[年报]好利科技(002729):2022年年度报告（更新后）
原标题:好利科技:2022年年度报告（更新后） 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人陈修、主管会计工作负责人张东杰及会计机构负责人(会计主管人员)陈梓华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在较大不确定性，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 本公司已在本年度报告“第三节管理层讨论与分析十一、公司未来发展的展望”中详细阐述了公司未来经营可能面临的风险，敬请投资者予以关注。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义.......................................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标..................................................................................................................6 第三节管理层讨论与分析................................................................................................................................10 第四节公司治理..................................................................................................................................................34 第五节环境和社会责任....................................................................................................................................51 第六节重要事项..................................................................................................................................................53 第七节股份变动及股东情况...........................................................................................................................68 第八节优先股相关情况....................................................................................................................................75 第九节债券相关情况.........................................................................................................................................76 第十节财务报告..................................................................................................................................................77 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、深圳证券交易所要求的其他相关资料。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 释义
一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
不确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况□适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用□不适用 单位：元
?适用□不适用 主要系子公司非经常性服务收入。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 （一）行业基本情况 电路保护元器件是随着电子电力技术的发展和电子电力产品的更新换代而发展起来的一个至关重要的安全性元器件， 其中熔断器是电路保护元器件中应用领域最为广泛的器件之一。 近年来，在新能源发电、新能源汽车、储能、5G通信、轨道交通、数字技术等新技术的推动下，电子电力行业发生 了革命性变革。随着“碳达峰”“碳中和”目标的推进，全球能源结构转型为电子电力行业带来新一轮的高速发展机遇。 作为各种电路系统的安全性元件，电路保护元器件的市场需求呈快速增长趋势。 新兴产业的发展对电路保护元器件的性能、可靠性、智能化等提出了更高的要求。随着电子电力技术的不断发展， 电路保护元器件应用领域不断深化，例如电子产品小型化、轻量化、薄型化的发展趋势，要求熔断器在制造精密度提升 的同时，能够实现对小电压大电流电路的保护；新能源汽车的车用状态不确定性（快速充电、急加速、急减速等）将导 致电流频繁波动，对熔断器的耐受能力、复杂工况适应能力提出了更高要求；随着5G通信技术的推广，通信基站对熔断 器小体积、低功耗和低温升要求愈加严苛；随着光伏、风电及储能产业的快速发展，系统电压平台不断升级，传统熔断 器的性能已不能满足市场需要。技术革新及产业升级，不断推动电子电力技术的变革，从而对熔断器提出更高的要求。 （二）公司行业地位 作为我国电路保护元器件行业的领军企业之一，经过30年不断发展和沉淀，融合国内外先进技术，公司已研发出一 系列高性价比、产品线齐全的熔断器，成为我国熔断器销售规模较大的电路保护元器件生产商，也是全球知名熔断器生 产商。 公司的主要产品为电力熔断器和电子熔断器。在电力熔断器应用市场上，近年来公司大力拓展风电、光伏、储能、 IDC以及新能源汽车等符合“绿色、环保、低碳”发展理念的新兴市场，并在国内外广获客户认可。在光伏领域，公司 与国内外光伏系统名列前茅的生产商合作，且供货份额逐步提升，已成为多家厂商的主要供应商；在储能领域，公司与 阳光电源、上能电气、科华数能、东方日升、南瑞继保等多家龙头企业建立了紧密的合作关系；在风电领域，公司已开 始向特变电工、远景能源、明阳智能、禾望电气等多家风电整机及设备配套厂供货；在新能源电动汽车领域，公司已通 过BSIIATF16949汽车质量管理体系认证，同时正积极推进与宁德时代、比亚迪、北汽、长城等国内领先新能源汽车生 产商的合作。对于近年来国际上发布的专门针对蓄电池和蓄电池系统保护用熔断器的最新标准：GB13539.4、UL248-13 和IEC60269-7，公司于报告期内率先开发出多个专用熔断器新品，并通过安规认证，进入批量生产供货阶段。在电子熔 断器领域，公司在全球市场中具有较强的市场竞争优势，与国内外领先的电子产品制造商建立了长期稳定的合作伙伴关 系。公司是美的、格力、TCL、海信、奥克斯等知名家电品牌重要的电路保护元器件供应商。同时，在数字化时代背景下， 数据中心起着至关重要的信息保障作用，公司为该领域研发了多系列小体积大电流的产品，已应用于多个数据中心项目。 此外，除了传统的家电、工控电源等行业，公司产品在电子雷管行业也已有所应用。伴随着新能源、储能、电动汽车、 高铁等新兴行业高速发展的浪潮，公司将在继续加强与现有客户的业务和技术合作关系基础上，进一步开拓市场，不断 提高公司市场份额。 公司以科技创新为驱动，持续提升技术研发和自主创新能力。截至报告期末，公司仍有专利权的专利共59项，其中 报告期内新取得15项专利权，覆盖了生产熔断器特殊的焊锡材料、管体结构和熔断器生产设备等一系列专利，以及其他 多项独有的技术积淀，形成公司产品研发优势。公司全资子公司好利来（厦门）电路保护科技有限公司荣获2022年厦门 市专精特新企业认定、2022年福建省科技小巨人企业认定、2022-2023年厦门市成长型中小企业认定。 公司是我国电路保护元器件行业专家、新理念倡导者与行业标准起草者之一，团队中包括全国熔断器标准化技术委 员会小型熔断器分技术委员会副主任委员、全国熔断器标准化委员会委员。 公司是国内同行业中管状熔断器、径向引线式熔断器、光伏熔断器和储能用熔断器安全认证最齐全的企业之一。目 前公司产品已取得中国CCC、CQC、美国UL、UR、CUL、CUR、加拿大CSA、德国VDE、TüV、瑞典SEMKO、意大利IMQ、英 行全球。公司已经建立起结构合理、品种齐全的产品库，齐全的产品储备和全面的研发认证投入为公司进一步发展提供 坚实的基础。 （三）应用市场前景广阔 电路保护元器件应用领域广泛，凡是涉及电路安全的部位均需要安装电路保护元器件。熔断器作为电路保护元器件 中发展最早、型号最多、应用范围最广的一类器件，符合国家产业政策，属于国家鼓励性产业。公司熔断器主要应用于 光伏、储能、风电、新能源汽车、工业、通信及家用电器等领域，为上述领域中涉及的各类高低压配电系统、控制系统 以及用电设备等提供电路保护。国家出台的一系列鼓励和支持熔断器及其下游应用市场的发展政策，对熔断器行业的发 展产生了重要推动作用，相关政策的发布和落实也为公司的生产经营创造了良好的经营环境。 1.光伏、风电以及储能市场 截至目前，包括中国在内全球已有120多个国家宣布了“碳中和”目标。发展可再生能源，实现向清洁能源的转型是实现“碳中和”的重要举措。中国将提高国家自主贡献力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力争于2030 年前达到峰值，努力争取2060年前实现“碳中和”。在“碳达峰、碳中和”双碳目标的背景下，风电、光伏以及储能等 新能源市场迎来了巨大的发展机遇和空间。 