[年报]华纺股份(600448):华纺股份：2022年年度报告
原标题:华纺股份:华纺股份：2022年年度报告 华纺股份有限公司 2022年年度报告 （修订） 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况
三、 致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人盛守祥、主管会计工作负责人闫英山及会计机构负责人（会计主管人员）刘水超声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期无利润分配或资本公积转增股本预案。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在本年度报告中详细描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义..................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 8 第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 25 第五节 环境与社会责任 ............................................................................................................... 36 第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 38 第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 46 第八节 财务报告 ........................................................................................................................... 50
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 □适用 √不适用 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明： □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 2022年，国际政治、经济形势复杂、严峻，导致包括纺织品贸易在内的国际经济复苏艰难。 在这种充满考验与挑战的形势下，公司以党建为引领，以发展为目标，以“华纺是世界的、世界是华纺的”博大胸怀，通过自我变革和有效创新，艰苦奋斗、踔厉奋发，以只争朝夕的进取精神和“新华纺、新征程”的豪迈姿态，基本完成了年初确定的各项重点工作和发展目标。 （一）党建引领，行稳致远。党建是企业发展的航标，是整体工作的“定星盘”。公司始终坚持创新发展、党建为先的指导思想，牢固树立党建思维，全面推进从严治党，使党建工作与生产经营有机结合，持续推动公司的自我革新和创新发展。2022年，公司按照上级党委的安排， 完成了党委主要领导的转换，同时为促进党建水平进一步提高，公司党委对基层党支部书记进行了调整，目前公司共有基层党支部18个，党员427人，在职党员320人。广大党员同志当先锋、树榜样，充分利用党员在生产一线的带头作用，冲锋在前、敢于担当，形成了党员引领、团队争先的良好局面。 （二）安全护航，绿色运行。安全生产管理事关企业的高质量发展。公司牢固树立“环保是天，安全是命”的思想意识，不断加强安全工作的标准化建设，提高整体工作水平。在第21个全国“安全生产月”期间，公司围绕“遵守安全生产法，当好第一责任人”的主题，深化细化活动内容，安全工作贴近生产，扎实有效。深入推进公司的综合应急预案消防演练及隐患检查整改工作等。公司于年初上榜中国“上市公司环境绩效动态榜单和月度榜单”。 绿色运行是公司未来发展的方向，更是国家产业政策的发展趋势。公司通过多项举措，从技术、流程、用料、工艺等方面，大胆创新，竭力挖潜，在节能降耗、环保用料、降低排放等方面实现了绿色改进。污水处理流程改造5项，外排废水总氮指标明显改善，外排废水COD、总磷、色度等指标更加稳定。成功解决脱硝系统无法调节问题、4#锅炉脱硝系统尿素溶液泵突发故障无流量等问题，绿色化改良切实产生了实际效益。 （三）效益为王，守牢根本。企业经济效益是企业一切经济活动的根本出发点。提高经济效益，有利于增强企业的市场竞争力。企业要发展，必须降低劳动消耗，以最小的投入获得最大的效益。2022年，公司全力推动“安全开源，全面节流”、“我与效益提升”、“大干一百天，决胜下半年”等重点工作，有效运用KPI对绩效进行考评。各体系、部门积极响应、快速行动，围绕“开源节流”、“降三费”等工作目标，谋思路、寻突破，各项工作取得良好成效。