三联锻造(001282):首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
原标题:三联锻造:首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书 二〇二三年五月 目录 特别提示 ....................................................................................................................... 4 第一节 重要声明与提示 ............................................................................................. 5 一、重要声明与提示 ................................................................................................ 5 二、投资风险提示 .................................................................................................... 5 三、特别风险提示 .................................................................................................... 7 第二节 发行人股票上市情况 ................................................................................... 10 一、股票发行上市审核情况 .................................................................................. 10 二、股票上市相关信息 .......................................................................................... 11 三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 ...................................... 12 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 ............................................................... 14 一、发行人基本情况 .............................................................................................. 14 二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司股票及债券的情况 .......... 14 三、控股股东及实际控制人的基本情况 .............................................................. 15 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排 .................. 18 五、本次发行前后的股本结构变动情况 .............................................................. 20 六、本次发行后公司前十名股东持股情况 .......................................................... 21 七、本次高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况 .................................................................................................................. 21 八、本次战略配售情况 .......................................................................................... 22 第四节 发行人股票发行情况 ................................................................................... 23 一、首次公开发行股票数量 .................................................................................. 23 二、发行价格 .......................................................................................................... 23 三、每股面值 .......................................................................................................... 23 四、发行市盈率 ...................................................................................................... 23 五、发行市净率 ...................................................................................................... 23 六、发行方式及认购情况 ...................................................................................... 24 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 .................................. 24 八、发行费用 .......................................................................................................... 25 九、募集资金净额 .................................................................................................. 25 十、发行后每股净资产 .......................................................................................... 25 十一、发行后每股收益 .......................................................................................... 25 十二、超额配售选择权情况 .................................................................................. 26 第五节 财务会计资料 ............................................................................................... 27 一、报告期内经营业绩和财务状况 ...................................................................... 27 二、2023年第一季度公司经营情况和财务状况 ................................................. 27 三、2023年 1-6月主要经营业绩情况预计 .......................................................... 30 四、财务报告审计截止日后主要经营状况 .......................................................... 