三联锻造(001282):首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

时间:2023年05月16日 22:48:27 中财网

原标题:三联锻造:首次公开发行股票并在主板上市招股说明书

芜湖三联锻造股份有限公司 Wuhu Sanlian Forging Co., Ltd. (芜湖市高新技术产业开发区天井山路20号) 首次公开发行股票并在主板上市 招股说明书 保荐人(主承销商) 声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

本次发行概况

发行股票类型人民币普通股(A股)
发行股数本次拟公开发行股票数量 2,838万股,发行股票数量占本次 发行后公司总股本的 25.04%;本次发行股票均为公开发行的 新股,公司原有股东不公开发售股份。
每股面值人民币 1.00元
每股发行价格人民币 27.93元
发行日期2023年 5月 11日
拟上市的证券交易所和板块深圳证券交易所主板
发行后总股本11,336万股
保荐人(主承销商)安信证券股份有限公司
招股说明书签署日期2023年 5月 17日
目 录
声 明 ………………………………………………………………………………1 本次发行概况 ............................................................................................................... 2
目 录 ………………………………………………………………………………3 第一节 释义 ............................................................................................................... 8
一、普通术语 ........................................................................................................ 8
二、专业术语 ...................................................................................................... 10
第二节 概览 ............................................................................................................. 15
一、重大事项提示 .............................................................................................. 15
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况 .................................................. 16 三、本次发行概况 .............................................................................................. 17
四、发行人主营业务经营情况 .......................................................................... 19
五、发行人板块定位情况 .................................................................................. 20
六、发行人报告期主要财务数据和财务指标 .................................................. 20 七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...................... 21 八、发行人选择的具体上市标准 ...................................................................... 22
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...................................................... 22 十、募集资金运用与未来发展规划 .................................................................. 22
十一、其他对发行人有重大影响的事项 .......................................................... 23 第三节 风险因素 ..................................................................................................... 24
一、与发行人相关的风险 .................................................................................. 24
二、与行业相关的风险 ...................................................................................... 26
三、其他风险 ...................................................................................................... 27
第四节 发行人基本情况 ......................................................................................... 29
一、发行人基本信息 .......................................................................................... 29
二、发行人设立及报告期内股本演变情况 ...................................................... 29 三、发行人的股权结构 ...................................................................................... 42
四、发行人控股子公司、分公司及参股公司情况 .......................................... 42 五、主要股东及实际控制人的基本情况 .......................................................... 45 六、发行人控股股东、实际控制人报告期内合法合规情况 .......................... 52 七、发行人股本情况 .......................................................................................... 52
八、发行人董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况 .......... 54 九、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员与发行人签订协议 .......... 64 十、发行人董事、监事、高级管理人员报告期内的变动情况 ...................... 65 十一、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 .............. 67 十二、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 ...................... 68 十三、员工及其社会保障情况 .......................................................................... 69
第五节 业务与技术 ................................................................................................. 74
一、公司的主营业务、主要产品及其变化情况 .............................................. 74 二、公司所处行业基本情况 .............................................................................. 85
三、公司的行业地位及竞争优劣势 ................................................................ 118
四、公司主要业务情况 .................................................................................... 127
五、主要固定资产及无形资产 ........................................................................ 174
六、特许经营权 ................................................................................................ 195
七、研发和核心技术情况 ................................................................................ 195
八、产品的质量控制情况 ................................................................................ 210
第六节 财务会计信息与管理层分析 ................................................................... 213
一、合并财务会计报表 .................................................................................... 213
二、会计师事务所的审计意见和关键审计事项 ............................................ 218 三、财务报表编制的基础、合并报表范围及变化情况 ................................ 221 四、主要会计政策和会计估计 ........................................................................ 222
五、执行的主要税收政策、缴纳的主要税种 ................................................ 234 六、分部信息 .................................................................................................... 237
七、非经常性损益 ............................................................................................ 238
八、财务指标 .................................................................................................... 239
九、经营成果分析 ............................................................................................ 242
十、资产质量分析 ............................................................................................ 300
十一、负债构成、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ........................ 324 十二、资本性支出分析 .................................................................................... 337
十三、本次募集资金到位当年发行人即期回报被摊薄情况说明及董事、高级管理人员履行填补回报措施的承诺 ................................................................ 338
十四、财务报表附注中的重要事项 ................................................................ 340
十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 ............................ 342 十六、盈利预测情况 ........................................................................................ 342
第七节 募集资金运用与未来发展规划 ............................................................... 343
一、募集资金运用概况 .................................................................................... 343
二、募集资金投资项目的必要性与可行性 .................................................... 346 三、公司总体发展战略和经营目标 ................................................................ 353
四、公司发行当年及未来两至三年的发展计划 ............................................ 353 五、拟定上述发展计划所依据的假设条件 .................................................... 355 六、实施上述发展计划将面临的主要困难 .................................................... 355 七、公司业务发展计划与现有业务的关系 .................................................... 355 第八节 公司治理与独立性 ................................................................................... 356
一、发行人公司治理情况 ................................................................................ 356
二、关于发行人内部控制制度 ........................................................................ 356
三、发行人报告期内违法违规情况 ................................................................ 357
四、报告期内对外担保和资金占用情况 ........................................................ 357 五、发行人的独立性 ........................................................................................ 357
六、同业竞争 .................................................................................................... 359
七、关联方、关联关系 .................................................................................... 368
八、关联交易 .................................................................................................... 370
九、独立董事对发行人报告期关联交易执行情况的意见 ............................ 373 第九节 投资者保护 ............................................................................................... 374
一、发行人报告期内股利分配政策和实际股利分配情况 ............................ 374 二、发行后的股利分配政策 ............................................................................ 374
三、本次发行前滚存利润的分配安排 ............................................................ 378 第十节 其他重要事项 ........................................................................................... 380
一、重大合同 .................................................................................................... 380
二、对外担保情况 ............................................................................................ 389
三、诉讼或仲裁事项 ........................................................................................ 389
第十一节 声明 ....................................................................................................... 390
一、全体董事、监事、高级管理人员声明 .................................................... 390 二、控股股东、实际控制人声明 .................................................................... 391
三、保荐人(主承销商)声明 ........................................................................ 392
保荐机构总经理声明 ........................................................................................ 393
保荐机构董事长声明 ........................................................................................ 394
四、发行人律师声明 ........................................................................................ 395
五、会计师事务所声明 .................................................................................... 396
会计师事务所关于名称变更的说明 ................................................................ 397
六、资产评估机构声明 .................................................................................... 398
七、验资机构声明 ............................................................................................ 399
八、验资复核机构声明 .................................................................................... 400
第十二节 附件 ....................................................................................................... 401
一、发行保荐书 ................................................................................................ 401
二、上市保荐书 ................................................................................................ 401
三、法律意见书 ................................................................................................ 401
四、财务报告及审计报告 ................................................................................ 401
五、公司章程(草案) .................................................................................... 401
六、落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况 ........................................................................................................ 401
七、与投资者保护相关的承诺 ........................................................................ 401
八、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 ........................................................................................................................ 428
九、发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报告及审阅报告 .................................................................................................................... 430
十、盈利预测报告及审核报告(不适用) .................................................... 430 十一、内部控制鉴证报告 ................................................................................ 430
十二、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 ........................................ 430 十三、股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明 ................................................................................................ 430
十四、审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 ................................ 435 十五、募集资金具体运用情况 ........................................................................ 435
十六、子公司、参股公司简要情况 ................................................................ 447
十七、其他与本次发行有关的重要文件 ........................................................ 447 备查文件 ................................................................................................................... 474
一、本次发行有关的备查文件 ........................................................................ 474
二、查阅地点、时间 ........................................................................................ 475

