[年报]纳川股份(300198):2022年年度报告
原标题:纳川股份:2022年年度报告 2022年年度报告 2023-007 【2023.4】 2022年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈志江、主管会计工作负责人汪海及会计机构负责人(会计主管人员)连海阳声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 华兴会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“华兴会计师事务所”）对公司2022年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，强调内容如下：“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、其他重要事项、（五）其他对投资者决策有影响的重要交易和事项所述，纳川股份公司董事长陈志江先生和由陈志江先生担任法人代表的全资子公司福建纳川贸易有限公司（以下简称“纳川贸易”）于2021年7月8日分别收到中国证券监督管理委员会下发的《调查通知书》（深专调查字2021344号、深专调查字 2021342号），因纳川贸易、陈志江、张晓樱等涉嫌共同操纵“纳川股份”股票，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，决定对纳川贸易及陈志江先生进行立案调查，截至审计报告出具日，公司尚未收到中国证监会就上述立案调查事项的结论性意见或决定，我们无法判断该事项对纳川股份公司财务报表的影响程度。本段内容不影响已发表的审计意见。 1、受客观因素及经济下行等原因，公司管材业务受到一定程度的影响，产销量较上年同期有所减少,导致业绩较上年同期出现下滑。 2、公司的参股企业经营业绩较上年同期有所下降，使公司投资收益较上年同期有所减少。 3、公司根据当期败诉案件的影响计算相关损失。 4、对部分存在减值迹象的资产计提减值准备。 5、将预计无法弥补的亏损所对应的递延所得税资产予以冲回。 公司主营业务和核心竞争力等未发生重大不利变化，亦不存在产能过剩、持续衰退或者技术替代等情形，公司持续经营能力不存在重大风险。详细情况已在本年度报告 第三节“管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”“四、主营业务分析”“十一、公司未来发展的展望”部分予以描述。公司将继续专注于“国内一流的给排水管材研发、制造、销售及服务，城市智慧管网投资、设计、建设、运营、修复全套解决方案提供商”的发展梦想，加大研发力度，持续优化产品结构，努力提升业务竞争能力、可持续发展能力，努力实现公司业绩快速增长。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意公司面临的风险因素，详见本报告第三节“ 管理层讨论与分析” 之“ 十一、公司未来发展的展望”部分。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .................................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................................ 10 第三节 管理层讨论与分析 .............................................................................................................................. 14 第四节 公司治理 ................................................................................................................................................ 46 第五节 环境和社会责任 .................................................................................................................................. 65 第六节 重要事项 ................................................................................................................................................ 66 第七节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................................... 