31 第六节 其他重要事项 ............................................................................................... 32 一、募集资金专户存储及三方监管协议的安排 .................................................. 32 二、其他事项 .......................................................................................................... 32 第七节 上市保荐人及其意见 ................................................................................... 34 一、保荐人对本次股票上市的推荐意见 .............................................................. 34 二、上市保荐人基本情况 ...................................................................................... 34 三、持续督导保荐代表人 ...................................................................................... 34 第八节 重要承诺事项 ............................................................................................... 36 一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺 .................................................................................. 36 二、稳定股价的措施和承诺 .................................................................................. 40 三、关于欺诈发行股份购回事项承诺 .................................................................. 44 四、依法承担赔偿责任的承诺 .............................................................................. 45 五、填补被摊薄即期回报的措施及承诺 .............................................................. 48 六、控股股东、实际控制人避免新增同业竞争的承诺 ...................................... 52 七、其他承诺事项 .................................................................................................. 53 八、发行人及其他责任主体作出的与发行人本次发行上市相关的其他承诺事项 .................................................................................................................................. 61 九、不存在其他影响发行上市和投资者判断的重大事项 .................................. 63 十、保荐人和发行人律师核查意见 ...................................................................... 63 特别提示 芜湖三联锻造股份有限公司（以下简称“三联锻造”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于2023年5月24日在深圳证券交易所主板上市。 三联锻造按照中国证监会2023年2月17日发布的《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）中的相同。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）、经济参考网（www.jjckb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。 （二）股票上市首日即可作为融资融券标的风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息，保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （三）公司发行市盈率高于同行业平均水平及本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险 根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订）及国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），三联锻造所属行业为“汽车制造业（C36）”。 中证指数有限公司已经发布的汽车制造业（C36）最近一个月静态平均市盈率为24.54倍（截至2023年5月5日）。 截至2023年5月5日（T-4日），可比A股上市公司估值水平如下：
注1：市盈率计算可能存在尾数差异，为四舍五入造成。 注2：2022年扣非前/后EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。 股份；由于福达股份2022年市盈率水平大幅度高于其他可比，本表增加列示剔除极值福达股份后可比公司市盈率平均值。 本次发行价格27.93元/股，对应的发行人2022年扣除非常性损益后归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为37.73倍，高于同行业可比上市公司2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润的平均静态市盈率25.88倍，高于中证指数有限公司发布的同行业最近一个月静态平均市盈率24.54倍，超出幅度约为53.75%，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （四）净资产收益率下降的风险 由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。 （五）炒作风险 投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。 （六）流通股数量较少的风险 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为36个月或12个月，网下限售股锁定期为6个月，本次发行后，公司总股本为11,336万股，其中无限售条件流通股票数量为2,780.8564万股，占发行后总股本的比例为24.53%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 三、特别风险提示 本公司特别提醒投资者认真阅读招股说明书“第三节 风险因素”章节全部内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素： （一）汽车产销量下降的风险 公司主要从事汽车锻造零部件的研发、生产和销售。公司产品主要应用于对零部件机械性能和安全性能要求较高的汽车动力系统、传动系统、转向系统以及悬挂支撑等系统。公司业务发展与汽车行业产销量息息相关。自 2010年起，我国汽车产销量已连续十二年蝉联全球第一。但是，受我国宏观经济增速放缓等多方面因素影响，2018年开始我国汽车产销量呈下降趋势，若未来因居民消费水平及汽车消费意愿变化等原因导致我国汽车销量进一步下降，公司可能面临业绩增长放缓甚至下滑的风险。 （二）新能源汽车带来汽车产业变革的风险 近年来世界主要汽车生产大国积极推动节能与新能源汽车的研发和推广，新能源汽车销量快速增长带来汽车产业的变革。多个国家和地区以及知名整车厂商出台了燃油车退出时间表，进一步推动新能源汽车的发展和普及。