[年报]世嘉科技(002796):2022年年度报告

时间：2023年04月28日 20:33:40 中财网

原标题:世嘉科技:2022年年度报告

苏州市世嘉科技股份有限公司

2022年年度报告



2023-017










2023年 4月 29日
第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人王娟、主管会计工作负责人周燕飞及会计机构负责人（会计主管人员）苏晶晶声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告书所涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告书“第三节 管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”之“3、公司可能面临的风险”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者及相关人士关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目 录

第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ..................................................................................................... 7
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................... 11
第四节 公司治理 ............................................................................................................................... 38
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................... 54
第六节 重要事项 ............................................................................................................................... 57
第七节 股份变动及股东情况 ........................................................................................................... 76
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................... 81
第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................... 82
第十节 财务报告 ............................................................................................................................... 83

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表原件。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）载有公司法定代表人签名并盖章的 2022年年度报告原件。

（四）报告期内，公司公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

（五）以上备查文件的备置地点：江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技证券部。

		释 义
释义项	指	释义内容
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
中登公司	指	中国证券登记结算有限责任公司
公司、本公司、上市公 司、世嘉科技	指	苏州市世嘉科技股份有限公司
世嘉有限	指	苏州市世嘉科技有限公司，系世嘉科技前身
世嘉新精密	指	苏州世嘉新精密冲压有限公司，系公司全资子公司
中山亿泰纳	指	中山市亿泰纳精密制造科技有限公司，系公司全资子公司
波发特	指	苏州波发特电子科技有限公司，系公司全资子公司
恩电开	指	昆山恩电开通信设备有限公司，系波发特控股子公司
Dengyo USA或美国电业	指	Dengyo USA Corporation（电业美国股份有限公司），系恩电开在 美国注册的控股子公司
捷频电子	指	苏州捷频电子科技有限公司，系公司控股子公司
世嘉医疗	指	苏州世嘉医疗科技有限公司，系公司控股子公司
荣旗科技	指	荣旗工业科技（苏州）股份有限公司，系公司参股企业
重元贰号基金	指	苏州工业园区元禾重元贰号股权投资基金合伙企业（有限合伙）， 系公司参股的合伙企业
安诺德科技	指	苏州安诺德科技有限公司，系公司控股子公司世嘉医疗少数股东 尤骏涛先生控制的企业。
中兴通讯	指	中兴通讯股份有限公司，系波发特主要客户。中兴通讯是全球领 先的综合通信信息解决方案提供商，为全球电信运营商、政企客 户和消费者提供创新的技术与产品解决方案，是全球性四大通信 设备集成商之一，已在香港和深圳两地上市。
大唐移动	指	大唐移动通信设备有限公司，系波发特客户。大唐移动是上市公 司中信科移动通信技术股份有限公司（688387.SH）的子公司，是 国内主要通信设备集成商之一。
爱立信	指	爱立信（中国）通信有限公司，是瑞典爱立信有限公司在中国设 立的子公司，系波发特客户。爱立信是全球领先的提供端到端全 面通信解决方案以及专业服务的供应商，是全球性四大通信设备 集成商之一，已在瑞典斯德哥尔摩和美国纽约纳两地上市。
日本电业	指	日本电业工作株式会社，系恩电开主要客户，同时持股恩电开 20%的股份。日本电业成立于 1947年，主要从事天线、滤波器等 通信设备的制造和销售，其客户主要为日本电信运营商，包括日 本前三大运营商 NTT DOCOMO、KDDI和 SOFTBANK等，系日 本国内本地化的重要通信设备集成商。
迅达	指	迅达（中国）电梯有限公司，系公司主要客户。迅达电梯是世界 第一大自动扶梯生产商，同时也是世界第二大电梯制造商。
释义项	指	释义内容
通力	指	通力电梯有限公司，系公司主要客户。通力电梯是全球电梯和自 动扶梯产业最大供应商之一，中国电梯市场前十大制造商之一。
蒂升	指	蒂升电梯（上海）有限公司，即原蒂森克虏伯电梯（上海）有限 公司，系公司客户。蒂升电梯系世界领先的电梯公司之一，中国 电梯市场前十大制造商之一。
赛默飞世尔	指	Thermo Fisher Scientific（赛默飞世尔科学），系公司主要客户。赛 默飞世尔是科学服务领域的世界领导者，主要产品包括分析仪 器、环境监测、通用实验室设备等。
安络杰	指	Analogic Corporation（安络杰），系公司主要客户。安络杰系是专 业从事高品质医疗和安全成像系统以及辅助系统的研发、设计和 生产企业，在 CT、磁共振成像（MRI）、超声、数字 X光摄影 （DR）、病人监护以及航空安全领域享有盛誉。
阿诗特能源	指	江苏阿诗特能源科技有限公司，系公司主要客户。阿诗特能源成 立于 2017年，总部位于苏州，是一家集研发、生产和销售为一体 的储能系统公司，产品涵盖户用储能、工商业储能和电网储能。
中微公司	指	中微半导体设备（上海）股份有限公司（688012.SH）,系公司客 户。中微公司主要从事高端半导体设备及泛半导体设备的研发、 生产和销售。
泰坦新动力	指	珠海泰坦新动力电子有限公司，系中山亿泰纳主要客户。泰坦新 动力系无锡先导智能装备股份有限公司（300450.SZ）的子公司， 主营业务为锂电池后端生产自动化设备专业制造商。
重大资产重组、本次重 组、本次交易	指	发行股份及支付现金购买波发特 100%股权并募集配套资金暨关联 交易事项，包含非公开发行股份及支付现金购买资产和发行股份 募集配套资金两项交易。发行股份募集配套资金以发行股份及支 付现金购买资产为前提条件，但发行股份募集配套资金成功与否 并不影响发行股份及支付现金购买资产的实施。
4G	指	第四代移动网络，按照 ITU定义的 IMT-Advanced标准，包括 LTE-Advanced与 WirelessMAN-Advanced（802.16m）标准，能够 提供固定状态下 1Gbit/s和移动状态下 100Mbit/s的理论峰值下行 速率。
5G	指	第五代移动通信，泛指 4G之后的宽带无线通信技术集合。业界 对 5G的一般看法是：能够提供更高的数据吞吐量（是现在的 1,000倍）、更多的连接数（是现在的 100倍）、更高效的能源利用 （是现在的 10倍）、更低的端到端时延（是现在的 1/5），并能够 覆盖人与人通信之外的多种应用场景，例如超密集网络、机器间 通讯、车联网等。
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
股东大会	指	苏州市世嘉科技股份有限公司股东大会
董事会	指	苏州市世嘉科技股份有限公司董事会
监事会	指	苏州市世嘉科技股份有限公司监事会
公司章程	指	苏州市世嘉科技股份有限公司章程
本报告书、本报告	指	苏州市世嘉科技股份有限公司 2022年年度报告全文
释义项	指	释义内容
本报告期、报告期、本期	指	2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日
上年同期、上期	指	2021年 1月 1日至 2021年 12月 31日
元、万元	指	人民币元、人民币万元

