[年报]奥尼电子(301189):2022年年度报告
原标题:奥尼电子:2022年年度报告 2023年4月28日 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人吴世杰 、主管会计工作负责人叶勇及会计机构负责人(会计主管人员)杨永新声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细阐述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以114,896,465为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................ 9 第四节 公司治理............................................................................................................................... 33 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 52 第六节 重要事项............................................................................................................................... 54 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 73 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 79 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 80 第十节 财务报告............................................................................................................................... 81 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签字的公司2022年度报告。 五、其他有关文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
?适用 □不适用 指公司收到的稳岗补贴以及个人所得税手续费返还。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）公司所属行业 公司主营产品从行业属性上属于消费电子行业，从应用层面分析属于消费物联网智能终端行业，主要产品在智能家居、 智慧出行、智慧办公等消费物联网的应用场景中，是音视频数据采集、传输、处理的承载终端。根据中国证监会《上市公 司行业分类指引》（2012 年修订），奥尼电子所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业（C39） ”。 （二）所处行业情况 1、公司所处行业在产业链的位置 公司主要产品是具体场景下音视频数据采集、传输、处理的承载终端，是国内领先的专业从事音视频智能设备的研发、 生产和销售的先进制造企业，公司经过长期发展形成了“ODM定制为主、自有品牌运营为辅”的经营模式，其中，ODM模式 下公司主要为国内外中高端品牌客户提供设计与开发、生产与制造、销售与售后等一站式服务，自主品牌模式下公司主要 通过电商渠道进行自主品牌的推广销售。公司所处行业在产业链的位置如下图： 2、公司所处的行业地位 公司在视频技术、音频技术的技术集成和功能融合背景下，以“视听硬件+智能化+应用场景”为战略方向，逐步延伸 产品线并聚焦于消费物联网中的智能家居、车联网、智慧办公等细分市场。 