光力科技(300480):光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书
原标题:光力科技:光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书 二零二三年五月 第一节 重要声明与提示 光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”、“发行人”、“公司”或“本公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2023年 4月 29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等。 本上市公告书使用的简称释义与《募集说明书》相同。 第二节 概览 一、可转换公司债券中文简称：光力转债。 二、可转换公司债券代码：123197。 三、可转换公司债券发行量：40,000.00万元（4,000,000张）。 四、可转换公司债券上市量：40,000.00万元（4,000,000张）。 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所。 六、可转换公司债券上市时间：2023年 5月 29日。 七、可转换公司债券存续的起止日期：2023年 5月 8日至 2029年 5月 7日。 八、可转换公司债券转股的起止日期：2023年 11月 13日至 2029年 5月 7日。 九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。 十一、保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司。 十二、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券未提供担保。 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转换公司债券经中证鹏元评级，公司主体信用等级为“A+”，本次可转债信用等级为“A+”，评级展望为稳定。 第三节 绪言 本上市公告书根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会 2022年 11月 9日证监许可〔2022〕2748号文核准，光力科技股份有限公司可向不特定对象发行可转换公司债券发行 4,000,000张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 40,000.00万元。本次发行的可转换公司债券向公司在股权登记日（2023年 5月 5日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方式进行。认购不足 40,000.00万元的部分由主承销商余额包销。 经深交所同意，公司 40,000.00万元可转换公司债券将于 2023年 5月 29日起在深交所挂牌交易，债券简称“光力转债”，债券代码“123197”。 本公司已于 2023年 5月 6日在《证券时报》刊登了《提示性公告》。《光力科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等文件全文可以在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。 第四节 发行人概况 一、发行人基本情况 公司名称：光力科技股份有限公司 英文名称：GL TECH Co., Ltd. 股票简称：光力科技 股票代码：300480 股票上市地：深圳证券交易所 成立日期：1994年 1月 22日 注册资本：351,407,639元 法定代表人：赵彤宇 注册地址：郑州高新开发区长椿路 10号 办公地址：郑州高新开发区长椿路 10号 经营范围：传感器、变送器、检测(监测）仪器仪表及控制系统、安全设备、环保设备、机电设备、防护装备、防爆电气设备研发、生产、销售及维护；系统集成及技术转让、技术咨询、技术服务；机械、电子产品的来料加工；仪器仪表的检测与校验；从事货物和技术的进出口业务；机电设备安装；计算机软件开发；计算机系统服务；计算机硬件技术开发、制造、销售、技术咨询及技术服务；通信设备的制造、销售及技术服务；房屋租赁。 二、发行人历史沿革 （一）1994年 1月，发行人前身光力有限成立 1993年 11月 19日，光力有限股东王艳君与赵彤宇共同签署《郑州市光力科技发展有限公司章程》，约定共同出资设立光力有限，注册资本为 30万元，其中王艳君出资 24万元，占注册资本的 80%，赵彤宇以技术出资作价 6万元，占注册资本的 20%。 1993年 12月 9日，郑州市金水区经济体制改革委员会作出“金体改（1993）17号”《关于批准设立“郑州市光力发展有限公司”的批复》，同意设立光力有限。 1993年 12月 9日，郑州市金水审计师事务所出具“93联验审字第 416号”《企业注册资金审验证明书》，光力有限已收到王艳君投入的股金 24万元、赵彤宇投入的股金 6万元。 1994年 1月 22日，光力有限完成设立的工商登记手续并取得郑州市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。光力有限设立时的股权结构如下：
