美芯晟(688458):美芯晟首次公开发行股票科创板上市公告书
原标题:美芯晟:美芯晟首次公开发行股票科创板上市公告书 二零二三年五月十九日 特别提示 美芯晟科技（北京）股份有限公司（以下简称“美芯晟”、“发行人”、“本公司”或“公司”）股票将于 2023年 5月 22日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书中所引用数据，如合计数与各分项数直接相加之和存在差异，或小数点后尾数与原始数据存在差异，可能系由精确位数不同或四舍五入形成的。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任； 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证； 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资； 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的释义相同。 2023年 4月 28日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司2023年第一季度财务报表的议案》，并在本上市公告书中披露。公司上市后不再另行披露 2023年第一季度报表，敬请投资者注意。公司 2023年第一季度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件。 二、新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 根据《上海证券交易所交易规则》（2023年修订），科创板股票交易实行价格涨跌幅限制，涨跌幅限制比例为 20%。首次公开发行上市的股票上市后的前 5个交易日不设价格涨跌幅限制。科创板股票存在股价波动幅度较剧烈的风险。 （二）流通股数量较少 本公司本次发行后公司总股本为 8,001.00万股，上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 12个月至 36个月，保荐人跟投股份锁定期为 24个月，部分网下限售股锁定期为 6个月。公司本次上市的无限售流通股为 1,804.8317万股，占本次发行后总股本的比例为 22.56%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）市盈率高于同行业平均水平 根据《中华人民共和国国民经济行业分类（GB/T4754-2017）》，公司所属行业为计算机、通信和其他电子设备制造业（C39），截至 2023年 5月 8日（T-3日），中证指数有限公司发布的计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）最近一个月平均静态市盈率为 32.36倍。 截至 2023年 5月 8日（T-3日），可比 A股上市公司估值水平如下：
注 1：2022年扣非前/后 EPS计算口径：2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润/T-3日（2023年 5月 8日）总股本； 注 2：晶丰明源 2022年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利润为负，因此计算 2022年扣非前以及扣非后的静态市盈率均值时，剔除异常值晶丰明源； 注 3：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成。 公司本次发行市盈率为： （1）85.61倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）106.23倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）114.16倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）141.67倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 本次发行价格75.00元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 141.67倍，高于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近一个月平均静态市盈率，亦高于同行业可比公司 2022年扣非后静态市盈率平均水平，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的 科创板股票自上市首日起可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 三、特别风险提示 以下所述“报告期”，指 2020年、2021年及 2022年。 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列重要事项及风险因素： （一）LED照明驱动芯片下游市场需求变化可能导致毛利率下降的风险 报告期内，公司 LED照明驱动系列产品收入占公司主营业务收入的比例较高，是公司重要的收入来源。2021年，发行人 LED照明驱动芯片毛利率由 2020年的 21.44%上升至 41.30%，提升幅度较高。除自身产品的升级对毛利率提升的贡献外，主要还得益于境内外照明市场下游需求旺盛与芯片行业供不应求的双重影响，LED照明驱动芯片销售价格提升幅度超过其对应成本的上涨幅度而导致毛利率上升。 2022年以来，随着上游产能释放，LED照明驱动芯片供应紧张的情况有所改变，下游全市场经历 2021年高涨的行情后，市场需求分化，价格呈现回归趋势。从上游原材料供应市场看，2022年上半年延续了 2021年的高价格，下游需求改变的情况尚未传导至上游原材料厂商，原材料价格于下半年方开始逐步下调，使得 2022年全年 LED照明驱动芯片单位成本与去年基本持平。