[年报]星帅尔(002860):2022年年度报告
原标题:星帅尔:2022年年度报告 杭州星帅尔电器股份有限公司 2022年年度报告 2023-015 2023年4月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人楼月根、主管会计工作负责人高林锋及会计机构负责人(会计主管人员)高林锋声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,存在一定的不确定性,投资者及相关人士应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司请投资者认真阅读本报告,在本报告第三节“管理层讨论与分析”中的“公司未来发展的展望”部分,描述了公司未来经营可能面临的主要风险,敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 306,726,517为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .......................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................ 6 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................ 37 第五节 环境和社会责任 ................................................................. 60 第六节 重要事项 ........................................................................ 62 第七节 股份变动及股东情况 ............................................................ 89 第八节 优先股相关情况 ................................................................. 97 第九节 债券相关情况 ................................................................... 98 第十节 财务报告 ........................................................................ 101 备查文件目录 (一)载有公司负责人楼月根先生,主管会计工作负责人、会计机构负责人高林锋先生签名并盖章的财务报表; (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; (三)报告期内在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露过的所有公司文 件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位:元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位:元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 (一)光伏行业 相对其他可再生能源而言,太阳能光伏发电具有清洁、无限量、不受地域限制、运行维护量小等优点,其比较优势 明显。随着光伏技术的进步以及应用成本的降低,光伏发电被广泛应用于军工航天、工业生产、家庭生活等场景。据欧 盟联合研究中心(JRC)预测,太阳能光伏发电在 21世纪会占据世界能源消费的重要席位,不但要替代部分常规能源,而 且将成为世界能源供应的主体。预计到 2030年,可再生能源在总能源结构中将占到30%以上,而太阳能光伏发电在世界 总电力供应中的占比也将达到 10%以上;到 2040年,可再生能源将占总能耗的 50%以上,太阳能光伏发电将占总电力的 20%以上;到21世纪末,可再生能源在能源结构中将占到80%以上,光伏发电将占到60%以上。因此,全球光伏产业市场 前景广阔,发展潜力较大。 我国已在光伏行业布局二十余年,国家和各级政府不断制定和出台相关政策鼓励、规范光伏行业的发展。近年来, 随着《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》、《“十四五”现代能源体系规划》等一系列 有利于光伏产业发展的政策发布,“碳达峰、碳中和”的目标得到进一步的明确。