[年报]川润股份(002272):2022年年度报告
原标题:川润股份:2022年年度报告 四川川润股份有限公司 2022年年度报告 【二〇二三年四月二十九日】 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人罗永忠、主管会计工作负责人缪银兵及会计机构负责人(会计主管人员)黄静声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中包括对未来行业的预测、公司发展战略、经营计划等前瞻性陈述,并不代表公司的盈利预测,也不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。 公司存在市场风险、原材料价格波动风险、应收账款坏账风险和外汇汇率变动风险,敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 11 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 300 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 46 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 49 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 57 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 63 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 64 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 65 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表; 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 三、载有公司法定代表人签名的2022年年度报告文本原件; 四、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿; 五、第六届董事会第九次会议决议; 六、以上备查文件的备置地点:公司董事会办公室。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 2022年,受世界经济发展、高温限电、能源危机等因素的影响,国际机构不断下调经济增长预期。面对挑战,我国科学统筹经济社会发展,在波动中回稳向好。报告期内,我国电力需求持续增长,根据国家能源局发布的数据,2022 年全社会用电量86,372亿千瓦时,同比增长3.6%,我国“碳排放30·60目标”将重构能源产业格局,为公司发展带来 新机遇。 公司长期聚焦高端能源装备制造和工业服务业务,主要为能源生产及利用提供高端装备及相关服务。产品与服务广 泛应用于新能源、储能、清洁电力、水电等新能源领域,以及电站改造、冶金冶炼、石油化工、建材等传统能源综合利 用行业。双碳目标加快推进国家能源结构转型,公司抓住机遇,大力布局新能源产业,积极推进企业向分布式综合能源 制造与服务企业转型,积极在“新能源+储能、传统能源综合利用”综合解决方案等领域加大创新力度。公司已初步形成 “风光热电储一体化”新能源发展格局,为客户提供分布式综合能源整体解决方案,形成新能源产品生态。公司坚持市 场和技术创新发展,深耕“新能源+储能、传统能源综合利用”领域,为客户提供高性价比的产品和服务,促进公司高质 量创新发展。 (一)高端装备制造业务 在“双碳”目标引领下,能源电力行业深入推进绿色低碳转型,供给结构持续改善,高端化、智能化、绿色化发展 趋势明显。非化石能源逐步规模化接入新型电力系统,对能源装备提出更高要求。以风电、太阳能、光热为代表的新能 源成为电力增长主体,“风光热电储一体化”发展加快推进。 