[年报]国轩高科(002074):2022年年度报告
原标题:国轩高科:2022年年度报告 2023年4月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人李缜、主管会计工作负责人张一飞及会计机构负责人(会计主管人员)赵华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司不存在在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力方面有严重不利影响的风险因素。有关主要风险及公司的应对措施等详见本报告“第三节管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中，敬请广大投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义...................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标...............................................................................6 第三节管理层讨论与分析.........................................................................................10 第四节公司治理.........................................................................................................38 第五节环境和社会责任.............................................................................................64 第六节重要事项.........................................................................................................73 第七节股份变动及股东情况...................................................................................140 第八节优先股相关情况...........................................................................................150 第九节债券相关情况...............................................................................................151 第十节财务报告.......................................................................................................156 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有公司法定代表人签名、公司盖章的2022年年度报告及其摘要原件；三、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；四、报告期内在指定信息披露媒体和网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；五、其他备查文件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
?适用□不适用
□适用?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是□否 追溯调整或重述原因 其他原因
不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是□否
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）动力锂电池行业 2022年，在全球宏观形势错综复杂、通货膨胀导致原材料价格大幅波动等诸多不利因素冲击下，全球能源结构加速转型，世界各国对发展能源低碳化成为共识，越来越多国家积极出台政策措施推动可再生新能源产业发展。随着全球新能源汽车快速发展，锂电池行业进入快速扩张期，电池技术创新步伐加快，产品结构更加完善。 根据EVTank发布的《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023年）》数据，2022年，全球锂电池总体出货量957.7GWh，同比增长70.3%，其中汽车动力锂电池出货量为684.2GWh，同比增长84.4%。 根据SNEResearch统计，2022年全球电动汽车动力电池装机量约为517.9GWh，同比增长71.8%。根据工信部《2022年全国锂离子电池行业运行情况》数据，2022年我国锂电出口总额3426.5亿元，同比增长86.7%，锂电池行业总产值突破1.2万亿元，其中新能源汽车动力电池装车量约295GWh。根据GGII数据，中国新能源汽车全年产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，新能源汽车市场渗透率达到25.6%，同比增长12.1%。 报告期内，公司依托强大的研发能力，优秀的产品性能，有效的产能保障和全球交付能力，市场份额保持稳定。根据中国汽车动力电池产业联盟数据，2022年公司装机量为13.33GWh，市占率4.52%，同比增长66.2%。其中，三元动力电池装机量为1.43GWh，市占率1.30%，磷酸铁锂动力电池装机量为11.89GWh，市占率6.47%。随着配套下游新能源整车企业销量的增长，公司装机量及市占率有望进一步提升，有力助推新能源汽车普及。 （二）储能电池行业 近年来，伴随能源结构转型，储能成为新型电力系统不可或缺的要素。我国大力引导储能行业发展，鼓励或要求清洁能源发电厂配备储能系统。同时，欧洲能源危机导致储能需求激增，中东地区和北美地区都推出了储能刺激政策，全球储能市场迅速兴起。在政策扶持和清洁能源发电布局不断加大等因素的推动下，多个国家和地区的储能产业实现了显著增长，电力储能、户用储能、便携式储能增速超预期。 根据《中国锂离子电池行业发展白皮书（2023年）》数据，2022年全球储能锂电池出货量159.3GWh，同比增长140.3%。根据高工锂电统计，2022年我国储能锂电池市场出货量同比增长超170%，出货量达130GWh。根据工信部《2022年全国锂离子电池行业运行情况》数据，2022年我国储能锂电产量突破100GWh，储能锂电累计装机增速超过130%。展望未来，在2022年《“十四五”新型储能发展实施方案》等政策推动下，我国储能市场将从最初的商业化阶段进入大规模发展阶段。预计2026年，中国将成为最大的储能电池市场，约占全球储能装机容量的34.3%，中国、美国和欧洲在2026年全球储能电池装机量中的占比将达到80%以上。 2022年，公司以家用储能、商用储能、电网级储能三大产品平台，重点布局发电侧、电网侧、用户侧、备电侧四大储能领域，持续大力开拓国内外市场。公司技术体系成熟，已实现储能电池循环达到12000次，远超市场平均水平。未来，公司将积极拓展全球储能市场，落地全球化战略，将公司打造成国际一流的储能电池及储能系统解决方案供应商，解决国内外的新能源消纳难题，助力碳中和、碳达峰早日实现。 （三）输配电设备行业 电力工业作为国民经济发展中最主要的基础能源产业，对国民经济发展和社会进步起到关键作用。 “十四五”期间，我国在电网建设上将加快建立健全电力投资治理体系、不断提升电力技术现代化水平，全力打造安全高效电力供应保障体系，加速推进智能电网建设，提升电力系统灵活调节能力，构建相适应的电力产供储销体系，加大新型电力系统关键技术的推广应用，推进电力市场建设和体制机制创新。 2022年，公司在输配电设备领域业务增长稳定，占有一定的市场份额。公司积极通过技术创新拓展产品类别和服务范围，同时不断优化完善销售及服务网络，在夯实已经建立的客户资源的基础上，不断向高端制造、成套设备供应领域客户升级拓展，持续提升市场竞争优势。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司输配电业务加速向新能源电池配件制造转型，公司主要业务分为动力电池系统、储能电池系统和输配电设备。据中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司所处行业为“制造业”的“电气机械和器材制造业”。 （一）主要业务概述 1、动力电池系统 公司系国内最早从事新能源汽车动力锂离子电池自主研发、生产和销售的企业之一，主要产品为磷酸铁锂材料及电芯、三元材料及电芯、动力电池组、电池管理系统等。