[年报]江南水务(601199):江南水务2022年年度报告
原标题:江南水务:江南水务2022年年度报告 江苏江南水务股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人华锋、主管会计工作负责人陆庆喜及会计机构负责人（会计主管人员）姚连红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2022年度共实现归属于母公司所有者的净利润 459,762,059.06 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，提取 10% 法定盈余公积金 45,976,205.91 元后，未分配利润为 413,785,853.15 元；加上年初未分配利润1,206,549,017.36 元，2022年度实际可供股东分配的利润为 1,620,334,870.51 元。 2022年年度利润分配预案为：以总股本935,210,292股为基数，向全体股东每股派发现金红利0.09元（含税），预计金额为84,168,926.28元，尚余未分配利润转入下一年度。公司本年度不进行资本公积金转增及送股。 以上议案经第七届第七次董事会审议通过后，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬 请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大的风险。公司已在本报告“第三节管理层讨论与分析”之“六、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”中详细描述了公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 43 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 61 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 67 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 84 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 90 第九节 债券相关情况 ................................................................................................................... 91 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 94
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是党的二十大胜利召开之年，是“十四五”规划推进落实的关键之年，也是公司谋求新发展的突破之年，弘扬“一次把事情做好”的企业精神，坚持“党建引领、民生为重、科技领先、兼顾效益”的企业宗旨，实施精细化管理，强化企业科技创新，防范化解重大风险，推进公司高质量发展。 （一）报告期内自来水、污水业务产能情况如下：
水量73.37万米 ；产销差率9.43%；水质综合合格率为100%。 (二)工程业务 报告期内，公司严格按照标准规范施工，工程业务稳步推进，确保工程顺利完工。供水管网工程全力推进，全市农村供水管网及一户一表改造工程顺利完成年度改造任务；江阴市澄南加压站及配套管线主体工程完工并通过验收。 (三)污水处理业务 报告期内，污水处理生产稳定，达标排放。恒通排水公司通过市场竞争顺利中标了“2022-2023年度申港街道雨污水管网设施运行维护及常规维修项目”、夏港街道排水管网养护及周庄镇“四位一体”业务；稳步推进江阴市城区、高新区“四位一体”工程；顺利推行城区、高新区“智慧排水”建设，完成GIS系统、外勤、物联监测、管道完整性、排水户管理系统的开发并运行；制定了《城区防汛网格化应急处置分组方案》，细分城区12个防汛网格。 （四）对外投资情况 为进一步深化江阴市城乡供水一体化进程，提升用水环境，保障饮用水安全，公司以现金4,174.60万元收购了江阴市申港自来水厂有限公司资产；为进一步提高公司综合竞争力，实现公司的发展战略，提高公司技术研发和推广，公司投资设立了“上海华澄水润科技有限公司”、“江苏润泽投资发展有限公司”；为延长污水处理产业链，拓展公司排水管网设施的建设、运营及维护业务，公司以现金1,274万元收购了高源管网公司100%股权，并以现金13,800万元对高源管网公司进行实缴注册资本。 （五）加强创新管理，增强核心竞争力。 加大科技投入，提高自主研发实力。报告期内，公司科研项目《江阴市小区高品质供水工艺选择研究》、《高锰酸钾复合药剂替代水厂高锰酸钾研究》、《供水管网监测设备用水力发电装置研发》、《智能太阳能照明系统研发》、《智能消火栓研发》5项已通过验收；《城市水处理厂絮凝投药智能复合控制系统研究》、《城市自来水管网智能修复技术研究》、《新营销系统研发》、《移动式泥水分离设备研发》等30项科研项目正在研发中。 报告期内，公司新增“一种具有防漏电功能的临时用电施工设备”、“一种建筑电气工程穿越施工装置”、“一种建筑电气工程穿线施工装置”等实用新型专利 7项，“江南水务智能化光伏发电照明系统软件V1.0”、“江南水务大数据中心管理系统V1.0”、“江南水务供应商管理系统V1.0”软著权3项。智慧水务2.0建设稳步推进，智慧排水系统建设顺利推进，助力公司给排水业务统筹发展；进一步完善《科技创新项目管理办法》，促进科技创新持续发展，推进创新成果快速转化和应用，提升企业市场竞争力。 （六）加强内控建设，持续提升管控效能。 按照上市公司治理准则，持续完善公司法人治理结构，公司董事会、监事会按照法定程序完成了换届选举工作，完成了新一届高管的聘任工作。进一步加强内部控制建设和风险管理机制，修订和完善各项制度，公司根据上交所《股票上市规则》及证监会最新的《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关规定和要求，对《公司章程》及配套制度进行了修订；按照新的组织架构，对公司业务流程进行全面梳理，进行修订《内部控制手册》，对业务进行了整合，新增研究与开发、担保业务、业务外包等流程控制，有效规避经营风险。建立督查督办制度，对公司重点项目实施督办管理，为公司重大决策的贯彻落实及重大项目顺利实施提供保障。完成了 2022 年度内部控制有效性自我评价工作及审计工作，审计机构出具了标准无保留意见的内控审计报告。 （七）坚持党建与公司治理有机融合，持续推进企业高质量发展。 一是健全依法决策机制，规范决策行为，提高党委科学决策水平。2022年，公司党委会修订了《党委会议事规则》、《党委前置研究讨论重大事项规程》、《 “三重一大”决策制度实施办法》，与《公司章程》、《董事会议事规则》、《总经理工作制度》等制度融合，贯彻落实“三重一大”制度，党委在公司治理中“把方向、管全局、保落实”的作用得到有效发挥。 二是结合公司实际，把党建工作与生产经营深度融合，用党建思维抓业务工作。把打造新的党建品牌作为推进党建工作的重要抓手，创作打磨“辉映清泉”党建品牌，党建工作与业务工作交相辉映、相融发展，在做精做优主业供水的基础上，逐步向排水、污水处理、水环境治理等环境产业持续发力，致力培育新的发展后劲。 三是成立“党建领航科技创新，红色赋能智慧水务”书记项目。公司党委以党建引领科创项目为主线，以科技自主创新提质增效为主攻方向，深化基层与职能部门的协作，依托公司内部创客中心，发挥科技成果孵化转型应用、科技人才培训、运营效能提升等核心功能、把国企党委的政治优势、组织优势转化为科技优势、创新优势和发展优势，形成“党建+科创”双向融合高质量发展的典范，为公司高质量发展助力赋能。 二、报告期内公司所处行业情况 公司所处的行业属于“水的生产和供应业”。根据《国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所处行业属于“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“自来水生产和供应”（代码：D4610）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“电力、热力、燃气及水生产和供应业”中的“水的生产和供应业”（代码：D46）。 （1）自来水业务：公司的主营业务为自来水制售；自来水排水及相关水处理业务；主要产品为自来水。水务行业发展目前进入相对成熟阶段，属于公用事业领域，具有自然垄断属性，对经济周期波动的敏感性相对较低，盈利能力受能源、基础性生产资料价格的波动性影响较小。 随着国内城镇化加快推进和人民生活水平不断提高，自来水需求量和饮用水标准逐渐提高，提质增效降低漏损率；水务行业信息化不断提速，智慧水务作为信息技术与水务管理结合的先进模式，促进行业发展的技术不断革新，利用智慧水务提升水务业务的竞争力，成为推动行业技术变革和高质量发展的方向。 （2）工程业务：公司工程业务承接自来水管道安装等工程，业务范围主要在江阴市。随着国家政策的推进，开展公共供水管网漏损的治理，排水管网系统的优化、管网新建/改扩建、二次供水设施改造等，以降低管网漏损，建立高标准的城市供水设施体系，为公司管网新建/改扩建等带来了新的发展。 （3）污水处理业务：污水处理业务包括污水处理、排水管网运维、排水管网工程业务板块。 随着国家“十四五”规划深入推进，生态综合治理和污染防治进入攻坚阶段，在碳达峰、碳中和的目标下，统筹污染治理、生态保护，强调要深入实施可持续发展战略，完善生态文明领域统筹协调机制，构建生态文明体系，促进经济社会发展全面绿色转型，建设人与自然和谐共生的现代化。随着社会对水环境质量要求的不断提高，行业标准的提高，污水处理厂的提标改造为行业进步带来新的发展空间，为我国污水处理行业的整体技术进步带来新的发展空间。同时，《江阴市生态环境基础治理能力提升三年行动计划（2022—2024年）》治水基础设施升级目标：到2024年，全市建成区100%建成城镇污水处理提质增效达标区，城市生活污水集中收集率达到88%，新建污水管网60公里以上。农村生活污水治理水平显著提升，农村生活污水自然村治理覆盖率达93%。省级及以上工业园区和主要涉水行业所在园区污水管网全覆盖、工业废水集中处理设施稳定达标运行。为公司拓展污水处理业务发展带来了新的机遇。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等未发生重大变化。公司主营业务为自来水制售；自来水排水及相关水处理业务，同时经营工（一）自来水业务 1、公司拥有小湾、肖山、澄西3座地面水厂，设计产能分别为30万吨/日、60万吨/日、20万吨/日，总设计能力为110万吨/日。 2、经营模式 （1）特许经营模式 公司自来水业务为特许经营模式，根据江阴市人民政府《关于同意<关于授予江苏江南水务股份有限公司供水特许经营权的请示>的批复》（澄政复[2010]14号）文件，及江阴市建设局与江南水务签署的《江阴市城乡供水特许经营协议》，江阴市政府同意授予公司供水特许经营权，期限为30年。 （2）采购模式 公司生产自来水所需的制水材料主要是净水剂等。依据国家法律法规及公司《集中采购及招标管理办法（试行）》等相关制度，公司主要采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价等方式采购。公司设定了请购、审批、采购、验收、付款等采购程序，并在采购与付款各环节设置相关的记录、填制相应的凭证。同时，公司还建立了完善的物资管理制度和仓库管理制度，所有设备、主要生产原材料、辅助生产材料和工程材料均按公司的相关制度进行采购、保管和发放。 （3）生产模式 自来水生产是通过制水工艺去除原水中给人类健康和工业生产带来危害的悬浮物质、胶体物质、细菌及其他有害成分，使净化后的水满足生活饮用及工业生产的需要。自来水厂使用取水泵站将原水输送至厂内加药间，经过原水预处理，混凝处理，沉淀处理，过滤处理和深度处理，消毒处理等工艺流程，得到符合生活及生产用水标准的净水，然后通过自来水管网进行输配。 （4）销售模式 公司的销售模式为直供水销售模式，公司将自来水输送至用户端，直接向用户收取水费的贸易结算销售模式。 （二）工程业务 1、工程业务主要由全资子公司市政工程公司负责经营，市政工程公司具备市政公用工程施工总承包贰级、建筑机电安装工程专业承包叁级资质。 工程业务范围主要在江阴市，目前主要有自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压管工程、房产小区管网建设工程、二次供水设施建设和维护工程、市政雨污水管网工程等。 2、经营模式 公司建筑工程施工目前的经营模式主要是单一施工模式。 （1）自来水管道安装工程、一户一表改造工程、高层高压管工程，公司在拥有的工程承包资质范围内与建设单位签订合同，根据《江苏省统一安装工程计价定额》（2014年）、无锡市建设工程材料市场信息指导价和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制预算，以此确定合同价格，公司在合同工期内开展施工，根据工程施工合同或工程完工量向建设单位收取相应工程价款，根据工程建设进度确认收入，工程完工后，根据《江苏省统一安装工程计价定额》（2014年）、无锡市建设工程材料市场信息指导价和《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013编制结算（如建设单位需提交中介机构审计的则交由第三方审计），以此确定最终工程价款，并尽快与建设单位结清工程款。 （2）房产小区管网建设工程、二次供水设施建设和维护工程、市政雨污水管网工程，公司在拥有的工程承包资质范围内与房产商签订合同，分别根据江阴市有关文件规定，确定合同价格，公司在合同工期内开展施工，按合同的相关约定向房产商收取相应工程价款，根据工程建设进度确认收入，工程完工后按房产小区的测绘面积与上述物价局文件规定的单价最终确定工程价款，并尽快与房产商结清工程款。 （三）污水处理业务 污水处理业务包括污水处理、排水管网运维、排水管网工程业务板块。恒通排水公司具备市政公用工程施工总承包叁级、环保工程专业承包叁级、施工劳务不分等级的资质。 污水处理业务：拥有南闸污水厂、江阴市恒通璜塘污水处理有限公司2家污水厂，处理能力合计为3.5万吨/日，主要负责处理南闸、徐霞客（原璜塘、马镇区域）的工业废水及生活污水。污水处理厂均采用国内成熟污水处理工艺，达到达标排放的要求。 排水管网运维业务：采用“招投标或协议方式的运营维护”、“经营权方式的运营维护服务”模式，以排水信息化建设为手段，为客户提供排水管网设施和排水泵站的运行管理、巡视、养护和疏通等“智慧排水”服务，打通关键节点，使得建成的排水管道能组网运行，充分提升污水的收集、输送效率。 排水管网工程业务：在排水设施的运行维护过程中，对管网设施的维修、大修、抢修及完善性改造工程。通过专业化测绘、检测、排查、设计”为主要内容的“四位一体”及分布式污水处理设施建设运维的工程实施，助力水环境治理。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，核心竞争力主要体现在特许经营权优势、服务优势、质量管理优势、技术优势、发挥自主知识产权优势方面。 1、特许经营权优势。 公司拥有自来水供水特许经营权。根据江阴市人民政府《关于同意<关于授予江苏江南水务股份有限公司供水特许经营权的请示>的批复》（澄政复[2010]14号）文件，及江阴市建设局与江南水务签署的《江阴市城乡供水特许经营协议》，江阴市政府同意授予公司供水特许经营权，期限为30年。 2、服务优势。 本着“用心细节、专心品质”的服务理念，公司在线下推进片区网格化管理，线上通过962001调度服务中心和962001微信公众号服务载体，不断深化服务内涵，创新服务方式，打造智慧网厅、智慧客服为核心的智慧供水服务平台，运用大数据和精细化管理，推出远传数据实时共享等增值服务，实现“互联网+用户+员工”的现代化服务新模式，保障优质的服务和质量管控。 公司在中国供水服务促进联盟授权的第三方评级中被评为“中国供水服务5A级企业”，为行业首批标杆企业；被江苏省名牌战略推进委员会授予“江苏服务业名牌”称号。 公司积极推进供水服务标准化建设， 2019年，国家标准化管理委员会对公司“国家级供水服务标准化试点”进行终期评估验收，公司以高分了通过了国家级供水服务标准化试点验收。 以“借力标准新引擎、助推供水服务提质增效”为目标，进一步完善标准化制定，加强标准化宣贯，发挥省水协标准化主任单位的示范作用，推进标准化行业覆盖，努力打造标准化供水服务平台。2022年8月22日，国家标准化管理委员会《关于2022年度139个国家级服务业标准化试点项目考核评估合格的通知》（国标委发[2022]27号），江苏江南水务供水服务标准化试点考核评估合格。 由江苏省城镇供水排水协会标准化委员会组织制定，公司主编了《用水信用管理规范》团体标准，经江苏省城镇供水排水协会批准于2020年10月1日正式发布实施，该标准是江苏省水协2020年第一个团体标准制定计划项目，《用水信用管理规范》是将用水信用纳入社会信用体系的政策要求，为促进行业用水信用统筹建设、区域消费公平和协同发展而制定的。 2021年7月22日，在由E20环境平台与供水服务联盟主办的2021（第六届）供水高峰论坛上，公司“用水信用体系建设案例”和“远传智能水表的管理及应用项目”荣获2020-2021年度供水行业机制和模式创新类优秀案例。 3、质量管理优势。 公司全面推进“质量+环境+职业健康安全”管理体系，通过了GB/T 19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018三体系监督审核，为客户提供了满意产品，未发生任何安全质量事故和投诉，环境保护达到规范要求。