1、新能源: 1.1 风电 据国家能源局和中国电力企业联合会统计,2022年风电新增并网装机约 3,763万千瓦,较 2021年同比下降21.2%, 主要系市场供给能力、风电机组快速升级以及行业技术迭代影响交付等因素所致。2022年全国累计风电装机容量约3.7 亿千瓦,同比增长11.2%,其中陆上风电累计装机3.35亿千瓦,海上风电累计装机3,046万千瓦。2022年,国内风电整 机招标规模快速增长,风电新增招标98.5GW, 较去年同期增长82%, 陆上新增招标83.8GW,海上新增招标14.7GW。 “十四五”期间风电规划总量超过338GW,随着“十四五”进入下半程以及风力发电的性价比提升,2023-2025将迎来风 电产业的新上行周期,据中电联预计,至2023年底我国并网风电容量有望达4.3亿千瓦,以此推算我国2023年新增风 电并网装机量有望超过64.5GW,同比增71.4%以上。随着国家“双碳”目标的持续推进,以及风电产业降本增效的持续 发展,风电作为清洁能源在我国电力能源布局中的重要性将进一步体现,未来风电行业发展有望进一步提速。 1.2 光热 根据国家太阳能光热产业技术创新战略联盟对我国 MW 级以上规模含汽轮发电机组的太阳能热发电系统的梳理统计, 截至 2022 年底,我国太阳能热发电累计装机容量 588MW ,在全球太阳能热发电累计装机容量中占比 8.3%。2022年我 国新增规划、在建、光热项目32个,光热装机规模达到3610MW,较2021年新增装机规模超3倍。2022 年下半年,我 国光热发电产业进入了新发展阶段。在太阳能资源丰富的青海、甘肃、新疆、内蒙、吉林、西藏等省区,以“光伏(风 电)+光热”组成的可再生能源基地模式,正在成为我国新能源发展的新业态。光热电站既可以作为清洁能源提升新能源 发电比例,又可以起到类似于火电的稳定器作用,被重新定位成集“发电、储能”为一体的技术,对电网的安全、稳定 运行具有重大意义,随着光热电站规模扩大,有望成为我国新型电力系统的压舱石,实现跨越式增长。 1.3 储能 国家政策的持续推动下,储能产业迎来了空前的发展机遇。2021年7月,国家发改委和国家能源局联合发布了《关于加快推动新型储能发展的指导意见》,预计到2025年实现新型储能装机规模将达到3000万千瓦以上,从2020年 的3.28GW到2025年的30GW,未来五年,新型储能市场规模的年均复合增长率超过55%。2022年3月,国家发改委、国 具备大规模商业化应用条件,到2030年,新型储能全面市场化发展、核心技术装备自主可控,技术创新和产业水平稳居 全球前列,市场机制、商业模式、标准体系成熟健全。截至2022年底,中国储能总装机规模达到59.4GW、同比增长 37.296%,当年新增16.1GW、同比增加109.1%,新型储能新增装机7.0GW、同比增长191.6%。中国储能市场规模增速大 幅领先全球,在能源转型持续深入、能源稳定供应需求明确、储能项目经济性显现等因素的推动下,国际与国内、户储 和大储呈现需求共振,预计储能市场步入高景气度赛道。 在风电领域,公司液压润滑流体控制系统中的润滑系统、液压系统、冷却系统及集成在风电领域有较好的市场占有 率和品牌效应,公司同整机制造商、业主单位合作密切。未来将进一步加强产品研发,提高产品竞争力,加速海上风电、 大功率机组和高附加值产品应用及国际业务拓展。 在新能源储能(风、光、热)、工业储能、电力电站等领域,公司为客户提供储能系统集成、储热系统、换热系统、 储能温控、发电系统的润滑系统、液压控制、电控等产品,以及基于上述核心设备的分布式综合能源整体解决方案。公 司为客户提供的储能集成服务具备长时型和成本端优势,运行时间可长达6~12小时,已在东汽10MW二氧化碳储能项目、 多个电站调峰调频灵活性改造等重大项目中成熟应用。公司液冷产品已在工业、风电领域成熟应用多年。在储能、数据 中心、云计算、算力设备、通信网络、电力电网、电源转换等领域公司为客户提供液冷产品和温控节能解决方案,随着 新能源装机容量的增加、液冷储能装机成为技术发展主流。 