[中报]绿茵生态(002887):2022年半年度报告全文（更新后）
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时间：2023年04月28日 03:03:52 中财网 |
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原标题:绿茵生态:2022年半年度报告全文（更新后）
天津绿茵景观生态建设股份有限公司
2022年半年度报告
2022年8月24日
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人祁永、主管会计工作负责人张功新及会计机构负责人(会计主管人员)张芷声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间差异。
公司已在本报告中详细描述公司可能存在的风险，具体内容详见本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”章节，敬请投资者注意投资风险。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ........................................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析 .......................................................................................................................................... 9
第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 21
第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................... 22
第六节 重要事项 .............................................................................................................................................................. 23
第七节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................................................... 34
第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................... 38
第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................... 39
第十节 财务报告 .............................................................................................................................................................. 42
备查文件目录
1、载有公司法定代表人祁永先生、公司财务负责人张功新先生及会计机构负责人张芷女士签名并盖章的财务报表
2、载有法定代表人签名并盖章的半年度报告文本。
3、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 发行人、公司、本公司、绿茵生态 | 指 | 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 | | 绿之茵 | 指 | 天津绿之茵管理咨询有限公司 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 | | PPP | 指 | Public-Private-Partnership公私合
营模式，即政府部门与私营部门基于
某个公共项目结成伙伴关系，明确各
自的权利和义务、风险和收益。 | | EPC | 指 | EPC（Engineering
Procurement Construction）是指公
司受业主委托，按照合同约定对工程
建设项目的设计、采购、施工、试运
行等实行全过程或若干阶段的承包 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 报告期 | 指 | 2022年半年度（2022年1月1日至
2022年6月30日） | | 招股说明书 | 指 | 天津绿茵景观生态建设股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书 | | SPV | 指 | Special Purpose Vehicle，即特殊目
的公司，在 PPP合作模式中，社会资
本方按照约定规则独资或与政府共同
成立特殊目的公司建设和运营合作项
目 | | 保荐机构、主承销商 | 指 | 中信建投证券股份有限公司 | | 可转债募集说明书 | 指 | 天津绿茵景观生态建设股份有限公司
公开发行A股可转换公司债券募集说
明书 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司简介