第 一、公司信息	节 公司简介和	要财务指标
股票简称	世嘉科技	股票代码	002796
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	苏州市世嘉科技股份有限公司
公司的中文简称	世嘉科技
公司的外文名称	Suzhou Shijia Science & Technology Inc.
公司的外文名称缩写	SHIJIA TECH
公司的法定代表人	王娟
注册地址	苏州市塘西路 28号
注册地址的邮政编码	215151
公司注册地址历史变更情况	自上市以来，公司注册地址未发生过变更。
办公地址	苏州市建林路 439号
办公地址的邮政编码	215129
公司网址	www.sz-shijia.com
电子信箱	[email protected]
二、联系人和联系方式
项目	董事会秘书/证券事务代表
姓名	康云华
联系地址	苏州市建林路 439号
电话	0512-66161736
传真	0512-68223088
电子信箱	[email protected]
三、信息披露及备置地点
公司披露年度报告的证券交易所网站	深圳证券交易所（http://www.szse.cn）
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》 《上海证券报》 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司年度报告备置地点	江苏省苏州市虎丘区建林路 439 号世嘉科技证券部
四、注册变更情况
统一社会信用代码	913205001379993534
公司上市以来主营业务的 变化情况	公司上市之初的主营业务为精密箱体系统的研发、生产及销售，主要 产品为电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统。 2017年，公司实施了重大资产重组收购了波发特，主营业务增加了滤 波器、基站天线等移动通信设备的研发、生产及销售。 目前，公司主营业务包括移动通信设备业务和精密箱体系统业务。
历次控股股东的变更情况	无变更。
五、其他有关资料
会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	安徽省合肥市蜀山区政务区龙图路与绿洲西路交口置地广场 A座 29层
签字会计师姓名	俞国徽、梁欢、王立鑫