由于风能、光伏发电直接输出的电流与输电网不匹配，如果经并网输送（交流高压网）电力，电流需要经逆变器变 流为交流电输送至电网。风力和光伏发电功率波动大，需要配置储能系统达到峰谷功率均衡。因此，需要通过熔断器对 各个环节的控制，起到对发电系统及储能系统的保护作用。 （1）光伏、风电市场 在光伏发电系统中，公司熔断器主要应用于汇流箱及逆变器等部位，对太阳能电池板和各个支路以及逆变器直流侧 和交流侧电路进行保护。 在风力发电系统中，公司熔断器主要应用于变流器、变桨系统、变频系统等部位，对控制、测量等回路以及整流器、 逆变器直流侧和交流侧电路进行保护。 现阶段，具备规模化开发的可再生清洁能源主要有水能、风能和太阳能，其中风能，光伏发展空间巨大，增速较快。 国内外风电光伏装机量快速提升，有望在未来能源结构中占据重要地位。根据国家能源局最新发布的报告，2022年全国 风电、光伏发电新增装机突破1.2亿千瓦，达到1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，再创历史新高。全年可再生能源 新增装机1.52亿千瓦，占全国新增发电装机的76.2%，已成为我国电力新增装机的主体。其中风电新增3,763万千瓦、 太阳能发电新增8,741万千瓦。其中光伏治沙、“农业+光伏”、可再生能源制氢等新模式新业态不断涌现，分布式发展 成为风电光伏发展主要方式，2022年分布式光伏新增装机5,111万千瓦，占当年光伏新增装机58%以上。 根据国家能源局发布的《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，至2030年全国风电光伏装机总容量将达到12亿千瓦以上（约合1200GW）。根据BCG预计，至2030年我国能源装机中风电光伏的占比将接近一半，此 后将在我国能源装机结构中占据愈发重要地位。 （2）储能市场 在储能系统中，公司熔断器主要应用于变流器、高压配电箱、PACK等部位，对电池系统、充放电回路以及逆变器直 流侧和交流侧电路进行保护。 新能源配储有望成为未来主流发展模式，配储比例及配储时长的提升有望进一步扩大储能需求。2021年以来，“新 能源+储能”成为新能源行业重要的发展模式。截至2022年11月，全国已有近30个省份出台了“十四五”新型储能规 划或新能源配置储能文件，对集中式光伏、分布式光伏以及风电的配套建设储能都提出了明确要求。 2022年是储能爆发的元年。在双碳经济、绿色发展的驱动下，全球储能政策体系不断完善，储能各项技术的发展取 得重大突破，储能市场需求旺盛。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能数据库 的不完全统计，截止到2022年底，中国已投运的电力储能项目累计装机达59.4GW，同比增长37%。根据各省级能源主管 部门上报的数据，截至2022年底，全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，平均储能时长约2.1小时，比2021年底增长110%以上。 预计2023年我国储能需求为31.3GW/74.8GWh，同比增长116%/146%。长期来看，随着新能源发电量占比的进一步提升，预计我国新能源的配储比例与配储时长都将提升，预计至2025年我国储能总需求将达到86.9GW/274.4GWh，全球来 看，预计2025年全球储能需求222.7GW/656.6GWh。 因此，新能源市场在未来5-10年将成为我国增速最快的行业之一，伴随着下游应用市场的高速增长，熔断器作为其 不可或缺的重要元器件，也将迎来一个快速发展的良好时机。 2.新能源汽车及充电桩市场 公司熔断器在新能源汽车领域主要应用于BMS、PDU、PACK、MSD等部位，在充电桩领域主要应用于交流充电桩控制板、直流充电桩主回路等。 根据中汽协数据，2022年全国新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达25.6%，高于2021年12.1个百分点。其中，纯电动汽车销量536.5万辆，同比增长81.6%；插电式混动汽车销量151.8万辆，同比增长1.5倍。中汽协称，我国新能源汽车近两年来高速发展，连续8年位 居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。展望 2023年，中汽协表示，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力。加之新一年芯片供应短缺 等问题有望得到较大缓解，预计2023年中国新能源汽车销量将突破900万辆，新能源车市将维持高景气度。 2022年，我国充电基础设施继续高速增长，有效支撑了新能源汽车的快速发展。充电基础设施年增长数量达到260万台左右，累计数量达到520万台左右，同比增长近100%。其中，公共充电基础设施增长约65万台，累计数量达到180 万台左右；私人充电基础设施增长超过190万台，累计数量超过340万台。新能源汽车充电量持续保持较快增长，2022 年全年充电量超过400亿千瓦时，同比增长达到85%以上。 