[年报]富邦股份(300387):2022年年度报告
原标题:富邦股份:2022年年度报告 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王仁宗、主管会计工作负责人王仁宗及会计机构负责人(会计主管人员)曾梦茹声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中，涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当充分理解未来计划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 本报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，敬请广大投资者注意阅读。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 289,057,018股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0股。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................................................................................... 7 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 10 第四节 公司治理............................................................................................................................... 46 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................. 63 第六节 重要事项............................................................................................................................... 65 第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 75 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 81 第九节 债券相关情况 ...................................................................................................................... 82 第十节 财务报告............................................................................................................................... 83 备查文件目录 一、报告期内在巨潮资讯网上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 二、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 四、载有公司董事长签名的 2022年年度报告文本原件。 五、其他相关资料。 六、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 六、分季度主要财务指标 单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 1.公司主要业务及所处行业情况 当前，公司三大业务板块分别为肥料助剂业务，增值肥料、生物肥料及土壤改良业务，以及数字农业业务，分属肥料 助剂行业、化肥行业与数字农业行业。 公司秉承用数字化技术赋能全球农业的发展使命，致力于成为世界“数字农业”新价值的创造者。通过深耕种植业产业 链，公司目标客户从全球肥料企业延伸到服务农业新型经营主体，业务重心从肥料助剂业务转向生物农业、数字农业业务， 致力于通过知识产权许可、土壤大数据、农业传感器、物联网设备、生物肥料、增值肥料等来优化土壤、施肥、灌溉、作 物估产、农事管理等农业生产要素组合，推动种植业产业链的数字化转型。 公司拥有全面的土壤管理解决方案，在土壤快速检测及大数据、土壤改良、生物固氮和增值肥料等领域拥有丰富的技 术储备。能够为客户提供准确的土壤质量、养分和微生物含量等信息的快速检测，通过生物固氮和增值肥料等产品改良土 壤质量，减少对传统肥料的依赖，提高农作物产量，同时降低浪费和环境影响。 （一）肥料助剂行业 （1）公司肥料助剂业务概要 作为新型功能性材料，肥料助剂在与肥料相关的产业链条中具有不可或缺的作用。在肥料生产和产品改进方面，公司 特有的选矿和矿渣利用技术可以提高磷矿资源的利用率，有助于相关生产企业降低生产能耗、提高生产效率；缓/控释技术 可以提高肥料利用率，促进肥料产品的结构调整和产业升级；功能型、营养型肥料助剂能够有效优化肥料生产过程、提高 产品质量，降低肥料在生产和使用过程中对环境的影响。