| 股票简称 | 绿茵生态 | 股票代码 | 002887 | | 变更前的股票简称（如有） | 无 | | | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 天津绿茵景观生态建设股份有限公司 | | | | 公司的中文简称（如有） | 绿茵生态 | | | | 公司的外文名称（如有） | Tianjin LVYIN Landscape and Ecology Construction Co., Ltd | | | | 公司的外文名称缩写（如
有） | LVYIN Ecology | | | | 公司的法定代表人 | 祁永 | | |
二、联系人和联系方式
| | 董事会秘书 | 证券事务代表 | | 姓名 | 刘卓萌 | 钱婉怡 | | 联系地址 | 天津市滨海高新区华苑产业区开华道
20号南开科技大厦主楼15层 | 天津市滨海高新区华苑产业区开华道
20号南开科技大厦主楼15层 | | 电话 | 022-58357576 | 022-58357576 | | 传真 | 022-83713201 | 022-83713201 | | 电子信箱 | [email protected] | [email protected] |
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □适用 ?不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2021年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□适用 ?不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见2021年年报。
3、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□适用 ?不适用
四、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 324,744,750.00 | 366,078,790.15 | -11.29% | | 归属于上市公司股东的净利
润（元） | 98,398,651.77 | 110,203,895.66 | -10.71% | | 归属于上市公司股东的扣除
非经常性损益的净利润
（元） | 97,180,507.20 | 93,804,278.45 | 3.60% | | 经营活动产生的现金流量净
额（元） | -80,872,453.56 | -170,914,559.13 | 52.68% | | 基本每股收益（元/股） | 0.3154 | 0.3532 | -10.70% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.3154 | 0.3532 | -10.70% | | 加权平均净资产收益率 | 4.38% | 5.21% | -0.83% | | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 4,694,457,882.03 | 4,406,745,416.69 | 6.53% | | 归属于上市公司股东的净资
产（元） | 2,298,477,660.57 | 2,199,953,036.37 | 4.48% |
五、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
六、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资
产减值准备的冲销部分） | 177.33 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正
常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续
享受的政府补助除外） | 1,076,673.77 | 主要为政府发放补助及代扣个税手续
费返还 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和
支出 | 366,425.63 | 主要债权人放弃债务取得的收入及违
约赔偿收入 | | 其他符合非经常性损益定义的损益项
目 | 0.00 | | | 减：所得税影响额 | 215,639.89 | | | 少数股东权益影响额（税后） | 9,492.27 | | | 合计 | 1,218,144.57 | |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益
项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为
经常性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司从事的主要业务
（一）公司所从事的主要业务
公司所属行业为生态保护和环境治理业，主要业务涉及生态修复、运营养护、林业碳汇及生态文旅运营四大业务板块，目前已形成“规划设计—技术研发—投融资—工程施工—运营维护”为一体的生态产业链的全面覆盖。报告期内，公司进一步推动业务结构优化和升级，整合公司资源与优势，聚焦生态修复业务，加大对养护板块市场开拓力度。面对“2030 碳达峰、2060 碳中和”的远景目标、以及日益提升的生态环境保护需求，公司构建“2+2”双主业+两个支撑点的业务体系，采取生态修复和养护运营两大主线业务双轮驱动，以生态价值文旅产业和林业绿地碳汇为辅助支撑的经营战略，不断推进管理革新，优化经营模式，实现各业务板块的协同联动。
（二）主要经营模式
