[年报]航锦科技(000818):2022年年度报告
原标题:航锦科技:2022年年度报告 2023年04月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人蔡卫东、主管会计工作负责人慕继红及会计机构负责人(会计主管人员)张波声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司可能面临行业波动风险、政策变动风险、研发失败风险，具体参见本报告“第三节管理层讨论与分析”中的“十一、（五）公司面临的风险和应对措施”相关内容，敬请投资者查阅并注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 679,156,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析 .................................................................................................................................................. 10 第四节 公司治理 ....................................................................................................................................................................... 30 第五节 环境和社会责任 ....................................................................................................................................................... 45 第六节 重要事项 ....................................................................................................................................................................... 48 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................. 59 第八节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................... 65 第九节 债券相关情况 ............................................................................................................................................................ 66 第十节 财务报告 ....................................................................................................................................................................... 67 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 一、化工行业情况 2022年，全球地缘政治冲突，国际能源供应紧张，能源产业生产成本提升；高通胀风险加剧，欧美国家应对通胀 采取加息，引发全球经济衰退，国内经济增长放缓。受国内各地区突发环境因素影响，生产、运输、销售严重受限，终 端需求持续低迷；同时，国内化工产能迅速扩张，产业链整体供大于求，市场情况严峻。 报告期内，公司主要产品烧碱市场价格高位运行。上半年，运输受阻，部分企业降负运行，供应缩量。此外，出 口订单利好国内市场，烧碱价格大幅上涨。下半年，全球经济持续低迷，下游进入生产淡季，同时氧化铝整体行业亏损， 对高价烧碱抵触强烈，压制烧碱价格逐步下跌。 报告期内，公司主要产品环氧丙烷价格持续下跌、偏弱震荡走势。新产能不断释放，需求不及预期，供需矛盾突 出，整体价格处于五年内低位。俄乌战争的爆发带动原材料价格走高，二季度国内整体下行走势；第三季度虽价格回调， 但多短暂行情，价格上行趋势并不明显；第四季度价格基本围绕成本线波动，价格探底。 报告期内，聚醚市场持续下行，价格区间波动缩小。受俄乌战争影响原油大涨，原料价格高位推动软泡聚醚价格高 涨。随着国内多家聚醚工厂新产能的投放,市场竞争格局加剧。年内南北方价格严重倒挂，国际局势紧张、经济下行等情 况，国内外需求同步减少，整体表现为市场行情间隔时间长、周期短、旺季不旺。 