[年报]金花股份(600080):金花企业（集团）股份有限公司2022年年度报告
原标题:金花股份:金花企业（集团）股份有限公司2022年年度报告 金花企业（集团）股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人邢雅江、主管会计工作负责人韩卓军及会计机构负责人（会计主管人员）巨亚娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经信永中和会计师事务所审计，2022年度母公司实现净利润34,373,694.03元，截止2022年12月31日，母公司期末可供股东分配利润为515,381,407.37元。 经综合考虑公司2022年度实现利润的规模及构成、所处医药行业情况、公司经营业务发展的需求等因素，以及从股东长远利益及公司可持续发展的需要出发，公司本年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，亦不以公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 公司原控股股东金花投资控股集团有限公司与西安曙光汽车销售服务有限公司于2018年10月16日签订了《借款合同》，公司原实际控制人吴一坚及公司为该合同项下借款提供连带责任保证，曙光汽车向西安市仲裁委员会提起仲裁申请，要求公司向其承担担保责任。经公司调查，时任公司管理层、董事会、股东大会对该事项均不知情，并未履行相应决策程序批准公司为金花投资的上述债务提供担保，公司没有签署《借款合同》或其他担保文件的记录，未发现留存或保管《借款合同》或相关担保文件，也未就该担保事项进行信息披露，《借款合同》签署系原实际控制人个人行为，并未履行上市公司相应审批及披露程序。上述担保事项具体详见公司2023年2月11日披露的《关于原实际控制人以公司名义违规担保的公告》（公告编号：临2023-009）。 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节管理层讨论与分析-六、关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 34 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 48 第六节 重要事项........................................................................................................................... 52 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 65 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 69 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 69 第十节 财务报告........................................................................................................................... 70
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 √适用 □不适用 分季度归属于上市公司股东净利润波动原因说明： 单位：万元 币种：人民币
1、2022年四季度归属于母公司净利润与前三季度差异较大，主要原因系应收款项计提坏账准备金额较大所致。 2、2022年四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与前三季度差异较大，主要原因系经营性费用增加所致。 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年是全面实施“十四五发展规划”的关键之年，也是全面深化医疗体制改革的重要之年。 面对延宕反复的国内形势及医药政策改革带来的行业竞争压力，公司全体员工共同努力，秉承“创新驱动发展”的理念，坚持以合规经营和年度经营目标为指引，稳步推进公司各项经营工作。 1、产品营销 报告期内，公司主导产品受医药外部环境影响，公司及时调整营销策略，以坚持合规经营为核心，持续开展循证医学研究，加快学术工具转化，继续巩固线下运营基础的同时，发挥线上运营的优势，完善数字化平台并持续扩大数字化营销网络建设，通过加大线上运营力度，深化数字营销体系，形成强有力的数字化推广工具，进一步夯实学术品牌价值，提升产品同领域竞争差异化优势。