务，进一步提升了应对客户丰富多样需求的应变能力，也进一步开拓了定制化 激光裁床的市场。 在市场营销方面，公司在下半年多次参加国外行业展会，助力了公司销售渠道的拓展。此外，公司持续加大线上营 销力度，利用短视频平台开展全方位立体营销，多维度提升品牌形象和知名度。 下一阶段，柔性非金属激光业务将：1）继续加大高速智能激光模切系统的研发力度，完成标准化、批量化和定制化 相结合的交付模式；2）继续加大营销投入，持续通过新媒体平台扩大品牌宣传效应；3）坚持“走出去”战略，持续参加 国内外相关细分行业的专业展会；4）继续积极挖掘市场潜力和客户，根据客户需求进行个性化、模块化定制，主打差异 化。 （3）激光熔覆业务 激光熔覆业务包括激光熔覆系统集成和销售、耐磨耐腐蚀涂层加工服务、矿用设备耐磨零部件制造和销售，主要应 用在矿业设备、工程机械、石油钻探、海工船舶、电力能源、钢铁冶金等工业领域。 报告期内，煤机行业是激光熔覆业务收入主要来源，因全球能源危机持续存在，国内煤炭在保供应政策下，产能快 速释放、产量大幅增加，下游煤矿客户对高端智能化开采装备的激光熔覆需求持续增加，但由于原材料价格上涨、行业 竞争加剧等因素影响，盈利空间受到一定挤压。同时，上半年激光熔覆新业务开发测试和修复业务受宏观环境影响严重， 直到下半年逐渐恢复正常，电力、石油钻探等行业的熔覆业务收入降幅较大。 在研发方面，公司自主研发的第四代萃耐特激光熔覆系统已在煤机客户现场试运行，能进一步提升煤机规模化生产 的熔覆效率。 下一阶段，激光熔覆业务仍以做深做精为目标导向，走专业化、精细化和高附加值的发展之路。将持续投入第四代 萃耐特激光熔覆系统研发，提高熔覆系统的效率和稳定性。 3、经营模式 报告期内，公司高端数字激光装备制造业务的经营模式未发生重大变化，是集研发、生产、销售和服务为一体的经 营模式。研发模式上以技术创新为驱动，以市场和客户需求为导向，采用自主研发、合作研发和产学研发等方式为客户 提供激光加工设备和智能解决方案；采购模式主要以订单式采购为主；生产模式以多品种、小批量、柔性化模式为主； 销售采取直销和经销两种方式，国内市场以直销为主，国外市场以经销为主。 4、市场地位 报告期内，公司高端数字激光装备制造业务的市场地位未发生重大变化。金属激光业务的优势在管材激光加工领域， 产品的品类、技术升级及自动化上在同行业中处于较为领先的水平，切管机系列产品是公司该板块业务的拳头产品。柔 性非金属激光业务是以定制化产品为主，在细分行业内一直保持一定的市场口碑，凭借较强的适应市场需求的迭代能力， 在行业细分市场具有一定竞争优势。激光熔覆业务经过多年发展已在材料、行业应用、加工工艺等方面积累了较丰富经 验，在行业细分领域内成为部分龙头企业配套涂层服务供应商，具有一定的市场先入优势，虽然业务规模较小，但较为 稳定。 5、业绩驱动因素 报告期内，公司高端数字激光装备制造板块实现营业收入 18,620.82万元，同比下降 7.19%；平均毛利率 27.99%， 较 2021年度增长 5.66%（备注：本报告期将激光熔覆、CO激光器两项业务的营业收入、毛利率纳入高端数字激光装备 2 制造板块进行业绩统计，同比的 2021年的业绩基数也相应进行了调整）。营业收入下滑主要是因为报告期内受外部因素 影响，下游客户需求减弱，加之产品外运不畅，影响了产品订单和交付。毛利率增长的原因系公司此前在中高端产品的 研发布局初见成效，实现了产品销售结构优化，如三维五轴摆头切管机、高速智能激光模切系统、大幅面高速高精度激 光裁床等高毛利率产品销售收入占比有所提升。 （二）IP衍生品运营业务 1、业务概述 IP衍生品运营业务主要从事“潮文化类”IP衍生品运营服务，包括智能零售终端设备制造、IP孵化及产品运营、渠道 运营三部分。 2、产品及经营情况介绍 1）智能零售终端设备制造 报告期内，线下零售商受物流、经营时间不稳定的冲击致营收大幅下滑、线下智能零售设备新增需求消失，则公司 未新增设备生产，主要是对已运营设备进行维护和迭代升级。 2）IP孵化及产品运营 报告期内，公司全力推广 NFT系列产品，构建了 NFT BOX、NFT SET、NFT LIGHT、NFT BOX NEON SHINE（称“霓闪”）、NFT BOX立牌的 NFT产品矩阵，拟在产品端与同行业形成差异化，带给消费者“新奇特”的科技型潮玩体验。 但受宏观环境、运营资源及新品处于推广阶段等因素综合影响，公司 NFT系列产品的推广及销售效果未达预期；此外， 公司在销售渠道端调整新老产品结构后，传统盲盒产品的销售有所减少，导致全年该板块销售收入下滑较大。 3）渠道运营 报告期内，渠道运营以 IP小站为自营品牌的直销渠道为主。线上直销渠道已集中优势资源对电商平台、社交平台、 直播平台进行统一运营。线下直销渠道有自营门店、智能零售终端等。报告期内，受线下渠道客流量下降的影响，公司 已关闭了全部线下门店，并裁撤了部分经营绩效不达标的智能零售终端。 下一阶段，公司 IP衍生品运营业务将围绕“重创新、重内容、调渠道、寻合作”开展工作。即，提高产品创新能力， 持续深化 NFT系列新品内容；注重内容建设，通过虚拟玩偶同用户多种互动产生新颖独特的官方及用户内容库；以成本 效能为核心优化调整线下渠道，加大线上渠道投入；寻求第三方品牌合作，将公司的数字化能力及虚拟玩偶运营能力赋 能给合作品牌。 3、经营模式 报告期内，IP衍生品运营业务的经营模式未发生变化，其中：IP孵化及产品运营的经营模式为通过自主原创 IP或外采 IP等方式获得 IP授权后对 IP进行二次开发，IP实体产品为自主生产或 OEM代工或直接外采，IP虚拟产品及虚拟 场景互动为公司自主开发；渠道运营主要是自营直销。 