友车科技(688479):友车科技首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:友车科技:友车科技首次公开发行股票科创板上市公告书 2023年 5月 10日 特别提示 用友汽车信息科技(上海)股份有限公司（以下简称“友车科技”、“本公司”、“发行人”、“公司”或“用友汽车”）股票将于 2023年 5月 11日在上海证券交易所上市。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读查阅刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 2023年 4月 28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2023年第一季度财务报告（未经审计）>的议案》，并在本上市公告书中披露。 公司上市后不再另行披露 2023年第一季度报表，敬请投资者注意。 二、风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，新股上市初期风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。 （二）流通股数量较少 本次发行后公司总股本为 14,431.74万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36个月或 12个月，保荐人相关子公司跟投股份锁定期为 24个月，网下投资者最终获配股份数量的 10%锁定期为 6个月。公司本次上市的无限售流通股为 3,254.4244万股，占发行后总股本的比例约为 22.55%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）发行市盈率低于同行业平均水平但未来股价仍可能下跌的风险 根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为软件和信息技术服务业（I65），截至 2023年 4月 24日（T-3日），中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业（I65）最近一个月平均静态市盈率为 62.53倍。 主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
注 1：2022年扣非前/后 EPS计算口径：2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2023年 4月 24日）总股本。 注 2：计算 2022年扣非前静态市盈率算术平均值时，剔除异常值诚迈科技，计算 2022年扣非后静态市盈率算术平均值时，剔除异常值光庭信息、诚迈科技。 注 3：诚迈科技 2022年净利润数据来源于业绩预告区间平均值。 本次发行价格 33.99元/股对应的发行人 2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 52.22倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率平均水平，但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 （四）融资融券风险 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 （一）不能持续保持技术领先的风险 公司业务聚焦汽车营销与后市场服务领域，下游大客户多为汽车行业内知名大型企业，其对该领域软件产品的技术领先性要求较高，而营销与后市场服务领域又是汽车行业的核心业务环节，客户需求复杂多样、业务模式变革快速，因此公司需要不断进行技术创新，才能快速、持续的满足客户对软件产品提出的技术要求。 一方面，公司需要紧跟 IT业界前沿发展趋势，在云计算、大数据、人工智能等新一代信息技术领域不断创新，研发相关技术，保持公司软件产品底层技术的先进性。另一方面，公司需要持续积累汽车行业技术诀窍，洞察行业及市场发展趋势，将技术创新成果与汽车行业深度融合，保持公司技术创新和行业实际应用需求的高度匹配性。 若公司的技术升级迭代速度和技术创新效果未达预期，致使技术水平落后于行业先进水平，将会影响在此基础上研发的软件产品的竞争力，从而降低市场竞争力、错失市场发展机会，对公司未来业务发展造成不利影响。 （二）技术人员缺失的风险 公司所处的行业属于技术密集型行业，对技术人员的需求较大；高质量、高稳定性的技术团队是公司长期保持技术创新优势和加强未来发展潜力的重要基础。如果公司不能有效的吸引新的技术人才，或公司现有技术人员大量流失，将可能造成公司部分软件开发及迭代进度推迟甚至停止，对公司未来的持续经营造成不利影响。 （三）系统运维服务收入波动的风险 报告期内，公司系统运维服务收入分别为 15,202.18万元、16,434.46万元和17,927.77万元，收入占比分别为 31.93%、27.90%和 27.10%。公司系统运维服务收入有所波动，主要系汽车行业周期波动、外部经营环境影响及部分车企因自身经营策略变化缩减系统运维服务采购。 若公司未来不能持续与车企保持合作，或不能持续开拓新客户，或车企的经营情况发生重大不利变化，或车企自身经营策略、经营模式变化，将导致公司的系统运维服务收入产生相应波动。 （四）人工成本上升的风险 公司所处软件行业属于技术和人才密集型行业，业务发展需要大量的技术人员，人工成本是公司成本费用的主要组成部分。报告期内，公司营业成本中的自有人员成本和服务采购成本合计分别为 22,842.57万元、29,507.79万元和35,741.39万元，人工成本合计占当期营业成本的比重分别为 86.93%、89.10%和90.09%，占比较大。 