六、主要会计数据和财务指标
1、公司无需追溯调整或重述以前年度会计数据

项目	2022年	2021年	本年比上年 增减	2020年
营业收入（元）	1,095,101,190.15	1,298,180,013.97	-15.64%	1,640,945,850.17
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-31,419,436.75	-666,811,740.64	95.29%	37,728,449.47
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润（元）	-37,123,382.62	-671,612,458.61	94.47%	30,232,907.24
经营活动产生的现金流 量净额（元）	72,571,634.55	-80,180,953.91	190.51%	40,402,387.42
基本每股收益（元/股）	-0.13	-2.64	95.08%	0.15
稀释每股收益（元/股）	-0.13	-2.64	95.08%	0.15
加权平均净资产收益率	-3.67%	-54.27%	50.60%	2.46%
项目	2022年末	2021年末	本年末比上 年末增减	2020年末
总资产（元）	1,443,895,348.87	1,598,918,782.71	-9.70%	2,416,023,484.37
归属于上市公司股东的 净资产（元）	833,769,896.27	891,161,648.45	-6.44%	1,562,233,292.72
2、公司最近三个会计年度 计报告显示公司持续经营能 3、营业收入扣除情况	除非经常性损益前后 存在不确定性：否	利润孰低者均为负	，且最近一年审
项目	2022年	2021年	备注
营业收入（元）	1,095,101,190.15	1,298,180,013.97	如下所示
营业收入扣除金额（元）	28,679,209.29	40,174,417.20	与主营业务无关的业 务收入。
营业收入扣除后金额（元）	1,066,421,980.86	1,258,005,596.77	扣除与主营业务无关 的收入后的收入。
七、境内外会计准则下会计 1、同时按照国际会计准则 况 公司报告期不存在按照 净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则 况 公司报告期不存在按照 净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标	据差异 按照中国会计 际会计准则与 按照中国会计 外会计准则与	则披露的财务 照中国会计准 则披露的财务 照中国会计准	告中净利润和 披露的财务报 告中净利润和 披露的财务报	资产差异情 中净利润和 资产差异情 中净利润和 单位：元
项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	245,537,344.33	265,362,400.77	312,706,280.84	271,495,164.21
归属于上市公司股东的净利润	-16,242,636.72	-5,148,935.91	-2,573,329.82	-7,454,534.30
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	-16,507,929.32	-7,248,518.35	-3,518,779.61	-9,848,155.34
经营活动产生的现金流量净额	3,386,877.37	5,868,002.53	-33,431,375.09	96,748,129.74

上述财务指标或其加总数与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标不存在重大差异

九、非经常性损益项目及金				单位：元
项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已 计提资产减值准备的冲销部 分）	1,301,830.63	11,732.13	-593,238.61
计入当期损益的政府补助（与 公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定 标准定额或定量持续享受的政 府补助除外）	2,365,953.93	2,464,773.23	6,814,294.64	主要系收到的政府 补助。
委托他人投资或管理资产的损 益	3,111,290.82	3,190,323.04	1,766,618.18	主要系本公司参股 重元贰号基金确认 的投资收益。
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-1,098,265.03	-587,369.51	-595,622.43
其他符合非经常性损益定义的 损益项目	119,121.10		1,888,660.83
减：所得税影响额		2,781.50	1,334,909.16
少数股东权益影响额（税后）	95,985.58	275,959.42	450,261.22
合计	5,703,945.87	4,800,717.97	7,495,542.23	--

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所处行业情况
目前，公司主营业务有两块，一是移动通信设备业务，二是精密箱体系统业务。

1、移动通信设备业务
公司移动通信设备业务的主要产品为滤波器和天线，主要应用在室外的移动通信宏基站，主要客户为下游的通信设备集成商，如中兴通讯、日本电业、爱立信、大唐移动等，公司交付的产品经过设备集成商集成后最终安装于电信运营商投资建设的移动通信宏基站中，该业务业绩驱动因素主要来自于国内外运营商对 4G/5G 基站的投资力度或建设速度。

5G基站建设进入平稳期。根据国家工信部统计数据，2022年，三家基础电信企业和中国铁塔股份有限公司共完成电信固定资产投资 4193亿元，比上年增长 3.3%。其中，5G投资额达 1803亿元，受上年同期基数较高等因素影响，同比下降 2.5%，占全部投资的43%。截至 2022年底，全国移动通信基站总数达 1083万个，全年净增 87万个。其中 5G基站为 231.2万个，基站总量占全球 60%以上，全年新建 5G基站 88.7万个，占移动基站总数的 21.3%，占比较上年末提升 7个百分点。每万人拥有 5G基站数达到 16.4个，比上年末提高 6.3个。虽然过去一年电信行业的固定资产投资小幅增长，但 5G投资增速放缓，进入平稳期。