报告期内，公司稳步推进生态修复和生态景观建设业务，同时积极拓展养护运营、林业碳汇及生态文旅运营业务，公司现有业务经营模式主要有四种：
1、传统施工项目模式
公司通过招采流程中标所承揽得工程施工业务，在合同签订后，项目经理组织项目施工的全过程工作，项目工程款按施工进度进行计量并按比例中期支付，工程竣工验收合格后进入养护期，同时进行项目结算，养护期结束后将项目移交给接收单位。
2、EPC 项目模式
公司通过招投标对项目进行设计、采购、施工等全建设阶段的承揽承建，发挥公司设计施工整体优势，保障项目全过程的进度、安全及质量，从而简化建设单位的工作流程，提升项目的整体品质，提高客户满意度，并且有利于项目整体的利润水平。EPC项目模式为“交钥匙”工程，由施工方全过程负责，建设单位最终接收成品项目。
3、PPP 项目模式
公司通过资本运作来承揽业务的一种形式，经过招采程序后，社会资本方与政府合作，双方作为股东方共同出资设立项目公司，通过项目公司对 PPP项目的融资、建设和运营进行全面管理并对实施机构负责。同时，社会资本方作为承建方完成项目建设；政府在项目建设期及运营期进行绩效考核，根据绩效考核结果支付可用性付费、运维绩效付费等。项目合作期结束后，项目公司将项目资产移交给实施机构。
4、特许经营权转移
政府方将建设好的项目的一定期限的产权或经营权，有偿转让给投资人，由其进行运营管理；投资人在约定的期限内通过政府付费、可行性缺口补助或使用者付费等方式收回全部投资并得到合理的回报，双方合约期满之后，投资人再将该项目无偿移交给政府或其指定机构的一种项目运作模式。
（三）行业发展情况及公司所处的行业地位
从行业来看，“十四五”时期的社会经济发展仍旧坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以长江大保护、黄河流域治理、粤港澳大湾区建设等区域治理的快速推进将加速市场的释放，结合中央经济工作会议中提到的碳达峰、碳中和及大规模绿化建设的方向指引，将持续推动生态保护与修复，加快生态文明建设。总体来说，面对日益提升的生态环境保护需求、乡村振兴以及碳中和等多重政策的加码下，生态环境保护行业进入了持续发展的黄金时期。未来公司将持续紧跟行业发展，加速战略区域的布局，抢占先机、抓住机遇、立足主业。
公司作为目前天津市唯一的 A股生态园林上市公司，拥有市政总承包一级、水利水电工程施工总行业公司中生态产业链覆盖能力较为突出的企业。同时，公司是国家高新技术企业、天津市科技小巨人领军企业，天津市农业产业化龙头企业，并担任京津冀生态景观与立体绿化技术产业创新战略联盟理事长单位。多年来一直专注于生态修复技术的研发及其实际应用，掌握了生态修复领域的核心技术。拥有四大省级研发平台，天津市生态环境建设行业的首家市级企业重点实验室--“天津市景观生态修复企业重点实验室”； “天津市景观生态化技术工程中心”；“天津市环境变化与生态修复校企协同创新实验室”；天津市企业技术中心。未来公司将继续秉承“专业、专心、专注”的核心理念，不断深化品牌建设，提升品牌价值，借力行业发展机遇，努力成为建设美丽中国的领先品牌。
（四）主要业绩驱动因素
2022年上半年，国际环境复杂严峻，我国经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，中国经济下行压力持续增大，园林生态企业面临重大的生存挑战，在此背景下，公司秉承稳健的发展战略，聚焦主业，稳步经营，不盲目追求扩张，也不以牺牲收益质量和承担高风险来换取业务增长，致力成长为一家让投资者放心的高质量上市公司。报告期内，公司凭借资深行业经验，丰富的技术储备，不断创新业务开拓模式，同时着力提升规划和设计能力，加大研发投入，打造自身核心竞争力，提升加速生态修复领域深入布局，致力成长为生态修复行业龙头企业。
报告期内，公司实现营业收入32,474.48万元，较上年同期下降11.29%；实现营业利润11,559.74万元，较上年同期下降10.58%；实现利润总额11,596.38万元，较上年同期下降10.66%；实现归属于上市公司股东的净利润9,839.87万元，较上年下降10.71%。截止报告期末，公司资产总额469,445.79万元，比上年同期增长6.53%，归属于上市公司股东的所有者权益229,847.77万元，较上年增长4.48%。
（五）上半年工作重点回顾
1、优化市场布局，完善市场开发运作体系
把握经济全面复苏的市场开发新机遇，不断完善市场开发运作体系，结合国家战略及公司区域影响力，进一步深耕京津冀市场，做强河南及山东，开发广西和新疆，同时持续修订及完善现有市场开发管理制度 ，改进《市场开发部员工绩效考核管理办法》、《投资项目评价管理办法》等，夯实市场管理基础。
2、积极开展林业碳汇，提升生态效益
为响应国家2030年实现“碳达峰”与2060年实现“碳中和”的目标政策，公司积极部署林业碳汇的研究与开发，公司研究院开展基于现有项目（天津东丽林业PPP项目）的碳汇监测及碳汇价值评估研究，同时结合 CCER碳汇造林项目方法学完成林业碳汇项目开发的必备材料。公司未来将积极参与承接碳汇造林项目，探索碳汇服务，包括碳汇的咨询，计量与监测，以及碳资产管理，助力我国实现碳中和目标。
3、聚焦城市新文旅，打造露营新场景
公司全资子公司上海森氧文化旅游有限公司聚焦生态文旅，深入挖掘及盘活城市公园、郊野公园及绿地资源，围绕自主开发运营的IP“嚒嚒兽”，成功打造“森氧1号帐篷营地”、“嚒嚒兽森雪世界”、“嚒嚒兽梦幻森林”等项目。