公司与国内外众多新能源整车企业建立了长期良好的战略合作关系，产品广泛应用于纯电动商用车、乘用车、专用车以及混合动力汽车等新能源汽车领域。 2、储能电池系统 公司在储能电池方面拥有成熟的技术体系和完整的产品应用解决方案，主要产品包括集装箱式储能系统、通信基站系列电源，5KWh/10KWh户用储能电源，智能移动储能充电桩等。在大型储能电站系统、家庭小型储能系统和备电电源等领域，为客户提供高效、可靠、定制化的储能电源系统解决方案。 目前，公司积极与国内主要通信设备企业、国家电网等开展合作，大力开拓国内外储能市场，重点布局发电侧、电网侧、电源侧和用户侧四大储能领域，产品广泛应用于通讯基站、储能电站、风光互补、移动电源等新能源领域。 3．输配电设备 输配电设备作为公司的传统业务板块，主要产品为高低压开关成套设备、电器数字化设备、配网智能化设备、变压断路器、一体化充电桩、车载充电机和储能机柜等，产品广泛应用于火电、水电、核电、风电、轨道交通、冶金、化工等行业领域。近年来，公司积极通过技术创新推动产业转型，拓展了输变电运维服务及EPC项目总包施工等业务。 （二）经营模式 经过长期发展，公司已拥有独立成熟的研发、采购、生产、销售体系。 1．动力锂电池及储能电池业务经营模式 研发方面，根据公司发展战略，持续坚持自主研发和创新，引入高端技术人才，联合高等院校开展合作，构建了多领域、内外协同的高标准、高效率、高质量研发体系。采购方面，公司通过建立严格的供应商评选体系，通过合资建厂、战略投资等方式建立长期稳定的供应渠道与合作关系；同时对供应商分类管理、持续考核，保证生产原料、制造设备等的技术先进性、可靠性以及成本竞争优势。生产方面，公司根据市场和订单情况合理安排生产计划，同时针对不同客户需求，通过生产管理系统与生产交付体系实现精益生产，确保按期高质量交付。销售方面，公司与客户建立长期战略合作关系，根据客户的采购合同及具体订单需求，向客户准时交付产品，创造完善的售后服务体验。 2．输配电业务经营模式 公司输配电业务采用先招标后采购，按合同约定结算的采购模式。发行人子公司东源电器营销管理体制实行统一管理、统一调控、合理优化、综合使用市场资源的营销策略，主要采取直接销售模式。东源电器输配电产品采取以项目招投标为核心的销售模式进行销售。 报告期内，公司的经营模式未发生重大变化。 （三）业绩驱动因素分析 1、产业政策刺激 2022年，国家进一步明确支持新能源产业作为战略性新兴产业加快发展。国家发改委、能源局、工信部等发布促进新能源产业高质量发展的支持政策，强调加强科技创新，推动成本下降，保障供应链安全，提高国际化水平，完善财政金融政策，强力推进产业升级和发展。2022年，中国提出推动战略性新兴产业融合集群发展，构建新一代信息技术、人工智能、生物技术、新能源、新材料、高端装备、绿色环保等一批新的增长引擎。伴随购置税减半等一系列稳增长、促消费政策的拉动，推动公司所处的新能源汽车、电化学储能等行业快速发展。 2、市场需求激增 报告期内,新能源汽车市场需求旺盛,产销连续创新高，2022年全球新能源汽车销量首次突破1000万辆大关，市场渗透率进一步提升。与此同时，伴随电网侧、发电侧、电源侧、用户侧储能需求增长，新型储能市场需求快速释放，行业迎来规模化扩充，推动锂电池市场需求持续增长。根据GGII数据预测，未来3年储能领域的复合增速将超过70%，其中2023年储能市场将迎来高速发展期，全球装机量将逼近200GWh，较2022年呈翻倍增长态势。 3、加快产能扩张 公司拥有较强的产业复制与扩张能力，能够通过技术创新、生产自动化和管理标准化等途径加快自身动力电池智能化制造的进程，获得产能的规模化效应。报告期内，公司南京基地智能制造20GWh动力电池项目、宜春基地10GWh动力电池项目、庐江基地年产20万吨高端正极材料项目、桐城基地年产40GWh动力电池项目一期、柳州基地年产10GWh电池项目等多个项目相继投产，进一步提升了公司产业化水平，满足下游客户对高性能电池产品的需求。 4、国际市场份额提升 2022年，公司扩大海外生产基地布局，建设新一代动力电池生产线，形成国际研产供销一体化配套体系，欧洲哥廷根工厂顺利投产，东南亚、南亚等海外市场建设动力电池和配套产业基地建设正在稳步推进中。2022年，公司国际市场实现新的突破，除了定点多家海外高质量客户外，大众标准电芯全球首家定点国轩高科。公司与众多一流企业建立起长期战略合作关系，成功为一批海外主流车企提供动力锂电池系统。 5、全产业链垂直布局 公司持续完善全产业链体系，从电池材料端、制造端到产品端，建成了完整的锂电池垂直产业链，有效地保障供应链安全，实现成本管控，保证公司的成本竞争力和产品竞争力。