同时，公司积极组织并参与学术推广活动，进一步提升行业专家与公司合作的深入与广度，通过开展“肌骨锵锵骨松空中课堂”等线上直播课程、“全国服务商营销沟通会”“精英计划”等学术会议、“超级代表挑战赛”等学术品牌项目，不断优化创新，持续扩大数字化营销建设带来的市场成果。主动落实医学规划方向，重点打造“中青年科研基金项目”，加强体系融合与协作，营造“主动、协作、共赢”的价值理念。 在普药营销方面，面对激烈的市场竞争环境，在商业流通业务方面，公司积极整合市场资源，优化商业渠道结构，以“稳定核心渠道、维持有效运转、全力保供供应”为目标，在保障传统市场销售业务稳定发展的同时，积极拓展产品新销售渠道，持续推进区域市场开发，优化业务模式；在产品纯销上量方面，设立专职推广岗位，制定专项市场支持方案，执行重点产品市场竞争策略，主动开展促销活动，实现产品市场份额稳定与改善；在新业务开展方面，结合医药行业数字化营销发展趋势，通过多种形式开展精准、高效的线上宣传，以终端客户为核心，推广个性化市场活动，提高产品市场匹配度，增加终端区域覆盖率，努力提升产品市场影响力，为产品后期销售奠定基础。 2、研发方面 公司始终坚持以“创新驱动发展”为研发理念，围绕中药大健康产业加快产品研发创新，对已上市核心产品加大研发力度，持续加强与外部研发机构合作与讨论，开展金天格胶囊中保（续保）项目临床研究；获得《一种同时测定人工虎骨粉中胱氨酸和甲硫氨酸含量的方法》的授权专利。结合上市后药品安全性、有效性、质量可控性要求，开展转移因子系列产品质量标准提升研究，提高产品质量稳定性。围绕产品工艺技术研究、质量标准研究等，完成委托药品生产验证，推进药品恢复生产。根据公司战略发展，扩充产品管线，启动新产品开发与布局，通过产学研平台，首次开展与高校研发团队合作，并入选陕西省“科学家+工程师”队伍。成功申报“中小企业技术改造项目”、“陕西省重点研发计划项目”，顺利通过陕西省技术中心复评。 3、生产运营 报告期内，公司持续强化质量体系建设，在生产过程中，进一步强化质量管理，通过成立质量专项小组，识别质量风险，进行全面自查自检，对重点环节和岗位双人复核，定期开展验证和确认，按计划开展物料供应商审计，加大供应商资质审查力度，从源头保障物料供应的质量，同时不断完善质量管理考核制度和药物警戒体系，逐步推进公司质量管理水平的提升。在安全生产方面，强化安全防控，实行三级安全检查，落实安全生产主体责任，持续加大现场检查力度，及时排除隐患整改，定期开展全员安全生产教育，有效构建安全防控机制，确保安全生产工作全面达标。在生产组织方面，大力推进技术改进革新及工艺优化，解决生产过程中存在的问题，贯彻产销协同，持续完善生产计划管理，通过生产计划合理调整、销售提前预测、实施集约化生产组织措施，确保产品供应平稳有序，保障市场供应。 4、内部控制 报告期内，公司紧密围绕企业战略目标，持续优化组织架构，搭建和完善一线管理考核制度、薪酬管理体系与劳动风险体系，建立多维度全覆盖的风险管控流程，强化管理执行监督职能，有效提升治理效能。积极拓展招聘渠道，加大人才引进，通过梯队人才培训、中层培养，建立科学的人才培养机制，夯实人才基础，为公司的持续健康发展积蓄力量。在成本控制方面，公司成立监察审计部，通过多维度延伸，构建成本管控体系和监察审计监督机制，加强公司规范运作。 5、转让控股子公司 公司全资子公司金花国际大酒店有限公司主营业务为酒店经营，非公司医药工业核心业务， 且连年亏损，其经营业绩、市场竞争力均比较薄弱，无法与公司主营业务协同发展，亦不符合公 司后期发展战略。经公司董事会及股东大会审议，通过了《关于公开拍卖转让全资子公司金花国 际大酒店有限公司100%股权的议案》，2022年12月15日该项拍卖已完成。本次交易完成后，公 司通过剥离亏损非核心业务，将有利于优化公司资产结构与资源配置，集中资源聚焦医药工业， 有效提升主营业务经营业绩，进一步维护公司和全体股东的利益。 二、报告期内公司所处行业情况 1、医药行业情况 医药行业是我国国民经济的重要组成部分，是关系国计民生、经济发展和国家安全的战略性 产业，在惠民生、稳增长方面发挥着积极的作用。随着我国人民生活水平不断提高、人口老龄化 加剧、医疗保障制度逐渐完善、居民健康意识逐步增强，带动医药消费市场规模不断扩容，医药 制造业整体处于持续发展阶段。 2022年，我国医药行业政策加速渗透，行业市场竞争格局不断重塑，多个医药行业规划的出 台，提出对药品监管、安全与质量的高要求，医药行业逐步从高速发展向高质量发展转型。随着 医疗体制改革的持续深化，三医联动、审评审批制度、一致性评价、集中带量采购、医保支付、 准入、合规等政策的改善与推进，医保控费仍是医药行业政策的主旋律。同时，集中带量采购范 围进一步扩大，仿制药一致性评价工作全面铺开，政策的推行亦同步倒逼制药行业向创新驱动转 型，加快制药企业“由仿入创”步伐，鼓励企业加大研发投入，加速创新药物发展。 《药品网络销售监督管理办法》的正式施行，医药行业传统格局被打破，互联网医疗与医药 新零售发展迅速崛起，网络售药逐步进入规范化、合规化与严监管的新时代，驱动多元化商业模 式，为医药企业未来销售与增长带来新的机遇和挑战。