2、清洁能源 2022年,我国新增火电装机容量4471万千瓦,同比下降9.5%。按照《“十四五”现代能源体系规划》,到2025年,我国发电装机总容量约30亿千瓦,非化石能源发电量比重达39%左右,灵活调节电源占比达到24%左右。《全 国煤电机组改造升级实施方案》指出“十四五”期间煤电机组改造规模不低于3.5亿千瓦,实现灵活制造规模1.5亿千 瓦,“三改联动”节能改造需求上升。而在全球范围内,尤其是美、欧、日等发达国家,火力电站升级改造不仅针对传 统燃煤发电站,生物质发电也是重要的转型升级方向。随着冶金、石化行业高耗能企业节能降耗改造、供热改造的推进 及生物质发电的投产,行业将保持稳定发展空间。 2022年7月,《工业领域碳达峰实施方案》指出,节能提效作为满足能源消费增长的最优先来源,大幅提升重点行业能源利用效率和重点产品能效水平,推进用能低碳化、智慧化、系统化。根据全国能源信息平台数据,在煤炭、钢 铁、有色、化工、水泥、建材、石化等行业,余热资源约占其燃料消耗总量的17%至67%,其中可回收利用的余热资源约 占余热总资源的60%。目前我国余热资源利用比例低,大型钢铁企业余热利用率约为30%~50%,其他行业则更低,余热 利用具备较大提升潜力。除了提高能源使用效率外,在节能减排指标的约束下,我国余热锅炉市场需求呈不断上升的趋 势。 公司紧扣国家“双碳”能源结构调整机遇,为客户提供以余热锅炉、压力容器、清洁能源装备、储能设备为核心的 清洁能源利用整体解决方案。未来将加强动力锅炉、压力容器、高效换热器、储能设备等的技术优势和装备能力,创新 协同,强化在电力、玻璃、冶炼等行业的应用,积极推进光伏、光热、储能、氢能、分布式综合能源、生物质等新能源 应用整体解决方案,进一步开拓EPC/EMC等业务。 3、液压元件及辅件 液压件是“中国制造 2025”核心基础件,属于工业强基工程中的核心基础零部件,也是国家推动自主化发展的重点产品之一。“中国制造 2025”明确提出,到 2025 年,70%的核心基础零部件、关键基础材料实现自主保障,80 种标 志性先进工艺得到推广应用,部分达到国际领先水平,建成较为完善的产业技术基础服务体系,逐步形成整机牵引和基 础支撑协调互动的产业创新发展格局。 报告期内,公司收购欧盛液压25%少数股权,欧盛液压成为公司全资子公司。稳步推动液压元件化、智能化、精密化战略,将继续在核心元件、关键辅件,包括液压马达、液压阀、蓄能器、过滤器、换热器、传感器和智能控制元件方 向延伸,加强公司自主研发的元件产品认证及专利申请,在扩产基础上持续强化同行业龙头客户合作。 (二)工业服务业务 1、流体工业技术服务 公司液压润滑流体工业技术服务应用广泛,包括传统工业和新能源行业都有较多应用。应用领域方面,传统工业如 建材、冶金等行业应用相对稳定,新能源行业如风电、光热等未来五年将有较大市场空间。从海外成熟市场来看,运维 服务长合约模式大势所趋,预计国内运维服务模式趋向完善,行业价值链重心由设备端逐步转向服务端,预计2025年全 球市场将超千亿规模。公司将进一步加强工业设备预测性健康管理PHMS和智能运维服务拓展。 2、数字供应链智造服务 目前国内数字化供应链服务行业发展迅速,不断向各个工业应用场景渗透,在工业生产工艺优化、产品生命周期管 理,供应链纵深协同等方面都初步显现了应用价值。依托供应链纵深协同,工业互联网平台可推动供应链上下游企业订 单、生产能力、库存物资等信息的实时交互,实现供应链生产计划、仓储物流配送的精准对接、快速响应和柔性供给, 提高产业链整体协同水平和综合竞争力。报告期内公司川润物联数字化供应链平台1.0正式上线运行,智造产业园主体 工程建设完成,建筑面积达6.5万㎡;园区以工业互联网及数字化技术为核心,聚合中小微企业产品、产能资源,以 “线上+线下”模式,构建智能化协同制造现代服务体系,为客户提供高品质、高效率、低成本的工业品及生产资料展销、 智造、仓储、配送一站式供应链服务,形成了川南生产资料供应链服务与工业互联网的运营平台。