第一节 释义
一、普通术语

简称 释义
发行人/公司/本 公司/股份公司/ 三联锻造芜湖三联锻造股份有限公司
三联有限芜湖三联锻造有限公司,发行人前身
湖州三连湖州三连精密部件有限公司,公司全资子公司
芜湖万联芜湖万联新能源汽车零部件有限公司,公司全资子公司
三连零部件温州三连汽车零部件有限公司,公司全资子公司
鑫联精工黄山鑫联精工机械有限公司,公司全资子公司
芜湖顺联芜湖顺联智能装备有限公司,公司全资子公司
芜湖亿联芜湖亿联旋压科技有限公司,公司全资子公司
欧洲分公司芜湖三联锻造股份有限公司欧洲分公司
高新同华安徽高新同华创业投资基金(有限合伙),公司持股 5%以上的股 东
三联合伙芜湖三联控股合伙企业(有限合伙),公司员工持股平台
温州三联温州三联锻造有限公司,公司实际控制人曾控制的企业(已注销)
黄山联鑫黄山市联鑫机械有限公司,公司实际控制人曾控制的企业(已注销)
重庆硕联重庆硕联精密锻造有限公司,公司实际控制人孙国奉妹夫张银宽控 制的企业
华蓥硕联华蓥市硕联精密锻造有限公司,公司实际控制人孙国奉妹夫张银宽 控制的企业
山远锻压华蓥市山远锻压机械有限公司,公司实际控制人孙国奉妹夫张银宽 控制的企业
荣华锻压华蓥市荣华锻压机械厂(普通合伙),公司实际控制人孙国奉妹夫 张银宽控制的企业(已注销)
丹巴赫丹巴赫(北京)人工智能技术有限公司,公司董事、副总经理韩良 配偶之妹李霞持股 20%、任总经理
博世博世集团(Robert Bosch Gmbh),总部位于德国,业务遍布 50多 个国家,2022年全球第一大汽车零部件供应商
电装日本电装公司(Nippon Denso),总部位于日本,2022年全球第二 大汽车零部件供应商
采埃孚采埃孚股份公司(ZF Friedrichshafen AG),总部位于德国,2022 年全球第三大汽车零部件供应商
麦格纳麦格纳国际集团(Magna International,Inc.),总部位于加拿大,2022 年全球第四大汽车零部件供应商
华域麦格纳华域麦格纳电驱动系统有限公司,注册地址上海市宝山区,由华域 汽车系统股份有限公司和麦格纳(太仓)汽车科技有限公司合资成 立,从事电驱动系统总成产品和子部件的设计、开发、生产、装配、 测试、销售
简称 释义
爱信精机日本爱信精机株式会社(Aisin Seiki),总部位于日本,2022年全 球第五大汽车零部件供应商
大陆大陆集团(Continental AG),总部位于德国,2022年全球第八大 汽车零部件供应商
捷太格特株式会社捷太格特(JTEKT CORPORATION),是原光洋精工和原 丰田工机在 2006年 1月 1日合并后成立的新的公司,总部位于日 本,位列 2022年全球汽车零部件供应商百强榜第 21名,是机床行 业的功能零部件生产厂家,以及转向系统、传动系列产品和轴承的 供应商
博格华纳博格华纳公司(BorgWarner Inc.),总部位于美国,位列 2022年全 球汽车零部件供应商百强榜第 15名,为全球主要汽车生产商提供 先进的动力系统和配件解决方案
舍弗勒舍弗勒集团(Schaeffler AG),总部位于德国,位列 2022年全球汽 车零部件供应商百强榜第 29名,是汽车行业发动机、变速箱和底 盘应用领域高精密产品与系统的知名供应商,是全球范围内生产滚 动轴承和直线运动产品的领导企业
本特勒本特勒集团(Benteler International AG),总部位于德国,位列 2022 年全球汽车零部件供应商百强榜第 33名,产品包括前悬挂、后悬 挂模组;底盘系统;防撞结构件;发动机排气及控制系统等
美国车桥美国车桥制造国际控股有限公司(American Axle & Manufacturing, Inc.,AAM),总部位于美国,位列 2022年全球汽车零部件供应商 百强榜第 43名,是全球知名的汽车动力传动、驱动和底盘系统及 其零部件和金属成型产品制造商
恩梯恩恩梯恩集团(NTN Corporation),总部位于日本,位列 2022年全 球汽车零部件供应商百强榜第 55名,从事轴承、等速万向节、精 密机械等的生产和销售业务
利纳马利纳马集团(Linamar Corporation),总部位于加拿大,亚洲总部 位于中国无锡,位列 2022年全球汽车零部件供应商百强榜第 54名, 主要生产发动机、底盘零部件及组件等精密金属零部件及系统
无锡威孚无锡威孚高科技集团股份有限公司,系无锡产业发展集团有限公司 和德国罗伯特博世有限公司为主要股东的合资企业,1998年在深圳 证券交易所上市,股票代码 000581,股票简称威孚高科。无锡威孚 是国内汽车零部件的著名生产厂商,业务包括燃油喷射系统、尾气 后处理系统、进气系统
耐世特耐世特汽车系统公司(Nexteer Automotive),总部位于美国,位列 2022年全球汽车零部件供应商百强榜第 58名,是转向系统及相关 技术的全球供应商
THKTHK株式会社,总部位于日本,全球机电行业的机械零部件供应商
全国人大中华人民共和国全国人民代表大会
国务院中华人民共和国国务院
国资委国务院国有资产监督管理委员会
财政部中华人民共和国财政部
工信部中华人民共和国工业和信息化部
国家发改委中华人民共和国国家发展和改革委员会
科技部中华人民共和国科学技术部
简称 释义
生态环境部中华人民共和国生态环境部
中国证监会中国证券监督管理委员会
深交所深圳证券交易所
安信证券/保荐 人/保荐机构/主 承销商安信证券股份有限公司
德恒/德恒律师/ 发行人律师北京德恒律师事务所
容诚/容诚会计 师/发行人会计 师容诚会计师事务所(特殊普通合伙),曾用名华普天健会计师事务 所(特殊普通合伙)
报告期2020年度、2021年度、2022年度
《公司法》《中华人民共和国公司法》
《证券法》《中华人民共和国证券法》
元/万元/亿元人民币元/万元/亿元
二、专业术语