据米内网数据统计，截止2022年上半年， 我国网上药店终端药品销售额已超230亿元，市场潜力十足。 随着经济发展进入转型升级阶段，人口老龄化趋势愈发明显，慢性病用药需求增大，居民人 均收入提高，政府医疗卫生投入加大，逐步带动医药市场规模大幅增长，医药制造企业数量持续 增加，集采药品降价、原材料成本上涨等复杂的外部因素影响，医药行业首次出现双下滑。根据 国家统计局数据，2022年，全国规模以上医药制造业实现营业收入29111.4亿元,同比下降-1.6%； 实现营业成本16984.6亿元，同比增长7.8%；实现利润总额4288.7亿元，同比下降-31.8%。全 国规模以上工业企业实现营业收入137.91万亿元，同比增长5.9%。 2018年—2022年规模以上医药制造业利润总额 （单位：亿元，%） （数据来源：国家统计局） 2018年-2022年规模以上医药制造业营业收入与营业成本 （单位：亿元，%） （数据来源：国家统计局） 2、行业的周期性 医药行业是支撑发展医疗卫生事业和健康服务业的重要基础，与居民生活息息相关，受宏观经济影响较小，是典型的弱周期行业。随着医药行业政策的相继落地，政策叠加效应显著，居民对医药行业的需求将推动医药行业的持续发展。但受各种疾病季节性高发的影响，具体药品品种需求及销售存在一定的季节性特征。 三、报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为医药制造业。主要业务为药品的研发、生产及销售，产品线涵盖化学药品、中成药、原料药和保健品。剂型包括片剂、胶囊剂、颗粒剂、散剂、合剂、口服溶液剂、糖浆剂、外用溶液剂等一百多个品种、品规。 依据特性和经营模式，产品分为骨科类、免疫类、儿童类和普药类等四个系列。 公司主导产品金天格胶囊是国家一类新药，经过多年的推广，目前已成为骨科临床中药一线用药；转移因子系列产品为改进人体免疫力的生物药品；儿童系列用药包括小儿止咳糖浆等；普药系列主要包括开塞露、诺氟沙星胶囊、甲芬那酸胶囊等品种，公司主要产品在多年的运营中形成了质量稳定、安全可靠的竞争优势。 （二）经营模式 （1）采购模式 公司生产所需物料由物料部统一负责采购。物料部根据生产计划、库存情况及原材料市场情况，制定原材料的采购计划，保证物料及时供应；质量部对供应商的资质、质量体系及生产能力进行审核评估，出具审核意见及合格供应商目录；物料部对合格的供应商通过比价、招标等方式进行物料采购。同时，公司每年对供应商进行现场审计，每季度进行评估、评分。物料部通过对日常市场信息的收集分析，结合合理库存、到货周期、付款周期等因素，降低公司各项采购成本。 （2）生产模式 公司生产模式采用以销定产的模式进行，由公司营销部门提交年度销售预算计划，每月依据市场需求编制次月销售计划提交生产部。生产部根据月度销售计划制定出月度生产计划，再由储运部进行物料需求计划核算，物料部进行物料采购，生产部依据月度生产计划分解出周排产计划并组织生产，各车间负责生产实施。在生产执行过程中，所有在线生产品种严格遵守生产工艺规程，依据规范和岗位操作SOP开展生产活动，确保规范生产。技术部对生产过程工艺规程执行进行全方位的监控和评价。质量部对生产环境、工艺实施过程检测监控，对所有生产物料、生产过程中间产品和产成品按照相应质量标准进行检验，确保生产过程合规，产品质量合格；设备部负责生产设备的安装、调试、保养等工作，确保产品安全生产。 （3）销售模式 公司销售体系设有金天格事业部、招商部、普药部和市场部，分管不同渠道的产品营销业务。 主导产品以招商代理模式为主，目前已经建立了覆盖全国的营销网络。公司坚持专业的学术化推广道路，形成了战略规划、品牌建设、媒体宣传、会议推广、市场调研、促销活动以及专家网络建设等多维度的产品营销框架。 （三）报告期内业绩驱动因素 详见本节“五、报告期内主要经营情况”。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化，主要体现在以下方面： 1、产品优势 经过多年发展，公司已形成了以医药工业为核心的产业基础，产品集中在骨科、免疫、儿科用药等细分领域，公司主导产品金天格胶囊凭借其显著的临床疗效、优良的产品质量和良好的市场服务赢得了广大医生及患者的认可，在骨科中药领域占据领先地位。同时，公司以人工虎骨粉原料药为基础，加大研发投入，积极进行相关研究和系列产品开发，围绕骨科领域核心品种形成公司核心竞争力。 2、营销优势 在营销方面，公司多年坚持学术推广模式，依靠专业学术推广队伍，积极与权威组织合作，联合领域学术带头人，构建专家网络体系，积极开展多项临床询证医学研究，不断完善和充实临床证据。公司每年开展多次全国级学术会议、省级学术会议，通过学科学术带头人对产品临床应用的认可和解读，向各级医疗机构传递，促进公司产品在领域的应用和发展。