国际贸易摩擦及国际政治的不确定性的负面影响持续反复。受限于国际贸易摩擦及国际政治的不确定性等因素影响，全球已有不少国家选择放弃使用我国通信设备集成商所生产的移动通信基站相关设备，这对公司所处的移动通信设备行业带来了较大的负面影响。

2、精密箱体系统业务
精密箱体系统业务是公司的传统业务，主要产品为电梯轿厢系统和专用设备箱体系统（主要涉及储能设备、医疗设备、半导体设备、安检设备、通讯设备等）。精密箱体系统作为专用设备不可缺少的核心部件之一，其产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备、安检设备、节能设备、半导体设备、通信设备等专用设备制造领域。目前公司精密箱体业务主要收入来源于电梯轿厢系统。

受益于我国工业化、城市化的进程，我国现已成为名副其实的电梯产销量和保有量第一大国。当前，我国电梯行业需求主要来自于我国工业化、城市化的持续深入，以及因城市土地资源的制约，国内新增中高层住宅、商务楼等建筑的需求增长；其次，由于城市轨交的便利性和高时效性等特点，高铁、轨道交通的快速建设也为电梯需求带来新机遇；第三，我国存在大量的旧梯改造、保障性住房建设等同样有助于提升电梯行业的需求。虽然近几年，国内电梯行业的需求每年都保持稳定地增长，但受制于产业链上游不锈钢板、碳钢板、铝板等主要原材料价格的大幅波动，并持续维持在高位震荡，对整个产业链产生了较大的成本压力。目前，整个产业链依然面临着较大的降本增效压力。

二、报告期内公司从事的主要业务
自成立以来，公司一直深耕于金属制造行业尤其是精密金属制造的细分领域为核心，以智能化、自动化为辅助，通过内生式发展和外延式并购，公司已经建立了涉及金属加工制造的钣金、压铸、机加工、表面处理等工序的完整产业链。报告期内，公司主要经营业务有两块，一是移动通信设备业务，二是精密箱体系统业务。

1、移动通信设备业务
移动通信设备业务主要由子公司波发特、恩电开、捷频电子负责，其中波发特主要从事金属滤波器、双工器等基站射频器件的研发、生产及销售；恩电开主要从事室外基站天线、室内分布天线等基站天线产品的研发、生产及销售；捷频电子主要从事陶瓷波导滤波器等基站射频器件的研发、生产及销售。公司是行业内为数不多同时拥有滤波器、天线的自主研发及生产能力的移动通信设备供应商，自动化程度行业领先。

滤波器是移动通信设备中选择特定频率的射频信号的器件，用来消除干扰杂波，让有用信号尽可能无衰减的通过，对无用信号尽可能的衰减的器件。根据使用材料的不同，主要分为金属滤波器和陶瓷波导滤波器等。基站天线是用户用无线方式与基站设备连接的信息出入口，是载有各种信息的电磁波能量转换器，主要应用于移动通信网络无线覆盖领域，涵盖 2G/3G/4G/5G等通信网络。

公司移动通信设备业务主要客户为通信行业下游的移动通信设备集成商，如中兴通讯、爱立信、大唐移动、日本电业等。由于波发特所处行业的主要客户为移动通信设备集成商及电信运营商，下游客户的市场集中度较高。因此，波发特建立了以大客户为导向的营销体系，专注服务于中兴通讯、爱立信、日本电业等优质客户，采用以销定产为主、备货生产为辅的生产模式。

公司的移动通信设备业务主要收入来源于滤波器和天线的销售，产品主要应用于电信运营商的 4G/5G 宏基站，故其业绩驱动主要因素来自于下游 4G/5G 宏基站的建设需求。

2、精密箱体系统业务
精密箱体系统业务主要由本公司及子公司中山亿泰纳、世嘉新精密负责，精密箱体系统是在系统集成设计的基础上，运用现代机械加工的先进工艺方法对金属或非金属材料进行处理而制成的各类厢体、柜体系统，整个系统需要重点解决优化材料物理结构、电磁干扰屏蔽、高防护、合理的重量强度比等技术难题。

公司的精密箱体系统主要产品包括电梯轿厢系统及其他专用设备箱体系统，产品广泛应用于电梯制造、新能源设备、医疗设备、安检设备、节能设备、半导体设备、通信设备等专用设备制造领域。其中电梯轿厢系统主要服务客户有迅达、通力、蒂升等，以上客户电梯销售排名均列世界前位；专用设备箱体系统主要服务客户有阿诗特能源、赛默飞世尔、安络杰、泰坦新动力、中微公司等国内外优质客户。