简称 释义
锻造在加压设备及工(模)具的作用下,使坯料或铸锭产生局部或全部 的塑性变形,以获得一定几何尺寸、形状的零件(或毛坯)并改善 其性能的加工方法
热锻在再结晶温度之上利用外力作用锻压,致使材料变形而塑性
自由锻利用冲击力或压力使金属在上下砧面间各个方向自由变形,不受任 何限制而获得所需形状及尺寸和一定机械性能的锻件的一种加工方 法
模锻金属坯料在具有一定形状的锻模膛内受压变形而获得锻件
机加工机械加工,通过机械设备对工件的外形尺寸或性能进行改变的过程
旋压旋压是将平板或空心坯料固定在旋压机的模具上,在坯料随机床主 轴转动的同时,用旋轮或赶棒加压于坯料,使之产生局部的塑性变 形。旋压是一种特殊的成形方法,用旋压方法可以完成各种形状旋 转体的拉深、翻边、缩口、胀形和卷边等工艺
微合金在普通软钢和普通高强度低合金钢基体化学成分中添加了微量合金 元素(主要是强烈的碳化物形成元素,如 Nb、V、Ti、Al等)的钢, 合金元素的添加量不多于 0.20%。添加微量合金元素后,使钢的一 种或几种性能得到明显的变化
调质一种用以改善钢铁材料综合力学性能的热处理工艺,即在淬火后再 经高温回火处理,其目的在于使钢铁零部件获得强度与韧性的良好 配合,既有较高的强度,又有优良的韧性、塑性、切削性能等
调质钢一般是指含碳量在 0.3-0.6%的中碳钢。一般用这类钢制作的零件要 求具有良好的综合机械性能,即在保持较高的强度的同时又具有很 好的塑性和韧性,工艺上使用调质处理来达到这个目的,所以习惯 上把这一类钢称作调质钢
简称 释义
奥氏体钢铁的一种层片状的显微组织,塑性很好,强度较低,具有一定韧 性
马氏体钢铁的一种针状的显微组织,高的强度和硬度是钢中马氏体的主要 特征
非调质钢在中碳锰钢的基础上加入钒、钛、铌微合金化元素,使其在加热过 程中溶于奥氏体中,增加钢的强度。这类钢在热轧状态、锻造状态 或正火状态的力学性能达到或接近调制钢,既缩短了生产周期,又 节省了能源
载荷载荷也称荷载,使结构或构件产生内力和变形的外力及其它因素, 或习惯上指施加在工程结构上使工程结构或构件产生效应的各种直 接作用
冲击载荷在很短的时间内以很大的速度作用在构件上的载荷称为冲击载荷
静载荷构件所承受的外力不随时间而变化,而构件本身各点的状态也不随 时间而改变,构件各质点没有加速度
传动比机构中两转动构件角速度的比值,也称速比
应力物体由于外因(受力、湿度、温度场变化等)而变形时,在物体内 各部分之间产生相互作用的内力,以抵抗这种外因的作用,并试图 使物体从变形后的位置恢复到变形前的位置
交变应力又称循环应力、重复应力,是随时间作周期性变化的应力
配气机构按照发动机每一气缸内所进行的工作循环和点火顺序的要求,定时 开启和关闭各气缸的进、排气门,使新鲜的可燃混合气(汽油机) 或空气(柴油机)得以及时进入气缸,废气得以及时从气缸排出
塑性变形一种不可自行恢复的变形
晶粒金属等组成多晶体的外形不规则的小晶体,而每个晶粒有时又有若 干个位向稍有差异的亚晶粒所组成
再结晶金属加工后进行热处理,在变形金属或合金的显微组织中,产生无 应变的新晶粒—再结晶的核心。新晶粒不断长大,直至原来的变形 组织完全消失,金属或合金的性能也发生显著变化,这一过程称为 再结晶
树枝状晶一种能将其分枝成长过程中的某一阶段保留下来的树枝状晶体,对 器件性能有相当大的影响
轻量化在给定的边界条件下,实现结构自重的最小化,同时满足一定的寿 命和可靠性要求
辊锻材料在一对反向旋转模具的作用下产生塑性变形得到所需锻件或锻 坯的塑性成形工艺
立锻锻压机的工作部分(锤头或滑块)作垂直往复运动
平锻锻压机的工作部分(锤头或滑块)作水平往复运动
预锻使毛坯变形,以获得终锻所需要的材料分布状态的工艺步骤
终锻模锻过程中得到锻件的最终几何尺寸的工艺步骤(除少数锻件在终 锻后尚需附加弯曲、扭转等工艺步骤外),将预锻件或毛坯锻成最 终的锻件形状
