[年报]昇兴股份(002752):2022年年度报告
原标题:昇兴股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023年 04月 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人林永贤、主管会计工作负责人王炜及会计机构负责人(会计主管人员)林晓金声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等前瞻性陈述方面的内容，均不构成本公司对任何投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请注意投资风险。 公司在本报告第三节“经营情况讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，描述了公司经营中可能面对的主要风险，敬请广大投资者注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 976,918,468股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................ 7 第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................... 11 第四节 公司治理 ......................................................................................................................... 37 第五节 环境和社会责任 .............................................................................................................. 56 第六节 重要事项 ......................................................................................................................... 65 第七节 股份变动及股东情况 ...................................................................................................... 86 第八节 优先股相关情况 .............................................................................................................. 91 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................. 92 第十节 财务报告 ......................................................................................................................... 93 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用 □不适用
长至募集资金使用完毕为止。 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因：同一控制下企业合并
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司所属行业的发展阶段、周期性特点及公司所处的行业地位 《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》首次将包装列入“重点产业”，明确“加快发展先进包装装备、包装 新材料和高端包装制品”的产业发展重点。“十二五”期间，国内包装产业规模稳步扩大，结构日趋优化，实力不断增强， 地位持续跃升，在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推动经济发展中的贡献能力显著提升，我国作为世界 第二包装大国的地位进一步巩固。