2023年2月，工信部八部门印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，在全国范围内启动公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车） 比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%，形成一批典型的综合能源服务示 范站，探索形成一批可复制可推广的经验和模式，为新能源汽车全面市场化拓展和绿色低碳交通运输体系建设发挥示范 带动作用。此次《通知》将起到带头示范作用，促进中国新能源汽车及充电桩市场健康快速发展，拉动新能源汽车消费 及产业升级，使得新能源产业成为中国经济增长的重要支撑行业之一。 未来，新能源汽车渗透率的进一步提升以及快速充放电技术的革新将对熔断器在新能源汽车及相关领域的应用规模 产生重大推动作用，同时也将对熔断器在新领域的应用技术提出更高的要求，行业将面临重大发展机遇。 3.家用电器及消费电子市场 电子熔断器主要应用于家用电器、车用低压电路、消费类电子产品，例如冰箱、洗衣机、空调、微波炉、电饭煲、 空气炸锅、高速吹风机、智能扫地机、家用投影仪、手机、电脑、电视机、机顶盒、数码相机、车灯、车窗电机、雨刷 器电机、喇叭等。家用电器和车用低压电路用熔断器技术成熟，产品呈现标准化。消费类电子用熔断器更新换代较快， 技术创新性较强。 4.通信市场 熔断器在通信领域的应用主要是对通信基站、通信局站、数据中心等系统进行保护，其中用于通信基站的数量最多。 基站根据信号覆盖面积、体积大小可分为宏基站和微基站。熔断器主要对宏基站中的供电系统进行保护，对微基站中的 电子回路进行保护。 2022年，智能制造、智慧医疗、智慧教育、数字政务等领域融合应用成果不断涌现，全国投资建设的“5G+工业互联网”项目数超4,000个，打造了一批5G全连接工厂。电信企业利用5G切片技术提供了超1.4万个5G虚拟专网，助力 各行业加快数字化转型。2021年以来，国家发改委陆续批复了8个枢纽节点建设方案，在2022年全面启动“东数西算” 工程，在土地、电力资源更加丰富便利的西部地区进行算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动IT设备制造、信息通 信、基础软件、绿色能源领域等相关产业上下游的投资。根据IDC机构预测，2022和2023年国内新增数据中心项目投 资规模将达到2,220亿元、2,730亿元，同比分别增长26.1%、23.0%。国内数据中心向集约化、规模化方向发展，政策 推动下数据中心投资有望迎来新一轮建设浪潮。 5.其他市场 熔断器除应用于上述行业外，还广泛应用于传统发电、输配电、电化工、冶金、采矿、船舶、轨道交通、航空航天 等行业，对电路系统、重要设备、关键零部件进行保护，如导线、电池、变压器、电容器、电动机、发电机、互感器、 半导体器件、电加热器件等。熔断器应用广泛，随着经济建设的进一步深化，前景将更加广阔。 综上，下游行业的快速发展不仅为公司的发展带来了巨大的市场潜力，同时也对公司的研发水平、生产能力、市场 反应能力等提出了更高的要求。公司将紧抓市场机遇，快速转型升级，不断加大研发力度，以电路保护领域领军者为起 点，致力成为卓越的新能源产品技术和解决方案提供商。 二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司主要业务及产品 公司以“成为全球卓越的电路安全保护解决方案提供商”为战略目标，自设立以来一直致力于熔断器、自复保险丝 等过电流、过温电路保护元器件的研发、生产、销售，并积极向过电压电路保护领域发展。作为我国电路保护元器件行 业的领军企业之一，公司持续聚焦熔断器中高端市场，以科技创新为驱动，持续开发新产品及迭代产品，经过30年的发 展，融合国内外先进技术，公司已研发出一系列高性价比、产品线齐全的熔断器，是国内销售规模较大的电路保护元器 件生产商，也是全球知名熔断器生产商。 公司主要产品为电力熔断器和电子熔断器，其中电力熔断器主要应用于光伏、储能、风电、新能源汽车、工业、通 信IDC等领域；电子熔断器主要应用于家用电器、消费类电子产品和汽车电子等领域。 公司重视产品质量，始终把技术创新和产品与服务的完善作为发展的驱动力。“电路的安全卫士”是公司的产品使 命，“安全、可靠、环保”是公司对顾客和社会的承诺。多年来公司的产品和技术得到客户的充分肯定和认可，已经斩 获禾望电气“技术服务奖”“最佳合作奖”，阳光电源“技术创新奖”“优秀供应商”等荣誉称号。公司将一如既往积 极为客户提供设计、选型、现场指导、品质跟踪等全过程服务，注重了解、满足客户的需求，不断为客户创造更高价值。 公司在夯实主业的基础上，紧跟国内外变化发展趋势，近年来不断加大研发投入，在新能源汽车及风光储充等多个 领域积极探索，不断完善车规级应用产品和新能源领域应用产品的储备升级，提升研发及认证实力，不断提高市场份额。 未来公司将在持续巩固产品原有市场地位及影响力的基础上，继续拓展新能源领域市场，以现有客户资源为基础，不断 开拓新客户、新市场、新领域，同时进一步挖掘多年来积累的客户资源，扩大公司市场份额，增强公司可持续发展能力， 向“成为全球卓越的电路安全保护解决方案提供商”这一目标不断迈进。 （二）公司经营模式分析 1.采购模式 公司设有供应链部，负责生产所需原辅物料的采购。公司采购的生产物料主要为铜帽、焊锡、径向引线式熔断器的 盖及座、其它原辅料和包装材料等。供应链部根据市场销售部提供的数据编排采购计划，采购人员按需向原材料供应商 进行采购。