[年报]富恒新材(832469):2020年年度报告

时间：2023年05月05日 18:56:35 中财网

原标题:富恒新材:2020年年度报告

证券代码：832469 证券简称：富恒新材 公告编号：2023-046

富恒新材 NEEQ：832469

深圳市富恒新材料股份有限公司 SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO.,LTD.






年度报告2020

目录

第一节 重要提示、目录和释义 ......................................................................................... 3
第二节 公司概况 ............................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标 ............................................................................................. 8
第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................... 11
第五节 重大事件 ............................................................................................................. 27
第六节 股份变动、融资和利润分配 ................................................................................ 34
第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...................................................... 40
第八节 行业信息 ............................................................................................................. 44
第九节 公司治理、内部控制和投资者保护..................................................................... 52
第十节 财务会计报告 ...................................................................................................... 55
第十一节 备查文件目录 ..................................................................................................153



第一节 重要提示、目录和释义

【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人姚秀珠、主管会计工作负责人赖春娟及会计机构负责人（会计主管人员）赖春娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应
对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 议或无法保证其真实、准确、完整	□是 √否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	□是 √否
是否存在未按要求披露的事项	□是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1应收账款回收风险	截至2020年12月31日，公司应收账款余额为350,470,950.47 元，扣除坏账准备后的应收账款净额为283,804,265.65元，应 收账款净额占资产总额的比例为 67.60%。尽管公司绝大部分应 收账款的账龄在 1年期以内，且公司客户多是信用状况良好的 大企业，应收账款资产可回收性较高，出现坏账损失的风险较 小，但若应收账款出现到期不能及时收回的情况，将会对公司 的正常经营造成一定影响。
2主要原材料价格波动风险	公司原材料成本占营业成本比重一般在 80%左右，而改性塑料 原材料为石化下游产品，所以公司主要原料受到石油价格波动 的影响，原材料价格的波动将对产品生产成本产生一定影响。 而国际市场上的主要聚合物树脂原料一般随原油价格波动，同 期公司相应产品的市场销售价格除受国际原油价格波动影响 外，还受到下游客户需求、国内其他厂商生产情况等因素的影 响。因此公司原材料价格的波动并不能通过调整相应产品的市 场销售价格完全转嫁给下游客户，原材料采购价格波动的风险 部分要由公司承担。因此，虽然公司对下游客户有较强的议价 能力，但由于调价和工艺调整均有一定滞后性，若塑料原料价 格出现短期大幅波动，仍然对公司生产成本控制造成一定压力，
	对公司利润产生一定影响。
3人才资源风险	作为国家高新技术企业，高素质的管理和技术人才对公司的发 展至关重要。公司经过多年的发展，已建立了一套规范的人力 资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机 制、健全的研发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了 管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。 随着公司业务的不断扩展，公司持续引进优秀的专业人才的同 时，也需要防范由于行业竞争日益加剧导致的人才流失。如果 公司无法吸引、培养及挽留足够数量的管理和技术人才，公司 的生产经营可能受到不利影响。
4股权集中及实际控制人不当控制的 风险	姚秀珠、郑庆良为夫妻关系。姚秀珠（女），任公司董事长、总 经理，直接持有公司 46.79%的股份，通过拓陆投资控制公司 6.63%的股份；郑庆良（男），与姚秀珠为夫妻关系，任公司董 事、副总经理，直接持有本公司 8.14%的股份，通过冠海投资 控制公司639,237股股份，占比0.78%。综上所述：姚秀珠、郑 庆良夫妇合计控制公司51,238,671股的控股权，占比62.34%。 姚秀珠、郑庆良夫妇为公司实际控制人。鉴于公司存在的股份 集中状况，公司实际控制人或将通过其于公司的控股地位对公 司施加较大的影响。若实际控制人姚秀珠、郑庆良夫妇利用其 在公司的股权优势及控制权优势对公司的经营决策、人事、财 务等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益， 存在因股权集中及实际控制人不当控制带来的控制风险。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险
□是√否

