[年报]乐惠国际(603076):乐惠国际2022年年度报告(2023年5月修订)
原标题:乐惠国际:乐惠国际2022年年度报告(2023年5月修订) 公司代码:603076 公司简称:乐惠国际 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 2022年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人黄粤宁、主管会计工作负责人舒思晨及会计机构负责人(会计主管人员)李杰林声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司拟以总股本120,701,344股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),共计分配股利9,656,107.52元,剩余未分配利润结转至下一年度。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、 重大风险提示 公司已在报告中详细描述存在的相关风险,敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的相关 内容。 十一、 其他 □适用 √不适用 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 3 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 管理层讨论与分析............................................................................................................. 9 第四节 公司治理........................................................................................................................... 24 第五节 环境与社会责任............................................................................................................... 36 第六节 重要事项........................................................................................................................... 39 第七节 股份变动及股东情况....................................................................................................... 49 第八节 优先股相关情况............................................................................................................... 53 第九节 债券相关情况................................................................................................................... 54 第十节 财务报告........................................................................................................................... 54
第一节 释义 一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:
第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息
二、 联系人和联系方式
三、 基本情况简介
四、 信息披露及备置地点
五、 公司股票简况
六、 其他相关资料
七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位:元 币种:人民币
(二) 主要财务指标
报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 2022年度公司营业收入同比2021年度增加2.14亿,主要系装备板块业务量增长所致。由于近年装备板块新增订单和在手订单持续增长,公司加大了海外项目执行及验收力度,有效提高项目周转速度。 2022年度公司归母净利润同比2021年度下降2,435.99万元,主要原因如下:1)精酿板块正处于产能投入和品牌市场拓展阶段,报告期净亏损4,535.60万元;2)公司高度重视技术和产品的持续研发,2022年度研发总投入5205.36万元,较2021年度增加1,375.49万元;3)因美元、欧元大幅升值,导致公司的远期外汇合约产生汇兑损失1,077.56万元。 2022 年度公司经营现金净流出 18,520.17 万元,主要为新业务拓展耗用资金。包括:1)精酿板块处于前期投资建厂和市场拓展阶段,报告期内精酿业务经营现金净流出5,126.43万元;2)公司白酒装备业务销售订单快速增长,全年占用资金约10,000万元;3)装备板块承接大量订单,在手订单同比2021年增长23.5%,公司项目持续履约推进,在产产品投入有所增加。公司所有经营净流出均为业务开展的正常支出,资金储备安全。 八、 境内外会计准则下会计数据差异 (一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 □适用 √不适用 (三) 境内外会计准则差异的说明: □适用 √不适用 九、 2022年分季度主要财务数据 单位:元 币种:人民币
