[年报]凤形股份(002760):2022年年度报告
原标题:凤形股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-009 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人杨剑、主管会计工作负责人刘志祥及会计机构负责人(会计主管人员)李玲声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及未来计划和前瞻性陈述，并不构成公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中描述存在的市场风险、管理风险及生产经营风险，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”中可能面对的风险因素及应对措施部分的内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以107,988,706股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................. 10 第四节 公司治理 ......................................................................... 28 第五节 环境和社会责任 ................................................................... 40 第六节 重要事项 ......................................................................... 42 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................... 53 第八节 优先股相关情况 ................................................................... 58 第九节 债券相关情况 ..................................................................... 59 第十节 财务报告 ......................................................................... 60 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人和会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、载有公司董事长、法定代表人杨剑先生签名的公司2022年年度报告文本原件。 四、报告期内在符合中国证监会规定条件的选定信息披露媒体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司的主营业务包括金属铸件耐磨材料及配套产品研发、生产、销售、服务和船电系统解决方案及特种电机的设计、 生产、销售。 （一）耐磨材料行业 1、所属行业现状 耐磨材料号称“工业粮食”，是研磨工艺中的核心介质，在制造业的产业链中属于不可或缺的环节，其按照应用材 质的不同，分为金属耐磨材料与非金属耐磨材料，目前主要应用于在冶金矿山、水泥、煤炭等基础行业，在我国产业链 中占据重要位置。随着我国基础设施建设不断投入，原材料需求持续增加，耐磨材料目前已成为一个相对独立的产业。 金属铸件耐磨材料是一种具有高耐磨性能的金属材料，通常是由高硬度合金制成，具有较高的抗磨损性能和耐腐蚀 性。公司生产的高铬耐磨球是一种高硬度、高耐磨和高强度钢球，由高铬合金铸造而成，铬含量通常在 10%以上，硬度 （HRC）≥58度以上，通常用于球磨机设备。 报告期内，我国金属耐磨材料行业维持平稳发展态势，虽受经济增速下行及水泥行业需求量减少影响，但下游矿产 开采领域需求量略有回升，特别是新能源汽车行业景气度较高的情况下导致选矿环节金属耐磨材料消耗量的增加，因此， 行业的市场总额也基本保持平衡。 