科思股份(300856):南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
原标题:科思股份:南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 二零二三年五月 第一节 重要声明与提示 南京科思化学股份有限公司（以下简称“科思股份”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023年 4月 11日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等。 本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。 第二节 概览 一、可转换公司债券中文简称：科思转债。 二、可转换公司债券代码：123192。 三、可转换公司债券发行量：72,491.78万元（7,249,178张）。 四、可转换公司债券上市量：72,491.78万元（7,249,178张）。 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。 六、可转换公司债券上市时间：2023年 5月 11日。 七、可转换公司债券存续的起止日期：2023年 4月 13日至 2029年 4月 12日。 八、可转换公司债券转股的起止日期：2023年 10月 19日至 2029年 4月 12日。 九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 十一、保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司。 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券未提供担保。 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经上海新世纪评级，公司主体信用等级为“AA-”，本次可转债信用等级为“AA-”，评级展望为稳定。 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会 2023年 3月 27日证监许可〔2023〕680号文核准，南京科思化学股份有限公司可向不特定对象发行可转换公司债券发行 7,249,178张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额 72,491.78万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023年 4月 12日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 72,491.78万元的部分由主承销商余额包销。 经深交所同意，公司 72,491.78万元可转换公司债券将于 2023年 5月 11日起在深交所挂牌交易，债券简称“科思转债”，债券代码“123192”。 本公司已于 2023年 4月 13日在《证券日报》刊登了《提示性公告》。《南京科思化学股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等文件全文可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 公司名称：南京科思化学股份有限公司 英文名称：Nanjing Cosmos Chemical Co., Ltd. 股票简称：科思股份 股票代码：300856 股票上市地：深圳证券交易所 成立日期： 2000年 4月 20日 注册资本：人民币 16,932.00万元 法定代表人：周旭明 注册地址：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 19号 办公地址：南京市江宁经济技术开发区苏源大道 19号 经营范围：许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 二、发行人历史沿革 （一）2000年 4月，发行人前身南京碟界设立 2000年 4月 15日，周久京、杨东生签署《南京碟界科技有限公司章程》，该公司章程载明，周久京货币及实物出资 30.6万元，占注册资本的 60%；杨东生货币出资 20.4万元，占注册资本的 40%。 2000年 4月 20日，南京碟界召开股东会并作出决议，一致同意周久京出资 30.6万元，杨东生出资 20.4万元；通过公司章程。 2000年 4月 20日，南京正宁会计师事务所有限公司出具宁正所验字（2000）第 076号《验资报告》验证，截至 2000年 4月 20日，南京碟界已收到周久京货币出资 14.6万元、存货化工原料折合出资 16.02万元；杨东生货币出资 20.4万元，合计出资 51.02万元，按 51万元注册。 2000年 4月 20日，江宁县工商行政管理局向南京碟界核发了注册号为3201212000877的《企业法人营业执照》，该营业执照载明，公司名称为南京碟界，住所在南京市江宁经济技术开发区中新路 101号，法定代表人为周久京，注册资本为 51万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为化学原料及产品（危险品除外）的销售，技术开发。具体股东及股权结构如下：