公司新技术新工艺新配方新技改、精益生产和质量提升工作不断加力，广大员工参与改进与创新的成效得以体现，为公司效益改善和综合实力提升做出了努力。公司在完成“退城进园”整体搬迁暨“绿色智能工厂建设项目”后，生产全流程的技术设备升级改造跃上新水平，顺利取得GOTS/OCS/GRS证书。 （四）安全开源，开拓市场。市场环境对每一家企业都是公平的，对我们这种有深厚行业底蕴的企业，却是一个开拓市场，提升品牌价值的机遇。今年公司以开拓理念在市场竞争中寻找突破口，以产品品质提升作为企业核心竞争力，逐步培育壮大独特优势。做强品牌效应，立足中国纺织的产业链优势和技术优势，统筹整合上下游资源，提升品牌知名度与美誉度。2022年，公司在稳定提升原有外销市场的基础上，积极融入国际、国内双循环，倾力拓展国内市场，实现了“两条腿走路”的目标。在家纺面料和床品市场方面，公司与多个国内家纺知名品牌合作，同时不断加大自主品牌“蓝铂”等的推广和销售力度，与网易严选、小米优品等电商合作，利用外销产品的设计和成本优势持续发力内销市场，并且通过抖音、拼多多等平台进行线上销售。在花布面料市场方面，公司继续在非洲蜡布市场稳扎稳打、步步为营，经受住了市场震荡带来的考验，使公司产品遍布非洲市场。 （五）全面节流，精益管理。精益生产是公司一直以来致力于推行的先进制造模式，通过系统结构、人员组织、运行方式和市场供求等方面的变革，使生产系统能很快适应用户需求不断变化，精简了生产过程中一切无用、多余的东西。2022年，我们从能源运行模式、工艺改进、设备技改、管理优化等方面解放思想，积极创新。使得公司的精益生产水平，又提升到了一个新的层次。通过“阶段时间内开一台锅炉运行”的精准计划开台模式，降低能源成本，蒸汽单耗下降8%；围绕“30/60双碳”目标，陆续试验开发了50度退浆工艺、全棉湿还原短流程工艺、全棉活性“轧-轧-蒸”短流程工艺、尼龙酸性长车“轧-蒸”潮固色短流程工艺等节能减排项目，并在面料和家纺车间应用推广，既降低染色30%的能源成本又提升了一等品率，创造很好的经济效益；开展了工艺优化，按照化学品机理指导大车实际生产；生产运营注重了现场的管理，从工艺执行到操作管理进行了系统培训和督导管理，防止新生产线“穿新鞋，走老路”的回头现象发生；设备技改与运营设备有机结合，对新的供能体系暴露出的问题进行了验证，解决保供问题；从技术角度对现行污水处理运营强化了管理，通过改造使得长期不达标的总氮数值稳定在30ppm以内；对化学品的管理创新提出了“供应商比价”模式，降低了化学品采购成本。 （六）人岗优化，提升管理。现代企业管理要求我们建立科学的人力资源管理体系，岗位配置及人才选拔是其中重要的一环。21世纪是知识主宰的世纪。在新经济条件下，企业人力资源管理必然要发生相应的变化。在人才成长与进步方面，公司进一步完善了《公司主要管理岗位竞聘上岗实施办法》等制度流程与标准，围绕德、能、勤、绩、廉等内容，按照“不拘一格用人才”的指导原则，先后对花布整装车间、面料车间、花布车间、第四经济主体综合业务分公司经理、采购部主任等管理岗位进行了公开竞聘，在干部提拔使用方面更加公开、公平、公正。2022年，公司升华了执行文化“立即反应，马上办好”，与时俱进地对管理架构进行调整优化，鼓励主动创新，拒绝“躺平”。管理创新、技术改造、质量改进、效率提升、人才成长等协同发力，推动公司高质量发展。 （七）华纺情怀，社会担当。“在华纺、知华纺、爱华纺、建华纺”的氛围越来越浓郁，企业文化建设展现新的面貌。公司继续组织开展员工健康体检，围绕生产一线组织开展防暑降温工作，为在职员工续保职工医疗互助，为退休职工进行住院救助性报销，努力为每一位员工撑起“健康保护伞”。开设的蔬菜等日常生活用品“服务窗口”，解决了广大员工的后顾之忧。公司在春节、中秋节为在职及退休职工发放慰问品等一系列关爱行动，体现了公司人文情怀。员工们踊跃参加无偿献血活动，公司捐赠防疫口罩10万只，公司志愿者们的身影活跃在各个核酸检测工作现场，彰显了“华纺人”的责任与担当。公司以在多方面的综合成效，跻身“2022年度中国印染企业30强”名单；以在参与慈善事业中的积极贡献，荣获第十届“滨州慈善奖”最具爱心企业。 二、报告期内公司所处行业情况 2022年，百年变局、地缘政治局势动荡不安，世界经济下行风险加大，国内经济受到极端高温天气等多重超预期因素的反复冲击，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力持续演化，印染行业发展环境的复杂性、严峻性、不确定性显著上升。全年来看，印染行业生产、效益指标呈现波动下滑态势，出口方面表现良好，主要印染产品出口保持增长，但出口增速逐步走低，总体来看2022年行业企业面临的生产经营压力明显增大。 （一）终端需求仍显不足，产量降幅进一步加深 根据国家统计局数据，2022年1-12月，印染行业规模以上企业印染布产量556.22亿米，同比下降7.52%，降幅较1-11月扩大0.47个百分点。