精密箱体系统的经营模式主要为按订单进行生产，其行业特点是产品非标准化，公司需要根据下游客户的不同需求提供定制化产品。通常定制化产品的批量不大，但批次较多，公司通常会根据客户特定的产品需求，从产品设计、技术研发到售后服务支持整个业务流程均要与客户进行全方位业务合作，为客户提供综合的解决方案。公司取得客户订单后，先要根据客户订单要求的产品规格、型号、质量参数以及交货期等，为客户制定个性化的方案；然后按照排产计划进行原料采购、组织生产、装配、检验、配送等支持服务。

公司精密箱体系统业务主要收入来源于电梯轿厢系统的销售，产品主要应用于住宅、商超、轨交及旧城改造等领域，故其业绩驱动主要因素来自于下游房地产、商业地产、轨道交通及旧城改造等领域对电梯数量的需求。

目前，公司已在苏州与中山两地分别建立了生产基地，两大生产基地就近为长三角和珠三角区域的优秀制造企业提供配套服务，迅速响应客户对精密箱体系统的定制化需求。

3、报告期内经营业绩情况
2022年期末，公司合并报表范围内资产总额 144,389.53万元，同比下降 9.70%；归属于母公司的所有者权益 83,376.99万元，同比下降 6.44%；归属于上市公司股东的每股净资产 3.30元，同比下降 6.52%；加权平均净资产收益率-3.67%，同比上升 50.60%。

2022 年度，公司合并报表范围内实现营业收入 109,510.12万元，同比下降 15.64%；营业成本 100,288.54万元，同比下降 18.31%；营业利润-3,306.65万元，同比上升 95.00%；利润总额-3,416.15万元，同比上升 94.84%；归属于母公司所有者的净利润-3,141.94万元，同比上升 95.29%；每股收益-0.13元，同比上升 95.08%。

报告期内，公司经营业绩出现亏损，主要系：受宏观经济下行等因素影响，导致公司电梯轿厢系统业务收入下降；其次，通信行业需求下降，行业竞争激烈，导致收入下降及产品价格较低，同时主要原材料铝锭的市场价格较高，导致产品的成本较高。受上述因素影响，报告期内公司经营业绩出现亏损。

为应对经营业绩的下滑风险，公司经营管理层将：
一是持续优化资源配置，聚焦盈利产品，继续对微利或亏损的产品做减法。

二是持续推进降本增效，一方面当前公司主要原材料不锈钢板、碳钢板、铝板、铝锭等价格与过去两年相比，均有所下降，主要原材料价格的下行趋势为公司的成本管控带来较大的弹性空间；另一方面优化供应商管理，整合钣金业务和通信业务的供应链资源，实现主要原材料等物资的集中采购，同时实施智能化技术改造，购置智能化设备及生产线，降低间接成本，提高生产效率及提升产品的良率。

三是持续推进客户多元化、产品多元化路径。通过对老客户新产品的开发，提高公司通信产品占爱立信供应商的份额；除了不断夯实传统电梯轿厢系统业务外，公司也将加大在新能源及医疗领域的拓展力度，加快精密箱体业务的转型进程，并提高已签署订单的交付能力。

四是加大对 5G滤波器新产品形态的研发，改进产品工艺，降低成本；跟踪未来通信技术的发展，增加对先进通信技术的投入，保持技术的领先性。

五是优化人才结构，引入高端人才。公司将不断优化用人机制，根据业务发展的需要，合理配置各类人才，优化员工结构，以进一步提升企业管理水平。

三、核心竞争力分析
1、建立了金属加工制造工序的完整产业链
自成立以来，公司一直深耕于金属加工制造行业，尤其是精密金属加工制造细分领域，在为下游高端客户持续服务的过程中公司积累了丰富的行业经验，在精密金属加工领域形成了自身的优势和独到见解。目前，公司已经形成了钣金、压铸、机加工、表面处理等金属加工制造工序的完整产业链，具备良好的产业协同效应，有效提高了生产效率，降低了生产成本。

2、建立了以“快速响应”客户需求为核心的管理模式
公司拥有完善的精密箱体系统制造服务体系，并建立了集设备柔性、工艺柔性和生产能力柔性于一体的快速反应的柔性化制造体系，能够满足多品种、小批量的产品生产模式。