肥料助剂产品有助于引导肥料行业与种植领域向养分高效化、施 用简便化、成本经济化、环境影响生态化等方向发展，符合“循环经济”、“低碳经济”、“绿色经济”的现代社会发展趋势， 对我国发展现代农业有重要意义，发展空间广阔。 公司肥料助剂业务主要应用于氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等肥料企业及相关选矿企业，与全球 300余家大中型肥料企 业建立了持续稳定的合作关系，向云天化、贵州瓮福、贵州开磷、辉隆股份、湖北宜化、史丹利、心连心、六国化工、开 门子、四川美丰、云南弘祥、川恒股份、施可丰、中煤、天脊、晋开、解化新能源、大地云天、三宁、YARA、ICL、 EuroChem、OCP等知名企业，提供高品质的助剂产品、优良的全程技术服务及精确的助剂自动控制系统的整体解决方案。 公司已经在中国、欧洲形成了两大业务中心，通过共享研发、采购及营销体系，持续加大国内与欧洲原材料的集团化采购。 当前，公司在东亚、东南亚、欧洲、北非拥有较高的市场占有率，已成为全球肥料助剂行业研发实力雄厚、产品系列齐全、 销售服务体系完善、综合实力领先的头部企业之一。 （2）公司肥料助剂产品简介 公司开发的功能型肥料助剂主要产品类型有化肥防结剂、化肥用多功能包裹剂、化肥造粒改良剂、磷矿石浮选剂、缓 释材料、消泡剂、沉降剂、絮凝剂、蒸发助剂、阻垢剂等，主要有提升肥料产品品质、增加肥料产品功能、降低肥料生产 成本、提高肥料使用效率和减少肥料使用过程中对环境污染的作用；公司开发的植物营养型肥料助剂，为肥料企业产品功 能多样化、产品升级换代提供了成熟的产品及创新方案。公司化肥助剂产品的具体功能简介如下图： （3）肥料助剂行业特点与发展趋势 我国化肥助剂行业起步较晚，行业发展前景广阔，产品附加值较高，正处于稳定发展阶段。近年来，我国化肥助剂行 业生产规模快速增长，产业集中度不断提高，品牌影响力持续扩大，市场营销能力迅速提升。头部企业通过海外并购、供 应链整合、科技攻关、配方创新及工艺改进，生产的化肥助剂性能达到国际先进水平，逐步打破国外公司的技术和市场垄 断，在全球范围内具备较强的核心竞争力。伴随着复合肥、缓释肥和矿石浮选等应用领域的快速发展，国内化肥助剂生产 企业迅速成长，公司通过技术创新和提供整体解决方案，在全球化肥助剂行业市场的竞争中取得了较大优势，并成为能与 国际品牌相竞争的企业。当前，随着各种新型肥料、增值肥料的蓬勃发展，肥料行业对助剂的需求也将由以前的功能型助 剂向营养型助剂、引领性助剂的方向发展。 肥料助剂企业处于化肥产业链的上游，化肥行业的前景、产业政策、经营环境、产品周期、市场容量、增长率及变化 情况等因素对肥料助剂行业的产能规模、生产总量、利润水平、市场需求、发展空间及发展方向、增长速度等指标构成重 要影响。化肥助剂行业利润水平的波动远小于化肥行业利润水平的波动，两个市场联动关系表现在，一方面，化肥行业的 发展对化肥助剂行业的发展具有重要影响，决定着化肥助剂产品的需求状况，并引导着化肥助剂行业的发展方向；另一方 面，化肥助剂行业的发展也会促进化肥行业的产业升级和产品结构调整，“化肥使用量零增长行动”、“推进化肥农药减量增 效”等目标的达成，都离不开化肥助剂的保障。 报告期内，受国际形势影响原材料及能源价格持续攀升，作为制造业的一环，助剂行业企业普遍面临原材料价格上涨 的挑战，行业竞争加剧。伴随着全球局势变化、我国“能耗双控”的持续深化，以及国家减肥增效、国内保供限制出口的要 求，下游肥料行业迅速分化，下游化肥企业由于所处产业链位置不同，受到的影响也大相径庭，化肥价格的普遍上涨或能 成功转移部分相关化肥生产商的成本上升压力，但伴随着原材料价格上涨、供应不充分等压力，也导致部分化肥生产商开 工负荷降低，进而导致化肥助剂销售价格与销量短期产生波动。 尽管国内助剂市场日益竞争激烈，但行业内头部企业依托其所拥有的全球供应链整合优势、充足的资金以及领先的研 发水平、较高的品牌美誉度，不断提升企业在业务拓展和创新方面的能力，以全球化视野来寻找更具性价比的原材料，从 而提升产品质量和效益，推动了行业整体水平的提升。 （二）化肥行业 （1）公司增值肥料、生物肥料及土壤改良业务概要 化肥是关系到国家粮食安全的特殊商品，保障化肥供应和价格基本稳定对保护农民种粮积极性、维护国家粮食安全大 局具有重要意义。 为精准地满足市场对差异化的增值肥料、农技服务、土壤改良、农产品品质提升、减肥增效、生态环保的需求，公司 将所拥有的资源、产能、品牌与农业生产性服务组织所掌握的渠道相结合，通过农业技术化服务切入到目标客户，前瞻性 地布局了增值肥料、生物肥料及土壤改良等业务。 基于对新型农业经营主体需求端的精准分析，公司加大了新型肥料的研发力度并逐步进行产业化。借助自有的肥料开 发平台型技术，公司已经形成了测土配方肥、定制钾肥、悬浮肥、土壤调理剂、植物营养母粒等主要增值肥料；开发了可 用于禾本科的微生物固氮技术，以及其他类型的微生物肥料（采用芽孢杆菌等），能减少化学肥料的施用及流失，减少碳排 放，可用于土壤修复、作物种植等农业生产过程。 为满足对土壤改良、生态环保的需求，公司正在研发生物刺激素、微生物菌剂、中微量元素与传统肥料相结合的定制 肥料；基于对现代生物技术的前瞻研究，公司将依托相关科研院校的生物技术优势，积极开展生物监测、菌种鉴定、基因 组学分析、土壤微生物高通量筛选等功能平台建立，重点开展农业有益微生物筛选及工业化生产、生物肥料配方优化、生 物种衣剂等的研发及推广示范工作；探索和开发以测土配肥为基础、服务于农业现代化的种植管理平台技术和社会化服务 模式，利用公司现有的核心竞争力，向种、肥、药、土壤在内的种植链延伸。 （2）公司增值肥料、生物肥料及土壤改良产品简介 公司生产的增值肥料、生物肥料及土壤改良产品主要有：定制肥料、圆颗粒及增值钾肥、硫加强氮肥及磷肥、中微量 元素肥料、土壤调理剂等，具体功能及应用领域如下表：
