[年报]山推股份(000680):2022年年度报告摘要
2022年 年度报告摘要 山推工程机械股份有限公司 二О二三年四月 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-018 山推工程机械股份有限公司 2022年年度报告摘要 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 2、公司董事张泉先生、独立董事刘燕女士因工作原因，未能出席本次董事会会议，分别书面委托董事肖奇胜先生、独立董事陈爱华先生就本次会议议题代为行使表决权，其他董事均亲自出席了本次会议。 3、非标准审计意见提示 □适用 ?不适用 4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 ?适用 □不适用 是否以公积金转增股本 □是 ?否 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以扣除拟回购注销的限制性股票397,800股后的股本 1,500,855,412为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.76元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 ?不适用 二、公司基本情况 1、公司简介
（1）公司所属行业特征 公司所处行业为工程机械行业。工程机械行业是我国装备工业的重要组成部分。按照中国工程机械工业协会的统计，工程机械包括铲土运输机械、挖掘机械、混凝土机械、压实机械、路面施工与养护机械、起重机械、高空作业机械等二十大类。广泛应用于建筑、水利、电力、道路、矿山、港口等工程领域。 工程机械行业发展与宏观经济及固定资产投资高度相关，产品市场需求受国家固定资产和基础建设投资规模的影响较大，属于投资驱动型行业，行业发展景气度具有周期性，宏观政策和固定资产投资增速的变化，将对工程机械龙头企业下游客户的需求造成影响，进而影响到行业各主要产品的销售。工程机械行业经历了多年的持续深度调整，市场份额集中度呈不断提高的趋势，行业已进入相对成熟的发展阶段。2022年，工程机械行业经受了多重考验，克服了需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力严重影响，实现了稳定发展。 出口发挥了突出的支撑作用，连续实现了大幅度增长。 目前，工程机械行业集中度不断提升，竞争激烈。呈现如下特点：一是行业加速向数字化、智能化、工业互联网、大数据、新能源、5G等新技术应用和升级。二是市场份额逐渐向龙头企业集中，体现出强者恒强的特征，龙头企业凭借产品、渠道、商业模式、服务、规模等优势抢占市场。三是工程机械市场需求结构更加多元化。四是行业龙头企业不断完善发动机、液压件等核心零部件产业战略布局，积极构建全产业链竞争优势。我国工程机械整体水平提升，产品竞争力加强，与国外发达厂商在核心技术方面的差距缩小。 就推土机而言，属于技术壁垒较强的产品，生产制造呈现多品种、小批量、零部件多、制造工艺复杂等特点，行业进入门槛较高。从国内来看，推土机产品主要呈现由山推股份等少数企业为主导的竞争格局，公司经过 40多年的发展，以绝对的优势领先行业其它制造商。 工程机械行业的上游主要为钢铁行业、发动机及有关零部件制造业，对工程机械行业的影响主要表现在：1、钢材、零部件的价格涨跌会直接影响工程机械产品的成本；2、上游零部件的质量情况会影响工程机械产品品质及可靠性。工程机械行业的下游主要包括交通运输、水利、水电、能源和建筑等行业，受国家宏观经济影响较大。 （2）公司主要业务、主要产品和经营模式 公司报告期内主要业务、主要产品未发生较大变化。公司主要从事建筑工程机械、矿山机械、农田基本建设机械、收获机械及配件的研究、开发、制造、销售、租赁、维修及技术咨询服务，主营业务收入以生产销售推土机、压路机、平地机、摊铺机、铣刨机、混凝土机械、装载机等主机产品及履带底盘总成、传动部件等核心零部件产品为主。主要生产模式为，根据市场预测及合理库存，动态安排生产任务，由相关生产部门组织生产。产品销售方面，采取主机产品以代理经销制为主、零部件销售以向工程机械主机厂商配套和代理销售相结合的销售模式。公司为国内推土机行业的领军企业，系最早一批国内上市的工程机械领域知名企业。 3、主要会计数据和财务指标 （1）近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 同一控制下企业合并 单位：元
械有限公司（以下简称“山东德工”）的收购，将其纳入合并报表范围。根据会计准则的有关规定，本次合并属于同一控制下的企业合 并，因此对去年同期可比数据进行了追溯调整。 （2）分季度主要会计数据 单位：元
□是 ?否 4、股本及股东情况 （1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表 单位：股
□适用 ?不适用 三、重要事项 1、日常经营重大合同的签署和履行情况 （1）保兑仓业务 保兑仓方式主要为合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于本公司的代理商开立银行承兑汇票，本公司代理商利用上述协议项下的银行承兑汇票购买本公司的各类工程机械，在银行承兑汇票到期后代理商无法交存足额票款时，其仍未销售的库存工程机械，由公司按照协议规定承担相应的回购责任，并及时将购买款项划入指定账户用于偿还承兑汇票款项。报告期内公司通过保兑仓方式的销售金额约为 61,397.08万元，占公司 2022年营业收入的比例为 6.14%。截至 2022年 12月 31日止，各经销商按协议开出的未到期银行承兑汇票余额为 13,148.56万元，其中平安银行 892.85万元，华润银行 12,255.71万元。截止财务报告日尚未发生回购事项。 （2）按揭业务 按揭贷款方式是指公司与合作银行签订《金融服务合作协议》，并由公司的代理商与合作银行签订相关从属协议。