公司的快速响应能力和柔性化制造能力是赢得了诸多大型客户稳定订单的关键。

其次，公司移动通信设备业务具有“多种类、多频次”等特点，受到行业周期性影响，客户在常规标的数量基础上会进行订单“扩容”。为此，子公司波发特建立了 ERP及MES系统，对其业务流程实行过程监控，以此建立业务分析数据库，快速准确提供管理层所需的生产组织以及市场管理数据，实现生产组织、供应商管理和客户维护的科学化和精细化运作。波发特的快速响应能力得到了客户的高度认可，并获得了中兴通讯颁予的“最佳交付支持奖”“全球最佳合作伙伴”等荣誉。

3、优质的客户资源
公司致力于与客户之间构建双赢、稳定的合作模式，公司服务的客户多数为世界 500 强企业，此类优质客户要求其供应商必须取得国内或国际通行的质量管理体系认证，同时还需通过其更为严格的合格供应商认证，才可进入其供应商序列。目前公司服务的主要优质客户如下：

客户名称		客户简介
中兴通讯股份有限公司		中兴通讯是全球领先的综合通信信息解决方案提供商， 为全球电信运营商、政企客户和消费者提供创新的技术 与产品解决方案，是全球性四大通信设备集成商之一， 已在香港和深圳两地上市。
大唐移动通信设备有限公司		大唐移动是上市公司中信科移动通信技术股份有限公司 （688387.SH）的子公司，为国内主要通信设备集成商之 一。
客户名称		客户简介
爱立信（中国）通信有限公司		是瑞典爱立信有限公司在中国设立的子公司，爱立信是 全球领先的提供端到端全面通信解决方案以及专业服务 的供应商，是全球性四大通信设备集成商之一，已在瑞 典斯德哥尔摩和美国纽约纳两地上市。
日本电业工作株式会社		日本电业成立于1947年，主要从事天线、滤波器等通信 设备的制造和销售，其客户主要为日本电信运营商，包 括日本前三大运营商 NTT DOCOMO、 KDDI和 SOFTBANK等，系日本国内本地化的重要通信设备集成 商。
迅达（中国）电梯有限公司		迅达电梯是世界第一大自动扶梯生产商，同时也是世界 第二大电梯制造商。
通力电梯有限公司		通力电梯是全球电梯和自动扶梯产业最大供应商之一， 中国电梯市场前十大制造商之一。
蒂升电梯（上海）有限公司		即原蒂森克虏伯电梯（上海）有限公司，蒂升电梯系世 界领先的电梯公司之一，中国电梯市场前十大制造商之 一。
Thermo Fisher Scientific(China) Co.Ltd		Thermo Fisher Scientific（赛默飞世尔科学）是科学服务 领域的世界领导者，主要产品包括分析仪器、环境监 测、通用实验室设备等。
Analogic Corporation		Analogic Corporation（安络杰）系专业从事高品质医疗和 安全成像系统以及辅助系统的研发、设计和生产企业， 在CT、磁共振成像（MRI）、超声、数字X光摄影 （DR）、病人监护以及航空安全领域享有盛誉。
江苏阿诗特能源科技有限公司		阿诗特能源成立于2017年，总部位于苏州，是一家集研 发、生产和销售为一体的储能系统公司，产品涵盖户用 储能、工商业储能和电网储能。
中微半导体设备（上海）股份 有限公司		中微公司系上市公司，其主要从事高端半导体设备及泛 半导体设备的研发、生产和销售。
珠海泰坦新动力电子有限公司		泰坦新动力系无锡先导智能装备股份有限公司 （300450.SZ）的子公司，主营业务为锂电池后端生产自 动化设备专业制造商。

注 1：上述客户包括处于与其同一控制人控制下的子公司及其关联公司。

4、技术创新能力突出
公司十分重视新产品和新技术的研究与开发，始终将技术创新作为企业持续发展的源动力，持续对技术研发进行投入。报告期内，公司投入研发费用 5,202.55万元，占营业收入比例为 4.75%。目前，本公司及子公司波发特、恩电开、捷频电子均为高新技术企业。

其次，公司建立了完善的研发体系，研发领域分为精密箱体系统和移动通信设备。在精密箱体系统领域公司先后建立了江苏省精密箱体系统工程技术研究中心、苏州市世嘉环保稳定型光伏逆变器柜工程技术研究中心、苏州市世嘉科技股份有限公司技术研发中心等研发中心，公司各研发中心先后承担了苏州市及江苏省科技支撑计划项目，同时被认定为