上述市场环境的改变，导致发行人2022年以来LED照明驱动芯片单价与毛利率较2021年有一定幅度的下降。2022年，发行人 LED照明驱动芯片的毛利率水平由 2021年的 41.30%下降至 29.39%。 未来，如果境内宏观经济未能持续恢复、境外新兴市场经济发展放缓等因素导致 LED照明驱动芯片市场需求进一步放缓，则发行人为应对市场行情变化，不排除会进一步下调价格，同时将可能导致公司 LED照明驱动芯片的毛利率水平进一步下降，对公司的营业收入和盈利能力带来不利影响。 （二）无线充电系列产品对大客户依赖的风险 2021年及 2022年，发行人对品牌 A及其代工厂的无线充电系列产品销售收入占发行人同期无线充电系列产品销售收入的比例分别为 56.60%以及60.87%。报告期内，品牌 A及其代工厂商是发行人无线充电系列产品线最主要的终端客户，发行人的无线充电芯片已覆盖品牌 A旗下智能手机、平板电脑、智能可穿戴设备等终端产品，若品牌 A因上下游产业政策、市场环境、终端消费需求等因素的不利变化导致其终端产品的销售存在不确定性，将导致对发行人的无线充电系列产品需求出现不利变化，从而导致发行人无线充电系列产品业务收入的持续增长存在重大不确定性。 （三）无线充电系列产品市场拓展不及预期的风险 报告期内，发行人对已有终端品牌客户小米、荣耀、传音、鼎桥等的销售规模相对较低，截至目前上述品牌的无线充电芯片供应仍主要来自意法半导体、瑞萨电子等国际知名芯片厂商。上述品牌客户对无线充电芯片供应商的国产化替代仍然需要一定的时间，一方面国际芯片厂商资金实力较强，能够通过自建晶圆制造厂，与国际知名晶圆厂进行深度合作等方式，在供应链的安全、稳定性上取得一定优势。另一方面，由于无线充电芯片在终端产品上的迭代适配一般需要 1年以上的时间，终端品牌客户对于芯片供应商的需求存在一定的惯性，只有在供应商完成芯片的迭代适配并能稳定供货时，终端品牌客户才会进行大规模的供应商切换。此外，终端品牌厂商目前主要将无线充电功能配备在其高端、旗舰产品，并在逐步向中、低端产品进行配置，因此无线充电产品的生态系统还在建立中。 若上述客户的国产化替代进展不及预期，或无线充电功能向中、低端产品渗透所需时间较长，则发行人无线充电芯片业务收入的持续增长将存在不确定性。 （四）新产品研发需要持续高研发投入 公司的主营业务为高性能模拟及数模混合芯片研发和销售。根据发展战略，公司将结合技术发展和市场需求确定新产品的研发方向，基于在高电压、大电流、高功率模拟电源管理和数字电路设计领域的技术积累，研发更高集成度、更优性能的有线快充产品，不断丰富和完善现有电源管理类芯片的产品体系。 同时，公司基于现有模拟芯片的技术储备，自主研发专用光电工艺，将产品线向终端客户重合度较高的信号链芯片领域不断延伸。 在研发过程中，公司需要持续投入大量资金和人员。报告期内，公司研发投入分别为 3,681.51万元、6,198.22万元和 6,572.76万元，占当期营业收入的比例分别为 24.70%、16.66%和 14.90%，研发投入占比较高。随着市场需求不断迭代更新、产品制造工艺持续升级，若公司不能持续进行资金投入，或者在研发方向上未能正确做出判断，在研发过程中关键技术未能突破、产品性能指标未达预期，或者开发的产品不能契合市场需求，公司将面临研发失败的风险，前期的研发投入将难以收回，且会对公司产品销售和市场竞争力造成不利影响。 （五）2022年芯片行业市场环境变化对业绩的影响风险 2021年芯片行业的高度景气使得公司的销售规模、盈利能力都得到了大幅的增提升，一方面芯片行业供不应求的供需格局导致芯片价格整体提升，发行人芯片销售单价随之提升。同时，国内照明产品需求保持持续增长，带动对上游元器件需求增加，印度等新兴市场处于高速发展阶段，工商业照明需求旺盛，加剧了海外市场需求。 2022年以来，芯片终端应用市场需求存在较大波动，境外新兴市场需求仍然保持相对旺盛，境内市场需求出现分化，整体需求放缓。同时，下游各环节库存去化程度不一，虽然上游产能紧张情况有所缓解，但原材料尤其是晶圆价格仍保持在高位，全面供需失衡格局逐渐向局部不平衡转变，对包括发行人在内的芯片供应商存在普遍压力。2022年，发行人主营业务收入增长率为 18.58%，增速有所放缓；主营业务毛利率由 2021年的 40.98%下降至 32.75%，下降幅度较大。 2022年芯片行业市场环境变化对公司的业绩存在一定的影响，境外新兴市场需求能否保持持续旺盛，境内市场需求放缓的趋势能否扭转，仍然存在不确定性。若未来供求失衡的状况无法持续改善甚至进一步恶化，则可能导致公司主要产品的收入或毛利率下滑，对公司整体业绩造成不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，并按照《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 1号——证券上市公告书内容与格式》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 （二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕521号”文注册同意，内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （三）交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经上海证券交易所《关于美芯晟科技（北京）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（自律监管决定书〔2023〕107号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A股股本为8,001.00万股（每股面值 1.00元），其中 1,804.8317万股于 2023年 5月 22日起上市交易，证券简称为“美芯晟”，证券代码为“688458”。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块 本公司股票上市地点及上市板块为上海证券交易所科创板。 （二）上市时间 上市时间为 2023年 5月 22日。 （三）股票简称 本公司股票简称为“美芯晟”，扩位简称为“美芯晟科技”。 （四）股票代码 本公司股票代码为“688458”。 （五）本次公开发行后的总股本 本次公开发行后的总股本为 8,001.00万股。 （六）本次公开发行的股票数量 本次公开发行的股票数量为 2,001.00万股，全部为公开发行的新股。 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量 本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为 1,804.8317万股。 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量 本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量为 6,196.1683万股。 （九）参与战略配售的投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量 本次公开发行股票数量为 2,001.00万股，最终战略配售股数为 80.00万股，占本次发行数量的 4.00%。本次发行最终战略配售结果如下：
本次发行前股东所持股份的流通限制及期限参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、重要承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”和“（二）关于持股意向及减持意向的承诺”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺 本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺的具体内容请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、重要承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”和“（二）关于持股意向及减持意向的承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排 本次网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起即可流通。 战略配售部分，参与科创板跟投的保荐人相关子公司中信建投投资本次跟投获配股票的限售期为 24个月，限售期自本次公开发行的股票在上海证券交易所上市之日起开始计算。 网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6个月，限售期自本次发行股票在上交所上市交易之日起开始计算。根据发行结果，网下无限售期部分最终发行股票数量为 1,042.4817万股，网下有限售期部分最终发行股票数量为 116.1683万股。 （十三）股票登记机构 本公司股票的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 （十四）上市保荐人 本公司股票上市保荐人为中信建投证券股份有限公司。 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 发行人选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 2.1.2条第（一）项标准“预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元”。 本次发行价格为 75.00元/股，本次发行后本公司股份总数为 8,001.00万股，上市时市值约为人民币 60.01亿元，符合“预计市值不低于人民币 10亿元”的规定。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（致同审字（2023）第 110A004993号），2022年度发行人营业收入为44,114.73万元，归属于母公司所有者的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为计算依据）为 4,235.97万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1亿元。 因此，公司本次公开发行后达到相应的上市标准。 第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 1、控股股东 Leavision、Auspice、珠海博晟芯与珠海轩宇签署《一致行动协议》，约定在就有关美芯晟的经营管理事项，行使其作为美芯晟的股东权利时，各方将保持一致行动，即各方以股东身份就美芯晟的经营管理事项，提出提案、建议、行使表决权等方面保持一致行动；为提高决策效率，各方在就美芯晟的相关经营管理事项，行使对美芯晟的相关股东权利前，应充分沟通协商，以达成一致的，由 Leavision综合考虑相关情况进行决定，Auspice、珠海博晟芯及珠海轩宇应按照 Leavision的意见行使对美芯晟的相关股东权利；如各方依据前述方式形成的决策意见为不行使相关股东权利，则各方均不得再单方面实施行使股东权利的行动。 本次发行前，Leavision通过上述《一致行动协议》间接控制 Auspice、珠海博晟芯、珠海轩宇持有的发行人合计 10.31%股份的表决权：Leavision直接持有发行人 12,717,886股股份，占发行人股份总数的 21.20%；Auspice直接持有发行人 2,773,904股股份，占发行人的股份总数的 4.62%；珠海博晟芯直接持有发行人 1,960,520股股份，占发行人的股份总数的 3.27%；珠海轩宇直接持有发行人 1,453,467股股份，占发行人的股份总数的 2.42%。Leavision通过直接持有和一致行动协议约定，控制了发行人 31.51%股份的表决权，为发行人控股股东。 本次发行后，Leavision通过上述《一致行动协议》间接控制 Auspice、珠海博晟芯、珠海轩宇持有的发行人合计 7.73%股份的表决权：Leavision直接持有发行人 12,717,886股股份，占发行人股份总数的 15.90%；Auspice直接持有发行人 2,773,904股股份，占发行人的股份总数的 3.47%；珠海博晟芯直接持有发行人 1,960,520股股份，占发行人的股份总数的 2.45%；珠海轩宇直接持有发行人 1,453,467股股份，占发行人的股份总数的 1.82%。Leavision通过直接持有和一致行动协议约定，控制了发行人 23.63%股份的表决权，为发行人控股股东。 Leavision的基本情况如下：