2020年12月，公司顺利通过了中国质量认证中心江苏评审中心对公司QES监督审核。 公司检测中心为江苏省城镇供水企业一级水质化验室，并取得了中国合格评定国家认可委员会的实验室认可证书（注册号：CNASL3926），具备国家级实验检测资质，全覆盖106项国家生活饮用水卫生标准。2020年1月，完成实验室认可现场评审和扩项工作，目前认可检测能力包括水质、水处理物质共有186项，其中水质153项，水处理物质包括聚合氯化铝、氯化铁、石英砂滤料、活性炭共33项。公司水质检测采用三级检验、二级监督制度，保证水质的优质和安全。 4、技术优势。 秉承“科技领先”的企业宗旨，致力于技术的研发与创新、应用与成果转化，通过工程研究中心、江南水务智慧水务研究院、科创中心等科技创新平台，开展产学研合作，不断提升公司技术创新能力和技术推广，推进公司“智慧水务”、“智慧排水”的发展，为自来水业务、工程业务等业务领域提供技术支撑。 公司《城市智能水务关键技术研究与示范》（项目编号：2010-K7-5）,根据住建部《关于印发<住房和城乡建设部2010年科学技术项目计划>的通知》（建科[2010]64号），被列入住建部2010年科学技术项目。 公司共有14项科研项目已通过验收，报告期内《江阴市小区高品质供水工艺选择研究》、《高锰酸钾复合药剂替代水厂高锰酸钾研究》、《供水管网监测设备用水力发电装置研发》、《智能太阳能照明系统研发》、《智能消火栓研发》5项科研项目已通过验收；《城市水处理厂絮凝投药智能复合控制系统研究》、《城市自来水管网智能修复技术研究》、《新营销系统研发》、《移动式泥水分离设备研发》等30项科研项目正在研发中。 市政工程公司“城市地下管网非开挖管道修复”技术是对开挖管道修复技术的革命创新，主要应用于老旧破损的雨污水管和给水管道的修复，该技术的应用对周围环境干扰小，安全性好，施工效率高，还可加大原有管道的过流能力，其优势远远超过开挖管道修复技术。现阶段公司已掌握了包含cipp热塑成型管道修复技术、uv-cipp光固化管道修复技术等雨污水管道修复技术和给水管道不锈钢内衬管道修复技术，并且在施工过程中自主研发了管道清理机、撑管器等技术专利。参与了江苏、福建、上海等地的自来水管道修复工程，公司将继续在实践中改进技术，提升工程品质。 公司科研项目“给排水设施物联网智控系统”团队荣获 2021年“科创无锡”“创响无锡”创新创业无锡市级优秀奖，2021年“科创江苏”创新创业大赛信息技术领域三等奖。给排水设施物联网智控系统的核心是项目组自行研发的智能数据采集模块，其通过采集、保存并远传现场数据，再由系统进一步分析数据实现设备的智能化控制。随着未来自控和数据采集覆盖面要求的提升，分散的泵站、测压点、流量计、在线水质仪表等数据需要不断的接入智慧水务系统，通过该技术可快速实现智能化集成，达到给排水设施高效管理的目标，其具有成本低、施工周期短和系统集成方式灵活的优势，并可节省人力、降低运营成本，具有较高的市场推广价值。 该技术已应用于污水泵站智能化改造、智慧截流井建设、调度备用系统等多个项目。 5、发挥自主知识产权优势。 公司始终坚定不移科创兴企，搭建科技创新研究平台，加强技术研发队伍建设，以科技服务，成果转化为基础，进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，增强公司自主创新能力和核心竞争力。公司拥有25项实用新型专利技术和17项计算机软件著作权。报告期内，公司新增“一种具有防漏电功能的临时用电施工设备”、“一种建筑电气工程穿越施工装置”、“一种建筑电气工程穿线施工装置”等实用新型专利 7项，“江南水务智能化光伏发电照明系统软件V1.0”、“江南水务大数据中心管理系统V1.0”、“江南水务供应商管理系统V1.0”软著权3项。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，总资产585,396.92万元，同比增长2.40%；净资产349,104.31万元，同比增长5.92%；营业收入126,801.66万元，同比增长13.87%；归属于上市公司股东的净利润 28,042.03万元，同比增加 1.45%；扣除非经常性损益后的净利润27,613.58万元，同比增加4.45%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