行业重大风险
1. 主要原材料价格波动风险 具体内容详见“重大风险提示表”中的“重大风险事项简要描述” 2. 人才风险 具体内容详见“重大风险提示表”中的“重大风险事项简要描述”


释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司、富恒新材	指	深圳市富恒新材料股份有限公司
富恒有限	指	深圳市富恒塑胶新材料有限公司、深圳市富恒塑胶颜 料有限公司
富恒贸易	指	富恒国际贸易（香港）有限公司，公司全资子公司
冠海投资	指	深圳市冠海投资有限公司
铭润投资	指	深圳市铭润兴业投资有限公司
拓陆投资	指	深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）
浙江中科	指	浙江中科东海创业投资合伙企业（有限合伙）
股东大会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司监事会
PP	指	聚丙烯
PBT和 PET	指	聚酯
ABS	指	丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物
PS	指	聚苯乙烯
PA6	指	聚酰胺 6或尼龙 6
HIPS	指	高抗冲聚苯乙烯
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
主办券商、国盛证券	指	国盛证券有限责任公司
股东大会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司股东大会
董事会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司董事会
监事会	指	深圳市富恒新材料股份有限公司监事会
元（万元）	指	人民币元（万元）
三会	指	股东大会、董事会、监事会
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监 事会议事规则》
《公司章程》	指	深圳市富恒新材料股份有限公司章程
报告期	指	2020年 1月 1日至 2020年 12月 31日
报告期末	指	2020年 12月 31日
会计师事务所	指	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
律师事务所	指	北京市盈科（深圳）律师事务所
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》

第二节 公司概况
一、 基本信息

公司中文全称	深圳市富恒新材料股份有限公司
英文名称及缩写	SHENZHEN FUHENG NEW MATERIALS CO.,LTD.
	-
证券简称	富恒新材
证券代码	832469
法定代表人	姚秀珠

二、 联系方式

董事会秘书姓名	高曼
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼 101
电话	0755-29726655
传真	0755-29724494
电子邮箱	[email protected]
公司网址	http://www.szfh.com
办公地址	深圳市宝安区燕罗街道罗田社区广田路48-1号A栋办公综合楼 101
邮政编码	518105
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	1993年4月23日
挂牌时间	2015年5月20日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）- 其他塑料制品制造（C2929）
主要产品与服务项目	改性塑料的研发、生产、销售与服务，口罩、熔喷布、无纺布和 二类医疗器械的销售
普通股股票交易方式	□连续竞价交易 √集合竞价交易 □做市交易
普通股总股本（股）	82,200,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	姚秀珠
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为姚秀珠和郑庆良夫妇，一致行动人为深圳市冠海投 资有限公司和深圳市拓陆股权投资合伙企业（有限合伙）

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91440300279420888K	否
注册地址	广东省深圳市宝安区燕罗街道罗 田社区广田路48-1号A栋办公综 合楼101	是
注册资本	82,200,000	否

五、 中介机构

主办券商（报告期内）	国盛证券
主办券商办公地址	江西省南昌市红谷滩区凤凰中大道 1115号北京银行大楼 12楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商（报告披露日）	国盛证券
会计师事务所	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名及连续签字 年限	胡永波	潘佳勇
	1年	1年	年	年
会计师事务所办公地址	武汉市武昌区东湖路 169号中审众环大厦

六、 自愿披露
□适用√不适用

七、 报告期后更新情况
□适用 √不适用


第三节 会计数据和财务指标
一、 盈利能力
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	363,622,948.80	326,285,056.84	11.44%
毛利率%	20.07%	9.63%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	27,106,981.29	1,043,028.27	2,498.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	24,968,105.21	-4,399,450.48	667.53%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的净利润计算）	14.17%	0.59%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 挂牌公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	13.05%	-2.48%	-
基本每股收益	0.33	0.01	3,200.00%

