[年报]美丽生态(000010):2022年年度报告
|
时间：2023年04月28日 00:30:09 中财网 |
|
原标题:美丽生态:2022年年度报告
深圳美丽生态股份有限公司
2022年年度报告
二〇二三年四月
2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人陈飞霖、主管会计工作负责人周成斌及会计机构负责人(会计主管人员)林孔凤声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
本年度报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述属于计划性事项，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。
公司已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”分析了公司未来发展可能面临的风险因素，敬请投资者留意查阅。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................................................................................................... 1
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................. 5
第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................................... 9
第四节 公司治理 ................................................................................................................................................. 22
第五节 环境和社会责任 ................................................................................................................................... 34
第六节 重要事项 ................................................................................................................................................. 35
第七节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................................... 47
第八节 优先股相关情况 ................................................................................................................................... 53
第九节 债券相关情况 ........................................................................................................................................ 54
第十节 财务报告 ................................................................................................................................................. 55
备查文件目录
（一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； （三）报告期内在中国证监会指定报刊和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 美丽生态/公司/本公司/本集团/深华新 | 指 | 深圳美丽生态股份有限公司 | | 佳源创盛 | 指 | 佳源创盛控股集团有限公司 | | 浙江佳源 | 指 | 浙江佳源房地产集团有限公司 | | 红信鼎通 | 指 | 珠海红信鼎通企业管理有限公司 | | 江阴鑫诚 | 指 | 江阴鑫诚业展投资管理企业（有限合伙） | | 平潭鑫晟 | 指 | 平潭鑫晟股权投资合伙企业（有限合伙） | | 美丽深圳 | 指 | 美丽生态（深圳）有限责任公司 | | 江苏八达园林 | 指 | 江苏八达园林有限责任公司 | | 美丽生态建设 | 指 | 福建美丽生态建设集团有限公司 | | 金函达跃 | 指 | 福建金函达跃建设工程有限公司 | | 美丽振兴 | 指 | 美丽振兴（平潭）有限公司 | | 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | 报告期 | 指 | 2022年 1月 1日至 2022年 12月 31日 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 美丽生态 | 股票代码 | 