市级企业技术中心 公司移动通信 为数不多的同时拥 度行业领先。公司 跟踪新一代移动通 立了苏州市 5G通讯 5、所处区域产业集 公司总部所在 产业发展与区域产 司的生产、技术工 竞争亦能够降低公 四、主营业务分析 1、概述 参见本节“二 2、收入与成本 （1）营业收入构成	省级企业技术中心。 备领域的研发主要由波发特、 滤波器和天线自主研发及生产 动通信设备产品的研发布局广 技术的发展及产品形态，并积 备工程技术研发中心，同时 效应明显 苏州地处长三角区域，并在珠 规划匹配，区域内企业专业化 创新提供了良好的平台；其次 的成本；第三，区域内交通运 报告期内公司从事的主要业务	电开及捷频电子承担，公司 力的移动通信设备供应商， ，涵盖 4G、5G产品，同时 做相应的技术储备。目前， 认定为市级企业技术中心。 角的中山建立了生产基地， 工程度较高，区域内的产业 专业化分工和区域内配套企 便利，降低了频繁交易的运 有关内容。	是行业内 自动化程 公司也在 波发特建 公司自身 集群为公 业的良性 成本。 单位：元
项目	2022年		2021		同比增减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重
营业收入合计	1,095,101,190.15	100%	1,298,180,013.97	100%	-15.64%
分行业
工业	1,066,421,980.86	97.38%	1,258,005,596.77	96.91%	-15.23%
其他	28,679,209.29	2.62%	40,174,417.20	3.09%	-28.61%
分产品
天线	142,221,619.07	12.99%	314,308,772.14	24.21%	-54.75%
射频器件	296,330,101.54	27.06%	234,896,678.41	18.09%	26.15%
电梯轿厢系统	276,165,299.63	25.22%	406,416,866.26	31.31%	-32.05%
项目	2022年		2021		同比增减
	金额	占营业收入 比重	金额	占营业收入 比重
专用设备箱体系统	235,398,337.22	21.50%	168,847,607.00	13.01%	39.41%
精密金属结构件及 其他产品	116,306,623.40	10.62%	133,535,672.96	10.29%	-12.90%
其他	28,679,209.29	2.61%	40,174,417.20	3.09%	-28.61%
分地区
国内	809,703,507.24	73.94%	926,162,746.32	71.34%	-12.57%
国外	285,397,682.91	26.06%	372,017,267.65	28.66%	-23.28%
分销售模式
直销	1,095,101,190.15	100.00%	1,298,180,013.97	100.00%	-15.64%

（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 单位：元

项目	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入 比上年同 期增减	营业成本 比上年同 期增减	毛利率比上 年同期增减
分行业
工业	1,066,421,980.86	981,396,722.40	7.97%	-15.23%	-17.89%	2.98%
分产品
天线	142,221,619.07	118,829,272.68	16.45%	-54.75%	-56.66%	3.69%
射频器件	296,330,101.54	286,069,065.79	3.46%	26.15%	24.22%	1.50%
电梯轿厢系统	276,165,299.63	253,339,260.78	8.27%	-32.05%	-35.98%	5.64%
专用设备箱体 系统	235,398,337.22	201,165,426.27	14.54%	39.41%	24.20%	10.47%
精密金属结构 件及其他产品	116,306,623.40	121,993,696.88	-4.89%	-12.90%	-8.31%	-5.25%
分地区
国内	809,703,507.24	770,797,482.02	4.80%	-12.57%	-14.39%	2.01%
国外	285,397,682.91	232,087,935.62	18.68%	-23.28%	-29.10%	6.67%
分销售模式
直销	1,066,421,980.86	981,396,722.40	7.97%	-15.23%	-17.89%	2.98%

相关数据同比变动 30%以上的原因说明：

①本期天 5G天线销售收 ②本期电 受宏观经济下 ③本期专 储能柜等专业 （3）公司实物	营业收入和营 下降，以及出 轿厢系统营业 等因素影响， 设备箱体系统 备箱体系统的 售收入（公	业成本与上期 口至日本市场 入和营业成本 致公司电梯轿 业收入与上期 售收入增长较 实物销售收入	比发生较大变 天线产品收入 与上期相比发 系统业务收 相比发生较大 。 于劳务收入）	动主要系：报 降。 较大变动主要 下降。 动主要系：报	期内，国内 ：报告期内 期内，公司
行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
天线	销售量	件	120,155	143,187	-16.09%
	生产量	件	120,343	136,413	-11.78%
	库存量	件	10,400	10,212	1.84%
射频器件	销售量	件	1,147,590	1,769,944	-35.16%
	生产量	件	931,571	1,554,442	-40.07%
	库存量	件	196,739	412,758	-52.34%
电梯轿厢系统	销售量	套	26,820	35,950	-25.40%
	生产量	套	26,850	35,796	-24.99%
	库存量	套	114	84	35.71%
专用设备箱体 系统	销售量	套	19,995	19,071	4.85%
	生产量	套	20,198	19,411	4.05%
	库存量	套	1,087	884	22.96%