展望 2023年，考虑到全球宏观经济因素及国内经济复苏和消费端的修复，国内外对于化工产品的需求有望恢复增长。化工行业整体景气度有望逐季度上行，但在供给端仍需关注化工品的整体扩能情况。2023-2024年中国化工行业仍 处在产能扩张周期，供给或将保持增长态势，阶段性的供需矛盾有望延续，未来市场竞争压力势必进一步增大。需求复 苏也将存在一定曲折，且海外需求存在下滑可能，加之房地产复苏态势相对谨慎，因此基础化工市场整体呈现前低后高 的概率较大。 二、集成电路行业情况 集成电路产业是现代信息产业的基础和核心产业之一。近年来，为加快推进我国集成电路产业发展，国家从财政、 税收、技术和人才等多方面推出了一系列法律法规和产业政策。2016年，国务院出台了《国家创新驱动发展战略纲要》， 其战略任务提出要加大集成电路、工业控制等自主软硬件产品和网络安全技术攻关和推广力度，为我国经济转型升级和 维护国家网络安全提供保障。2017年，国家发布《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》，将集成电路芯片设计及 服务列入战略性新兴产业重点产品目录。2020年，国务院出台了《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若 干政策》，制定出台财税、投融资、研究开发、进出口、人才、知识产权、市场应用、国际合作等八个方面政策措施，进 一步优化集成电路产业和软件产业发展环境，深化产业国际合作，提升产业创新能力和发展质量。 作为全球电子产品制造大国及主要消费市场，我国电子信息产业的全球地位迅速提升，为中国集成电路产业发展提供了良好机遇。我国已初步形成芯片设计、晶圆制造、封装测试的集成电路全产业链雏形。随着我国集成电路产业链 布局逐步完善，上下游协同发展，有助于行业整体向先进技术、高端集成电路产品突破，促进本土企业加快技术创新步 伐，为国内集成电路行业的发展提供新的切入点。 根据国家统计局发布的2022国民经济和社会发展统计公报，我国2022年全年集成电路产量3241.9亿块，比上年下降 9.8%。2022年1-12月，单月产量同比均呈下降趋势，10月份产量同比下降达到 26.7%。从集成电路进出口数量看， 2022年，我国集成电路进口数量总额 5384亿块，同比下降 15.3%；出口数量总额 2734亿块，同比下降 12%；贸易逆差 2650亿块，同比下降18.4%。近五年进口数量总额25801亿块，出口数量12796块，贸易逆差13004亿块。从金额看， 2022年我国集成电路进口总额27663亿元，较上年下降0.9%；出口总额10254亿元，较上年上涨3.5%。 根据海关总署公布的 2022年进出口主要商品数据，我国货物贸易进口总值达 2.72万亿美元。其中，集成电路进口总金额为 4155.79亿美元，占比达 15.30%。虽然集成电路进口额同比下降 3.9%，但仍然超过同期原油进口金额 3655.12亿美元，持续成为我国第一大进口商品。从海关总署公布的进出口细分元器件看（处理器、控制器、存储器、 放大器、其他集成电路和集成电路零件），其中处理器及控制器进口金额 2051亿美元，占比 49.2%，同比增长 2.7%；存 储器进口金额 1013亿美元，占比 24.3%，同比下降 7.1%。处理器及控制器贸易逆差 1528亿美元，存储器贸易逆差 310 亿美元，由此可推测，我国集成电路在存储器方面自主把控度有所提高，而在处理器及控制器方面对外依赖度较高。 产业的发展始终离不开产业政策的扶持。有法可依、有章可循是保证高新技术产业发展的关键因素。对于集成电路行业来说，2023年开局一系列重大政策不仅有望解决我国芯片企业的燃眉之急，还能为产业复苏注入一针强心剂，激 励国内集成电路产业突破重围、转型升级。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 报告期内，公司从事半导体电子和基础化工原料双主业。 1、公司业务架构体系 报告期内，公司战略方向为“化工、军工、电子”三大板块共同发展的经营策略，以化工、军工板块为底层资产，做 大做强电子板块。各板块经营情况稳定，互相协同。公司秉承深化科技产业转型的理念，通过结构化调整、资源赋能等 方式促进三大板块共同发展。 2、军工板块业务 （1）公司的主要产品及应用领域 公司军工板块以芯片产品为核心，产品涵盖存储芯片、总线接口芯片、模拟芯片、图形处理芯片、特种 FPGA、多芯片组件等。军工产品广泛应用于航空航天、兵器装备、机载雷达、舰载雷达、卫星通讯、电子对抗、雷达及末端制导、 灵巧武器等。 （2）公司的经营模式 公司军工板块产品，大多采取直接销售的销售模式，直接面对客户了解需求，与客户持续沟通，在达成购买意向后， 就产品价格、供货周期、技术服务等商务条款与客户达成一致并签订合同。 3、电子板块业务 （1）公司的主要产品及应用领域 公司电子板块产品涵盖射频芯片、通信天线、北斗产品等。电子板块产品广泛应用于通信领域、医疗电子、工业控 制领域、汽车电子、手机射频模组、导航、授时服务、地灾检测、高精度定位等。 （2）公司的经营模式 公司电子板块产品，大多采取直接销售的销售模式，直接面对客户了解需求，与客户持续沟通，在达成购买意向后， 就产品价格、供货周期、技术服务等商务条款与客户达成一致并签订合同。 4、化工板块业务 （1）公司的主要产品及应用领域 公司化工板块主要从事基础化工产业，主要产品以“烧碱、环氧丙烷、聚醚”为主，形成以三大产品为主的工业化 生产格局。公司主要产品烧碱广泛应用于石油、钢铁、化纤、玉米深加工、造纸等行业，主要服务客户包括多家东北地 区的大型国有企业、上市公司。环氧丙烷下游行业以聚醚、纤维素、碳酸二甲酯、表面活性剂为主，聚醚下游行业以家 具海绵、汽车海绵及内饰、冷链、建筑保温、塑胶跑道、密封胶、发酵行业为主。 （2）公司的经营模式 公司化工板块产品，烧碱、环氧丙烷以“满产满销”为原则“以产定销”，聚醚产品以各行业客户需求为主“以销 定产”。公司采用直销和经销混合的模式销售，烧碱销售区域主要集中在东北，我公司也是东北最大的烧碱生产企业； 环氧丙烷销售区域主要包含东北、山东、河北。聚醚销售区域广泛，东北、华中、华东、华南均衡销售，陆运、海运各 半。公司通常会根据客户的要货需求，从生产、物流、售后整个业务流程向客户提供全方位服务，最大程度让客户满意。 主要原材料的采购模式 单位：元
工业盐：2022上半年受外部突发环境因素影响，因供应商停车减产，道路运输不畅导致原材料成本明显增加。 能源采购价格占生产总成本30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 □适用 ?不适用 主要产品生产技术情况
?适用 □不适用 1.航锦锦西氯碱化工有限公司危险废物库房及废物储罐改扩建项目，2022年11月8日取得市生态环境局下发的批复。 2.葫芦岛市一般工业固废（皂化渣）填埋场项目，2023年4月8日取得葫芦岛市生态环境局下发的批复。 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用 《全国工业品生产许可证》编号：（辽）XK13-008-00022，换证现场审核，发证2022年7月6日，有效期至2027年2月9日。 《食品添加剂生产许可证》编号：SC23221140200012，换证现场审核，发证2023年1月13日，有效期至2028年1月12日。 《清真认证证书》编号：15504663885317 2022年更名，有效期至2027年7月7日。 《质量管理体系认证证书》编号：01022Q10071ROL,更名后重新认证，发证2022年4月18日，有效期至2025年4月17日。 《环境管理体系认证证书》编号：01022E10057ROL,更名后重新认证，发证2022年4月18日，有效期至2025年4月17日。 《职业健康安全体系认证证书》编号：01022S10055ROL,更名后重新认证，发证2022年4月18日，有效期至2025年4月17日。 《安全生产许可证》进行了变更，新证有效期至2024年4月19日。 《危险化学品登记证》进行了变更，新证有效期至2023年10月10日。到期可以顺利取得新证。 《安全生产标准化三级》进行了复审，新证有效期至2025年9月。 《非药品类易制毒化学品生产备案证明》进行了变更，有效期至2025年1月23日。 《危险化学品重大危险源备案登记表》进行了重新备案，有效期至2025年6月26日。 《生产经营单位生产安全事故应急预案备案登记表》进行了重新备案，有效期至2025年6月27日。 从事石油加工、石油贸易行业 □是 ?否 从事化肥行业 □是 ?否 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 ?是 □否 化工板块是公司的传统优势业务，主要产品包括烧碱、液氯、氯化苯、环氧丙烷、聚醚及聚氯乙烯等，并形成了以 “烧 碱、环氧丙烷、聚醚”三大产品为主的工业化生产格局。公司以烧碱装置为龙头，为平衡氯气、氢气布局下游生产装置， 以环氧丙烷、聚氯乙烯、氯化苯、合成盐酸、高纯氢气充装站等生产装置进行配置，有力保证公司整体竞争力。公司万 元产值综合能耗为0.77吨标煤／万元，同比增加6.94%。公司不享受优惠电价。 三、核心竞争力分析 科技板块业务核心竞争力分析： 1、深耕特殊领域型号产品市场，迎接十四五国产化浪潮 进入十四五时期，国产替代和自主可控的紧迫性日益增强，十四五规划明确了补齐技术短板，集中突破高端芯片强 化关键产品自给保障能力的要求，2022-2025年将成为公司发展的黄金期，成为公司进入国产化部署的拓展阶段。 近年来，长沙韶光加大自身横向研发投入、坚持高端人才团队引进，形成成都、上海、沈阳三家研发中心，紧密贴 近集团客户的重点需求，为公司特种芯片产品库的充实奠定了坚实的基础。随着长沙韶光专用型产品（总线接口和 GPU） 对应特定领域装备用途进入订单供货阶段，模拟类通用产品在已有的货架系列基础上进一步向高速/精密运放方向持续加 大投入，国产替代速率有望持续加快。公司也将在研发、市场、品牌等经营的方方面面做长做精，充分发挥金融支持实 体的作用，助力长沙韶光打造自身特色之路，保障装备信息化的国产安全。 