[年报]襄阳轴承(000678):2022年年度报告
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时间：2023年04月28日 23:22:24 中财网 |
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原标题:襄阳轴承:2022年年度报告
襄阳汽车轴承股份有限公司
2022年年度报告
2023年04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人高少兵、主管会计工作负责人张雷及会计机构负责人(会计主管人员)张同军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
《证券时报》及巨潮资讯网(http//www.cninfo.com.cn)为本公司的指定信息披露媒体，本公司所发布信息均以上述媒体刊登的信息为准，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ...................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ........................................... 10 第四节 公司治理 ................................................... 23 第五节 环境和社会责任 ............................................. 34 第六节 重要事项 ................................................... 37 第七节 股份变动及股东情况 ......................................... 44 第八节 优先股相关情况 ............................................. 49 第九节 债券相关情况 ............................................... 50 第十节 财务报告 ................................................... 51
备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
四、上述文件的报备地点：本公司董事会办公室。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司 | 指 | 襄阳汽车轴承股份有限公司 | | 董事会 | 指 | 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会 | | 监事会 | 指 | 襄阳汽车轴承股份有限公司监事会 | | 股东会 | 指 | 襄阳汽车轴承股份有限公司股东会 | | 三环集团 | 指 | 三环集团有限公司 | | 波兰工厂/KFLT | 指 | 波兰克拉希尼克滚动轴承股份有限公司 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 报告期 | 指 | 2022年1月1日-2022年12月31日 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、万元 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 襄阳轴承 | 股票代码 | 000678 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 襄阳汽车轴承股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 襄阳轴承 | | | | 公司的外文名称（如有） | XIANGYANG AUTOMOBILE BEARING COMPANY., LTD | | | | 公司的法定代表人 | 高少兵 | | | | 注册地址 | 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号 | | | | 注册地址的邮政编码 | 441004 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 公司新工业园建设及老厂区搬迁完成后，生产经营已全部搬迁至新工业园区。2018年12
月，公司将注册地由原“湖北省襄阳市襄城区轴承路1号”变更至“湖北省襄阳市高新
区邓城大道97号”。 | | | | 办公地址 | 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号 | | | | 办公地址的邮政编码 | 441004 | | | | 公司网址 | http://www.zxy.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 孟杰 | | | 联系地址 | 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号 | | | 电话 | 0710-3577678、3577209 | | | 传真 | 0710-3577203 | | | 电子信箱 | [email protected] | |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所https://biz.szse.cn/ | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会办公室 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 统一社会信用代码为91420000177583897Q | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） | 无 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 公司自1993年成立以来，控股股东为襄阳汽车轴承集团公