全年来看，一季度，行业生产形势基本良好，印染布产量维持净增长。二季度开始，俄乌冲突加剧，欧美加速收紧货币政策，国内对终端消费市场造成重大冲击，印染布产量增速逐季回落。总需求不足是当前行业生产面临的突出问题，2022年我国社会消费品零售总额下降0.2%，其中限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额下降6.5%，较2021年同期回落19.2个百分点。 （二）运行效率继续放缓，经济效益进一步下滑 根据国家统计局数据，2022年1-12月，规模以上印染企业产成品周转率、应收账款周转率和总资产周转率同比分别下降3.30%、0.61%和0.72%，降幅较1-11月均有所扩大，反映12月份企业在产销衔接效率和资金周转效率方面进一步放缓。经济效益方面，行业呈现“增收不增利”的局面，1-12月，规模以上印染企业实现营业收入3125.26亿元，同比增长4.42%，较1-11月回落1.55个百分点；利润总额132.70亿元，同比降低16.49%，降幅较1-11月扩大6.83个百分点；销售利润率4.25%，同比降低1.06个百分点。行业亏损面进一步扩大，亏损企业亏损总额大幅上升，1-12月，1716家规模以上印染企业亏损户数为532户，亏损面31.00%，较2021年同期扩大12.08个百分点，亏损企业亏损总额35.08亿元，同比大幅增长89.90%。 2022年，受国际动荡局势影响，全球大宗商品价格持续高位波动，印染行业在成本端承受较大压力。国家统计局数据显示，2022年我国能源价格上涨11.2%，原材料价格上涨10.3%，生产资料价格大幅上涨叠加内需消费不足，行业利润空间受到明显挤压，企业经营压力明显加大。 （三）出口保持增长，增速逐渐回落 根据中国海关统计数据，2022年1-12月，我国印染八大类产品出口数量292.28亿米，同比增长5.31%；出口金额313.46亿美元，同比增长9.06%；出口平均单价1.05美元/米，同比提高3.56%。2022年，我国印染八大类产品出口创2011年以来最高，其中合成长丝织物出口214.57亿米，同比增长11.17%，对拉动印染行业出口增长贡献大。从增速来看，印染产品直接出口增速呈现“前高后低”的走势，上半年整体维持了较高增速，7月份开始增速逐步回落，12月份达到年内低点，反映出国际市场需求在逐步收缩。 从出口市场看，东盟仍是我国印染八大类产品出口最大的市场，2022年我国对东盟出口印染八大类产品69.07亿米，同比增长14.06%，占出口总量的23.63%，占比较2021年提高2.18个百分点。与印染产品整体出口“量价齐升”不同，2022年我国印染行业对东盟出口呈现“量升价跌”的态势，出口单价同比降低1.47%，主要是受对越南和菲律宾出口单价下降拖累影响。1-12月，我国印染八大类产品对越南和菲律宾出口数量占对东盟出口总量的43.29%，出口单价分别下降4.22%和11.11%。 三、报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司以印染加工为主业，形成包含纺纱、服装、家纺成品、纺织贸易、品牌开发、“B2B”平台、金融投资及热电等业务的多元化发展模式。公司继续完善“一体两翼”的战略布局。 公司通过转变观念，整合资源，凝聚力量，推进精益生产等一系列举措，使公司的产品主业稳步前进，市场得到了进一步拓展，产品得到了进一步优化，效能得到了进一步提升，公司还将进一步加强互联网信息技术建设，整体发展更加稳健。公司主业是以订单加工模式为主，根据销售订单安排生产进度，以自主品牌开发为辅的经营模式。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 经过多年发展，公司已在印染行业中确立了自身的优势地位，公司的核心竞争力不断增强，主要体现在以下几方面： 1.研发技术优势：科技进步与创新是公司实力的体现，也昭示着公司的发展活力。经过多年的发展，公司建成了完备的节能减排印染技术工程研究中心、中试基地、检测中心，建立了包括数据收集、研发、中试、检测、产业化推广等五大模块完善的研究开发体系。先后主持起草了《锦纶、棉交织印染布》、《莱赛尔纤维印染布》、《大豆蛋白纤维印染布》等多项国家纺织行业标准，承担了多项“十一五”及“十二五”国家科技支撑计划；多项研究成果荣获国家科技进步奖、中国纺织工业联合会科学技术进步奖、山东省科学技术进步奖，是国家印染产品开发基地。公司成立的华纺工程技术研究院、博士后工作站等高层次专业人才平台，成为公司培养人才、引进人才、提升人才的平台,其人才培育和成果孵化的平台作用得到逐步显现，先后邀请多名内外部专家学者走进研究院，举办了多场学术报告会、讨论会，在纺纱、织布、染整等相关的技术功能方面展开前瞻性研究与攻关，促进了成果的培育和转化，并取得了特种纤维试纺成功等多项技术成果。 2022年，公司在专业队伍塑造、科技成果孵化、成果转化应用等方面取得一系列突破。