为确保公司产品符合安规要求，严格把控原材料品质，公司建立了严格的合格供应商资质认定制度，公司原 辅材料的采购范围严格限定在已确定的合格供应商内，同等品质情况下，根据价格、服务、供货期、售后服务品质、信 用政策等因素确定供应商，大额采购则在合格供应商中采用招标方式进行采购。 2.生产模式 公司产品的生产采用以销定产的模式。市场销售部根据客户订单及安全库存的需要，制定《销售合同评审表》；生 产部根据《销售合同评审表》所确定的产品需求量，结合各种产品类型的生产周期、生产能力和交货期等情况统筹安排 生产计划；品管部对各流程及工序进行检测监控并进行统计分析，以保证制程能力；生产部根据生产计划组织协调生产 过程中各种具体活动和资源，以保证完成生产计划。 公司实行现代工厂行之有效的“6S”管理理念和方法，明晰各作业环节的安全作业管理，并在各主要生产工序实施 中间产品和产成品检验，使生产环境整洁有序，确保安全生产，保证产品品质符合品质控制标准。 3.销售模式 公司目前采用直销、专业分销商、中小型贸易商相结合的销售模式。 （1）直销模式 直销模式，即公司直接将产品销售给最终客户。在直销模式下，公司通过整合客户关系管理系统、物流仓储配送系 统、信息管理系统，直接与客户沟通，更贴近市场，能够深刻理解并快速响应客户需求，在产品品质、交期上满足客户 的要求，而且有利于向客户提供配合设计、选型、现场指导、品质跟踪等全过程的技术服务支持，从而为客户提供高效、 个性化服务。经过多年的积累，公司通过直销模式积累了丰富的高端客户资源，与国内外众多知名的下游客户建立了长 期、稳定的合作关系。 （2）专业分销商销售模式 公司根据日本、中国台湾等市场高端厂商对品质严格控制，市场成熟度高，专业分销商拥有完善的仓储物流系统和 先进的检测技术体系且熟悉当地电子元件进口的监管规则等特点，与相关专业分销商建立战略合作关系，通过专业分销 商进行销售。在美国与欧洲市场，公司借助分销商更加熟悉市场要求、进口政策、贴近终端客户及多语言沟通等优势， 与专业分销商建立战略合作关系，共同进行市场开拓。 （3）中小型贸易商模式 公司的下游运用领域广泛，区域性的中小型贸易商较了解本区域的客户需求，为进一步拓展市场，公司通过与中小 型贸易商合作将公司产品销售给区域性客户，是直销模式和专业分销商销售模式的有效补充。公司通过与中小型贸易商 合作的模式，产品销售区域广，辐射至美国、德国、英国、法国、意大利、加拿大、西班牙、澳大利亚、墨西哥、巴西、 伊朗、印度、韩国、俄罗斯等国家。 三、核心竞争力分析 （一）品质坚守，铸就卓越品牌 作为我国电路保护元器件行业的领军企业之一，自成立以来，公司一贯注重产品品质管理，建立了覆盖设计、采购、 生产、检验、售后等各环节的品质管理体系。在设计环节，公司严格按新产品开发程序、原材料承认程序对产品进行开 发设计及原材料的确定；在采购环节，公司严格执行合格供应商资质认定制度和原材料进厂检验程序，从源头严控产品 品质；在生产环节，公司推行“6S”管理制度，建立和保持整洁有序、安全高效的工作环境，并强化生产过程中的产品 品质控制，通过生产部自检、品管部抽样检验等方式，严格控制公司的产品品质。通过建立和实施品质管理体系，公司 对影响产品、环境的各类因素予以预防和有效控制，确保公司持续提供符合要求的产品和服务，促使公司品质管理体系 不断完善和发展。 品质为公司品牌之魂。公司一直重视品牌建设与维护，坚持品牌发展战略，不断通过品质、诚信和服务来打造自己 的品牌。品牌建设非一日之功，经过30年的发展沉淀，公司与国内外众多知名下游企业建立起长期、稳定的合作关系， 铸就了卓越的品牌优势和领先的市场地位，在行业内拥有良好的声誉，屡获殊荣。公司所使用的“HOLLYLAND”商标，在 国内外客户中享有较高的品牌知名度和美誉度。“HOLLYLAND”商标被评为厦门市著名商标、厦门市出口品牌、福建省著 名商标、厦门优质品牌、香港名牌产品等。 公司在经营过程中不断积累高端客户资源，与国内外众多知名下游客户建立长期稳定的合作关系。公司客户资源分 布于多个下游行业，且多为行业中的标杆企业，这些企业具有很强的品质意识，对供应商认证程序较为严格。客户对于 公司产品需求的稳定性要求极高，一旦与其供应商建立供货关系后，则不会轻易更换供应商。公司是较早进入熔断器领 域的企业，通过长期合作，公司与国内外众多知名客户建立了稳固的业务联系，从而构成了明显的先发优势，为后来者 及新进入者构建了较宽的护城河。 （二）进一步继承和发展公司文化，坚持价值观引领，以有效的组织激励为驱动，持续构建具有活力的高效发展团 队 企业文化的传承与延续是企业继续前行的动力源泉。创立30年来，公司一直秉承“以人为本，责任与分享”的经营 理念，“为客户创造价值，为员工提供平台，为企业创造利润，为股东增加回报，用信誉赢得尊重，用责任回报社会” 的使命，以“对股东是否有价值”“对合作伙伴是否有价值”以及“对员工是否有价值”作为重要的工作导向和决策依 据，坚持并传承公司优秀的企业文化，在新的时代机遇下践行和发扬文化创新，励志成为强大的民族品牌。公司使命、 愿景和价值观为公司的业务发展创造巨大的动力。 推动企业科学发展的关键在于人才，而组织执行力是企业执行力的有力保障。