Leavision Incorporated于 2010年 11月 19日在英属维尔京群岛注册成立，发行的股份为 50,000股，每股为 1美元。目前总计发行 50,000股普通股，全部为程宝洪所持有。 截至 2022年 12月 31日，Leavision的股权结构如下： 单位：股、%
本次发行前，程宝洪通过 Leavision间接持有发行人 21.20%的股份；程宝洪通过间接持有和一致行动协议约定，控制了发行人 31.51%股份的表决权，对发行人形成控制，为发行人实际控制人。 本次发行后，程宝洪通过 Leavision间接持有发行人 15.90%的股份；程宝洪通过间接持有和一致行动协议约定，控制了发行人 23.63%股份的表决权，对发行人形成控制，为发行人实际控制人。 公司实际控制人情况如下： 程宝洪先生于 1967年出生，美国国籍，护照号码为 54629****，博士研究生学历。本科和硕士毕业于清华大学电子工程系，获得美国加州大学洛杉矶分 校电子工程博士学位。程宝洪先生于 1998年至 2001年，担任 Motorola研发科 学家和项目经理；2001年至 2003年，担任 Resonext Communications高级设计 师及模拟设计部门经理；2003年至 2005年，担任 RF Micro Devices（RFMD） 设计经理；2005年至 2007年，担任中星微电子有限公司 AIC事业部总监。2008 年至今任职于发行人，现任发行人董事长兼总经理。 （二）本次上市前的股权结构控制关系图 本次上市前，公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 三、董事、监事、高级管理人员情况及核心技术人员情况 （一）董事 截至本上市公告书签署日，公司董事会成员共 7名，其中独立董事 3名。公司现任董事情况如下：
间接持股主体的出资份额比例； 2、程宝洪通过 Leavision Incorporated间接持股 1,271.79万股； 3、刘柳胜通过 Auspice Bright Incorporated间接持股 277.39万股，通过珠海横琴博晟芯投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“珠海博晟芯”）间接持股 36.03 万股，单项数据之和与合计数的差异系四舍五入所导致； （二）监事 截至本上市公告书签署日，公司监事会成员共 3名。公司现任监事情况如下：
数据之和与合计数的差异系四舍五入所导致； 2、钟明通过珠海博瑞芯间接持股 123.88万股； 3、于龙珍通过珠海博瑞芯间接持股 30.48万股； 4、刘雁通过珠海博瑞芯间接持股 59.32万股。 （四）核心技术人员 截至本上市公告书签署日，公司核心技术人员共 3名，具体情况如下：
公司董事会秘书之配偶、公司员工程康康间接持有公司 55.75万股股份，占发行前总股本持股比例为 0.93%。 除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其关系密切的家庭成员不存在以其他方式直接或间接持有公司 股份的情况。公司董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其关系密切的家庭成员持有的公司股份不存在质押、冻结或发生诉讼 纠纷的情况。 截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员、核心技术人员不存在持有发行人债券的情况。 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排 （一）员工持股平台基本情况 珠海博瑞芯、珠海博晟芯、珠海轩宇为公司员工持股平台，分别持有公司429.78万股、196.05万股和 145.35万股股份，占上市前公司总股本的比例分别为 7.16%、3.27%和 2.42%。 除上述情况外，公司不存在其他对其董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工实行的股权激励及其他制度安排。 （二）员工持股平台的人员构成 珠海博瑞芯、珠海博晟芯、珠海轩宇为公司员工持股平台。 1、珠海博瑞芯的基本情况 珠海博瑞芯基本情况如下：
2、珠海博晟芯的基本情况 珠海博晟芯基本情况如下：
（三）持股平台的锁定安排 员工持股平台珠海博瑞芯承诺如下： “1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 12个月内，本企业/本人不转让或者委托他人管理本企业/本人所持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份，也不提议由发行人回购该部分股份。 2、本企业/本人在锁定期满后减持的，将严格遵守相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定，并及时、准确地履行信息披露义务。 3、如本企业/本人违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本企业/本人承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本企业/本人未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本企业/本人现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。 