同时，汽车行业营销与后市场服务领域优秀的软件开发实施人员不仅需要精通软件创新技术，而且还要具有多年汽车行业知识积累。为适应日益激烈的市场竞争，公司将加大引入此类复合型人才的力度，但此类人才的薪酬水平较高，将推升公司的人工成本。 随着公司所处行业人才竞争的加剧、社会整体薪酬水平的提升，公司的员工薪酬开支也呈现上升趋势，公司将面临人工成本上升的风险，进而影响公司的经营业绩。 （五）应收账款发生坏账损失的风险 报告期内，公司各期末应收账款账面余额分别为 13,170.42万元、16,207.40万元和 24,860.39万元，占营业收入的比重分别为 27.66%、27.51%和 37.58%，公司应收账款期末余额较大，其中账龄在 1年以内的应收账款余额占比分别为82.62%、82.78%和 83.21%。如果未来汽车行业景气度持续下行或宏观经济持续出现疲软，公司客户的财务状况可能发生不利变化，则公司应收账款发生坏账的风险增加，从而对公司的经营业绩产生不利影响。 （六）部分项目的存货减值风险 2022年末，公司存货账面余额为 13,816.31万元，主要为期末未完工项目的合同履约成本，期末合同履约成本的减值准备余额为 729.53万元，减值的主要原因是暂停项目的收款无法弥补已发生成本或项目发生亏损。如后续持续出现项目暂停、或因客户的需求变更等原因无法及时对项目进行验收的情况，会导致项目成本增加，摊薄项目毛利甚至出现减值的风险。 （七）经营业绩波动的风险 报告期内，公司营业收入分别为 47,609.62万元、58,905.89万元和 66,155.43万元。其中 2021年，公司营业收入较 2020年增长 23.73%；2022年，公司营业收入较 2021年增长 12.31%。报告期内，公司净利润分别为 8,482.81万元、12,229.65万元和 10,778.01万元；2021年，公司净利润较 2020年增长 44.17%；2022年，公司净利润较 2021年下降 11.87%。若未来外部经营环境出现重大不利变化，或公司不能有效加强产品研发和市场拓展，公司将面临经营业绩波动的风险。 （八）控股股东控制风险 公司的控股股东用友网络直接及间接持有公司 8,200万股股份，占本次发行前总股本的 75.76%。本次发行后用友网络仍将为公司控股股东。如果用友网络利用其控制地位通过行使表决权或其他方式对公司的人事、经营决策等进行不当控制，可能会使公司和广大中小股东的权益受到损害。 （九）知识产权风险 公司目前已拥有多项软件著作权，公司的软件著作权等知识产权被窃取、遭受侵害或被竞争对手所获知和模仿，将可能对公司的生产经营、市场份额等方面造成一定的不利影响，在市场竞争中削弱自身的竞争优势，从而对公司的经营和业绩产生不利影响。 此外，公司部分软件著作权存在与其他公司合作开发的情形，如果公司与合作方产生知识产权纠纷，也会对公司的经营造成不利影响。 （十）授权许可使用的商标到期后无法续展的风险 公司在经营过程中使用“用友”等 7项经授权许可使用的商标，该商标的所有权人为用友网络。公司与用友网络签订了《商标许可协议》及《商标许可协议之补充协议》，用友网络将负责维持该等商标的注册有效性。虽然用友网络长期无偿授权公司使用上述商标，但若出现相关商标到期时用友网络的续期申请未被商标主管部门批准等无法续期的客观情形，公司将无法继续使用该等注册商标，从而对公司的业务开展造成不利影响。 （十一）不能适应新能源汽车发展带来的新营销、新服务模式变革的风险 随着新能源汽车的快速发展，新能源汽车品牌正在给汽车行业带来新的营销和服务模式变革，例如整车直销、电池管理、电桩管理等。这些变革都对汽车营销与后市场服务领域的软件产品功能迭代和创新提出了新的要求。 若公司无法及时、准确把握行业变革趋势，并对相关产品及时进行功能迭代、升级，或发展速度未达预期，则可能出现竞争优势下降、客户流失、公司市场份额萎缩的风险。 （十二）未来潜在竞争对手增加的风险 国内汽车营销与后市场服务领域软件产品竞争力的核心是软件技术和行业经验。未来，国内互联网巨头依托在云计算、大数据、AI等方面的综合实力，亦有可能布局该领域市场，加剧该领域的市场竞争；或者未来海外市场龙头改变竞争策略，加大针对中国市场的投入，亦将加剧该领域的市场竞争。 若公司无法保持产品的前瞻性、满足客户的多样化需求，并在技术创新、产品研发、服务质量、客户维护等方面不断增强实力，持续保持竞争优势，则可能出现客户流失、公司市场份额下降的风险。 （十三）汽车行业周期波动的风险 公司的产品和服务主要应用于汽车行业，公司业务的发展和汽车行业的整体发展状况以及景气程度密切相关。汽车产业作为国民经济支柱产业，受宏观经济、产业政策等因素的影响会产生周期波动。2001-2017年期间，我国汽车产销量实现大幅度增长；2018年我国汽车产销量开始下滑；2020年，汽车产销量有所下降，后伴随着经济复苏和政策支持，我国汽车行业有所回暖，2022年我国汽车产销量同比增长 3.4%和 2.1%。 若未来宏观经济下行，或者国家产业政策发生重大不利变化，则可能导致汽车行业产销量下滑，对公司客户生产经营和盈利能力造成不利影响，从而间接对公司的持续盈利能力产生不利影响。 （十四）募集资金相关的风险 公司本次发行募集资金投资项目未来在开拓新市场、推销新产品的过程中可能会面临一定的不确定性。如果新产品、新平台的未来市场空间低于预期，或者新产品、新平台的效果与预测产生较大差异，公司将会面临募集资金投资项目投产后达不到预期效益，从而导致公司经营业绩受损的风险。 募集资金投资项目需要一定的研发及建设周期，在短期内难以全部产生效益。 同时，本次募集资金投资项目新增的研发、营销投入以及固定资产、无形资产所产生的折旧摊销费用，将在短期内给公司的利润水平产生压力。