新世纪以来，数字农业迎来政策红利期。《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景 目标的建议》中明确提出优先发展农业农村，全面推进乡村振兴战略，加快农业农村现代化，将数字化发展、建设智慧农 业作为中国农业现代化发展的重要举措和方式。2023年 2月，《中共中央国务院关于做好 2023年全面推进乡村振兴重点工 作的意见》公布，这是 21世纪以来第 20个指导“三农”工作的中央一号文件。文件指出，要举全党全社会之力全面推进乡 村振兴，加快农业农村现代化。要发展现代设施农业，实施设施农业现代化提升行动，强化农业科技和装备支撑。 以数字农业技术研发、运营服务为核心，以构建“服务平台+运营中心+数字农场”为场景，实现数字技术与传统农业的 深度融合与应用复制推广，已经成为当下数字农业发展的主流模式。这一模式的主要构成要素有：一是建立土壤肥力等土 地基础信息；二是建立适合作物生长模型与智能生产决策实施方案；三是构建出数字化管理场景，为农业提供线上地块管 理、生产管理、农事作业、农事计划、溯源管理等多种服务，并实时提醒农户下一步规划与操作；四是通过委托经营管理 或输出资本、提供种植、栽培、技术咨询、灌溉、施肥和土地入股等多种有效方式，支持农村经营主体开展数字农业生产 经营，促进数字农业经营主体与农户农业生产的集约化、标准化、现代化。 2.业绩驱动因素分析 （1）肥料助剂行业集中度提升，公司已成长为全球综合服务供应商 基于对化肥生产链的深度理解，公司通过不断的技术创新逐步掌握了化肥助剂的配方和生产工艺，并顺应客户的需求 和变化不断改进产品配方和服务模式，凭借成本、配方和服务等综合优势与国内大型化肥厂商建立了良好而紧密的合作关 系，逐步打破国外公司的技术垄断，产品性能已达国际先进水平。公司通过内生发展、海外并购与整合全球资源后，成为 具有核心竞争力的全球综合服务供应商。 公司通过整合荷兰诺唯凯、法国 PST，通过与二者共享研发、采购及营销体系及全球客户资源，跻身于全球化肥助剂 供应商前列。当前，公司已成为全球肥料助剂行业研发实力雄厚、产品系列齐全、销售服务体系完善、综合实力领先的头 部企业之一。 （2）促进生态文明建设，拓宽增值肥料和土壤改良与修复发展道路 有土斯有粮，耕地健康是国际公认的国家粮食安全生命线。土壤危机、农业危机已为我们国家的粮食安全、食品安全 乃至国民经济可持续发展敲响了警钟。2022年 2月 16日，国务院印发《关于开展第三次全国土壤普查的通知》，决定自 2022年起开展第三次全国土壤普查，利用四年时间全面查清农用地土壤质量家底，距离上次普查已经时隔 40年。本次普查 旨在全面查明查清我国土壤类型及分布规律、土壤资源现状及变化趋势，真实准确掌握土壤质量、性状和利用状况等基础 数据，提升土壤资源保护和利用水平，为守住耕地红线、优化农业生产布局、确保国家粮食安全奠定坚实基础，为加快农 业农村现代化、全面推进乡村振兴、促进生态文明建设提供有力支撑。 另外，我国肥料产业受供给侧改革、需求量负增长、需求结构调整、环保限制等因素影响，农业种植发展趋势从粗放 型管理、向精细化管理、品质优先方向推进，产品创新和服务创新是肥料产业发展的必由之路。 目前，依托增值肥料及土壤改良产品，公司整合相关子公司业务，设立湖北富贵象农业科技有限公司，以营养定制化 为使命，致力于为种植企业和经营者提供以“测土配肥”为基础的平台服务。基于公司对肥料行业和作物种植营养模型的深 询服务，定制个性化的种植方案、精准的营养肥料。 （3）聚焦生物技术，促进农业生产绿色可持续发展，生物肥料迎来产业发展新机遇 近年来，在政策等多重利好下，我国生物肥料产业持续快速稳定发展，有机肥料和微生物肥料的市场空间持续扩大。 日前，发改委发布《“十四五”生物经济发展规划》，针对农业领域提出发展面向农业现代化的生物农业。在农产品生产方面， 《规划》提出，顺应“解决温饱”转向“营养多元”的新趋势，发展面向农业现代化的生物农业，满足人民群众对食品消费更 高层次的新期待。在保供前提下，应围绕生物育种、生物肥料、生物饲料、生物农药等方向，推出新一代农业生物产品， 建立生物农业示范推广体系，完善种质资源保护、开发和利用产业体系。推动生物农业产业发展，开发土壤改良生物制品 等农业制品，微生物肥料产业继续迎来发展机遇。 在绿色农业的实现过程中，微生物固氮和生物肥料的重要性不言而喻，因为它们不仅能够增加农作物的产量和营养素 含量，还能提高土壤的肥力和生态环境的质量。微生物固氮是一种自然的生物过程，通过利用一些微生物，如根瘤菌等， 固定氮气并将其转化为植物可利用的氨态氮，从而为农作物提供充足的氮源。微生物肥料则是在有机肥料中添加有益微生 物，如酵母菌、放线菌等，能够促进土壤微生物的生长和代谢，有效增加植物的产量和营养素含量。从发展绿色农业的角 度看，微生物固氮和生物肥料的重要性不可低估，它们可以提高农作物产量和营养素含量，降低农药和化肥的使用量，保 护环境和生态，促进农业可持续发展。 （4）乡村振兴战略深化，数字农业服务需求迅速提升 公司经过十多年的发展，在全球化的进程中不断开拓进取，已经具备全局化的视野和农业产业的思维。目前，公司已 在以色列、法国、荷兰、加拿大、摩洛哥等多个国家投资布局，为富邦数字农业全球化奠定基础。公司通过引进国外先进 农业智能设备，助力种植链整体效率的提升。截至目前，已经引进了 SoilOptix、Saturas、Fruitspec、Tevel等先进的农业数 字化设备；在数字化测土配肥、智慧水肥一体化管理技术、以及果园估产技术等数字农业领域的优势突出。为了快速布局 数字农业板块，探索和实现数字农业发展战略和落地，公司建立了包括“富邦-以色列”数字农业大棚在内的多个农业智能设 备示范基地。充分利用富邦股份长期在农业领域的行业资源，在国内积极推广各项农业智能设备，通过农业大数据和整合 数字农业资源的集成平台，完成公司从肥料助剂的农业传统行业，向数字农业的战略转型。 3、公司特色经营模式 （1）PSC综合服务模式 公司在行业内创新性地推出了 PSC综合服务模式，即基于客户需求和目标定制配方产品（Product），根据化肥企业生 产工艺和品种结构制定整体技术解决方案（Solution），并以承包方式计价（Contractor），突破了传统的单向产品销售关系， 参与到化肥企业的生产过程中，与化肥企业结成紧密的合作关系，共享信息流、技术流，提供长期的技术服务和现场指导， 有利于与客户达成创新共识和形成利益共同体。公司 PSC业务模式如图所示： （一）PSC综合服务模式的主要特点 本公司 PSC模式与非 PSC模式相比，其特点主要体现在生产过程的参与性、服务方式及结算方式等方面，具体如下： 生产过程参与性强：PSC模式下，公司会参与到客户的生产过程中，在对客户的工艺、设备和产品结构进行综合分析 后，与客户协商制定技术方案，协助客户对工艺、设备进行调整和改进，通过提供配套的自动控制系统对化肥生产进行实 时检测，实现对助剂添加量的精确自动控制，从而保障了助剂的使用效果、降低了助剂的使用成本。 长期、直接、现场的服务方式：PSC模式下，公司会派技术人员长驻客户现场，直接负责公司助剂的应用和现场技术 指导，根据化肥产品品种和工艺变化，及时调整助剂配方及其使用。同时，对于客户生产过程中出现的问题，及时提出解 决方案。 以处理产品数量为依据的结算方式：“产品+服务”及传统的产品销售等非 PSC模式都是按向客户销售的产品数量进行 结算。PSC模式下，公司以加工处理的客户化肥成品数量为结算依据，按照事先确定的定价原则和约定的质量标准进行结 算。 （二）PSC综合服务模式的优势 与客户结成稳定的双赢共同体：PSC模式下，客户一般为大型化肥生产企业，对供应商的要求非常高，只有能提供整 体解决方案的综合服务供应商才能与其建立此种合作关系。一旦建立此种合作关系，大型化肥生产企业为保证其生产的连 续性和产品质量的稳定性，通常不会轻易更换。另外，公司与客户以合格的成品产量为结算依据，产品品质的提高、助剂 耗用量的科学控制可使双方共同受益。因此，为确保合作双方的价值和利益，双方在合作过程中高度互信、开放，结成了 双赢的共同体，合作关系尤为稳定。 提高化肥品质，提升客户价值：PSC模式下，派驻的技术人员为客户提供长期、直接、现场的技术指导，及时掌握客 户产品结构和工艺参数的变化情况，快速调整公司技术方案和助剂的添加量，使其产品性能保持稳定、产品质量不断提高， 有利于提升客户的价值。 巩固公司核心竞争优势：通过 PSC模式，公司能够及时掌握化肥行业的发展动态和下游企业的需求变动情况，研发出 更具针对性、更高效的助剂产品，为化肥企业提供更完善的服务，加强公司与客户的合作广度和深度，有利于巩固公司核 心竞争优势、提升公司核心竞争力。 务公司，化肥企业将注意力放在大型设备革新、生产工艺的优化、上下游资源开发等方面，而公司通过服务大型客户，积 累成功经验，促进新产品、新技术的开发能力，优化产品供应线，增加市场开拓能力，提高大型客户的成交率，同时通过 训练和改进，积累服务国外客户的经验。 综上，PSC模式下双方信息共享、参与度深，真正实现合作双赢，有利于公司持续成长，未来随着该模式的进一步推 广，公司的持续盈利能力将得到进一步巩固和提高。 （2）IP、专利及技术许可服务模式 经过多年技术研发和生产实践的积累，已掌握多项行业领先技术，并形成以快速评价、材料遴选、材料改性、材料合 成及添加控制等技术为主的立体化技术优势；公司通过不断致力于新技术的应用和新产品的研发，加强生物可降解、环境 友好新型材料的研究和应用，在肥料生产工艺改进、肥料创新掌握了大量的专利、专有技术等知识产权。 全球 300余家大型肥料企业与公司建立持续稳定的深度合作关系，对生产工艺优化升级、能源管理、产品创新存在较 大的市场需求，对精准施肥、水肥一体化、肥料增值存在明显的需要。公司大力推广知识产权许可服务模式，将进一步带 动技术服务、专供设备及配套助剂的销售。 得益于公司在海外业务的不断拓展，积累了大量服务全球肥料生产大型企业的经验；随着非洲等地区肥料企业不断重 视对肥料生产的智能化、数字化、绿色化改造升级，公司联合国内重要的肥料生产企业共同需求向海外企业有偿输出知识 产权和服务。当前，公司已经与摩洛哥同 OCP达成了“砂性材料造粒技术”的合作，并正在共同开展验证实验。 二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中的“化工行业相关业务”的披露要求 主要原材料的采购模式 单位：元