偿债能力
单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	419,829,457.96	426,244,198.86	-1.50%
负债总计	214,065,665.62	248,572,963.35	-13.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	204,967,171.68	177,671,235.51	15.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.49	2.16	15.28%
资产负债率%（母公司）	50.31%	58.49%	-
资产负债率%（合并）	50.99%	58.32%	-
流动比率	2.01	2.15	-
利息保障倍数	3.70	1.00	-

二、 营运情况
单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	11,029,506.94	2,049,382.57	438.19%
应收账款周转率	1.10	1.12	-
存货周转率	9.72	9.43	-

三、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-1.50%	6.41%	-
营业收入增长率%	11.44%	-11.21%	-
净利润增长率%	2,441.02%	101.68%	-

四、 股本情况
单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例%
普通股总股本	82,200,000	82,200,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

五、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用

六、 与业绩预告/业绩快报中披露的财务数据差异
□适用√不适用

七、 非经常性损益
单位：元

项目	金额
非流动性资产处置损益	-2,437,392.94
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外	3,194,064.60
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,997,457.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-411,866.24
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益合计	2,342,262.93
所得税影响数	203,442.04
少数股东权益影响额（税后）	-55.19
非经常性损益净额	2,138,876.08

八、 补充财务指标
□适用√不适用

九、 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更√会计差错更正□其他原因□不适用
单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
资本公积	108,083,146.78	108,452,966.78
盈余公积	6,877,335.98	6,840,353.98
未分配利润	7,736,049.16	7,403,211.16
财务费用	11,285,773.43	11,592,873.43
利润总额	31,279,799.44	30,972,699.44
净利润	26,810,701.95	26,503,601.95

第四节 管理层讨论与分析
一、 业务概要
商业模式：
公司业务定位于改性塑料的生产、销售、研发和相关技术服务，通过销售公司生产的产品取得收入， 产品主要包括苯乙烯类（主要有ABS、AS、HIPS、PS）、改性工程塑料类（主要有PA、PC、PC/ABS、ABS/PMA、 PBT、PET、PPO、PPS ）、聚烯烃类（主要有HDPE、PE、PP ）、其他产品类（PMMA、POM、TPE、其他） 等。 采购方面，公司根据客户对产品性能及品质的要求、订单需求数量、库存情况、市场供需状况确定 采购数量、品种和价格，向供应商下订单；生产方面，公司以销定产，公司根据不同客户的需求设计配 方安排生产，大部分产品针对性较强、通用性较弱。改性塑料行业的这一特点决定公司只能以“以销定 产”的生产模式。 销售方面，目前公司客户来源较为稳定，国内直接销售模式下产生的营业收入占公司全部收入的比 重较大，公司的产品畅销全国十多个省市，拥有包括兆驰、美士富、创维、聚宝在内的众多优质老客户， 2020年公司成功开发了一些重大的优质客户，如传音、通力、三诺等，以保证公司业务的稳定快速增长 等。 研发方面，改性塑料行业关键技术主要是指配方和专利技术。作为高新技术企业，经过多年的发展， 公司研发中心通过不断积累，已经具备一定的持续、快速研发新产品的能力。 经过 20多年的开拓创新、不懈努力，公司利用自己的关键资源，通过有效的产供销业务流程，已 经形成了一个完整的运行系统，并通过这一运行系统向客户提供了富有竞争力的产品，同时也给公司带 来了丰厚的收入、利润和现金流。

报告期内变化情况：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	□是 √否
主营业务是否发生变化	□是 √否
主要产品或服务是否发生变化	□是 √否
客户类型是否发生变化	□是 √否
关键资源是否发生变化	□是 √否
销售渠道是否发生变化	□是 √否
收入来源是否发生变化	□是 √否
商业模式是否发生变化	□是 √否

二、 经营情况回顾
(一) 经营计划

截止2020年12月31日，公司实现营业收入363,622,948.80元，同比增长11.44%，营业收入增长的主 要是由于2020年新型冠状病毒疫情发生后，2020年4月份公司新产品熔喷布PP专用材料投入市场，该 产品主要应用于生产口罩、防护服等，投入市场后取得的了广泛的市场反应；报告期内，公司实现净利 润26,503,601.95元，同比增长2,441.02%，净利润增长主要是因为：