如果公司收入、利润不能持续增长或增速放缓，或公司募集资金投资项目未达到预期效益，则公司存在利润下滑的风险。且公司净利润的增长速度可能在短期内低于净资产的增长速度，因此公司存在发行后（包括发行当年）净资产收益率在短期内被摊薄的风险。 四、其他说明事项 本次发行不涉及老股转让情形。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中的相同。 本上市公告书“报告期”指：2020年度、2021年度和 2022年度。 本上市公告书中数字一般保留两位小数，部分合计数与各数值直接相加之和在尾数上存在差异，系因数字四舍五入所致。 第二节 股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 1号——证券上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容 2023年 3月 7日，中国证券监督管理委员会发布“证监许可〔2023〕482号”批复，同意本公司首次公开发行股票的注册申请。具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （三）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A股股票科创板上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔2023〕99号”批准。公司发行的 A股股票在上海证券交易所科创板上市完成后，公司 A股总股本为 14,431.74万股（每股面值 1.00元），其中 3,254.4244万股股票将于2023年 5月 11日起上市交易。证券简称为“友车科技”，证券代码为“688479”。 二、公司股票上市相关信息 （一）上市地点：上海证券交易所 （二）上市板块：科创板 （三）上市时间：2023年 5月 11日 （四）股票简称：友车科技 （五）股票扩位简称：用友汽车信息科技 （六）股票代码：688479.SH （七）本次发行完成后总股本：144,317,400股 （八）本次公开发行的股份数：36,079,400股，全部为公开发行的新股，无老股转让 （九）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：32,544,244股 （十）本次上市的有流通限制及锁定安排的股份：111,773,156股 （十一）参与战略配售的投资者在首次公开发行股票中获得配售的股票数量：1,443,176股。本次发行的战略配售仅由保荐人相关子公司跟投组成，跟投机构为国泰君安证裕投资有限公司（以下简称“证裕投资”），无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者安排。 （十二）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份流通限制、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺” （十三）发行前股东所持股份自愿锁定的承诺：具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份流通限制、自愿锁定股份及延长锁定期限的承诺” （十四）本次上市股份的其他限售安排 1、保荐人相关子公司本次跟投获配股票的限售安排 证裕投资所持的 1,443,176股股票的限售期为 24个月，自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 2、本次发行中网下发行部分的限售安排 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下无锁定期部分最终发行数量为 1,879.7744万股，网下有锁定期部分最终发行数量为 209.1980万股。 （十五）股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十六）上市保荐人 国泰君安证券股份有限公司 三、本次发行选择的具体上市标准 本次发行价格确定后发行人上市时市值为 49.05亿元，公司 2021年净利润为 12,229.65万元，2022年净利润为 10,778.01万元，两年累计净利润为 23,007.66万元。满足《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2条第（一）项的标准：“（一）预计市值不低于人民币 10亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元，或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元。”中规定的市值及财务指标。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况
（一）控股股东、实际控制人 1、控股股东 本次发行前，用友网络直接持有公司 8,118.00万股，通过江西用友持有公司82.00万股，合计持股 8,200.00万股，合计持股比例为 75.76%，为公司控股股东。 本次发行后，用友网络和江西用友合计持有公司 56.82%股份，仍为公司控股股东。 截至 2022年 12月 31日，用友网络基本情况如下：