热矫正也称火焰矫正,是指在变形构件的适当部位以火焰加热,利用冷却 后产生的冷缩应力矫正变形的工艺
正火就是将金属加热到临界温度以上 30-50℃,保温适当时间后,在空气 中冷却的热处理工艺,一般对碳钢锻件采用,主要是为了细化晶粒、
简称 释义
  消除内应力、增加强度和韧性,或为了消除网状渗碳体
退火将钢件加热到适当温度,保持一定时间,然后缓慢冷却的热处理工 艺,主要是为了细化晶粒,消除或减少残余应力,降低硬度,提高 塑性和韧性,改善切削性能
淬火将金属加热到临界点以上,然后经保温后急速冷却的热处理工艺, 主要是为了获得不平衡的组织,以提高强度和硬度
回火将金属加热到临界温度以下的某一温度,保温一段时间后让金属内 组织能够均匀分配,之后再冷却到室温的热处理工艺,主要是为了 获得较为稳定的组织,一般与淬火相结合处理锻件
感应淬火利用电磁感应在工件内产生涡流而将工件进行加热,根据淬硬深度 需要来选择适用电磁感应频率
高频淬火使工件表面产生一定的感应电流,迅速加热零件表面,然后迅速淬 火的一种金属热处理方法
固溶将合金加热至第二相能全部或最大限度地溶入固溶体的温度,保持 一段时间后,以快于第二相自固溶体中析出的速度冷却,获得过饱 和固溶体的过程,主要目的是改善钢或合金的塑性和韧性,为沉淀 硬化处理做好准备等
磁粉探伤利用钢铁制品表面和近表面缺陷(如裂纹,夹渣,发纹等)磁导率 和钢铁磁导率的差异,磁化后这些材料不连续处的磁场将发生畸变, 形成部分磁通泄漏处工件表面产生漏磁场,从而吸引磁粉形成缺陷 处的磁粉堆积——磁痕,在适当的光照条件下,显现出缺陷位置和 形状,实现工件探伤的目的
抛丸一种冷处理过程,用于去除表面氧化皮等杂质提高外观质量或通过 高速冲击强化工件表面
冷精压在常温下对已成形的锻件或粗加工的毛坯进一步改善其局部或全部 表面粗糙度和尺寸精度的一种锻造方法
渗碳在一定温度下一定介质中使碳原子渗入工件表层的热处理工艺
渗氮在一定温度下一定介质中使氮原子渗入工件表层的热处理工艺
磨削用磨料、磨具切除工件上多余材料的加工方法
磨齿对齿轮的轮齿进行磨削加工的过程
硬车把淬硬钢的车削作为最终加工或精加工的工艺方法,以避免普遍采 用的磨削技术
阳极氧化将金属或合金的制件作为阳极,采用电解的方法使其表面形成氧化 物薄膜
酸洗钝化一种化学反应,用以去除钢铁表面的腐锈现象并使金属化学稳定性 增强
电镀利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程
电泳涂料粒子在电场力作用下在工件沉积成膜的过程
刀具机械制造中用于切削加工的工具
夹具机械制造过程中用来固定加工对象,使之占有正确的位置,以接受 施工或检测的装置
IATF16949汽车行业的质量管理体系标准,是国际汽车行业的技术规范,广泛 应用于汽车供应链
ISO45001一种职业健康安全管理体系
简称 释义
VDA6.3德国汽车工业联合会(VDA)制定的德国汽车工业质量标准的第三 部分即过程审核,过程审核是指对质量能力进行评定,使过程能达 到受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下稳定受控
汽车平台汽车厂商进行汽车设计时的一个整体架构或模板,与车辆的基本结 构相关,出自于同一平台的不同车辆具有相同的结构要素,通过共 享发动机技术、底盘技术等核心技术,模块化地应用相关零部件, 可以在一个平台上生产不同的车型,大幅地降低了设计制造成本
金相金属或合金的化学成分以及各种成分在合金内部的物理状态和化学 状态
bar巴,压强单位,1巴(bar)=100千帕(kPa)