司。2009年4月16日，湖北省国资委、襄樊市人民政
府、三环集团、襄轴集团共同签署了《三环集团有限公
司、襄阳汽车轴承集团公司重组协议书》。2009年5月26
日，湖北省人民政府以鄂政函[2009]123号文对本次权益 | | | 变动予以批准，同意将襄轴集团95%的国有股权由襄樊市
国资委无偿划转给三环集团。2009年8月11日，国家国
资委以国资产权〔2009〕665号《关于襄阳汽车轴承股份
有限公司实际控制人变更有关问题的批复》，同意本次襄轴
集团股权划转。股权划转后襄轴集团成为三环集团的控股
子公司，襄阳轴承的控制人发生变化，湖北省国资委成为
最终控制人。2013年公司向三环集团有限公司定向发行
12,800万股，三环集团有限公司成为襄阳轴承的第一大股
东，襄阳轴承的控制人未发生变化。公司于2018年1月
15日披露了《关于股东权益变动的提示性公告》，湖北省
国资委对三环集团引进投资者实施改制，2018年1月12
日，省政府常务会议批准了三环集团改制方案，确定武汉
金凰为最终投资者，2018年1月14日，相关各方签署了
《增资扩股协议》、《股权转让协议》，2018年12月29
日，三环集团改制项目已完成股权交割及工商变更登记手
续，本次权益变动后，公司控股股东仍为三环集团，实际
控制人变更为自然人贾志宏。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 武汉市武昌东湖路7号 | | 签字会计师姓名 | 覃丽君、吴萍 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 1,130,570,535.69 | 1,317,694,927.11 | -14.20% | 1,191,531,469.82 | | 归属于上市公司股东
的净利润（元） | -124,578,849.24 | -49,653,119.05 | -150.90% | -91,314,214.20 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润（元） | -131,566,995.68 | -57,754,757.91 | -127.80% | -113,649,166.79 | | 经营活动产生的现金
流量净额（元） | 38,930,186.95 | 54,538,233.69 | -28.62% | -43,279,344.45 | | 基本每股收益（元/
股） | -0.27 | -0.11 | -145.45% | -0.20 | | 稀释每股收益（元/
股） | -0.27 | -0.11 | -145.45% | -0.20 | | 加权平均净资产收益
率 | -12.91% | -4.41% | -8.50% | -7.97% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | | 总资产（元） | 2,399,548,061.46 | 2,454,084,341.76 | -2.22% | 2,596,692,888.57 | | 归属于上市公司股东
的净资产（元） | 872,513,933.53 | 1,036,313,595.54 | -15.81% | 1,090,672,645.74 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 备注 | | 营业收入（元） | 1,130,570,535.69 | 1,317,694,927.11 | 营业总收入 | | 营业收入扣除金额（元） | 138,411,286.32 | 144,564,700.76 | 销售材料、房屋出租等 | | 营业收入扣除后金额（元） | 992,159,249.37 | 1,173,130,226.35 | 汽车零部件产品销售收入 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 295,799,664.39 | 285,978,504.31 | 343,410,304.08 | 205,382,062.91 | | 归属于上市公司股东
的净利润 | -27,965,149.64 | -25,187,794.96 | -30,540,521.87 | -40,885,382.77 | | 归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益
的净利润 | -29,034,322.58 | -31,141,038.44 | -31,096,690.48 | -40,294,944.18 | | 经营活动产生的现金