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内,公司主要业务及经营模式没有发生重大变化。 公司长期深耕高端能源装备制造和工业服务业务,主要为能源生产及利用提供高端装备及相关服务。产品与服务广 泛应用于新能源、储能、清洁电力等新能源领域,以及电站改造、冶金冶炼、石油化工、建材等传统能源综合利用行业。 双碳目标加快推进国家能源结构转型,公司抓住机遇,大力布局新能源产业,积极推进企业向分布式综合能源制造与服 务企业转型,积极在新能源+储能、传统能源综合利用的综合解决方案等领域加大创新力度。公司已初步形成“风光热电 储一体化”新能源发展格局,为客户提供分布式综合能源整体解决方案,形成新能源产品生态。面对机遇和挑战,公司 坚持技术进步与产品创新,以客户需求为导向,迎接不断变化的市场形势,销售收入及在手订单均保持了稳步增长。 2022 年,公司实现营业收入人民币 169,863万元,同比增长10.92%。 公司高端能源装备制造业务以液压润滑流体控制及系统解决方案、能源装备及解决方案、分布式综合能源整体解决 方案为主要载体向产业价值链上下游延伸。液压润滑流体系统是重?装备实现精准控制、安全高效、节能环保的基础装 备,公司基于 30年液压、润滑、冷却系统集成与控制技术的应用经验,结合数字化技术、新材料和新?艺应用及全球 30多万台套设备运行经验,创新应用传感技术与物联技术,为客户提供风电、光热、光伏、储能等新能源领域以及传统 能源利用、工业领域的智能化、高可靠、长寿命的最佳流体控制设备及系统解决方案。公司液冷产品已在工业、风电领 域成熟应用多年。在储能、数据中心、云计算、算力设备、通信网络、电力电网、电源转换等领域公司为客户提供液冷 产品和温控节能解决方案,随着新能源装机容量的增加、液冷储能装机成为技术发展主流。能源装备及解决方案主要为 各类动力锅炉与换热类压力容器,是电力、储能、光热、电站改造、冶金冶炼、石油化工、建材轻工等行业的核心?艺 装备。公司专注于各容量等级电站锅炉、余热锅炉、压力容器、高效换热器、储能装备的研制开发和系统解决方案,30 多年来持续为客户提供技术领先、节能环保、安全可靠的能源装备和解决方案。在储能领域,我们加速布局多元储能, 在熔盐储能、压缩空气储能、飞轮储能、电化学储能等多路线积极布局。在液压润滑流体控制及系统解决方案、能源装 备及解决方案的基础上,公司为客户提供分布式综合能源整体解决方案,形成“风光热电储一体化”新能源产品生态。 工业服务为流体工业技术服务和数字化供应链智造服务。液压润滑流体?业技术服务主要包括液压润滑系统技术服务、智能运维服务、设备预测性健康管理服务、设备全?命周期增值服务、?站式服务平台等。通过专业的智能润滑检 测和预诊断,为客户提供设备预测性健康管理,避免重?故障的?昂维修成本及事故停机损失,保障客户设备安全、稳 定、高效运行,提升设备寿命和运行效率,降低综合成本。数字化供应链智造服务依托自身30年装备制造业的基础,发 扬区域?端装备产业竞争优势,以产业互联网/物联网为基础、数字化技术为核心,聚合区域产业链资源和优质人才资源, 构建“线上+线下”智能化协同供应链产业生态,为客户提供?站式生产资料供应链及协同智造服务,提高产业链效率, 推动产业、行业升级发展。 三、核心竞争力分析 经过多年的努力,公司已成为具备创新研发能力,并拥有完整的技术研发设计、市场营销服务体系的高端能源装备 制造和工业服务提供商,在品牌价值、技术研发、市场营销服务、产品质量、生产交付及企业运营管理方面形成了较强 的竞争优势。 1.较高品牌知名度 公司凭借强大的技术研发能力和丰富的技术实践经验,发展成为国内技术水平先进、规模化生产的高端装备制造和 工业服务提供商,在行业中具有一定品牌竞争优势。公司是四川机械工业50强、四川省技术创新示范企业、四川省重点 产业链供应链“白名单”企业、国家高新技术企业和四川省重合同守信用企业,公司全资子公司川润液压荣获国家级专 精特新“小巨人”企业;全资子公司川润动力荣获四川省企业技术中心、四川省绿色工厂、四川省专精特新中小企业、 四川省第二批绿色低碳优势企业、自贡高新区十强工业企业,荣膺“全国工人先锋号”,“四川省劳模和工匠人才创新 工作室”称号;公司控股子公司川润智能荣获“四川省创新型中小企业”。 