东江环保(002672):东江环保股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

时间:2023年05月15日 20:46:59 中财网

原标题:东江环保:东江环保股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

股票代码:002672.SZ、00895.HK 股票简称:东江环保 东江环保股份有限公司 向特定对象发行 A股股票 上市公告书 保荐人(主承销商) (深圳市福田区福田街道福华一路 111号)
二〇二三年五月
发行人全体董事声明

本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。


全体董事签名:



谭 侃 余中民 林培锋



唐 毅 单晓敏 晋永甫



李金惠 萧志雄 郭素颐


东江环保股份有限公司

年 月 日

特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行数量:225,988,700股
2、发行价格:5.31元/股
3、募集资金总额:人民币 1,199,999,997.00元
4、募集资金净额:人民币 1,194,308,277.09元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量:225,988,700股
2、股票上市时间:2023年 5月 18日(上市首日),新增股份上市日公司股价不除权,股票交易设涨跌幅限制。

三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行 A股股票完成后,广东省广晟控股集团有限公司认购的股份自发行结束并上市之日起 18个月内不得转让,其他发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起 6个月内不得转让,自 2023年 5月 18日起开始计算。

本次发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

若相关法律法规和规范性文件对发行对象所认购股票的限售期及限售期届满后转让股票另有规定的,从其规定。

四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要
求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。


目 录
发行人全体董事声明 ................................................................................................... 2
特别提示 ....................................................................................................................... 3
一、发行股票数量及价格 ....................................................................................................... 3
二、新增股票上市安排 ........................................................................................................... 3
三、发行对象限售期安排 ....................................................................................................... 3
四、本次发行完成后,公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求,不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 ............................................................................................... 3
目 录 ............................................................................................................................. 4
释 义 ............................................................................................................................. 6
第一节 公司基本情况 ................................................................................................. 7
第二节 本次新增股份发行情况 ................................................................................. 8
一、发行类型 ........................................................................................................................... 8
二、本次发行履行的相关程序 ............................................................................................... 8
三、发行时间 ......................................................................................................................... 12
四、发行方式 ......................................................................................................................... 12
五、发行数量 ......................................................................................................................... 12
六、发行价格 ......................................................................................................................... 13
七、募集资金和发行费用 ..................................................................................................... 13
八、募集资金到账及验资情况 ............................................................................................. 14
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 ..................................................... 15
十、新增股份登记情况 ......................................................................................................... 15
十一、发行对象认购股份情况 ............................................................................................. 15
十二、保荐人(主承销商)的合规性结论意见 ................................................................. 24
十三、发行人律师的合规性结论意见 ................................................................................. 25
第三节 本次新增股份上市情况 ............................................................................... 26
一、新增股份上市批准情况 ................................................................................................. 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 ............................................................. 26
三、新增股份的上市时间 ..................................................................................................... 26
四、新增股份的限售安排 ..................................................................................................... 26
第四节 本次股份变动情况及其影响 ....................................................................... 27
一、本次发行前公司前十名股东情况 ................................................................................. 27
二、本次发行后公司前十名股东情况 ................................................................................. 27
三、股本结构变动情况 ......................................................................................................... 28
四、董事、监事和高级管理人员持股变动情况 ................................................................. 28
五、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响 ......................................................... 29
第五节 财务会计信息分析 ....................................................................................... 30
一、报告期内主要财务数据 ................................................................................................. 30
二、管理层讨论与分析 ......................................................................................................... 31
第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ............................................................... 34
一、保荐人(主承销商) ..................................................................................................... 34
二、发行人律师事务所 ......................................................................................................... 34
三、发行人审计机构 ............................................................................................................. 34
四、发行人验资机构 ............................................................................................................. 35
第七节 保荐人的上市推荐意见 ............................................................................... 36
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况 ......................................................................... 36
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见 ............................................. 36
第八节 其他重要事项 ............................................................................................... 37
第九节 备查文件 ....................................................................................................... 38