报告期内，公司打造的 “嚒嚒兽梦幻森林”项目，联合华为、Naturehike＆渤海体育、奔驰等多个品牌举办了多次亲子露营派对、户外健身＆蹦迪派对等夏日活动。诸多媒体如天津新闻频道、天津文艺频道、天津科教频道、微北辰、北辰新闻、今晚报、北方网、新浪财经等官方媒体对该项目进行了采访报道，吸引了众多网红潮人前来打卡。森氧文旅深耕城市新文旅、生态文旅、IP开发运营、乡村振兴等业务发展，目前已形成“百绿设计院、文旅产业研究院、文旅全产业平台”三大架构体系，具备强大的产业资源整合能力，拥有一体化的专业操盘团队，助力公司打造新业绩增长点，实现公司业务转型升级。
二、核心竞争力分析
（一）区域品牌优势、资质优势及一体化全产业链优势
公司拥有二十多年生态景观行业发展经验，已建立完善的业务体系。多年来，公司立足京津冀，利用自身技术、经验、资质、资金优势，公司成功实施了多项生态修复精品工程，项目涉及水域治理，矿山修复，环境治理等一系列领域，赢得市场的广泛肯定，先后荣获中国建筑工程鲁班奖、国家优质工程奖、中国风景园林“园冶杯”精品园林工程金奖、天津市园林优质工程奖等一系列荣誉及奖项，连续五年入围全国园林绿化行业前20强。
公司结合行业发展趋势，通过内生增长和外延收购的方式进一步筹划资质补齐，提升行业竞争力，目前公司（含子公司）拥有市政总承包一级、水利水电工程施工总承包二级、环保工程专业承包一级资质、风景园林设计专项甲级、旅游规划设计丙级等资质，业务已形成集规划设计、创新技术研发、项目投融资、工程施工、运营维护的生态产业链全覆盖。近年来项目趋于大型化、综合性，公司丰富的一体化全产业链服务，能为客户提供一揽子的解决方案和多元化的合作模式，使公司的竞争力更加明显。
（二）生态修复领域技术研发优势
公司在盐碱地治理、矿山荒山修复、水环境治理、抗性植物选用、林业碳汇和智慧园林等多个生态修复领域展开研究。
公司是国家重点高新技术企业和天津市科技领军企业，拥有四大省级研发平台，研究方向各自特色鲜明，其中与南开大学共建“天津市景观生态修复企业重点实验室”侧重生态修复技术与生态功能评价方向、与天津大学共建“天津市景观生态化技术工程中心”侧重生态规划与景观生态设计方向、与天津师范大学共建“天津市环境变化与生态修复校企协同创新实验室”侧重湿地保育和水环境治理方向、天津市企业技术中心侧重植被恢复与养护的技术研发方向，为公司不断提高核心技术竞争力提供主要支撑和智力支持。
公司科技研发中心和科技检测中心广泛使用，为技术研究和工程项目提供多项检测服务和技术支撑，有力促进公司科技创新。在报告期内申报中国风景园林学会科技进步奖和园林工程奖各1项，申报全国矿山生态修复典型案例1项，申报天津市科技计划项目1项，盐碱地生态修复国家创新联盟项目获批，承担的天津市科技计划项目“困难立地生态修复的北京研发中心建设”完成结题。
截至报告期末，公司累计授权国家发明专利8项、国家实用新型专利199项，天津市“杀手锏”产品2项、软件著作权5项、植物新品种4项、地方标准4项、商标7个、论文30篇、专著2部。
（三）智慧园林及林业碳汇研发
公司以“园林资产数据”、“物联网环境监测数据”和“项目调查数据”等数据为支撑，构建了绿茵大数据库，在此基础上，建立了智慧园林可视化平台，成功的将信息化、智慧化，集约化应用到建设及运营上。
公司积极响应国家双碳目标，全面开展林业碳汇工作。基于公司现有园林养护项目开展包括碳汇文件设计、碳汇计量、碳汇监测等在内的各项工作。公司东丽林业生态PPP项目正在紧锣密鼓的进行林业碳汇审订相关前期准备工作。
在外部，公司与中国农业大学，北京林学院等高校科研院所保持着长期的合作关系，为公司林业碳汇开发提供了强有力的技术支撑；与天津碳排放交易所，联合赤道环境评价有限公司，中国林场集团，天津荣程集团签署了框架协议，共同推进林业碳汇。
（四）设计优势
随着行业的发展，设计能力已经作为衡量企业的重要指标，一定程度上决定了项目的最终质量和效果。公司全资子公司百绿设计，拥有风景园林设计专项甲级、旅游规划设计丙级资质，具备良好的设计能力，能够提供商业、市政、园林、文旅产业一体化的综合设计服务，公司始终将设计理念与工程施工相结合，提高设计和施工效率以及客户满意度。
公司开展数字化技术研发，在数字化辅助设计方面，前期利用无人机将现场进行三维还原，通过公开获取网络数据以及场地基础信息，为景观全生命周期设计提供依据，并进行数据的跨领域融合。设计过程中进行植物三维设计，模拟四季与天气，并用动画形式呈现，达到模拟空间场景的光影变幻、植物生长、四季轮回，达到虚拟现实与城市仿真的效果。完成后的成果上传到数字孪生平台，进行趋势预测、数据采集、智能控制等智能化管理。公司不断将数字化技术应用到设计当中，强调理性分析和科学归纳，弱化了传统设计的主观性，有利于提高设计成果的科学性和客观性。
(五）跨区域经营优势
跨区域经营是企业实现可持续发展，业务规模稳定增长的重要保障。多年来，公司立足京津冀，承接了多项大型园林景观项目，凭借深厚的行业设计施工经验和创新的科研技术成果,打造了上百项综合绿化景观精品工程，赢得了市场的广泛肯定。同时，公司顺应国家战略，逐步向全国重点业务区域拓展，通过不断的市场开拓、经验积累、已具备了跨区域经营能力，降低公司以往业务区域过于集中可能带来的经营风险，为公司的进一步规模化发展奠定了夯实的基础。
（六）人才战略优势
公司注重打造团队精神，自上市以来，注重引进和培养多元化、复合型人才，并通过内部培养外部引进的方式进行各类人才梯队的建设，建立起完备的员工晋升选拔机制，为既有专业能力又有管理经验的员工提供良好的发展平台。报告期内，公司致力于推进学习型组织建设，通过管理干部领导力培养、关键岗位人才培养、搭建人才库等手段，鼓励并帮助员工与企业共同成长。公司不断组织各类专业培训与考核，对应届毕业生组织系统集训与拓展；对中层管理者开展自我认知、管理工坊、团队绩效等培训，引导员工成为企业价值的创造者。
（七）良好的财务品质及强大的融资潜力