（1）2020年上半年,化工行业受新冠疫情以及原油价格大幅波动影响,以石油为原料的化工大宗材料受 需求端的影响出现供大于求，从而价格下跌，2020年1-12月公司平均采购价格8.9964元/KG，比去年 同期下降6.51%，而从两期的销售价格方面比较，2020年1-12月平均销售价格12.0552元/KG，比去年 同期上涨8.92%； （2）2020年全球遭受新型冠状病毒疫情，医用口罩、防护服等医疗物资严重紧缺，基于该市场，我公 司于 4月份生产的新产品“熔喷布 PP专用材料”投入市场，该产品主要应用于生产口罩、防护服等， 该产品自投入市场后取得的了广泛的市场反应，获得了良好的经济效益； （3）公司强化生产管理、积极开拓市场；全面、科学、合理的进行成本管理，促进企业不断完善管理 措施，提高企业的管理水平，降低了公司经营成本。 截止报告期末，公司总资产419,829,457.96元，归属于公司股东净资产204,967,171.68元。

(二) 行业情况
改性塑料是将通用高分子树脂通过物理的、化学的或两者兼有的方法，引入特定的添加剂，或改变 树脂分子链结构，或形成互穿网络结构，或形成海岛结构等所获得的高分子树脂新材料。 塑料与橡胶制品产品门类多、市场容量大，是中国经济发展的新的增长点和国民经济的重点产业。 数据显示，2019年橡胶和塑料制品业收入占全国工业企业收入的比例为2.4%，排名第 14，高于煤炭开 采和洗选业、医药制造业等国家基础工业及主要工业。中国塑料制品产量由2011年的5474.4万吨增长 至2019年的8184.2万吨，年均复合增长率为5.2%。 中国塑料制品规模以上企业主营业务收入从2011年的15583.74亿元增长至2019年的19077.48亿 元，年均复合增长率为2.6%。 近年来，我国改性塑料行业发展迅猛，产量、消费量均快速增长。中国已取代欧盟成为世界上最重 要的塑料加工产品产地，也涌现出一批改性塑料龙头企业。早期改性塑料仅用于非核心零部件的生产， 随着改性塑料在阻燃性、强度、抗冲击性、韧性等方面性能的日益提升，其应用范围也不断扩大，当前 改性塑料主要应用于汽车外饰件、汽车内饰件、汽车功能部件、汽车电子部件，已成为汽车零部件重要 的组成部分。数据显示，2009年到2019年我国汽车总产量从1379.1万辆增长到2572.1万辆，年均复 合增长率达6.4%。我国新能源汽车产量从2011年的0.84万辆增长至2019年的124.2万辆，年均复合 增长率达86.74%。 报告期内，基于稳定的外部环境和行业环境，公司业务良性发展。