公司在长期从事电路保护元器件的研 发、生产和销售过程中，组建了一支高素质的集研发、营销、管理为一体的综合型团队，具有丰富的企业管理经验、较 强的研发能力以及售后服务、技术支持实力。公司通过不断优化组织架构，全方位推进改革，加大人才激励措施，大力 实施人才强企，积极打造学习型组织，增强企业自身人才造血功能，逐步形成团队竞争格局和选人用人机制，为打造具 有全球竞争力的一流电路保护解决方案企业提供人才支撑。 公司不断探索有活力的人才激励方式。首先，不断健全技术研发及市场销售骨干激励政策体系，制定专门的技能人 才激励制度，从系统设计具体、可操作性强的实施方案或操作细则，确立公平合理的激励机制，形成有利于高技能人才 发展的配套激励体系。其次，创新人才激励方式，加大激励力度，研发核心人员与市场一线团队形成紧密的项目合作工 作组织，完成共同目标的同时享受共同的成果。第三，重视对激励措施的监测评估，通过有效评估进一步优化激励体系， 以发展观推动激励制度的有效落实，成为保障内部协同能力，不断发挥核心人员能动性的重要举措。 （三）持续加大研发投入，构筑核心竞争壁垒 创新是公司发展的动力，公司一贯注重技术创新机制的建立，持续聚焦熔断器中高端市场，以科技创新为驱动，持 续开发新产品及迭代产品，经过30年的研发队伍建设，公司的研发团队已具备涵盖电力熔断器、管状熔断器、径向引线 式熔断器、SMD熔断器、自复保险丝、温度保险丝等六大类产品的开发设计能力，实现产品研发成果到商品化之间的有 效转化。近年来公司持续加大研发投入，报告期内公司研发投入2,003.93万元，较去年同比增长100.45%，研发投入认 证测试费用同比上升730.42%，对应完成开发11个系列共计48个规格的电力产品。截至报告期末，公司仍有专利权的 专利共59项，其中报告期内新取得15项专利权，覆盖了生产熔断器特殊的焊锡材料、管体结构和熔断器生产设备等一 系列专利，以及其他多项独有的技术积淀，形成公司产品研发优势。 同时，公司配备专业、经验丰富的设备研发及自制团队，形成较强的设备研发能力，拥有较为成熟的生产工艺技术， 通过增置和改良工艺和设备，持续提升公司的测试监控和生产能力，实现工艺及设备优势持续发挥。多年来公司一直重 视研发机制建设，并配备先进的研发及分析检测设备。报告期内，公司自动化设备投入同比增长81%，大幅度提高劳动 生产率及产品的一致性和精度，降低生产制造成本，缩短生产周期，持续提升公司的自动化综合水平。 此外，公司不断加大研发投入，通过多种形式积极开拓研发渠道，通过纵向分析下游企业产品的市场变动趋势，及 时调整产品和技术的研发方向，在新能源汽车及风光储充等多个领域积极探索，使公司产品、技术研发符合市场发展趋 势，在新能源发电、储能、新能源电动汽车、5G信息电子、中小功率电源和高端装备领域中开发出更安全、更高电压、 更高分断能力、更大额定电流的若干系列新产品，进一步丰富公司的产品结构，增强公司核心竞争力。 （四）持续推进企业数字化转型，提升运营效率 公司抓住企业数字化转型契机，制定科学可实施的方案，对现有业务流程进行系统和全面梳理，对组织活动、流程、 业务模式和员工能力等各方面进行数字化定义，引入高效管理工具，全面推进公司数字化转型工作，打通从订单导入、 研发、供应链准备到生产交付和售后一体化的全数字流程，构筑一个集约高效、敏捷管理的数字化管理平台，通过数字 驱动业务拓展，通过数据共享消除信息孤岛，提供完整、实时的数据支持，优化成本结构，提升交付和售后品质，突出 产品和服务向差异化、个性化和优质化转变，进一步降低管理成本，提高生产效率，以公司核心业务发展为目标，快速 应对市场的变化和需求。同时，公司根据市场需求构建有效的市场销售体系数字化平台，将业务地图、开拓重点方向等 导入，用数字化系统计算作为各阶段的决策依据，用可视化平台链接公司各个业务板块，实现从传统制造业朝智能制造 的升级转型。 （五）不断完善客服体系，即时响应客户需求 客户满意度的高低决定了企业的生存与发展，是企业长治久安的根本保证，因此公司树立以客户为中心的核心价值 观念。为了提高客户满意度，保持客户忠诚度，公司以厦门为总部，以深圳、上海、苏州、杭州、合肥为中心，在全国 多地设立办事处，全面辐射长三角、珠三角地区，逐步完善本地化服务团队及服务体系，即时响应客户反馈，紧贴客户 最新需求，积极为合作伙伴提供设计、选型、现场指导、品质跟踪等全过程的服务，尽可能地降低沟通成本和响应等待 时间，切实落地高效及时的项目合作推进要求。 （六）产品线丰富，认证齐全 多年的实践积累和新产品开发，促使公司的产品系列逐渐丰富，目前产品体系已涵盖248个系列、7,000多种规格型号的产品，成为国内电力保护元器件、电子保护元器件和过温保护元器件产品系列最丰富的生产供应商之一，能在满 足下游客户各运用领域多样化需求的同时，发挥规模效益，降低生产成本。 此外，由于世界各国都对电路保护元器件制定了严格的品质认证标准及环保标准，取得较为齐全的各类认证，需投 入较长的时间及一定数量资金，因此，产品认证构成了本行业的主要壁垒。公司是国内同行业中管状熔断器、径向引线 式熔断器、光伏熔断器和储能用熔断器安全认证最齐全的企业之一。目前公司产品已取得中国CCC、CQC、美国UL、UR、 CUL、CUR、加拿大CSA、德国VDE、TüV、瑞典SEMKO、意大利IMQ、英国BSI和UKCA、日本PSE以及韩国KC等国内国际 安全认证，同时符合欧盟RoHS指令和REACH法规的环保要求，能够通行全球。