2.创新研发实力 公司致力于技术创新和产品研发,主要产品均拥有自主知识产权。报告期内,公司实施科技研发项目36项,结题20项,新增专利授权72项,其中发明专利2项。截至2022年12月31日,川润共拥有231项技术专利,其中发明专利37项,实用新型187项,外观专利7项。 公司主要产品已达到国内先进水平(部分产品达到国际先进水平),在设计理念、产品结构、工艺方面不断创新和 优化,其中定制化产品可根据客户的需求进行个性化设计和制造。公司开发的物联网平台PHMS,通过大数据技术,实现 设备预测性健康管理。公司建立了省级院士专家工作站,汇聚了国内顶级院士专家,充分发挥院士专家的技术引领作用, 培育科技创新团队。公司获得省级企业技术中心资质,建立机械工业重大技术装备润滑液压技术设备工程实验室。报告 期内,公司实验室取得CNAS认证;公司参与润滑、液压面、冷却方面7项国家标准制定以及发电机组在水冷系统方面2 项行业标准制定,其中5项标准已经发布。 公司成立以来,一直致力于主营业务的科技创新工作,完成了国内“50MW塔式光热发电定日镜液压驱动系统”示范项目研发,国内首台套“300Mvar特高压调相机油系统”、首台“风力发电机组润滑液压冷却综合系统”新产品国产 化研制、国内首台100万kW电站机组锅炉部件生产制造、国内首台出口印度5400kW大型立磨液压润滑系统研制、国内 首台7000kW中心传动润滑系统研制等多项国内首台套项目研制等。 报告期内,公司为国内首台具有完全自主知识产权的兆瓦级轨道交通“飞轮储能装置”提供二氧化碳压缩储能核心 换热装备,打破国外技术垄断;为东方电气全球首个10MW国内首个二氧化碳储能示范项目提供整套储能换热装备,助力 我国新型储能技术走在世界的前列;完成亚洲首批单机容量最大的10MW海上风电机组水冷系统、6.45MW液压润滑冷却 综合系统、双轴随动液压伺服控制系统;签订首个强制+自然循环转底炉余热锅炉项目,技术上实现了转底炉余热锅炉零 的突破。公司正在加速推进风电、光热、工业领域的储能应用,为客户提供储能系统集成、储热系统、换热系统、储能 温控、发电系统的润滑系统、液压控制、电控等产品,以及基于上述核心设备的分布式综合能源整体解决方案。形成 “风光热电储一体化”新能源产品生态。 3.完善的市场营销服务体系 公司的主要销售模式为直销方式。在北京、南京、上海、中山、长沙建立了5个大客户中心,报告期内,新增银川、 天津、西安3个大客户中心。并在全国16个主要城市建立分支机构和服务网点。完善的营销服务体系能够快速响应及满 足客户需求,确保市场营销向精细化、专业化发展。在客户服务的管理能力上,公司建立了涵盖售前、售中、售后的全 方位客户服务体系,建立了一站式4s线下体验店,为客户提供专家服务。 经过多年发展,公司和GE、ANDRITZ、SIEMENS、WINERGY、ZF、金风科技、远景能源、明阳智能、运达、南高齿、上海电气、东方电气、三一重工、中联重科、徐工、海螺集团、中建材等国际、国内知名客户建立了长期稳定的合作关 系。公司在业务发展的过程中始终坚持以客户为中心,为客户提供技术性能优异、质量稳定可靠的产品,提升客户价值。 公司优质稳定的客户结构、重要客户稳固的行业地位为公司产品未来的推广、新行业重点优质客户的稳步拓展奠定了良 好的基础。 4.产品质量优势 公司产品通过了公司通过了ISO 9001:2015质量管理体系、IATF 16949:2016 汽车零配件质量管理体系,以及ISO 3834-2焊接管理体系、ASME认证、CE认证、锅炉A级认证等行业或关键工艺的认证,同时公司在2022年通过CNAS实验室认证,有力地支撑了质量管理的专业性、先进性。近年来,公司通过研发、生产自动化设备和实验室的投入,保证 了公司产品质量的稳定性和高良率。通过对产品全流程、全过程的全面质量管理,覆盖技术研发、实验检测、供应链、 生产现场、管理过程、售后服务等过程,通过高效质量管理流程、先进的质量管理软件、严苛的工艺标准、智能制造生 产体系和严格的实验检测保障客户及时、高效、高品质满意交付。 