82 第八节 优先股相关情况 .................................................................................................................................. 89 第九节 债券相关情况 ....................................................................................................................................... 90 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................ 91 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有法定代表人签名的公司2022年年度报告文本。 五、文件存放地点：公司证券部。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 ?是 □否
单位：元
七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业的基本情况、特征 公司主营业务主要由给排水管材研发制造销售、管道修复、管道工程服务、管网投资运营业务，以及新能源汽车业 务两部分构成。 管道业务： 公司管材产品的主要应用领域主要集中在城市基础设施建设雨水收集、引水、给水、排水、中水回用、工业、燃气 及核电等领域。 相比于传统的用钢材、铸铁、水泥等材料制成的管道，塑料管道具有以下主要优点：质量轻；能够节省运输和施工 费用；连接快捷可靠，节省施工、安装、维护费用和工期；耐腐蚀、不锈蚀，对输送介质没有污染，能够有效防止饮用 水在输送过程中的二次污染问题；使用寿命长，使用寿命周期费用低；塑料的导热系数小，输送热介质时热量损失小。 塑料管道行业与上游的原材料行业关联性较强，原材料价格的波动对成本影响较大。2022 年 2 月 14 日俄乌爆发冲 突以来国际油价波动较大，布伦特原油期货在 3 月一度涨至近140 美元/桶，创下2008 年以来最高水平，此后，随着市 场对全球经济陷入衰退的担忧加剧加上美联储激进加息，国际油价震荡走低。国际油价的大幅波动直接引起了原材料价 格波动，为整个行业的发展带来较大压力。 如果说上游原材料价格是制约行业发展的重要因素，那么下游的需求则是推动行业发展的主要动力。年初以来政策 层面吹来屡屡暖风。 2022 年 1 月 12 日国家发展改革委、生态环境部、住房城乡建设部、国家卫生健康委发布《关于加快推进城镇环境 基础设施建设的指导意见》，对“十四五”规划中环境基础设施部署任务进一步细化，提出“新增和改造污水收集管网 8 万公里”、“县城污水处理率达到95%以上，地级及以上缺水城市污水资源化利用率超过25%”等目标，并制定“推进 城镇污水管网全覆盖”、“加大污水管网排查力度，推动老旧管网修复更新”、“推进长江干流沿线城市、黄河干流沿 线城市管网混错接改造”、“京津冀、长三角、粤港澳大湾区、南水北调东线工程沿线、海南自由贸易港、长江经济带 城市和县城、黄河干流沿线城市实现生活污水集中处理能力全覆盖”等工作任务。 受国内外宏观经济下行，国内经济增长面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，出口订单优势减弱、房地产 投资增速下滑、消费疲软、大宗商品价格居高不下。在此背景下，2022年3月5日《政府工作报告》将“稳增长”作为 宏观经济的预期目标、将“扩大内需、提升效能”作为财政政策总基调。在投资方面《报告》指出，“适度超前开展基 础设施投资”、“建设重点水利工程、综合立体交通网、重要能源基地和设施，加快城市燃气管道等管网更新改造，完 善防洪排涝设施，继续推进地下综合管廊建设”。2022 年 6 月 15 日国务院常务会议指出，“要扩大有效投资，注重启 动既能补短板调结构、又能带消费扩就业的一举多得项目，调动各方积极性”。并强调，“地下综合管廊是城市‘里子’ 工程，投资潜力大、带动能力强，是一举多得的代表性项目，要结合已部署的城市老旧管网改造，推进地下综合管廊建 设”。 随着防控优化措施的持续落实，稳经济各项政策效应逐步释放，我国经济增速有望持续回升。在政策层面的支持下 和市场有望逐步恢复稳定有序的背景下，管道行业发展将迎来重要机遇。公司主营业务所属的管道行业市场需求仍将稳 步增长，在社会经济恢复的过程中起重要作用。 行业的基本特征： （1）周期性特点 我国塑料管道行业周期性不明显，由于塑料管道应用领域众多，特别受国家市政、水利、燃气等基础设施建设方面 投资规模的拉动，市场需求将在未来较长时间内保持增长。 （2）区域性特点 由于塑料管道管内空、体积大，占用空间多，其运输效率较低。虽然可以通过采用套装的装运方式达到节约运费的 目的，但效果一般，尤其是一些大型市政工程产品需求单一，且管道直接发货至施工工地，无法套装其他型号管道。因 此行业内大多数企业产品销售多集中在周边地区，存在一定的区域性。 （3）季节性特点 塑料管道行业具有一定季节性，北方部分地区受冬季寒冷天气的影响难以施工，建筑、工程类停工造成对塑料管道 的需求一定程度上减少，相对于其他时间，每年一季度销售量会有所减少。 新能源汽车业务： 工信部《新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）》指出“发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必 由之路，是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措”。 2009 年，《汽车行业调整振兴规划》和《关于开展节能与新能源汽车示范推广试点工作的通知》出台拉开了新能源 汽车行业补贴时代的序幕，在补贴政策的不断调整和完善下，国内新能源汽车行业迅速发展。2021 年底，国务院有关部 委共同印发《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》，明确了补贴政策于2022年12月31日终止，宣 告新能源汽车行业的市场化发展更进一步。在后补贴时代，随着“十四五”规划、“双碳”战略、“双积分”等相关政 策和战略规划的推进和完善，也将持续为新能源汽车行业发展提供动力。 2021 年 12 月 9 日，国务院印发的《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》指出“完善城乡公共充换电网络 布局，积极建设城际充电网络和高速公路服务区快充站配套设施，实现国家生态文明试验区、大气污染防治重点区域的 高速公路服务区快充站覆盖率不低于80%，其他地区不低于60%”。2022年5月30日财政部印发的《财政支持做好碳达 峰碳中和工作的意见》指出，在支持重点方向和领域方面，“大力支持发展新能源汽车，完善充换电基础设施支持政策， 稳妥推动燃料电池汽车示范应用工作。同时，加大新能源、清洁能源公务用车政府采购力度，机要通信等公务用车除特 殊地理环境等因素外，原则上采购新能源汽车，优先采购提供新能源汽车的租赁服务”。2022年7月9日，工信部公开 征求对《关于修改〈乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法〉的决定（征求意见稿）》的意见。征 求意见稿主要从四个方面提出了修改意见，包括更新新能源汽车积分计算方法和考核比例、增加积分交易市场调节机制、 完善积分核查和处罚要求及其他修订内容。 新能源产业是大国竞争的战略高地，也是保障国家能源安全的重要抓手，还是实现“双碳”战略的关键路径。得益 于新能源行业的长期高速发展，新能源汽车关键零部件面临重大发展机遇，也对公司的经营发展起到了较大的促进作用。 （二）公司所处的行业地位 管道业务： 公司成立于2003年，是国内最大的高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管（克拉管）供应商。从创建以来，纳川股份 从单一排水管制造及销售发展到现在成为了集管材研发、制造、管道修复、管道工程服务、管网投资运营为一体的埋地 排水管网综合服务商，公司秉承“诚实做人，结实做管”的企业精神、“纳百川，容万物”的开拓精神和客户至上的服 务准则，坚持“一大一小、一内一外、新旧并举、建管一体、投服并行”的经营战略。公司是中国塑料加工工业协会塑 料管道专业委员会第十届理事单位，长江生态环保产业联盟会员单位，荣获了中国工程建设标准化协会颁发的工程建设 推荐产品证书，总装备部078工程指挥部颁发的海南文昌航天发射场建设贡献奖等。 新能源汽车业务： 公司全资子公司福建万润所处的新能源汽车动力总成行业，整车企业自产动力总成（德尔福、华域、弗迪、蜂巢等） 和独立的动力总成供应商将长期共存，国际零部件巨头（博世、大陆、西门子、日电产、博格华纳等）和国产系统厂商 （汇川、阳光、精进等）将长期共存激烈竞争。福建万润是福建省新能源汽车动力总成的领军企业，在新能源客车、物 流车、环卫、工程机械、重卡等细分领域的动力系统产品和市场开发上精耕细作，能够充分发挥万润提供动力总成整体 解决方案的优势，避开新能源乘用车市场与国际零部件巨头的激烈竞争。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务、主要产品及服务 公司主营业务主要由给排水管材研发制造销售、管道修复、管道工程服务、管网投资运营业务，以及新能源汽车业 务两部分构成。 2、主要产品及服务 管道业务： （1）克拉管产品 克拉管又名高密度聚乙烯（HDPE）缠绕结构壁管 B型管，由 HDPE材质的主管道和 PP材质的肋管组成，其中主管道为流体介质输送腔，肋管则主要用来增强管道刚度。克拉管一般长度为 6米，内径从 200mm-4000mm不等，当前公司 所售克拉管产品内径多在 1000mm 以下，最大内径为 3300mm。克拉管属于柔性管的一种，具有防腐蚀、重荷载、安全 渗漏率低、抗沉降性强等特性，近年来克拉管在排水领域特别是市政排水领域运用越来越广泛。