公司大部分产品如球头拉杆、轮毂轴承等可以应用于燃油车和新能源两种车型，部分产品如高压共轨等主要应用于燃油车，亦有少量产品专用于新能源汽车。如果新能源汽车未来能够实现对燃油车的大规模替代，短期内公司参与的新能源定点开发项目不能按期完成或由于研发失败未能获取新能源汽车零部件订单，公司将失去进入新能源汽车零部件配套体系的重要机会，对公司的经营将产生不利影响。 （三）客户集中度较高的风险 目前公司与全球知名的大型跨国汽车零部件行业龙头企业如博世、采埃孚、舍弗勒、麦格纳、利纳马等建立了长期稳定的合作关系。2020年度至 2022年度，公司向前五大客户销售额占当期营业收入的比例分别为 55.93%、58.83%和59.34%，客户集中度较高。如果公司主要客户经营情况发生重大不利变动，或公司在未来无法满足客户需求，从而失去供应商资格，将对公司未来业绩带来不利影响。 （四）原材料价格波动风险 公司产品的主要原材料为钢材，钢材价格将直接影响公司产品的生产成本。 受到国内外经济形势、国家宏观经济政策调控以及市场供求关系等因素的影响，钢材价格变动存在一定的不确定性。基于钢材价格的波动性，公司与主要客户会就钢材价格波动与产品销售价格联动作出约定，定期调整产品售价。虽然公司通过上述措施在一定程度上可以降低主要原材料价格波动对公司业绩的影响，但仍然不能排除未来原材料价格出现大幅波动，进而导致公司经营业绩出现较大波动。 第二节 发行人股票上市情况 一、股票发行上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等国家有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第1号——股票上市公告书内容与格式》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并上市的基本情况。 （二）中国证券监督管理委员会同意注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕691号”文同意注册，具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。” （三）深圳证券交易所同意公司发行的人民币普通股股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于芜湖三联锻造股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕427号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“三联锻造”，股票代码“001282”，本次公开发行股票中的27,808,564股人民币普通股股票将于2023年5月24日起上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板 （二）上市时间：2023年5月24日 （三）股票简称：三联锻造 （四）股票代码：001282 （五）本次公开发行后总股本：11,336万股 （六）本次公开发行股票数量：2,838万股，全部为公开发行的新股 （七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：2,780.8564万股 （八）本次上市的有流通限制及锁定安排的股票数量：8,555.1436万股 （九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行不涉及战略配售 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺” （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺” （十二）本次上市股份的其他锁定安排 本次发行的网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为6个月，限售期自本次发行股票在深交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。 本次发行中网下配售比例限售6个月的股份数量为57.1436万股，占网下发行总量的10.07%，占本次发行总数量的2.01%。 （十三）公司股份可上市交易时间
三、申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第三章3.1.2中规定的第（一）项，发行人选择的具体上市标准为“（一）最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于1.5亿元，最近一年净利润不低于6,000万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或者营业收入累计不低于10亿元”。 发行人2020年度、2021年度、2022年度扣除非经常性损益后归属于母公司所非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润均为正，累计2.15亿元，超过1.5亿元；发行人最近一年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为8,391.81万元，超过6,000万元；发行人2020年度、2021年度、2022年度营业收入分别为61,784.48万元、92,925.95万元、104,978.27万元，最近三年营业收入累计25.97亿元，超过10亿元。公司本次发行上市满足其所选择的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、 发行人基本情况
券的情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票、债券的情况如下：
三、控股股东及实际控制人的基本情况 （一）控股股东及实际控制人基本情况 截至本上市公告书出具日，公司共同实际控制人为孙国奉、张一衡、孙国敏、孙仁豪。孙国奉与孙仁豪系父子关系，孙国奉与孙国敏系兄弟关系，孙国奉、孙国敏与张一衡系舅甥关系。 孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪四人于 2018年 7月 12日签订《一致行动人协议》，约定：“各方保证在行使公司股东、董事权利及经营决策时，特别是行使召集权、提案权和表决权时采取相同的意思表示，以巩固四人在公司中的控制地位，维护公司实际控制权的稳定，若各方在对相关议案或表决、决策事项进行协商过程中存在意见不一致情况时，均按照孙国奉的意见进行表决或决策”。 《一致行动人协议》有效期限为自签署之日（2018年 7月 12日）至公司股票在境内 A股上市之日起满 36个月时终止，有效期届满后各方可协商延期。该协议对孙国奉、张一衡、孙国敏与孙仁豪一致行动作出了合法、有效的安排，权利义务清晰、责任明确。 本次发行前，孙国奉直接持有公司 26.91%的股份，系公司第一大股东，任公司董事长、总经理；张一衡直接持有公司 26.77%的股份，任公司董事；孙国敏直接持有公司 26.77%的股份；孙仁豪直接持有公司 1.92%的股份，任公司副总经理；孙国奉担任三联合伙的执行事务合伙人，可实际支配三联合伙所持有的公司 4.10%股份的表决权。孙国奉、张一衡、孙国敏和孙仁豪实际控制公司 86.47%股份的表决权，能够对发行人股东大会和董事会产生重大影响。 孙国奉先生，公司董事长、总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1968年 4月出生，身份证号 330325196804******，初中文化。1994年 3月至 2010年1月，历任温州三联（温州三联前身为瑞安市国环螺钉厂、瑞安市三联锻压厂）厂长、执行董事、总经理；2004年 4月至 2018年 3月，任瑞安市鑫联汽车零部件有限公司监事；2004年 6月至 2018年 10月，历任三联有限监事、执行董事、总经理；2015年 10月至 2017年 5月，任芜湖摩飞人体工学科技有限公司执行董事；2015年 12月至 2018年 8月，任黄山联鑫监事；2017年 6月至 2020年11月，任湖州三连监事；2017年 7月至今，任芜湖万联执行董事兼总经理；2017年 10月至今，历任鑫联精工董事长、董事；2018年 10月至今，任芜湖顺联执行董事兼总经理；2018年 10月至今，任公司董事长、总经理；2019年 11月至今，任三联合伙执行事务合伙人；2020年 4月至今，任芜湖亿联执行董事兼总经理。 张一衡先生，公司董事，男，中国国籍，无境外永久居留权，1992年 8月出生，身份证号：330381199208******，大专学历。