5.较强的产品交付能力 为了满足客户需求的增长,我司已在全国建立多个生产基地,生产基地包括成都园区(中国最大的液压润滑流体设 备、储能温控生产基地)、自贡园区(中国西南最大的余热锅炉、压力容器和储能系统集成生产基地)、华东园区 (“进口替代”高端液压元件生产基地)。通过推进智能制造、生产数字化管理,不断优化工艺和精益制造,提升智能 制造水平,实现客户满意的生产交付。 6.先进的运营管理体系 公司管理团队具有行业长期从业经历以及丰富经验,对行业、产品技术发展方向的把握有较高的敏感性和前瞻性。 公司运用BLM工具,推动战略规划并牵引业务发展。深化IPD运行,以市场创新和客户需求为导向,加大研发投入,优 化创新激励机制。结合MM市场管理工具,打造营销服务大平台并加大投入提升营销管理和服务能力。围绕公司战略发展, 加强干部管理梯队建设,构建有竞争力的人才体系、绩效管理体系。成立OTC组织变革委员会并深化运行,持续建设高 效流程型组织,深化运行MTL、LTC、ITR、ISC、IFS等业务流程,并运用IT技术进行固化,强化数字运营管理,分批导 入Oracle ERP、WMS、SRM、BI等软件系统,不断提升组织效率和管理效率。 四、主营业务分析 1、概述 2022年,川润创立三十周年。面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战,公司紧紧围绕“战略引领、创新发展、 降本增效、持续变革”的年度主题,全面落实战略规划。公司持续聚焦能源利用解决方案创新,积极在新能源+储能、传 统能源综合利用的综合解决方案等领域加大创新力度。在有效拓展现有优势产品市场的基础上,拓展储能、光热、氢能 等新能源领域,积极探索并抓住分布式综合能源整体解决方案的市场新机会,已初步形成“风光热电储一体化”新能源 发展格局,形成新能源产品生态。 报告期内,公司实现营业总收入169,863.22万元,同比增长10.92%,综合毛利率19.80%,同比下降3.70%;公司实现净利润1,232.57万元,同比下降78.88%;实现归属于上市公司股东净利润1,194.50万元,同比下降76.69%;实现 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2,556.36万元,同比下降202.03%。 (1)围绕战略目标,推动业务转型升级,确保高质量持续发展 公司狠抓落实战略目标任务,推动业务转型升级,关键任务基本完成。根据战略规划目标,积极布局储能市场,公 司向全资子公司川润能源增资至 2亿元,开展新能源项目的开发及其他相关业务,为客户提供储能系统集成、储热系统、 换热系统、储能温控、发电系统的润滑系统、液压控制、电控等产品,以及基于上述核心设备的分布式综合能源整体解 决方案。初步形成“风光热电储一体化”新能源产品生态;“出海”战略落地,重启国际业务部,以东南亚、南亚、欧 洲为核心市场开展营销活动;川润物联数字化供应链平台1.0正式上线运行,智造产业园投运,园区以工业互联网及数 字化技术为核心,聚合中小微企业产品、产能资源,以“线上+线下”模式,构建智能化协同制造现代服务体系,为客户 提供高品质、高效率、低成本的工业品及生产资料展销、智造、仓储、配送一站式供应链服务,形成了川南生产资料供 应链服务与工业互联网的运营平台;设备预测性健康管理PHMS业务稳步增长;报告期内,公司收购欧盛液压25%少数股 权,欧盛液压成为公司全资子公司,推动液压元件化战略目标的实现。 (2)以客户为中心,加强客户服务,提升市场占有率 围绕大客户需求满足和满意度提升,建立大客户管理机制,高效响应客户。通过营销大平台融合产品线业务,优化 LTC流程制度,完善铁三角团队服务机制,提升协同作战能力;继续加强服务业务属地化布局,在全国 16个主要城市建 立分支机构和服务网点,在北京、南京、上海、中山、长沙建立了 5个大客户中心,报告期内,新增银川、天津、西安 3个大客户中心,打造 3小时服务圈,为客户在属地提供全方位、最大化的服务保障,提升客户满意度。