营业收入变动原因说明：工程和服务业收入增加 营业成本变动原因说明：营业收入增加相应成本增加 销售费用变动原因说明：人力成本增加 管理费用变动原因说明：折旧费下降 研发费用变动原因说明：研发项目及投入增加 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售商品、提供劳务收到的现金增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：支付排水管网经营权减少 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：偿还ABS本金增加 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司实现营业收入1,268,016,553.67元，较上年 1,113,597,477.53元增长13.87%；实现营业利润 378,441,199.22元，较上年375,477,214.71元增加 0.79%；实现归属于上市公司股东的净利润280,420,308.46元，较上年276,400,580.88元增加 1.45%。利润变动的主要原因： （1）自来水业务方面： 自来水业务收入612,832,671.72元，比上年下降2.48%；主要是经济下行，售水量下降； 主营业务成本341,994,859.42元，比上年同期上升13.30%（其中折旧比上年增加5.01％，工资及福利费比上年增加9.56%、修理费比上年同期增加49.51％、动力费比上年增加10.68%）； 自来水业务实现毛利270,837,812.30元，毛利率比上年下降7.78%； （2）工程安装业务方面： 工程安装业务实现收入504,512,270.01元，比上年同期上涨22.07 %。其中管网安装及改造工程收入8,484.99万元比上年同期增长22.02%，新建小区给水工程项目收入 28,570.05 万元比上年同期增长21.65%，农村管网小区改造收入 6,960.54 万元比上年同期增长23.50%，污水管网改造工程收入6,435.65万元比上年同期增长39.62%。 工程安装业务成本284,141,694.89元，比上年同期增加39.93%。其中管网安装及改造工程成本7,860.21万元比上年同期增长32.87%，新建小区给水工程项目成本9,495.90万元比上年同期增长24.77%，农村管网小区改造成本 5,632.69万元比上年同期增长152.55%，污水管网改造工程成本5,425.36万元比上年同期增长30.40%。 工程安装业务实现毛利220,370,575.12元，毛利率比上年同期下降7.19个百分比。 （3）污水处理业务方面： 污水处理业务实现收入25,468,576.91元，比上年同期下降6.71%，主要原因是经济下行污水处理量减少； 污水处理成本23,760,914.03元，比上年同期增加0.32%； 污水处理业务实现毛利1,707,662.88元，毛利率比上年同期下降6.53个百分比。 （4）服务业方面： 服务业实现收入105,741,254.82元，比上年同期增长336.78%，主要原因是新增清源管网公司、高源管网公司市政排水管网运维服务业务； 服务业成本65,541,237.76元，比上年同期增长350.47%，原因是新增市政排水管网运维服务之成本。 服务业实现毛利40,200,017.06元，毛利率比上年下降1.88个百分比。 （注：服务业务主要为政府排水管网运维服务业务） (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
产销量情况说明 污水处理销售量中含代政府操作的点源式污水处理设备的结算量141.68万立方米 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 工程安装成本：报告期工程安装业务收入增加，故成本相应增加 工程安装其他直接费：报告期工程安装业务量增加，工程发包直接费用增加 公共设施运维成本：报告期城区排污管网收入增加，故成本相应增加 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 本年新增三家全资子公司：高源管网公司、华澄水润公司、润泽投资限公司（至报告期末尚未实际运营）。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额24,464.50万元，占年度销售总额19.29%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 单位：元
 |