原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因 2022年，受国际地缘政治变化和主要经济体货币政策转向等多重影响，国际大宗商品价格波动较大。上半年，公司主 要原材料价格有较大幅度上升，致使公司营业成本增加；下半年，公司通过持续关注原材料价格走势，通过加强采购管 理、增加新的供应商，与国内 2家上市公司建立了良好的合作关系，并通过引进新材料优化生产工艺、提高生产效能、采 购向大供应商集中、加强对原材料议价等措施积极应对原材料市场变化，抑制原材料价格上涨。 能源采购价格占生产总成本 30%以上 □适用 ?不适用 主要能源类型发生重大变化的原因 不适用。 主要产品生产技术情况
□适用 ?不适用 报告期内上市公司出现非正常停产情形 □适用 ?不适用 相关批复、许可、资质及有效期的情况 ?适用 □不适用
□是 ?否 从事化肥行业 ?是 □否 （一）公司主要肥料产品简介 公司肥料系列产品品种如下： ①圆颗粒及增值钾肥系列：主要有圆颗粒氯化钾、圆颗粒硫酸钾、圆颗粒磷钾肥、含中微量元素圆颗粒及增值钾肥圆 颗粒及增值钾肥等。 ②土壤调理剂系列：主要有圆颗粒硅钙镁、圆颗粒聚合硅酸钙等酸性土壤调理剂，超级硫肥等碱性土壤调理剂。 ③中微量元素肥料系列：主要有硫锌硅钙硼中微量元素肥料、圆颗粒有机硅钙镁中微量元素肥料等。 ④测土配肥系列：主要有水稻、莲藕、小麦、玉米、大姜、大蒜等专用肥；结合土壤检测数据和作物生长周期内对各 种养分的需求数据为农户生产定制肥。 ⑤悬浮肥产品系列：主要有悬浮硼肥、悬浮钙肥、悬浮磷钾肥、悬浮高钾肥、悬浮平衡肥等；针对不同作物不同生长 时期对养分的需求，研发的水溶肥、叶面肥系列产品。 （二）公司肥料产品竞争优势 公司肥料产品的竞争优势主要体现在技术先进性以及产品与数字农业结合。 ①技术先进性：公司自主研发由砂性材料造粒平台技术，可将砂性肥料生产成更便于使用的圆颗粒肥料，从而便于机 械施肥、保障施肥的均匀性，减少生产和使用过程中污染和浪费。公司开发的多个系列肥料产品，在肥料行业内均具有较 强的技术壁垒和先进性，确保其产品力的竞争优势。公司与郑州大学合作的《砂性肥料造粒关键技术及产业化应用》已登 记录入国家科技成果库，在国内专家的现场评审中，被评定为引领行业科技进步，成果总体达到国际领先水平。 ②产品与数字农业结合：公司在以土壤为入口的数字农业方面布局了一系列核心技术项目，与公司肥料产品相结合成 为具有竞争优势的农业数字化解决方案。 （三）公司肥料产品营销方式 公司通过各种营销方式组合，扩大产品在市场上的影响力和销售量。 ①工业定制肥：为 BB肥工厂提供定制化的原料肥，根据客户需求，生产定制化养分含量；为缓释肥生产工厂提供的 圆颗粒肥料。 ②OEM代工：公司自主研发的砂性材料造粒平台技术处于全球领先水平，公司已建成湖北应城和山东烟台两个生产基地，可为友商提供定制化产品贴牌生产服务。 ③渠道销售：公司通过与省（县）级经销商合作，通过经销商分销给零售商，最终销售给农户的两级分销模式，建设 农用肥分销渠道；通过展会、研讨会、产品推介会，抖音、快手、今日头条等宣传公司和产品；通过试验示范验证和展示 产品应用效果。 ④国内销售与出口相结合：公司积极拓展国际市场，一方面通过国内的贸易商销往国外，另一方面也积极与国外 BB 肥生产企业和贸易商建立出口直销通道。 （四）公司肥料产品经营情况概述 2022年，公司紧跟国家绿色发展战略要求，着力加强增值肥料及土壤改良业务市场导入，在产品研发与应用场景打 磨、销售渠道铺设、业务团队建设、项目建设等方面有序推进，并大力开拓现代生物技术与传统肥料业务的结合，前瞻布 局探索微生物肥料、微生物农药和微生物生物控制等技术。报告期内，增值肥料及土壤改良业务营收 12,271.56万元，同比 增长 19.88%。 ①进出口贸易规模及税收政策影响：随着 2019年国家化肥出口零关税政策的实施，公司出口圆颗粒及增值钾肥类产品 销售量呈逐年上升趋势。 ②销售淡季生产能力安排：公司产品工业及农业销售相结合，公司产品从底肥、追肥到水溶肥、叶面肥品类齐全，畅 销全国各地主要经作区及主要掺混肥企业，随着近两年主要农产品价格的上涨及农民种植积极性的提高，主要经作区一年 四季都有用肥需求，掺混肥企业也基本全年开工，因此无明显淡旺季。 从事农药行业 □是 ?否 从事氯碱、纯碱行业 □是 ?否 三、核心竞争力分析 1、技术研发优势 公司经过多年技术研发和生产实践的积累，已掌握多项行业领先技术，并形成以快速评价、材料遴选、材料改性、材 料合成及添加控制、肥料包膜、砂性肥料造粒、悬浮肥生产等平台技术为主的立体化技术优势；公司通过不断致力于新技 术的应用和新产品的研发，加强生物可降解、环境友好新型材料的研究和应用，不断推出符合下游化肥行业节能降耗、环 境友好、功能性和专用性发展要求的助剂，并取得重大成果，公司 1项重大科技成果经专家鉴定达到国际领先水平、10项 达到国际先进水平，11件企业标准填补了行业标准空白， “高尿态氮复合肥防结剂”为湖北名牌产品；“粉煤灰磷石膏综合 利用及产业化关键技术”获得湖北省技术发明奖。目前公司主要产品化肥防结剂、化肥多功能包裹剂、化肥造粒改良剂、磷 矿石捕收剂、节能降耗产品、土壤改良、增值肥料等产品生产技术均为专利技术。 公司在行业内具备领先的研发优势。首先，公司是国家高新技术企业、湖北省百强高新技术企业、国家知识产权示范 企业、湖北省创新型企业、湖北省支柱产业细分领域隐形冠军科技小巨人（2020-2022）、2022年省级制造业单项冠军企业 （产品）。