公司秉承稳健的发展理念，在保持业绩发展的同时，精耕市场，优选项目，在项目选择上挑选财政能力好，回款有保障的政府合作方，保障公司财务状态健康。报告期内，公司顺利完成可转债发行工作，募集资金 7.12亿元，截至报告期末，公司在手现金充裕，除 PPP项目贷款外无其他有息负债，良好的财务状况为公司后续业务拓展和承接奠定了坚实基础。
三、主营业务分析
概述
参见“一、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
| | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 | | 营业收入 | 324,744,750.00 | 366,078,790.15 | -11.29% | 报告期内工程施工业
务量减少所致。 | | 营业成本 | 190,043,595.83 | 220,897,785.32 | -13.97% | 报告期内工程施工业
务量减少所致。 | | 管理费用 | 14,843,659.88 | 18,595,770.96 | -20.18% | 主要系报告期内公司
员工数量较上期减少
所致。 | | 财务费用 | 11,720,645.04 | 7,903,622.12 | 48.29% | 主要系报告期内长期
借款及可转债募集资
金产生的利息所致。 | | 所得税费用 | 16,918,010.69 | 18,350,809.19 | -7.81% | 主要系报告期内业务
量减少，计提的所得
税减少所致。 | | 研发投入 | 20,695,629.65 | 21,352,913.78 | -3.08% | | | 经营活动产生的现金 | -80,872,453.56 | -170,914,559.13 | 52.68% | 主要系公司报告期内 | | 流量净额 | | | | 经营活动现金支出较
上期减少所致。 | | 投资活动产生的现金
流量净额 | 228,802,982.25 | -5,310,961.27 | 4,408.13% | 主要系报告期内公司
理财产品赎回所致。 | | 筹资活动产生的现金
流量净额 | 202,275,502.65 | 54,215,844.83 | 273.09% | 主要系报告期内PPP
项目长期借款融资到
位所致。 | | 现金及现金等价物净
增加额 | 350,206,031.34 | -122,009,675.57 | 387.03% | 主要系报告期内PPP
项目长期借款融资到
位所致。 |
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
营业收入构成
单位：元
| | 本报告期 | | 上年同期 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 324,744,750.00 | 100% | 366,078,790.15 | 100% | -11.29% | | 分行业 | | | | | | | 生态保护和环境
治理业 | 324,744,750.00 | 100.00% | 366,078,790.15 | 100.00% | -11.29% | | 分产品 | | | | | | | 生态修复项目 | 263,159,759.36 | 81.04% | 235,903,879.55 | 64.44% | 11.55% | | 市政绿化项目 | 58,151,623.00 | 17.91% | 121,523,276.71 | 33.20% | -52.15% | | 地产景观 | 3,268.07 | 0.00% | 338,434.25 | 0.09% | -99.03% | | 其他项目 | 851,466.55 | 0.26% | 1,543,855.13 | 0.42% | -44.85% | | 设计服务 | 2,578,633.02 | 0.79% | 6,769,344.51 | 1.85% | -61.91% | | 分地区 | | | | | | | 京津冀地区 | 149,529,197.31 | 46.05% | 251,090,770.04 | 68.59% | -40.45% | | 内蒙地区 | 67,942,036.30 | 20.92% | 12,680,202.23 | 3.46% | 435.81% | | 其他地区 | 107,273,516.39 | 33.03% | 102,307,817.88 | 27.95% | 4.85% |
占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况
?适用 □不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上年
同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 生态保护和环
境治理业 | 324,744,750.
00 | 190,043,595.
83 | 41.48% | -11.29% | -12.03% | 0.49% | | 分产品 | | | | | | | | 生态修复项目 | 263,159,759.
36 | 146,303,128.
98 | 44.41% | 11.55% | 7.26% | 2.23% | | 市政绿化项目 | 58,151,623.0
0 | 35,460,009.9
8 | 39.02% | -52.15% | -53.01% | 1.12% | | 分地区 | | | | | | | | 京津冀地区 | 149,529,197.
31 | 72,335,248.1
3 | 51.62% | -40.45% | -50.80% | 10.18% | | 其他地区 | 107,273,516.