流量净额 | 48,767,786.69 | 45,138,634.37 | 21,157,713.42 | -76,133,947.53 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益
（包括已计提资产减
值准备的冲销部分） | 2,033,978.79 | 1,523,083.99 | 243,106.13 | | | 计入当期损益的政府
补助（与公司正常经
营业务密切相关，符
合国家政策规定、按
照一定标准定额或定
量持续享受的政府补
助除外） | 6,826,214.73 | 7,587,070.34 | 31,249,580.94 | | | 债务重组损益 | -326,089.58 | -78,535.02 | -1,031,184.44 | | | 除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易
性金融资产、交易性
金融负债产生的公允
价值变动损益，以及
处置交易性金融资
产、交易性金融负债
和可供出售金融资产
取得的投资收益 | -331,808.32 | | | | | 单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回 | | | 17,973.64 | | | 除上述各项之外的其
他营业外收入和支出 | 554,485.85 | 903,085.13 | -2,836,093.32 | | | 减：所得税影响额 | 1,416,875.14 | 1,556,729.02 | 2,809,520.16 | | | 少数股东权益影
响额（税后） | 351,759.89 | 276,336.56 | 2,498,910.20 | | | 合计 | 6,988,146.44 | 8,101,638.86 | 22,334,952.59 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
根据中国汽车工业协会统计分析， 2022 年我国汽车产销分别完成 2,702.1 万辆和 2,686.4 万辆，同比分别增长 3.4%和 2.1%，增速稳中略降。其中乘用车产销分别完成 2,383.6 万辆和 2,356.3 万辆，同比分别增长11.2%和9.5%。商用车产销分别完成318.5万辆和330万辆，降幅较大，同比分别下降31.9%和 31.2%。新能源汽车产销量再创历史新高，分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场渗透达25.6%，同比增长12.2个百分点。近年来，国家产业政策重点支持新能源汽车，作为市场产销绝对主力的传统燃油车的发展空间将进一步压缩。
根据中国轴承工业协会估算，公司所处轴承行业2022年完成营业收入2,500 亿元，相比2021年的2,278亿元增长9.7%；轴承产量259亿套，相比2021年的233亿套增长11.2%。据中商产业研究院数据库显示，2022年中国轴承出口量 790,173 吨，同比增长1.2%，出口金额53.63亿美元，同比增长4.3%。
作为国民经济重要的支柱产业，汽车行业正处于转型升级的关键时期。2022年，在购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的有效拉动下，我国汽车工业保持稳定运行，为稳定整个工业经济起到积极作用。尤其是新能源汽车全年销售量超过680万辆，其中纯电动汽车的销量也已超过了530万辆，实现了83.4%的同比快速增长，对汽车行业整体保持稳定运行起到了重要的支撑作用，弥补了传统燃油车的产销下滑。传统燃油车产销同比分别下降11.5%和12.2%。
报告期内，公司实现营业收入113057.05万元，同比下降14.2%。收入下滑主要是受到国内外大环境的不利影响，原材料涨价、出口运费激增等诸多不利因素拖累国民经济运行，使汽车市场增速整体仍处于较低水平，特别是商用车产销持续下滑，相关轴承产品销售受到较大影响。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
公司所处的轴承行业属于机械加工业，主要从事轴承及其零部件的生产、科研、销售及相关业务。
营模式如下：
1、生产模式
公司采取“以销定产”的方法按订单组织采购和生产模式，每月召开产销协调会，根据下月销售订单讨论、落实下月生产总量和时间进度安排。整个生产流程按照“计划、协调、控制”三步骤进行安排：（1）计划：根据产销协调会达成的生产计划，由生产部门编制各分厂当月的工作计划。（2）协调：工艺流程上下工序之间的统筹、管理与衔接。（3）控制：整个生产流程由公司信息化系统进行控制，跟踪每笔订单，确保每月保质保量完成计划生产数量。
2、采购模式
公司主要原料采购模式为先由生产部门根据订单情况确定生产计划，并根据生产计划编制原材料、零配件需求计划，再由采购部门根据技术质量要求，选择供应商下达采购订单采购。生产所需的辅助材料等由各使用单位自行采购。
3、销售模式
公司的汽车零部件产品主要面向整机配套市场，由公司销售部门及子公司各自向客户销售。在出口市场，公司主要以直接销售的方式向境外客户出口并销售。公司货款结算以现汇、银行承兑汇票等方式为主。
报告期内整车制造生产经营情况
□适用 ?不适用
报告期内汽车零部件生产经营情况
?适用 □不适用