释 义
在本上市公告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

东江环保/发行人/公司东江环保股份有限公司
本次发行/本次向特定对象发行东江环保股份有限公司本次向特定对象发行 A股股 票的行为
定价基准日本次向特定对象发行股票的发行期首日
股东大会东江环保股份有限公司股东大会
董事会东江环保股份有限公司董事会
监事会东江环保股份有限公司监事会
《公司章程》《东江环保股份有限公司章程》
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实 施细则》
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司中国结算深圳分公司
招商证券/保荐人/主承销商招商证券股份有限公司
发行人律师/国枫律师北京国枫律师事务所
审计机构/中审众环会计师中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
广东省广晟控股集团有限公司广晟集团
本上市公告书东江环保股份有限公司向特定对象发行 A股股票上 市公告书
报告期2020年度、2021年度、2022年度和 2023年 1-3月
元/万元/亿元人民币元/万元/亿元
注:本上市公告书中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上如有差异,这些差异是由四舍五入造成的。


第一节 公司基本情况

中文名称东江环保股份有限公司
英文名称Dongjiang Environmental Company Limited
设立日期1999年 9月 16日
注册地址广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 1楼、 3楼、8楼北面、9-12楼
办公地址广东省深圳市南山区科技园北区朗山路 9号东江环保大楼 1楼、 3楼、8楼北面、9-12楼
法定代表人谭侃
发行前注册资本87,926.71万元
上市地点深圳证券交易所、香港联交所
股票简称东江环保
股票代码002672.SZ、00895.HK
上市时间2012年 4月 26日
所属行业制造业(C)—废弃资源综合利用业(42)
经营范围一般经营项目是:废物的处置及综合利用(执照另行申办);废 水、废气、噪声的治理;环境保护设施的设计、建设及运营; 化工产品的销售(危险品取得经营许可证后方可经营);环保材 料、环保再生产品、环保设备的生产与购销(生产场所营业执 照另行申办)环保新产品、新技术的开发、推广及应用;兴办 实业(具体项目另行申报);从事货物、技术进出口业务(不含 分销、国家专营专控商品);物业租赁;沼气等生物质发电。
互联网地址http://www.dongjiang.com.cn
董事会秘书李泽华
电话0755-88242600
传真0755-86676002
电子信箱[email protected]

第二节 本次新增股份发行情况
一、发行类型
本次发行为向特定对象发行股票。本次发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币 1.00元。

二、本次发行履行的相关程序
(一)本次发行履行的内部决策程序
2022年 5月 27日,发行人召开第七届第二十次董事会会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行 A股股票条件的议案》、《关于提请股东大会授予董事会发行股份的特别授权的议案》、《关于公司 2022年非公开发行 A股股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。

2022年 7月 12日,发行人以现场会议和网络投票相结合的方式召开了2022年第三次临时股东大会、2022年第一次 A股类别股东会及 2022年第一次H股类别股东会,审议通过了与本次向特定对象发行有关的全部议案。

(二)本次发行履行的监管部门的注册过程
2023年 1月 9日,中国证监会发行审核委员会审核通过公司本次向特定对象发行的申请。

2023年 2月 1日,公司收到中国证监会出具的《关于核准东江环保股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2023〕155号),核准公司向特定对象发行不超过 263,780,130股新股,发生转增股本等情形导致总股本发生变化的,可相应调整本次发行数量,核准日期为 2023年 1月 18日,有效期为 12个月。

(三)发行过程
1、认购邀请书发送情况
发行人与保荐人(主承销商)已于 2023年 4月 11日向深圳证券交易所报单》等发行方案相关附件,包括截至 2023年 3月 20日收市后发行人前 20名股东中的 17名(2023年 3月 20日股东名册,其中 3位股东为发行人或主承销商关联方,不对其发送认购邀请书),证券投资基金管理公司 24家,证券公司 12家,保险公司 6家,其他机构投资者 38家,其他个人投资者 10人。

发行人和保荐人(主承销商)在报送上述名单后,共收到 21名新增投资者的认购意向,在审慎核查后将其加入到发送认购邀请书名单中。上述 21名新增投资者具体如下:

序号投资者
1上海添橙投资管理有限公司
2第一创业证券股份有限公司
3上海铂绅私募基金管理中心(有限合伙)
4张志军
5北京时间投资管理股份公司
6国泰君安资产管理(亚洲)有限公司
7于振寰
8薛小华
9上海昌懋投资管理有限公司
10南昌金融投资集团有限公司
11深圳市前海久银投资基金管理有限公司
12郭伟松
13成都立华投资有限公司
14李天虹
15刘福娟
16宝武集团环境资源科技有限公司
17上海宝钢新型建材科技有限公司
18华宝(上海)股权投资基金管理有限公司
19浙江韶夏投资管理有限公司
20潘旭虹
21深圳前海博普资产管理有限公司
综上,在北京国枫律师事务所的见证下,发行人及主承销商在 2023年 4月14日至 2023年 4月 19日申购报价结束前以电子邮件或特快专递方式向 128名投资者发送了《东江环保股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》(以下简称“《认购邀请书》”)及《东江环保股份有限公司向特定对象发行股票申购报价单》(以下简称“《申购报价单》”)等相关附件。以上名单不包含发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方。

符合《上市公司证券发行注册管理办法》、《证券发行与承销管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规、规章制度的要求,符合发行人关于本次发行的董事会、股东大会决议,也符合向深交所报送的发行方案文件的规定。同时,认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等情形。

经主承销商及国枫律师核查,除发行人控股股东广晟集团接受市场竞价结果,与其他特定投资者以相同价格认购本次向特定对象发行的股票之外,本次发行不存在“发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购”的情形,也不存在“发行人及控股股东、实际控制人、主要股东向发行对象作出保底收益或变相保底保收益承诺,以及直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿”的情形。

2、申购报价情况
2023年 4月 19日上午 9:00至 12:00,在北京国枫律师事务所的全程见证下,发行人和主承销商共收到 14份《申购报价单》。发行人与主承销商对所有有效《申购报价单》进行了统一的簿记建档,经发行人、主承销商与律师的共同核查确认,除华夏基金管理有限公司、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、国泰君安资产管理(亚洲)有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司无需缴纳保证金以外,其余 7名申购对象均在规定的时间内缴纳保证金,保证金合计 8,690.00万元,上述 14名参与申购报价的申购对象在规定的时间内发送全部申购文件为有效报价。

本次发行申购报价情况如下:

序号投资者名称投资 者类 型申购价格 (元/股)申购金额 (万元)是否缴 纳保证 金是否 有效
1济南瀚祥投资管理合伙企业 (有限合伙)其他 投资 者5.607,000
2宝武集团环境资源科技有限 公司其他 投资5.5846,000
序号投资者名称投资 者类 型申购价格 (元/股)申购金额 (万元)是否缴 纳保证 金是否 有效
      
3上海宝钢新型建材科技有限 公司其他 投资 者5.5820,000
4易米基金管理有限公司基金 公司5.513,300
5UBS AG其他 投资 者5.383,000
   5.054,200  
   4.804,800  
6华夏基金管理有限公司基金 公司5.364,000
   5.166,000  
   4.967,900  
7广东塔牌集团股份有限公司其他 投资 者5.313,100
   5.013,500  
   4.814,000  
8财通基金管理有限公司基金 公司5.2213,150
   4.9819,540  
9中国国际金融股份有限公司证券 公司5.173,000
   4.853,300  
   4.793,700  
10诺德基金管理有限公司基金 公司5.143,000
   5.035,100  
   4.8910,445  
11薛小华其他 投资 者5.133,000
12兴证全球基金管理有限公司基金 公司5.053,000
   4.814,625  
13国泰君安资产管理(亚洲) 有限公司其他 投资 者4.893,778
   4.784,578  
14泰康资产管理有限责任公司保险 公司4.723,000
本次发行由主承销商通过询价方式组织簿记建档,根据投资者申购报价情况,并且根据《认购邀请书》中规定的定价原则,本次发行最终价格确定为5.31元/股。

3、获配情况
根据投资者申购报价情况,并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为 5.31元/股,本次发行数量 225,988,700股,募集资金总额 1,199,999,997.00元,未超过募投项目资金需求。

除广晟集团外,公司与保荐人(主承销商)依据投资者填写的《申购报价单》,并根据《认购邀请书》中确定的在优先满足广晟集团的认购金额后,依次按照“认购价格优先、认购金额优先、认购时间优先”的原则,确定本次发行的发行对象及获配情况如下:

序号发行对象名称获配股数(股)获配金额(元)限售期 (月)
1广东省广晟控股集团有限公司65,310,734346,799,997.5418
2宝武集团环境资源科技有限公司86,629,001459,999,995.316
3上海宝钢新型建材科技有限公司37,664,783199,999,997.736
4济南瀚祥投资管理合伙企业(有 限合伙)13,182,67469,999,998.946
5华夏基金管理有限公司7,532,95639,999,996.366
6易米基金管理有限公司6,214,68832,999,993.286
7UBS AG5,649,71729,999,997.276
8广东塔牌集团股份有限公司3,804,14720,200,020.576
总计225,988,7001,199,999,997.00  
三、发行时间
本次发行时间为:2023年 4月 19日(T日)
四、发行方式
本次发行采取向特定对象发行的方式进行。

五、发行数量
根据发行对象申购报价情况,本次向特定对象发行股票的数量为
225,988,700股,募集资金金额为 1,199,999,997.00元,全部采取向特定投资者发行股票的方式发行。本次向特定对象发行股票数量未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量(263,780,130股),未超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限(254,777,070股),且发行股数超过本次发行方案中规定的拟发行股票数量上限的 70%。

六、发行价格
本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日,即 2023年 4月 17日,发行价格不低于定价基准日前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%(定价基准日前 20个交易日 A股股票交易均价=定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总额/定价基准日前 20个交易日 A股股票交易总量),且不低于本次发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产金额,即 4.71元/股。

北京国枫律师事务所对申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价结果,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为 5.31元/股,不低于发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%,且不低于本次发行前最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产金额。

发行人和主承销商根据投资者申购报价情况,并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则,确定本次发行价格为5.31元/股。发行价格与发行底价的比率为 112.74%,发行价格与申购报价日前20个交易日均价的比率为 90.61%。

广晟集团不参与本次发行的市场竞价过程,但接受市场竞价结果,与其他投资者以相同价格认购本次发行的股票。

七、募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 1,199,999,997.00元,扣除发行费用
5,691,719.91元(不含增值税),实际募集资金净额为 1,194,308,277.09元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的及本次发行方案中规定的募集资金总额 120,000.00万元。

本次发行费用明细构成如下:

费用类别不含增值税金额(万元)
承销保荐费377.36
律师费用85.33
会计师费用30.19
印花税29.87
股份登记费22.60
独立财务顾问费10.59
其他费用(注)13.24
发行费用合计569.17
注:其他费用主要包括印刷费、排版费、翻译费。

八、募集资金到账及验资情况
截至 2023年 4月 25日 12时止,参与本次发行的认购对象已将本次发行认购资金汇入招商证券指定的认购资金专用账户。

2023年 4月 25日,招商证券将上述认购资金扣除相关保荐承销费(不含税)后划转至发行人指定的本次发行的募集资金专户内。

2023年 4月 25日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环验字(2023)0500017号《验资报告》,截至 2023年 4月 25日 12时止,参与本次发行的认购对象在招商证券指定的认购资金专用账户内缴存申购资金共计人民币1,199,999,997.00元。

2023年 4月 25日,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具了众环验字(2023)0500018号《验资报告》,截至 2023年 4月 25日 15时止,公司已收到扣除保荐承销费的出资款人民币 1,196,226,412.10元。公司募集资金总额为人民币 1,199,999,997.00元,扣除与发行相关的发行费用(不含税)人民币5,691,719.91元后,募集资金净额为人民币 1,194,308,277.09元,其中新增股本人民币 225,988,700.00元,余额人民币 968,319,577.09元转入资本公积。

九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户,并将根据相关规定,在募集资金到位一个月内,签署三方监管协议。

十、新增股份登记情况
2023年 5月 8日,中国结算深圳分公司向公司出具了《股份登记申请受理确认书》,其已受理公司本次发行新股登记申请材料,相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

十一、发行对象认购股份情况
本次发行对象及其获配股数、金额的具体情况如下:

序号发行对象名称获配股数 (股)获配金额(元)限售期 (月)
1广东省广晟控股集团有限公司65,310,734346,799,997.5418
2宝武集团环境资源科技有限公司86,629,001459,999,995.316
3上海宝钢新型建材科技有限公司37,664,783199,999,997.736
4济南瀚祥投资管理合伙企业(有 限合伙)13,182,67469,999,998.946
5华夏基金管理有限公司7,532,95639,999,996.366
6易米基金管理有限公司6,214,68832,999,993.286
7UBS AG5,649,71729,999,997.276
8广东塔牌集团股份有限公司3,804,14720,200,020.576
总计225,988,7001,199,999,997.00  
各发行对象实际参与认购的证券账户名称如下:

序号发行对象名称发行对象证券账户名称获配股数(股)
1广东省广晟控股集团 有限公司广东省广晟控股集团有限公司65,310,734
2宝武集团环境资源科 技有限公司宝武集团环境资源科技有限公司86,629,001
3上海宝钢新型建材科 技有限公司上海宝钢新型建材科技有限公司37,664,783
4济南瀚祥投资管理合 伙企业(有限合伙)济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合 伙)13,182,674
5华夏基金管理有限公 司中国光大银行股份有限公司-华夏磐 益一年定期开放混合型证券投资基金3,389,830
  招商银行股份有限公司-华夏磐锐一 年定期开放混合型证券投资基金2,259,887
  华夏基金-中泰资管 8131号 FOF单 一资产管理计划-华夏基金-中泰 1 号单一资产管理计划1,883,239
6易米基金管理有限公 司易米基金-中国德力西控股集团有限 公司-易米基金德力西产业链连接单 一资产管理计划5,649,717
  易米基金-邓玉-易米基金蜀山一号 单一资产管理计划564,971
7UBS AGUBS AG5,649,717
8广东塔牌集团股份有 限公司广东塔牌集团股份有限公司3,804,147
总计-225,988,700 
(一)发行对象基本情况
1、广东省广晟控股集团有限公司

名 称广东省广晟控股集团有限公司
统一社会信用代码91440000719283849E
法定代表人刘卫东
成立日期1999年12月23日
注册资本1,000,000.00万元
营业期限1999年12月23日至无固定期限
企业类型有限责任公司(国有控股)
注册地址广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼
主要办公地点广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦50-58楼
经营范围资产管理和运营,股权管理和运营,投资经营,投资收益的管理及 再投资;省国资管理部门授权的其他业务;承包境外工程和境内国 际招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目, 上述境外工程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程 所需的劳务人员;物业出租;稀土矿产品开发、销售、深加工(由 下属分支机构持许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动)
2、宝武集团环境资源科技有限公司

名 称宝武集团环境资源科技有限公司
统一社会信用代码91310113MA1GL9A9X6
法定代表人陈在根
成立日期2016年12月30日
注册资本61,540.06万元
营业期限2016年12月30日至无固定期限
企业类型有限责任公司(国有控股)
注册地址上海市宝山区逸仙路2816号一幢一层A006室
主要办公地点上海市宝山区逸仙路2816号一幢一层A006室
经营范围许可项目:危险废物经营(限分支机构经营)。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部 门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技 术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;环保咨询服务;生态恢 复及生态保护服务;固体废物治理;污泥处理及其再生利用;土壤 污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;土壤及场地修复装 备制造(限分支机构经营);环境保护专用设备制造(限分支机构经 营);环境保护专用设备销售;机械设备租赁;生态环境材料制造 (限分支机构经营);生态环境材料销售;再生资源的回收、加工 (限分支机构经营);化工产品生产(不含许可类化工产品)(限分 支机构经营);化工产品销售(不含许可类化工产品);货物进出 口;技术进出口;土地调查及评估服务;专用化学产品销售(不含 危险化学品);大气污染治理;噪声与振动控制服务;水污染治理; 水环境污染防治服务;农业面源和重金属污染防治技术服务;污水 处理及其再生利用;耐火材料生产(限分支机构经营);耐火材料销 售;金属材料制造(限分支机构经营);金属材料销售;金属废料和 碎屑加工处理(限分支机构经营);非金属废料和碎屑加工处理(限 分支机构经营);自有房屋租赁;物业管理;电气设备修理;通用设 备修理;非金属矿及制品销售;非金属矿物制品制造(限分支机构 经营)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营 活动)
3、上海宝钢新型建材科技有限公司