1、1997年 1月，光力有限第一次增资 1996年 12月 30日，光力有限股东王艳君与赵彤宇共同签署《郑州市光力科技发展有限公司章程》，约定公司注册资本增加至 100万元，增资完成后，王艳君和赵彤宇均出资 50万元，各自持有光力有限 50%的股权。 1997年 1月 3日，郑州中兴会计师事务所出具“验审字第 002号”《企业注册资金审验证明书》，验证截至 1996年 11月 30日，光力有限实收资本账户为 32万元，现将股东投入资本 68万元（原记短期借款账户）作为增资转入实收资本账户，已在 1996年 12月 30日调账，实收资本账户共计 100万元，光力有限注册资本 100万元已全部到位。 1997年 1月 13日，光力有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，光力有限的股权结构如下：
2000年 11月 28日，光力有限召开股东会并作出决议，同意将光力有限注册资本增加至 393万元，其中王艳君认缴新增注册资本 93.4万元，赵彤宇认缴新增注册资本 199.6万元。 2000年 11月30日，河南豫经会计师事务所有限公司出具“豫经内验字（2000）第 316号”《验资报告》，验证截至 2000年 11月 30日，王艳君、赵彤宇认缴的 293万元增资已缴足，前述出资均为现金出资，变更后实收资本为 393万元。 2000年 12月 11日，光力有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，光力有限的股权结构如下：
2000年 12月 12日，光力有限召开股东会并作出决议，同意将注册资本增加至 500万元，其中王艳君认缴新增注册资本 106.6万元，赵彤宇认缴新增注册资本 0.4万元。 2000年12月18日，河南豫经会计师事务所有限公司出具“豫经内验字（2000）第 336号”《验资报告》，验证截至 2000年 12月 18日止，王艳君、赵彤宇认缴的 107万元增资已缴足，前述出资均为货币出资，实收资本变更为 500万元。 2000年 12月 21日，光力有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，光力有限的股权结构如下：
2003年 5月 18日，光力有限召开股东会并作出决议，同意股东王艳君将持有的光力有限 10%的股权转让给股东赵彤宇。 2003年5月29日，王艳君作为转让方与受让方赵彤宇签订《股权转让协议》。 光力有限业已办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，光力有限的股权结构如下：
2006年 8月 8日，光力有限召开临时股东会并作出决议，同意股东王艳君将其持有的光力有限 28%的股权转让给赵彤宇、将其持有的光力有限 12%的股权转让给陈淑兰。 2006年 8月 9日，王艳君作为转让方与受让方赵彤宇、陈淑兰分别签订《出资转让协议》。 光力有限业已办理完毕本次股权转让的工商变更登记手续。本次股权转让完成后，光力有限的股权结构如下：
2007年 8月 17日，光力有限召开股东会并作出决议，同意将公司注册资本增加至 1,000万元，其中赵彤宇认缴新增注册资本 460万元，陈淑兰认缴新增注册资本 40万元。 2007年 8月 29日，河南世纪联合会计师事务所出具“豫世会验字（2007）第 8-06号”《验资报告》，验证截至 2007年 8月 29日止，光力有限已收到股东缴纳的新增注册资本 500万元，前述出资均为货币出资，实收资本变更为 1,000万元。 2007年 9月 5日，光力有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，光力有限的股权结构如下：
2007年 8月 28日，郑州加倍特电子技术有限公司召开股东会并作出决议，同意其与光力有限合并。合并前郑州加倍特电子技术有限公司注册资本为 165.53万元，其中赵彤宇出资 149万元，占注册资本总额的 90%；陈淑兰出资 16.53万元，占注册资本总额的 10%。 2007年 12月 12日，郑州方园资产评估事务所出具“郑方评报字[2007]第52号”《资产评估报告书》，确认截至评估基准日 2007年 11月 30日，郑州加倍特电子技术有限公司的净资产评估值为 1,655,303.00元。 2007年 12月 12日，光力有限召开股东会并作出决议，同意光力有限吸收合并郑州加倍特电子技术有限公司，光力有限注册资本由 1,000万元变更为 1,200万元，其中股东赵彤宇认缴新增注册资本 180万元（其所持原郑州加倍特电子技术有限公司注册资本转为光力有限注册资本 148.977万元并另行投入货币出资31.023万元），陈淑兰认缴新增注册资本 20万元（其所持原郑州加倍特电子技术有限公司注册资本转为光力有限注册资本 16.553万元并另行投入货币出资3.447万元）；光力有限吸收合并郑州加倍特电子技术有限公司后，原郑州加倍特电子技术有限公司的债权债务由光力有限承担，郑州加倍特电子技术有限公司办理注销手续。 2007年 12月 14日，河南世纪联合会计师事务所出具“豫世会验字（2007）第 12-03号”《验资报告》，验证截至 2007年 12月 14日止，光力有限已收到股东缴纳的新增注册资本 200万元，其中货币出资 34.47万元，净资产出资 165.53万元。 2007年 12月 24日，光力有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本