其次，公司建立了专业化的研发平台，分布于技术中心应城基地、技术中心武汉光谷基地、荷兰研发中心三处； 先后有国家示范院士工作站、全国农化服务中心、湖北省企业技术中心、湖北省数字农业技术研究企校联合创新中心、湖 北省化肥助剂研发与应用推广创新国际科技合作基地。第三，公司构建了优良的持续创新机制，研发团队经验丰富，研发 实力雄厚，公司先后承担了国家科技项目 4项、湖北省重大科技专项 2项，湖北省重点新产品新工艺等多项科技。第四， 公司充分利用外部研发资源开展产学研合作，与湖北大学、郑州大学、武汉工程大学等高校建立了长期的产学研合作关系。 在国内首创“竞争式”、“联盟式”、“三结合”等产学研合作模式，开展基础理论研究、材料科学、新产品开发与产业化等多 方面的联合研究，进一步提高了公司的研发水平和创新能力。 2022年，公司研发投入达到 2,851.73万元。公司现有研发人员 121人，其中硕士研究生及以上学历 12人，大学学历 （本科及大专）53人，湖北省政府津贴专家 2人，正高级工程师 1人，外聘专家顾问包括国际硫锌协会中国处主任樊民宪 博士等。截至报告期末，公司已取得国内授权专利 154件，此外还拥有大量专有技术，不仅有效地对公司的化肥助剂相关 领域实施全方位的知识产权保护，还是公司推动知识产权许可业务的基础。大量的研发投入为公司的创新能力提供了可靠 的保障，使公司在新产品和新技术的开发上不断取得突破，从而得以丰富产品组合、提高生产效率、降低生产成本、提升 市场竞争能力。 2、解决方案优势 公司多年的市场深耕和技术及经验的积淀，市场服务和技术研发已经形成了系统的闭环。因为核心技术的突破和关键 机理的掌握，公司可以通过定制的配方设计和快速的配方调整、优质的全程技术服务、精确的自动控制系统增强了客户粘 性，并最终形成了独特的基于“差异化产品+全程技术服务+自动控制系统”的整体解决方案优势。 差异化产品：在配方设计方面，公司不断推出符合下游化肥行业节能降耗、环境友好、功能型、营养型发展要求的助 剂配方。同时，公司会根据化肥生产企业的工艺流程、工艺参数及化肥组分设计个性化的专用型配方。 配方调整：受化肥原料及配方、生产工艺、操作经验等众多因素的影响，不同的化肥生产企业乃至同一化肥生产企业 不同批次的化肥产品对化肥助剂的需求都有所不同。凭借丰富的行业应用经验，公司会及时根据客户需求快速调整配方， 确保化肥产品品质的稳定性，做到“一厂一配方，一线一配方”。 全程技术服务：公司为客户配有强大的专家团队、高素质的技术研发人员、经验丰富的现场技术服务人员。公司在产 品销售前，专家会根据客户的需求对其工艺流程和工艺参数提出合理化建议，协助其改善工艺流程、完善工艺参数；技术 研发人员会依据客户的原材料信息及产品品质要求设计配方；现场技术服务人员会根据客户生产工艺、在产品使用过程中， 提供全程的技术指导，并通过定制的自动控制系统实现对助剂添加的精确控制，从而保证了化肥生产过程中助剂的最佳用 量。一旦化肥产品出现品质问题，专家团队、技术研发人员、现场技术服务人员能第一时间协助客户找出问题、制定解决 方案，并迅速解决问题。 自动控制系统：化肥助剂通常是在化肥生产过程中实时添加。由于化肥生产具有连续性、产量具有波动性，操作工人 往往很难根据经验来判断化肥助剂合适的添加量。如果控制不当，一方面，在助剂添加量不足或过多的情况下会影响产品 品质；另一方面，在助剂添加量过多的情况下会增加化肥生产企业助剂的使用成本。因此，科学控制化肥助剂用量对稳定 化肥产品品质、降低助剂使用成本至关重要，是化肥助剂在化肥生产中顺利应用的关键要素之一。为此，公司研发设计了 由检测系统、信息系统等组成的化肥助剂自动控制系统，通过对化肥生产过程实时检测，实现对助剂添加量的精确自动控 制，从而保障了助剂的使用效果，并通过科学用量控制了助剂的使用成本。 3、品牌的优势 作为节能、环保的新型功能性材料，化肥助剂的质量对化肥产品的性能与品质影响重大，因此化肥生产商会优先选择 知名品牌企业作为供应商进行考察和合作。通过多年的努力，公司已与国内、东南亚及欧洲众多化肥生产企业建立良好的 合作关系。截至目前，在国内市场，公司与云天化、贵州瓮福、贵州开磷、辉隆股份、湖北宜化、史丹利、心连心、六国 化工、开门子、四川美丰、云南弘祥、施可丰、中煤、天脊、晋开、解化新能源、大地云天、三宁等数十家化肥领军企业 建立了稳定的合作关系；在海外市场，公司通过收购荷兰诺唯凯与法国 PST实现了全球化布局，成为了 YARA、EuroChem、 Rossosh、Origin、OCP等海外知名化肥企业的长期供应商。公司是国家知识产权示范企业、2022年省级制造业单项冠军企 业（产品），公司商标 Forbon也是被国家工商总局认定的驰名商标，公司产品“高尿态氮复合肥防结剂”为湖北名牌产品。 4、前瞻布局现代生物技术领域的优势 当前，随着人们环保意识的不断增强，越来越多的农民和农业企业开始转向使用生物肥料，以减少对土壤和环境的污 染。生物肥料作为一种新型肥料，具有环保、生态和高效的特点，其生产过程中不需要使用化学合成物质，不会对环境造 成污染，对生态环境友好。在农业生产中，生物肥料可以替代化学肥料，减少对土壤和环境的负面影响，提高土壤肥力， 增加土壤有机质含量和微生物数量，从而提高农作物的产量和品质。与此同时，生物肥料中的微生物可以与植物共生，形 成有益的生态系统，微生物可以分解有机物质并释放出植物所需的养分，促进植物的生长发育。