克拉管产品是公司的主 打产品，在市政工程、交通枢纽、海外项目等细分领域有着这大量的应用案例。 （2）钢骨架管 钢骨架管全称为钢骨架聚乙烯塑料复合管，是一种钢塑复合产品，主要原材料是钢材和 PE 材料，采用连续缠绕、 焊接成钢网骨架、塑料熔融挤出与骨架同步复合成型工艺。钢骨架管一般长度为 12 米，内径一般小于 600mm，主要用 在给水领域，另外在燃气、排水等。公司钢骨架管生产技术水平高，其主要物性指标都经过了国际著名实验室试验认证。 公司是国内为数不多的几家钢骨架管生产企业，产品质量稳定，在市政交通、海外项目、核电火电和石油化工等细分领 域都有较多的工程案例。 （3）PE实壁管 PE实壁管主要采用 PE80及 PE100原材料制造，具有良好的可焊接性、抗环境应力开裂性和抗快速开裂性，广泛用于市政给水与工业给水领域。目前公司产品已经通过 ASME（美国机械工程师学会）的审核及批准，取得 ASME核级产 品授权证书，授权上海纳川生产的核 3级产品（包含聚乙烯管道和管配件以及用聚乙烯管道和/或管配件材料制造核 3级 部件），公司另外已经获得核级质量、环境、职业健康安全管理体系认证证书（聚乙烯管材及管件的设计、开发和核电 专用高密度聚乙烯管的设计、生产和服务）及中核集团合格供应商证书，并与中广核工程科技有限公司成立了核电 HDPE 材料联合研发项目实验室。公司产品填补了国内核级 HDPE 管道市场空白，广泛应用于核电站、火电站及市政给 水等领域。 （4）连续缠绕玻璃纤维增强管 连读缠绕玻璃纤维增强管是以玻璃纤维及其制品为增强材料，以不饱和聚酯树脂、环氧树脂等为基体材料，以石英 砂及碳酸钙等无机非金属颗粒材料为填料作，按照连续缠绕或者定长缠绕的工艺制作而成。 （5）聚酯增强复合顶管 聚酯增强复合顶管以环氧树脂或不饱和聚酯树脂为基体材料，以二氧化硅、石英砂、花岗岩或其他天然坚硬碎石及 碳酸钙等无机非金属颗粒材料等作为填料，（如需要）内壁衬以玻璃纤维为增强层，采用立式震动浇注工艺，经加工制 成的复合管材。聚酯增强顶管是一种在埋地应用中开发出的管道产品，可以在非开挖地面的情况下，完成地下管道的施 工安装，它能够在地下穿越公路、铁道、江河、地面建筑物，其本身具有良好的耐腐蚀、重量较轻、内壁光滑、流量大、 地质条件适应性好、施工速度快且对道路交通影响小等特性，是当前城市非开挖排水管道工程中的首选管道材料。 （6）服务 公司成立的纳川水务公司主要从事市政管网普查、检测、运维服务、非开挖修复及微顶管工程，是应国家长江大保 护战略和解决城市地下管网运营问题而设立，是公司在管道生产销售板块外，对市政管道服务板块的补充，是公司对接 长江大保护的重要窗口。纳川水务引进国外先进的修复技术，拥有专业的检测修复设备，目前已涵盖国内主流修复技术， 并持续与世界先进技术接轨，共同研发找出最适合国内的管道非开挖修复技术。 纳川水务是国内掌握解决 600mm 以下管材顶进工艺，和实施地下顶进作业的企业。纳川水务专业实施微顶管工程， 微顶管技术作为一项现代化非开挖施工技术，具有灵活性、高效性优势，能够在管道施工中做到不扰民、不阻碍交通、 环境保护好，实施工期短、精确度高，较传统开挖施工综合造价更低，将成为城市排水管道建设的主要施工技术，未来 市场广阔。纳川水务在中国三峡集团、长江生态环保集团领导下，在公司“一大一小、一内一外、新旧并举、投服并行、 建管一体”经营战略指引下，积极开展长江大保护存量管网检测、修复业务，同时也致力于国内城市排水管网的运营。 新能源汽车业务： 主要集电机、电控、变速器及整车控制器、辅驱控制器和其它零部件的整体集成技术研发、生产、销售、服务为一 体。 （1）带DAT变速器的电驱动系统总成，主要应用于新能源环卫车、专用车、客车。 （2）工程机械电驱动系统总成，主要应用于各种新能源工程机械。 （3）带FAST-AMT变速器的电驱动系统总成，主要应用于新能源卡车。 （4）环卫车电驱动系统总成，主要应用于各种新能源环卫车。 （5）环卫单发系统总成，主要应用于燃油底盘，上装需带副发环卫车。 （二）经营模式 管道业务： 1、采购模式 公司管材业务采购量最大的原材料为生产克拉管需要的高密度聚乙烯（HDPE），公司原材料采购一般根据各子公司上报的销售情况、发货要求及每天生产需求，提前向供应商订货，若遇到较为紧急的生产任务，公司会向供应商紧急 采购。公司为应对短时间集中供货或向客户提供公司不生产的管材类型，也会向同行业企业少量采购成品管材或管件。 2、生产模式 公司生产方式以订单式生产为主，即根据公司签署订单情况及发货情况合理安排不同口径管材的生产。公司生产有 着较为明显的淡旺季，一般来说上半年为生产淡季，下半年则为旺季。 3、销售模式 公司下游市场主要是市政工程领域和工业领域，产品目前主要通过销售部门进行直销。通过全国各地的销售团队， 收集各地行业、项目建设信息，与业主及设计单位“一对一，面对面”沟通，向业主及设计单位详细说明公司产品的各项 指标及性能优势，并利用产品选型设计软件等工具，根据项目的实际情况进行个性化产品推介，为客户在尽量低的投资 水平上实现工程要求，最后通过招投标、邀标、竞争谈判等方式取得产品订单。自 2020年下半年起，公司开拓了新的销 售模式：经销模式和战略客户集采模式。