(三) 财务分析
1. 资产负债结构分析
单位：元

项目	本期期末		本期期初		本期期末与本期期 初金额变动比例%
	金额	占总资产的 比重%	金额	占总资产的 比重%
货币资金	10,700,437.97	2.55%	16,286,706.84	3.82%	-34.30%
应收票据	23,125,014.50	5.51%	55,880,831.33	13.11%	-58.62%
应收账款	283,804,265.65	67.60%	249,851,270.68	58.62%	13.59%
存货	28,497,672.29	6.79%	25,757,358.07	6.04%	10.64%
投资性房地产	0	-	0	-	0%
长期股权投资	0	-	0	-	0%
固定资产	44,872,067.44	10.69%	48,328,202.61	11.34%	-7.15%
在建工程	0	0.00%	2,291,462.07	0.54%	-
无形资产	3,404,339.36	0.81%	3,558,464.67	0.83%	-4.33%
商誉	0	-	0	-	0%
短期借款	6,988,444.62	1.66%	23,144,895.72	5.43%	-69.81%
长期借款	19,409,458.85	4.62%	71,765,000.00	16.84%	-72.95%
应收账款融资			1,465,457.04	0.34%
预付账款	6,848,297.71	1.63%	2,961,824.71	0.69%	131.22%
其他应收款	1,867,977.57	0.44%	171,993.79	0.04%	986.07%
其他流动资产	668,267.51	0.16%	134,150.43	0.03%	398.15%
长期待摊费用	1,987,372.99	0.47%
递延所得税资 产	13,583,064.97	3.24%	18,052,162.46	4.24%	-24.76%
其他非流动资 产	470,680.00	0.11%	4,314.16	0.00%	10,810.12%
应付账款	34,444,625.66	8.20%	38,396,552.25	9.01%	-10.29%
合同负债	3,668,709.96	0.87%
应付职工薪酬	1,932,046.71	0.46%	1,188,831.76	0.28%	62.52%
应交税费	1,928,047.93	0.46%	1,902,791.09	0.45%	1.33%
其他应付款	17,281,622.47	4.12%	28,162,198.65	6.61%	-38.64%
一年内到期的 非流动负债	82,276,807.19	19.60%	18,645,867.86	4.37%	341.26%
其他流动负债	28,429,271.88	6.77%	53,198,493.22	12.48%	-46.56%
长期应付款	6,525,064.21	1.55%
递延收益	11,181,566.14	2.66%	12,168,332.80	2.85%	-8.11%

资产负债项目重大变动原因：

报告期期末货币资金1,070.04万元，比上年期末减少558.63万元，减幅为34.30%，主要是由于截 止2020年 12月 31日，大部分款项已用于购买商品、接受劳务等款项的支付以及偿付债务、利息等筹 资活动的支出。 截止2020年12月31日，上年期末应收票据649.42万元已全部转销或到期，报告期期末应收票据 余额 2,312.50万元，主要是由于报告期内收到东莞市美士富实业有限公司等客户的电子商业承兑汇票 和电子银行承兑汇票共计2,345.27万元，为了保证公司资金周转，公司将其中1,693.66万元的应收票 据向其出票银行或出票单位进行贴现取得融资，以及将 638.88万元应收账票背书转让给供应商以支付 到期应付款项，截止2020年12月31日以上汇票均未到承兑期，不能终止确认，因此将这一部分还原 到应收票据中核算，具体详见附注(六)、16和附注（六）.23。 截止2020年12月31日，上年期末应收账款融资146.55万元应收票据在本报告期已全部转销或到 期。 截止2020年12月31日，上年期末预付款项296.18万元已全部按照购销合同约定收到货物和发票 进行了核销，报告期期末预付款项 684.83万元，主要是由于公司对合同备货和原材料的需求加大，报 告期间预付了东莞市湘恒塑胶有限公司原材料款 453.19万元、东莞市福仑迪塑胶有限公司原材料款 112.31万元、深圳市北辰塑胶有限公司原材料款110.92万元等。