39 | 77,884,893.2
5 | 27.40% | 3.71% | 17.24% | -8.38% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □适用 ?不适用
四、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | 53,356,172.83 | 46.01% | 主要系PPP项目当期
确认的融资收益。 | 是 | | 营业外收入 | 424,670.06 | 0.37% | 主要系报告期内无需
支付的供应商款项。 | 否 | | 营业外支出 | 58,244.43 | 0.05% | 主要系报告期内赔偿
款。 | 否 | | 信用减值 | -24,859,969.31 | -21.44% | 原因系应收账款、其
他应收款计提的减值
损失。 | 否 |
五、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元
| | 本报告期末 | | 上年末 | | 比重增减 | 重大变动说明 | | | 金额 | 占总资产比
例 | 金额 | 占总资产比
例 | | | | 货币资金 | 1,618,884,359.25 | 34.49% | 1,282,721,751.21 | 29.11% | 5.38% | 主要系报告期
内公司PPP项
目贷款所致。 | | 应收账款 | 658,326,820.99 | 14.02% | 655,842,512.58 | 14.88% | -0.86% | | | 合同资产 | 368,450,280.75 | 7.85% | 246,803,671.27 | 5.60% | 2.25% | 主要系报告期
内新施工项目
未到结算确认
阶段。 | | 存货 | 2,371,150.88 | 0.05% | 1,786,123.80 | 0.04% | 0.01% | | | 投资性房地产 | 0.00 | | | | | | | 长期股权投资 | 34,571,382.71 | 0.74% | 36,109,097.30 | 0.82% | -0.08% | | | 固定资产 | 58,409,335.98 | 1.24% | 60,190,818.42 | 1.37% | -0.13% | | | 使用权资产 | 457,387.03 | 0.01% | 698,853.31 | 0.02% | -0.01% | | | 合同负债 | 52,959,740.23 | 1.13% | 97,949,296.24 | 2.22% | -1.09% | | | 长期借款 | 1,001,387,696.65 | 21.33% | 843,951,939.24 | 19.15% | 2.18% | 主要系报告期
内公司PPP项
目贷款融资到
位所致。 | | 租赁负债 | 70,052.69 | 0.00% | 140,669.76 | 0.00% | 0.00% | |
2、主要境外资产情况
□适用 ?不适用
3、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元
| 项目 | 期初数 | 本期公允价
值变动损益 | 计入权
益的累
计公允
价值变
动 | 本期计提
的减值 | 本期购买
金额 | 本期出售
金额 | 其他
变动 | 期末数 | | 金融资产 | | | | | | | | | | 4.其他权益
工具投资 | 2,080,796.35 | | | | | | | 2,080,796.35 | | 金融资产小
计 | 2,080,796.35 | | | | | | | 2,080,796.35 | | 其他非流动
金融资产 | 79,759,120.07 | -
184,449.95 | | | | | | 79,574,670.12 | | 上述合计 | 81,839,916.42 | -
184,449.95 | | | | | | 81,655,466.47 | | 金融负债 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他变动的内容
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
4、截至报告期末的资产权利受限情况
| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 | | 货币资金 | 43,091,184.77 | 专项资金、监管账户等受限货币
资金 | | 应收账款 | 104,275,233.28 | 以收款权为质押取得银行借款 | | 其他非流动资产（含
一年内到期） | 805,825,338.39 | 以收款权为质押取得银行借款 | | 长期应收款（含一年
内到期） | 792,373,874.28 | 以收款权为质押取得银行借款 | | 合计 | 1,745,565,630.72 | -- |
六、投资状况分析
1、总体情况
?适用 □不适用
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度 | | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2） 衍生品投资情况
□适用 ?不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
?适用 □不适用
（1） 募集资金总体使用情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 募集
年份 | 募集方式 | 募集资金
总额 | 本期已
使用募
集资金
总额 | 已累计使用
募集资金总
额 | 报告期
内变更
用途的
募集资
金总额 | 累计变更
用途的募
集资金总
额 | 累计
变更
用途
的募
集资
金总
额比
例 | 尚未使用募
集资金总额 | 尚未使用
募集资金
用途及去
向 | 闲置两
年以上
募集资
金金额 | | 2017 | 首次公开发
行股票 | 76,814.94 | 0 | 76,479.3 | 0 | 4,745.11 | 6.18% | 335.64 | 尚未使用
的募集资
金将继续
用于本公
司承诺的
募投项目 | 0 | | 2021 | 公开发行可
转换公司债
券 | 70,484.91 | 148.28 | 51,802.59 | 0 | 0 | 0.00% | 18,682.32 | 尚未使用
的募集资
金将继续
用于本公
司承诺的
募投项目 | 0 | | 合计 | -- | 147,299.8