在前述合同项下，合作银行与代理商推荐的终端客户签订按揭合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内连续三期未能按时、足额归还银行贷款本息或贷款最后到期仍未能足额归还本息时或放款 90天内未将抵押资料手续办理完毕并送达银行的，由代理商承担回购义务，如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过按揭方式的销售金额约为 7,906.60万元，占公司 2022年营业收入的比例为 0.79%。截至 2022年 12月 31日，该协议项下贷款余额6,736.82万元，其中光大银行 6,582.34万元，农业银行 101.49万元，德州银行 17.85万元，浦发银行 35.14万元。其中存在逾期余额 241.38万元，其中德州银行 73.94万元，已达到合同回购条件，光大银行167.44万元，尚未达到回购条件。 （3）融资租赁业务 融资租赁方式是指公司与租赁公司签订《业务合作协议书》，租赁公司与代理商推荐的终端客户签订融资租赁合同专项用于购买公司各类工程机械；当终端客户在贷款期限内发生3次或 3次以上迟延支付租金的，代理商承担回购义务；如回购义务发生，且代理商未能承担回购义务，公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过融资租赁方式的销售金额约为25,746.42万元，占公司2022年营业收入的比例为2.58%。截至2022年12月 31日，融资租赁业务余额23,041.45万元，其中山重融资租赁有限公司19,248.45万元，广州越秀融资租赁有限公司3,793.00万元，其中存在逾期余额891.58万元，均为与山重融资租赁有限公司开展的业务，尚未达到合同回购条件。 （4）金融信贷授信业务 本公司与合作银行签定《数据网贷合作协议》，合作银行对本公司授予一定的综合授信额度，专项用于金融信贷授信业务，该授信额度仅用于经销商支付采购公司所用设备货款，中国农业银行向经销商发放贷款后，贷款资金即时通过,借款经销商账户受托支付至公司收款账户。本公司承担回购义务。报告期内公司代理商通过金融信贷授信业务方式的销售金额约为 6,989.63万元，占公司 2022年营业收入的比例为 0.70%。截至 2022年 12月 31日止，金融信贷授信业务余额为3,033.83万元。截止财务报告日尚未达到合同回购事项。 2、收购德州德工及山东德工股权的情况 2022年 1月 26日公司召开了 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于拟收购股权暨关联交易的议案》，为完善公司装载机业务产业布局、提升公司盈利能力，助力装载机产业深度融合、推动公司高质量发展，同时发挥协同作用，实现规模效应，公司采用现金方式以 41,308.27万元的交易对价购买山东重工集团持有的德州德工 56.6403%股权以及山东德工 100%股权。本次交易完成后，公司将直接持有山东德工 100%股权，直接持有德州德工 56.6403%的股权，通过山东德工间接持有德州德工 43.3597%股权，实现对德州德工持股100%。 3月7日，山东重工集团召开董事会，审议通过了上述事项。 3月15日，德州德工及山东德工召开股东会，审议通过了上述事项。 3月16日，山东重工集团偿还德州德工的1亿元应付款项。 山东德工、德州德工分别于3月22日和3月25日办理完成了公司章程及董监高备案及法定代表人的工商变更登记手续，并分别取得了德州经济技术开发区行政审批部及德州市德城区行政审批服务局换发的《营业执照》，其中德州德工的公司名称由“德州德工机械有限公司”变更为“山推(德州)工程机械有限公司”。 公司已于 2022年 3月 30日前根据《股权转让协议》的约定支付全部股权转让价款的90%，即37,177.44万元。 公司与山东重工集团确认，由双方共同聘请具有证券期货业务资格的审计机构以 2022年 3月 31日为过渡期损益审计基准日对德州德工、山东德工出具过渡期损益专项审计报告，并以专项审计报告结果确认过渡期损益金额。转让双方将根据过渡期专项审计报告的具体金额按照“多退少补”的原则一并结算剩余10%的股权转让价款。 2022年 6月 15日，公司支付剩余 10%股权转让价款与过渡期损益差额款 13.74万元，至此，本次股权收购交易完成。 3、下属全资子公司之间吸收合并的情况 公司于 2022年 10月 14日召开了第十届董事会第十八次会议，审议通过了《关于下属全资子公司之间吸收合并的议案》，决定由公司控股子公司山推德州对山东德工实施吸收合并。具体信息请详见 2022年 10月 15日在巨潮资讯网发布的《关于下属全资子公司之间吸收合并的公告》（公告编号：2022-051）。 10月 17日，公司收到了山东重工集团有限公司出具的《关于山东德工机械有限公司持有的山推（德州）工程机械有限公司 43.3597%股权无偿划转至山推工程机械股份有限公司的批复》，同意以2021年12月31日经审计的财务报告为基础，山东德工机械有限公司将持有的山推（德州）工程机械有限公司 2,028.80万元出资额（占注册资本 43.3597%的股权）无偿划入山推股份，并相应增加山推股份权益。要求相关方严格履行股权无偿划转协议，调整相关账务，并及时办理国家出资企业产权登记变更等手续。 10月19日，山推德州已完成股权无偿划转事项的工商变更登记手续。 12月 27日，山东德工独立法人资格注销，山推（德州）将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。 董事长：刘会胜 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十八日 中财网
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