000010 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 深圳美丽生态股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 美丽生态 | | | | 公司的外文名称（如有） | SHENZHEN ECOBEAUTY CO., LTD. | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | ECOBEAUTY | | | | 公司的法定代表人 | 陈飞霖 | | | | 注册地址 | 广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6号海纳百川总部大厦 B座 1701-1703室 | | | | 注册地址的邮政编码 | 518101 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 报告期内无变更 | | | | 办公地址 | 广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路 6号海纳百川总部大厦 B座 1701-1703室 | | | | 办公地址的邮政编码 | 518101 | | | | 公司网址 | http://www.eco-beauty.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 念保敏 | 何婷 | | 联系地址 | 广东省深圳市宝安中心区宝兴路 6号
海纳百川总部大厦 B座 1701-1703室 | 广东省深圳市宝安中心区宝兴路 6号
海纳百川总部大厦 B座 1701-1703室 | | 电话 | 0755-88260216 | 0755-88260216 | | 传真 | 0755-88260215 | 0755-88260215 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 《证券时报》、《证券日报》 | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室、深圳证券交易所 |
四、注册变更情况
| 统一社会信用代码 | 91110000192181597U | | 公司上市以来主营业务的变
化情况（如有） | 2013年 5月 3日，公司召开股权分置改革相关股东大会，审议通过了《深圳五岳乾坤投
资有限公司向公司赠与资产、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》。截止
2013年 5月 29日，深圳五岳乾坤投资有限公司向公司赠与的 4.41亿元现金及赠与资产
均已到位。股改完成后，公司逐步转型为园林绿化行业，主营业务发生变化，由原来的
主营业务收入为 CNG燃气设备收入，变为主营业务收入为园林绿化收入。公司于 2018 | | | 年收购美丽生态建设股权后，以市政建设为核心业务，并涉及公路、建筑工程施工、城
市及道路照明、水利水电、河湖整治等其他专业性业务。 | | 历次控股股东的变更情况
（如有） | 2013年 5月 3日，公司召开股权分置改革相关股东大会，审议通过了《深圳五岳乾坤投
资有限公司向公司赠与资产、公司资本公积金转增股本和股权分置改革方案》。本次股
改完成后，公司控股股东由新余瑞达投资有限公司（原重庆瑞达投资有限公司）变更为
深圳五岳乾坤投资有限公司。2018年 8月 8日，佳源创盛通过司法拍卖、二级市场直接
及间接持有公司股份 119,365,654 股，占公司总股本的 14.56%，至此，佳源创盛成为公
司第一大股东。2019年 1月 30日，公司召开 2019年第一次临时股东大会选举第十届董
事成员，佳源创盛通过本次股东大会决定了公司现任董事会半数以上成员的选任，其持
有的股份表决权已对公司 2019年第一次临时股东大会决议产生重大影响，符合《深交
所股票上市规则》中规定的拥有上市公司控制权的情形。至此，佳源创盛成为公司的控
股股东。
截至本报告期末，佳源创盛直接及间接持有公司股份 366,874,909股，占公司总股本的
34.65% 。 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 北京市西城区西直门外大街 112号阳光大厦 10层 | | 签字会计师姓名 | 王晓清、蔡艳芳 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
?适用 □不适用
| 保荐机构名称 | 保荐机构办公地址 | 保荐代表人姓名 | 持续督导期间 | | 中天国富证券有
限公司 | 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会
展城 B区金融商务区集中商业（北） | 李高超、黄倩 | 2022年 6月 28日至 2023年
12月 31日 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□适用 ?不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 2022年 | 2021年 | 本年比上年
增减 | 2020年 | | 营业收入（元） | 613,053,300.78 | 1,756,906,765.34 | -65.11% | 1,408,542,234.95 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -535,790,918.99 | 23,458,663.00 | -2,383.98% | 39,839,573.38 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性
