[年报]上工申贝(600843):上工申贝2022年年度报告
原标题:上工申贝:上工申贝2022年年度报告 上工申贝（集团）股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张敏、主管会计工作负责人赵立新及会计机构负责人（会计主管人员）陈俐漪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度末可供分配利润为115,954,795.30元。公司2022年度利润分配预案如下： 公司拟以2022年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利 0.50 元（含税），B 股折算成美元发放。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本713,166,480 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利 35,658,324.00 元（含税），占公司当年归属于上市公司股东的净利润比例为 48.74%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。 如在本预案审议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中披露了公司可能面对的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................ 8 第四节 公司治理 .......................................................................................................................... 26 第五节 环境与社会责任 .............................................................................................................. 39 第六节 重要事项 .......................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 55 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 59 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 59 第十节 财务报告 .......................................................................................................................... 60
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022 年，面对国际地缘政治波动、供应链短缺、通胀高企、货币紧缩等宏观环境不利因素的影响，我国经济实施稳健有效的宏观政策，加大宏观调控力度，统筹国内国际两个大局，有效应对超预期因素的冲击，顶住压力持续发展，保持了经济社会大局稳定。 2022 年，公司坚持“创新与服务双轮驱动促发展”经营理念，强化“客户需求导向、效益优先”的经营思路，不断加快精准研发、持续推进智能制造、进一步加强费用控制，实现了销售收入与企业经济效益的稳步提升。深入推进数字化生产和精益管理，标准型机器和中厚料缝制设备产能显著提高。公司全体员工勠力同心、攻坚克难，以真心服务客户，以实干诠释担当，步履坚实地走过了不平凡的一年，彰显出强大韧性。报告期内取得的主要成绩如下： 1、持续推进智能制造，“全面数字化”战略实现重大进展 公司位于浙江黄岩的智能制造工厂项目验收全部完成，缝制设备生产流程数字化、智能化水平显著提高。在提高产量和保证良品率的基础上，进一步降低人工成本，有效减少对制造工人技能的依赖。 2、坚持精准研发，实现多项技术革新 报告期内，公司数字化产品研发成果在汽车、环保等新兴产业的应用取得快速拓展，公司在鞋面加工自动化、安全气囊自动生产线、汽车内饰件加工等多项产品技术实现革新，并对鞋服、箱包等传统产业升级发挥重要作用，公司不断探索缝制行业技术前沿，并在智能制造快车道持续加速。 3、持续提升产品性能，扩大品牌效应 2022 年，公司成功参展中国国际缝制设备展览会和德国法兰克福纺织机械展览会，集团下属德国百福工业走过 160 周年，“ShangGong（上工）”获评“上海好商标”称号，列入“上海重点商标保护名录”，多方位展现上工申贝在智慧缝制技术创新和产品研发方面的荣誉与成就。 集团下属 DA 公司等海外分公司、子公司，克服俄乌局势导致欧洲能源价格急速上涨等负面影响，狠抓生产、量效并重，积极满足客户订货需求，不断提高应用技术服务水平，为客户解决工艺技术难点痛点，以专业实力成就一流品牌。 