本次发行前，用友网络系公司控股股东，王文京先生通过用友网络、用友科技、用友咨询、用友研究所、江西用友合计控制公司 75.76%的股份，为公司实际控制人。本次发行后，王文京先生合计控制公司 56.82%股份，仍为公司实际控制人。 王文京先生，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码为 110102196412******，1964年 12月出生，毕业于江西财经大学，本科学历。1983年至 1988年，任国务院机关事务管理局科员；1988年创建用友软件服务社，现任用友网络董事长、畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、新道科技股份有限 公司董事等职务；2010年 7月，当选并担任公司董事长。 （二）本次上市前实际控制人的股权结构控制关系图 本次上市前，王文京先生通过用友网络、用友科技、用友咨询、用友研究所、 江西用友合计控制公司 56.82%的股份。公司的股权结构控制关系如下： 三、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员发行前直接及间接合计持有公司股份的情况如下：
（一）发行人已执行的股权激励计划 2022年 10月，公司以非公开定向发行股票的方式，以 8.25元/股的价格向桂昌厚授予 2,638,000股股份。本次定向发行完成后，用友网络、江西用友分别持股 75.00%、0.76%；本次定向发行的股权激励对象桂昌厚持股 2.44%。 （二）发行人已制定及实施的员工持股计划 1、员工持股计划的历史实施情况 （1）特友投资与友彤投资 公司于 2015年 11月 17日召开第一届董事会第三次会议、于 2015年 12月2 2015 日召开 年第三次股东大会，一致同意设立特友投资与友彤投资两个员工持股平台以现金增资的方式认购公司新发行的股份并以增资前总股本数 8,200万股为基础，确定每股价格为 2.61元/股。本次员工持股计划共发行股份 1,800万1,000 10% 股，其中特友投资认购 万股股份，占公司增资后总股本的 ；友彤投资认购 800万股股份，占公司增资后总股本的 8%。 公司于 2016年 7月 8日召开第一届董事会第五次会议、于 2016年 7月 262016 日召开 年第一次临时股东大会，一致同意设立湖州佩芮员工持股平台作为友彤投资的有限合伙人，以现金方式受让来自友彤投资合伙人转让的份额，确定每股价格为 2.67元。 2020 3 27 2020 4 20 公司于 年 月 日召开第二届董事会第九次会议、于 年 月 日召开 2019年年度股东大会，对自 2015年员工持股计划实施以来的变动情况予以确认。公司于 2020年 4月 20日设立湖州佩祥员工持股平台作为特友投资的有3.08 限合伙人，以现金方式受让特友投资原合伙人的合伙份额，确定每股价格为元。 （2）申万资管持股计划 公司于 2019年 7月 22日召开第二届董事会第六次会议、于 2019年 8月 6日召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了与本次员工持股计划发行股票相关的议案，同意公司以非公开定向发行股票的方式，向员工持股计划申万资管5.96 持股计划非公开发行股票，确定每股价格为 元。 公司于 2020年 12月 16日召开第二届董事会第十五次会议、于 2020年 1231 2020 2019 月 日召开 年第四次临时股东大会，对 年员工持股计划进行修订并 相应修改相关管理办法，修订已签署的《申万菱信资产-共赢 13号员工持股单一资产管理计划资产管理合同》并就此签署相关补充协议。 2、员工持股平台基本情况 截至本上市公告书签署日，公司员工持股平台为特友投资、友彤投资、申万资管持股计划、湖州佩祥以及湖州佩芮，其中特友投资直接持有公司股份 592.005.47% 473.40 万股，占公司总股本的 ；友彤投资直接持有公司股份 万股，占公司总股本的 4.37%；申万资管持股计划直接持有公司股份 360.00万股，占公司总股本的 3.33%；湖州佩祥与湖州佩芮分别通过特友投资及友彤投资持有公司权益。 （1）特友投资 截至本上市公告书签署日，特友投资的基本情况如下：
4,734,000 截至本上市公告书签署日，友彤投资持有公司股份 股，持股比例 为 4.37%，友彤投资的基本情况如下：
的基本情况如下：
截至本上市公告书签署日，申万资管持股计划基本情况如下：
特友投资、友彤投资、湖州佩祥、湖州佩芮为公司的员工持股平台，不属于以非公开方式向合格投资者募集资金并以投资为目的设立的私募投资基金，亦不涉及从事私募投资基金管理活动的情形，无需办理私募投资基金或私募投资基金 管理人备案登记手续。 2019年 8月 16日，申万资管持股计划通过中国证券投资基金业协会备案并取得了《资产管理计划备案证明》，资产管理计划备案号为 SGZ564，管理人为 申万菱信（上海）资产管理有限公司。 4、人员离职后的股份处理 针对公司以非公开定向发行股票的方式向桂昌厚授予股票权益，《2020年2020 第一期股权激励计划》《 年第一期股权激励计划限制性股票授予协议》规2 除限售的限制性股票不得解除限售，由公司回购；（）激励对象因丧失劳动能力而离职，激励对象尚未解除限售的限制性股票将根据其不同的情况或不再纳入解除限售条件或不得解除限售，由公司回购。 针对公司设立员工持股平台特友投资、友彤投资、湖州佩祥、湖州佩芮，《员工持股计划管理办法 2015版》规定：若参与对象发生异动，即在锁定期内或股份没有全部解锁完毕前，参与对象与公司的劳动合同终止或解除，参与对象将根 据发生异动的情形以及相应条款的规定退出或保留份额。 针对公司实施申万资管持股计划，《2019年员工持股计划（草案）第三次修订版》《2019年员工持股计划管理办法》规定：若持有人出现终止、到期或解除劳动合同/聘用关系等原因导致员工不在公司任职，公司有权对持有人已获授但尚未解除限售的持股计划份额按照约定价格转让给董事会指定的其他符合条件的人员或者由公司回购注销；若持有人因退休或丧失劳动能力而离职，对持有人将完全按照其退休前或丧失劳动能力前本员工持股计划规定的程序进行，且董事会可以决定其个人绩效考核条件不再纳入解除限售条件。 5、员工持股平台的股份锁定期 特友投资、友彤投资、申万资管持股计划已出具了相关承诺，承诺自公司股票上市之日起锁定 12个月。 五、股东情况 （一）本次发行前后股本结构情况 本次发行前，公司总股本为 108,238,000股，本次公开发行股份 36,079,400股，占本次发行后公司总股本的 25.00%，本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。本次发行前后公司股本变化情况如下： 单位：股