损益的净利润（元） | -553,227,021.38 | 21,000,409.19 | -2,734.36% | -16,030,143.48 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -609,168,425.91 | -55,295,848.50 | -1,001.65% | -360,797,901.56 | | 基本每股收益（元/股） | -0.5704 | 0.0286 | -2,094.41% | 0.0486 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.5704 | 0.0286 | -2,094.41% | 0.0486 | | 加权平均净资产收益率 | -87.61% | 4.17% | -91.78% | 8.51% | | | 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上
年末增减 | 2020年末 | | 总资产（元） | 3,622,677,862.65 | 4,587,490,643.01 | -21.03% | 3,541,730,495.91 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 705,676,774.43 | 517,191,181.03 | 36.44% | 491,517,102.32 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在
不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 备注 | | 营业收入（元） | 613,053,300.78 | 1,756,906,765.34 | | | 营业收入扣除金额（元） | 1,926,891.48 | 3,157,310.48 | 正常经营之外的其他业务收
入，系房屋出租收入。 | | 营业收入扣除后金额（元） | 611,126,409.30 | 1,753,749,454.86 | 与主营业务相关的业务收入 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 183,922,738.76 | 250,773,193.58 | 124,695,223.60 | 53,662,144.84 | | 归属于上市公司股东的净利润 | 1,975,493.39 | 7,445,386.30 | -12,432,237.11 | -532,779,561.57 | | 归属于上市公司股东的扣除非经
常性损益的净利润 | 1,337,720.27 | -11,103,459.62 | -10,754,000.50 | -533,041,600.17 | | 经营活动产生的现金流量净额 | 70,795,375.84 | -641,709,891.49 | -80,313,661.60 | 42,059,751.34 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 2022年金额 | 2021年金额 | 2020年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备
的冲销部分） | -128,861.48 | 985,482.63 | 27,177,176.35 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务
密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定
额或定量持续享受的政府补助除外） | 452,054.18 | 352,488.03 | 23,955,451.16 | | | 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 4,927,500.00 | 4,927,500.00 | 4,941,000.00 | | | 债务重组损益 | 21,608,867.72 | | | 见（注：） | | 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | 3,100,000.00 | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -9,996,575.68 | -3,922,334.91 | -5,538,455.57 | | | 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | | 18,420,880.00 | | | 减：所得税影响额 | | 1,570,699.07 | 6,887,544.78 | | | 少数股东权益影响额（税后） | -573,117.65 | 1,414,182.87 | 6,198,790.30 | | | 合计 | 17,436,102.39 | 2,458,253.81 | 55,869,716.86 | -- |
注：债务重组收益系将深圳市振兴路框架结构标准厂房抵偿福建省锦顺祥建设发展有限公司、贵州亿百达建设发展有限公司债务时评估价值与账面价值的差异。具体内容详见公司同日于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于补充审议债务重组的公告》（公告编号：2023-025）。