| | 产量（万套/根） | | | 销售量（万套/根） | | | | | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 | 本报告期 | 上年同期 | 与上年同比增减 | | 按零部件类别 | | | | | | | | 轴承 | 2794 | 3388 | -17.53% | 2770 | 3124 | -11.33% | | 等速万向节 | 109 | 55 | 98.18% | 126 | 106 | 18.87% | | 按整车配套 | | | | | | | | 轴承 | 2468 | 2693 | -8.35% | 2608 | 2334 | 11.74% | | 等速万向节 | 109 | 55 | 98.18% | 126 | 106 | 18.87% | | 按售后服务市场 | | | | | | | | 其他分类 | | | | | | | | 境内地区 | 1931 | 2514 | -23.19% | 2009 | 2356 | -14.73% | | 境外地区 | 972 | 929 | 4.63% | 887 | 874 | 1.49% |
同比变化30%以上的原因说明：
?适用 □不适用
等速万向节产品产量同比大幅增长，主要是报告期内乘用车市场开发取得成效，市场需求增加。
公司开展汽车金融业务
□适用 ?不适用
公司开展新能源汽车相关业务
?适用 □不适用
新能源汽车整车及零部件的生产经营情况
单位：元
| 产品类别 | 产能状况 | 产量 | 销量 | 销售收入 | | 等速万向节 | 120万根 | | | 120,386,507.75 | | 轴承 | 3200万套 | | | 50,478,976.86 | | 轮毂单元 | 360万套 | | | 60,857,903.52 |
三、核心竞争力分析
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求
1、公司是湖北省高新技术企业，拥有国家级企业技术中心，不断进行新产品开发和技术创新，是公司持续增长的动力和保证。
2、品牌特色鲜明
建厂50多年来，公司致力于精品名牌战略，凭借过硬的产品质量赢得了用户的信赖，树立了“ZXY”轴承在汽车行业和汽配市场上的品牌形象。早在上世纪八十年代初，公司就拥有以7815E、7608E等二十多个“国优”、“部优”和“省优”产品，其中7815E荣获“国家银质奖”称号，东风公司的军车轴承一直指定公司独家供应。2006年，公司被商务部、发改委批准为“国家汽车及零部件出口基地企业”；2008年，“ZXY”商标被国家工商管理总局授予“中国驰名商标”称号，被中国汽车工业协会、中国汽车报连续六届评选为“全国百佳汽车零部件供应商”。
3、完善的营销网络
公司在全国设立了28个销售分支机构，建有14个配送中心，销售和服务网络遍及全国的大中城市，完善的营销网络为公司的产品销售提供了坚实的基础。尤其是2013年8月完成了对波兰KFLT公司的收购，进一步拓展了公司海外营销网络。
四、主营业务分析
1、概述
2022年，受国家宏观经济下行、国内行业竞争加剧及商用车市场急剧下滑、俄乌战争等因素的影响，导致公司出现销量下滑。报告期内，公司实现公司实现营业收入113057.05万元，同比下降14.2%。
报告期内开展的具体工作如下：
1、市场开发方面。加快商用车市场向乘用车市场转变，乘用车市场份额首次超过商用车，产品结构、市场结构、用户结构调整取得成效。加强对现有重点客户的份额拓展，在巩固已有配套项目批量供货与市场份额的基础上，持续向高端市场拓展。新能源汽车领域取得突破，乘用车轮毂单元、商用车轮毂单元、高效轴承、高速轴承占比提升。外贸市场持续保持快速增长。
2、在技术研发方面。主持或参与修改行业标准4项，受理专利15个，获授权专利7个，被认定国家知识产权优势企业。以行业发展、市场需求为导向，研发重心由传统汽车轴承逐步向单元化产品、乘用车产品转变。初步形成了XZG、XGX系列设计、制造、试验的技术能力。省科技重大专项“低摩擦汽车轴承关键技术研发项目”、“汽车轴承精密高效形变/相变协同制造及动态性能检测技术研究与应用项目”，通过结项验收。
3、在改革改制方面。为创新企业经营体制机制，公司引入外部资金，与襄城区政府、汉江资本合作成立传动科技公司，加快传动轴分厂转型升级发展。
4、在成本管理方面。推进综合降成本和五大专项降成本标准化、制度化、规范化。严格控制产成品、在制品库存，减少资金占用。定期召开超期账款分析会，严格控制新增超期，逐步清理历史遗留账款。加强预算管理，搭建公司资金管理平台和运营管理模型，把核算和管理有机融合，夯实财务核算基础、提高风险控制水平，财务管理转型初步取得实效。强化财务部门价格管控职能，切实推动销售价格、采购价格、制造成本联动，亏损产品数量得到控制。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 1,130,570,535.69 | 100% | 1,317,694,927.11 | 100% | -14.20% | | 分行业 | | | | | | | 汽车零部件 | 966,731,699.22 | 85.51% | 1,173,130,226.35 | 89.03% | -17.59% | | 其他 | 163,838,836.47 | 14.49% | 144,564,700.76 | 10.97% | 13.33% | | 分产品 | | | | | | | 轴承 | 787,125,757.12 | 69.62% | 1,046,993,528.45 | 79.46% | -24.82% | | 等速万向节 | 177,782,933.28 | 15.73% | 