国家对清洁绿色能源的大力支持,光 伏产业将迎来新的巨大发展空间。根据相关规划,我国 2025年的非化石能源消费比重将达到 20%左右,至 2030年,非 化石能源消费比重将提升至 25%左右,风电、太阳能发电总装机容量达到 12亿千瓦以上,至 2060年,非化石能源消费 比重将提高到80%以上,能源结构改变巨大。 在全球光伏产业链中,伴随国内产业政策的大力推动、产业配套优势的不断显现,我国已逐步发展成为全球光伏制 造中心,在国际上具有较强的竞争优势。同时,由于国内光伏技术的不断升级、能源结构的持续调整优化、光伏应用成 本的不断下降,光伏组件产量不断增长。强大的供应能力使我国光伏组件行业成为了全球光伏产业的中坚力量,我国光 伏产业链上下游企业有望持续受益于全球光伏产业的蓬勃发展。根据国家能源局数据显示,2022年全国新增光伏装机 87.41 GW,同比增长59.27%;截至2022年12月底,太阳能发电装机容量约 392.04 GW,同比增长 28.12%。 星帅尔长期关注新能源领域,始终践行节能减排、绿色低碳发展理念,从母公司自主研发的超低功耗 PTC起动器(按 2022年产能约 1100万只,每万度电=1.229吨标准煤计算,每年可为全社会节约标准煤 142,112吨),到子公司 华锦电子、浙特电机产品供货于新能源汽车,再到控股富乐新能源进军光伏领域,星帅尔积极主动的承担促进经济社会 发展全面绿色转型的社会责任,贯彻落实新发展理念,绿色投资、绿色生产,努力为建立健全绿色低碳循环发展的经济 体系尽出一份力量。未来星帅尔将极大发挥上市公司的资本、管理等优势,充分利用国内光伏产业优势,积极把握全球 光伏行业发展浪潮,在做大做强光伏组件的同时,择机向组件的上下游如电站建设、电池片、储能等领域进行布局,以 富乐新能源已在光伏技术上取得突破,引用具有国际领先水平的全自动生产技术和设备,不断追求产品零缺陷和组 织最优化,完整推行过程管理方法,并不断地促进各个过程的持续改进,以适应并满足客户的期望,在行业中具有一定 的核心竞争力,拥有稳定的客户资源,潜在新客户接连验厂,始终朝着“中国领先、国际知名的新能源企业”目标迈进。 随着光伏产业的持续拓展和布局的深化,公司光伏业务持续增长,下游客户需求旺盛,尤其是2022年以来,公司光伏组 件订单持续增长,公司根据订单情况,合理增加生产线,扩大富乐新能源产能。2022年,“年产1GW光伏组件项目”陆 续投产,总投资3亿元,新建、改建厂房、研发中心合计约4.5万平方米,引入两条自动化生产线,实现1.5GW/年的产 能,日产量约 6800片,能生产P型、N型、HJT等各种类型常规或个性化定制组件。目前公司在手订单充裕,面对旺盛 的下游客户需求,公司亟待进一步扩大光伏组件产能,拟通过公开发行可转换公司债券方式投资建设“年产 2GW高效太 阳能光伏组件建设项目”,成立星帅尔光伏公司作为募投项目实施主体,进一步扩大公司光伏组件生产能力和规模效应, 并进一步提升公司在光伏组件行业的市场地位和市场竞争力。目前公司公开发行可转换公司债券申请已获得中国证监会 核准批复,星帅尔光伏公司基建项目已动工,预计今年年底前建成投产。未来计划在最短时间内,进一步实现 5GW/年的 产能。此外,星帅尔、富乐新能源和浙特电机厂区厂房屋顶的光伏电站已于2022年完工并并网发电,经济效益显著,其他 子公司厂区厂房屋顶光伏电站正在抓紧施工安装中。我们将以点带面的规划光伏电站建设,为今后大量光伏电站的建设积 累丰富经验,进一步做大、做优公司在新能源领域的产业布局,目前公司、子公司的部分供应商、客户正在接洽方案、 安装施工或完工并并网发电。 公司前期一直在接洽、了解储能相关技术、市场、应用场景等,在子公司富乐新能源部分产品的销售渠道带动下,以 及海外市场的需求下,2022年底富乐新能源与陕西长风智能科技有限公司(以下简称“长风智能”)签署了《储能业务 战略合作协议》,双方开展储能业务战略合作。富乐新能源在协议期内向长风智能采购储能设备,每月具体采购量、采购 价格、采购规格型号等以双方另行签订的采购订单/协议为准。长风智能优先向富乐新能源提供储能设备产品、储能设备 技术培训、技术支持及对应采购产品的相关售后服务。产品方案、技术要求、外观设计等正在技术与商务的交流沟通中。 公司已跨入储能新赛道,未来将强力打造一体两翼“以家电板块为基础、以新能源板块为先导”的发展模式,紧跟国家绿 色产业导向,更好地实现公司在节能、环保、清洁、绿色道路上的长期发展规划,快速开拓清洁能源的阳光大道,进一 步增强公司的持续盈利能力,回馈社会,回馈广大投资者。 (二)热保护器、起动器、密封接线柱、光通信组件、光传感器组件、温度控制器等零部件行业 中国家电行业的整体实力已经迈上了新的台阶,高端、细分功能家电产品被越来越多的消费者认可。十四五(2021- 2025)中国家电行业的总目标:持续提升行业的全球竞争力、创新力和影响力,到2025年成为全球家电科技创新的引领 者。 作为冰箱、冷柜、空调、制冷饮水机、带有烘干功能的洗衣机等家用电器领域的关键零部件,公司生产的起动器、 热保护器、密封接线柱产品,市场份额处于行业领先地位。2022年,由于国际环境多变、房地产市场转淡、原材料价格 波动、物流运输瓶颈等因素,家电行业艰难前行,公司生产经营压力有所增加。2023年随着国民经济复苏的步伐加快, 家电制造业供给端逐渐恢复,需求端也开始呈现向好的趋势。 我们相信随着消费者对健康清洁品质生活要求的提升,家电市场结构升级加快,产品持续创新,在节能、低碳的主 旋律上嵌入越来越多的智能、健康音符,助推价格上行、品类扩张,例如母婴洗衣机、迷你洗衣机、分区洗衣机、热泵 式干衣机、无菌冷柜、母婴冷柜、酒饮、美妆存储的多功能冰箱等新兴产品在市场上备受青睐;更清洁、更高附加值、 更多样化的抗菌家电需求上升,成为越来越多消费者的关注重点;还有近年来快速成长的轻商柜行业,例如食品展示柜、 饮料柜、医用冷柜以及新能源汽车推广使用的车载冰箱等,都将为公司现有业务带来新的业绩增长点。国内社交电商、 直播带货等线上渠道迅速发展,也为整个行业的消费注入新活力。近年来由于我国消费者生活水平的提高,消费升级步 伐加快、产品更新换代快,“她经济”“宅经济”兴起,加之互联网电子商务平台蓬勃发展,小家电市场整体呈现迅速 扩张态势,同时个性化的新兴小家电也吸引了更多的消费者,目前许多新兴小家电市场仍集中在一二线城市,大部分低 线地区还未普及,中国小家电市场发展空间广阔。新都安的产品方向集中在小家电用温控器的细分领域,新都安进入该 领域时间较长,长期以来专注于该细分领域的技术研发及产品升级,形成了较好的品牌优势,荣获多家客户的优秀供应 商称号,在该细分领域中拥有较强的竞争力,新都安的温度控制器业务也必将持续受益于小家电市场的稳健发展。 (三)电机行业 电机行业经过多年发展在国内已经形成比较完整的产业体系,产品的品种、规格、性能和产量都已基本满足我国国 民经济发展的需要。随着电机产业的国际转移,中国已经成为世界电机,特别是中小电机的主要生产制造基地,多家国 际知名电机制造商如 ABB、通用电气、西门子等均在中国设立了制造中心。电机是量大面广的产品,它广泛地应用于工 业、农业、国防、公用设施和家用电器等各个领域,因此,电机行业的发展对国民经济建设、能源节约、环境保护和人 民生活都起着重要的促进作用。 1、新能源汽车行业发展给电机行业带来新增长 在国家及地方政府配套政策的支持下,我国新能源汽车实现了产业化和规模化的飞跃式发展,我国新能源汽车产业 由“培育期”进入“成长期”。《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》中指出:发展新能源汽车是我国从汽车 大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。随着多家汽车巨头在华不断推出新一代的 电动化产品,中国本土企业将面临更加激烈的市场竞争。大浪淘沙,当前市场环境下,新能源汽车产业的发展将是质量 的竞争,企业将不再过度依赖补贴政策,而是投入更多的时间精力到产品规划和研发工作中。 2022年,我国新能源汽车产销仍持续爆发式增长,产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长达 96.9%和 93.4%,产销连续八年位居全球第一。全年新能源汽车渗透率达 25.6%,同比大幅提升12.1个百分点。电动化、智能 化、网联化、数字化正加速推进汽车产业转型升级,新能源汽车市场已从政策驱动向市场驱动转变。 2、微特电机将保持平稳增长趋势 微特电机作为电器产品的核心部件之一,下游行业包含了几乎全部国民经济基础行业,而其中汽车行业、家用电器、 电动工具、OA办公设备等是其典型及最主要的应用行业。从下游需求来看,随着我国工业化不断进行,人民生活水平不 断提高,电器产品需求不断上升,微特电机将保持平稳增长态势。中国是全球微特电机的第一生产大国,目前我国微电 机行业已形成产品开发、生产,以及关键零部件、关键材料、专用制造设备、专用测试仪器相互配套、基本完整的微电 机工业体系,我国微特电机行业处于较快发展阶段。 