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 （一）宏观经济形势及行业情况
2022年，我国经济社会发展遭遇多重超预期因素冲击，风险挑战前所未有。在中央政府的高效统筹下，我国经济社会发展总体保持恢复态势。据国家统计局公布的数据显示，2022年全国建筑业总产值 311,980亿元，同比增长 6.5%，2022年 1-12月固定资产投资同比增速 5.1%，建筑业继续在国民经济中发挥着重要作用。随着我国经济的不断发展，国家持续对建筑行业进行长期规划，着力提升基础设施水平，构建系统完备、高效实用、智能绿色、安全可靠的现代化基础设施体系。根据住房和城乡建设部、国家发展改革委发布的《“十四五”全国城市基础设施建设规划》，“提升交通衔接便捷性和轨道覆盖通勤出行比例、提高城市道路网密度、提高道路网整体运行效率”被列为“十四五”时期城市基础设施建设的主要任务之一；同时，“长三角”一体化、城市更新、乡村振兴、城市综合管廊建设、新型基础设施建设等规划政策逐步落地实施，都给建筑行业带来广阔的市场和较大的增长空间。
（二）行业的市场竞争格局
建筑行业是国民经济的重要支柱产业之一，市场规模庞大，建筑企业数量众多，截至 2022年末，我国建筑业企业共有 14.36万家，同比增长 11.55%。同时，由于建筑行业技术壁垒低、行业集中度低、毛利水平偏低，业内竞争激烈。
（三）公司的市场地位
公司成立于 1989年，于 1995年在深交所主板上市，目前主要从事基础设施建设、建筑施工。公司的主要收入来自于子公司美丽生态建设，美丽生态建设与中国中铁、中国建筑、五矿二十三冶以及地方大型施工单位密切合作，参加了多项国家重点工程建设，涉及公路、铁路、市政、水利水电、工业和民用建筑等大、中型工程施工，是一家综合性、跨省区的民营建筑名牌企业。
（四）公司的行业资质
公司在主营业务领域拥有多项施工资质，并在全国范围内多个省份和地区开展业务布局，公司主营业务领域具备可持续的市场开发及施工生产能力。公司下属子公司拥有市政公用工程施工总承包一级、公路路基工程专业承包一级、隧道工程专业承包一级、建筑工程施工总承包二级、防水防腐保温工程专业承包二级、城市及道路照明工程专业承包二级、环保工程专业承包二级、建筑装修装饰工程专业承包二级、公路工程施工总承包三级、钢结构工程专业承包三级、水利水电工程施工总承包三级、石油化工工程施工总承包三级、建筑机电安装工程专业承包三级、桥梁工程专业承包三级等多项施工总承包及专业分包资质，能够广泛参与市政基础设施、公路、园林绿化等领域工程项目的市场开发并承揽资质范围内的工程项目；公司经过多年的发展与多家国内大型央企、金融机构建立了合作关系，能通过联合体投标、合作开发等方式参与大型基础设施项目的竞争，并利用自身施工资质承揽合作项目的工程总承包或专业分包。
报告期内公司相关资质未发生重大变化。
二、报告期内公司从事的主要业务
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 （一）报告期内公司主要业务模式
报告期内，公司继续以市政基础设施建设、建筑施工为核心业务，以工程总承包、施工总承包、PPP模式、专业工程分包等为主要经营模式，主要业务及经营模式未发生重大变化。
（二）驱动模式
面对严峻挑战，公司积极采取措施，进一步优化治理结构，结合内外部经济环境、行业变化、重新梳理和制定发展目标，加强资金管理，统筹资金安排，保障重点项目顺利实施，全面强化在建项目实施过程的管理。公司将充分利用上市公司在资本市场的优势以及控股股东的协同效应，继续采用内生式增长与外延式扩展相结合的模式不断进行资源整合。同时公司将继续加快对原有的部分子公司资源、资产的整合，更好地盘活公司存量资产，实现投资收益及资金回笼。
（三）报告期内公司融资情况
2022年，国家稳健的货币政策坚持灵活适度，在维持流动性总量合理充裕基础上，不断优化资金流向，加大对经济重点领域和薄弱环节的支持力度，主要金融数据呈现出“总量稳定、结构优化、价格下行”的特征，有力支持了经济稳健发展。报告期内，公司通过维持存量银行贷款，积极开展非银行渠道融资，同时获得股东提供的财务资助保持了基本流动性。目前公司融资方面仍存在融资能力薄弱、融资渠道单一、融资模式创新力度不够等诸多亟待解决的问题。截至报告期末，公司各类融资途径具体情况如下：
| 融资途径 | 融资余额（万元） | 融资成本区间 | 期限结构 | | 银行贷款 | 15,189.8 | 3.4%-6.00% | 1-3年 | | 资管公司 | 24,800.00 | 8.00%-10.50% | 1年 | | 股东资助 | 2,699.12 | 0.00%-4.35% | / | | 关联方资助 | 6,807.52 | 0.00%-4.35% | / |
（四）报告期内公司质量控制体系
2022年公司贯彻落实“百年大计、质量第一 ”的总体方针，以“抓质量水平提升，促发展方式转变”为主题，从抓基础管理入手，强化质量意识，加强员工技能培训，提高员工质量意识，促进公司整体质量管理水平提高。公司于报告期内利用质量管理体系审核契机结合公司实际情况修订、完善公司质量管理程序文件、管理制度，规范公司内部质量管理流程，明确各中心、部门职责，确保质量管理体系更加贴近公司生产实际，为提高公司的质量管理和产品质量起到助推作用；建立健全的质量管理组织机构，严格落实质量管理责任，加强质量源头控制，要求项目严格施工过程质量管控，在施工原材料、构配件、成品、半成品等物资材料采购过程中，明确对采购物资质量的监造、试验、检查、验收程序和标准，加强施工记录和验收资料管理，保证工程质量的可追溯性；从深入一线现场检查着手，对检查中发现的质量问题要求定人限期完成整改，做到有检查、有要求、有反馈的闭合管理；公司各工程项目的质量完全符合国家现行有关规范和标准的要求，并始终保持在较高的施工质量管理水平。报告期内，公司各项目均未出现一般及以上质量事故。