126,136,697.90 | 9.57% | 40.94% | | 其他 | 165,661,845.29 | 14.65% | 144,564,700.76 | 10.97% | 14.59% | | 分地区 | | | | | | | 国内 | 535,455,484.42 | 47.36% | 716,628,439.36 | 54.39% | -25.28% | | 国外 | 595,115,051.27 | 52.64% | 601,066,487.75 | 45.61% | -0.99% | | 分销售模式 | | | | | | | 直销 | 1,130,570,535.69 | 100.00% | 1,317,694,927.11 | 100.00% | -14.20% | | 指标变动超30%的原因说明：报告期内乘用车市场开发取得成效，等速万向节销量增加，营业收入同比上升。 | | | | | |
（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 汽车零部件 | 966,731,699.22 | 946,689,708.41 | 2.07% | -17.59% | -8.51% | -9.73% | | 其他 | 138,411,286.32 | 116,000,608.44 | 16.19% | 13.33% | -1.13% | -2.65% | | 分产品 | | | | | | | | 轴承 | 814,376,316.09 | 785,299,749.12 | 3.57% | -24.82% | -13.25% | -9.97% | | 等速万向节 | 177,782,933.28 | 161,389,959.29 | 9.22% | 40.94% | 24.63% | 11.88% | | 其他 | 138,411,286.32 | 116,000,608.44 | 16.19% | 14.59% | -1.13% | -2.65% | | 分地区 | | | | | | | | 国内 | 535,455,484.42 | 517,296,054.58 | 3.39% | -25.28% | -15.75% | -10.93% | | 国外 | 595,115,051.27 | 545,394,262.27 | 8.35% | -0.99% | 1.36% | -2.13% | | 分销售模式 | | | | | | | | 直销 | 1,130,570,535.69 | 1,062,690,316.85 | 6.00% | -14.20% | -7.76% | -6.57% | | 毛利率变动超10%的原因说明：
国内商用车轴承市场萎缩，营业收入降低导致设备产能没有充分发挥，波兰工厂受俄乌战争影响导致能源价格大幅上
升，导致公司产品综合毛利率下降。
等速万向节产品主要是由于公司市场开发取得成效，产品需求增加，营业收入大幅增加固定成本摊薄使毛利率上升。 | | | | | | |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否
| 行业分类 | 项目 | 单位 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 汽车零部件（轴
承及等速万向
节） | 销售量 | 万套/根 | 2,896 | 3,230 | -10.34% | | | 生产量 | 万套/根 | 2,903 | 3,443 | -15.68% | | | 库存量 | 万套/根 | 1,222 | 1,215 | 0.58% | | | | | | | |
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
□适用 ?不适用
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比 | 金额 | 占营业成本比 | | | | | | 重 | | 重 | | | 汽车零部件 | 直接材料 | 651,447,346.67 | 61.30% | 746,460,420.93 | 64.79% | -12.73% | | 汽车零部件 | 直接人工 | 139,872,114.14 | 13.16% | 153,741,510.61 | 13.35% | -9.02% | | 汽车零部件 | 制造费用 | 271,370,856.03 | 25.54% | 251,832,793.67 | 21.86% | 7.76% | | 汽车零部件 | 合计 | 1,062,690,316.85 | 100.00% | 1,152,034,725.21 | 100.00% | -7.76% |
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
本报告期纳入合并财务报表范围的子公司共计9家，与上年度财务报告相比新增1家。2022年7月21日，公司投资设立襄阳襄轴传动科技有限公司，持股76.544%，具体详见公司在巨潮资讯网的相关公告。