1、2000年 9月，增加注册资本 2000年 9月 7日，南京碟界召开股东会并作出决议，一致同意周久京增资 119.4万元，增资后出资额为 150万元，占注册资本的 60%；杨东生增资 79.6万元，增资后出资额为 100万元，占注册资本的 40%；通过修改后的公司章程。 2000年 9月 7日，南京正宁会计师事务所有限公司出具宁正所验字（2000）第 451号《验资报告》验证，截至 2000年 9月 7日，南京碟界已收到股东投入的资本 200万元，均为货币出资。 2000年 9月 8日，江宁县工商行政管理局向南京碟界换发了注册号为3201212000877的《企业法人营业执照》。 本次增资完成后，南京碟界的股东及股权结构如下：
2001年 3月 18日，南京碟界召开股东会并作出决议，一致同意增加周旭明为公司股东，公司注册资本增加至 650万元，增加的注册资本 400万元全部由周旭明缴纳；通过修改后的公司章程。 2001年 4月 2日，江苏石城会计师事务所有限公司出具苏石会验字[2001]110号《验资报告》验证，截至 2001年 3月 30日，南京碟界已收到股东周旭明缴纳的新增注册资本 400万元，均为货币出资。 2001年 4月 5日，江宁县工商行政管理局向南京碟界换发了注册号为3201212000877的《企业法人营业执照》。 本次增资完成后，南京碟界的股东及股权结构如下：
2001年 7月，南京碟界更名为科思工贸。 2009年 2月 20日，科思工贸召开股东会并作出决议，一致同意股东周旭明将其持有的占公司注册资本 61.54%的股权以 0元的价格转让给周久京；通过修改后的公司章程。 2009年 2月 20日，周旭明与周久京签署《股权转让协议》，周旭明将其持有的占科思工贸注册资本 61.54%的股权以 0元的价格转让给周久京。 2009年 3月 28日，南京市江宁区工商行政管理局向科思工贸换发了注册号为320121000030651的《企业法人营业执照》。 本次股权转让完成后，科思工贸的股东及股权结构如下：
2011年 12月 8日，科思工贸召开股东会并作出决议，一致同意公司注册资本由 650万元增加至 7,808万元，由新增股东科思投资出资 6,390万元，新增股东江苏盛宇丹昇创业投资有限公司（以下简称“江苏盛宇”）出资 384万元，新增股东南京宁昇创业投资有限公司（以下简称“南京宁昇”）出资 384万元。公司本次增加实收资本 2,186.4万元，其中，科思投资以 1,785.6万元认缴新增注册资本 1,533.6万元，其余 252万元计入资本公积；南京宁昇以 2,352万元认缴新增注册资本 268.8万元，其余 2,083.2万元计入资本公积；江苏盛宇以 3,360万元认缴新增注册资本 384万元，其余 2,976万元计入资本公积；通过修改后的公司章程。 2011年 12月 12日，南京立诚联合会计师事务所（普通合伙）出具立诚验字（2011）第 217号《验资报告》验证，截至 2011年 12月 12日，科思工贸已收到股东缴纳的首次新增注册资本 2,186.4万元，均为货币出资。其中，科思投资货币出资 1,785.6万元，1,533.6万元为新增注册资本，其余 252万元计入资本公积；南京宁昇货币出资 2,352万元，268.8万元为新增注册资本，其余 2,083.2万元计入资本公积；江苏盛宇货币出资3,360万元，384万元为新增注册资本，其余 2,976万元计入资本公积。 2011年 12月 16日，南京市江宁区工商行政管理局向科思工贸换发了注册号为320121000030651的《企业法人营业执照》。 本次增资完成后，科思工贸的股东及股权结构如下：
2011年 12月 28日，科思工贸召开股东会并作出决议，一致同意公司实收资本由2,836.4万元增加至 5,954.9万元，由科思投资货币出资 3,496.8万元，其中 3,003.3万元为新增实收资本，其余 493.5万元计入资本公积；由南京宁昇货币出资 1,008万元，其中 115.2万元为新增实收资本，其余 892.8万元计入资本公积；通过修改后的公司章程。 2012年 1月 9日，南京立诚联合会计师事务所（普通合伙）出具立诚验字（2012）第 003号《验资报告》验证，截至 2012年 1月 5日，科思工贸已收到股东缴纳的新增注册资本 3,118.5万元。科思投资货币出资 3,500万元，其中 3,003.3万元为新增实收资本，493.5万元计入资本公积，多余 3.2万元应退股东。南京宁昇货币出资 1,008万元，其中 115.2万元为新增实收资本，其余 892.8万元计入资本公积。 2012年 1月 11日，南京市江宁区工商行政管理局向科思工贸换发了注册号为320121000030651的《企业法人营业执照》。 本次变更完成后，科思工贸的股东及股权结构如下：