（五）报告期内公司安全生产情况
公司于报告期内按照国家法律法规要求，结合公司实际情况，梳理、修订和补充公司安全管理规章制度，完成了六项安全管理办法、领导小组和应急预案的修订，包括：《安全生产责任管理办法》、《安全生产领导小组》、《应急管理领导小组》、《环境保护管理领导小组》、《职业健康管理领导小组》和《生产安全事故综合应急预案》；子公司美丽生态建设修订《安全生产管理体系》、《职业健康保证体系》和《环境管理体系》，完成公司体系认证年度复审工作，确保安全管理体系的有效运行。为加强安全管理，确保公司各安全管理要求落实到一线项目，公司运营管理中心牵头各部门开展项目施工过程的安全监督、检查和指导工作，定期召开安全生产例会，指导协助项目解决安全管理重难点问题，根据各项目施工进展、安全生产形势变化，及时下发安全管理文件和通知；组织开展新员工入场三级安全教育、分部分项开工安全技术交底、安全管理人员经验分享交流等教育培训活动，持续提高各级管理人员和作业人员的安全知识水平和安全意识，组织开展“安全月”活动，指导项目开展安全专题活动，加强安全生产标准化和信息化建设，促进项目安全管理水平提升。公司建立健全全员安全生产责任制，与各项目签订年度安全生产目标管理责任书，强化考核奖惩和责任追究，促进安全生产责任落实；建立风险分级管控和隐患排查治理双层预防机制，定期组织项目开展危险源的辨识、分级和管控，对项目实行分类分级管理，确保重大危险源的安全管控落实到位，坚持隐患排查治理常态化，利用线上、线下相结合的方式，定期和不定期开展安全隐患排查，及时发现和消除安全隐患，落实各项安全管控措施，报告期内公司安全生产形势总体受控，未发生安全生产责任事故。
三、核心竞争力分析
（一）资质优势
公司下属子公司具备多项施工总承包及专业承包一级资质，涉及市政公用工程、隧道专业工程、公路路基工程等，公司长期以来完成了多项重大工程的项目业绩，公司通过优化资质结构，提高公司抗风险能力和持续发展能力，使公司在行业内具备一定优势。
（二）跨区域施工能力
公司及下属子、分公司布局于国内不同省份和城市，在贵州、云南、浙江、江苏、青海等多个省份均有施工项目，具备多个地区不同气候条件下的施工经验，分布于不同地区项目的施工队伍具有较好的跨区域施工协调、组织与管理能力。
（三）市场布局优势
公司紧跟国家战略规划进行市场布局。基建行业的发展与国家宏观经济发展规划、产业发展规划密切相关，基础设施建设先行为产业发展、经济社会发展、城镇化建设提供基础，公司业务早期布局在云南、贵州等经济欠发达、基础设施建设需求较大的西南地区，近年开始向长江经济带、“粤港澳”大湾区等新经济区逐步拓展。同时，随着国家不断重视生态环保问题，各项相关政策陆续出台，公司所处行业具有良好的发展前景和广阔的市场空间，公司除传统市政公用工程、园林绿化工程施工外，公司也将积极向生态修复、环保等领域发展。
（四）管理及业务模式优势
公司顺应经济和行业发展趋势，适时进行管理、经营模式的改良升级，公司经营管理层时刻把握业务发展机遇，并根据业务特点制定改进策略，采用项目实施负责人成本控制责任制度以优化施工队伍管理。随着公司业务规模的不断扩大，公司将进一步加强区域管理，优化和重要供应商等机构合作的经营模式，促进公司持续发展。
（五）人才战略优势
公司一直秉承“唯才是举，海纳百川”的人才理念，注重各级人才梯队的建设，不断拓展不同人才专业领域的幅度，注重引进和培育多元化、复合型的人才梯队。公司全力为员工打造良好的事业平台，提供广阔的发展空间和具有行业竞争力的薪酬福利，营造良好的企业文化氛围。
四、主营业务分析
1、概述
2022年，公司实现营业收入 613,053,300.78元，较同期下降 65.11%；实现归属于上市公司股东的净利润-535,790,918.99元，较同期下降 2,383.98%。
报告期内，公司根据自身资金情况适时调整经营策略，在获取新订单时采取公司资源向优质订单倾斜的经营思路，保证获取优质订单，精选项目，从而导致营业收入较去年同期有较大幅度下降。另外受当地税收奖补政策、商誉减值、计提坏账准备等事项的影响，公司整体盈利较去年同期有较大幅度下降。
面对日益加剧的外部环境，公司顺势调整发展方针，收缩风险较大的业务，深耕经济实力强、发展程度高、未来潜力大的区域和一线城市、新一线城市，积极开拓粤港澳大湾区、长三角地区、京津冀地区中心城市等核心区域市场，优化订单结构，精选项目并严控开工条件，强调项目品质与回款速度，实现强质提效。
公司面对新形势，一是在保持原有业务优势的基础上，加大了大型、回款有保障类优质项目的开拓和实施力度；二是立足长远，与央企、强企建立长期战略合作关系，储备强大的市场支持和业务支撑；三是借助股东资本注入、股权结构优化，增强融资效率，降低融资成本，实现资金周转良性循环；四是通过 EPC、投融资一体化等方式深度介入工程与运营两端，构建业务发展生态圈，形成新增利润来源、提升利润空间进一步提升行业影响力和社会美誉度。
公司积极拓展相关领域建设工程业务的同时，全面提升企业精细化管理水平，聚焦提质增效，夯实企业核心竞争力，努力发展成为中国城乡建设与生态治理综合服务的领航者。
2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元
| | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 613,053,300.78 | 100% | 1,756,906,765.34 | 100% | -65.11% | | 分行业 | | | | | | | 工程项目 | 559,769,939.37 | 91.31% | 1,555,415,025.79 | 88.54% | -63.87% | | 苗木销售 | 21,331,534.20 | 3.48% | 41,174,514.53 | 2.34% | -48.19% | | 其他 | 31,951,827.21 | 5.21% | 160,317,225.02 | 9.12% | -80.07% | | 分产品 | | | | | | | 工程项目 | 559,769,939.37 | 91.31% | 1,555,415,025.79 | 88.54% | -63.87% | | 苗木销售 | 21,331,534.20 | 3.48% | 41,174,514.53 | 2.34% | -48.19% | | 其他 | 31,951,827.21 | 5.21% | 160,317,225.02 | 9.12% | -80.07% | | 分地区 | | | | | | | 华东 | 99,968,143.72 | 16.31% | 312,393,126.35 | 17.78% | -68.00% | | 西北 | 66,661,709.81 | 10.87% | 564,142,247.01 | 32.12% | -88.18% | | 西南 | 271,717,306.01 | 44.32% | 394,807,455.46 | 22.47% | -30.64% | | 华中 | 0.00 | 0.00% | 9,186,389.46 | 0.52% | -100.00% | | 华北 | 142,881,220.44 | 23.31% | 318,053,713.22 | 18.10% | -55.08% | | 华南 | 31,824,920.80 | 5.19% | 158,323,833.84 | 9.01% | -79.90% | | 分销售模式 | | | | | | | 工程项目 | 559,769,939.37 | 91.31% | 1,555,415,025.79 | 88.54% | -63.87% | | 苗木销售 | 21,331,534.20 | 3.48% | 41,174,514.53 | 2.34% | -48.19% | | 其他 | 31,951,827.21 | 5.21% | 160,317,225.02 | 9.12% | -80.07% |
（2） 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 工程项目 | 561,895,239.37 | 497,137,095.76 | 11.52% | -63.87% | -61.09% | -6.35% | | 分产品 | | | | | | | | 工程项目 | 561,895,239.37 | 497,137,095.76 | 11.52% | -63.87% | -61.09% | -6.35% | | 分地区 | | | | | | | | 华东 | 99,968,143.72 | 92,535,057.98 | 7.44% | -68.00% | -66.89% | -3.08% | | 西北 | 66,661,709.81 | 64,056,927.65 | 3.91% | -88.18% | -85.86% | -15.79% | | 西南 | 273,842,606.01 | 232,839,914.09 | 14.97% | -30.64% | -26.08% | -5.25% | | 华北 | 142,881,220.44 | 128,617,166.66 | 9.98% | -55.08% | -49.33% | -10.21% | | 分销售模式 | | | | | | | | 工程项目 | 561,895,239.37 | 497,137,095.76 | 11.52% | -63.87% | -61.09% | -6.35% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
□是 ?否
（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用
公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》中土木工程建筑业的披露要求 报告期内完工（已竣工验收）项目的情况：
单位：元
| 业务模式 | 项目数量 | 项目金额 | 验收情况 | 收入确认情况 | 结算情况 | 回款情况 | | 总承包 | 1.00 | 107,561,105.50 | 114,695,371.72 | 105,225,111.68 | 已结算 | 105,366,425.99 |
| 重大项目 | 业务模式 | 特许经营（如
适用） | 运营期限（如
适用） | 收入来源及归
属（如适用） | 保底运营量
（如适用） | 投资收益的保
障措施（如适
用） |
报告期内未完工项目的情况：
单位：元
| 业务模式 | 项目数量 | 项目金额 | 累计确认收入 | 未完工部分金额 | | 总承包 | 11.00 | 3,896,100,957.34 | 1,604,242,287.43 | 2,424,319,042.26 | | 专业分包 | 27.00 | 5,933,605,185.71 | 2,697,428,402.78 | 3,458,900,229.03 | | 劳务分包 | 18.00 | 1,278,852,495.67 | 676,653,951.11 | 658,069,054.29 |