2、行业发展情况 （1）行业变化 报告期内，球磨行业标准进行了重新修订，原标准《GB/T 17445-2009铸造磨球》由新标准《GB/T 17445-2022铸造 磨球》替代，并于2022年10月1日实施。 （2）行业需求 金属耐磨材料行业的产品是工业生产中关键设备的消耗品,其被广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电、磁性材 料等行业的物料研磨生产环节。根据下游产品的消耗量，每吨有色金属矿石消耗耐磨球 0.5-0.6kg；每吨非金属矿石消 耗耐磨球段约为0.4kg；每吨水泥消耗耐磨球段约为0.055kg；火力发电每吨煤炭需要消耗耐磨球段约为0.08kg。 根据预测，国内耐磨球段下游产业中有色金属矿产采选业需求100万吨左右，非金属矿产采选业需求10万吨左右，水泥行业需求14.5万吨左右，火力发电行业需求13万吨左右，以上主要行业合计年消耗耐磨球段为137.50万吨左右。 此外，未来随着新能源产业的发展，国内锂辉石与锂云母开采的推进，预计矿产资源领域的下游需求仍会进一步提高。 （3）行业供给 目前，我国耐磨球段行业产能约 200-250万吨，生产企业规模普遍较小，大部分年产量在 1万吨以下，同类企业竞 争较激烈。报告期内，公司的出货量约占 5%的市场份额，居于行业前列。但随着政府对重点耗能企业的节能考核力度的 加大及下游客户对耐磨球段的性能要求的不断提高，行业集中度亦会不断提高。近几年耐磨材料行业经过洗牌后，小规 模厂商逐渐被淘汰，逐渐形成了部分具有竞争力的企业，如：宁国东方碾磨材料股份有限公司、美利林科技有限公司等。 （4）未来趋势 未来耐磨球段领域的市场竞争在加剧，行业平均盈利能力可能下行。在“稳增长”、“扩内需”的目标下，未来国 内的金属耐磨材料市场需求继续维持稳定，下游需求整体保持乐观。随着国家节能减排政策实施力度不断加大，下游客 户节能环保意识的提升，对耐磨性更高、节能效果更优、磨耗更低的耐磨产品需求不断加大，促使企业通过技术创新进 一步提升产品质量。 3、公司所处行业地位 2022年公司再次被中国铸造业协会耐磨分会授予行业排头兵的奖项，业务在行业中继续处于综合领先地位。公司目 前产品具有技术领先、质量好、性价比高等综合品牌优势，在下游客户中多年积累，被广泛认同，具有良好口碑。公司 目前拥有8.5万吨耐磨球段产能，主要产品是“凤形”牌高铬球段、特高铬球段、多元合金球段等 9个类型200种规格， （二）船电系统解决方案及特种电机 船电系统解决方案为客户带来一站式的船舶机舱自动化设备系统解决方案，产品为船用发电机、船用发电机组、船 用配电设备、船舶驾控台、机舱自动化系统及机舱综合管理系统等。 特种电机主要产品为军用特种发电机、机车牵引电机、油田钻井专用电机、消防车及环卫车车载专用电机，为客户 提供定制化专用电压设备，具有电源波形好，重量轻，体积小的特点。 1、所属行业现状 公司目前主要产品船电系统解决方案及特种电机仍在船电装备领域，属于船舶制造环节中重要配套设备之一。从行 业数据来看，船舶制造行业具有显著的周期性特征，取决于国际贸易需求的增加与航运市场的回暖。 2022年我国船舶行业经济运行总体平稳向好，造船国际市场份额已连续 13年居世界第一，2022年在造船完工量、新接订单量、手持订单量占世界总量的比重均有增加。船企订单饱满，截止12月底手持订单量10557万载重吨，同比增 长10.2%；国产配套的船舶设备装船率继续提高，为公司船电设备业务带来良好的外部发展环境。 虽报告期内船厂受完工量减少，在一定程度制约了船舶装备行业业绩的实现，但考虑到船厂在手订单情况以及造船 周期，未来3-4年，我国船企将迎来交船的高峰期，公司未来船电设备业务有望继续受益。 公司于2021年通过非公开发行方式募集资金，主要投资方向为新能源电机及船电集成系统制造项目。当前新能源汽 车销量持续增长，带来驱动电机市场需求的增加。公司将密切关注新能源车用驱动电机、船用驱动电机以及工业伺服电 机的市场机会。 2、行业发展趋势 2.1船电系统解决方案 船舶制造业在我国国民经济中占据重要产业地位，报告期内，多个与行业发展有关的纲领性文件出台，指明了未来 的发展方向。