目前，包装工业已位列我国 38个主要工业门类的第 14位，成为中国制造体系的重要 组成部分。“十三五”期间，我国包装产业迎来广泛的发展机遇，也面临着严峻的发展挑战，绿色包装、安全包装、智能 包装一体化发展将成为发展的重点。 2020年 1月 19日，国家发展改革委、生态环境部公布《关于进一步加强塑料污染治理的意见》，到 2020年底，我 国将率先在部分地区、部分领域禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，到 2022年底，一次性塑料制品的消费量 将明显减少，纸包装及金属包装得到更大推广。2021年 9月 8日，国家发改委和生态环境部印发《“十四五”塑料污染 治理行动方案》（以下简称《方案》），《方案》部署了“十四五”塑料污染治理的主要任务，包括持续推进一次性塑 料制品使用减量和科学稳妥推广塑料替代产品。在目前限塑令政策的影响下，以及互联网经济发展和快消行业的结构转 化背景下，金属包装能够顺应绿色包装、安全包装、智能包装一体化发展，成为未来包装行业高端化、智能化、个性化 的重点。 同时，金属包装是包装产业的重要组成部分，具有阻隔性优异、保质期长、易于实现自动化生产、印刷精密、款式 多样、易回收再利用等优点，广泛应用于食品包装、医药品包装、日用品包装、仪器仪表包装，工业品包装、军火包装 等方面；其中用于食品包装的数量最大。金属包装因为其材质特性，比一般包装抗压能力更好，方便运输，不易破损。 金属包装容器因其抗氧化性强，且款式多样，印刷精美，深受广大客户喜爱。 经过近三十年的发展，公司积累了食品饮料行业的一大批优质客户资源，主要客户均为我国食品饮料领域内具有优 势市场地位的知名企业，并与主要核心客户签订战略合作协议，建立长期稳定的战略合作伙伴关系，保障公司业绩可持 续发展。在稳固主营业务的同时，积极推进快消品行业智慧型增值综合服务平台建设，提升客户增值服务能力。公司通 过不断提供核心客户增值服务、进军高端金属包装领域、增加灌装业务、开发和组建大数据分析平台、拓展海外业务等 一系列措施，挖掘与下游客户的深度合作，不断完善公司产业链布局与外延发展，强化公司综合包装解决方案的服务能 力。公司是国内金属包装最大的生产服务企业之一，已成为国内金属包装领域领先企业。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）主要业务、主要产品、主要客户 公司主营业务是食品饮料包装容器的研发、设计、生产和销售及提供饮料灌装服务，主要产品为饮料罐和食品罐， 包括三片罐、二片罐、铝瓶产品，为食品、饮料及啤酒行业企业提供从研发、设计、晒版、印刷、生产、配送、灌装、 信息智能数据服务的一体化全方位服务。主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，包括养元饮品、红牛、广药 王老吉、银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、百威啤酒、华润雪花、星巴克、魔爪、康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、 燕京啤酒、达利集团、嘉士伯、泰奇食品等。 （二）主要经营模式 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过一体化全方位的服务增 强客户良好依存关系；同时，公司采取“贴进式”生产布局，不断完善和拓展生产布局，贴进核心客户的生产布局建立 生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本 方面的竞争力，增强拓展新客户的能力。公司力求打造具有竞争优势、完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、 生产布局、客户资源等方面已建立的强有力的竞争优势。 公司采取集团统一采购模式，对主要原材料和辅料，公司统一进行供应商的选择与评定，并统一由集团与重要的供 应商签订长期协议，根据各分子公司未来的生产任务分时分批进行主辅料采购。公司已经与国内马口铁、铝材等主要供 应商结成长期战略合作关系，确保主要原材料的供应稳定。 公司与主要核心客户保持稳定的长期战略合作关系，采取直接面向客户，进行营销的模式。 公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满足核心客户的 需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。