2、面向民用持续深化科技转型战略 在民用市场领域，公司聚焦于北斗卫星定位导航和通讯射频，持续投入向民用电子方向拓展延伸。目前，公司在武 汉、深圳、上海均有布局，并通过鼓励核心技术团队持股的方式打造可持续发展的现代公司治理模式。在北斗领域，公 司根植武汉、深耕湖北，积极布局北斗卫星定位导航核心器件和“北斗+”应用市场，应用场景从建筑、水利监测延伸到 智慧城管、驾培行业的车载终端和车联网应用领域，致力于打造中部地区北斗产业标杆。在通讯射频领域，核心技术团 队分别在射频高频材料和射频前端IPD技术/芯片级滤波器设计领域具备核心能力，产品在通讯和消费电子领域具备广阔 的市场前景。 3、打造武汉国资科技平台公司，开启二次创业新征程 作为武汉国资旗下上市公司、武汉金控集团控股企业，航锦科技致力于打造湖北科技平台型上市企业。公司自身在 集成电路转型战略的持续深化下，通过控股股东的金融及资源赋能，叠加武汉市本身在集成电路领域上的地域优势和产 业积累，将紧紧抓住国家对于卡脖子器件国产替代的需求的契机，将以更加充沛的优势反哺化工板块，实现公司长期持 续的发展。公司将利用上市平台优势，积极履行社会责任，践行国企担当，多方合作助力湖北冲刺万亿级“光芯屏端网” 产业集群规划十四五目标的稳步实现。 传统板块业务核心竞争力分析： 1、北方氯碱化工龙头，转型战略现金奶牛 公司是东北最大的氯碱化工企业，区域优势明显，在地区中长期占据主导地位，并深度受益于中央“供给侧改革”。 公司核心产品烧碱、环氧丙烷、聚醚，畅销海内外。下游涵盖钢铁、石油石化、医药、食品等多个关系国计民生的行业， 战略合作客户包括多家大型国企及行业龙头企业，包括鞍钢集团、恒力石化、大庆油田、金龙鱼油、梅花生物等，公司 拥有良好的市场信誉和忠诚的客户群体。 在氯碱市场持续震荡的压力下，公司通过一系列改革举措，使得经营效率大幅改善。现阶段化工业务为公司提供持 续良好的现金流，为公司实现集成电路战略转型方向提供了坚实的资金来源。 2、积极布局氢能源产业链 公司氢能业务来自于电解副产品氢气，具备高产品质量和低成本的天然优势。在“双碳”战略背景下，氢能产业链 逐步完善，公司地处东北，具备抢占地区商业化应用的巨大潜力。 3 公司 3,000Nm /h高纯氢压缩综合利用项目已顺利运行完整年度，目前面对东北地区氢气的旺盛需求，充分实现了资 源利用的最优化。公司积极和产业用户单位探索联合开发氢能产业的机会，开展制氢、储氢、输氢、用氢等环节中的合 作，确保氢能产业安全健康的发展，探索在东北、华北地区形成覆盖氢能应用上下游的产业链条的可持续发展之路。进 一步提升辽宁省乃至全国氢能相关产品产业的质量和国际化水平，增强我国氢能开发利用领域影响力和竞争力，有效提 升氢能产业的国际话语权，助推国家打造氢能全产业链生态。 3、科学调度精益管理，保障公司经营平稳穿越产业周期 近年来,化工业务以经济运行为中心，根据市场变化调整生产策略，加强生产调度，强化精细化管理+提效降本。公 司紧盯降本关键环节和变动因素，加强“量、本、利”分析，明确改进措施，对标沿海发达地区企业管理模式，实施成 本管控等多项目标措施。通过对外调整供应商体系；对内改革用人机制，激发调动各级管理人员的工作主动性，提升生 产经营效率；并在研发上，积极开展工艺升级等举措。通过采取多种开源节流手段，公司经营的稳定性进一步被夯实， 公司经营效率持续提升，公司抵御周期风险的能力显著增强。 四、主营业务分析 1、概述
2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 化工库存量降低主要系下半年液碱出口订单增加，年末库存减少。 电子销售量降低主要系减少了低毛利产品的生产与销售。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
原料及能耗：原材料以及能源、动力 其他：人工工资及其他折旧摊销等费用 电子业务主要包括长沙韶光、威科电子。长沙韶光原材料主要有各式芯片、管壳和辅助材料等；威科电子原材料主 要有导体浆料、基片、印刷线路板、集成电路、三极管等。化工业务主要系航锦化工，原材料主要为丙烯、原盐、电石、 苯乙烯等。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 详见本报告第十节、八、“合并范围的变更”。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 前五大客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要客户中直接或者间接拥有权益。 公司主要供应商情况
?适用 □不适用 前五大供应商与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5%以上股东、实际控制人和其他关联方未在主要供应商中直接或者间接拥有权益。 3、费用 单位：元
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