公司在消费电子行业中获得行业机构、主管部门的认可： 行业机构认定方面：2021年，公司荣获深圳市电子行业协会颁发的“2021创新突破奖”、深圳市高质量协会颁发的 “2021高质量发展领军企业”、深圳市人工智能产业协会颁发的“2021年度 AI天马领军企业”。报告期内，奥尼品牌再 次被认定为深圳知名品牌，公司“多功能通话降噪话务耳机”被深圳人工智能协会评定为“AI天马臻品”。 主管部门认定方面：2018年，基于视频技术、音频技术之双领域的技术优势，公司研发中心被广东省科技厅评定为 “广东省智能音视频电子工程技术研究中心”。2020年，凭借在专业化、精细化、特色化、新颖化等四方面特征，公司被 广东省工信厅认定为“广东省专精特新中小企业”。2021年，公司工业设计中心被广东省工业和信息化厅认定为“广东省 工业设计中心”。报告期内，公司被国家工业和信息化部认定为国家级专精特新“小巨人”企业，被广东省工业和信息化 厅认定为“智能制造试点示范”单位，被国家工业和信息化部、国家发展和改革委员会、财政部、国家市场监督管理局认 定为“智能制造优秀场景”。 （三）行业发展趋势 公司所处的消费电子行业是典型的科技驱动行业，技术的进步推动消费电子持续向智能化和集成化发展，其中，集成 和数据联接能力，可实现感知、交互服务等功能，消费电子产品与物联网深度结合将成为行业发展的重要方向，全方位智 能化的产品将成为未来的主流。 （四）行业竞争格局 物联网智能硬件作为近年的发展热点，行业整体规模持续增长，企业数量也迅速攀升。智能硬件范围较广，涵盖了产 品制造、平台服务、网络运营等多个领域，不同细分领域之间的企业以合作关系为主，而同一细分领域之内的企业，竞争 较为激烈。公司所在的智能硬件制造领域已经形成了知名品牌商、ODM企业、其他规模较小的企业等构成的竞争格局。 知名品牌商以苹果、三星等企业为代表，通过大力发展品牌营销、技术研发等附加值较高的领域，提升自身竞争力， 并将部分产品的生产环节外包至具有制造成本优势的企业，牢牢占据智能硬件产业链的上游。ODM企业以奥尼电子等中型 企业为代表，通过高效的成本管控、优质的产品质量和良好的售后服务赢得知名品牌商的青睐，并通过加入其全球供应链 布局实现市场份额的提升。其他规模较小的企业主要生产门槛较低的中低端产品，或依靠价格优势为部分 ODM厂商提供外 协加工服务，参与智能硬件行业的分工体系。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务 公司在人工智能与物联网应用融合的背景下主要从事消费物联网智能视听终端产品研发、生产和销售，聚焦于智能家 居、智慧出行、智慧办公等应用场景的视听数据采集、传输与处理，主要产品为智能摄像机、智能车载摄像头、无线音频 产品等智能视听终端，致力成为“智能音视频软硬件细分领域领跑者”。 1、智能摄像机 智能摄像机是基于物联网智能终端的音视频编解码技术、无线通讯连接传输技术为核心，产品集中于音视频编码、传 输、解码和交互相关的消费类家用和民用硬件终端。公司智能摄像机定位于消费物联网细分视频摄像机市场，主要产品为 智能网络摄像机、PC/TV摄像头、高清视频会议摄像机。智能网络摄像机产品系列包括室内摄像机、室外枪机、半球机、 WIFI低功耗电池摄像机、WIFI低功耗智能门铃、探照灯摄像机、车库灯摄像机、婴儿看护器等，产品广泛应用于家庭室内 室外、商铺、中小企业等安全监控和看护需求场景，具有实时监控、录像存储、云存储、AI识别、侦测报警等功能。 PC/TV摄像头主要以USB与电脑或电视显示屏等显示终端相连，USB即插即用，装卸简单、信号传输速度快为特点，可应用 于远程视频、远程教育、视频网购、远程办公、远程医疗等多个场景。高清视频会议摄像机主要应用于企业、政府、金 融、教育等机构的商务活动、会议等场景，产品从普通机型到高清类，再到具有AI算法的智能摄像机，功能越来越强大， 能满足更多应用场景的需求。主要产品如下图所示： 2、智能车载摄像头 公司智能车载摄像头聚焦于消费物联网中车联网的智慧出行视频领域细分市场，主要产品包括智能行车记录仪和商用 车视频监控系统。 