4、本承诺函所述承诺事项已经本企业/本人确认，为本企业/本人的真实意思表示，对本企业/本人具有法律约束力。本企业/本人自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。” 员工持股平台珠海博晟芯及珠海轩宇承诺如下： “1、自发行人首次公开发行股票并上市之日起 36个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接和间接持有的发行人在本次发行上市前已发行的股份（以下简称“首发前股份”），也不提议由发行人回购该部分股份。 2、本企业在锁定期满后减持的，将严格遵守相关法律、法规及上海证券交易所规范性文件的规定，并及时、准确地履行信息披露义务。 3、如本企业违反上述承诺或法律强制性规定减持发行人股份的，本企业承诺违规减持发行人股票所得（以下简称“违规减持所得”）归发行人所有。如本企业未将违规减持所得上缴发行人，则发行人有权将应付本企业现金分红中与违规减持所得相等的金额收归发行人所有。 4、本承诺函所述承诺事项已经本企业确认，为本企业的真实意思表示，对本企业具有法律约束力。本企业自愿接受监管机关、社会公众及投资者的监督，积极采取合法措施履行本承诺，并依法承担相应责任。” 五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前公司总股本为6,000.00万股，本次发行股票数量2,001.00万股，本次发行后总股本为 8,001.00万股，本次发行前后公司的股本结构如下：
中信建投证券按照《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（以下简称“管理办法”）《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“实施细则”）及《上海证券交易所证券发行与承销规则适用指引第 1号——证券上市公告书内容与格式》的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为保荐人中信建投证券依法设立的全资子公司中信建投投资有限公司（简称“中信建投投资”）。 （二）跟投数量 中信建投投资的跟投比例为本次公开发行股票数量的 4.00%，跟投股数80.00万股，跟投金额 6,000.00万元。 （三）限售期限 中信建投投资承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票的情况
二、超额配售选择权情况 三、本次发行新股认购情况 本次发行股票数量为 20,010,000股。其中，最终战略配售数量为 800,000股，占本次发行总数量的 4.00%。网上最终发行数量为 7,623,500股，其中网上投资者缴款认购数量 6,935,258股，放弃认购数量 688,242股。网下最终发行数量为11,586,500股，其中网下投资者缴款认购数量 11,586,500股，放弃认购数量 0股。 本次发行网上、网下投资者放弃认购股数全部由中信建投证券包销，中信建投证券包销股份的数量为 688,242股。 第五节 财务会计情况 一、财务会计资料 公司 2020年至 2022年的财务数据经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》（致同审字（2023）第 110A004993号）。上述财务会计信息已在招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”中进行详细披露，投资者欲了解相关情况请阅读招股说明书，本上市公告书不再披露，敬请投资者注意。 公司 2023年一季度财务报表已经公司第一届董事会第七次会议审议通过，并在本上市公告书中披露，公司上市后 2023年一季度财务报表不再单独披露，敬请投资者注意。 二、2023年第一季度公司经营情况和财务状况简要说明 公司 2023年一季度未经审计的财务报表请查阅本上市公告书附件，主要财务数据列示如下：
2023年 3月末相较 2022年末，公司流动资产下降 2.79%，流动负债下降26.07%，总资产下降 2.84%，公司 2023年 3月末的资产负债规模总体与 2022年末资产负债规模相近，未发生较大变化。 2023年 1-3月，公司营业总收入为 8,005.34万元，较上年同期增长 44.29%，主要系无线充电芯片持续向好的销售驱动营业收入规模快速增长，加之 LED照明驱动芯片收入规模保持稳定增长，因而营业收入整体规模较上年同期实现增长。 2023年 1-3月，公司营业利润为-457.37万元，较上年同期同比亏损收窄 43.45%；公司利润总额为-457.98万元，较上年同期同比亏损收窄 43.40%；公司实现归属于母公司股东的净利润为-451.30万元，较上年同期同比亏损收窄 47.40%；公司实现归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-595.47万元，较上年同期同比亏损收窄 47.49%。2023年 1-3月，公司前述四项利润指标较上年同期同比亏损收窄，经营业绩呈现向好的发展态势，一是在无线充电芯片持续向好的销售带动下，公司营业收入保持增长；二是公司综合毛利率随着无线充电芯片销售占比提高及 LED照明驱动芯片毛利率趋于稳定，整体保持在 30%左右，延续了稳定向好的趋势；三是前期投入逐步转化并促进收入增长，增速超过费用支出增速，可以充分满足持续投入需求。 2023年 1-3月，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,626.68万元，较上年同期变动 81.56%，主要系客户用于支付货款的银行承兑汇票增多导致经营活动现金流入减少，以及支付的增值税等税费增加导致经营活动现金流出增加，前述因素综合导致公司经营活动产生的现金流量净额低于上年同期水平。 截至本上市公告书签署日，公司各项业务正常开展，采购及销售情况未发生重大变化，经营情况良好，公司的经营模式、业务情况、销售规模、供应商情况以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发生重大变化。（未完）  |