开式、半闭式、 闭式模具根据锻造模具的设计进行的分类,开式模具打压时,多余材料向外 溢出,形成锻造飞边,可以进行切边处理;闭式模具,材料在相对 密封的环境中成型,对下料要求较高,适合不易成型的锻件;半闭 式模具介于两者之间
近净成型零件成形后,仅需少量加工或不再加工,就可用作机械构件
加工余量机械加工过程中,将工件上待加工表面的多余金属通过机械加工的 方法去除掉,获得设计要求的加工表面,零件表面预留的(需切除 掉的)金属层的厚度
融合道次旋压将多道次旋压进行融合
铲旋尖劈形旋轮不对正钣材,与钣材中心线成一个角度切入进行旋压
径向锻造专门加工实心或空心长轴类零件的旋转锻造方法
型腔模具中构成产品的空间
分模面分开模具取出产品和浇注系统凝料的可分离的接触表面。一副模具 根据需要可能一个或两个以上的分模面,分模面可以是垂直于合模 方向,也可以与合模方向平行或倾斜
超音速高温喷涂焰流加热加速喷涂材料至基体表面,形成高质量涂层
冷热镶嵌在常温下或高温下进行镶嵌加工
铜套铜套是热模锻压力机机身与传动主轴连接的滑动轴承中的重要零部 件,在高速运动中保证钢性支撑的同时有效的传递运动
换模效率将模具从锻压机上拆下和装上的耗时长短
解闷车指压力机滑块不能越过下止点而卡在之前的某一位置时形成“闷 车”时,通过卸载滑块运动过程中运动阻力,恢复滑块正常运动的 过程机构
转子由轴承支撑的旋转体
定子电动机静止不动的部分
尺寸公差尺寸公差是指在零件制造过程中,由于加工或测量等因素的影响, 完工后的实际尺寸总存在一定的误差。为保证零件的互换性,必须 将零件的实际尺寸控制在允许变动的范围内,这个允许的尺寸变动 量称为尺寸公差
DIN10243由 ECISS/TC 28钢制模锻件技术委员会制定的欧洲标准,规定了落 锤与压力机制造的垂直落锤压力钢锻制件的尺寸公差
DIN10243-E级公差提供适当的精度标准适用于精密级别
简称 释义
DIN10243-F级公差提供适当的精度标准适用于普通级别
一模多穴指在一次开模过程中,可生产多个产品
HB布氏硬度,硬度单位,单位为公斤力/平方毫米,一般用于材料较软 的时候,如有色金属、热处理之前或退火后的钢铁
HRC洛氏硬度,硬度单位,当测样品过小或者布氏硬度(HB)大于 450 时,就使用洛氏硬度计量
CAEComputer Aided Engineering,即工程设计中的计算机辅助工程,指 用计算机辅助求解分析复杂工程和产品的结构力学性能,以及优化 结构性能等
GB/T12362-2003中国钢质模锻件及机械加工余量标准
S102012-1舍弗勒公司产品的分类以及工艺特征标准
S132030-1关于汽车零件有害物质铅、汞、六价铬等有害物质含量限制
卡车又称作载货汽车,一般称作货车,指主要用于运送货物的汽车,有 时也指可以牵引其他车辆的汽车,属于商用车辆类别
求人倍率求人倍率是劳动力市场在一个统计周期内有效需求人数与有效求职 人数之比,求人倍率=有效需求人数/有效求职人数
PPAPProduction Part Approval Process,即生产件批准程序,规定了包括生 产材料和散装材料在内的生产件批准的一般要求
APQPAdvanced Product Quality Planning,即产品质量先期策划,质量管理 体系的一部分,一种用来确定和制定确保某产品使顾客满意所需步 骤的结构化方法
BOM物料清单,以数据格式来描述产品结构的文件,是计算机可以识别 的产品结构数据文件,也是 ERP的主导文件
ERP企业资源计划(Enterprise Resource Planning)的简称,是指建立在 信息技术基础上,集信息技术与先进管理思想于一身,以系统化的 管理思想,为企业员工及决策层提供决策手段的管理平台
本招股说明书中任何表格中若出现合计数与所列数值总和不符,均为四舍五入所致。本招股说明书披露的第三方数据并非专门为本次发行准备,发行人未为此支付费用或提供帮助。