公司智能行车记录仪包括4G行车记录仪、多录行车记录仪、流媒体后视镜行车记录仪、专车专用行车记录仪等产品类 别，满足市场对行车记录仪多样化的需求。 公司商用车视频监控系统以行车记录仪和多路车载摄像头为载体，结合主控处理器、图像传感器、重力传感器、光学 设计、热学设计、软件ADAS应用、软件DMS应用、4G/5G通讯、车载电源管理等技术，记录车辆行驶过程中的影像、声 音、速度、位置等相关资讯，通过AI图像处理技术提供车道偏离、车辆安全距离、盲区监测辅助等功能；通过DMS人脸识 别、行为识别技术提供驾驶行为安全预警等功能，并通过连接云平台实现信息的实时上传、管理、分享等，为商用车提供 实时录像和行车安全监控。主要产品如下图所示： 3、无线音频产品 公司无线音频产品主要为耳机及云会议音频产品。耳机包含头戴式蓝牙降噪耳机、头戴式话务耳机及TWS耳机等。云 会议音频产品包括全向麦克风、音视频会议一体机等。 公司通过持续的研发投入和技术创新，在声学设计、腔体设计、电路设计、天线技术、射频测试分析及优化、耳机防 水、软件和算法技术等关键技术领域形成了较为深厚的技术和经验积累，从而能够开发和制造出一系列性能良好、特点突 出、具有市场竞争优势的无线音频产品，为行业内知名品牌客户提供ODM服务。主要产品如下图所示： （二）主要经营模式 1、业务模式 公司经过长期发展形成了“ODM定制为主、自有品牌运营为辅”的经营模式，不同业务模式下，获取了方案设计、硬 件制造、品牌运营、销售推广等全部或部分环节的利润。ODM定制与自有品牌同步发展的模式，降低了单一模式下的不确 定性风险，并显著提升毛利率水平和持续经营能力，简要示意图如下： 2、研发模式 公司兼具方案商与制造商之双重身份，“跨界融合”解决了软硬件同步开发的难题，集成式联合开发提升了开发效率 与质量，并提升盈利能力。 公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”，通过获取授权或联合开发的模式，集成芯片与传感器、智能算法、 云服务、应用软件技术等，为品牌客户的“功能集成、功能创新、体验创新”提供解决方案与制造落地。 技术集成式联合开发模式示意图 芯片技术、传感技术、云技术是电子产品智能化的基础，公司已得到上游企业的技术支持，具备集成式联合开发的合 作伙伴资源与优势。 3、采购模式 公司物料分为主要物料（主要包括PCBA板、主控芯片等）和通用物料（主要包括电子元器件及模组、线材、适配器 等）等两大类。 公司以市场为导向，主要实行“以产定采”模式进行采购。公司根据各事业部提供的在手订单数量和销售计划安排采 购。对于部分进口周期较长的原材料，公司会根据下游的订单预测提前进行合理的库存储备，提升公司对客户订单的响应 速度。对于通用物料，公司会通过规模采购以及优化供应链结构等方式，在保持合理库存的情况下，获得采购端更强的议 价能力和更快的商品周转速度。 4、生产模式 公司生产流程主要包括外壳注塑成型、PCBA贴装、产品组装测试三个主要工序。公司主要通过自产模式进行生产，对 于因订单量提升导致公司部分瓶颈工序产能不足的情况，公司会将瓶颈工序进行外协加工以提升产能。 公司重视产品质量管理，建立了多项产品生产质量控制制度，严格按照客户要求和国家通行的标准进行生产，确保了 公司产品质量符合要求。 5、销售模式 公司经过长期发展形成了“ODM定制为主、自有品牌运营为辅”的经营模式，其中，ODM为直销模式，自有品牌为直销 和经销相结合的模式。 6、管理模式 公司建立了成熟的管理模式，设有股东大会、董事会、监事会等机构，权责界限明晰。股东大会负责制定总体战略和 发展规划，董事会负责落实并制定具体的业务发展计划，监事会作为监督机构，行使监督董事会和高管人员的职责。 公司实行事业部制的管理模式，各事业部接受总经理的统筹领导。公司根据产品不同设立了奥尼品牌事业部、智能网 络摄像机事业部、汽车电子事业部、音频事业部等，各事业部与子公司一起，作为落实经营任务的基本单元，拥有相对独 立的经营管理权限。