5 | 148.28 | 128,281.89 | 0 | 4,745.11 | 3.22% | 19,017.96 | -- | 0 | | 募集资金总体使用情况说明 | | | | | | | | | | |
1、IPO募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监发行字[2017]951号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销
商东莞证券股份有限公司于2017年7月20日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票2,000万股，每股面值 1 元，每股发行
价人民币42.01元。截至2017年7月26日止，本公司共募集资金84,020万元，扣除发行费用7,205.06万元，募集资金净额
76,814.94万元。截至2017年7月26日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以
“大华验字[2017]000485号”验资报告验证确认。截止2022年6月30日，本公司对募集资金项目累计投入76,479.30万元，本
报告期使用募集资金0元。
2、可转债募集资金情况：经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]197号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承
销商中信建投证券股份有限公司于2021年4月30日向社会公众公开发行可转换公司债券712万张，每张面值 100 元，募集资
金总额为人民币71,200.00万元。截至2021年5月11日止，本公司共募集资金71,200.00万元，扣除发行费用550.00万元，
募集资金净额70,650.00万元。扣除保荐及承销费用人民币550万元（含税）后，募集资金人民币70,650.00万元于2021年5
月11日到账。上述到账资金在扣除其他发行费用（如：律师费、会计师、资信评级费、信息披露费等），实际募集资金净额为
704,84.91万元。截止2021年5月11日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以
“大华验字[2021]000266号”验资报告验证确认。截止2022年6月30日，公司对募集资金项目累计投入51,802.59万元，其
中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币46,914.47万元；本报告期使用募集资金148.28万
元。截止2022年6月30日，募集资金账户余额为人民币19002.12万元。（2） 募集资金承诺项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 承诺投资项
目和超募资
金投向 | 是否
已变
更项
目(含
部分
变更) | 募集资金承
诺投资总额 | 调整后投资
总额(1) | 本报告
期投入
金额 | 截至期末累
计投入金额
(2) | 截至期末投
资进度(3)
＝(2)/(1) | 项目达
到预定
可使用
状态日
期 | 本报告
期实现
的效益 | 是否达到
预计效益 | 项目可
行性是
否发生
重大变
化 | | 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | 研发中心 | 否 | 2,968.66 | 2,968.66 | 0 | 2,633.02 | 88.69% | 2022年
12月31
日 | | 不适用 | 否 | | 设备购置 | 是 | 4,950 | 204.89 | | 204.89 | 100.00% | | | 不适用 | 是 | | 补充流动资
金 | 否 | 68,896.28 | 73,641.39 | | 73,641.39 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 新立街经济
林工程项目 | 否 | 37,475.73 | 36,760.64 | 148.28 | 22,948.35 | 62.43% | | | 不适用 | 否 | | 海河北岸外
侧（汉港路
至与滨海新
区交界）绿
化带工程项
目 | 否 | 7,788.5 | 7,788.5 | | 7,385.24 | 94.82% | | | 不适用 | 否 | | 先锋东路
（福源路至
汉港路）两
侧绿化带工
程项目 | 否 | 6,559.47 | 6,559.47 | | 5,521.47 | 84.18% | | | 不适用 | 否 | | 新立街生态
林工程项目 | 否 | 5,002.95 | 5,002.95 | | 3,783.27 | 75.62% | | | 不适用 | 否 | | 华明街范庄
村造林工程
项目 | 否 | 4,834.96 | 4,834.96 | | 3,647.87 | 75.45% | | | 不适用 | 否 | | 东减河（津
滨高速公路
至海河）两 | 否 | 4,147.71 | 4,147.71 | | 3,680.03 | 88.72% | | | 不适用 | 否 | | 侧绿化带工
程项目 | | | | | | | | | | | | 军粮城工业
园区生态林
工程项目 | 否 | 3,229.58 | 3,229.58 | | 2,798.99 | 86.67% | | | 不适用 | 否 | | 金桥街生态
林工程项目 | 否 | 1,348.16 | 1,348.16 | | 1,224.43 | 90.82% | | | 不适用 | 否 | | 东河（京山
铁路至海
河）两侧绿
化带工程项
目 | 否 | 812.94 | 812.94 | | 812.94 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 承诺投资项
目小计 | -- | 148,014.94 | 147,299.85 | 148.28 | 128,281.89 | -- | -- | | -- | -- | | 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | 无 | | | | | | | | | | | | 合计 | -- | 148,014.94 | 147,299.85 | 148.28 | 128,281.89 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 未达到计划
进度或预计
收益的情况
和原因（分
具体项目） | 1、2020年4月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久