名 称上海宝钢新型建材科技有限公司
统一社会信用代码9131011305762624X5
法定代表人戴志云
成立日期2012年11月19日
注册资本13,749.62万元
营业期限2012年11月19日至2062年11月18日
企业类型有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址上海市宝山区蕴川路5075号
主要办公地点上海市宝山区蕴川路5075号
经营范围一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广;新材料技术研发;再生资源回收(除生产性废旧金 属);再生资源加工;再生资源销售;货物进出口;技术进出口; 进出口代理;建筑材料销售;化工产品销售(不含许可类化工产 品);装卸搬运;非金属矿物制品制造;非金属矿及制品销售;煤 炭及制品销售;锻件及粉末冶金制品销售;机械设备研发;工业设 计服务;普通机械设备安装服务;专用设备修理;机械设备销售; 专用设备制造(不含许可类专业设备制造);新型金属功能材料销 售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)
4、济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)

名 称济南瀚祥投资管理合伙企业(有限合伙)
统一社会信用代码91370100MA953H6Y7A
执行事务合伙人济南瀚惠投资合伙企业(有限合伙)
成立日期2021年10月14日
出资额1,000,000,000.00元
营业期限2021年10月14日至无固定期限
企业类型有限合伙企业
注册地址山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼6楼622室
主要办公地点山东省济南市高新区颖秀路1237号奇盛数码一期办公楼6楼622室
经营范围一般项目:以自有资金从事投资活动;财务咨询;社会经济咨询服 务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)
5、华夏基金管理有限公司

名 称华夏基金管理有限公司
统一社会信用代码911100006336940653
法定代表人杨明辉
成立日期1998年4月9日
注册资本23,800.00万元
营业期限自1998年4月9日至2098年4月8日
企业类型有限责任公司(中外合资)
注册地址北京市顺义区安庆大街甲3号院
主要办公地点北京市顺义区安庆大街甲3号院
经营范围(一)基金募集;(二)基金销售;(三)资产管理;(四)从事特定 客户资产管理业务;(五)中国证监会核准的其他业务。(市场主体 依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经 相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市 产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
6、易米基金管理有限公司

名 称易米基金管理有限公司
统一社会信用代码91310109MA1G5BGTXB
法定代表人李毅
成立日期2017年5月24日
注册资本3,000.00万元
营业期限2017年5月24日至无固定期限
企业类型有限责任公司(自然人投资或控股
注册地址上海市虹口区保定路450号9幢320室
主要办公地点上海市虹口区保定路450号9幢320室
经营范围许可项目:公开募集证券投资基金管理,基金销售,私募资产管理 和中国证监会许可的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或 许可证件为准)
7、UBS AG

名 称瑞士银行(UBS AG)
境外机构编号QF2003EUS001
法定代表人 (分支机构负责人)房东明
准入中国证券市场日期2006年10月31日
注册资本385,840,847.00瑞士法郎
企业类型合格境外机构投资者
注册地址Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
主要办公地点Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt 1,4051 Basel, Switzerland
证券期货业务范围境内证券投资
8、广东塔牌集团股份有限公司

名 称广东塔牌集团股份有限公司
统一社会信用代码9144140061792844XN
法定代表人何坤皇
成立日期1995年6月29日
注册资本119,227.50万元
营业期限1995年6月29日至无固定期限
企业类型股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
注册地址广东省蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)
主要办公地点广东省蕉岭县蕉城镇(塔牌大厦)
经营范围制造:水泥,水泥熟料;制造、加工、销售:建筑材料,水泥机械 及零部件,金属材料;仓储、货运:高新技术研究开发及综合技术 服务;网上提供商品信息服务;房地产经营(凭房地产资质等级证 书经营);发电、输电、供电业务;以下项目限分公司经营:开 采、销售:石灰石,粘土,铁粉;废水、废气、固废物与环境治理 与技术与开发;工业废物收集与处置;生活垃圾处理;建筑垃圾的 回收利用、再生产;再生资源综合利用与研发;废矿物油、含废矿 物油废弃物收集与利用(不含危险化学品)。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(二)发行对象与发行人的关联关系
发行人董事会确定的发行对象广晟集团为发行人控股股东,其严格遵守了认购股份承诺。广晟集团认购本次发行股票构成与发行人的关联交易。发行人在审议本次发行相关议案时,已严格按照相关法律、法规以及公司内部制度规定,履行了关联交易的审议和表决程序。发行人独立董事已对本次发行涉及关联交易事项发表了事前认可意见及独立意见;在董事会审议本次发行相关议案时,关联董事已回避表决,由非关联董事表决通过;在股东大会审议本次发行相关议案时,关联股东已回避表决。