通过各部门的相互协作和有效配合，公司建立了流畅的沟通机制和内部管理制度，为公司发展奠定了 坚实的基础。未来，公司将不断完善现有制度，优化内部管理流程，助推公司持续健康发展。 （三）报告期内主要的业绩驱动因素 1、消费电子行业持续向好，存量市场的需求空间依然巨大，给公司市场份额的稳步提升带来机会 近年来，国家相继出台了多项支持电子行业向技术升级方向发展的产业政策，打造以新一代电子信息技术为基础的全 新产业结构，以创新为驱动的电子行业发展新格局正在形成。随着消费电子行业的快速发展，5G通信、人工智能、光学创 新等新技术带来产业升级和迭代更新，进而使得消费电子产品的种类更为丰富，未来全球消费电子行业的市场规模将继续 保持增长态势，上下游行业的智能制造商和品牌商都会在其中受益。未来，公司将充分利用自身音视频技术的协同优势， 抢占物联网时代市场机遇，进一步扩展业务和产品规模，稳步提高市场占有率。 2、公司已建立ODM与自有品牌同步发展的业务结构，客户结构实现多元化；坚持全球化的经营战略，积极布局欧洲、北美及东南亚等国家或地区市场 公司通过积累多年的丰富经验，准确把握市场发展前沿，紧跟技术变革方向，将产品线逐步向物联网、消费电子等上 下游领域扩展，现已成为国内规模较大的集视频、音频为一体的智能硬件综合服务商，先后与奇虎360、D-Link、博世等 知名智能终端品牌商以及BestBuy等大型商超建立了稳定的合作关系。基于ODM业务所积累的行业经验与市场基础，公司 不断创新研发并创立了多个自有品牌，通过京东、亚马逊、速卖通等跨境电商平台，坚持走出去的全球化战略布局，产品 销售遍及欧洲、美国及日本等多个国家或地区。 公司将坚持做大ODM业务、做强自有品牌，进一步巩固与扩大公司在消费电子细分领域的领先优势。在充分利用智能 制造优化产能、创新研发技术、增强销售渠道、提升品牌形象的基础上持续增强公司的核心竞争力，成为一家具有市场影 响力的成长领先企业。 3、公司始终坚持大客户战略主基调 公司拥有精密型SMT贴片的生产设备和丰富的电子制造经验，能够满足消费电子产品在功能、外观、品质上的生产需 求，具有较强的产品研发创新和拓展能力。 为实现稳健经营，公司坚持聚焦“大客户战略”，与主要客户的合作周期均较为持久，已形成了较强的客户粘度，依 托现有大客户的口碑宣传通道和品牌影响力，成功切入细分市场客户领域。通过不断提升研发投入和人才积累的力度，创 新产品种类、应用场景技术，积极开拓国际知名智能移动终端品牌商、区域龙头大型商超等客户。 4、公司围绕用户痛点打造定制化解决方案 智能硬件在智能家居、智能出行、智能办公、智慧城市、智能社区、智慧医疗、教育、政务等场景下已经取得了较广 泛的应用，随着人工智能的持续发展，智能硬件产品品类持续增长，并向细分领域和特定场景扩展，产品更趋向于场景 化。 报告期内，公司围绕用户痛点，深度布局细分市场领域、创新设计新产品，打造定制化解决方案，积极推进业务拓 展，使得公司产品更能适应灵活多变的用户需求和各类应用场景。 三、核心竞争力分析 （一）基于技术集成与应用融合的研发优势 公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”，通过获取授权或联合开发的模式，集成芯片与传感器、智能算法、云 服务、应用软件技术等，为品牌客户的“功能集成、功能创新、理念创新”提供解决方案与制造落地。 报告期内，公司研发投入占营业收入的9.59%，截至 2022年 12月 31日，公司共有研发人员215名（占比21.25%）， 已经拥有各项专利合计 131项，并在工业设计、结构设计、嵌入式软件开发等方面，基于云技术、智能算法等第三方技术 积累了丰富的集成与应用经验，可基于市场趋势预判或客户具体需求独立开发新产品。公司拥有十万级无尘防静电车间， 并建立了拥有电声测试仪、蓝牙测试仪等实验仪器的光学和声学实验室，可对产品外观、性能、结构、交互等方面进行快 速测试与开发调整。 （二）基于视频技术与音频技术的音视频协同发展优势 智能视听硬件凭借视觉交互与语音交互的天然优势成为光声信号采集、传输、处理的重要载体，是占据数据流量入口 的制高点，在智慧城市、智能家居等场景中起着至关重要的作用。