4、多措并举，提高管理水平 2022 年，公司总部迁入上海宝山科技园申丝大厦，全面实行集中管理，对管理部门精兵简政，加强内控管理和费用控制，有效落实降本增效。推行事业部制业务结构，充分发挥各级管理者的主观能动性。实现信息体系化管理，增强对业务板块的服务支撑，促进技术研发和市场营销队伍建设。 5、价值提升，构建共享格局 2022 年，公司顺利推行员工持股计划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，优化上市公司股权结构，提高员工的凝聚力和创造性。启动《企业社会责任（ESG）报告》编制工作，明确将 ESG管理纳入企业经营理念与集团发展战略，促进公司长期健康发展，打造公司可持续发展竞争力。 报告期内，公司实现营业收入33.29亿元，同比增加6.54%；营业利润1.44亿元，同比增加54.99%；归属于上市公司股东的净利润为0.73亿元，同比增加18.62%，主要是高毛利的中厚料机销售收入同比增加相应增加公司毛利额、同比增加资产处置收益及同比增加商誉减值损失计提等综合影响所致。 二、报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类结果，公司所属行业为制造业（C）中的专用设备制造业（C35）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为制造业（C），细分行业为专用设备制造业（C35）-纺织、服装和皮革加工专用设备制造（C355）中的缝制机械制造（C3553）。 2022 年，国际地缘政治波动、通胀高企、货币紧缩等冲击和挑战相互交织，世界经济复苏预期转弱，我国缝制机械行业发展遭遇重要挑战，下游纺织服装等行业开工不足，销售受阻，需求萎缩，发展信心和投资意愿大幅降低，中小型服装企业减产、减员甚至关停等现象较为普遍，我国缝制设备的内销环境较为严峻。综合来看，行业经济由上年高位运行转入逐季放缓和下行，产销回落到五年前较为低迷的水平，企业普遍承受高库存、低需求、高成本、低利润等压力和考验，全行业承压前行。 报告期内，公司中厚料缝制设备主要客户所属的汽车行业在逆境下整体复苏向好，根据中国汽车工业协会统计数据，2022 年中国汽车行业实现正增长，展现出强大的发展韧性，汽车产销分别完成2,702.1万辆和2,686.4万辆，同比分别增长3.4%和2.1%。 报告期内，公司服装类缝制设备主要客户所属的服装行业生产增速持续回落，规模以上企业工业增加值和服装产量均呈现小幅负增长，降幅逐渐加深。根据国家统计局数据，2022 年 1-12 月，服装行业规模以上企业工业增加值同比下降1.9%，增速比2021年同期下滑10.4个百分点，7月以来各月服装行业规模以上企业工业增加值降幅持续加深，12 月当月同比下降11.4%。同期，规模以上企业完成服装产量 232.42 亿件，同比下降 3.36%，降幅比上半年扩大 1.88 个百分点，比 2021年同期下滑 11.74 个百分点。从服装主要品类产量来看，2022年 1-12月，服装行业规模以上企业梭织服装产量为 88.02 亿件，同比下降 5.15%，针织服装产量为 144.4 亿件，同比下降 2.24%，增速分别比2021年同期下滑10.0和13.1个百分点。 面对如上所述的行业大环境，报告期内，公司适时调整经营策略，努力开拓创新，保持发展韧劲，积蓄增长动能。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司的主营业务为缝制设备及智能制造设备制造行业，经营业务还涉及办公机械、物流服务和商贸流通等领域。公司生产的缝制设备包括工业缝纫机、家用缝纫机及特种用途工业定制机器等。报告期内，公司的主要业务、主要产品及其用途、经营模式均未发生重大变化。 公司坚持全球化经营，对销售实行统一管理，通过分层次的专业化多品牌营销战略，以及对分布欧亚的公司生产基地的进行梯度分工管理，以领先的技术占领缝制设备全球高端市场；同时在国内打造上海为研发和营销中心，并深化培育在江苏、浙江等地区的生产基地的经营模式。近年来公司通过实施海内外收购兼并及企业内部的重组整合，协同效应逐步显现，国际化经营模式取得良好成绩。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 公司是国内缝制设备行业历史最悠久、上市最早的企业，具有百余年的缝制设备生产经营经验和品牌。旗下“蝴蝶”品牌始创于 1919 年，已有百余年历史；同时，公司旗下拥有具有 160 余年历史的世界著名缝纫机制造公司德国 DA 公司及 160 年历史的老牌缝纫机生产商德国百福公司以及掌握世界高端缝制技术的百福 KSL分公司。报告期内，公司继续推进全球化资源整合，推进欧洲子公司的进一步整合，加快欧洲与国内制造基地建设，同时公司继续拓展智能设备制造业务领域，如结构件等方面的业务。报告期内，公司核心竞争力得到进一步巩固和增强，进一步夯实了公司可持续健康发展的基础。公司的核心竞争力主要体现在以下几方面： 1.较强的研发能力 公司始终坚持科技引领、创新发展，高度重视研发工作，使之成为公司发展的重要驱动力。公司拥有一支强大的海内外研发队伍，具备先进的试验手段，具有较强的产品和应用技术持续开发能力。