2012年 3月 12日，科思工贸召开股东会并作出决议，一致同意公司实收资本由5,954.9万元增加至 7,808万元，由科思投资货币出资 2,157.6万元，其中 1,853.1万元为新增实收资本，其余 304.5万元计入资本公积；通过修改后的公司章程。 2012年 3月 16日，南京立诚联合会计师事务所（普通合伙）出具立诚验字（2012）第 035号《验资报告》验证，截至 2012年 3月 15日，科思工贸已收到股东缴纳的新增注册资本 1,853.1万元。由科思投资货币出资 2,157.6万元，其中 1,853.1万元为新增实收资本，其余 304.5万元计入资本公积。 2012年 3月 22日，南京市江宁区工商行政管理局向科思工贸换发了注册号为320121000030651的《企业法人营业执照》。 本次变更完成后，科思工贸的股东及股权结构如下：
2012年5月18日，科思工贸召开股东会并作出决议，一致同意公司注册资本由7,808万元增加至 8,000万元，由新增股东上海盛宇股权投资中心（有限合伙）（以下简称“上海盛宇”）出资 1,680万元，其中 192万元为新增注册资本，其余 1,488万元计入资本公积；通过修改后的公司章程。 2012年 7月 5日，南京立诚联合会计师事务所（普通合伙）出具立诚验字（2012）第 082号《验资报告》验证，截至 2012年 7月 5日，科思工贸已收到股东缴纳的新增注册资本 192万元。由上海盛宇货币出资 1,680万元，其中 192万元为新增注册资本，其余 1,488万元计入资本公积。 2012年 7月 16日，南京市江宁区工商行政管理局向科思工贸换发了注册号为320121000030651的《企业法人营业执照》。 本次增资完成后，科思工贸的股东及股权结构如下：
2016年 4月 1日，科思工贸召开股东会并作出决议，同意将科思工贸整体变更为股份有限公司，并以 2016年 3月 31日为审计及评估基准日。 2016年 4月 28日，天衡会计师事务所出具天衡审字（2016）01626号《南京科思工贸有限公司财务报表审计报告》，审验确认科思工贸截至 2016年 3月 31日的账面净资产值为 173,813,708.12元。 2016年 4月 29日，北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴苏评报字（2016）第0043号《南京科思工贸有限公司拟整体变更为股份有限公司项目评估报告》，确认截至评估基准日 2016年 3月 31日，科思工贸的净资产评估价值为 32,547.53万元。 2016年 4月 29日，科思工贸召开股东会并作出决议，一致同意将科思工贸整体变更为股份有限公司，并根据天衡会计师事务所于 2016年 4月 28日出具的天衡审字（2016）01626号《南京科思工贸有限公司财务报表审计报告》，将科思工贸截至 2016年 3月 31日的净资产 173,813,708.12元，折合成 8,000万股股份，每股面值 1元，公司注册资本为 8,000万元，净资产其余部分合计 93,813,708.12元记入资本公积，各发起人按出资比例享受折合股本后的股份。自基准日起至股份公司注册成立之日止，科思工贸开展经营活动所产生的收益，由全体发起人按照股份比例共同享有或承担。 2016年 4月 29日，科思工贸全体发起人周久京、杨东生、科思投资、上海盛宇、南京宁昇及江苏盛宇签署了《南京科思工贸股份有限公司（筹）发起人协议》，约定将科思工贸整体变更为股份有限公司，并约定投入股份公司的资产及相关的权利义务。 2016年 5月 18日，科思工贸全体发起人召开了创立大会暨 2016年第一次临时股东大会，审议通过了公司章程等议案。 2016年 5月 19日，天衡会计师事务所出具天衡验字（2016）00094号《南京科思工贸股份有限公司（筹）验资报告》验证，截至 2016年 5月 18日止，发行人已收到全体股东缴纳的注册资本合计 8,000万元。发行人的股本为 8,000万元，各股东以截至 2016年 3月 31日经审计的净资产 173,813,708.12元出资，按 1：0.4603比例折合股本 8,000万元，余额 93,813,708.12元计入资本公积。 2018年 4月 13日，因期后审计调整事项，天衡会计师事务所出具了《关于南京科思化学股份有限公司 2016年 3月 31日净资产差异的说明》，对科思工贸截至 2016年3月 31日的净资产调减 135.87万元，调减后科思工贸净资产为 172,455,011.92元；确认上述调整事项对科思工贸整体变更为股份有限公司折股后的资本公积产生影响，但不影响公司设立登记的注册资本，不影响其于 2016年 5月 19日出具的天衡验字（2016）00094号《南京科思工贸股份有限公司（筹）验资报告》的效力。 2018年 4月 20日，发行人召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司整体变更为股份有限公司净资产折股比例的议案》，确认基于上述调整，将公司整体变更设立股份有限公司的折股比例调整为：以有限公司截止 2016年 3月 31日经审计净资产 172,455,011.92元为基数，按 1:0.4639 的比例折合股本 8,000万元，折股后余额 92,455,011.92元计入资本公积；对相关法律文件的相应内容根据本次调整事项一并进行相应调整。 2018年 5月 7日，发行人召开了 2018年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。 2016年 6月 22日，南京市工商行政管理局向发行人核发了统一社会信用代码为91320115721793100R的《营业执照》，注册资本为 8,000万元。 科思工贸变更设立为股份有限公司后的股本结构如下：