同时，公司积极布局锂电池回收再生业务，进一步降低生产成本，实现产品循环再利用，为原材料供应提供支持，实现绿色可持续发展。 6、技术优势支撑 公司高举科技旗帜，坚持科技创新是立足之本、发展之本，专注于动力电池和储能电池的研发与投入，致力于材料科学、电池结构、产品设计、制造工程及检测试验等动力电池全系列工程技术研究，构建以材料科学、数字科学为基础的能源科学体系。在铁锂低温电解液技术、隔热材料研发、电池热失控管理及半固态电池技术等前瞻性技术研究上，成果显著，取得阶段性进展。同时，伴随着与大众汽车等国际知名汽车企业的深度合作，公司全球研发布局和海外高级研发人员引进力度进一步提升，磷酸铁锂技术路线在乘用车领域的市场份额不断攀升等，为公司的发展提供了强力支撑。 三、核心竞争力分析 （一）技术水平 公司已于全球布局八大研发中心，包括中国上海、合肥、日本筑波、新加坡、美国硅谷、美国克利夫兰等，同时，公司在中国建立四大检测验证基地，并与众多知名大学和机构建立了良好的合作研发机制。在磷酸铁锂电池方面，公司铁锂产品技术水平、性价比一直处于行业领跑地位，已拥有230Wh/kg能量密度电芯量产能力，磷酸铁锂应用技术全球领先。在PACK成组方面，公司结合电池包结构创新设计，不断突破LFP电池系统能量密度上限，发挥其安全性能、循环性能、经济性能的显著优势，全面进入乘用车领域。在三元电池方面，从三元材料的前驱体技术到三元正极材料的量产技术，再到三元电池的规模化技术，实现302Wh/kg能量密度电芯量产装车，高安全半固态电池单体能量密度达360Wh/kg，配套车型的电池包电量达160KWh，续航里程超过1000km。 在知识产权方面，截至2022年12月底，公司累计申请专利6344项，其中发明专利2836项（含201项国外专利），实用新型专利3101项，外观设计407项；累计授权专利4274项，其中发明专利1121项（含72项国外专利），实用新型专利2767项，外观设计386项。公司专利技术除了在中国有大量分布外，在欧、美、日、韩等多个海外国家也均有分布，涵盖了电芯四大主材、电芯结构设计、电芯加工工艺及设备、BMS、PACK、检测评价、拆解回收以及储能等，技术布局覆盖电池的全产业链。 （二）市场份额 在动力电池领域，公司坚持以客户为中心的经营理念，从已有客户数量车型来看，公司客户涵盖乘用车、专用车、客车，且乘用车比例持续上升。截至报告期末，公司已有奇瑞汽车、上汽通用五菱、江淮汽车、长安汽车、长城汽车、零跑汽车等多家乘用车客户，已有安凯客车、EBUSCO等多家客车客户，已有瑞驰、奇瑞商用车、吉利商用车、上汽大通等专用车客户，并保持着良好的战略合作关系。 随着公司技术进步和产品品质提升，吸引了一大批海外优质客户。2022年，公司不断深化与大众汽车集团的合作，取得了大众标准电芯定点，与TATA在印度设立合资公司共同开发印度锂电池市场，并与越南VinFast、泰国Nuovo及美国某知名整车上市公司签订战略合作协议，共同开拓国际市场。在储能领域，公司深化与华为、国家电网、中国铁塔、皖能集团、中国电力、中电投等企业合作，与Nextera、Moxion等海外企业达成合作，持续加大国内外储能市场开拓力度，为公司储能业务迅速发展打下良好基础。 （三）人才储备 作为国家级企业技术中心，公司拥有一支深耕锂电池行业多年的技术创新团队，核心成员包括创新人才推进计划科技创新创业人才、国家“万人计划”科技创业领军人才、安徽省“115”产业创新团队、安徽省战略性新兴产业技术领军人才、庐州创新英才、欧美留学博士以及海外专家等多名中高端人才，均具有较高的专业技能和丰富的业务管理经验。近年来，公司以激励机制为纽带，进一步吸引众多优秀人才聚集，并通过优化薪资结构和考核体系，为人才发展提供足够的空间。同时公司注重校企合作，和中国科学院、中国科学技术大学、清华大学及合肥工业大学等国内多所知名高校、科研机构以及美国的斯坦福大学、哥伦比亚大学及新加坡南洋理工大学都有深度合作，紧密的合作成功推动一大批科研成果落地转化，促进了产业技术进步。 2022年，公司核心技术人员团队保持稳定，经营方式、盈利模式未发生重要变化，稳定的管理团队、差异化的竞争策略与良性的激励机制，共同推动公司持续、稳健发展，使公司在动力电池市场上继续保持领先地位。 （四）产业链布局 为保障原材料的稳定供应，近年来，公司卓有成效地进行了延链、补链、强链，建立了从矿产资源端、材料端，到电池产品端全产业链的前瞻性垂直布局。报告期内，公司不断优化全产业链体系建设，加速资源端项目落地，上游材料的布局已涵盖锂、钴、镍、前驱体、三元材料、LFP材料、碳酸锂、负极、铜箔、隔膜、电解液、添加剂等大部分锂电生产原料，目前已初步形成五大材料基地，分别位于安徽庐江、安徽肥东、江西宜春、内蒙古乌海和阿根廷胡胡伊省。