第二节 概览
本概览仅对招股说明书全文作扼要提示。投资者作出投资决策前,应认真阅 读招股说明书全文。一、重大事项提示
(一)本次上市前滚存利润的分配安排及决策程序
根据公司 2022年第一次临时股东大会决议,为兼顾新老股东的利益,公司首次公开发行股票前滚存的未分配利润由公司本次发行完成后的全体新老股东依其所持股份比例共同享有。

(二)本次发行相关主体作出的重要承诺
本公司提示投资者认真阅读本公司、股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员以及本次发行的保荐人及证券服务机构等作出的重要承诺和未能履行承诺的约束措施,具体内容请参见本招股说明书“第十二节 附件”之“七、与投资者保护相关的承诺”。

(三)主要风险因素的特别提示
1、汽车产销量下降的风险
公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。公司业务发展与汽车行业产销量息息相关。自 2010年起,我国汽车产销量已连续十二年蝉联全球第一。但是,受我国宏观经济增速放缓等多方面因素影响,2018年开始我国汽车产销量呈下降趋势,若未来因居民消费水平及汽车消费意愿变化等原因导致我国汽车销量进一步下降,公司可能面临业绩增长放缓甚至下滑的风险。

2、新能源汽车带来汽车产业变革的风险
近年来世界主要汽车生产大国积极推动节能与新能源汽车的研发和推广,新能源汽车销量快速增长带来汽车产业的变革。多个国家和地区以及知名整车厂商品如球头拉杆、轮毂轴承等可以应用于燃油车和新能源两种车型,部分产品如高压共轨等主要应用于燃油车,亦有少量产品专用于新能源汽车。如果新能源汽车未来能够实现对燃油车的大规模替代,短期内公司参与的新能源定点开发项目不能按期完成或由于研发失败未能获取新能源汽车零部件订单,公司将失去进入新能源汽车零部件配套体系的重要机会,对公司的经营将产生不利影响。