1、2016年 8月，第一次增资 2016年 8月 5日，发行人召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于南京程>的议案》等议案，同意进行增资扩股，注册资本增加 266万元，由南京科投以 3.2元/股的价格出资 851.2万元认购本次增加的 266万股股份，其中 266万元计入发行人注册资本，其余 585.2万元计入资本公积。 2016年 8月 21日，发行人召开 2016年第三次临时股东大会，审议通过了上述议案。 2016年 8月 23日，天衡会计师事务所出具了天衡验字（2016）00175号《验资报告》验证，截至 2016年 8月 22日，发行人已收到新股东南京科投缴纳的新增注册资本266万元。南京科投货币出资 851.2万元，其中 266万元计入发行人实收资本（股本），其余 585.2万元计入资本公积。 2016年 8月 30日，南京市工商行政管理局向发行人换发了统一社会信用代码为91320115721793100R的《营业执照》，发行人注册资本变更为 8,266万元。 本次增资完成后，发行人的股本结构如下：
2016年 6月 27日，发行人召开了第一届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》、《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后采取协议转让方式的议案》等议案，申请股票进入全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。 2016年 7月 13日，发行人召开了 2016年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。 2016年 10月 26日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出《关于同意南京科思工贸股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2016]7638号），同意发行人股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票转让方式为协议转让。发行人股票于 2016年 11月 14日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：科思股份，证券代码：839670。 3、2017年 5月，发行人从全国中小企业股份转让系统摘牌 2017年 3月 14日，发行人召开了第一届董事会第七次会议，审议通过了《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》等议案。 2017年 3月 31日，发行人召开了 2017年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案。 2017年 4月 28日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司作出《关于同意南京科思工贸股份有限公司终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2017]2271号），同意发行人自 2017年 5月 4日起终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。 4、2017年 6月，增资 2017年 5月 29日，发行人召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于南京科思工贸股份有限公司增资扩股的议案》、《关于修改<南京科思工贸股份有限公司章程>的议案》等议案，同意对发行人进行增资扩股，注册资本增加 200万元，由新增股东南京科旭以 11.5元/股的价格货币出资 1,569.75万元认购本次增加的 136.5万股股份，其中 136.5万元计入注册资本，其余 1,433.25万元计入资本公积；由新增股东南京敏思以 11.5元/股的价格货币出资 730.25万元认购本次增加的 63.5万股股份，其中 63.5万元计入注册资本，其余 666.75万元计入资本公积。增资完成后，发行人注册资本由8,266万元增加至 8,466万元，股份总数由 8,266万股增加至 8,466万股。 2017年 6月 13日，发行人召开 2017年第四次临时股东大会，审议通过了上述议案。 告》验证，截至 2017年 6月 16日，发行人已收到新股东缴纳的新增注册资本（实收资本）200万元。南京科旭货币出资 1,569.75万元，其中 136.5万元计入发行人实收资本（股本），其余 1,433.25万元计入资本公积；南京敏思货币出资 730.25万元，其中 63.5万元计入发行人实收资本（股本），其余 666.75万元计入资本公积。 2017年 6月 14日，南京市工商行政管理局向发行人换发了统一社会信用代码为91320115721793100R的《营业执照》，发行人注册资本变更为 8,466万元。 本次增资完成后，发行人的股本结构如下：