通过与实力比较雄厚的，拥有自身的客户资源和仓储物流条件的经销商合作， 现金销售给经销商，再由经销商转销出去。而战略集采模式，则是整合上下游资源，通过“自上而下”、“自下而上”方式， 力争与太平洋建设、天津电建、山东电建、中交、中电建、中能建等目标战略客户形成长期战略合作。 新能源汽车业务： 1、采购模式 以销售订单为驱动的模式进行采购，销售部发出订单项目后，制造物流部按 ERP中技术部维护的 BOM表，系统计算详细需求物料清单，形成物料需求申购单，并按 OA设定流程呈报核准后录入 ERP。采购部门人员根据录入到 ERP系 统的申购单进行采购作业。 2、生产模式 依订单式生产，收到订单后依物料情况及客户交期排定生产计划。对于新产品，先与客户进行技术对接，根据客户 需求进行定制化方案设计，样机达到客户要求后签订批量供货协议，接受客户订单，由生产部门按客户订单制定生产计 划。 3、销售模式 设置了专门的营销中心，负责市场运作及销售管理工作，包括市场信息收集分析、市场开拓、客户服务、合同管理 等。 （三）主要业绩驱动因素 管道业务：目前主要的业绩驱动因素仍为订单驱动，业绩的增长依赖于国家及地方各级政府对水利行业的投资强度和订 单取得的多寡和订单质量。 新能源汽车业务：政策持续利好新能源产业；新能源环卫、中重卡、工程机械发展空间巨大；子公司福建万润具备新技 术与平台优势。 三、核心竞争力分析 （一）行业地位优势 管道板块：公司自 2003 年开始专注于克拉管行业，是国内最早研发、生产、销售克拉管的厂商之一，公司在 2011 年成功登录创业板，是国内首家以克拉管为主营业务并成功上市的公司。公司在克拉管行业经验丰富、市场占有率高、 标杆项目众多、品牌价值显著，公司近几年多次参与了克拉管等塑料管道领域相关国家行业标准的制定。与同行业企业 相比，公司在产业链中议价能力更强，可以以相对低的成本得到稳定的原材料供应，也更易获得大型客户的订单。 新能源汽车板块：公司全资子公司福建万润是福建省新能源汽车动力总成的领军企业，公司在新能源客车、物流车、 环卫、工程机械、重卡等细分领域的动力系统产品和市场开发上精耕细作，能够充分发挥福建万润提供动力总成整体解 决方案的优势，产销规模在全国同类行业中名列前茅。 （二）技术创新和研发优势 管道板块：自创立以来，公司一直注重研发团队的组建和核心技术的培育。设置了健全的研发管理程序、知识产权 管理制度、创新激励机制及与技术人员薪酬挂钩的职级管理办法等等。在健全的研发机制下，研发团队创新意识强、骨 干技术人员保持稳定。公司在2012年成立了企业技术中心，中心于2014年被认定为泉州市级企业中心，2016年被认定 为省级企业技术中心。公司与华南理工大学瞿金平院士团队、同济大学、华东师范大学、福州大学、福建师范大学及华 侨大学开展多个项目合作，于 2017 年 12 月成立省级院士专家工作站。公司始终坚持不断深入产品研发，开发一系列高 品质差异化管道产品，同时，对现有产品不断优化补充和工艺改进，尤其是HDPE缠绕结构壁管作为公司的核心产品，在 国内外市场占有率不断得到提升。公司在该产品上始终是国内市场的领先者，其依靠便是行业自动化生产设备、优质的 原材料和完善的管理机制。这也使该产品成为埋地塑料管道作为良心产品在国内外安全应用的典范，也正因此，公司为 HDPE缠绕结构壁管在国内市场成为越来越受欢迎的埋地塑料排水管道产品做出了产品领域领导者应有的贡献。 报告期内，公司继续以结合实际核电项目进行核电专用HDPE管道及配件开发为重点，持续强化HDPE管道及管配件产品配套的技术支持及技术服务能力，同时，大口径厚壁 HDPE 管道及管件研发投入占比增加。公司从多领域扩大高端 HDPE 管道及配件产品的市场，进一步提升产品质量，提高公司的核心竞争力。公司针对大口径核电用 HDPE 管道及管件 技术，于2021年独立申请专利2项、联合上海核工程研究设计院院申报发明专利 2项，公司2021年度授权专利4项。 公司完成CAP1400/CAP1000核电厂厂用水系统大口径HDPE管道管件国产化研制任务，该成果通过由核能行业协会组织的 科技成果鉴定，鉴定结果为国内领先、国际先进。公司是国际上首家有能力生产并投入有效使用的直径超过3300mm大口 径塑料管道的公司，公司生产的大口径管道已被用于“一带一路”的排海项目中。 新能源汽车板块：在环卫领域，公司全资子公司福建万润具备核心竞争力的DAT变速器非常适用低速重载工况的环卫底盘，经济性比 AMT 变速器优一档。在工程机械领域，福建万润已经配套三一、徐工、中联、博雷顿、晋工、中集、 常林等行业知名企业，创造多个业内第一工程车型电动化。卡车领域，福建万润通过与国内知名变速器企业战略合作， 为客户提供电机电控变速器成套系统解决方案。 （三）知识产权优势 管道板块：截止2022年12月，公司累计授权知识产权45项，其中发明专利10项，实用新型专利35项。 新能源汽车板块：截止2022年12月，累计已受专利75项，其中发明专利17项，实用新型57项，外观专利1项；软件著作权11件。 （四）体系建设优势 管道板块：公司在管材产品的生产管理水平上不断完善，产品质量不断提高。