（二）本次上市前，前十名股东持股情况 本次上市前，公司共有股东 34,454户，公司持股数量前十名股东持股情况如下： 单位：股
本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投组成。跟投机构为证裕投资，无发行人高管核心员工专项资产管理计划及其他参与战略配售的投资者安排。 本次公开发行股份3,607.94万股，占发行后公司总股本的比例为25.00%。本次发行最终战略配售数量为1,443,176股，占本次发行总数量的4.00%。具体情况如下： 1、跟投主体 本次发行的保荐人按照《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208号〕）和《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（上证发〔2023〕33号）的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为证裕投资。 证裕投资为国泰君安全资控股的另类投资子公司。 2、跟投数量 根据相关规定，证裕投资最终获配股数为 1,443,176股，认购金额为49,053,552.24元，占发行总数量的 4.00%。 3、限售期 证裕投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月。 限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配证券的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 第四节 股票发行情况 一、发行数量：3,607.94万股，均为新股，无老股转让 二、发行价格：33.99元/股 三、每股面值：人民币 1.00元/股 四、发行市盈率：52.22倍（每股收益按 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 五、发行市净率：2.76倍（按发行价格除以发行后每股净资产计算） 六、发行方式：本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向符合科创板投资者适当性条件且持有上海市场非限售 A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 七、本次发行后每股收益：0.65元（按公司 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后总股本计算） 八、本次发行后每股净资产：12.33元（按本次发行后净资产除以发行后总股本计算；本次发行后净资产按公司截至 2022年 12月 31日经审计的归属于母公司股东的权益和本次公司公开发行新股募集资金净额之和计算） 九、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次公开发行募集资金总额为 122,633.88万元，扣除发行费用 14,093.53万元（不含增值税）后，募集资金净额为 108,540.35万元。 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，2023年 5月 8日，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了安永华明（2023）验字第 61357229_A02号《用友汽车信息科技（上海）股份有限公司验资报告》。 十、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成 公司本次公开发行新股的发行费用合计 14,093.53万元（不含增值税）。发行费用包括： 单位：万元
十三、认购情况：本次发行数量为 3,607.94万股。其中，最终战略配售数量为 144.3176万股，占本次发行总数量的 4.00%，网下最终发行数量为 2,088.9724万股，其中网下投资者缴款认购 2,088.9724万股，无放弃认购股份；网上最终发行数量为 1,374.6500万股，网上定价发行的中签率为 0.04325119%，其中网上投资者缴款认购 1,361.8479万股，放弃认购数量为 12.8021万股。本次网上投资者放弃认购股数全部由联席主承销商包销，联席主承销商包销股份的数量为12.8021万股。 第五节 财务会计情况 一、财务会计资料 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年 12月 31日、2021年 12月 31日及 2022年 12月 31日的公司资产负债表，2020年度、2021年度及2022年度的公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》（安永华明（2023）审字第 61357229_A02号）。相关财务数据已在招股说明书中进行了详细披露，《审计报告》全文已在招股意向书附录中披露，投资者欲了解相关情况，请详细阅读招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”内容及招股意向书附录，本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。 二、2023年第一季度公司经营情况和财务状况 2023年 4月 28日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2023年第一季度财务报告（未经审计）>的议案》，并在本上市公告书中披露。 公司上市后不再另行披露 2023年第一季度报表，敬请投资者注意。公司 2023年第一季度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件。