季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。 □适用 √不适用 十一、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币
十二、 其他 □适用 √不适用 第三节 管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 1、总体情况 报告期内,公司实现营业收入 120,420.38 万元,较上年同期增长 21.71%,其中,出口海外营业收入64,570.49万元,占全年营业收入比重为53.62%。 公司实现归属于上市公司的净利润为2,189.47万元,较上年同期下降52.66%。 装备板块实现净利润6,960.30万元,较上年同期增长6.96%。如果排除2022年度较2021年度增加研发投入 1,375.49 万元以及为防范汇率风险公司根据海外订单采取远期汇率锁定操作计提汇兑损失1,077.65万元的影响,公司装备板块经营利润将高于上年同期水平。 鲜啤30公里精酿板块产生净亏损4,535.60万元,主要由于新业务处于起步和投入阶段。2022年度整体受防疫等影响消费低迷,公司长沙工厂及沈阳工厂均于10月份才投产,尚处于初始投产阶段,并未产生收入,增加了账面运营成本。 2、装备板块 公司持续30年深耕啤酒装备制造领域,已经成为该细分领域的全球领军企业。全球化是公司第一主业的核心战略,2022年公司在多个海外市场取得了重大进展。 2021年在非洲设立尼日利亚子公司,和原有的埃塞俄比亚公司共同促进非洲市场的稳定发展非洲市场在2022年新增订单达到1.3亿,完成销售目标2.8亿,销售额增长77%。 公司白酒和威士忌等烈酒装备业务上获得快速发展,在 2022 年共获得白酒业务订单 3.5 亿元。 2022 年公司装备业务总共获得新增销售订单 18.28亿元,其中海外订单7 亿元。截止 2022年12月底,公司在手订单达26.2亿元(含税)。2022年整体新增订单保持稳定增长,总体收入和毛利水平稳中有增。 总体来说公司装备业务增长稳定,并且通过拓展白酒装备等新增领域找到增长点,未来可期。 3、鲜啤30公里精酿板块 2022年是正式运营“鲜啤30公里”品牌的第二年,该业务仍处于投入期和培育期。2022年该业务板块完成销售收入5,367.32万元。 2022年11月,鲜啤30公里长沙工厂和沈阳工厂先后投入生产,新增鲜啤产能1.5万吨,全年在手产能2.8万吨。2022年完成对武汉工厂投建的前期筹备工作,并于2023年3月份正式开工建设,产能2万吨,将进一步增加精酿鲜啤业务的产能布局。 2022年开始起步的小酒馆业务和打酒站业务也取得了阶段性的工作成果。全年开设小酒馆数量36家。小酒馆已经成为了附近居民休闲相聚的地标性小店,并且成功打造了酒馆的盈利模型。 打酒站模型也完成了打磨,确定了以店中店为主要形态,提高原店主坪效为合作切入点的模式,2022年打酒站开设40家。 2022年“鲜啤30公里”进入多家著名连锁超市渠道和著名连锁餐饮渠道。 线上业务方面,公司开设了微信“鲜啤30公里”小程序商城、京东旗舰店、天猫旗舰店和抖音店铺。 品牌方面,著名咨询公司华与华团队全面参与到公司各个业务的品牌服务,提供专业的支持。 2022年完成以城市为核心的销售体系搭建完成,目前已完成搭建并开展业务的有上海子公司、长沙子公司、宁波子公司和沈阳子公司,武汉和南京团队也完成组建并开始拓展业务。 二、报告期内公司所处行业情况 1、装备板块所在的液体食品装备市场 2023年我国液态食品包装机械市场规模有望达到165亿元。2018年,全球包装机械市场规模为493亿美元,我国为100亿美元,约占全球份额的20.3%。Freedonia预计2023年全球市场将达604亿美元,新增的110亿美元市场中55%来自亚太地区,假设我国包装机械规模仍为全球规模的20%,2023年我国市场有望达到122亿美元,折合人民币约800亿元。品类方面,新增需求中56%来自食品饮料制造商,因此预计到2023年,食品饮料包装机械占比仍为55%-60%,对应全球食品饮料包装机械市场空间为332-362亿美元,我国食品饮料包装机械为66.4-73.2亿美元,折合人民币约435-480亿元,其中液态食品包装机械需求总量将从2016年的127亿元增长至2023年的165亿元,CAGR约为3.8%。具体品类中,灌装设备价值量最高,2023年市场需求有望达到240亿元。 根据《饮料加工装备市场报告》数据,2019年全球饮料加工装备市场规模拟182亿美元,未来5年行业将保持5%左右增速,到2025年市场规模可达243亿美元。其中,亚太市场和非碳酸饮料市场蕴含重大机遇。消费者在软饮料、啤酒、营养饮料等支出的增加将会带动饮料加工装备的需求。根据GlobalData数据,2019~2022年非洲和中东、亚太和中国是全球包装饮料消费增长最快的地区,年均复合增长分别是4.2%、3.2%和2.9%,高于全球平均2.1%年均复合增长率。 2、啤酒市场 根据国家统计局数据,自2013年我国啤酒市场总消费量达到5,394万千升之后,开始逐渐下滑。2019年、2020 年和 2021 年数据分别为 3,765.3 万千升、3,411.11 万千升和 3,564.2万千升。