2017年 6月 23日，发行人股东上海盛宇与自然人高仕军签署《关于南京科思工贸股份有限公司之股权转让协议》，上海盛宇将其持有的发行人 192万股股份以 2,388.48万元的价格转让给自然人高仕军。受让方高仕军已按照上述协议约定向上海盛宇支付了股权转让价款。 根据发行人股东名册，本次转让完成后，发行人的股本结构如下：
2017年 8月 8日，发行人股东江苏盛宇与丹阳盛宇签署《关于南京科思工贸股份有限公司之股权转让协议》，江苏盛宇将其持有的发行人 384万股股份以 3,360万元的价格转让给丹阳盛宇。受让方丹阳盛宇已按照上述协议约定向江苏盛宇支付了股权转让价款。 根据发行人股东名册，本次转让完成后，发行人的股本结构如下：
2017年 10月 16日，发行人股东科思投资与周旭明签署《股份转让协议》，科思投资将其持有的发行人 500万股股份以 2,035万元的价格转让给周旭明。受让方周旭明已按照上述协议约定向科思投资支付了股权转让价款。 根据发行人股东名册，本次转让完成后，发行人的股本结构如下：
2017年 12月 26日，发行人股东南京宁昇与南京盛宇签署《关于南京科思工贸股份有限公司之股份转让协议》，南京宁昇将其持有的发行人 249万股股份以 3,237万元的价格转让给南京盛宇。受让方南京盛宇已按照上述协议约定向南京宁昇支付了股权转让价款。 2017年 12月 26日，发行人股东南京宁昇与上海恒毓投资中心（有限合伙）（以下简称“恒毓投资”）签署《关于南京科思工贸股份有限公司之股份转让协议》，南京宁昇将其持有的发行人 67.5万股股份以 877.5万元的价格转让给恒毓投资。受让方恒毓投资已按照上述协议约定向南京宁昇支付了股权转让价款。 2017年 12月 26日，发行人股东南京宁昇与上海盛宇黑科创业投资中心（有限合伙）（以下简称“黑科投资”）签署《关于南京科思工贸股份有限公司之股份转让协议》，南京宁昇将其持有的发行人 67.5万股股份以 877.5万元的价格转让给黑科投资。受让方黑科投资已按照上述协议约定向南京宁昇支付了股权转让价款。 根据发行人股东名册，本次转让完成后，发行人的股本结构如下：
根据发行人 2019年 3月 22日召开的 2019年第一次临时股东大会决议，发行人审议通过了《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》。 2020年 4月 27日，证监会向发行人出具《关于核准南京科思化学股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞803号），核准发行人向社会首次公开发行人民币普通股不超过 2,822万股。经深交所《关于南京科思化学股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上﹝2020﹞636号）同意，发行人股票于 2020年 7月 22日在深交所创业板上市，股票简称“科思股份”，股票代码“300856”。发行人上市时总股份为 11,288万股，282.20万股为网下发行股份，2,539.80万股为网上发行股份。 根据天衡会计师事务所于 2020年 7月 17日出具的《南京科思化学股份有限公司验资报告》（天衡验字（2020）00071号），截至 2020年 7月 17日，发行人本次实际已发行人民币普通股（A股）2,822万股，每股发行价格 30.56元，募集资金总额为 86,240.32万元，扣除各项发行费用 7,727.21万元，实际募集资金净额为 78,513.11万元，其中：新增注册资本（股本）2,822.00万元，新增资本公积 75,691.11万元。 本次公开发行完成后，发行人的注册资本变更为 112,880,000元，股份总数变更为112,880,000股。 10、2022年 6月，资本公积转增股本 2022年 4月 22日，发行人召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》等相关议案。 2022年 5月 16日，发行人召开 2021年度股东大会，审议通过了《2021年度利润分配预案》等相关议案，发行人以总股本 112,880,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利人民币 3.00元（含税），共计派发现金红利 33,864,000元（含税）；同时以资本公积转增股本方式向全体股东每 10股转增 5股，共计增加股本 56,440,000股；本次权益分派不送红股。 本次权益分派实施完成后，发行人的注册资本变更为 169,320,000元，股份总数变更为 169,320,000股。 三、发行人股本结构及前十名股东持股情况 截至 2023年 3月 31日，公司总股本为 169,320,000股，股本结构情况如下： 单位：股