3、客户集中度较高的风险
目前公司与全球知名的大型跨国汽车零部件行业龙头企业如博世、采埃孚、舍弗勒、麦格纳、利纳马等建立了长期稳定的合作关系。报告期各期,公司向前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为 55.93%、58.83%和 59.34%,客户集中度较高。如果公司主要客户经营情况发生重大不利变动,或公司在未来无法满足客户需求,从而失去供应商资格,将对公司未来业绩带来不利影响。

4、原材料价格波动风险
公司产品的主要原材料为钢材,钢材价格将直接影响公司产品的生产成本。

受到国内外经济形势、国家宏观经济政策调控以及市场供求关系等因素的影响,钢材价格变动存在一定的不确定性。基于钢材价格的波动性,公司与主要客户会就钢材价格波动与产品销售价格联动作出约定,定期调整产品售价。虽然公司通过上述措施在一定程度上可以降低主要原材料价格波动对公司业绩的影响,但仍然不能排除未来原材料价格出现大幅波动,进而导致公司经营业绩出现较大波动。

二、发行人及本次发行的中介机构基本情况

(一)发行人基本情况   
发行人名称芜湖三联锻造股份有限公司有限公司成立日期2004年 6月 18日
  股份公司成立日期2018年 11月 26日
注册资本8,498.00万元法定代表人孙国奉
注册地址芜湖市高新技术产业开发区 天井山路 20号主要生产经营地址芜湖市高新技术产业开 发区天井山路 20号
控股股东孙国奉、张一衡、孙国敏、 孙仁豪实际控制人孙国奉、张一衡、孙国 敏、孙仁豪
行业分类汽车制造业(C36)在其他交易场所 (申请)挂牌或上 市的情况2016年 12月,安徽省 股权托管交易中心挂 牌;2018年 7月,安徽 省股权托管交易中心终 止挂牌
(二)本次发行的有关中介机构   
保荐人安信证券股份有限公司主承销商安信证券股份有限公司
发行人律师北京德恒律师事务所其他承销机构
审计机构容诚会计师事务所(特殊普 通合伙)评估机构中水致远资产评估有限 公司
发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其 负责人、高级管理人员、经办人员之间存在的直接或间接的股权 关系或其他利益关系不存在直接或间接的股 权关系或其他利益关系  
(三)本次发行其他有关机构   
股票登记机 构中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司收款银行中信银行深圳分行营业 部
其他与本次发行有关的机构  
三、本次发行概况

(一)本次发行的基本情况   
股票种类人民币普通股(A股)  
每股面值人民币 1.00元  
发行股数2,838万股占发行后总股本比例25.04%
其中:发行新股数量2,838万股占发行后总股本比例25.04%
股东公开发售股份数量不适用占发行后总股本比例不适用
发行后总股本11,336万股  
每股发行价格27.93元  
发行市盈率37.73倍(以发行价格除以发行后的每股收益,发行后的每股收 益按照 2022年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除 以本次发行后总股本计算)  
发行前每股净资产7.57元(按经审计 的截至 2022年 12 月 31日归属于母公 司股东的净资产除 以发行前总股本计 算)发行前每股收益0.99元(按 2022 年经审计的扣除非 经常性损益前后归 属母公司股东的净 利润的较低者除以 发行前总股本计 算)
发行后每股净资产11.60元(按本次发 行后归属于母公司 股东的净资产除以 发行后总股本计 算,其中,发行后 归属于母公司股东发行后每股收益0.74元(按 2022 年经审计的扣除非 经常性损益前后归 属于母公司股东的 净利润的较低者除 以发行后总股本计
(一)本次发行的基本情况   
 的净资产按经审计 的截至 2022年 12 月 31日归属于母公 司股东的净资产和 本次募集资金净额 之和计算) 算)
发行市净率2.41倍(以每股发行价格除以发行后每股净资产计算,发行后每 股净资产按 2022年 12月 31日经审计的归属于母公司所有者权 益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算)  
预测净利润(如有)不适用  
发行方式本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有 深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投 资者定价发行相结合的方式进行  
发行对象本次发行上市的发行对象为符合资格的询价对象和持有深交所 股票账户卡的境内自然人、法人及其它机构(法律、法规禁止购 买者除外)  
承销方式主承销商余额包销  
募集资金总额79,265.34万元  
募集资金净额67,211.81万元  
募集资金投资项目精密锻造生产线技改及机加工配套建设项目  
 高性能锻件生产线(50MN)产能扩建项目  
 研发中心建设项目  
 补充流动资金  
发行费用概算本次发行费用总额为 12,053.53万元,包括: 1、保荐承销费: (1)保荐费用 400.00万元; (2)承销费用 8,664.38万元; 2、审计及验资费用 1,682.83万元; 3、律师费用 829.32万元; 4、用于本次发行的信息披露费用 408.49万元; 5、发行手续费用及其他费用 68.50万元。 以上发行费用口径均为不含增值税金额,发行手续费用及其他费 用中包含本次发行的印花税,税基为扣除印花税前的募集资金净 额,税率为 0.025%。合计数与各分项数值之和尾数存在微小差 异,为四舍五入造成。  
高级管理人员、员工拟参 与战略配售情况(如有)不适用  
保荐人相关子公司拟参 与战略配售情况(如有)不适用  
拟公开发售股份股东名 称、持股数量及拟公开发 售股份数量、发行费用的 分摊原则(如有)不适用  
(二)本次发行上市的重要日期   
初步询价日期2023年 5月 5日  

