阿特斯:阿特斯首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告
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时间：2023年05月22日 23:21:54 中财网 |
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原标题:阿特斯:阿特斯首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告
阿特斯阳光电力集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
招股意向书提示性公告
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：东吴证券股份有限公司
阿特斯阳光电力集团股份有限公司（以下简称“阿特斯”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕620号文同意注册。《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，http://www.cs.com.cn；中国证券网，http://www.cnstock.com；证券时报网，http://www.stcn.com；证券日报网，http://www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（联席主承销商）中国国际金融股份有限公司、联席主承销商华泰联合证券有限责任公司、联席主承销商东吴证券股份有限公司的住所，供公众查阅。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网下投资者锁定比例、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网站上的《阿特斯阳光电力集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》。
| 发行人基本情况 | | | |
| 公司全称 | 阿特斯阳光电力集团
股份有限公司 | 证券简称 | 阿特斯 |
| 证券代码/网下申购
代码 | 688472 | 网上申购代码 | 787472 |
| 网下申购简称 | 阿特斯 | 网上申购简称 | 阿特申购 |
| 所属行业名称 | 电气机械和器材制造
业 | 所属行业代码 | C38 |
| 本次发行基本情况 | | | |
| 发行方式 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的
投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存
托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行。 | | |
| 定价方式 | 网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价 | | |
| 发行前总股本（万
股） | 306,600.0000 | 拟发行数量（万股）
（超额配售选择权行
使前） | 54,105.8824 |
| 预计新股发行数量
（万股）（超额配售
选择权行使前） | 54,105.8824 | 预计老股转让数量
（万股） | 0 |
| 发行后总股本（万
股）（超额配售选择
权行使前） | 360,705.8824 | 拟发行数量占发行后
总股本的比例（%）
（超额配售选择权行
使前） | 15.00 |
| 是否有超额配售选
择权安排 | 是 | 超额配售选择权股份
数量（万股） | 8,115.8500 |
| 发行后总股本（万
股）（超额配售选择
权全额行使后） | 368,821.7324 | 拟发行数量占发行后
总股本的比例（%）
（超额配售选择权全
额行使后） | 16.87 |
| 网上初始发行数量
（万股） | 7,033.7500 | 网下初始发行数量
（万股） | 28,135.0736 |
| 网下每笔拟申购数
量上限（万股） | 9,000.00 | 网下每笔拟申购数量
下限（万股） | 300.00 |
| 初始战略配售数量
（万股） | 18,937.0588 | 初始战略配售占拟发
行数量比（%） | 35.00 |
| 保荐人相关子公司
初始跟投股数（万
股） | 2,705.2941 | 高管核心员工专项资
管计划认购股数/金
额上限（万股/万元） | 5,410.5882万股 / 不
超过 59,374.6588万元 |
| 是否有其他战略配
售安排 | 是 | | |
| 本次发行重要日期 | | | |
| 初步询价日及起止
时间 | 2023年 5月 26日
09:30 - 15:00 | 发行公告刊登日 | 2023年 5月 30日 |
| 网下申购日及起止
时间 | 2023年 5月 31日
09:30 - 15:00 | 网上申购日及起止时
间 | 2023年 5月 31日
09:30 - 11:30
13:00 - 15:00 |
| 网下缴款日及截止
时间 | 2023年 6月 2日
16:00 | 网上缴款日及截止时
间 | 2023年 6月 2日
日终 |
| 备注：发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量 15.00%的超额配售选择权，若超额配
售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 622,217,324股 | | | |
| 发行人和联席主承销商 | | | |
| 发行人 | 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 | | |
| 联系人 | 许晓明 | 联系电话 | 0512-68966968 |
| 保荐人（联席主承销商） | 中国国际金融股份有限公司 | | |
| 联系人 | 资本市场部 | 联系电话 | 010-89620580 |
| 联席主承销商 | 华泰联合证券有限责任公司 | | |
| 联系人 | 股票资本市场部 | 联系电话 | 010-56839542 |
| 联席主承销商 | 东吴证券股份有限公司 | | |
| 联系人 | 资本市场部 | 联系电话 | 0512-62936311 |
发行人：阿特斯阳光电力集团股份有限公司
保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
联席主承销商：东吴证券股份有限公司
2023年 5月 23日
中财网
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