此外，生物肥料中的微生 物还可以抵抗土壤病原菌和有害昆虫，提高植物的抗病虫能力。因此，生物肥料的应用在现代农业生产中具有重要意义， 在此背景下公司在现代生物技术领域不断进行前瞻布局。 为顺应助剂绿色化、定制肥料绿色化行业发展趋势，2021年 12月，公司与湘渝生物达成股权合作，拟收购其 70%股 份，旨在借助其在焦糖色染色剂、有机肥料及微生物肥料制造的研发、生产和销售优势，助力公司在生物刺激素、中微量 元素与传统肥料相结合的定制肥料的研发创新，为公司微生物、海藻萃取物与增值肥料的结合、生物发酵等现代生物技术 领域提供技术积累。 为响应当前国家对于肥料节能减排、农业绿色种植、保障粮食安全的号召，公司抢先在禾本科固氮微生物、节肥降污、 绿色种植、生物农药等领域布局。2023年 3月，公司与康欣生物达成股权合作意向，拟收购其 80%股份，康欣生物为国家 生物农药工程技术研究中心中试及验证平台的唯一共建企业，是一家专注于生物固氮、生物农药和生物肥料的高科技企业， 获得国家科技进步二等奖 2项，湖北省科技进步一等奖 5项，参与了国家生物农药工程技术研究中心 16万株微生物、8000 株活性菌株的保存，参与了包含 4200多个微生物天然产物数据库的构建，产品涵盖生物农药（杀虫杀菌）、生物肥（植物 营养）、水产动保（饲料添加、水净化）、畜牧业（饲料添加）、土壤修复、公共卫生、水体修复等。2023年 3月，公司 与中国农业大学农业生物技术国家重点实验室的陈三凤教授团队就“禾本科固氮菌及综合运用技术”全面开展项目合作，项 目负责人陈三凤教授一直致力于微生物肥料的研发和应用，在小麦、玉米、水稻等禾本科植物的自主固氮技术方面技术研 究成果突出。 5、先行布局数字农业的优势 围绕数字农业发展方向，公司已拥有土壤检测、增值肥料、智能配肥、灌溉决策、作物估产、采摘机器人等产品或服 务，在数字农业领域取得先行优势，正逐步成长为国内数字农业技术方案提供商。 公司以“用数字化技术赋能全球农业”为使命，在全球范围内围绕数字农业板块持续探索和布局农业大数据、农业物联 网、智能传感器领域，为农业新型经营主体提供基于种植端的土壤检测评价、科学种植规划、智能滴灌决策、水肥一体化、 作物估产分析、在线种植管理、种植园托管服务等全流程产品与服务。 公司在以色列设置了专业投资团队，为公司寻找数字农业领域先进技术与产品。公司率先发现并控股加拿大 SoilOptix， 公司利用 CT土壤检测技术绘制高精度的土壤数字地图，开发相关产品与服务，有助于加强与政府、互联网农资、肥料生 产企业等组织的进一步合作；公司参股以色列 Saturas，获得中国市场唯一优先合作权，公司以茎水势传感器为基础，打造 了水量监测自动化分析及服务平台，在中国境内进行节水灌溉数字农业的科学试验和商业化落地，通过人工智能技术对数 据进行分析，有效提升用水效率，提升作物产量、降低运营成本、提升作物品质；公司参股以色列 Fruitspec，取得先进的 作物估产传感器技术，提供精准产量估算，对农户种植、果品流通与零售、以及期货交易有很强的指导价值；公司与 Alsys International B.V.成立合资公司，合作建设分析检测机器人；引进以色列 Soli先进温室技术和管理模式，借助传感器与物联 网技术，建设数字农业产业园，成立“番茄公社”作为运营实体；与全球最大磷肥企业摩洛哥 OCP合资建设武汉研发中心。 6、数字化转型优势 公司根据战略发展与管理升级的需要，积极打造基于云的移动信息系统平台，助力研发创新、管理提升与营销服务。 云 ERP服务平台已正式投入使用，基于 APP的费用管理模块的上线，也极大提高了使用效率与降低了管理成本，也有利于 提高员工效率和管理升级。持续完善智能制造模式，对生产制造过程进行数字化升级，实现生产过程一体化、企业管理标 准化、分析应用数据化。实现决策支持科学化，保证产品的高品质、降低生产成本、提高生产效率。 公司正积极打通设备、生产与运营系统的数字链接，实现科研生产一体化、设计制造一体化、计划作业一体化、生产 过程透明化、车间管理精细化、质量响应敏捷化、供应数字化，积极打通企业内外部价值链，将实现个性化定制、网络化 协同制造和制造服务化转型，最终通过产业互联网汇聚协作企业、产品、用户等产业链资源，实现向平台运营、生态运营 的转变。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”规划的关键之年，也是是第二个百年奋斗目标开局之年。胜利召开 的二十大，擘画了全面建设社会主义现代化国家、以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新 征程的时代号角。在这一年，富邦全体同仁秉承“为客户创造价值”的初心与使命，紧紧围绕年度经营计划及目标，立足市 场前沿，凭借技术实力、过硬产品质量及优质服务，克难奋进、踏实实干，在多个业务方向取得了突破。 报告期内，公司克服了原材料价格上涨、人员往来不畅等严酷的外部经营环境，公司实现营业收入 84,751.98万元，同 比上升 24.09%；归属于上市公司股东的净利润为 5,385.12万元，同比上升 36.49%；归属于上市公司股东的净资产 124,902.82万元，同比上升 4.93%。 同时，公司以项目建设为抓手、以科技创新为动力，加大了创新投入、人才引进与数字化转型力度，各项重点项目建 设顺利推进。