公司研发团队进行的工业 4.0在缝制设备上应用的研发已取得初步成果。公司技术中心被认定为上海市级研发中心，上工宝石被认定为浙江省级研发中心，上工富怡被认定为天津市级研发中心。 2.先进的技术优势 公司拥有全球高端的智能化、三维立体缝制技术，并在中厚料机、服装自动缝制单元、机器人控制的自动缝制技术和纺织材料焊接技术等领域处于全球领先地位。产品应用已突破了缝制机械行业传统的市场范围，广泛应用于汽车、环保、航空航天和新能源等领域，特别是轻质碳素纤维缝纫技术和3D缝纫自动化技术以及QONDAC 4.0智能工业缝制网络在线生产监控系统为全球独创。 3.多元化的品牌优势 公司拥有的 DA、PFAFF Industrial、KSL、Beisler 等国际知名品牌，拥有具有 100 多年历史的中国驰名商标“蝴蝶”以及“蜜蜂”、“飞人”等知名家用机品牌和具有 50 余年历史的中国驰名商标“上工”以及近年来正在培育的“上工宝石”、Mauser、Richpeace 等工业机品牌。公司拥有全系列高端缝制设备产品链，品牌在行业内具有较高的知名度和美誉度，拥有一批极具价值和稳定性的高端汽车配套及奢侈品制造商客户。 4.强大的全球化资源整合能力 公司利用和发挥其海内外子公司各自的基础和优势，在生产基地、销售网络、原材料采购、技术研发等方面进行全球化布局与整合，实施共享资源，优势互补和协同发展。公司不仅在国内有广泛的销售网络和业务基础，而且在全球建立了比较完善的营销渠道和服务网络。 5.丰富的国际化经营管理经验 公司从 2005 年开始实施海外并购国际化经营战略，近年更是加大了海外收购兼并的步伐，海外业务部分比重越来越大。公司的多年国际化经营管理，逐渐培养了一支具备国际化视野和跨国经营能力的管理团队，积累了较为丰富的国际化经营管理经验。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 33.29 亿元，同比增加 6.54%；营业利润 1.44 亿元，同比增加54.99%；归属于上市公司股东的净利润为 0.73 亿元，同比增加 18.62%，主要是高毛利的中厚料机销售收入同比增加相应增加公司毛利额、同比增加资产处置收益及同比增加商誉减值损失计提等综合影响所致。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
注2：系交易性金融资产公允价值变动收益同比增加所致。 注3：主要系应收账款按预期信用损失率计提的坏账损失同比增加所致。 注4：主要系本期计提商誉减值损失和长期股权投资减值损失以及存货跌价损失计提同比增加等综合影响所致。 注6：主要系同比减少违约金收入所致。 注7：主要系同比增加非流动资产报废损失所致。 注8：主要系当期所得税费用同比增加所致。 注9:主要系非全资子公司盈利同比下降所致。 注10:主要系外币财务报表折算差额同比增加等综合影响所致。 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入 33.29 亿元，同比增加 6.54%，主要是公司物流服务业务和缝制设备业务同比增加以及出口贸易业务同比下降等综合影响所致。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
其中：境外资产16.97亿人民币，占总资产的比例为29.08%。 注：境内、境外系公司销售主体注册所在地。 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
家用机产量及销量减少较多的原因是行业不景气，同行平均下滑约35%； 家用机库存增加较多的主要原因是部分非洲国家外汇管制，导致库存机器推迟发货。 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额42,787万元，占年度销售总额12.85%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额25,189万元，占年度采购总额9.66%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形。 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用 单位：元 币种:人民币
2、所得税费用同比增加453.72%，主要系当期所得税费用同比增加所致。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
注2：主要系公司本期同比减少购买银行保本理财产品等综合影响所致。 注3：主要系公司同比期间向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）以及同比增加银行借款等综合影响所致. 注4：主要系欧元汇率变动影响所致。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况
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