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 333,355,348.01 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 29.49% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 105,449,819.67 | 9.33% | | 2 | 客户二 | 65,358,457.07 | 5.78% | | 3 | 客户三 | 55,188,125.83 | 4.88% | | 4 | 客户四 | 54,338,594.48 | 4.81% | | 5 | 客户五 | 53,020,350.96 | 4.69% | | 合计 | -- | 333,355,348.01 | 29.49% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 208,083,043.54 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 21.38% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 119,579,213.78 | 12.29% | | 2 | 供应商二 | 31,102,696.33 | 3.20% | | 3 | 供应商三 | 28,021,327.52 | 2.88% | | 4 | 供应商四 | 17,895,742.19 | 1.84% | | 5 | 供应商五 | 11,484,063.72 | 1.18% | | 合计 | -- | 208,083,043.54 | 21.38% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 27,250,476.32 | 35,669,912.46 | -23.60% | 主要是差旅费和三包费用降低 | | 管理费用 | 84,212,672.61 | 85,135,235.35 | -1.08% | | | 财务费用 | 27,590,599.29 | 32,975,007.62 | -16.33% | 主要是优化贷款结构和汇兑收
益增加 | | 研发费用 | 38,721,852.66 | 41,946,623.36 | -7.69% | |
4、研发投入
?适用 □不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展
的影响 | | 商用车轮毂轴承单元
关键技术研发及应用 | 研发商用车用轮毂轴
承单元及总成结构类
产品 | 研发的新品已批量配
套主机，具备了产业
化的制造的能力 | 重点商用车主机批量
配套 | 形成新的创新增长点 | | 高效率汽车轴承关键
技术研究 | 研发满足节能汽车用
低摩擦类轴承产品 | 产品、制造、试验技
术的研发，正促进新
品新市场的拓展。 | 满足节能及新能源汽
车高端轴承技术需求 | 前沿技术创新成果转
化 | | 新能源汽车电驱系统
高速轴承的研发与应
用 | 研发新能源汽车电驱
系统高速高精密轴承
产品 | 技术研发持续验证，
新品市场同步拓展。 | 新能源汽车电驱系统
批量配套 | 前沿技术创新成果转
化 | | 乘用车轮毂轴承单元
预负荷在线控制及保
证技术研究 | 研究乘用车轮毂轴承
单元预负荷在线控制
检测及保证技术 | 开展了检测控制技术
的验证，应用了智能
化控制技术。 | 为国内外高端乘用车
主机用轮毂轴承单元
批量配套 | 增强核心竞争力 | | 乘用车传动系统轴承
关键技术研究及应用 | 研究乘用车自动变速
箱、取力器、差速器
用轴承新产品技术 | 新品及市场开发持续
进行中，批量配套国
内外主机 | 实现国内外乘用车重
点主机用传动系统批
量配套 | 增强市场竞争力 | | 等速万向节NVH分析
及试验技术研发 | 研究等速万向节NVH
性能及产品、试验技
术 | 应用于新品设计及验
证分析，提升了新品
开发竞争力。 | 产品进入国内外高端
车研发及应用平台 | 增强核心竞争力 |
公司研发人员情况
| | 2022年 | 2021年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 315 | 347 | -9.22% | | 研发人员数量占比 | 10.22% | 10.21% | 0.01% | | 研发人员学历结构 | | | | | 本科 | 130 | 120 | 8.33% | | 硕士 | 30 | 33 | -9.09% | | 硕士以上 | 62 | 58 | 6.90% | | 研发人员年龄构成 | | | | | 30岁以下 | 36 | 45 | -20.00% | | 30~40岁 | 71 | 84 | -15.48% | | 40岁以上 | 208 | 218 | -4.58% |
公司研发投入情况
| | 2022年 | 2021年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 38,721,852.66 | 41,946,623.36 | -7.69% | | 研发投入占营业收入比例 | 3.42% | 3.18% | 0.24% | | 研发投入资本化的金额
（元） | 0.00 | 0.00 | - | | 资本化研发投入占研发投入