同时，采取以销定产的生产模式，根 据客户的具体需求量和自身产能分布情况分配生产任务、签订具体订单、安排生产，以保证公司产量与客户订单相匹配， 避免出现产大于销的情况。 三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力无重大变化。 公司专注精细化管理和精益生产，为客户提供“安全、绿色、智慧”的产品，并可为客户提供量身定制个性化的产 品。目前公司已是国内专业从事食品、饮料、啤酒等快速消费品金属包装的龙头企业之一。公司依靠产业布局与规模、 质量控制、“贴进式”经营模式、综合解决方案、相互依存的客户群体、智能包装和品牌优势，形成了具有“昇兴”特 色的强大的综合金属包装服务能力。 公司不断完善公司产业链布局，已在福建、北京、广东、山东、安徽、河南、云南、江西、浙江、四川、陕西等地 设立生产基地，覆盖了全国主要发达地区，能够为客户提供三片罐、二片罐、铝瓶、瓶盖、灌装及基于智能包装载体信 息化的一体化全方位服务。在对生产线配备国际先进的生产设备的同时，公司重视自动化、智能化制造在生产经营中的 运用。公司三片罐、二片罐和铝瓶生产规模、产品线及市场占有率已位居全国前列。 2、质量控制优势 对于直接接触食品饮料的容器及包装材料，各个国家都制定了相关的食品安全法规，因此，用于食品饮料的金属包 装也是所有金属包装中生产标准最严格、技术壁垒最高的包装类别。 高质量的产品来自于公司严格质量控制，公司的质量控制优势体现在两个方面：一是以生产组织和工艺流程为主的 过程质量控制；二是以产品质量检测为主的质量控制。 公司把“精细化管理、精益化生产”贯穿于生产的全过程，在引进国内外先进设备的基础上，依托管理团队及核心 技术人员在金属包装行业从业多年的丰富行业管理经验，而积累形成了工艺流程诀窍，建立完善的质量保障体系，制定 相应制度并严格执行，形成扎实的质量控制能力。 公司始终坚持“质量第一、诚信为本、勇于创新、互利双赢”经营理念，以“层层把关、罐罐过关；全员同心、顾 客放心；持续改进、永无止境”作为产品质量控制方针，时刻铭记“品质无处不在，优质劣质一切因我而起”，严格执 行食品供应链管理原则，在 ISO9001质量管理体系基础上建立了更加规范的质量管理体系，形成了供方管理、入厂、在 线、出厂、第三方、客户检测的全方位全流程质量控制体系。公司产品质量得到客户的高度认可。 3、经营模式优势 公司遵循“与核心客户相互依存”的经营模式，积极维护和稳固核心客户的合作关系，通过多方位的服务增强客户 良好依存关系；同时不断完善和拓展生产布局，增强拓展新客户的能力。公司与国内马口铁、铝材等主要供应商结成长 期战略合作关系。公司采取“贴进式”生产布局，贴进核心客户的生产布局建立生产基地，以最大限度、最快速度地满 足核心客户的需求，最大程度地降低管理成本和运输成本，保证公司产品在成本方面的竞争力。公司力求打造具有竞争 优势的完整的设计、采购、生产、销售体系，在供应链、生产布局、客户资源等方面已建立的比较强的竞争优势。 4、高端铝瓶产品行业领先优势 公司的铝瓶产品，主要用于高端啤酒和饮料产品的包装。公司在收购博德科技同时新成立昇兴博德新材料公司后， 不断加大投入，引入国际先进生产设备扩充高端铝瓶产能和开发新罐型，高端铝瓶产能规模、客户结构和技术水平均居 于行业领先地位，在啤酒、饮料等消费升级趋势加速背景下，高端铝瓶产品市场规模将快速提升，公司高端铝瓶产品优 势将充分体现，为公司把握国内高端啤酒增长商机提供了重要保障。 5、综合解决方案和设备制造研发能力优势 公司经过近 30年的发展，已具有丰富的生产经验、规范的管理和高水平的综合服务，具备了快速、高质量、个性化 提供从产品研发设计到完工、配送、灌装、信息智能数据服务的一体化全方位服务能力。 公司于 2021年 1月完成收购的太平洋制罐（沈阳）有限公司，下设有“太平洋制罐中国包装业务研发中心”，长期 以来负责太平洋制罐企业体系内各公司新罐型设计与开发、新工艺及模具设计、核心生产设备及备件的研发、制造和厂 房与车间设计工程服务。通过此次收购，有效增强了公司对核心设备的制造研发能力，成为国内唯一一家能够制造、研 发关键生产设备的制罐企业，进一步提升了公司的核心竞争力。 6、相互依存的客户群体优势 公司秉承诚信经营，与客户“共同成长、互利双赢”的业务发展理念，通过为客户提供高品质的金属包装产品，不 断提升自身在下游客户供应链中的重要性。