子公司浙特电机专注于中小型电动机、微型电动机的研发、生产和销售,产品应用范围涵盖冰箱、空调、电梯、新 能源汽车等领域,浙特电机经过在电机行业多年的积累与投入,在行业内积累了较高的品牌知名度,相关产品在市场和 技术研发方面均建立了一定的竞争优势。伴随我国加快转变经济发展方式和经济结构调整的步伐,带动汽车、能源、石 化、冶金、造船和交通等电机产品重要消费领域不断升级,为电机行业的发展提供了良好的基础。 二、报告期内公司从事的主要业务 (一)主要业务 公司的主营业务为研发、生产和销售各种类型的制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱,小家电用温度控制 器,中小型、微型电机产品,以及太阳能光伏组件,未来公司将重点向光伏领域进军,秉承“立足中国供应链,服务世 界新能源”的产业愿景,致力于打造一体两翼“以家电板块为基础、以新能源板块为先导”的发展模式。 (二)主要产品及其用途 1、光伏组件 富乐新能源是一家集研发、生产、销售太阳能光伏产品一体的创新性企业,同时为客户量身定做,提供系统解决方 案。承接地面电站和分布式电站设计、安装,是一家专业太阳能光伏组件的制造及服务供应商,产品应用于住宅、商业 和地面光伏电站等发电系统。前期主要产品为 166半片、450W组件,2021年完成研发、生产 182半片、540W组件,并 已量产,新产品210半片已通过第三方实验室高标准检测,全黑组件、双面发电组件产品也已经通过Intertek认证。双 面发电组件通过双倍IEC可靠性测试,更低的工作温度特性,背面增益最高可达25%,比常规双面组件减重25%,采用易 洁PVF薄膜有效减少5%运营成本。 富乐新能源拥有完善的质量检测体系,超过40道步骤的质量控制和检验过程,严格的验收标准和严格的公差要求, 确保客户收到的每一块太阳能组件的质量都符合客户要求。专业的技术优势,精良的制造设备,依据客户提出的要求开 发新产品,完成新产品的整套技术资料及试验,获得业内客户好评。报告期内,富乐新能源入选成为国家电力投资集团 有限公司单晶光伏电池组件的合格供应商之一,正式进入国电投的配件供应体系,有助于未来双方建立长期稳定的合作 关系,提升公司在光伏领域的综合竞争力,将对公司进一步拓展光伏业务起到积极作用。此外,富乐新能源与长风智能 签署了《储能业务战略合作协议》,富乐新能源在协议期内向长风智能采购储能设备,长风智能优先向富乐新能源提供 储能设备产品、储能设备技术培训、技术支持及对应采购产品的相关售后服务,双方开展储能设备采购的战略合作,标 志着公司开始跨入储能新赛道。 2、热保护器、起动器、密封接线柱 热保护器用于制冷压缩机中电机的过流、过温保护,起动器用于辅助压缩机完成起动动作,密封接线柱主要用于实 现压缩机内外电源线的连接、绝缘和密封等功能。 母公司的热保护器、起动器,子公司华锦电子的密封接线柱主要应用于冰箱、冷柜、空调、制冷饮水机等领域的制 冷压缩机以及带烘干功能的洗衣机上,目前公司产品已覆盖国内外主要压缩机生产厂家,包括华意系公司、东贝系公司、 美的系公司、钱江公司、江苏白雪、四川丹甫、LG电子、尼得科电机等,终端客户为海尔、海信、美的、美菱、奥马、 惠而浦、西门子、LG电子等国内和国际知名企业,多次获得客户授予的“战略供应商”、“优秀供应商”等荣誉,深得 客户信赖。其中华锦电子进一步拓展产品应用领域,其生产的电动汽车空调压缩机密封接线柱系列产品主要应用于新能 源汽车,丰富了产品结构。 3、光通信、光传感器组件 光通信、传感器组件与专用芯片封装,通过光电转换,起到信号放大与滤波作用。该系列产品可以应用于低端、中 端、高端及军工领域:低端系列产品主要应用于儿童玩具车、照明、开关等,中端系列主要应用于电极启动、消磁电路、 限流元件、过热保护、恒温发热、超高频电视等,高端产品主要应用于汽车全球定位系统、移动通信、微波通讯、高速 公路电子不停车收费系统(ETC)混合集成电路、安防产品热释电红外传感器PIR线性光耦、红外线传感器透视、人体红 外线感应模块等,军工系列广泛应用于航天、导弹、飞船等。光通信、传感器组件是近年来华锦电子在新兴领域的研发 投入与市场布局,与福州中科光芯科技有限公司、武汉斯优光电技术有限公司、广东瑞谷光网通信股份有限公司、湖北 安一辰光电科技有限公司等客户建立了良好的沟通、供货等关系。 4、温度控制器 双金属片突跳式温控器是一种将定温后的双金属片作为热敏感反应组件,起到控制电路的作用。 公司子公司新都安专业从事于温度控制器的研发、生产和销售,主要应用于变压器、微波炉、饮水机、咖啡机、热 水器、吸尘器等小家电领域,客户主要有美的、格兰仕、苏泊尔、利仁、科沃斯、方太、松下、惠而浦、LG等公司。