相较于2020年,2021年啤酒产量增长了5.6%,不过仍未完全恢复到2019年的水平,但总体趋于稳定。 从数据看,2013年我国的啤酒消费量达到顶峰,而后总体消费量在不断下滑,啤酒大市场进入存量时代。各啤酒企业从原本的“销量渠道铺设”转换为了“产品高端、提高毛利”的策略。 各啤酒企业也推出了自己的高端产线,来满足市场的变化。 精酿啤酒经过十余年的发展,经过初生期(2008年前)的启蒙培养,到导入期(2008-2012年)的本土化构建,再到成长期的(2013-2017年)的精酿概念普及已经进入快速爆发期。2018年至2021年精酿啤酒行业保持CAGR14%的增速,至2021年精酿啤酒销量已达到120万千升,2022年有望突破150万千升。至2021年精酿啤酒的渗透率已达4.2%。 根据中国工商登记部门统计数据显示,截至2022年上半年,我国精酿啤酒企业数量达到8482家,仅2022年上半年新增精酿啤酒企业1645家,同比增加21.8%。从数据上看,我国精酿啤酒行业处于爆发式的增长。 亚非拉地区是过去10年全球啤酒产量主要增量市场,也是啤酒装备的主要增量市场。2019年全球啤酒产量同比增长0.5%,连续三年下滑之后首次实现正增长。其中亚洲市场在中国下滑1.2%的情形下增长 1.1%,美国市场在美国下滑 1.7%的情形下增长 0.7%,可见除中国、美国啤酒产量下滑之外,亚洲、美洲对全球啤酒产量增长是正贡献。2019年欧洲啤酒产量同比下滑0.2%。非洲市场啤酒产量2019年虽然下滑0.6%,但是在过去10年中有6年时间非洲啤酒产量增长都是排名全球前二。 3、白酒市场 据国家统计局数据显示,2021年全年中国白酒累计产量达到了715.6万千升,累计下降0.6%。 截至2022年12月中国白酒产量为74.1万千升,同比下降8.6%。累计方面,2022年1-12月中国白酒累计产量达到671.2万千升,累计下降5.6%。 白酒行业加速推进供给侧结构性改革,随着去产能和调结构的逐步深化,行业总体呈现产出规模稳中有降、产出效益逐步提升的新特征。2015年以来,我国白酒行业规模以上企业销售收入呈总体增长趋势;2022年1-12月,中国白酒行业规模以上企业累计完成产品销售收入达到6626.5亿元,累计增长9.6%。累计实现利润总额2201.7亿元,累计增长29.4%。 白酒的集中度越来越高,大企业的盈利能力明显增强,对高水平自动化装备的需求快速增长,并且规模很大,头部白酒企业产能投资动辄百亿。 4、饮料和乳品市场 截止至2022年11月中国饮料类月度零售额为252亿元,同比下降6.2%。累计方面,2022年1-11月中国饮料类累计零售额达到2,749亿元,与去年同期累计增长5.3%。 截止至2022年11月中国饮料月度产量为1,096.5万吨,同比下降5.4%。累计方面,2022年1-11月中国饮料累计产量达到了16,850.7万吨,累计增长0.5%。 以上述数据不难看出,饮料行业结构升级带来的均价提升成为行业成长,产品的高端化已然成为了助推企业业绩的重要因素。 根据国家统计局数据,2022年12月中国乳制品月度产量为266.5万吨,同比下降6.1%。累计方面,2022年1-12月中国乳制品累计产量达到3117.7万吨,累计增长2%。2021年中国干乳制品产量为188.68万吨,2022年中国干乳制品产量平稳增加。2022年前10个月我国乳制品销售收入为4283亿元,较2021年同期增长了8.3%。 根据海关总署数据,截至2022年12月中国乳品月度进口量为25万吨,同比下降6.4%。累计方面,2022年1-12月中国乳品累计进口量达到327万吨,累计下降17.1%。2022年1-12月中国乳品累计进口金额达到139.36亿美元,累计增长0.8%。上述数据显示,液态奶相较于干乳制品、奶粉仍呈需求加速增长趋势,将给公司液体乳品高端包装设备带来机会。 三、报告期内公司从事的业务情况 公司主营业务是液体食品装备的研发、生产和制造,主要有啤酒酿造和包装设备、饮料前处理和包装设备,以及乳品包装设备等(以下简称“装备板块”)。根据国家《国民经济行业分类》标准(GB/T 4754-2017),本公司属于食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造行业(行业代码C3531)和包装专用设备制造行业(行业代码C3467)。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》,本公司属“C35 专用设备制造业”。报告期内,该业务未发生重大变化。 公司已经将精酿啤酒业务作为公司第二主业,通过延伸产业链,利用公司30多年积累的行业技术和经验,在国内经济发达地区建设城市精酿鲜啤酒厂,打造全国性分布式精酿鲜啤供应链,并创立“鲜啤30公里”精酿啤酒品牌(以下简称“精酿板块”)。按照中国证监会公布的《上市公司行业分类指引》,本业务属于啤酒制造行业(行业代码C1513)。 四、报告期内核心竞争力分析 √适用 □不适用 1.国际化优势 公司已经拥有覆盖亚非拉等新兴国家市场的海外销售及服务体系,设立了尼日利亚西非子公司、埃塞子公司、印度子公司、墨西哥子公司、巴西孙公司等,并在德国设立孙公司,公司在海外市场的竞争力不断加强。随着国内外疫续影响的消除,公司将在海外市场取得更好的成绩。 2.技术优势 公司在啤酒、饮料和乳品等液体食品装备领域积累了多年的品牌和技术优势,在规划、设计、装备制造、安装调试、公用工程等各个相关环节都进行了大量的研发投入及交付案例,是全球少数具备整厂交钥匙能力的企业之一。在工信部、中国工业经济联合会公布的第五批国家级制造业单项冠军示范企业和产品名单中,公司的啤酒酿造成套装备荣获国家级单项冠军产品。 3.品牌优势 公司专注于啤酒、饮料等领域近30年,拥有众多成功项目案例,积累了国内外大量优质客户资源。