的比例 | 0.00% | 0.00% | - |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 1,015,864,581.18 | 993,154,251.94 | 2.29% | | 经营活动现金流出小计 | 976,934,394.23 | 938,616,018.25 | 4.08% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 38,930,186.95 | 54,538,233.69 | -28.62% | | 投资活动现金流入小计 | 4,584,193.90 | 1,762,459.59 | 160.10% | | 投资活动现金流出小计 | 9,251,907.80 | 5,000,829.54 | 85.01% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -4,667,713.90 | -3,238,369.95 | -44.14% | | 筹资活动现金流入小计 | 351,381,330.98 | 370,725,403.02 | -5.22% | | 筹资活动现金流出小计 | 405,672,412.73 | 377,979,799.61 | 7.33% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | -54,291,081.75 | -7,254,396.59 | -648.39% | | 现金及现金等价物净增加额 | -19,622,741.88 | 42,381,319.11 | -146.30% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额减少主要是因为公司本期支付的承兑汇票保证金增加； 投资活动现金流入增加是固定资产处置收益同比增加；
投资活动产生的现金流量净额减少主要是本期公司构建固定资产等长期资产支出增加； 筹资活动产生的现金流量净额减少主要是本期收到的借款减少，偿还的借款增加。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用
经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在较大差异，主要原因是公司工业园的前期投资，导致当期产生无需支付
的折旧摊销成本较大。
五、非主营业务分析
□适用 ?不适用
六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 2022年末 | | 2022年初 | | 比重增减 | 重大变动
说明 | | | 金额 | 占总资产比例 | 金额 | 占总资产比例 | | | | 货币资金 | 198,756,716.96 | 8.28% | 134,433,906.32 | 5.48% | 2.80% | | | 应收账款 | 262,645,908.80 | 10.95% | 210,828,661.00 | 8.59% | 2.36% | | | 存货 | 434,023,912.84 | 18.09% | 443,698,069.85 | 18.08% | 0.01% | | | 投资性房地产 | 43,158,747.66 | 1.80% | 13,462,310.02 | 0.55% | 1.25% | | | 固定资产 | 995,018,945.17 | 41.47% | 1,084,091,381.45 | 44.17% | -2.70% | | | 在建工程 | 41,191,173.14 | 1.72% | 28,829,945.76 | 1.17% | 0.55% | | | 使用权资产 | 15,619,210.17 | 0.65% | 13,452,747.83 | 0.55% | 0.10% | | | 短期借款 | 434,515,899.46 | 18.11% | 516,645,703.10 | 21.05% | -2.94% | | | 合同负债 | 8,889,941.27 | 0.37% | 4,458,608.42 | 0.18% | 0.19% | | | 长期借款 | 34,196,994.58 | 1.43% | 71,827,450.51 | 2.93% | -1.50% | | | 租赁负债 | 8,519,266.92 | 0.36% | 10,989,967.95 | 0.45% | -0.09% | |
境外资产占比较高
?适用 □不适用
| 资产的具体
内容 | 形成原因 | 资产规模 | 所在
地 | 运营
模式 | 保障资产安
全性的控制
措施 | 收益状况 | 境外资产占
公司净资产
的比重 | 是否存在
重大减值
风险 | | 波兰克拉希
尼克滚动轴
承股份有限
公司 | 非同一控制
下企业合并 | 报告期末总资
产49735.75万
元，净资产
22220.2万元 | 波兰 | | 外派人员参
与管理并定
期视察 | 报告期净利
润-2215.52
万元 | 25.47% | 否 |
2、以公允价值计量的资产和负债
□适用 ?不适用
3、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 84,038,214.17 | 保证金 | | 无形资产 | 164,579,670.13 | 借款抵押 | | 固定资产 | 101,291,567.93 | 借款抵押和向子公司少数股东抵押 | | 投资性房地产 | 38,011,991.45 | 借款抵押 | | 应收账款 | 19,218,900.00 | 借款质押 | | 存货 | 30,982,594.16 | 借款抵押 | | 合计 | 438,122,937.84 | |
七、投资状况分析 （未完）
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