公司通过“国家知识产权示范企业”评价，荣获“2022年度湖北省高新技术企业百强”、 “2022年湖北省知识产 权优势企业（专利类）”、“湖北省优秀外经企业”、“海外知识产权纠纷应对指导的重点联系单位”、“河南省化工学会科技 进步一等奖”等荣誉称号，公司技术中心顺利通过“湖北省企业技术中心”评价，公司成功获批“2022年湖北省博士后创新实 践基地”。公司全资子公司番茄公社成功获批“湖北省科普教育基地”、“孝感市第二批创新型中小企业”，富邦新材料入选 “湖北省第四批专精特新‘小巨人’企业”、“2022年度孝感市知识产权优势企业”，公司控股子公司烟农富邦通过“高新技术企 业”认证。 2022年，公司具体运营情况如下： （1）供应链整合，保障助剂业务竞争力 2022年，公司助剂业务面临着来自于全球供应链危机、下游行业整合分化、助剂行业内竞争加剧的三重压力。公司迎 难而上，对内通过一系列技术创新、精益管理活动提升管理效能，提高产品的交付能力，持续优化助剂业务结构；对外不 断寻求业务突破、调整销售策略，最终稳住了发展的基本盘。报告期内，公司全年助剂销售 93,037.36吨，业务营收 69,900.31万元，收入同比上升 22.62%。 报告期内，随着全球地缘政治的不确定性增加、外币汇率波动的影响，大宗原材料价格波动频繁，变动幅度加宽。供 应链危机下原材料及能源价格持续攀升，制造业企业普遍面临极大的成本压力，公司助剂业务原材料成本上浮，产品毛利 同比下降 4.32%。为平抑原材料价格的大幅上涨对生产经营的影响，公司在原材料采购方面继续坚持集中与战略采购相结 合的策略，背靠“一带一路”战略带来的全球供应链优势，根据市场行情变化适时调整采购策略、优化采购结构，及时与上 游合作伙伴沟通，通过研发引入更具性价比的新型材料，提升内部供应链的成熟度，提高产品的交付能力。同时，随着助 剂生产工艺流程的优化、生产技术水平的提升。肥料产业链知识产权许可项目、肥料生产工艺改造实施项目稳步推进，优 良的全程技术服务及精确的助剂自动控制系统的整体解决方案赢得客户认可，公司品牌影响力、知名度进一步提升。 国内业务方面，随着下游化肥行业受供给侧改革深化、各地“能耗双控”政策频频推出、化肥出口政策调整，行业内落 后中小产能被淘汰，公司产品及销售结构发生较大变化。报告期内，为保护销售平稳有序发展，公司积极调整销售策略： 首先，公司对销售管理结构进行重大调整，提高管理效率、加快应收账款回收；其次，公司在各区域积极与客户开展技术 交流，及时动态了解客户需求，与客户及潜在客户进行零距离沟通。另外，公司供应部门面对助剂业务出现的新情况积极 应对，提高了原材料价格监测频率，实行了错峰采购、用量换价、采购向大供应商集中等手段，并通过浮动定价机制，灵 活施策积极调整产品和销售结构，加大市场开发力度，促进销售平稳发展。国内客户方面，与祥丰集团的祥丰金麦、开门 子集团、施可丰集团、山西天脊、陕西兴化等客户多方位展开合作。 海外业务方面，公司海外供应链整合优势凸显。2022年，公司对于荷兰诺唯凯、法国 PST的整合进一步加强，通过将 法国 PST产能转移至荷兰诺唯凯，进一步降低了相关生产成本及管理费用；建立了原材料价格与产品销售价格的联动机制， 促进业绩增长，平稳保障了客户供给。 （2）紧跟市场风向，用“生物技术”提质增值肥料业务 2022年，公司紧跟国家绿色发展战略要求，着力加强增值肥料及土壤改良业务市场导入，在产品研发与应用场景打磨、 销售渠道铺设、业务团队建设、项目建设等方面有序推进，并大力开拓现代生物技术与传统肥料业务的结合，前瞻布局探 索微生物肥料、微生物农药和微生物生物控制等技术。报告期内，该业务板块营收 12,271.56万元，同比增长 19.88%。 市场推广及渠道铺设方面，公司持续贯彻以“渠道+大客户”开发为原则，一方面做好分销渠道维护、田间示范及样板市 场打造，另一方面专注于开发定制工业肥销售、OEM代工、政府采购、出口业务。公司通过湖北富贵象农业科技有限公司， 专注于以土壤数据为入口，以定制化营养解决方案为手段，以农业新技术为核心竞争力，以特种功能性中微量颗粒肥、圆 颗粒及增值钾肥、水溶肥为抓手，来系统性解决传统农业中难以解决的土壤健康问题、肥料浪费问题以及农产品质量问题， 并借助中国国际农用化学品及植保展览会（CAC农化展）等优质平台进行产品技术推介。 项目建设与科技创新、产品打造方面，公司积极跟踪落地多个项目，促进外延式发展。 公司与 OCP正式签署《设立合资公司协议》，充分利用中国特别是武汉地区研发的资源优势与双方专业优势，拟各出 资 500万美元共同开展基础肥料和增值肥料、循环经济、数字农业的技术研发，提供技术咨询与服务，进行增值肥料产品 分销（中国境内）等业务。报告期内，公司加快落实与 OCP S.A合资公司运营的筹备工作。2022年 10月，该合资公司主 体香港 JV，已经通过了摩洛哥当局的资质审核，完成了在香港的注册工作。依据计划，该合资公司将在武汉设立全资子公 司武汉 JV（暂定名“武汉欧特邦科技有限公司”），该全资子公司正在办理相关注册手续。 基于公司对肥料行业和作物种植营养模型的深刻理解，公司整合相关子公司业务，设立湖北富贵象农业科技有限公司， 以营养定制化为使命，致力于为种植企业和经营者提供以“测土配肥”为基础的平台服务，2023年 2月该全资子公司顺利通 过“质量管理体系认证”。 为响应当前国家对于节肥减药、农业绿色种植、保障粮食安全的号召，顺应助剂绿色化、定制肥料绿色化行业发展趋 势，公司在禾本科固氮微生物、节肥减药、绿色种植、生物农药等领域进行业务拓展，公司在“生物科技”领域主动布局。（未完）  |