近 年,小家电行业在政策支持、宏观经济发展、居民对生活品质高要求的背景下,国内及国际市场的需求均出现明显增长, 特别是微波炉、各类厨房用小家电、具有高温杀毒功能的蒸汽类家电产品等等。新都安一直致力于中高端客户(包括海 外市场)的开发,力争为客户提供差异化的产品来满足不同应用环境下对温控器的特殊需求。 5、中小型、微型电动机 公司全资子公司浙特电机生产的中小型电动机主要包括三相异步电动机、高效节能永磁同步电机和高效节能微型电 机,永磁同步电梯曳引机电机、电梯门电机、新能源汽车驱动电机、新能源汽车空调压缩机电机;微型电动机主要包括 碎机电机。产品应用范围涵盖冰箱、空调、电梯、清洗机、新能源汽车、厨余粉碎机、水泵等领域,主要客户包括上海 海立电器有限公司、上海海立新能源技术有限公司、上海江菱机电有限公司 、绿田机械股份有限公司、艾纶锐祈清洁设 备(上海)有限公司、蒂森电梯(上海)有限公司等,相关产品在市场和技术研发方面均建立了一定的竞争优势。报告期 内,浙特电机结合客户需求,积极调整产品结构,加快电梯业务(尤其是别墅电梯业务)、商用压缩机业务和新能源汽 车业务等新市场的开拓,例如与深圳市比亚迪供应链管理有限公司签署《生产性物料采购通则》,正式进入比亚迪供应 链体系,目前已小批量供货,争取未来在定点车型中获取更多订单;浙特电机也已接受部分新能源汽车厂家的验厂工作, 未来将继续提高技术水平,拓宽产品应用场景、销售渠道,为公司持续发展注入新活力。 (三)主要经营模式 1、销售模式 公司采取直销的销售模式,向国内外主要的压缩机厂商、小家电生产企业、电梯生产企业、清洗机生产企业、新能 源企业等销售产品。 在新产品的市场开拓初期,研发、技术、生产等部门全力配合商务部,与客户就产品技术、性能、参数匹配、安全 性、质量认证的多方面进行深入沟通,获得客户认可后确立合作关系。程序上,首先在确定潜在目标客户后,商务部、 研发部共同与客户洽谈,了解客户需求和重点关注问题,并给出针对性解决方案和建议;其次,客户来现场考察,在研 发、技术和生产等部门配合下,了解技术研发实力和生产工艺水平;之后,对于热保护器、起动器、密封接线柱、温度 控制器、电机等产品,会根据客户要求设计、送样、试验并初步报价,在送样、试验都通过的情况下,进行整机 VDE、 UL、CCC等各种产品认证,通过所有认证并获得客户最终满意后再签订合同;对于光伏组件产品,会根据客户对性能、 材料、应用场景等方面要求制定产品 BOM并初步报价,在产品 BOM及价格都得到客户认可后,获得客户最终满意后再签 订合同。 公司定期对客户满意度进行调查,向客户发出《顾客满意程度调查表》,由客户对产品质量、交货及时性、价格及 售后服务情况进行评分,商务部根据客户的评分进行统计分析,得出客户满意率结果。公司管理层针对调查结果专题讨 论,总结经验,提出提升客户满意度的措施,力争服务好每个客户。 2、采购模式 公司生产热保护器和起动器的主要原材料包括 PTC芯片、银铜复合触点、锡青铜带、不锈钢带、塑胶件、双金属片、 发热丝等,生产密封接线柱的主要原材料包括膨胀合金、成壳、冷板、玻璃粉等,生产温度控制器的主要原材料包括胶 木制品、陶瓷制品、各类五金冲压制品等,生产电机产品的主要原材料包括硅钢片、漆包线、铝锭等,生产太阳能光伏 组件的主要原材料电池片等,这些原材料市场供应充分,不存在供应商独家垄断情况。 公司主要原材料通常都会选择 2家及以上合格供应商,通过比质比价采购,确保原材料采购价格、数量、交货期得 到保证。公司部分零部件由金工(冲制)车间自行生产,在降低生产成本的同时,还缩短了产品的交货周期。 在确定合格供应商前,除了个别客户针对特定零部件对供应商进行指定外,对供应商进行详细调查,对其生产规模、 生产及检测设备、工艺及技术水平、价格、服务、社会责任等由公司技术、质管、采购部门进行综合评价,并对样品和 小批量进行确认合格后,才能成为合格供应商。公司通常与供应商签订年度购销合同、有害物资管控协议以及相关的质 量协议、环境协议等,进行年度评价,成为确定下年度供应商重要参考标准;公司不定期对主要供应商进行现场审核, 发现问题要求其进行整改;在进货过程中,发现有异常质量问题,由质管部开具《产品质量异常通知单》,要求供应商 分析异常质量问题产生的原因,并提出纠正和预防措施,避免类似问题重复出现。 (2)采购流程 采购部门根据生产计划、库存材料以及采购周期等因素,编制月度采购计划,经生产副总审核、总经理批准后实施; 再将各种采购材料填写下达到各个合格供应商,供应商根据通知单要求的数量和交货期,将材料送到仓库,经数量核实 后,开具送检单,由质管部等部门根据要求进行检验,检验合格后办理入库手续。 