其中庐江基地专注磷酸铁锂、三元正极材料的开发与生产，肥东基地的材料主要涵盖电池的前端原材料和后端的回收及梯次利用，乌海布局锂离子电池负极材料项目，宜春和阿根廷布局前端矿产及碳酸锂项目。 此外，公司与铜陵有色、天赐材料等多家主流材料供应商建立了长期稳定的合作关系。 （五）全球战略 报告期内，公司锚定欧美两大市场，兼顾覆盖亚太市场，深度绑定全球客户。2022年3月，正式成为大众汽车集团在华电池供应商并于同年取得大众标准三元和铁锂电芯定点，6月，收购德国博世哥廷根工厂并逐步完成各项改造后成立的德国国轩奠基，标志公司首个开发、制造和服务于欧洲市场的新能源基地正式启动。 同时，在与美国某知名整车上市公司、印度TATA等合作基础上，公司与西班牙海斯坦普公司、越南最大车企VinFast、泰国PTT集团旗下NuovoPlus等进行战略合作，加快布局欧美、东南亚市场。 为满足境外产能需要，公司与阿根廷胡胡伊省能源矿业公司达成战略合作，从碳酸锂等矿产资源采购入手，逐步推进公司产品、项目等在阿根廷落户。为进一步拓宽国际融资渠道，保障本土化生产需求，提升品牌影响力，公司成功在瑞士交易所发行GDR，募资6.85亿美元，进一步支撑海外战略布局。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内，公司实现营业收入2,305,170.15万元，同比上升122.59%；实现营业利润19,869.35万元，同比上升408.87%；实现利润总额25,896.39万元，同比上升442.69%；实现净利润36,564.02万元，同比上升376.03%，其中，实现归属于母公司所有者的净利润31,157.64万元，同比上升206.15%。主要经营情况如下： （1）国内业务顺势而为结硕果 上通五、奇瑞、江淮和TATA等销量稳定增长，长安、长城、吉利、零跑和VinFast等落地有声，大众三元和铁锂标准电芯全球量产定点，为公司未来发展夯实了基础；产能布局上，柳州、南京、宜春、桐城等新增产线陆续投产，正极、负极等战略材料顺利达产，制造能力不断提升，为公司快速成长奠定基础。 （2）国际业务开篇布局谱新章 全年海外销售收入取得新突破，新增定点客户超15家，海外乘用车、商用车、储能等战略性客户，实现三驾马车并驾齐驱；组织运营上，组建近800人的海外研发、运营、市场团队；完成德国、印度、越南三大海外基地的战略布局，海外基地的建设稳步推进；伴随瑞交所GDR的成功发行，海外销售业务的扩张，助力公司全球化战略高速推进。 （3）研发能力务实创新求结果 高镍三元7系电芯市场应用成功，低温铁锂材料实现全面量产；铁锂电芯和半固态三元电芯研发关键技术取得新突破；104Ah铁锂电芯、储能万次循环寿命300Ah电池实现量产，成功开发零热失控电池包；智能制造上，电池制造数字化平台，远程运营，实时监控，伴随AI数字化体系建设，保证产品全生命周期可靠性；完成了新站、包河、嘉定、庐江四大公司级验证平台，宜春、唐山、柳州、合肥、南京五大新建的公司验证平台，以及四大先进制造试制线建设。 （4）管理能力再上台阶 计划管理逐步步入规范化，滚动推进五年规划到年度计划，月度计划逐步升级到季度安排，计划落地落实落细；通过推进组织绩效，强化基地团队建设，板块工作紧张有序；强力指挥推动“品质为纲”，坚持精益制造“产品为王”，努力持续改善“不断精进”，条条指挥逐渐成形；坚持结果导向，坚守交付第一，坚定组织绩效；坚持吸收大众管理经验，坚守党的领导，公司管理再上台阶。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
3 （）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 1.2022年销售量比上年同期增长90.30%，主要系报告期内市场需求旺盛，导致销售量增加；2.2022年生产量比上年同期增长90.45%，主要系报告期内为满足市场需求，加大公司生产量所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用?不适用 （5）营业成本构成 产品分类 单位：元
无 （6）报告期内合并范围是否发生变动 ? □ 是 否 合并报表范围发生变化的情况详见第六节之“七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用?不适用 公司主要供应商情况
□适用?不适用 3、费用 单位：元
?适用□不适用
|