公司完成了 ASME 体系的建设，通过 了ASME专家组现场联检，获得了ASME核3级证书，成为全球首家获得ASME核3级HDPE管道制造许可NPT证书的HDPE管道生产企业，为公司国际高端HDPE产品的市场推广提供强有力的保障，同时对公司国内核安全局核级设备制造许可证 的取证工作产生积极影响，此证关系着公司核级产品在国内外的高端市场占有。此外，公司顺利通过了美国石油天然气 工业制造组织的质量管理体系认证（API 认证），获得认证证书，使得公司 HDPE 缠绕结构壁管和钢骨架聚乙烯塑料复合 管产品在欧美市场获得了准入认可，极大开阔了公司的市场空间，公司管材产品将与国际产品直接竞争。目前上海纳川 已顺利通过质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证，并获得相应认证证书；顺利获得管材、 管件产品卫生许可批件，开拓了公司核电专用HDPE管产品在非核电领域的市场空间。 新能源汽车板块：公司全资子公司福建万润的技术来源主要依托自主研发力量实现技术创新,从主导产品的核心技术到生产工艺的系列流程,创立了系列的自主知识产权体系。具体为全系列新能源汽车总成的研发、生产能力，产品包含 整车控制器、电机、电机控制器、变速传动系统以及储能器，各部件系列覆盖了新能源客车、新能源乘用车、新能源专 用车等主要类别，形成从小到大的、较完整的产品型谱。 （五）人才团队优势 管道板块：公司拥有完全的企业自主经营权，具有高度的灵活性，在营销活动中对市场的应变能力较强，反应速度 较快，资源能得到快速合理的调配，并拥有一支规模较大、经验丰富、业务能力较强的营销团队，核心人员稳定，经过 与下游厂商多年的业务合作，已经搭建了稳定的销售渠道，因此在营销方面有一定的优势。此外，生产克拉管的缠绕、 焊接检查井等工序对工人熟练度要求比较高，人员的熟练度直接影响产品的整体性能。公司熟练工人稳定性较高，尤其 是核心的主操作员、副操作员对公司的忠诚度高，为高质量的产品奠定了扎实的生产基础。 新能源汽车板块：公司全资子公司福建万润现有的核心管理团队由获“福建省科技进步奖”、参与国家“863”计划、福建省劳动模范雷学国担任总经理。汽车零部件行业资深专家，创始人李大敏担任高级顾问。核心技术团队由原福 建省新能源汽车产业联盟理事长、新能源汽车领域资深专家，黄键担任研究院院长。由国内齿轮行业资深专家谭荣担任 高级顾问，曾获中国齿轮行业特等研发产品奖及多项省、部级科技成果奖，提出“阵列式行星齿轮”创新结构。福建省 电机行业资深专家刘立恩担任电机总监。技术核心团队有 10 年以上的新能源汽车动力总成开发经验，30%拥有硕士及以 上学历，高级职称以上10人。服务团队已经覆盖22省、3个直辖市；分布于全国103城市，服务团队80%拥有本科及以 上学历，能够为客户提供专业的售前、售中、售后服务。此外，公司通过下属子公司福建川流进行新能源汽车的运营业 务，帮助公司在的新能源汽车使用的第一线了解市场的需求和客户体验，有效的搭建客户、车厂和零配件厂家之间的沟 通链条。报告期内，公司持续重视人才的储备和孵化，建立良好的人才梯队，持续保持高质量的团队优势，实现公司的 长远发展。 （六）高校产学研合作优势 管道板块：公司与华南理工大学瞿金平院士团队、同济大学、华东师范大学、福州大学、福建师范大学及华侨大学 开展多个项目合作，于2017年12月成立省级院士专家工作站。 新能源汽车板块：公司全资子福建万润与清华大学、北京理工大学等科研院校开展了深入的合作，同时与北京理工 大学联合开办在职工程硕士研究生班。福建万润也将助力“电动汽车国家重点工程实验室”福州基地项目，该项目将成 为国家东南地区新能源汽车技术的高度标杆。福建万润和清华大学相关企业在（ADAS）车辆高级驾驶辅助系统上深入开 展合作，第一期产品客车紧急制动系统（AEBS）已经推向市场。已经成为首个通过了国家标准测试的AEBS产品，市场前 景广阔。在承担课题研究方面，福建万润承担多项新能源汽车方面的课题研究，有助于提高福建万润在新能源汽车上的 技术研发和创新能力，增强公司的核心竞争力，促进公司的新能源汽车业务持续发展。未来公司将持续强化在技术领域 的合作研究优势，为公司整体研发能力的提升打下良好基础。 四、主营业务分析 1、概述 报告期内， 公司实现营业收入506,780,567.18元，；利润总额-268,102,598.74元，；归属于上市公司股东的净利润- 307,762,124.96元。 ，主要原因为：1、受客观因素及经济下行等原因，公司管材业务受到一定程度的影响，产销量较 上年同期有所减少,导致业绩较上年同期出现下滑。2、公司的参股企业经营业绩较上年同期有所下降，使公司投资收益 较上年同期有所减少。3、公司根据当期败诉案件的影响计算相关损失。4、对部分存在减值迹象的资产计提减值准备。 报告期内主要经营工作及各业务领域经营概况 1、 优化产品布局，产品质量稳步提升 报告期内，虽然市场低迷，公司积极调整经营策略，回归管业主业。根据客户分布特点及运距测算，结合公司五类 管道产品特点，建立了多种管型一个核心基地，多点布局的生产模式，稳定了生产布局和产品供应。