相关数据同比变动 30%以上的原因说明：
①本期射频器件产销量及库存量与上期相比发生较大变动主要系：报告期内，射频器件的产品结构发生变化，波发特生产及销售的滤波器主要以 700M/900M及 4G滤波器为主。

②期末电梯轿厢系统库存量与上期末相比发生较大变动主要系：期末公司增加了电梯轿厢系统的备货。

（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况： 不适用。

	本构成 类
行业分类	项目	2022	年	2021		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重
工业	主营业务成本	981,396,722.40	97.86%	1,195,254,600.25	97.36%	-17.89%
其他	其他业务成本	21,488,695.24	2.14%	32,428,165.84	2.64%	-33.73%
产品分类	项目	2022	年	2021	年	同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重
天线	主营业务成本	118,829,272.68	11.85%	274,209,761.61	22.34%	-56.66%
射频器件	主营业务成本	286,069,065.79	28.52%	230,283,734.97	18.76%	24.22%
电梯轿厢系统	主营业务成本	253,339,260.78	25.26%	395,737,349.61	32.23%	-35.98%
专用设备箱体 系统	主营业务成本	201,165,426.27	20.06%	161,972,663.31	13.19%	24.20%
精密金属结构 件及其他产品	主营业务成本	121,993,696.88	12.16%	133,051,090.75	10.84%	-8.31%
其他	其他业务成本	21,488,695.24	2.14%	32,428,165.84	2.64%	-33.73%

相关数据同比变动 30%以上的原因说明：
①本期天线营业成本与上期相比发生较大变动主要系：报告期内，国内 5G天线销售收入下降，以及出口至日本市场的天线产品收入下降，相应成本也下降。

②本期电梯轿厢系统营业成本与上期相比发生较大变动主要系：报告期内，受宏观经济下行等因素影响，公司电梯轿厢系统业务收入下降，相应营业成本也下降。

（6）报告期内合并范围是否发生变动
不适用。

（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 不适用。

（8）公司主要销售客户情况 1）公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）	719,253,312.50
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	65.68%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	9.42%
2）公司前 5	客户资料
序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	267,051,095.65	24.39%
2	客户二	168,490,096.21	15.39%
3	客户三	103,264,951.62	9.43%
4	客户四	103,226,767.66	9.42%
5	客户五	77,220,401.36	7.05%
合计	--	719,253,312.50	65.68%
3）主要客户其他情况说明 ① 上述各单位系由同一控制人控制且与本公司发 ② 客户四为日本电业工作株式会社，日本电业工 系恩电开的重要股东。鉴于，日本电业既是恩电开的客 股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 则，认定日本电业构成本公司的关联法人。 （9）公司主要供应商情况 1）公司主要供应商情况	往来的单位组成。 株式会社持有恩电开 20% 股权， 与供应商，同时又持有恩电开 20% 规定，公司按照实质重于形式原
前五名供应商合计采购金额（元）	157,661,555.83
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	17.22%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	2.81%

2）公司前 5名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	46,109,518.36	5.04%
2	供应商二	36,232,196.44	3.96%
3	供应商三	27,361,516.87	2.99%
4	供应商四	25,767,825.17	2.81%
5	供应商五	22,190,498.99	2.42%
合计	--	157,661,555.83	17.22%
3）主要供应商 ① 上述各 ② 供应商 系恩电开的重 股权，根据《 则，认定日本 3、费用	其他情况说明 位系由同一控制 为日本电业工作 股东。鉴于，日 圳证券交易所股 业构成本公司的	控制且与本公司 式会社，日本电 电业既是恩电开 上市规则》第 6. 联法人。	生往来的 工作株式 客户与供 3.3条规定	位组成。 社持有恩电开 20%股权， 商，同时又持有恩电开 20% 公司按照实质重于形式原 单位：元
项目	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	11,112,624.45	12,279,056.20	-9.50%
管理费用	60,194,269.45	62,188,149.84	-3.21%
财务费用	-4,551,663.75	2,583,588.64	-276.18%	主要系本期美元汇率波动较 大，汇兑收益金额较大所致。
研发费用	52,025,455.95	66,370,171.65	-21.61%

4、研发投入 （未完）