报告期内,坚 持客户导向,先后与东方锅炉、远景能源、金风科技等国内优秀企业达成战略合作。积极拓展欧洲和东南亚市场,深化 与Andritz、SIEMENS、ZF、三菱等国际知名公司合作关系。 (3)创新驱动发展,深化IPD应用,提高产品竞争力 坚定研发投入,深化 IPD应用,2022年,公司完成了多个重大项目开发,助力中科院主导的国家“十四五”规划CIADS加速器驱动嬗变研究装置建设,有力支撑首台国产化重型燃气轮机项目建设;为国内首台具有完全自主知识产权 的兆瓦级轨道交通“飞轮储能装置”,提供二氧化碳压缩储能核心换热装备;助力全球最大单机容量、最大叶轮直径、 单位兆瓦最轻的 16MW海上风电机组项目;签订首个强制+自然循环转底炉余热锅炉项目,技术上实现了转底炉余热锅炉 零的突破。公司始终坚持创新驱动发展,以自主创新为主,并与高校和行业研究所合作,建立有创新能力的新产品研发 体系。持续加大研发投入,优化创新激励机制,持续提升综合创新能力。加强研发队伍建设,打造国家级重点实验室, 顺利取得CNAS认证;报告期内共申报专利78项,其中发明专利6项,授权专利73项,其中发明专利1项,公司技术研 发能力显著提升。 (4)推动管理提升,夯实高质量发展基础 2022年,我们着力推动管理提升,提高运营效率,完成了流程组织、运营效率、人才发展、品牌价值、风控管理等方面的一系列管理优化举措,为扎实推进公司战略目标的落地执行提供保障。报告期内,公司平稳有序推进各项管理 改革工作,聚焦经营质量优化工作,重点关注关键经营质量指标,提升整体治理效能;成立战略供应链部,围绕客户需 求,构建安全、高效、敏捷的供应链体系;推进智能制造、生产数字化管理,完成数条生产线智能改造,提升智能制造 水平,保证效率和产品质量;加强数字化投入, 增强 IT与业务的适配性,实现对业务需求与管理需求的有效响应与满 足,提高业务集成、数据集成、流程集成能力,加强内部协同;从产品全生命周期和产品可靠性角度来预防和控制质量 问题,结合全面质量管理、 APQP(先期质量策划)及 FMEA(失效模式及影响分析)工具的推广应用,持续提升质量保 障能力;围绕业务需求,着力打造人力资源,建立高效团队,提升组织能力。制定川润五年品牌战略规划,完善品牌管 理体系,规范品牌管理,不断提升品牌价值;系统推进风控、合规、内控管理,完善风险防控体系,制定年度重点风险 管控计划并动态评估新增风险和管控效果,风险防范能力不断增强,有效促进企业高质量发展。 董事会认为,在管理层和全体员工的共同努力下,主营业务持续增长,“风光热电储一体化”新能源业务初步形成, 国际业务市场活动有序进行,各项管理变革活动有效开展,公司经营稳健增长。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 单位:元
单位:元
(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 (5) 营业成本构成 产品分类 单位:元
无 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2022年1月27日,公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资设立孙公司的议案》,决定全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司以自有资金或自筹资金在广东省陆丰市设立全资孙公司川润新能源技术(广东) 有限公司。2022年2月17日,川润新能源技术(广东)有限公司已完成了工商登记手续,并于2022年2月纳入合并范 围。 (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位:元
?适用 □不适用
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