未来，物联网智能终端产品将会越来越多地呈现视觉交 互与语音交互的融合，以适应更多元的场景，仅具备单一音频或视频功能的产品已无法满足物联网时代智能化、集成化要 求。 公司作为国内较早进入 PC/TV外置摄像头制造领域的企业，在音频技术和视频技术方面积累了丰富的经验，并于物联 网技术、人工智能的应用融合领域获得市场认可（“中国 AIoT百强企业”）。公司紧跟 AI与 IoT技术产业化趋势，不断推 进产品线延伸与智能化升级，且在技术集成、生产工艺方面兼具视频技术与音频技术优势，并相辅相成。 （三）基于方案商与制造商身份合一的快速反应优势 消费电子行业具有技术升级频繁、产品迭代迅速的特点，企业持续跟踪新产品、新技术和新趋势的动向，并在产品研 发、设计、制造等各个环节进行快速反应，才能在日趋激烈的市场竞争中占据有利位置。 公司定位于“智能视听软硬件方案商与制造商”，实现技术集成与硬件制造之双重职能的统一，解决了设计与制造分离 之串行模式下的灵活性问题，有效控制开发风险、提升开发质量与效率、缩短产品开发与上市周期。在研发设计领域，公 司独立进行市场与技术趋势的前瞻性研究并为客户提供菜单式 ODM服务，让公司能够在第一时间抓住市场动向，使自主 品牌或 ODM客户品牌尽早占领市场。在生产方面，公司通过对生产线的合理布局，有效提升了产品的生产效率和不同类 型产品生产切换速率，大大提升了公司对新产品和新技术的快速响应能力。 （四）全球竞争视角下的客户分布优势、自主品牌运营优势 公司立足国内并持续推进国际化，为境外市场品牌客户提供 ODM定制，且在境外电商平台（亚马逊、速卖通）直接 面向全球消费者推广 AUSDOM自主品牌，在一线前沿技术的引进、吸收、再创新方面具有多年的积累，且兼具国际国内 两个市场的优质客户资源基础，受单一市场波动的影响较小，经营稳定性显著增强。 此外，公司积累了一定的渠道与品牌优势，技术迭代与市场周期起伏中，自主品牌始终是公司坚守的理念和发展方向， 并探索从自主品牌的传统分销渠道向 B2C电商（境内电商、跨境电商）转型，形成了 ODM定制与自有品牌运营同步发展 的格局。 （五）卓越的质量管理能力成就产品质量的一致性与稳定性 公司建立了完善的质量控制和品质保证体系，从客户需求响应、市场前沿技术追踪、设计开发、原料管理、生产管理、 出货管理等方面进行全流程的质量控制。公司和子公司科美精工均已通过 ISO9001:2015（质量体系认证）、IATF16949： 2016（质量体系认证）、ISO14001:2015（质量环境管理体系认证）等国际体系认证，拥有十万级无尘防静电车间、光学和 声学实验室，最大程度保证质量。 公司逐步完成传统企业向数字化企业转型工作，目前已经上线了包括企业资源计划管理系统（ERP）、生产信息化管 理系统（MES）、产品生命周期管理系统（PLM）、研发项目管理系统（RDM）、客户管理系统（CRM）、协同办公系 统（OA）、人力资源管理系统（e-HR）等在内的多个信息化系统，并逐步通过业务中台、数据中台、统一门户等技术将 各业务系统实现全面整合，使之更好的服务于公司日常运营，在研发流程完备性、生产体系追溯性等全流程控制方面日趋 完善，为产品质量的稳定性、一致性提供了机制保障。 （六）柔性生产与成本管控优势 公司建立了规范的生产流程和高效的管理体系，可以根据不同产品的工艺流程，科学安排生产计划，既保证了产能的 充分利用，也能够快速消化客户订单。公司以数字化、自动化、信息化为理念，持续高标准建设信息化与自动化高效融合 的现代化工厂，并在注塑、PCBA贴装、整机组装、产品测试等环节，均形成了一整套自主生产体系，可以满足客户对产 品质量、交货周期等全方位要求。 公司通过建立高效的运营管理体系和信息管理系统，提升了自身的综合管理能力，在成本管控方面具有一定优势。公 司建立了完善的内部管理和控制制度，并通过深化事业部制的管理模式和成本透明化的管理策略，辅以严格的成本考核制 度和具有吸引力的激励政策，将一线员工的绩效薪酬与产品的整体成本挂钩，在提升产品合格率的同时，充分调动员工的 积极性。 