报告期期末其他应收款186.80万元，比上年期末增加169.60万元，增幅986.07%，主要是由于2020 年1月支付顾问服务协议费15万元、2020年10月支付中山市板芙镇人民政府项目投资意向金84万元 以及应收台骏国际租赁有限公司设备融资租赁保证金 40万元和广东佳全号融资租赁有限公司设备融资 租赁保证金24.96万元。 报告期期末其他流动资产66.83万元，为子公司深圳市富恒精密技术有限公司待抵扣增值税额。 上年期末在建工程229.15万元，其中待验收设备92.04万元、工业园AB栋废气旧改环保工程137.11 万元，截止2020年12月31日，以上工程已全部验收完毕，并投入生产使用。 报告期期末其他非流动资产 47.07万元，主要是 2020年 4月预付南京瑞宝利挤出设备有限公司 2 台挤出机设备款40万元以及2台高混机设备款5.4万元。 报告期长期待摊费用 198.74万元，主要是新增控股子公司深圳市富恒精密技术有限公司成立开办 费66.77元以及公司工业园AB栋废气旧改环保工程131.97万元。 报告期期末合同负债 366.87万元，主要是预收广州市乐锋医疗器械有限公司、厦门九益实业有限 公司、国粮供应链（深圳）有限公司、东莞市万象化工有限公司等货款。 报告期期末应付职工薪酬193.20万元，比上年期末增加74.32万元，增幅62.52%，主要是由于新 投资设立的子公司深圳市富恒精密技术有限公司新增职工薪酬29.81万元以及年底发放研发部、销售部 奖金。 报告期期末其他应付款1,728.16万元，比上年期末减少1,088.06万元，主要是由于报告期向深圳 金鼎创赢投资管理有限公司借入往来款300万元，并偿还了深圳市合益昌科技有限公司往来款1,288.46 万元。 截止2020年12月31日，一年内到期的非流动负债8,227.68万元，其中7,383.90万元是2018年 11月向深圳农村商业银行股份有限公司借入的三年期长期借款，该笔借款将于 2021年 11月到期；另 843.78万元是一年内到期的台骏国际租赁有限公司和仲信国际融资租赁有限公司设备融资租赁应付款， 详见附注（六）、22。 报告期期末其他流动负债2,842.93万元，比上年期末减少2,476.92万元，减幅46.56%，主要是由 于新增待转销项税额164.30万元以及已背书未到期票据比上年期末减少2,641.23万元，详见附注（六）、 23。 报告期末短期借款698.84万元，比上年期末减少1,615.65万元，减幅69.81%，主要是由于报告期 内归还了深圳市龙岗区金通小额贷款有限公司借款1,500.00万元。 报告期期末长期借款1,940.95万元，比上年期末减少5,235.55万元，主要是由于：1、2018年11 月向深圳农村商业银行借入的三年期借款7,383.90万元将于2021年11月到期，该笔长期借款重分类 到一年内到期的非流动负债中核算；2、新增以下两笔借款：（1）2020年10月10日，公司与深圳农村 商业银行股份有限公司龙岗支行签订了编号为“002102020K00253T03001”的贷款合同，贷款金额为500 万元；（2）2020年 10月 20日，公司与深圳农村商业银行股份有限公司龙岗支行签订了编号为 “002102020K00253T04001”的贷款合同，贷款金额1,470.00万元。以上两笔借款由关联方姚秀珠、郑 庆良、姚淑芳提供房产抵押，并由关联方姚秀珠、郑庆良提供连带责任保证，贷款期限三年，合同约定 自放款后每季度归还贷款发放金额的0.05%本金，按月付息，到期一次还本。 2020年10月15日，公司与仲信国际融资租赁有限公司签订了合同编号为“2020080015-0001”的 融资租赁总协议（回租），租赁期限24个月，租金总额共计1119万元；2020年11月30日，公司与台 骏国际租赁有限公司签订了合同编号为“CL2020103330045”的融资租赁合同，租赁期限24个月，租金 总额共计482.40万元。截止2020年12月31日，长期应付款中应付仲信及台骏融资租赁款1,496.29 万元，其中一年内到期部分有843.78万元，详见附注（六）、25。