公司已经建立起结构合理、品种齐全的产 品库，齐全的产品储备和全面的研发认证投入为公司进一步发展提供坚实的基础。 四、主营业务分析 1、概述 公司主营业务为研发、生产、销售电路保护器产品，拥有众多专利，是全球知名的电路保护器制造商。产品包括SMD熔断器、微型熔断器、小型熔断器、低压熔断器及自恢复保险丝等电路保护器，广泛应用于数码、通讯、家用电器、 LED照明、仪器仪表、电动玩具，光伏、风电、储能等新能源设施设备，交通及电动汽车等各种电子电力电源和系统的 保护。公司所有产品均实现无铅化生产并完全符合RoHS指令和REACH法规要求，通过了ISO9001、ISO14001、IATF16949和ISO45001认证，荣获全球众多著名制造商授予的优秀供应商、绿色合作伙伴等荣誉。公司以电路保护领域 领军者为起点，致力成为新能源智能数字制造的标杆企业。 2022年，公司管理层紧紧围绕战略目标与年度经营计划，积极把握外部环境变化带来的机会，有序推进各项工作。 （一）2022年度经营状况 报告期内，公司实现营业总收入25,300.94万元，比去年同期增加13.67%；归属于上市公司股东的净利润为3,040.22万元，比去年同期增加25.93%，其中实现电力熔断器产品及配件收入10,461.61万元，同比增长125.05%。主 要增长原因为：报告期内，受益于“双碳”政策和新能源行业需求增长的双重驱动，公司加大新产品、新技术等方面的 研发投入，加快新产品研发和推广，电力熔断器产品及配件业务整体发展趋势向好；同时公司借助行业发展契机，战略 布局产业链一体化并落地执行，开拓第二曲线业务，整体盈利能力有所提升。 （二）2022年，公司主要开展了以下几方面的工作： 报告期内，公司继续围绕“XYZ轴”三维立体发展战略规划逐一落实，维持了公司业务的稳定增长和发展。报告期内，公司主要开展了以下几个方面工作： 1.业务经营方面 （1）进一步巩固公司在电子行业多年的领先地位和优势，在存量市场孕育新机会报告期内，受房地产行业下滑及消费情绪抑制等诸多方面因素的影响，下游客户需求萎缩，公司电子类产品业务受 到了一定的影响。公司在报告期初提前预判传统家电行业整体增速放缓的趋势，由增量市场及时转入存量市场，并根据 趋势快速扩充产品品类和应用范围，自主研发出针对中高端家电市场的温度保险丝及三端保险丝系列产品。同时，公司 在产品的设计、功能与品质上加大力度，在报告期内完成了产品自动化产线的部署并投入使用。2022年下半年，随着稳 增长政策的陆续出台，地产链估值逐步修复带动未来厨电、白电及其他与地产关联度较强的行业同步增长预期，公司在 报告期内为有效进入以优质品牌为主的白电龙头企业做了充分的产品及产能准备，并于2022年下半年初见成效。同时， 公司关注新型具备成长属性家电及小家电产品品牌，提前部署市场，为未来行业整体复苏带来的市场机会做好充分的应 对准备。 （2）光伏、风电渗透率加速上升，新型储能配套产品获长足发展 报告期内，公司新能源行业光储业务表现良好，并持续开拓新能源汽车业务版图，进一步在新能源领域寻求业务增 长点的突破，不断加大光伏、风电、储能、数据中心以及新能源汽车行业的投入，在报告期内获得良好成效，新能源业 务同比显著增长，占总营业收入的比例达41%。 在产品研发方面，公司高度重视与行业技术趋势共同发展，同时着重提高自主研发能力，以行业趋势为导向，客户 需求为目标，不断调整研发新产品，并通过高效的研发管理流程快速导入市场；在产品创新方面，公司与厦门大学嘉庚 实验室等多家科研机构展开合作，从产品本身的创新延展到上游原材料的创新研发，在熔断器功能实现的基础上利用新 型原材料及加工工艺进一步优化产品性能，在降低产品成本、提升抗氧化能力和保持稳定性延长使用寿命等各方面取得 一定成果；在新能源车熔断器产品方面，公司在新能源车直流较高电压熔断器和车规标准交叉的独特应用环境中，对产 品的研发设计进行了升级，在动力电池箱或电流分配单元（PDU）内能够快速、及时切断故障电流，同时加快激励熔断器 的研发投入，从产品实现功能原理上进行全面变革，确保更高效率地进行故障范围控制。 （3）提升电力产品自动化生产效率，进一步确保产能 公司积极推进生产自动化，加大自动化生产、检测设备的投入，持续进行精益生产提升，进一步提高生产管控水平 和生产效率，降低生产制造成本，以应对未来逐渐上升的人工成本和用工难问题，提升产品的精确度、一致性、可靠性 和耐久性。为建立与提升关键生产设备的开发自研能力和对现有设备功能的升级，公司组建专业团队自研自动化设备， 对原生产线自动化进行升级改造，掌握自动化生产核心工艺技术，追求与超越国际知名同业公司制造能力与水准。为确 保产品品质的一致性，公司持续提升并扩充设备的生产在线检测功能，提升设备能力和精确度，进一步提高生产自动化， 确保产品品质的可靠稳定。 同时，公司持续调整优化产能计划。为应对订单量增加及客户产品使用面与业务市场面的变化，公司持续优化自动 化设备的投入及人力结构，改造生产线，并结合业务营销计划调整不同产品的产能，为提升公司产品的生产能力、竞争 力及进一步开拓国内外市场奠定坚实的基础。 （4）持续推进从单一熔断器产品向系统解决方案提供商转型 公司围绕核心熔断器产品，根据行业趋势及客户需求，积极进行生态布局，凭借熔断器的市场优势进一步向电路保 护系统解决方案提供商升级转型。