乐惠LHEHUI已经成为行业内的全球知名品牌,拥有优秀的口碑和美誉度。公司大部分的订单来自老客户的重复采购,有力地保障了公司经营的稳定性。 4. 鲜啤30公里精酿业务产品优势 目前精酿板块推出了德式小麦大黄罐、美式IPA等多款经典产品,在市场消费端反馈极好。 由于在啤酒装备板块多年的技术沉淀、鲜啤每个工厂的高品质装备和自动化的投入,以及为鲜啤30公里的高端品质提供了保障,真正解决了长期困扰啤酒行业的口味一致性难题。 5. 鲜啤30公里本地性优势 在公司百城百厂的战略下,每个酒厂就近做城市附近销售,即保证啤酒新鲜好喝,也让品牌在市场拓展及物流等方面效率明显提升。同时建立地方本地品牌形象和消费者本地属性情感。 五、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现营业收入120,420,38万元,营业成本92,818.26万元;利润总额555.80万元;归属于上市公司股东净利润2,189.74万元。 本报告期末,公司合并报表内总资产336,038.36万元,总负债202,531.08万元,所有者的权益为133,507.28万元。 (一) 主营业务分析 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币
营业收入变动原因说明:主要系报告期内装备板块业务量增长所致,公司加大了海外项目执行及验收力度,有效提高项目周转速度。 营业成本变动原因说明:主要系报告期内装备板块营业规模增加所致。 销售费用变动原因说明:主要系报告期内扩展精酿业务导致职工薪酬和销售服务费增加所致。 管理费用变动原因说明:本期无明显变动。 财务费用变动原因说明:主要系报告期内银行贷款利息增加所致。 研发费用变动原因说明:报告期内加大研发投入所致。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期:1)精酿板块处于前期拓展阶段,报告期内精酿业务经营现金净流出5,126.43万元;2)公司白酒装备业务处于新业务拓展时期,全年占用资金约10,000万元;3)装备板块承接大量订单,在手订单同比2021年增长23.5%,公司项目持续履约推进,在产产品投入有所增加。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系精酿业务板块的工厂建设投资所致。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要系报告期内融资贷款变动所致。 信用减值损失变动原因说明:主要系报告期内根据账龄计提应收账款坏账准备所致。 公允价值变动损益变动原因说明:主要系报告期内汇率波动影响远期锁汇所致。 营业外支出变动原因说明:主要系受去年德国诉讼事项影响所造成的两期数据波动所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 □适用 √不适用 2. 收入和成本分析 √适用 □不适用 报告期内,公司实现营业收入120,420,38万元,较上年同期增加21.71%;营业成本92,818.26万元,较上年同期增加22.91%。其中主营业务收入119,838.37万元,较上年同期增加21.52%;主营业务成本92,473.39万元,较上年同期增加22.64%,毛利率减少0.75个百分点。 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2). 产销量情况分析表 □适用 √不适用 (3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况 □适用 √不适用 (4). 成本分析表 单位:元
成本分析其他情况说明 无 (5). 报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化 □适用 √不适用 (6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 √不适用 (7). 主要销售客户及主要供应商情况 A.公司主要销售客户情况 √适用 □不适用 前五名客户销售额60,007.87万元,占年度销售总额49.83%;其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元,占年度销售总额0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 □适用 √不适用 B.公司主要供应商情况 √适用 □不适用 前五名供应商采购额25,596.06万元,占年度采购总额20.95%;其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,占年度采购总额0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 □适用 √不适用 其他说明 无 3. 费用 √适用 □不适用
4. 研发投入 (1).研发投入情况表 √适用 □不适用 单位:元
(2).研发人员情况表 √适用 □不适用
(3).情况说明 □适用 √不适用 (4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 □适用 √不适用 5. 现金流 √适用 □不适用
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 √适用 □不适用 1. 资产及负债状况 单位:元
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