公司顺利通过国家纺织产品开发基地评估组对公司的“国家印染产品开发基地”的线上复评。公司成功开发出莱赛尔系列面料等300余款新产品。“无华素席面料/锦上添花面料”荣获2022年中国印染行业优秀面料一等奖，“臻麻有品面料/永不退色面料”获得二等奖。截止年底，公司共获得授权核心专利63件，其中国家发明专利50件；著作权366项，其中计算机软件著作权10项。起草并修订1项国家标准，13项行业标准。 2.企业管理优势：精细化管理是现代企业管理发展的必然趋势，是通过现代管理理念和管理技术，对企业管理规则的系统化和细化，运用程序化、标准化、数据化和信息化的手段。公司以在质量管理方面的业绩，问鼎中国质量评价协会的“卓越领导者奖”等三项荣誉；取得了质量、能源、环保、职业健康与安全、知识产权管理体系五大管理体系认证，获得了国家海关总署认定的AEO企业。公司建立的“华纺管理干部征信系统”运行良好，对干部在道德、纪律、工作等方面建立了数据档案。为公司对干部的评价、提升和任免等提供了有力依据。 3.生产装备优势：近年来，公司高度重视生产设备、生产全流程网络监控系统和在线管控技术的升级改造，推行资源能源环境数字化、智能化管控，从产品前处理、染色、后整理、物流交付等主要生产工艺实施主流程智能化改造，将智能感知、机器视觉、工业互联网、5G和人工智能等新的信息技术融入生产过程，实现印染全流程的工艺参数在线管控、化学品智能精准配送、生产计划智能排产，建设连续平幅全流程智能制造管理系统，为印染行业建立智能制造示范工厂新标杆。实现设备关键参数采集率达到100%、设备故障诊断正确率达到90%，数据采集分析系统与制造执行系统（MES）之间的数据自动传输率达到100%；运营成本降低20%；单位产品能耗降低25%，助剂使用降低20%；生产效率提高20%，产品研制周期缩短30%，产品不良品率降低50%。 2022年，公司在工信部智能制造示范基础上建设的智能绿色工厂顺利投产，先后完成48条绿色智能染色生产线、印花生产线智能化升级改造，研发国际国内一流智能化印染装备，获得中纺联第十届管理创新成果大奖和第七届山东省企业管理创新成果奖，荣获“国家级绿色工厂”、“山东智能工厂”称号，上榜山东省绿色化技改十大案例。 4.企业品牌优势：公司在品牌建设中，始终秉持“高品质纺织品缔造者，健康时尚生活倡导者”的使命，持续深化精益生产，不断加大品牌培育力度，全力打造具有影响力的品牌企业，传播品牌发展理念，推进公司品牌建设工作，有效提升产品质量、服务质量，在建设和宣传企业自主品牌上不断创新，丰富了品牌内涵。公司通过立体品牌战略运营，针对不同的细分市场建立不同的品牌，在美国、欧盟、香港等国家和地区成功注册品牌商标，形成了以Linpure蓝铂、霄霓、华纺等为主打的品牌集群。在建立完整的品牌系列和科学、高效的品牌运营体系、细分化的专业运营团队基础上，公司已初步实现了从制造加工向品牌创意的转型升级。此外，公司积极进行资源整合，合并成立了更有效面对市场的“综合业务分公司”，成功跻身“2022中国纺织服装品牌竞争力优势企业名单”，“纺卫职业装”跻身省品牌建设促进会授予的“山东知名品牌”行列。 5.网络信息优势：公司于2012年创建华创网络科技，搭建起“华创迅彩”互联网平台，2016年7月“华纺HFCPS中心”启动，专门从事IT技术研究开发和推广，全力打造华纺智慧企业模式。 2016年9月“华纺-东华智慧纺织实验室”挂牌运行。华纺集成中央管控系统（HFCPS）基于全互联的数字化环境下，以生产系统的数字化标准规范、接口（API）标准规范、配套系统的自动对接、全局的安全防护等技术规范为基础，以智能工厂为核心，从产品最开始的购买意向，到后续的定单提交、产品设计、供应链采购、生产制造、物流交付、后续服务与产品质量跟踪，直至产品寿命终止的，全生命周期流程进行智能化的协调管理的产业链智能协作平台，成为“山东省智能化供应链管理中心”“山东省电子商务重点培育平台企业”“山东省最受欢迎电子商务服务机构”。公司数字化、智能化、信息化企业特征得到日益凸显，为建设具备自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能的数字化车间和智能工厂的智慧华纺以及实现由“华纺制造”到“华纺智造”的转变奠定了坚实基础。公司通过加强在互联网信息技术建设与信息服务，在“B2B”平台发展、“O2O”平台开启营销新模式、“微商”平台业务拓展等方面有效推进，带动企业快速发展。 6.客户市场优势：随着全球纺织分工体系调整和贸易体系变革加快，公司以纺织工业联合会倡导的“科技、时尚、绿色”为引领，秉承“文化、品牌、创新”理念，有效利用国内外两个市场、两种资源，更积极主动地“走出去”，提升纺织工业国际化水平，开创纺织工业开放发展新局面。目前公司已建立了覆盖国内各主要纺织品市场及美洲、欧洲、非洲、东南亚、澳洲等国际市场的营销网络，与国际大型品牌商、零售商建立了紧密的合作关系，培养出了长期、稳定的客户群，拥有较高的客户美誉度。