补充流动资金的议案》。公司终止购置设备项目，并将该项目结余募集资金用于永久补充公司流动资金，该议案已经公
司2019年年度股东大会审议通过。
2、2020年10月21日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议
案》，研发中心原计划于2020年8月1日前达到预定可使用状态，因设备的采购及研发中试工作均有所延缓，因此项
目实际进度比预期进度有所延缓，故公司将研发中心项目实施期限延期至2021年8月1日。
3、2021年10月29日，公司公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于首次公开发行股票部分募投项目延期的议
案》，募集资金投资项目建设进度较原计划建设进度存在滞后，目前正在抓紧推进该项目后续工作，落实设备购置及调
试、研发中试等相关工作，预计无法在原计划时间内达到可使用状态。根据该募投项目目前的实施进度，为维护公司及
全体股东利益，公司拟将“天津绿茵生态研发中心项目”实施期限延期至2022年12月31日。 | | | | | | | | | | | 项目可行性
发生重大变
化的情况说
明 | 购置设备项目可行性发生变化的原因如下：（1）公司实施战略转型，在业务领域上逐步形成生态修复、市政园林、环
境治理及文旅产业等四大业务板块，逐步由传统的工程施工企业向多业态的生态环境综合服务运营商迈进，因此公司对
工程机械施工设备的需求量降低；（2）原公司发展战略为立足京津冀、内蒙古市场，进一步开发西部地区市场，西部
地区对机械调度的强度较高，随着近年来市场环境和行业发展变化，公司根据国家区域发展战略，调整区域布局为京津
冀区域、长三角区域、粤港澳大湾区、成渝区域四大区域以及河南、山东、陕西三个省域，进一步优化市场布局。目
前，公司业务区域的机械调度的强度不高，且近几年来，随着机械租赁市场的不断发展，设备租赁市场基本可满足公司
业务的开展。因此，综合行业发展、市场环境、公司战略和资金使用效率等多方面因素考虑，经公司审慎研究，公司拟
终止购置设备项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金，上述事项已经公司2019年年度股东大会审议通过。 | | | | | | | | | | | 超募资金的
金额、用途
及使用进展
情况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投
资项目实施
地点变更情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投
资项目实施
方式调整情
况 | 不适用 | | | | | | | | | | | 募集资金投
资项目先期
投入及置换
情况 | 适用 | | | | | | | | | | | | 可转债募集资金置换情况：公司于2021年9月16日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额人民币
46,914.47万元予以置换。2021年9月15日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司以自筹资金预先投入募集
资金投资项目出具了专项鉴证报告，即大华核字[2021]0010799号，经鉴证，截至2021年5月11日，本公司以自筹资
金投入金额46,914.47万元 | | | | | | | | | | | 用闲置募集
资金暂时补 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 充流动资金
情况 | | | 项目实施出
现募集资金
结余的金额
及原因 | 适用 | | | 2020年4月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并将结余募集资金用于永久补
充流动资金的议案》。公司终止购置设备项目，并将该项目结余募集资金及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户
资金余额为准）用于永久补充公司流动资金，该议案已经公司2020年5月19日召开的2019年年度股东大会审议通
过。截至2019年年度股东大会审议通过之日，购置设备项目累计投入204.89万元，其余募集资金4,745.11万元及利
息收入已用于补充流动资金。 | | 尚未使用的
募集资金用
途及去向 | 1、IPO募集资金资金：截至2022年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为335.64万元，尚未使用的募集资金将
继续用于本公司承诺的募投项目。2、可转债募集资金：截至2022年6月30日，尚未使用资金余额以活期存款的方式
存储在募集资金账户中。 | | 募集资金使
用及披露中
存在的问题
或其他情况 | 无 |
（3） 募集资金变更项目情况
?适用 □不适用
单位：万元
| 变更后的
项目 | 对应的原承
诺项目 | 变更后项
目拟投入
募集资金
总额(1) | 本报告
期实际
投入金
额 | 截至期末实
际累计投入
金额(2) | 截至期末
投资进度
(3)=(2)/
(1) | 项目达到
预定可使
用状态日
期 | 本报告期
实现的效
益 | 是否达到
预计效益 | 变更后的
项目可行
性是否发
生重大变
化 | | 补充流动
资金 | 购置设备 | 73,641.39 | 0 | 73,641.39 | 100.00% | | | 不适用 | 否 | | 合计 | -- | 73,641.39 | 0 | 73,641.39 | -- | -- | 0 | -- | -- | | 变更原因、决策程序及信息披露情况
说明(分具体项目) | 2020年4月27日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于终止部分募
投项目并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终止购置设备项
目，并将该项目结余募集资金及利息收入（具体金额以实际结转时项目专户资金余
额为准）用于永久补充公司流动资金，该议案已经公司2020年5月19日召开的
2019年年度股东大会审议通过。 | | | | | | | | | | 未达到计划进度或预计收益的情况和
原因(分具体项目) | 无 | | | | | | | | | | 变更后的项目可行性发生重大变化的
情况说明 | 无 | | | | | | | | |
七、重大资产和股权出售 （未完）
|
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