其中，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中明确指出，应 当立足产业规模优势、配套优势和部分领域先发优势，巩固提升船舶领域全产业链竞争力，深入实施智能制造和绿色制 造工程，发展服务型制造新模式，推动制造业高端化智能化绿色化，同时进一步培育先进制造业集群，推动船舶与海洋 工程装备产业创新发展。 船舶制造业的绿色化、智能化是行业发展的主要趋势，以技术革新为核心驱动力完成行业的高质量发展。其中，船 电控制系统、船岸数据交互、通讯及导航系统是技术升级的关键方向。船电控制系统的集成化是通过提高船舶电力控制 系统的自动化与智能化水平，对船舶动力系统开展综合管理，并基于船舶运行数据的实时分析来完成船舶运行状态的全 生命周期管理与监控，实现节能减排的目的。 船舶行业形势与全球整体市场环境和国际经贸情况联系紧密，周期性特征显著。2021年，船舶工业面对原材料价格 大幅上涨等复杂严峻趋势，我国船舶工业积极应对复杂严峻形势，在“十四五”开局之年重回高速增长轨道，造船完工 量，新增订单量，手持订单量全面增长，世界第一造船大国地位进一步稳固。 公司产品定位以自身研发实力为基础，拥有一定的成本优势及相对完善的服务体系，选择从现有船用发电机市场逐 步扩散渗透，稳健采取合作模式的同时，主动出击、抢占市场。船电集成系统市场竞争对手主要为大型央企国企及上市 公司等，公司目前集中力量面向终端大型船厂、船东客户，培养开发实施团队，通过打造样板工程打开市场。 2.2特种电机 受经济下行、国际形势复杂多变及成本激增，国内制造业景气有所下降，但城市化及基础设施建设、电力供应需求 和互联网的发展等对特种电机产业仍有较大需求。随着 5G、物联网技术的快速发展，在新基建浪潮下，拉动了 IDC业务 市场规模化增长。同时随着数据中心在不同垂直行业的应用规模日益扩大，保障用电成为维持数据中心正常运转的关键 事项。 公司特种电机包括军用特种发电机，是军用电站的核心部件，多年供应于军用电源客户，其运行稳定性好、电磁兼 容性强等特点性能获得了客户的充分认可。随着我国持续增加在国防军工等领域的投入，公司亦将不断进行产品升级和 技术迭代，占据更多的市场份额。 3、 市场空间 3.1 船电系统解决方案 中国船舶制造业市场份额保持全球领先，船舶配套企业规模及利润均呈增长态势。船电系统技术越来越趋于经济环 保、智能集成方向发展。公司船电系统具备核心部件技术基础及市场资源优势，正在不断逐步延伸掌握相关核心技术， 打造案例典范及行业生态圈，将充分利用产业链资源，提供定制化、系统化项目式服务，以达到持续提高利润率的目标。 公司目前主要行业对手为无锡赛思亿、中船 711等设计院。公司拥有自主的电力推进电机设计和生产能力，推进系统目 前处于小量使用阶段，在未来会有很大的成长空间。公司通过多年船舶细分市场渗透，与船舶设计院、船厂和船东的长 期深入合作，拥有较强的产业链上下游资源议价能力，未来将顺应智能船舶产业发展、为客户创造价值的创新模式和生 态圈体系。 3.2特种电机 公司在军工、船用及特种发电机市场数十年经验及市场资源累积，产品广泛应用于国民经济各行业领域；船级社、 设计院、配套商、船厂及船东资源，上下游供应商及客户资源等。在低价竞争的通用陆机市场份额小、品牌影响力不大； 行业高端市场正在进一步开拓提升中。 4、公司所处行业地位 公司子公司康富科技目前是国内少数熟练掌握三次谐波励磁应用技术的发电机生产厂商之一，产品主要应用于船舶 领域和工程机械产品，是国内少数在产品性能上能够与国际知名品牌抗衡的发电机制造厂商。康富科技在船电领域深耕 多年，核心产品船用发电机及配套系统在大型渔船尤其是远洋捕捞渔船市场中具有较高的市场占有率，同时，船电集成 系统全面解决方案是顺应智慧海洋、智能船舶产业的发展趋势的创新盈利模式，未来发展空间较大。在新一轮的造船周 期影响以及国家产业政策的鼓励下，公司在高效节能发电机及船舶配套产业领域也将迎来重大发展机遇。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司目前主要业务为耐磨材料与船电系统解决方案及特种电机。 1、耐磨材料：本业务主要由子公司凤形新材料公司进行，其主营业务为金属铸件领域的耐磨材料研发、生产、销售 和技术服务，主要产品为“凤形”牌高铬球锻、特高铬球锻、中低铬球锻、衬板等，其中以高铬球锻为主。