公司为更好地应对外部环境变化，近年来积极推进各经营责任主体面对市场的反应能力建设，强化各分公司的主体地位。我们在本土及海外拥有自己的运营团队，建立了从企划设计到生产、市场推广的完整运作流程和体系；与此同时，借助互联网＋、金融服务的科技平台，进一步扩大电子商务营销模式： 一方面，公司自有品牌“蓝铂”、“霄霓”在淘宝、天猫、京东、亚马逊等线上营销平台设立品牌旗舰店及网上商城；同时在北京、上海、南京、重庆、成都、杭州、青岛等国内主要城市设有品牌体验店，形成了线上线下相互融合的终端销售网络； 另一方面，公司与阿里考拉、京东京造等自营电商平台合作，打造家纺产品营销的“C2M”模式，吸引更多消费者购买公司产品。通过“C2M”模式,消费者通过购物平台，使得规模巨大但同时相互之间割裂的、零散的消费需求整合在一起，以整体、规律、可操作的形式将需求提供给公司，从而将“零售”转化为“集采”，能够大幅提高公司的生产效率和资产、资金周转；既而以“云采”模式，将参与“集采”的消费者需求信息整合起来，速送工厂，使其“以需定产、量体裁衣”。 五、报告期内主要经营情况 公司实现营业收入348,873.12万元，同比下降3.66%；利润总额-8642.20万元，同比下降70.74%；归属于上市公司股东的净利润-8565.06万元，同比下降49.54%。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币
研发费用变动原因说明：营业收入较上年减少3.04%,为正常经营性变化 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生现金流量净额较上年增加318.82%,主要原因是本期购买商品、接受劳务支付的现金较上期有所减少,导致净流量增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额较上年减少6.69%,为正常经营性变化 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额较上年增加26.23,为正常融资变动 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 公司营业收入较上年减少3.66%,营业成本较上年减少2.4%。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
√适用 □不适用
产销量情况说明 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位：万元
成本分析其他情况说明 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额172,824.58万元，占年度销售总额49.5%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额46,541.84万元，占年度采购总额23.75%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 3. 费用 √适用 □不适用 本年度销售费用4268.65万元，较去年增加15.04%，主要是公司本期开拓国内市场所产生的费用有所增加；管理费用6259.63万元，较去年减少22.84%,主要是本期加大了管理费用支出的控制,各项开支有所减少；财务费用5968.41万元，较去年减少36.03%，主要是因为本年度受到人民币汇率波动影响，汇兑收益2875.41万元，上年度汇兑损失为1320.53万元。 4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位：元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用 报告期经营活动产生的现金净流量为净流入21,259.16万元，较上年增加16,183.24万元，增幅318.82%，主要原因是本期采购量有所减少，购买商品、接受劳务支付的现金较去年减少26153万元；投资活动产生的现金净流量为净流出28,760.13万元，较去年净流出减少2,060.67万元，主要是因为投资活动减少；筹资活动产生的现金净流量为净流入10,125.97万元，较上年的净流入增加2,104.35万元，主要是因为去年偿还借款较多。 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位：元
2. 境外资产情况 √适用 □不适用 (1) 资产规模 其中：境外资产248,584.53（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为0.01%。 (2) 境外资产占比较高的相关说明 □适用 √不适用 3. 截至报告期末主要资产受限情况 √适用 □不适用
 |