3、生产模式 公司生产是由生产、技术、质管、商务、供应等多个部门协调合作,共同实施的,以确保生产能够保质、保量完成。 其中,生产部负责正确执行生产计划,组织、协调生产过程;生产过程设备的管理;监督质量计划的正确实施。商务部 负责客户需求的识别与评审、产品交付和交付后的实施及顾客交流工作。质管部负责产品的监视和测量;产品状态标识 的管理;负责监视和测量装置的管理;各生产车间、仓库负责按规定要求进行生产作业;实施和保护产品标识;保持良 好的生产作业环境。技术部负责生产提供过程中必要的技术支持。供应部门负责采购供应工作。 由于不同客户对产品的性能、参数有不同的需求,因此,公司产品型号众多,属于个性化产品,以订单生产和备货 生产相结合的方式安排具体的生产。公司产品销售存在一定的季节性,往往在淡季的时候适当增加备货,以应对销售旺 季的需要。此外,客户除定期下订单外,也会提前给公司一些未来 1-2个月的最低库存备货合同,公司以此为依据安排 备货。 三、核心竞争力分析 (一)满足客户“定制化”需求,拥有稳定的客户资源 首先,在产品研发上,由于下游客户所需产品的规格、型号繁多,每个客户又有其特定的技术参数要求,公司及子 公司依托自身强大的研发、技术实力,可以根据客户需求“定制”产品来满足用户不同系列、规格、型号的个性化需求。 例如,公司生产的热保护器就有多达上千种的细分产品;其次,在生产控制上,公司能够完全满足客户提出的技术参数 要求,并在公司的一些核心技术上以高于客户标准的要求来组织生产,并以此制定企业内控文件。公司还能够进行压缩 机电机和热保护器技术匹配的各种关键实验,并通过和客户共同分析实验数据,得到产品的理想参数;最后,在售后服 务方面,公司及子公司不仅注重与直接客户的沟通,还与终端客户(冰箱、冷柜、空调、电梯、新能源汽车、高压清洗 机、厨余粉碎机、光通讯产品、太阳能光伏产品等生产厂商)保持密切联系,了解产品性能、质量等情况,搜集终端客 户意见并进一步改善、提高产品品质,打造公司品牌形象。 子公司富乐新能源拥有完善成熟的产品开发流程,擅长依据客户提出的要求开发产品。高效帮助客户完成新产品从 技术资料,从小试、中试,到批量生产、送检全套流程。客户优势来自于优异的服务能力,通过自身专业性提供全套解 决方案,高效响应并满足客户需求。 多年来在产品质量、客户服务、诚信经营方面的出色表现,得到了客户的好评和信赖。为强化合作关系,公司及子 公司不断采取措施以能够参与客户产品开发的前期工作、与客户的产品开发团队密切合作满足客户的需求,不断加强研 发能力以便为客户提供设计、测试、制造和服务等全面解决方案。 (二)严保质量,坚持自主研发、技术创新,力争成为行业标杆 公司是国家高新技术企业,公司及子公司目前共有专利210余项,其中发明专利31项,技术储备力量深厚,取得多项科研成果,为公司创造价值。 星帅尔多项技术在家电行业内处于领先地位,获得行业及政府的认可。“浙江省星帅尔敏感器件高新技术企业研究 开发中心”被认定为浙江省高新技术企业研究开发中心,技术优势明显,有效的实现了人、机、料、法、环的良性互动, 大大降低了员工的劳动强度和企业生产的综合成本,提高了设备的生产效率、原材料的利用率、产品的品质和公司的经 济效益。公司通过自主研发与持续创新,根据业务流程的需要自制了多种设备。这些设备大大提高了生产效率和产品质 量稳定性,为公司生产提供了可靠保障。2022年,公司荣获国家工信部审批的专精特新“小巨人”企业、国家知识产权 优势企业、浙江机械工业科学技术奖、浙江省知识产权示范企业,“烘干机用电机热保护器”进入2022年度“浙江制造 精品”名单。星帅尔主导或参与了多项行业相关标准的制定,说明公司已经站在了所处细分行业的第一梯队,加强了公 司引导和培育市场的能力,为公司未来的发展奠定了坚实的技术基础。星帅尔荣获 UL(Underwriters Laboratories) 授权的目击测试实验室(Witness Test Data Program, WTDP)资质,公司目击测试实验室的检测标准达到国际领先水平, 成为国内细分行业内首家具备自动电气控制相关的UL 60730-1、UL 60730-2-9、UL 60730-2-10、UL 60730-2-22标准检 测能力的公司。 富乐新能源是国家高新技术企业,拥有 9项发明专利,在光伏领域形成持续创新机制,保持技术领先地位。现拥有 10多名工程师及技术人员组成的研发设计团队,团队成员拥有多年的光伏行业经验,给企业带来丰富的技术储备和先进 的生产管理模式。富乐新能源采用具有国内领先水平的全自动生产技术和设备,有力地保证了产品质量和竞争优势。