球磨材料作 为球磨机所必备的生产耗材，广泛应用于冶金矿山、建材水泥、火力发电等行业的物料研磨生产环节。 （1）采购模式 公司的采购主要包括废钢类，合金类，辅材类，五金配件类，设备类。公司每月制定生产计划，并结合仓库库存情 况确定采购计划数量。在采购定价方面，大宗物资、大型设备由公司招标委员会招标共同议价，常用辅材签订年度框架 合同，零星材料采购市场临时询价比价采购。供应部每月根据富宝网、钢之家网站等公开信息渠道查询原材料采购价格， 参考大型钢厂采购价，并进行多次询价，以掌握原材料市场价格走势，通过由生产部、供应部等部门组成的招标委员会 公开招标，以便采购时能获得最优价格。 （2）生产模式 公司生产采用以销定产模式，以满足客户需求为目标，以非标类定制化生产模式为主，通过充分调研客户需求，根 据产品的型号、种类、性能指标等要求以销定产；针对部分常规产品，公司采用少量库存的生产模式，以提高对客户需 求的快速响应能力。 （3）销售模式 公司营销系统分为销售部和国际市场部，分别从事国内和国外市场的销售与售后服务等工作。目前，产品的销售模 式均为直销方式，即由公司与用户直接签订购销合同，明确合同标的及技术条件、期限、交货及付款等，经评审后按照 合同组织生产、发货、结算、回款，提供售前、售中、售后服务，同时销售部门会根据以往的合作经验关注实时经营情 况对客户进行定期的信用评定，并制定相应的信用政策。在产品定价方面，公司每月初根据原材料采购价格确定销售定 价，并根据市场情况对销售单价进行部分调整。 （4）研发模式 公司产品的研发主要由技术中心负责。技术中心下设专家委员会、耐磨材料研究所、工艺技术装备研究中心、检验 检测与质量控制中心等职能部门。其中专家委员会主要负责制定公司技术发展规划和年度创新计划，论证和确定研发项 目；耐磨材料研究所主要负责耐磨材料新产品、新工艺研发项目的实施；工艺及技术装备研究中心具体分为：生产线改 进小组、模具研发小组、节能工艺研发小组、环境工程研发小组以及其他工艺技术装备研究小组等，各小组技术人员基 本覆盖各车间、各关键工艺和设备，可为提高生产线的正品率、节能降耗、现场管理和环境保护确实起到推进作用；检 验检测与质量控制中心主要负责公司日常产品和试制产品的检测。 2、船电系统解决方案及特种电机：本业务主要由子公司康富科技从事，其主营业务为高效特种电机及其特定场景应 用的研发、制造、销售与服务，产品广泛应用于船舶、军工、通信设施、商场、医院等场所和领域。 （1）采购模式 公司主要产品通常采取“以销定采”的采购模式，商务部门配合销售部门签订销售合同后指定专门采购人员，采购 人员根据订单要求、生产部门的生产安排制定采购计划。在与供应商签订采购合同后，质量控制部门将对采购内容进行 质量检查，合格后方可入库。 （2）生产模式 公司主要的生产模式为“以销定产”，与客户签订销售合同后，根据合同订单的具体条款以及客户的需求，进行技 术方案研制、原材料采购，并合理编制生产计划安排生产，严格按照设计图纸和生产工艺操作，实施全面质量控制。同 时产品最后经过质检部门质量检测，合格并封装后准时送达客户指定接收地点，客户验收入库后开具收货凭证。 （3）销售模式 公司产品销售采取直销模式，发电机产品直接销售给配套生产厂商，船电集成系统直接销售给终端客户船厂或配套 厂。销售体系为销售中心负责市场调研、品牌宣传、产品销售、合同履约、客户关系维护等工作。 （4）研发模式 公司研发模式为以自主研发为主，并依据特定项目需求特性与特定专长的科研院所联合研发为有效补充。自主研发 由公司研发中心下辖的电机研究所负责，自主研发内容包括新产品、新技术、新工艺的研发。电机产品是自主研发的重 点方向，研究所会根据客户需求研发特种发电机，以满足不同行业客户对发电机性能的不同要求。此外，公司还积极参 与多项发电机国家标准的制定，不断学习并了解当前国内外先进的发电机研发制造技术，结合市场变化趋势和行业发展 状况进行研发，并将科研成果快速产业化，进而取得社会经济效益。 三、核心竞争力分析 1、技术持续创新优势 耐磨材料方面：公司拥有国内先进的生产设备，如铁磨覆砂铸球生产线和垂直分型无箱造型生产线，其中铁模覆砂 铸球生产线具有自动化程度高、生产效率高、上下模具有较好的互换性、整线机动性好采用激冷工艺，细化晶粒，有效 增加产品耐磨性能。垂直造型生产线采用最先进的双面压实，具有高速造型能力，每小时可造型 450箱，效率高。