通过调整部门职能、 更新修复设备及克拉管、中大口径钢骨架管件等模具，实现了优化工艺设备、提高运行效率、降低生产成本，提高产品 品质及出厂率，提升市场竞争力的目标。 公司继续强化对生产过程的控制力度，执行标准、操作标准的自觉性增强，从根本上杜绝低级质量问题的发生。全 面做好质量信息反馈的总结和整改，确保整改落实到位、见到实效。生产部门严格遵照公司的生产管理制度，顺利开展 生产工作，促进了公司的生产效率的有效提升，各类产品优等品率较之2021年稳中有升。其中钢骨架管材优品率较之去 年提升了 1.2%，克拉管优等品率与去年持平，保持在 95.1%。此外，公司成立安全管理委员会，层层落实责任制，确保 公司安全生产平稳有序开展。 2、加大市场经营力度，做大做强公司主营业务 坚持管材产品+管网工程+管网服务（包括管网的运维、检测、修复）的销售体系，坚持以市场反馈为导向的营销策 略，坚守“以客户为中心”的服务理念，在聚焦“长江大保护”项目的同时，多点布局全国各营销片区，提升存量客户 粘性，不断发掘新的客户群体和应用领域，加大空白市场的开发力度，根据生产成本的变化及时调整公司产品结构和销 售政策，增强对市场的把控力度。整合上下游资源，通过“自上而下”、“自下而上”的方式，力争与太平洋建设、天 津电建、山东电建、中交、中电建、中能建等目标战略客户形成长期战略合作。 深化市场布局，强调“一带一路”中排海工程管道及特殊管网应用的营销，努力探索海外市场商机，加快推进东南 亚、中东、非洲市场业务战略布局，积极开拓公司海外市场范围，整合资源打造国际化品牌，提升国际竞争力。 2022 年在管道市场持续低迷的背景下提出重点关注高毛利产品项目转型的战略目标，通过技术性营销等手段，在 新技术新应用等领域输出整体的综合解决方案。同时在对营销人员的激励机制以及营销知识的培训等方面给予一定程度 的倾斜，进一步优化了排海工程项目、大口径输水管道项目、核级管道项目、海上新能源项目管道供应的市场布局。 3、 稳步拓展各板块业务，增强市场竞争力 为满足公司中长期发展战略和产业布局的需要，水务公司加大管网系统检测、修复技术研发投入，引进专业技术人 才，积极开拓管网运营、检测及修复市场，强化智慧化运营，智慧水务平台运用于自建的 7 个 PPP 项目厂网运营及市场 化市政管网运维服务。 4、 加强研发创新，推动技术升级，提高核心竞争力 （1）公司针对核电用HDPE 管道及管件技术，于 2022 年发表论文 2 篇，专利获得授权2 项，新申请专利获得受理 5 项。其中联合上海核工程研究设计院发表论文1篇，联合授权实用新型专利1项。 （2）公司控股子公司上海纳川2022年获得“高新技术企业”证书，并入选上海市“科技型中小企业”。完成上海市 “专精特新企业”复核，进行了临港地区“专精特新”企业申报。 （3）公司控股子公司上海纳川2022年经上海市核电办评选，获得2021年度“上海核电”品牌贡献奖获奖。 （4）2022 年，公司成功完成 1 个核级 HDPE 长管排的研发，基于现有短管排技术，按核电业主实际需求进行长管排 的研发和设备技术改进，并在实际项目中顺利实施，确保了目标项目产品的供应。 （5）公司针对大口径核电管路系统 SEC 系统等的改造、核电站核级及非核级管排系统的新建或改造项目与多个核电 相关方进行技术交流与沟通，不断落实产品的设计研发细节。针对未来实际核电工程项目，公司进行了核电用电熔鞍型 管件的研制、HDPE 管道热熔熔接内翻边切除技术及设备的研制；针对实际核电项目施工过程中可能会遇到特殊产品要求、 管路系统的施工焊接问题、管路系统运营中面临的定期监测问题等核电相关方高度关注的方面投入研发。 （6）双胶圈HDPE缠绕结构壁管开发与应用：针对公司目前电熔承插和节流连接型的克拉管产品在实用性和经济性上 仍存在不足，急需从技术创新角度出发，研制一种经济适用，施工便捷的新型连接技术及产品，因此从柔性连接便捷角 度出发，采用双道密封解决胶圈管材易在扰动下出现渗漏的缺陷，研究开发双胶圈HDPE缠绕结构壁管产品及应用技术。 目前项目已完成验收，通过严格验证实现工程应用及产业化。 （7）给水用钢骨架塑料复合管材性能优化研究与应用：随着公司钢骨架聚乙烯塑料复合管产量的扩大，产品的原有 技术性能在未来的市场领域中必将趋于瓶颈化，作为技术与市场处于领先地位的企业应充分考虑未来市场领域的拓展， 如高压力、更高温度、阻燃抗静电的领域的应用拓展，为此从原材料、配套内部结构等多方面考虑提升和开发新的性能， 以适应新的领域应用是该产品适于再创新的方向。目前项目已完成产品检测试验，并确定产品质量控制方案，形成相应 的知识产权。 （8）自锁式拉顶管的开发：传统市政施工通常采用开挖式管道铺设施工技术，严重影响城市交通及周围居民生活环 境，如采用非开挖掘进式拉顶管铺设施工技术，可以彻底解决开挖式管道铺设存在问题。因此本项目开发的柔性密封自 锁式PE实壁拉顶管，具有柔性自锁抗拉功能，可实现零渗漏，二次O型密封，且有重量相对轻、抗冲击性好、耐腐蚀、 耐老化、密封性好、安全环保等特点，从而实现非开挖掘进式柔性密封自锁式PE实壁拉顶管的应用。目前项目已完成总 结报告提审，该产品具有广阔的市场空间，同时对城市生活、环境保护具有十分积极友好的作用。 （9）长距离水上拖拉用 HDPE 缠绕结构壁管开发与应用：本项目开发的长距离水上拖拉用 HDPE 缠绕结构壁管采用阶 梯式承插电熔连接方式及管身结构优化方式，解决了现有电熔承插连接克拉管的承口和插口壁厚都相对较薄，连接后承 口或插口壁厚均独自承受全部拉伸和弯曲力，极易开裂破损的缺陷问题，使得任意处接口的壁厚都十分厚实可靠，特别 适合海洋工程中的弯曲沉管作业及海上长管线拖管运输。目前该项目已完成指标参数试验研究及原材料检测设备仪器的 选型购置、生产线的引进及改进。 （10）耐热型钢骨架聚乙烯增强管研发与应用项目：本研究以聚乙烯管材专用料为原料，通过改性提高其耐热性能， 研发出适于生产钢骨架/聚乙烯复合管的耐热聚乙烯专用料；通过设备改进、配方调整（如采用抗氧化剂、扩链剂、成核 剂等助剂），实现管材在高温条件下的抗老化性能；并通过提高复合管材的导热能力提高其耐热性，调整加工工艺确保 钢骨架/聚乙烯复合管的实际使用寿命。目前已完成完成高耐压钢骨架/聚乙烯复合管制备与性能评价。 （11）漂浮式海上风电高密度聚乙烯浮体基础平台布置及结构设计研究：该项目拟采用目前已在国际上部分沿海火电 及核电站循环冷却领域实施的公称直径达DN3000以上的高密度聚乙烯（HDPE）海洋取排水管道产品，利用该材料不受海 水腐蚀、优异的耐老化性能、密度低于海水的特性、良好的柔韧性（耐冲撞阻尼效果）等优点，结合漂浮式海上风电基 础平台的技术需求，实现以塑代钢的结构性变化，降低漂浮式海上风电整体造价成本和运维成本，并带动我国漂浮式海 上风电技术的快速发展，为我国碳达峰、碳中和的国策作出突出贡献。目前处于研究阶段，项目开展顺利。 （12）多源固废高质耦合利用及再生石材绿色制备关键技术与产业化：本项目针对纺织服装和石材加工等特色产业集 聚区的多源固废产量大、资源化利用率低和环境污染等问题，以耦合高质利用技术链条和代谢共生发展范式为基础，以 固废高值利用、协同耦合利用为技术突破口，以利废创新产品的工程示范为导向，研发以耦合高质利用技术链条和代谢 共生发展范式为基础的多源固废系统性解决方案，对推进传统产业集聚区的绿色升级，实现轻工建材产业的绿色低碳循 环发展，推动无废城市及福建省生态文明试验区建设，助力福建省在全方位推进高质量发展超越的同时尽早实现双碳目 标，具有十分重要意义。目前正在进行高初始轴向压缩强度及外压破坏强度顶管的研制。 （13）基于 UHMWPEPERT 耦合改性钢骨架复合功能管材关键技术与产业化：本项目对管材用聚乙烯树脂进行耦合改性， 获得耐热聚乙烯管材专用料，采用钢骨架聚乙烯塑料复合管材基础生产技术，通过设备改进与工艺调整，开发出适于高 温流体输送的聚乙烯钢骨架增强复合管材，解决目前存在的金属管道耐压不耐腐，而塑料管道耐腐不耐压的问题。目前 正在进行耐热聚乙烯管道专用料制备与表征。 （14）2022年知识产权建设：为实现公司创新发展的需要，截止2022年12月，公司累计授权知识产权45项，其中 发明专利10项，实用新型专利35项。 5、践行以人为本，追求和谐发展 公司紧抓“以人为本”的用人理念，严格执行国家各项法律法规，构建和谐的劳动关系，本着成本最小化、渠道多 样化开展招聘工作，2022 年招聘达成率为 96%，建立起具有市场竞争力的薪酬、福利保障体系。报告期内，公司持续加 强员工的培训工作，通过线上线下培训相结合及与区级人社合作开办企业新型学徒制项目，充实公司人才库，提升员工 的业务水平和岗位技能。同时，加大研发力量和扩充研发团队，突出高技能、高技术人才培养和专业技术力量的储备。 为公司的高质量发展奠定坚实的人才基础。 6、 党建促业务取得新成效 2022年，发展预备党员2名，先后于4/7/8月份协助举办区党建惠企直通车会议/区党务分管领导调研活动/区主题党日活动，扎实开展各项党务及评优评先活动，充分发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用；积极组织、宣传党的二 十大报告，组织会议精神学习交流会，促进党建工作和业务工作深度互融互促，推动公司高质量发展。 新能源车业务： 客车领域，进一步稳定和保持现有的配套关系；环卫领域，与宇通环卫、盈峰环境、龙马环卫、徐工环境等头部企 业配套，驱动系统批量化市场应用；工程机械领域，与三一、中联、徐工、博雷顿、中集、晋工等客户已建立良好的合 作配套关系；重卡领域，通过与国内知名变速器企业战略合作，为新能源重卡客户提供电机电控变速器整套的动力系统 解决方案。 未来，公司将进一步夯实公司各板块业务基础，提升产品质量，研发新型技术和产品，加大市场宣传，提高整体核 心竞争力，从充分理解市场政策导向的情况下，开发满足客户需求的产品和业务模式。同时，公司注重内控制度建设， 加强管理人员的储备和提高，加强管理团队的核心凝聚力，打造一支优秀的人才队伍，由内而外的提高公司整体管控能 力，实现公司长期稳定的发展。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元
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