2. 营业情况分析
(1) 利润构成
单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期金 额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%
营业收入	363,622,948.80	-	326,285,056.84	-	11.44%
营业成本	290,649,820.87	79.93%	294,875,879.41	90.37%	-1.43%
毛利率	20.07%	-	9.63%	-	-
销售费用	2,911,616.63	0.80%	4,490,694.44	1.38%	-35.16%
管理费用	8,762,434.76	2.41%	9,233,880.26	2.83%	-5.11%
研发费用	12,723,899.76	3.50%	8,694,493.31	2.66%	46.34%
财务费用	11,592,873.43	3.19%	11,987,645.23	3.67%	-3.29%
信用减值损失	-5,168,890.72	-1.42%	-180,451.52	-0.06%	2,764.42%
资产减值损失	552,015.54	0.15%	729,932.13	0.22%	-24.37%
其他收益	3,194,064.60	0.88%	5,021,960.20	1.54%	-36.40%
投资收益	-101,563.29	-0.03%	-449,339.23	-0.14%	-77.40%
公允价值变动 收益	0	0.00%	0	0%
资产处置收益	0	0.00%	0	0%
汇兑收益	0	0.00%	0	0%
营业利润	33,821,958.62	9.30%	844,749.81	0.26%	3,903.78%
营业外收入	95,992.18	0.03%	37,381.46	0.01%	156.79%
营业外支出	2,945,251.36	0.81%	583,362.91	0.18%	404.87%
净利润	26,503,601.95	7.29%	1,043,028.27	0.32%	2,441.02%
税金及附加	1,635,970.86	0.45%	1,279,815.96	0.39%	27.83%

项目重大变动原因：

报告期内营业收入36,362.29万元，比上年同期增加3,733.79万元，增幅11.44%，主要是由于2020 年新型冠状病毒疫情发生后，2020年4月份公司新产品熔喷布PP专用材料投入市场，该产品主要应用 于生产口罩、防护服等，投入市场后取得的了广泛的市场反应。 报告期内管理费用876.24万元，比上年同期减少47.10万元，减幅为5.11%，主要是由于：（1） 2020年2月20日人力资源社会保障部财政部税务总局发布了《关于阶段性减免企业社会保险费的通知》, 根据相关规定，报告期内企业社会保险费比上年同期减少139.83万元；（2）聘请中介机构费用比上年 同期减少70.89万元；（3）物业费用比上年同期减少59.81万元；（4）应付职工薪酬比上年同期增加 50.04万元。 报告期销售费用比上年同期减少157.91万元，减幅35.16%，主要是由于（1）业务招待费比上年同 期减少 16.74万元；（2）业务宣传费比上年同期增加 12.50万元；（3）去年同期销售费用有 107.29 万的运输费，根据2020年新会计准则，本报告期的运输费计入营业成本。 报告期研发费用比上年同期增加402.94万元，增幅46.34%，主要是由于公司全力推进新产品新市 场开发，持续加大研发投入所致。 报告期其他收益比上年同期减少182.79万元，减幅36.40%，主要是由于政府补助收入比上年同期减

少。 报告期信用减值损失比上年同期增加498.84万元，增幅2,764.42%，主要是由于公司出于谨慎考虑， 对浙江德浩实业有限公司、金华江凯汽车零部件有限公司、长沙江凯汽车零部件有限公司、重庆德浩实 业有限公司、永康市纳全工贸有限公司5家公司应收账款计提了全额坏账准备，详见附注（六）、3。 报告期营业利润3,382.20万元，比上年同期增加3,297.72万元，增幅3,903.78%，净利润2,650.36 万元，比上年同期增加2,546.06万元，增幅2,441.02%，主要是由于报告期内原材料采购价格同比下降 而销售价格同比略有增长，以及4月份投入市场的熔喷布专用PP材料产品毛利率较高。 报告期营业外收入9.60万元，比上年同期增加5.86万元，增幅156.79%，主要是由于无法支付的应 付款项增加2.35万元。 报告期营业外支出294.53万元，比上年同期增加236.19万元，增幅404.87%，主要是由于：（1） 处置非流动资产损失比上年同期增加231.77万元；（2）捐赠支出比上年同期增加33.27万元。

(2) 收入构成
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	362,842,161.95	325,806,954.08	11.37%
其他业务收入	780,786.85	478,102.76	63.31%
主营业务成本	290,206,689.32	294,711,838.86	-1.53%
其他业务成本	443,131.55	164,040.55	170.14%