公司凭借完备的制造服务实力优势和持续优秀的质量控制能力，与公司下游 客户结成了长期稳定、相互依存的合作关系，在与客户的深入合作过程中与主要核心客户结成稳定的长期战略合作关系。 主要客户为国内知名食品、饮料、啤酒品牌企业，包括养元饮品、红牛、广药王老吉、银鹭集团、承德露露、青岛啤酒、 百威啤酒、华润雪花、星巴克、魔爪、康师傅、百事可乐、可口可乐、锐澳、燕京啤酒、达利集团、嘉士伯、泰奇食品 等。 7、智能包装优势 公司致力于智能包装业务的发展，力求通过包装形式与内容创新、以二维码为代表的新技术应用以及大数据应用等 方面带动包装产品的功能性拓展，并利用互联网整合多方资源与流量，提升包装产品的应用附加值，为产业链合作伙伴 赋能。 四、主营业务分析 1、概述 本报告期内公司实现营业收入 68.78亿元，较上年同期增长 20.78%；实现归属于上市公司股东净利润 2.09亿元，较 上年同期增长 22.83%。 2022年度，受宏观经济增长放缓等多种不利因素影响，消费受较大影响。尤其是第四季度，公司服务的主要下游饮 料啤酒行业整体消费需求增长明显放缓，波动性也随之加大，同时区域的管控措施，也对公司生产基地产能的正常释放 造成了一定的困难。面对种种不利因素，公司积极面对，通过多种手段，克服重重困难，积极提升国内市场份额，并依 托海外基地大力拓展海外业务，同时加强内部管理，取得了较好的经营业绩。 （一）三片罐业务中能量饮料业务继续保持高速增长，同时通过多种措施进一步提升内部管理，优化产能配置和存 货控制，实现了营收和利润的双增长 公司三片罐业务中能量饮料业务在报告期内继续保持高速增长，营收和销售量均取得较好增长。同时，面对外部环 境的不利影响，公司继续加强内部管理，向管理要效益，在销售方面进一步细化了业务管理及作业分工，同时强化了客 户销售滚动计划预测准确性的责任落实，协同各部门联合开展“降库存去呆滞”并取得良好的成效，生产方面结合销售 的结构性变化，积极优化产能配置，推动了利润的持续增长。 （二）二片罐业务延续内生增长和外延增长并举的经营策略，年内实现逆势增长，迎来经营业绩新高 2022年度中国啤酒饮料消费需求增速下滑明显，国内两片罐总体市场需求量略有下滑。同时，受 2022上半年中国出口海运费快速上涨因素影响，加之海外市场供给逐步恢复，中国的两片罐出口业务量也呈现快速下滑行情。但公司通 过多元化增利经营变革举措，两片罐营业收入实现可喜逆势增长，迎来经营业绩新高。 内生增长方面，公司持续推进下属二片罐工厂的技改增产，提升边际产能。在新投产能方面，公司的募投项目云南 二片罐生产基地也于 2022年四季度开始试生产，并开始推进雅安生产基地的建设。海外项目作为两片罐主要利润来源点 与增长点，昇兴（金边）包装有限公司于 2022年顺利完成柬埔寨 II期项目建设任务，实现销量同比增长 75%。为提高 金边昇兴的生产灵活性和产品多样性，根据集团发展战略规划，金边昇兴已完成柬埔寨 III期项目投资规划，并有望在 2023年度实现 III期项目建设目标。 外延增长方面，公司于 2022年 9月完成对太平洋（肇庆）包装有限公司的收购以及工商变更。本次收购有利于公司 完善两片罐业务的广东区域布局，并可充分利用广东港口优势，开拓高毛利出口业务。肇庆昇兴拥有集团下属子公司第 一条纤体罐型专属生产线，显著提升了公司差异化产品的市场占有率和盈利能力。报告期内，公司启动对太平洋制罐 （北京）有限公司的收购，并于 2023年 2月完成收购以及工商变更。至此，公司已全部完成对太平洋制罐中国包装业务 6家公司的收购。 （三）灌装业务快速增长，持续提升增值服务能力 公司灌装业务主要为集团制罐业务关联客户提供高价值的增值服务，随着集团公司制罐业务量和灌装业务量的相互 促进，公司持续发力，积极扩大灌装业务总量。报告期内，中山昇兴灌装业务持续增线，扩大产能，同时成都等灌装基 地产能全面释放，在销售放量的同时还新增多种灌装类型产品，以满足客户不断变化的新需求。安徽滁州灌装基地已通 过客户验厂，计划 2023年贡献业绩。云南曲靖新灌装基地已于 2022年四季度开始试生产。公司灌装业务在报告期内， 年度灌装业务量同比增长 30%以上，灌装业务持续为集团公司贡献价值的同时，也极大的促进了制罐业务量的增长。 （四）铝瓶业务顺应啤酒行业高端化的发展趋势，报告期内仍实现较好增长 公司铝瓶产品主要应用于高端啤酒，主要产品应用场景多在婚庆、酒吧及娱乐消费等高端场合。作为高端饮料啤酒 包装产品的铝瓶，整体市场延续稳定增长的趋势。目前，中国头部啤酒品牌企业继续加大对中高端产品及部分特色产品 和精酿品类的投入与开发，消费场景多元化、消费升级和人口红利叠加等因素，都有促使啤酒饮料企业为取得更好的市 场表现加强对高端产品的研发，增强下游市场的议价竞争力。