单位：元
| 项目名称 | 项目金额 | 业务模式 | 开工日期 | 工期 | 履约进度 | 本期确认
收入 | 累计确认
收入 | 回款情况 | 应收账款
余额 | | 遵义市南
溪大道项
目 | 1,870,000
,000.00 | 专业分包 | 2018年
08月 08
日 | 1095日
历天 | 74.64% | 1,477,616
.02 | 1,042,576
,477.78 | 268,670,0
00.00 | 846,031,7
39.60 | | 凯里经济
开发区地
下综合管
廊建设项
目 | 1,829,509
,178.06 | 总承包 | 2019年
07月 15
日 | 1098日
历天 | 67.46% | 24,984,81
4.34 | 123,780,0
89.44 | 77,803,90
8.00 | 12,108,09
2.00 | | 鹤庆至剑
川至兰坪
高速公路
隧道工程
十三工区 | 710,681,9
25.00 | 专业分包 | 根据监理
人下达的
通知书为
准 | 2年 | 59.77% | 64,674,48
7.78 | 255,843,3
94.38 | 187,571,7
77.59 | 41,274,57
8.12 | | G1816乌
海至玛沁
国家高速
公路兰州
新区至兰
州段 | 811,602,1
70.00 | 专业分包 | 2019年
07月 01
日 | 2023年
12月 31
日到期 | 52.89% | 18,534,66
5.16 | 393,811,5
87.95 | 215,501,6
96.68 | 171,227,4
19.81 | | 土默特右
旗高源矿
业有限责
任公司高
源煤矿一
采区 | 1,471,500
,000.00 | 专业分包 | 2021年
09月 10
日 | 2年 | 27.42% | 55,624,71
3.22 | 373,678,4
26.44 | 24,713,78
0.00 | 380,352,8
39.68 |
其他说明：
□适用 ?不适用
存货及合同资产中已完工未结算项目的情况：
单位：元
| 累计已发生成本 | 累计已确认毛利 | 预计损失 | 已办理结算的金额 | 已完工未结算的余额 | | 254,479,270.42 | 64,185,871.98 | | 288,314,594.30 | 45,276,736.72 |
单位：元
| 项目名称 | 合同金额 | 已办理结算的金额 | 已完工未结算的余额 | | 桃源河温水乐园及环境景观配套
设施 | 114,060,100.00 | 98,416,021.48 | 14,023,515.00 | | 贵安腾讯七星数据中心一期工程 | 25,912,074.00 | 22,838,333.83 | 1,073,030.98 | | 深圳市东部过境高速公路一期 | 178,244,098.67 | 167,060,239.00 | 30,180,190.74 |
其他说明：
（5） 营业成本构成
行业和产品分类
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 工程项目 | 工程项目 | 495,011,795.76 | 91.21% | 1,277,516,683.78 | 88.52% | -61.25% | | 苗木销售 | 苗木销售 | 18,667,322.53 | 3.44% | 33,599,263.04 | 2.33% | -44.44% | | 其他业务 | 其他 | 29,058,924.69 | 5.35% | 131,996,313.70 | 9.15% | -77.99% | | 合计 | | 542,738,042.98 | 100.00% | 1,443,112,260.52 | 100.00% | -62.39% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2022年 | | 2021年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比
重 | | | 工程项目 | 工程项目 | 495,011,795.76 | 91.21% | 1,277,516,683.78 | 88.52% | -61.25% | | 苗木销售 | 苗木销售 | 18,667,322.53 | 3.44% | 33,599,263.04 | 2.33% | -44.44% | | 其他业务 | 其他 | 29,058,924.69 | 5.35% | 131,996,313.70 | 9.15% | -77.99% | | 合计 | | 542,738,042.98 | 100.00% | 1,443,112,260.52 | 100.00% | -62.39% |
说明
不适用
（6） 报告期内合并范围是否发生变动
?是 □否
| 子公司名称 | 变更原因 | | 深美商贸（浙江）有限责任公司 | 2022年 12月 5日成立 |