单位：股
（一）发行人主营业务概览 公司主要从事日用化学品原料的研发、生产和销售，产品包括防晒剂等化妆品活性成分、合成香料等。 公司是全球最主要的化学防晒剂制造商之一，具备防晒剂系列产品的研发和生产能力，凭借完整的产品线和严格的品质管理，成为国际防晒剂市场的有力竞争者。公司也是铃兰醛、2-萘乙酮、合成茴脑等合成香料的主要生产商之一，产品在国际市场上具有较强的竞争力。 化妆品活性成分、合成香料广泛应用于化妆品、洗涤用品、口腔护理品等消费领域，得益于以我国为代表的广大新兴市场消费升级和生活健康要求的提高，公司主要产品的需求有望获得持续增长。公司产品已进入国际主流市场体系，防晒剂等化妆品活性成分主要客户包括帝斯曼、拜尔斯道夫、宝洁、欧莱雅、默克、强生等大型跨国化妆品公司和专用化学品公司；合成香料主要客户包括奇华顿、芬美意、IFF、德之馨、高砂、曼氏、高露洁等全球知名香料香精公司和口腔护理品公司。 公司始终坚持以科技创新和品质管理驱动企业发展。经过长期自主开发和积累，形成了从实验室到工业化生产的研发和转化体系，拥有省级企业技术中心及多项技术成果和高新技术产品认定。经过持续的产品开发、技术升级和市场开拓，公司主营业务得到了快速的发展。 （二）发行人主要产品 公司主要产品包括化妆品活性成分及其原料、合成香料等日用化学品原料。化妆品活性成分及其原料产品主要为防晒化妆品中的防晒剂及其原料，广泛用于防晒膏、霜、乳液等化妆品、紫外线吸收剂中。主要产品包括阿伏苯宗（AVB）、奥克立林（OCT）、对甲氧基肉桂酸异辛酯（OMC）、原膜散酯（HMS）、水杨酸异辛酯（OS）、双-乙基己氧苯酚甲氧苯基三嗪（P-S）、辛基三嗪酮（EHT）、二乙氨基羟苯甲酰基苯甲酸己酯（PA）等。除防晒剂外，公司产品还包括合成防晒剂所需的原料对甲氧基苯乙酮（MAP）、对叔丁基苯甲酸甲酯（MBB）等，在满足自身使用的基础上可以实现部分对外销售；此外，公司产品也包括美白类化妆品活性成分，如维生素 C磷酸酯钠（C-50）。 合成香料是通过化学合成方法生产的香料，公司的合成香料产品主要包括铃兰醛（LLY）、对叔丁基苯甲醛（TBB）、对甲氧基苯甲醛（PMOB）、合成茴脑（AT）、2-萘乙酮（β-U80）、对甲基苯乙酮（TAP）、水杨酸苄酯（BS）、水杨酸正己酯（NHS）、水杨酸戊酯（AS）等，主要在配制成各类香精后用于化妆品、洗涤用品、口腔护理品等日化用品中。此外，公司其他产品有塑料添加剂等产品，规模较小。 公司主要产品及功能用途情况如下：
（一）控股股东基本情况 截至 2023年 3月 31日，科思投资持有公司 8,835.00万股股份，占总股本的 52.18%，为公司的控股股东，其基本情况如下：
（二）实际控制人基本情况 公司的实际控制人为周旭明和周久京。周旭明直接持有发行人 4.43%的股份；持有科思投资 100.00%股权，科思投资持有发行人 52.18%股份；科思投资为南京科投执行事务合伙人，持有南京科投 0.12%的出资比例，南京科投持有发行人 2.36%股权。周久京直接持有发行人 4.87%的股份。综上，公司实际控制人合计控制发行人 63.84%的股权。 周久京，中国国籍，身份证号为 32012119430425****，住所为南京市江宁区禄口街道****，无境外永久居留权。 周旭明，中国国籍，身份证号为 32010619731119****，住所为南京市鼓楼区祁家桥****，无境外永久居留权。 （三）控股股东、实际控制人股份质押情况 截至 2023年 3月 31日，控股股东和实际控制人均不存在股份质押的情况。 （四）控股股东、实际控制人控制的其他企业 2020年至 2023年 3月，控股股东和实际控制人控制的其他企业情况如下：
第五节 发行与承销 一、本次发行情况 1、发行数量：本次发行可转债总额为人民币72,491.78万元（7,249,178张）。 2、向原股东发行的数量和配售比例：本次发行向原股东优先配售6,121,855张，即612,185,500元，占本次发行总量的84.45%。 3、发行价格：按票面金额平价发行。 4、可转换公司债券的面值：每张面值100元人民币。 5、募集资金总额：人民币72,491.78万元。 6、发行方式：本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2023年4月12日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。 7、配售比例：本次发行向原股东优先配售6,121,855张，即612,185,500元，占本次发行总量的84.45%；网上认购部分有效申购数量为102,937,909,370张，网上最终配售1,127,320张，中签率为0.0010951456%，网上投资者缴款认购的可转债数量为1,115,603张，即111,560,300元，占本次发行总量的15.39%；主承销商包销可转债的数量为11,720张，即1,172,000元，占本次发行总量的0.16%。 8、前十名可转换公司债券持有人及其持有量
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