四、主营业务分析 1、概述 （一）总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 66,806.08万元，同比下降 30.24%；实现营业利润 6,757.18万元，同比下降 50.40%， 归属于上市公司股东的净利润 6,354.59万元，同比下降 48.92%。2022年，国际局势严峻复杂，俄乌冲突、中美关系、海 外通胀风险持续加大，导致消费电子终端需求持续低迷。公司整体经营面临多重压力和挑战，公司在经营管理上积极应对， 与客户及供应链伙伴保持紧密联系，密切关注客户需求及市场发展变化，采取措施应对市场需求波动风险、汇率波动风险； 同时，进一步推动公司的信息化建设，投入更多资源在技术创新和管理创新中，有效提升运营效能；努力降低成本，透过 优化产品、增强供应链伙伴能力、改善制造布局，强化公司在市场上的竞争优势，力求降低经营业绩受到外部环境的不利 影响。 （二）智能摄像机 报告期内，公司智能摄像机业务销售额为 33,047.38万元，同比下降 41.75%。毛利率为 28.50%，毛利率同比下降了 5.49个百分点。业绩变动主要原因：国内外消费电子市场需求下滑，致使PC/TV摄像头产品的需求下降，导致PC/TV摄像 头收入下滑、毛利率下降。 在消费电子市场低迷的背景下，公司积极应对，着力研发新产品，不断开拓与客户的合作领域。报告期内，公司为国 内运营商开发的云台机和户外枪机获得客户认可，公司为海外知名客户研发的婴儿监控器、电池摄像头套装等产品实现了 规模量产，提升了公司智能摄像机产品的整体竞争力。智能摄像机业务在智能家居和家用监控市场具有广阔的前景，公司 将积极提升研发能力的同时，优化客户结构，加快产品结构调整，坚持以创新驱动发展。 （三）智能车载摄像头 报告期内，受俄乌冲突、美国通胀的影响，公司智能车载摄像头在部分国家地区的业务受到一定的影响，客户的产品 下单速度有所减缓，公司智能车载摄像头业务销售额为 23,630.7万元，同比下降 13.26%。毛利率为 20.08%，毛利率同比 下降1.29个百分点。 公司积极应对市场变化，围绕用户痛点打造定制化解决方案，使得公司产品更能适应灵活多变的用户需求和各类应用 场景。报告期内，公司为国外知名AI软件服务企业提供4G车队管理视频监控系统；公司为知名车品牌4S店提供乘用车行 车记录视频系统；公司自主研发的集成毫米波雷达的行车记录视频系统进入量产。未来，公司将在现有产品的基础上继续 开发新品类，并积极探索布局汽车前装产品业务。 （四）无线音频产品 受美国通胀、美元大幅加息等因素影响，消费电子市场需求下降，报告期内，公司无线音频产品业务销售额为6,637.22万元，同比下降19.09%。毛利率为27.39%，毛利率同比上升了2.81个百分点。 电声行业在经历了轮换洗牌之后，进入到存量市场。报告期内消费电子市场低迷，公司积极应对，着力拓展音频细分 领域市场，满足用户个性化需求。报告期内，公司成功量产多款云会议音频产品，该类产品采用麦克风阵列AI算法、环境 噪音消除、混响消除等创新技术，可用于企业用户大、中、小型会议场景，为企业用户提供高效、智能的办公协作体验， 也可用于远程教学、音视频录制、网络直播等场景，目前已经导入多家客户。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
?适用 □不适用 整体市场行情低迷，订单减少，生产和销售量同比下降比较厉害。 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
□是 ?否 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
公司前5大客户资料
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
公司研发人员情况
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
 |