(一)本次发行的基本情况 
刊登发行公告日期2023年 5月 10日
申购日期2023年 5月 11日
缴款日期2023年 5月 15日
股票上市日期本次股票发行结束后公司将尽快申请在深圳证券交易所主板上 市
四、发行人主营业务经营情况
公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司主要产品为汽车锻造零部件,应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。

报告期内,公司营业收入分别为 61,784.48万元、92,925.95万元和 104,978.27万元。公司主要客户为舍弗勒、采埃孚、麦格纳、博世、利纳马等。公司产品广泛应用于奔驰、宝马、奥迪、大众、特斯拉、比亚迪、路虎、通用、小鹏、理想和蔚来等国内外知名汽车品牌。公司产品境内外销售均采用直销模式。

报告期内,公司采购总额分别为 35,822.58万元、65,258.16万元、68,063.25万元。公司生产主要原材料为钢材,原材料采购主要来自于中信泰富特钢集团股份有限公司、南京钢铁股份有限公司、东北特殊钢集团股份有限公司等优质钢材供应商。公司供应商生产的钢材品质优良,生产经营稳定。公司生产采用以销定产并考虑安全库存的模式。

公司主要客户舍弗勒、采埃孚、麦格纳、博世、利纳马等均为 2022年全球汽车零部件供应商百强榜上榜企业,其中博世、采埃孚和麦格纳位列前五名。公司高压共轨产品作为国家火炬计划产业化示范项目,被评为高新技术产品及安徽工业精品,公司已成为博世高压共轨产品的主要供应商。公司轮毂轴承单元、转向节、转向球头等产品也被安徽省科学技术厅认定为高新技术产品。公司产品在工艺、质量等方面有较强竞争优势,为公司在汽车零部件行业带来一定的市场影响力,建立了较高的品牌知名度。

发行人的主营业务经营的具体情况请参见本招股说明书“第五节 业务与技术”的内容。

五、发行人板块定位情况
公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售,所处的汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分。公司业务模式成熟,经过多年深耕已积累了深厚的技术经验、形成了良好的市场口碑,公司在生产能力、产品种类、产品质量等方面得到了采埃孚、舍弗勒等国际知名汽车零部件集团的广泛认可;报告期内,公司营业收入分别为 61,784.48万元、92,925.95万元和 104,978.27万元,扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为 6,481.55万元、6,676.15万元和8,391.81万元,公司业绩持续增长,经营业绩稳定;公司持续专注于锻造技术与工艺的研究与开发,产品广泛应用于全球高端汽车品牌,具备了较高的市场知名度和行业认可度,具有行业代表性。

公司符合《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》第三条“主板突出‘大盘蓝筹’特色,重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业”的相关规定。

六、发行人报告期主要财务数据和财务指标

项目2022.12.31/ 2022年度2021.12.31/ 2021年度2020.12.31/ 2020年度
资产总额(万元)130,710.29111,618.6081,430.83
归属于母公司股东的权益 (万元)64,339.2454,758.9547,011.03
资产负债率(母公司)(%)42.5143.3736.77
资产负债率(合并)(%)50.7850.9442.27
营业收入(万元)104,978.2792,925.9561,784.48
净利润(万元)9,484.017,663.787,266.05
归属于母公司所有者的净利润 (万元)9,484.017,663.787,266.05
扣除非经常性损益后归属于母公司 所有者的净利润 (万元)8,391.816,676.156,481.55
扣除非经常性损益前基本每股收益 (元)1.120.900.86
扣除非经常性损益前稀释每股收益 (元)///
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元)0.990.780.76
扣除非经常性损益后稀释每股收益 (元)///
项目2022.12.31/ 2022年度2021.12.31/ 2021年度2020.12.31/ 2020年度
扣除非经常性损益前加权平均净资 产收益率(%)15.9314.9916.77
扣除非经常性损益后加权平均净资 产收益率(%)14.0913.0414.96
经营活动产生的现金流量净额 (万元)10,404.513,906.144,005.88
现金分红(万元)///
研发投入占营业收入的比例(%)5.296.256.32
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况
(一)财务报告审计截止日后经营情况
公司财务报告审计基准日为 2022年 12月 31日,财务报告审计基准日后至招股说明书签署日,公司的经营模式、税收政策未发生重大变化,主要客户及供应商未发生重大变化,未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。本公司提示投资者关注本招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”之“十五、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况”处披露的财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况。(未完)
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