同时 公司最新研发的热处理生产线不仅智能化程度高，且安全环保，单位能耗低，产品品质有保证。经过多年的发展和探索， 公司不断改进生产工艺，目前采用的熔练工艺、恒温浇注工艺、热处理工艺、机械检测方法均处于行业领先地位。目前 亦和国内多个高校开展合作，持续强化产品技术创新。 船电系统解决方案及特种电机方面：公司坚持自主研发为主的研发模式，经过多年的持续研发投入，在电机领域拥 有14项发明以及127项实用新型专利，已形成多种研究成果并在高端客户得以实践检验。目前，公司是国内少数熟练掌 握三次谐波励磁应用技术的生产厂商，此技术具备行业普遍认同的领先性。此外，公司凭借研发技术优势，参与了14项 相关行业国家标准制修订，及时跟踪行业技术发展的方向与前沿。 康富科技获批组建省级高效发电机工程技术研究中心，产品列入国家及省级火炬计划，是国家级专精特新小巨人企 业，同时荣获区级突出贡献企业、知识产权先进企业、标准化工作先进单位等，多项科技成果荣获国家/省/市级科技奖 励及荣誉等。 2、品牌和渠道优势突出 品牌是企业核心价值的体现，公司始终坚持自主品牌的建设，在产出高附加值产品的同时，亦注重加强售后服务和 宣传，并始终把开拓市场、引领市场、全方位实施名牌战略作为企业长期的发展战略，将质量管理和争创世界名牌意识 始终贯穿于生产经营活动的各个方面。公司凭借可靠的产品品质、快速响应能力等优势，得到了国内外客户的好评和信 赖。 耐磨材料业务凭借领先的技术优势以及过硬的产品量，已在国内耐磨铸件行业建立起了自己的品牌优势。公司国内 外知名的客户有中国黄金集团有限公司、中铁资源集团有限公司、华新水泥股份有限公司、拉法基水泥（法国）、福斯 特惠勒能源、IMPALA矿业集团等。康富科技产品主要应用于船舶设备及其他专用领域，船电集成系统解决方案依托在船 用发电机领域的良好口碑，保持着与船舶设计院、船厂及船东的长期深入合作。 3、市场优势 公司在目前的两大主营业务均处其细分行业龙头地位，与同行业相比较具有明显的市场优势。 耐磨材料方面：公司耐磨材料始终保持着国内第一的市场占有率，依靠过硬的产品质量、优质的售后服务，使得其 建立了稳定的销售渠道和良好的优质长期客户，也为公司未来发力高端研磨材料领域，提高产品附加值，奠定了良好的 市场客户基础。 船电系统解决方案及特种电机：康富科技作为国家第一批“专精特新”企业凭借其在电机领域的技术沉淀以及其在 船舶行业中多年的市场应用，积累了良好口碑和品牌优势，市场认可度高。同时公司在此基础上，深挖客户需求，以技 术升级为牵引，进一步拓展船电集成业务，已成为船电集成系统行业的核心供应商之一。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，面对复杂的国际形势，我国经济亦面临需求收缩等多重压力，宏观经济下行压力加大。同时，大宗商品价 格维持高位波动，对公司生产经营也带来了持续的挑战。 报告期内，公司实现营业收入 81,611.68万元，同比下降 13.64%；2022年归属于上市公司股东的净利润为 6,253.96 万元，同比下降 34.50%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,547.77万元，同比下降 49.91%。截止 2022年 12月 31日，公司总资产 177,463.04万元，较年初增长 11.08%。 面对激烈的市场竞争态势，公司以提升品质、降低成本作为增强产品竞争力的手段。另一方面公司将持续加大研发 投入，提高产品附加值，为扩大市场占有率，公司亦会采取灵活的报价和服务体系。同时公司将不断加强销售渠道建设， 与客户建立战略合作伙伴关系，扩展国内业务版图，形成完善的知识产权体系和独特的技术优势。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 船电系统解决方案及特种电机产品的生产量较以前年度有所下降。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 □是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
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