安杰思(688581):安杰思首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

时间：2023年05月15日 19:43:46 中财网

原标题:安杰思:安杰思首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书提示性公告

杭州安杰思医学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书提示性公告 保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司 杭州安杰思医学科技股份有限公司（以下简称“安杰思”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕481号文同意注册。《杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn；中国金融新闻网，网址www.financialnews.com.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司的住所，供公众查阅。

本次发行基本情况
股票种类	人民币普通股（A股）
每股面值	人民币 1.00元
发行股数	本次向社会公众发行 1,447.00万股，占公司发行后总股本的比例为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转让
本次发行价格	125.80元/股
发行人高级管理人员、 员工参与战略配售情况	发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产 管理计划为中信证券安杰思员工参与科创板战略配售 2号集合资产 管理计划（以下简称“安杰思员工资管计划”），参与战略配售的数 量为本次公开发行规模的 1.54%，即 222,575股，获配金额为 27,999,935.00元。安杰思员工资管计划获得本次配售的股票限售期限 为自发行人首次公开发行并上市之日起 12个月
保荐人相关子公司参与 战略配售情况	保荐人中信证券另类投资子公司中信证券投资有限公司（以下简称 “中证投资”）参与本次发行战略配售，跟投数量为本次公开发行数 量的 3.30%，即 476,947股，获配金额为 59,999,932.60元。中证投资

	获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日 起 24个月
发行前每股收益	3.29元（按照 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属 于母公司股东的净利润除以本次发行前的总股本计算）
发行后每股收益	2.47元（按照 2022年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属 于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）
发行市盈率	50.95倍（发行价格除以每股收益，每股收益按 2022年度经审计的扣 除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以发行后 总股本计算）
发行市净率	3.58倍（按每股发行价除以发行后每股净资产计算）
发行前每股净资产	8.79元（按照 2022年 12月 31日经审计的归属于母公司所有者权益 除以发行前总股本计算）
发行后每股净资产	35.12元（按照本次发行后归属于母公司所有者权益除以发行后总股 本计算，其中，发行后归属于母公司所有者权益按照 2022年 12月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益和本次募集资金净额之和计算）
发行方式	本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的 投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存 托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
发行对象	符合资格的参与战略配售的投资者、询价对象以及已开立上海证券交 易所股票账户并开通科创板交易的境内自然人、法人等科创板市场投 资者，但法律、法规及上海证券交易所业务规则等禁止参与者除外
承销方式	余额包销
募集资金总额	182,032.60万元
发行费用（不含税）	16,931.32万元
发行人和保荐人（主承销商）
发行人	杭州安杰思医学科技股份有限公司
联系人	张勤华	联系电话	0571-8877 5216
保荐人（主承销商）	中信证券股份有限公司
联系人	股票资本市场部	联系电话	021-2026 2367

发行人：杭州安杰思医学科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
2023 年 5 月 16 日