公 司与设备厂商保持良好关系,共同探讨、开发设备在运转过程中的不足点,因此设备交付期较短,产能投放迅速。公司 对标头部企业,持续改造生产设备,提升自动化率。公司持续进行技术改造,2022年新增1GW光伏组件产线,目前生产 线运转良好,效率持续提升。富乐新能源生产的光伏组件产品技术优势明显,其中首创叠加三分片、无损切割、高密度 用本技术电阻损耗降低10%,提升组件抗隐裂、抗热斑性能;防PID功能,防电热诱导衰减,使用寿命提升15%;三分片 组件低热斑温度,故障发生率降低 15%;多主栅抗隐裂应力分布更均匀,轻微隐裂或破片,不影响发电量,发电效率提 升10%,具备更高可靠性。上述高效 N型TOPCON组件生产工艺,将为我国光伏行业迈入600W+作出一定的社会贡献,对 下游企业降低生产成本具有重要作用。 安徽省“专精特新”中小企业这一荣誉的取得是对富乐新能源在光伏行业长期专注发展、持续创新能力、市场竞争 能力等方面的认可与肯定,有助于提高公司品牌知名度和行业影响力。 星帅尔特种研究院将重点对特种电机控制运行控制装置进行研发,包括但不限于:热保护器精准温度(电流)保护、 压缩机的超低功耗变频起动、温度精准控制、高精度传感器、5G及航天军工配套、互联互通等。通过以上开发,有利于 公司寻求新的业务发展模式,更好地抓住市场发展机遇,集聚整合创新要素,组织开展科技创新,使得公司始终处于热 保护器、起动器、温度控制、高精度传感器以及特种电机行业的前列,力争成为行业标杆。 华锦电子专注于密封接线柱、光通信、光传感器组件产品的技术研发,经过多年的发展与沉淀,技术团队创新实力 强大,生产团队成熟稳定,能够有效的为其产品提供技术支持,取得商标注册证书、包括发明专利在内的多项专利证书, 以及行业标准、质量体系的认定、发布。华锦电子被认定为浙江省“专精特新”中小企业,其“浙江省华锦金属与玻璃 封接高新技术企业研究开发中心”被认定为浙江省高新技术企业研究开发中心;华锦电子不断优化生产工艺,绿色投资、 绿色生产,获得2022年临安区绿色低碳工厂荣誉称号。 新都安持续开发新产品,对生产工艺流程进行优化,在自动组装生产线集成了产品功能检测,提高了产品质量,降 低生产成本。在质量管控方面,对现有部件使用及自动化设备进行了优化,顾客满意度达到 95%以上,曾获得客户美的 微清事业部的品质金石奖项。 浙特电机成立院士专家工作站,开展永磁电机、电机与控制器结合等新产品、新领域的研究和技术合作,具有较强 的技术创新和产品研发能力,多个产品通过省级新产品鉴定验收,并多次获得省市级荣誉,例如被评为“浙江省博士后 工作站”、 “工业亩均效益领跑者企业”,“嵊州市高新技术企业创新能力十强企业”,YE3系列三相异步电动机被评 为国家级绿色产品,YMZT851系列车用涡旋式压缩机永磁同步电机被评为浙江省制造精品,新能源汽车用超高效多级冷 却电机及系统开发被评为浙江省重点技术创新项目、TE4变频驱动永磁同步电动机被评为嵊州市科技计划项目等。浙特 电机在电机结构设计和制造工艺上进行了技术创新,不但节约了材料,提高了电机效率,还改善了加工工艺,从而使之 适合于机器自动化、规模化生产,大大提高了产品生产效率,目前已获得电机设计、工艺等方面的相关发明专利,并已 开始实现专利技术产业化应用。浙特电机已建成的浙江省省级企业研究院,成功开发了多款省级工业新产品以及省级重 点高新技术产品,产品质量及先进技术受到客户的一致好评。通过研究院的建设,显著提升了高效节能电机产品生产能 力,在取得经济效益的同时,进一步增强示范带动能力和研发创新能力,为公司实现跨越式发展奠定坚实基础。 (三)区位优势 公司产品对于交货期的要求很高,客户一般采用动态库存管理、零库存管理、即时补货,采购周期较短,甚至存在 部分急单要求在72小时以内交货。目前,下游知名客户多集中于泛长三角地区,公司及子公司位于江浙皖等交通便利之 处,具有较好的区位优势。 (四)协同效应优势 公司上市后收购了新都安100%股权(其中新都安15%股权由星帅尔全资子公司欧博电子收购)、浙特电机 100%股权、 富乐新能源 90.2%股权,公司与新都安、浙特电机的产品具有一定的相关性,富乐新能源的光伏组件产业也符合公司一 贯坚持的节能、环保理念,公司与各子公司通过在客户资源、产品、品牌运作、技术研发、内部管理等多方面的整合, 协同效应将进一步显现,有利于推进公司战略布局,实现公司经营业绩的增长、盈利能力的提升,实现股东利益最大化, 实现公司持续、健康、稳定发展。 