4、市场地位 国内 IP衍生品运营行业发展空间大，但行业集中度较低，相比行业龙头泡泡玛特的规模，其他国内公司规模均较小。 报告期内，公司在虚拟玩偶、虚拟场景等方面加大研发投入，以 NFT系列产品为突破口初步形成了和同行业产品差异化 竞争的虚实一体化潮玩产品特色；但公司原创 IP及运营能力相对较弱；另，为应对外部环境的不确定性风险，公司自 2022年下半年起收缩线下渠道规模后使线下渠道覆盖优势有所减弱。 5、业绩驱动因素 报告期内，公司 IP衍生品运营业务实现营业收入 6,094.00万元，同比下降 52.55%，平均毛利率 48.79%，同比增加 4.31%，但较 2022年上半年下降 3.55%。该板块业务收入大幅下降的主要原因：一是受宏观环境影响，线下商圈客流量 骤减，严重影响了公司的线下销售；二是公司主动调整产品结构，老产品控制投入节奏的同时新产品替代率较低，使得 整体产品销售的规模和品类受到限制，且新品推广效果暂未达预期。毛利率提升的原因是：毛利率较高的 NFT系列产品 在报告期的销售占比有所提高（主要体现在“原始设计”类商品销售占比提至 10.39%），但为应对市场流动性不足风险， 下半年公司对部分传统盲盒产品进行打折销售以提高周转率，有所拉低全年平均毛利率。 零售业务披露 1、报告期内线下门店经营情况
业收入 2,496,030.25元。 截至本报告披露日，公司已无线下门店。 2、报告期内线下智能零售终端运营情况 截至 2022年 12月 31日，公司在营线下智能零售终端（机器人商店）共 1152台，相比 2021年 12月 31日，公司净 裁撤 647台经营绩效不达标的机器人商店。 3、报告期内线上渠道运营情况 公司的线上销售渠道分为自建渠道和第三方销售平台：①自建的销售渠道：“IP小站微信小程序”；②第三方销售平 台:互联网电商平台、抖音平台等。（1）报告期内，公司自建销售平台微信小程序的交易额（GMV）为 2,513,977.87元， 营业收入为 1,364,010.52元，累计注册用户数量为 213.80万。（2）报告期内，公司在第三方销售平台的交易额（GMV） 为 4,287,658.78元，营业收入为 3,680,623.82元。 4、报告期内采购、仓储及物流情况 前 5名供应商供货占比： 库存管理：公司采购商品有对应的商品编码录入公司供应链管理系统，实行仓管与发货分开原则，每月末存货盘点。 滞销商品处理：对于动销期不达标的商品将作为活动礼品赠送用以拉新促活或打折促销用来引流。 仓储物流情况：公司在武汉、北京和上海有 3个自营仓管理货品；物流为外包物流。业务总体规模较小，仓储物流 支出占比小。 5、报告期内自有品牌销售情况 单位:元
三、核心竞争力分析 报告期内，公司及其子公司新申请商标 169件，专利 14件；新获授权专利 17件，作品著作权 24件。 截至 2022年 12月 31日，公司及其子公司共拥有授权专利的总数为 212件，其中发明 14件，实用新型 94件，外观设计 104件；正在申请的专利数量为 31件，其中发明 23件，实用新型 3件，外观设计 5件。拥有注册商标 336件， 其中国内商标 322件，国外商标 14件；拥有软件著作权 121件；拥有作品著作权 76件。 （一）专利 1、截至 2022年 12月 31日，公司及其子公司专利情况如下： a、拥有授权专利的总数为 212件，其中发明 14件，实用新型 94件，外观设计 104件； b、正在申请的专利数量为 31件，其中发明 23件，实用新型 3件，外观设计 5件。
a、获授权专利数量总数为 17件：实用新型 5件、外观专利 12件； b、申请专利数量总数为 14件：实用新型 7件、外观专利 7件。
1、截至 2022年 12月 31日，公司及其子公司商标情况如下： 拥有注册商标的总数为 336件，其中国内商标 322件，国外商标 14件；
2022年申请商标的总数为 169件，全为国内商标；
1、截至 2022年 12月 31日，公司及其子公司拥有软件著作权的总数为 121件，情况如下：
（四）作品著作权 1、截至 2022年 12月 31日，公司及其子公司拥有作品著作权的总数为 76件。
1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
本报告期智能零售终端系列设备暂停生产，故生产量较上年下降。 本报告期智能零售终端系列设备转为自用固定资产1503台，故库存量较上年下降。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
（6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 报告期内，公司新设全资子公司金运激光（欧洲）有限责任公司，纳入 2022年度合并范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 ?适用 □不适用 2022年受外部环境影响，公司 IP衍生品运营业务受到不利冲击，营收下降幅度较大。公司为减少亏损，据情收缩线下渠道规模直至 2023年以达到渠道效能与收入规模的盈亏匹配相对平衡的目标。此举可能导致该板块 2023年的营业 收入减少。 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
公司研发人员情况
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