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 375,020,089.73 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 61.17% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 9.56% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 安宁三一筑工置业有限公司 | 90,375,679.36 | 14.74% | | 2 | 中交第四航务工程局有限公司 | 87,256,507.22 | 14.23% | | 3 | 中铁十七局集团城市建设有限公司 | 70,553,677.65 | 11.51% | | 4 | 云南省建设投资控股集团有限公司 | 68,233,628.95 | 11.13% | | 5 | 嘉兴泰源房地产开发有限公司 | 58,600,596.55 | 9.56% | | 合计 | -- | 375,020,089.73 | 61.17% |
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 196,200,591.29 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 40.81% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 北京中瑞恒泰工程建设有限公司 | 81,982,751.39 | 17.05% | | 2 | 福建轩瀚建筑工程有限公司 | 39,410,708.91 | 8.20% | | 3 | 云南舟乾经贸有限公司 | 31,089,519.97 | 6.47% | | 4 | 福建瑞恒达建筑工程有限公司 | 21,928,115.55 | 4.56% | | 5 | 福建北仑建设发展有限公司 | 21,789,495.47 | 4.53% | | 合计 | -- | 196,200,591.29 | 40.81% |
主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元
| | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 管理费用 | 75,971,165.31 | 75,469,129.62 | 0.67% | | | 财务费用 | 107,019,326.39 | 72,012,565.13 | 48.61% | 计提逾期罚息 |
4、研发投入
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2022年 | 2021年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 996,154,556.78 | 781,879,437.88 | 27.41% | | 经营活动现金流出小计 | 1,605,322,982.69 | 837,175,286.38 | 91.75% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -609,168,425.91 | -55,295,848.50 | -1,001.65% | | 投资活动现金流入小计 | 24,002.00 | 33,984,135.81 | -99.93% | | 投资活动现金流出小计 | 88,737,748.84 | 4,193,040.00 | 2,016.31% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -88,713,746.84 | 29,791,095.81 | -397.79% | | 筹资活动现金流入小计 | 1,000,597,928.71 | 480,590,804.01 | 108.20% | | 筹资活动现金流出小计 | 317,175,531.08 | 500,066,794.63 | -36.57% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 683,422,397.63 | -19,475,990.62 | 3,814.43% | | 现金及现金等价物净增加额 | -14,459,775.12 | -44,980,743.31 | 67.85% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
1、本期经营活动现金流量净额较上期减少主要系定增资金到位后支付前期应付未付工程款。
2、投资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系本期支付原收购美丽建设的股权转让款。
3、本期筹资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系收到定增资金并增加融资渠道。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用
详见本报告“第十节 财务报告之七合并财务报表项目注释 49、现金流量表补充资料”。
五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 资产减值 | -462,963,477.08 | 81.75% | 按信用政策计提 | 否 | | 营业外收入 | 57,032.90 | -0.01% | 补偿款 | 否 | | 营业外支出 | 10,053,608.58 | -1.78% | 诉讼赔偿款支出、罚
款及滞纳金等 | 否 | | 其他收益 | 22,064,313.38 | -3.90% | 债务重组收益 | 否 |
六、资产及负债状况分析 （未完）
|
|