按产品分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
苯乙烯类	206,513,536.28	179,454,201.89	13.10%	-19.61%	-23.80%	57.44%
改性工程 塑料类	91,547,675.13	72,055,965.72	21.29%	57.69%	43.64%	56.69%
聚烯烃类	56,516,966.39	32,557,887.22	42.39%	771.66%	508.93%	141.73%
其他	8,263,984.15	6,138,634.49	25.72%	88.31%	65.98%	63.55%
合计	362,842,161.95	290,206,689.32	20.02%	11.37%	-1.53%	109.75%

按区域分类分析：
√适用 □不适用
单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期 增减%	营业成本 比上年同 期 增减%	毛利率比上 年同期增减%
内销	355,079,713.87	282,629,482.99	20.40%	10.68%	-2.63%	114.34%
外销	7,762,448.08	7,577,206.33	2.39%	55.35%	70.64%	-78.56%
合计	362,842,161.95	290,206,689.32	20.02%	11.37%	-1.53%	109.75%

收入构成变动的原因：
报告期内，公司营业收入按产品分类构成的比例大体上无较大变化，其中苯乙烯类同比上年同期减 少5,036.69万元，减幅19.61%；改性工程塑料类同比上年增加3,349.36万元，增幅57.69%；聚烯烃 类同比上年增加5,003.31万元，增幅771.66%；其他类同比上年增加387.54万元，增幅88.31%，主要 原因是市场需求发生变化，导致了公司产品销售额有所变化。（1）苯乙烯类的客户市场还是比较稳定， 受市场影响，报告期苯乙烯类的客户需求量有所减少；（2）2020年初发生新型冠状病毒疫情，公司于 4月份投入市场的溶喷布PP专用材料属于聚烯烃类，该产品自投入市场后取得的了广泛的市场反应，客 户增加，因此本报告期聚烯烃类的收入比上年同期增长；（3）改性工程塑料在下游行业中有着越来越 广泛的应用，随着我国经济的持续快速发展，消费也在不断升级，家电、汽车、电线电缆、节能灯具等 下游产品的需求量巨大，因此本报告期改性工程塑料的同比需求增加，收入比上年同期增长。 报告期内公司外销收入同比增长55.35%，主要是因为转厂出口的客户的市场需求量增加，以及报告 期内公司新增加了一般贸易出口业务。

(3) 主要客户情况
单位：元

序号	客户	销售金额	年度销售占 比%	是否存在关联关系
1	东莞市美士富实业有限公司	103,461,152.30	28.45%	否
2	深圳市佳信德科技有限公司	36,647,612.52	10.08%	否
3	深圳市宏拓环保科技有限公司 深圳市宏拓智能装配有限公司 深圳市宏拓精密五金制品有限公司	25,124,157.21	6.91%	否
4	深圳市友辉塑胶电子有限公司 深圳市鸿昌顺塑胶五金有限公司 东莞市友辉实业发展有限公司 深圳市鸿昌顺精密模具塑胶有限公 司	21,824,224.24	6.00%	否
5	深圳市威尔赛特实业有限公司	13,023,553.36	3.58%	否
合计	200,080,699.63	55.02%	-

(4) 主要供应商情况
单位：元

序号	供应商	采购金额	年度采购占 比%	是否存在关联关系
1	东莞市湘恒塑胶有限公司	35,571,611.10	12.64%	否
2	深圳市高士宾得科技开发有限公司 深圳市威思达化工有限公司 威思达塑胶化工有限公司	24,468,341.36	8.69%	否
3	深圳市瑞鸿祥贸易有限公司	23,510,889.39	8.35%	否
4	肇庆市合和塑料制品有限公司	18,765,582.86	6.67%	否
5	深圳市北辰塑胶有限公司	14,834,412.34	5.27%	否
合计	117,150,837.05	41.63%	-

3. 现金流量状况
单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	11,029,506.94	2,049,382.57	438.19%
投资活动产生的现金流量净额	-5,325,320.54	-3,271,341.16	-62.79%
筹资活动产生的现金流量净额	-11,175,502.84	-7,664,411.76	-45.81%

（未完）