报告期内，由公司与上海灵动微电子股份有限公司合资成立的厦门灵利集成电路技术 有限公司（以下简称“厦门灵利”）正式投入运营。厦门灵利瞄准绿色能源和汽车电子市场，基于RISC-V内核探索设计 高稳定性32位MCU产品，将通过进一步推进国产化替代以及自主IP设计与行业共创MCU产品生态体系，包括芯片的硬 件、软件和算法，提供从参考设计到解决方案的一站式服务和全方位支持，形成RISC-VMCU产品完整生态闭环方案。 以RISC-V为内核专攻MCU芯片市场的厦门灵利是公司贯彻“XYZ轴”三维立体发展战略在Y轴发展方向上的又一重大成果，也是公司迈向成为电路保护解决方案提供商的重要一步。公司将有效利用产业资本的力量更好地发展MCU业务， 培育开源芯片产业生态，打造RISC-V产业集聚高地。 （5）打造第二增长曲线，寻找破局点 为了适应越来越激烈的市场竞争，增强公司的可持续发展和竞争力，公司围绕“XYZ轴”三维立体发展战略积极升级转型，在夯实公司主业的基础上，通过投资布局打造公司第二增长曲线，探索构建新的盈利模式。 报告期内，公司启动重大资产重组事项，拟通过发行股份及支付现金的方式收购上海嘉行汽车服务有限公司54.4842%股权，并拟向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”），本次交易事 项尚需履行必要的内部决策程序，并经有权行业主管部门同意、有权监管机构批准或核准后方可正式实施。本次交易完 成后，公司将增加汽车租赁及汽车综合服务业务，快速切入交通运输服务领域，分散公司在原单一行业的经营风险；同 时，经初步预测，本次交易将使公司盈利能力得到较大提高，显著增厚股东回报。本次交易将有利于促成公司与T3出行 平台的紧密合作，推动公司与主机厂商在新能源汽车领域的深度合作，有利于公司围绕发展战略进一步贯通下游应用市 场，扩大在新能源汽车产业链上的布局，为公司带来上下游产业链的协同发展，形成产业链上下游一体化格局，为公司 主业协同运营创造价值，拓展新的利润增长点，扩大业务规模，进而提升持续盈利能力和抗风险能力。 2.运营管理体系建设与企业文化建设方面 （1）利用数字化转型优化业务流程，强化平台管理能力 报告期内，公司进一步加强数字化转型，完成一期信息化及可视化功能开发目标，并制定实施二期开发目标和开发 任务规划，从研发体系、供应链体系以及营销体系建设中持续梳理并优化端到端的精细化管理流程，有效建设能够持续 支撑经营目标落地的业务流程和管理方式，通过加强研发管理、供应链管理、成本管理、费用管理、销售管理等手段， 有效把控风险，实现降本增效，进一步提升现金流的经营利润。公司整体管理能力和运营效率在数字化平台的不断优化 中得到明显提升，在相对艰难的整体行业背景下完成业务经营目标。 （2）持续推进人才梯队建设，注重培训体系的完善和优化 报告期内，公司进一步加强在高校和社会范围招聘高素质青年人才的力度，通过持续不断的培训和清晰的职业发展 规划为公司储备人才，并通过项目制的方式启用新人担当项目经理，极大地提升了年轻员工的工作热情和积极性，将平 台发展和个人发展有效地结合在一起。 同时，公司设计了全面的人才培训体系，做好因需施教分级培训工作，重视干部及接班人培养与人才梯队建设，通 过制定并不断完善培养计划，明确培训目的和原则，以提高公司经营效益为主要目标，遵循制度化、多样化、效益化、 系统化、科学化等原则，做好培训需求分析，制定有效的培训计划，并建立管理制度，做好评估工作以及培训后期实际 运用情况调研，进一步提高员工的综合素质，助力公司的可持续发展。 （3）利用有效的激励机制激活公司发展活力 公司不断推动组织的优化和变革支撑战略规划可靠落地。报告期内，公司建立了完善的定岗定级体系，并对应进行 了从部门到个人的全面绩效考核实施，用OKR与KPI结合的方式有效拆解关键任务并实质落实到团队和员工个人。同时， 制定了创新型激励制度，通过项目制等方式，鼓励创新和跨部门协作，将个人发展回报与公司经营发展紧密捆绑，不仅 给员工提供了多样化的职业发展规划，更有效地培养了一批全面发展的青年骨干，进一步激活组织，为公司发展提供了 源源不断的动力，推动公司高质量发展。 4 （）匹配战略发展要求，强化企业文化的引领作用 公司坚持与员工携手发展共同成长，关注员工的各方面需求及思想动态，开展内容丰富、形式多样的文化体育活动， 丰富员工业余生活，最大程度调动员工的积极性和热情。《好利来家园》期刊定期分享公司发展情况、行业动态以及员 工的日常生活感悟，为公司奠定了良好的企业文化基础。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是□否
?适用□不适用 报告期内公司电路保护元器件的生产量较上年减少35.59%，主要系单位价值高、单位产量少的电力熔断器及其配件占生 产结构的比例上升所致。 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况□适用 ?不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
（6）报告期内合并范围是否发生变动 ?是□否 详见“第十节、八、合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用 ?不适用 公司主要供应商情况
 |