2016年 6月至 2017年 7月，任温州三联采购经理；2017年 7月至 2020年 6月，任芜湖万联监事；2018年 2月至 2018年 10月，任三联有限董事；2018年 2月至今，历任鑫联精工董事、董事长；2018年 1月至今，任三连零部件执行董事兼总经理；2018年 10月至今，任公司董事。 孙国敏先生，公司全资子公司湖州三连执行董事兼总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年 2月出生，身份证号 330325197602******，高中文化。1994年 3月至 2021年 7月，历任温州三联销售经理、营销副总、执行董事兼总经理；2001年 3月至 2008年 2月，任华蓥市永光锻压机械厂总经理；2011年 6月至 2012年 7月，任瑞安市三联投资咨询有限公司执行董事、总经理；2004年 6月至 2014年 3月，任三联有限总经理；2013年 4月至 2013年 12月，任瑞安市凯盛贸易有限公司监事；2019年 8月至今，任三连零部件副总经理；2021年 3月至今，任湖州三连执行董事兼总经理。 孙仁豪先生，公司副总经理，男，中国国籍，无境外永久居留权，1994年 6月出生，身份证号 330381199406******，大专学历。2015年 3月至 2018年 10月，任三联有限销售经理；2018年 2月至 2021年 3月，任湖州三连执行董事兼总经理；2018年 10月至 2020年 10月，任公司董事会秘书；2018年 10月至 2020年 11月，任公司董事；2020年 11月至今，任公司副总经理。 （二）本次上市前发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 四、本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相 关安排 截至本上市公告书出具日，除三联合伙为发行人员工持股平台外，发行人不存在其他已制定或实施的股权激励或制度安排。 本次发行前，三联合伙持有三联锻造 4.10%的股份，基本情况如下：
五、本次发行前后的股本结构变动情况 本次公开发行后（上市前）公司的股权结构如下：
本次发行后上市前，公司股东户数为 51,631户，公司前十名股东及持股情况如下：
与本次发行战略配售的情况 公司本次发行不存在高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略配售的情况。 八、本次战略配售情况 公司本次发行不存在战略配售情况。 第四节 发行人股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 本次公开发行股票2,838万股（占发行后总股本的25.04%），全部为新股发行，不涉及老股转让。 二、发行价格 本次公开发行的价格为27.93元/股。 三、每股面值 本次发行每股面值为人民币1.00元/股。 四、发行市盈率 1、28.28倍（以发行价格除以发行后的每股收益，每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 2、25.03倍（以发行价格除以发行后的每股收益，每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； 3、37.73倍（以发行价格除以发行后的每股收益，每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； 4、33.38倍（以发行价格除以发行后的每股收益，每股收益按照2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为2.41倍（以每股发行价格除以发行后每股净资产计算，发行后每股净资产按2022年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为1,702.80万股，占本次发行数量的60.00%；网上初始发行数量为1,135.20万股，占本次发行数量的40.00%。 网上及网下最终发行数量根据网上、网下回拨情况确定。 根据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为7,265.13385倍，高于100倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量的40%由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为567.60万股，占本次公开发行数量的20.00%；网上最终发行数量为2,270.40万股，占本次公开发行数量的80.00%。回拨后，本次网上定价发行的中签率为0.0275287426%，申购倍数为3,632.56693倍。 根据《芜湖三联锻造股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》，本次网上投资者缴款认购22,317,374股，缴款认购金额623,324,255.82元，放弃认购数量为386,626股，放弃认购金额10,798,464.18元。网下投资者缴款认购5,675,645股，缴款认购金额158,520,764.85元，放弃认购数量为355股，放弃认购金额9,915.15元。网上、网下投资者放弃认购股份全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）包销股份数量为386,981股，包销金额为10,808,379.33元，保荐人（主承销商）包销股份数量占本次发行数量的比例为1.36%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额为792,653,400.00元，扣除发行费用120,535,269.36元（不含增值税）后，募集资金净额为672,118,130.64元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2023年5月17日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字【2023】230Z0132号《验资报告》。 八、发行费用 本次发行费用合计12,053.53万元，具体情况如下：
本次发行新股的每股发行费用为4.25元/股（新股发行费用总额/本次发行新股数量）。 九、募集资金净额 本次发行募集资金净额为67,211.81万元。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为11.60元（按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以本次发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至2022年12月31日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算）。 十一、发行后每股收益 本次发行后每股收益为0.84元（以2022年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）。 十二、超额配售选择权情况 公司本次发行未行使超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 一、报告期内经营业绩和财务状况 容诚会计师已对发行人财务报表，包括2020年12月31日、2021年12月31日、2022年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020年度、2021年度、2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计，并出具了“容诚审字【2023】230Z0160号《审计报告》”标准无保留意见审计报告。 公司报告期内的财务数据及相关内容已在招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”进行了披露，投资者欲了解详细情况，请阅读在深圳证券交易所指定信息披露网站的招股说明书。 二、2023年第一季度公司经营情况和财务状况 2023年4月29日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了公司2023年第一季度财务报表。本上市公告书披露的2023年1-3月及2022年1-3月的财务数据未经审阅，公司上市后不再另行披露2023年第一季度报告（公司2022年1-3月的财务报表请参见本上市公告书附件），敬请投资者注意。 （一）公司 2023年 1-3月主要财务数据
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