[年报]东莞控股(000828):2022年年度报告
原标题:东莞控股:2022年年度报告 【2023年 4月】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人王崇恩、主管会计工作负责人李雪军及会计机构负责人(会计主管人员)刘小霞声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告如涉及未来计划等前瞻性陈述，是公司根据当前的战略规划、经营情况、市场状况做出的预判，并不代表公司对未来年度的盈利预测及对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及对策，敬请投资者关注相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,039,516,992股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2.5元（含税），送红股 0股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .............................................................................. 7 第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................ 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................ 24 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................ 37 第六节 重要事项 ........................................................................................................ 38 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................... 44 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................ 49 第九节 债券相关情况 ................................................................................................ 50 第十节 财务报告 ........................................................................................................ 53 备查文件目录 （一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
资产收益率时均考虑了前述永续中期票据的影响。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不 确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 截止披露前一交易日的公司总股本：
□适用 ?不适用 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把 《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项 目，应说明原因 □适用 ?不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司以“助力产业发展，服务城市生活”为使命，以 “成为城市公共事业与金融服务业融合驱动的典范”为发展愿景；深 耕东莞及粤港澳大湾区，依托城市公共事业与金融服务业深度融合优势，打造交通基础设施、新型综合能源和金融投资多 元融合的业务布局，公司所处行业涉及高速公路行业、城市轨道交通行业、新能源汽车充换电行业及融资租赁及商业保理 行业等。 （一）交通基础设施建设和经营 公司目前从事的交通基础设施业务主要细分为高速公路行业及城市轨道交通行业。其中，高速公路具有行车速度快、 通行能力大、运输成本低、行车安全等特点，对于促进国家经济增长、提高人民生活质量具有重要作用。截至 2022年底， 我国高速公路 17.7万公里，高速公路里程较上年增长 4.67%，行业发展较为稳定。根据《“十四五”现代综合交通运输体系 发展规划》，至“十四五”期末，我国高速公路建成里程预计达到 19万公里，国内高速公路路网建设布局逐步完善，高速公 路行业仍有发展空间。随着科技的不断发展，高速公路建设与运营的技术也在不断提高，通行效率稳步提升，经济发达地 区的高速公路投资价值更突出。随着经济回暖，居民出行需求快速恢复，全国公路客运及货运量快速回升，高速公路车流 量全面恢复。城市轨道交通是城市重要基础设施和重大民生工程，在提升城市公共交通服务能力、缓解城市拥堵、改善城 市环境、引导优化城市空间布局、实现城市可持续发展等方面发挥着重要作用。在国家政策的支持下，城市轨道交通行业 发展迅猛，伴随着技术的发展，城市轨道交通的服务水平也将会得到提高。至 2022年 12月底，全国共有 53个城市开通运 营城市轨道交通，运营里程 9,583.8公里，运营里程较上年增加 10.06%，行业发展迅猛。根据《中华人民共和国国民经济 和社会发展十四五规划和 2035年远景目标纲要》，“十四五”期间将基本建成粤港澳大湾区轨道交通网，目前东莞在运营 城市轨道交通仅有一条线路，与东莞接邻的深圳和广州发达的轨道交通网相比，东莞地区的轨道交通还有巨大的发展潜力。 （二）新能源汽车充换电行业 根据《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》，到 2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的 20% 左右；到 2035年，纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。为支撑新能源汽车产业发展，突破充电 基础设施发展瓶颈，助力“双碳”目标实现，国家发展改革委等部门印发了《关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保 障能力的实施意见》等政策支出，预计到 “十四五”末，我国将建成能够满足超过 2000万辆电动汽车充电需求的充换电服务 设施，电动汽车充电保障能力进一步提升，行业发展进入全面布局阶段。 （三）融资租赁及商业保理行业 融资租赁、商业保理在支持实体经济发展、拓宽企业融资渠道、降低企业负债成本等方面发挥了重要的作用。在金融 监管趋严的背景下，中国银保监会先后印发了《融资租赁公司监督管理暂行办法》《关于加强商业保理企业监督管理的通 知》及《融资租赁公司非现场监管规程》等制度，强化对融资租赁公司及商业保理公司的监管力度。伴随着新一轮金融监 管机构改革，2023年 3月 7日，国家金融监督管理总局正式成立，标志着各类金融活动全部纳入监管体系。融资租赁、商 业保理属于国家金融监督管理总局监管的范围，后续随着金融监管机构改革的逐步落地实施，融资租赁及商业保理行业也 将踏上高质量发展的新征程。 二、报告期内公司从事的主要业务 2022年是国企改革三年行动计划的收官之年，也是公司实施“十四五”战略的全面深化之年。2022年，公司以国企改革 为契机，以“十四五”战略规划为纲领，以“二次创业”为引领，牢牢把握区域经济发展的重大机遇，各领域业务实现了纵 深发展、横向扩张。2022年，公司全面落实年初制定的经营计划，扎实推进投资、建设、生产运营管理工作。受宏观经济 波动影响，公司 2022年第一季度经营业绩出现明显下滑，但总体经营韧性较强，各项指标在二三季度逐步恢复，边际改善 明显，其中高速公路运营平稳，类金融业务发展迅速，新能源业务不断开拓，整体资产规模得到大幅的提升。随着经济快 速恢复，公司各领域业务经营数据已全面恢复。 2022年，公司实现营业收入 41.04亿元，同比下降 22.87 %（扣除根据企业会计准则解释 14号确认的 PPP建设服务收 入，公司营业收入为 14.49亿元，同比下降 1.80%）；归属于上市公司股东的净利润 8.29亿元，同比下降 10.83%。报告期 末，实现公司总资产 264.69亿元，同比增长 58.83%；净资产 145.76亿元，同比增长 29.04%。在实现的营业收入中，高速 公路通行费收入 11.83亿元，占总营业收入的 28.83%； PPP项目建造服务收入 26.55万元，占总营业收入的 64.69%；租赁 及保理业务收入 1.91亿元，占总营业收入的 4.66%；新能源汽车充电运营公司业务收入合计 1.83亿元。 （一）交通基础设施建设和经营 1、高速公路经营管理 公司经营管理莞深高速一二期、三期东城段及龙林高速，收费经营期均为 25年（至 2027年 6月 30日），总里程约 55.66公里；公司原受托管理的莞深高速三期石碣段为东莞市路桥投资建设有限公司资产，已于2022年6月30日终止托管。 莞深高速位于珠三角腹地，系广东省珠三角环线高速（G94）的重要组成部分，是连接广州、东莞与深圳的重要快速通道， 地理位置优越，区位优势明显。 莞深高速处于成熟运营期，收入端主要以现金、ETC结算，现金流稳定，成本端主要由折旧摊销及人工成本构成，波 动较小；影响业绩的驱动因素主要为车流量和收费政策。2022年，全年收费政策稳定，受宏观经济波动影响，高速公路车 流量有所下降，通行费收入同步下降。2022年，莞深高速（不含石碣段）混合车流量为 10,749.63万辆，同比下降 3.24 %； 莞深高速全线合计实现通行费收入 11.83亿元，同比下降 6.91%。 莞深高速收费经营期至 2027年 6月 30日，鉴于莞深高速车流量已趋于饱和，远超设计车流量，且仍具有很强的增长 潜力，经过前期的研究与论证，公司对莞深高速及龙林高速实施改扩建工程，该工程项目已经公司股东大会审议通过并在 报告期内开始动工。 2、城市轨道交通投资建设 公司投资的轨道交通 1号线项目属于 PPP项目，由公司的子公司——一号线建设公司负责投资、建设及运营、维护、 管理等工作。项目 2019年开工建设，合作期 26年（其中建设期 6年，运营期 20年）。至报告期末，一号线建设公司各股 东注入资本金合计已达 73.44亿元，全年完成工程建设投资 28.53亿元，全年确认建造服务收入及成本各 26.56亿元（含代 建收入和成本）。 2022年，一号线建设公司全力开展攻坚行动，圆满完成年初制定的任务。其中全线 25座车站中，18座车站主体封顶， 4座车站进行主体结构施工，3座车站进行土方开挖及围护结构施工。全线 24个区间中，11个区间贯通，10个区间进行盾 构掘进，2个区间进行桥梁施工。盾构累计掘进 33.41公里，架梁累计 6.396公里。 （二）新能源汽车充换电业务 报告期内，公司的下属公司东能公司及康亿创公司致力于新能源汽车充换电站建设及综合服务，目前两家公司共建有 充电站 55座，充电桩 728台，运营换电站 8座，遍布东莞市大部分镇街。康亿创公司是公司协议控制的下属公司，于 2022 年 12月 1日期纳入公司合并报表范围，是东莞充换电服务领域处于领先地位的高新技术企业。报告期，东能公司实现营业 收入 3,933.11万元，净利润-211.49万元；康亿创公司实现营业收入 14,383.16万元、净利润 656.54万元。公司未来将把握 新能源产业发展的良好契机，聚焦规模突破，加快建站进度，在新能源汽车充换电服务领域加码加力，为国家实现“双碳” 目标和市民便利出行贡献力量。 （三）金融投资业务 1、融资租赁及商业保理业务 公司的全资子公司——融通租赁从事融资租赁业务、控股子公司——宏通保理从事商业保理业务，两公司以基础设施、 公共交通、新能源等为主要业务领域，围绕各自产品特点，提供专业化的产品服务方案，支持实体企业高质量发展。在经 营模式上，融通租赁主要开展基础设备或设施的售后回租业务，宏通保理则以应收账款开展有追索权的商业保理业务，通 过收取手续费、租息收入等，分期收回融资租赁/商业保理的本金。报告期，两公司推行市场化改革，打造具有竞争活力的 工作氛围，聚焦于企业项目营销、调研、审批、融后跟踪等关键环节，形成高效通畅的业务流程，业务规模快速打开。报 告期，两公司合计完成资金投放 31.36亿元，同比增长 870.90%；报告期，两公司实现营业收入 19,117.22万元，净利润 10,684.58万元，分别同比上升 47.43%、3.64%。 2、投资管理业务 在对外投资管理方面，公司主要投资单位为东莞证券、东莞信托和虎门大桥等。2022年，东莞证券各板块业务稳健发 展，分别实现营业收入 22.99亿元、归母净利润 7.89亿元，同比下降 37.88 %、20.79 %。东莞信托保持从严的合规监管要 求，业务规模有所下降，全年实现营业收入 3.24亿元、净利润 0.32亿元，分别同比下降 56.35 %、下降 58.49 %。 报告期，公司确认对联营企业、合营企业投资收益合计 1.92亿元，同比下降 16.73 %。 三、核心竞争力分析 （一）拥有莞深高速、轨道交通 1号线项目的特许经营权 公司拥有莞深高速、轨道交通 1号线项目的特许经营权。莞深高速盈利能力优异，成长稳定，属于优质核心资产，当 前公司正在推进莞深高速改扩建工程，预计将有效延长莞深高速运营期限。公司投资建设的轨道交通1号线项目，属于PPP 模式，项目运营期达 20年，该项目预期效益较好且收益稳定，极大增强了公司的持续经营能力和抗风险能力。 （二）公司资产区位优越明显 公司经营管理的莞深高速位于粤港澳大湾区中心地带，是联接广州和深圳的重要通道，也是广东省珠三角环线高速的 重要组成部分。公司正在建设的轨道交通 1号线项目，贯通东莞 10个镇街，将成为衔接广州、深圳地铁的重要通道。公司 的核心资产地处东莞市核心地带。公司核心资产的区位优势明显，随着经济全面回暖，站在东莞“双万”（万亿 GDP、千万 人口）新起点上，东莞经济发展前景可期，公司核心资产仍具较强竞争力。 （三）背靠控股股东的强大资源 公司控股股东东莞交投，是东莞市大型国有企业集团。截至 2022年 12月末，东莞交投合并报表范围内资产总额超千 亿元，员工人数超 1.6万人，企业信用评级 AAA；经过多年的发展，东莞交投已成为集公路、桥梁及轨道交通工程投资建 设经营、城市一卡通、公交运输、交通实业、金融投资为一体的公共交通大型企业集团。控股股东实力强大，可为公司可 持续发展提供强大的资源支持。 四、主营业务分析 1、概述 （1）高速公路运营管理 报告期，莞深高速（不含石碣段）实现通行费收入 11.83亿元，同比下降 6.91%，其中莞深高速一二期、三期东城段及 龙林高速分别实现通行费收入 9.62亿元、1.02亿元、1.20亿元，分别下降 5.53%、13.01%、11.98%。通行费下降主要由于 报告期受宏观经济波动影响，高速沿线居民出行意愿下降，车流量较往年有所下降。
三季度；2022年受宏观经济波动影响，各季度通行费收入均较 2021年略有下降。其中，第一季度、第四季度下降幅度较 大，车流量较往年出现明显下降。
量下降比例大，主要是第四季度受阶段性货车叠加减免 10%优惠影响，货车单车通行费下降。从通行的车辆类型来看，其 中一类车，即小型汽车的交通流量仍延续往年的高比例态势，占比 86%。
本为 3.66亿元，较上年下降 0.28%，变化不大。 （2）城市轨道交通投资建设 根据《企业会计准则解释第 14号》规定，公司子公司——一号线建设公司作为 PPP项目公司，确认 2022年度建造服 务收入 26.55亿元，同时结转成本 26.55亿元。 （3）融资租赁与保理业务 报告期，公司融资租赁与保理业务围绕基础设施、公共交通、新能源等主要业务领域拓展业务，合计实现营业收入 19,117.22万元，营业成本 7,036.79万元，营业利润 14,202.97万元，净利润 10,684.58万元。其中，融通租赁全年实现营业 收入 6,928.69万元，营业成本 4,513.72万元，营业利润 4,753.85万元，净利润 3,600.16万元；宏通保理全年实现营业收入 12,188.53万元，营业成本 2,523.07万元，营业利润 9,449.12万元，净利润 7,084.42万元。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是 ?否 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业分类 单位：元
投放规模大幅增长，相对应融资规模增加，导致融资成本大幅增长；融资租赁业、商业保理业发生的人工成本分别较上年 同比增长 43.87%、127.62%，主要是由于薪酬改革及业务投放规模增加，导致人工成本增加。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 与上年度财务报告相比，本报告期公司的合并范围增加了莞深高速建设公司和康亿创公司。其中，莞深高速建设公司是报 告期内公司投资成立的全资子公司，康亿创公司是报告期内公司通过协议控制的子公司；详见本报告“第十节财务报告”中 “八、合并范围的变更”。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 客户 A对应的销售额指按照《企业会计准则解释第 14号》规定，确认的 PPP项目建造服务收入；客户 B指东莞交投 及关联方的合并销售收入（关联交易均已履行了相应的审批程序）。 公司主要供应商情况
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