四、主营业务分析 1、概述 2022年公司立足于制冷压缩机用热保护器、起动器、密封接线柱,小家电用温度控制器,中小型、微型电机产品, 以及太阳能光伏组件等主营业务,继续践行“诚信为本,共同发展”的理念竭诚为广大客户服务,推动各项事业的稳步 增长,以“创行业一流、铸世界品牌”为公司的发展目标,以“不断提升品质、保护准确可靠、产品经久耐用、满足顾 客需求”为公司的质量方针,积极开拓国内外市场。2022年面对全球经济下行、原材料价格波动、需求萎缩等不利因素, 公司做好经营发展统筹规划,主动对接客户需求,优化生产计划,努力克服困难。 报告期内,公司实现营业收入19.49亿元,同比增长42.43%;归属母公司净利润 1.19亿元,同比下降 17.21%;主营业务成本 16.30亿元,同比增加 60.17%;销售费用 2549.78万元,同比增长 147.74%;财务费用-252.29万元,同比 减少 116.98%;管理费用 6846.76万元,同比增长 8.06%;研发投入 6579.74万元,同比增长 33.76%;经营活动产生的 现金流量净额1.48亿元,同比增长4.21%。 2、收入与成本 (1) 营业收入构成 单位:元
单位:元
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用 (3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 电机行业销售量同比增加34.18%,生产量同比增加43.19%,库存量同比增加107.21%,主要系电梯用新品类叠片电机销 售规模扩大。 光伏行业销售量同比增加261.10%,生产量同比增加306.60%、库存量同比增加1659.08%,主要系本期公司光伏业务销 售规模扩大。 (4) 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 (5) 营业成本构成 行业分类 单位:元
无 (6) 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 2022年1月,公司子公司富乐新能源出资设立黄山富恒电力科技有限公司。该公司于2022年1月24日完成工商设立登记,注册资本为人民币 1,000万元,富乐新能源出资人民币 1,000万元,占其注册资本的 100.00%,拥有对其的实 质控制权,故自该公司成立之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至 2022年 12月 31日,富恒电力的总资产为13,379,487.38元,成立日至期末的净利润为411,605.60元。 2022年5月,公司子公司富恒电力出资设立富星电力。该公司于2022年5月16日完成工商设立登记,注册资本为人民币 500万元,富恒电力出资人民币 500万元,占其注册资本的 100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立 之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2022年12月31日,富星电力的总资产为3,612,551.50元,成立日至期末 的净利润为73,802.92元。 2022年5月,公司子公司富恒电力出资设立富轩电力。该公司于2022年5月18日完成工商设立登记,注册资本为人民币 500万元,富恒电力出资人民币 500万元,占其注册资本的 100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立 之日起,将其纳入合并财务报表范围。截至2022年12月31日,富轩电力的总资产为5,549,975.10元,成立日至期末 的净利润为47,199.75元。 2022年 7月,公司出资设立星帅尔光伏公司。该公司于 2022年 7月 14日完成工商设立登记,注册资本为人民币10,000万元,公司出资人民币10,000万元,占其注册资本的100.00%,拥有对其的实质控制权,故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围。截至2022年12月31日,星帅尔光伏公司的总资产为38,423,416.40元,成立日至期末的 净利润为-256,959.60元。 (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 (8) 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
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