本次发行对象中,广晟集团系公司控股股东,广东塔牌集团股份有限公司系本次发行前公司前十大股东。除前述情况外,其他发行对象与公司、公司控股股东或者实际控制人、公司董事、监事和高级管理人员及公司主要股东均不存在关联关系。

此外,在本次发行对象中,上海宝钢新型建材科技有限公司与宝武集团环境资源科技有限公司存在关联关系,上海宝钢新型建材科技有限公司系宝武集团环境资源科技有限公司的全资子公司。

(三)发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交易安排的说明
广晟集团认购本次发行股票构成与发行人的关联交易。本次发行完成后,不会由于本次发行导致广晟集团与发行人产生新增关联交易。发行人的各项关联交易均严格履行了必要的决策和披露程序,符合有关法律法规以及公司制度的规定。对于发行人未来可能发生的交易,发行人将严格按照有关法律法规以及公司制度的要求,履行相应的内部审批决策程序,并进行充分的信息披露。

广晟集团与发行人之间最近一年的重大关联交易情况已公开披露,详细情况请参阅巨潮资讯网、深交所网站有关定期报告及临时报告等信息披露文件。

除此以外,其他发行对象及其关联方与发行人最近一年不存在重大交易;目前,发行人与其他发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易,发行人将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求,履行相应的决策程序,并作充分的信息披露。

(四)各发行对象申购报价情况、认购股份数量及限售期
1、发行对象申购报价情况
2023年 4月 19日上午 9:00至 12:00,在北京国枫律师事务所的全程见证下,发行人和主承销商共收到 14份《申购报价单》。发行人与主承销商对所有有效《申购报价单》进行了统一的簿记建档,经发行人、主承销商与律师的共同核查确认,除华夏基金管理有限公司、UBS AG、兴证全球基金管理有限公司、国泰君安资产管理(亚洲)有限公司、财通基金管理有限公司、易米基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司无需缴纳保证金以外,其余 7名申购对象均在规定的时间内缴纳保证金,保证金合计 8,690.00万元,上述 14名参与申购报价的申购对象在规定的时间内发送全部申购文件为有效报价。

本次发行的申购报价情况如下:

序号投资者名称投资 者类 型申购价格 (元/股)申购金额 (万元)是否缴 纳保证 金是否 有效
1济南瀚祥投资管理合伙企业 (有限合伙)其他 投资 者5.607,000
2宝武集团环境资源科技有限 公司其他 投资 者5.5846,000
3上海宝钢新型建材科技有限 公司其他 投资 者5.5820,000
4易米基金管理有限公司基金 公司5.513,300
5UBS AG其他 投资 者5.383,000
   5.054,200  
   4.804,800  
6华夏基金管理有限公司基金 公司5.364,000
   5.166,000  
   4.967,900  
7广东塔牌集团股份有限公司其他 投资 者5.313,100
   5.013,500  
   4.814,000  
8财通基金管理有限公司基金 公司5.2213,150
   4.9819,540  
9中国国际金融股份有限公司证券 公司5.173,000
   4.853,300  
   4.793,700  
10诺德基金管理有限公司基金 公司5.143,000
   5.035,100  
   4.8910,445  
11薛小华其他 投资 者5.133,000
12兴证全球基金管理有限公司基金 公司5.053,000
   4.814,625  
13国泰君安资产管理(亚洲) 有限公司其他 投资 者4.893,778
   4.784,578  
序号投资者名称投资 者类 型申购价格 (元/股)申购金额 (万元)是否缴 纳保证 金是否 有效
14泰康资产管理有限责任公司保险 公司4.723,000
2、认购股份数量及限售期 (未完)
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