营销网络方面，公司组建了精干营销人才队伍，建立了覆盖全国的市场营销网络，专业精干的营销团队及全国市场营销网络优势是公司产品直面行业激烈竞争的重要先决条件，终端布局能够与企业整体战略发展方向取得同步进展。 3、品牌优势 公司“金花”商标为陕西省、西安市著名商标，“金花”商标被国家工商总局认定为中国驰名商标，转移因子系列产品、金天格胶囊被评为陕西省和西安市名牌产品，借助品牌力量，企业产品在市场中增强了企业的竞争力，树立了企业品牌形象，为产品推广奠定了坚实的品牌基础。 4、生产质量管理优势 公司高度重视生产质量管理保障体系建设，始终坚持把质量放在第一位，从原材料采购环节开始，严格按照质量标准对供应商进行审核，在整个生产过程中，公司严格执行质量监控及质量检验标准，每一道生产工艺严格监控，保证生产、销售过程的质量可控性。在各级监管部门的检查中均未出现重大质量问题，产品质量稳定，有良好的市场声誉。 五、报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入57,937.45万元，较上年同期增长8.49%；其中，医药工业收入56,507.19万元，较上年同期增长10.27%，主要为报告期内骨科类产品收入较上年同期增长10.37%，免疫类产品较上年同期增长23.5%；金花国际大酒店实现主营业务收入1,404.62万元，较上年同期减少35.72%。报告期内，公司实现归属母公司所有者的净利润3,345.95万元，实现扭亏为盈；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润381.30万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内销售回款增加所致。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为报告期内理财产品赎回增加所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要为上年同期归还银行借款所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内，公司主营业务毛利率为 76.19%，较上年同期增长 1.32%。其中医药工业毛利率为77.35%，较上年同期增加0.16%，酒店毛利率为 30.26%，较上年同期增长 9.52%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
(2). 产销量情况分析表 √适用 □不适用
(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：元
成本分析其他情况说明 公司核心产品涉及的主要原材料品种、供求情况、采购模式及其价格波动对公司产品成本的影响如下： 1、主要品种情况及供求情况 公司核心产品“金天格胶囊”以人工虎骨粉为原料，原国家药品监督管理局对人工虎骨粉处方及工艺按绝密级保密，国家知识产权局对《人工虎骨原料、其制剂以及其制备方法》的专利按保密专利不予公开。基于保密的要求，公司对人工虎骨粉组成药材以编号形式披露。 近三年价格变动趋势具体如下：
首先由质量部门根据所用物料的质量标准对供应商的质量体系及生产能力进行审核与评估，出具审核意见后，选定物料供应厂家，确保物料的质量和稳定性。采购部门根据生产计划制定采购计划，再选定供应厂家进行采购。 3、价格波动对公司产品成本 近年来，由于市场价格不断变化，导致生产人工虎骨粉的部分原材料价格波动，对人工虎骨粉及其金天格胶囊的成本略有影响。公司将核心产品涉及的主要原材料列为储备资源，一定程度上规避了价格风险。 近三年药材价格变动对产品单位成本的影响具体如下：
(5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 √适用 □不适用 公司于2022年4月收购西安济世堂医药有限责任公司100%股权；2022年5月设立西安金花天格医药有限公司；2022年8月设立全资子公司陕西萃秦管理咨询有限责任公司；2022年8月设立全资子公司陕西宜甄贸易有限公司；2022年9月设立陕西禾润易实业有限公司；2022年11月设立全资子公司金花汇康医药（海南）有限公司；2022年11月设立全资子公司金花仁宏医药(海南)有限公司，以上公司在报告期内纳入合并报表范围。 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额7,061.26万元，占年度销售总额12.19%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额2,716.98万元，占年度采购总额36.69%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
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