整个行业的产品结构由过去的金字塔状，逐步向橄榄球状 转变。 公司铝瓶业务全年营收仍实现较好增长。 面对消费市场回暖复苏与市场转型增长的双重机遇，昇兴博德与博德科技加大力度进行新产品、新罐型的研发，并 合理分配生产产能，优化对客户销售供给，报告期内铝瓶业务持续增长，铝瓶销量较 2021年有明显的增长。公司在报告 期内持续供应百威、青岛、嘉士伯、华润雪花、喜力等知名啤酒品牌。此外，2022年， 昇兴博德与博德科技也依托多年 啤酒铝瓶的产品开发和生产经验，成功研制了 1L大容量铝瓶及扩口型铝杯等多项产品并投入市场销售，谋求细分市场 的重大突破。 （五）各事业部积极推进落实精益管理，有效提升生产效益 本年度各事业部遵循集团主导的精益管理改革方针，积极组织事业部及分子公司高管团队和生产技术骨干参加集团 组织的精益管理培训班，提高了管理干部发现问题和解决问题的能力。同时，事业部成立精益生产推广小组，发布了 《精益生产管理办法》。此举充分调动了下属子公司的生产管理工作改善主动性，帮助各工厂夯实管理基础，进一步优化 了生产效率、废品率、OEE、材料单耗等各项生产绩效指标，并取得了显著的降本增效成果。事业部全年共审批成立精 益生产管理项目 41个，累计产生年度经济效益约 2,000万元。 （六）高度重视技术创新工作，引领企业发展 昇兴集团一直坚持创新是引领企业发展的第一动力，始终坚持走“科技兴企，创新强企”的路线，高度重视技术创 新工作的开展。在过去的 2022年，昇兴研发中心依靠自己优秀的技术专家团队，在设备制造、新产品开发、模具设计、 新工厂设计等方面的工作成果显著。研发中心积极投入和研发属于昇兴自己的知识产权，2022年共获得 44项专利，其 中 31项实用新型专利、8项外观专利和 1项发明专利，4项计算机软件著作权专利。 在设备研发和制造方面，积极向更深层次的智能化、数字化和远程控制方面升级拓展，自行设计和制造的设备，成 功实现自身智能化运行状态诊断和远程控制维护。 在新产品开发方面，积极拓展和探索新材料、新结构、新包装和跨行业的新功能。先后开发出了 SBC铝瓶、新型JFR轻体罐、纤体罐、大容量罐等十余种新品，进一步丰富了公司产品种类，为公司的市场拓展抢占了先机，有效提升 了公司的核心竞争力和盈利能力。 2022年研发中心全面推进了同东北大学的校企产学研基地的建设，在高端人才定向委培、人才队伍培养和校企科研 成果共创共享等领域开展了深度合作。 在这消费升级的时代，昇兴研发中心将依托优秀的技术团队和多年的设备制造和新产品开发经验，利用先进的数字 化、智能化等高端技术，继续积极进取，从工艺上、设备研发制造上，以持续创新的精神不断打破技术边界，同时通过 与高校产学研项目合作，进一步提升企业科创能力。 （七）公司人力资源体系建设紧紧围绕组织发展战略，不断建立健全人力资源管理体系 公司人力资源体系建设紧紧围绕组织发展战略，不断建立健全人力资源管理体系，以人才梯队建设，技术培养为中 1、进一步优化了有关组织架构、部门职能职责、岗位说明书、员工福利、绩效管理、薪酬管理、轮岗制度、兼职/ 代理管理等制度，不断完善人力资源管理体系。 2、建立和完善人才培养机制，确保关键岗位人才的素质和质量，为员工提供了良好的职业发展通道。2022年共实施关键岗位人才培养与储备 130人，一线关键岗位技能评定 133人，管培生招聘培育 30名，非脱产学历提升教育 123名， 通过以上措施使员工满足当前和未来的胜任力要求，建立人才梯队，促进公司可持续发展。 3、将公司的岗位需求与高等院校的人才培养目标相结合，开展校企合作。目前校企业合作形式有开设“昇兴机电班”“昇兴食品班”的定向培养、东北大学的产学研合作基地、闽江学院的工学结合等，将高等院校与公司之间的资源进行 交互，共同培养，实现资源共享，提高运营效率。 4、积极营造学习氛围，借助昇兴网上商学院平台开通网络培训课程近 5,203门，涉及生产管理、领导力、人力资源、 财务管理、市场运营、销售管理、综合管理、个人发展、职业化等领域，截止目前共有 68,223人次完成了系统的学习课 程。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
?是 □否 本报告期内新增子公司：
（8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
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