2023年 1-3月，公司实现营业收入 16,721.11万元，较上年同期增长了 16.59%；归属于母公司股东的净利润为 3,630.27万元，较上年同期增长了 5.44%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 3,203.36万元，较上年同期减少3.16%。 2023年 1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,307.25万元，较上年同期减少 2,184.37万元，主要系 2023年第一季度支付的供应商款项增加，支付给职工以及为职工支付的现金同比有所增加所致。 财务报告审计截止日至本上市公告书签署日，公司的整体经营环境未发生重大变化，经营状况良好，经营模式未发生重大变化。 第六节 其他重要事项 一、募集资金专户存储三方监管协议的安排 为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及有关法律法规，本公司与保荐人国泰君安证券股份有限公司及募集资金监管银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 协议对发行人、保荐人及开户行的相关责任和义务进行了详细约定。 2023年 3月 30日公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署相关三方监管协议的议案》，公司将在相关银行开设公司首次公开发行股票募集资金的专项账户，并授权董事长及其授权人士组织办理相关具体事宜。募集资金专项账户具体情况如下表所示：
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下： （一）本公司主营业务发展目标进展情况正常。 （二）本公司所处行业和市场未发生重大变化，采购和销售价格、采购和销售方式等未发生重大变化。 （三）本公司未订立对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。 （四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，资金未被关联方非经营性占用。 （五）本公司未进行重大投资。 （六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换。 （七）本公司住所未发生变更。 （八）本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化。 （九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。 （十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。 （十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。 （十二）本公司董事会运行正常，决议及其主要内容无异常，本公司未召开监事会和股东大会。 （十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。 第七节 上市保荐人及其意见 一、上市保荐人基本情况
保荐人国泰君安认为，友车科技首次公开发行股票并在科创板上市符合《公司法》《证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范性文件中有关首次公开发行股票并在科创板上市的条件，同意推荐友车科技本次证券发行上市。 三、持续督导保荐代表人的具体情况 作为友车科技首次公开发行 A股股票并在科创板上市的保荐人，国泰君安自公司上市当年剩余时间及其后 3个完整的会计年度将对公司进行持续督导，并指定孙逸然、黄央作为友车科技首次公开发行股票并在科创板上市项目持续督导的保荐代表人。 孙逸然：保荐代表人，国泰君安 TMT行业部执行董事，曾主持或参与景嘉微创业板 IPO、博睿数据科创板 IPO、瑞博生物科创板 IPO、中远海能非公开发行、浦东金桥非公开发行、文投控股非公开发行、中远海能（原中海发展）公司债、浦东金桥公司债、华域汽车公司债、洪城水业重大资产重组、中远海发（原中海集运）重大资产重组等项目。在上述项目的保荐及持续督导阶段，主要参与了尽职调查、发行申请文件的审阅、监督公司募集资金使用情况、持续督导公司规范运作等工作。 黄央：保荐代表人，国泰君安 TMT行业部执行董事，曾主持或参与中芯国际科创板 IPO、景嘉微创业板 IPO、华海清科科创板 IPO、景嘉微非公开发行、兆易创新重组收购上海思立微、北京君正重组收购北京矽成、成飞集成非公开发行、上海梅林非公开发行、包钢股份非公开发行、传化股份重组等项目。在上述项目的保荐及持续督导阶段，主要参与了尽职调查、发行申请文件的审阅、监督公司募集资金使用情况、持续督导公司规范运作等工作。 （未完）  |