2008年 9月 16日，河南光力科技股份有限公司召开股东大会并作出决议，同意其与光力有限合并，合并后河南光力科技股份有限公司全部资产、负债均由光力有限享有和承担，河南光力科技股份有限公司注销，原股东郭太献的全部出资转让给股东赵彤宇，转让后股东赵彤宇、陈淑兰的出资转化调整为光力有限的出资。合并前河南光力科技股份有限公司注册资本为 1,000万元，其中赵彤宇出资 886万元，占注册资本总额的 88.6%；陈淑兰出资 100万元，占注册资本总额的 10%；郭太献出资 14万元，占注册资本总额的 1.4%。 2008年 10月 27日，光力有限召开临时股东会并作出决议，同意光力有限吸收合并河南光力科技股份有限公司，光力有限注册资本由 1,200万元变更为2,200万元，其中股东赵彤宇认缴新增注册资本 900万元（其所持原河南光力科技股份有限公司注册资本转为光力有限注册资本 838.8万元并投入货币资金 61.2万元），陈淑兰认缴新增注册资本 100万元（其所持原河南光力科技股份有限公司注册资本转为光力有限注册资本 93.2万元并投入货币资金 6.8万元）；光力有限吸收合并河南光力科技股份有限公司后，原河南光力科技股份有限公司的债权债务由光力有限承担，河南光力科技股份有限公司办理注销手续。 2008年 11月 21日，河南天诚资产评估事务所有限公司出具“天诚评报字[2008]第 026号”《资产评估报告》，确认截至评估基准日 2008年 10月 31日，河南光力的净资产评估值为 932.23万元。 2008年 11月 25日，河南天明会计师事务所有限公司出具“天明验字（2008）第 11-003号”《验资报告》，验证截至 2008年 11月 24日止，光力有限已收到股东缴纳的新增注册资本 1,000万元，其中货币出资 68万元，净资产出资 932万元。 2009年 1月 20日，光力有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本次
2009年 5月 26日，光力有限召开临时股东会并作出决议，同意将注册资本增加至 3,000万元，其中赵彤宇认缴新增注册资本 780万元，陈淑兰认缴新增注册资本 20万元。 2009年 7月 1日，河南世纪联合会计师事务所出具“豫世会验字（2009）第 013号”《验资报告》，验证截至 2009年 7月 1日止，光力有限已收到股东缴纳的新增注册资本 800万元，前述出资均为货币出资。 2009年 7月 6日，光力有限办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，光力有限的股权结构如下：
2010年 10月 26日，光力有限召开股东会，同意光力有限整体变更设立股份公司。经公司 2010年 12月 24日召开的创立大会决议通过，光力有限股东赵彤宇、陈淑兰作为发起人，将经审计的光力有限截至基准日 2010年 8月 31日的账面净资产折合股本 3,000.00万元，剩余净资产计入股份公司的资本公积。 2011年 1月 17日，公司依法办理了工商注册登记，取得注册号为 410199100001649的《企业法人营业执照》。公司名称变更为光力科技股份有限公司（以下简称“光力科技”）。2011年 1月，光力有限整体变更为发行人后的股权结构为：
2011年 3月 6日，发行人股东赵彤宇、陈淑兰与郑州万丰隆实业有限公司、李祖庆、赵彤亚、孙建华、刘春峰、李玉霞、朱瑞红、李晓华、丁连英、张俊峰、王凯、李波、李文广、赵彤凯签订《郑州光力科技股份有限公司增资扩股协议》，各方约定将公司总股本由 3,000万元增加到 4,100万元，同意新增 1,100万股分别由赵彤宇、郑州万丰隆实业有限公司等认购，认购价格为每股 1元。 2011年 3月 22日，发行人召开 2011年度第一次临时股东大会并作出决议，审议通过本次增资事宜并相应修改公司章程。 2011年 3月 24日，利安达会计师事务所有限责任公司河南分所出具“利安达验字[2011]第 N1104号”《验资报告》，验证截至 2011年 3月 24日，发行人已收到赵彤宇、郑州万丰隆实业有限公司、李祖庆、赵彤亚、孙建华、刘春峰、李玉霞、朱瑞红、李晓华、丁连英、张俊峰、王凯、李波、李文广及赵彤凯缴纳的新增注册资本 1,100万元，前述出资均为货币出资，实收资本变更为 4,100万元。 2011年 3月 30日，发行人办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，发行人的股权结构如下：
2011年 4月 18日，发行人召开 2011年度第二次临时股东大会并作出决议，同意将注册资本由 4,100万元增加至 4,600万元，其中新股东江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）认购新增股本 300万元，深圳市创新投资集团有限公司认购新增股本90万元，郑州百瑞创新资本创业投资有限公司认购新增股本60万元，北京明石信远创业投资中心（有限合伙）认购新增股本 50万元。发行人并与前述增资方签署了相关增资协议。 2011年 5月 3日，利安达会计师事务所有限责任公司出具“利安达验字[2011]第 1030号”《验资报告》，验证截至 2011年 5月 3日，发行人已收到江苏国投衡盈创业投资中心（有限合伙）、深圳市创新投资集团有限公司、郑州百瑞创新资本创业投资有限公司及北京明石信远创业投资中心（有限合伙）缴纳的新增出资金额 5,500万元，其中：新增注册资本 500万元、新增资本公积 5,000万元，各股东均以货币出资，实收资本变更为 4,600万元。 2011年 5月 20日，发行人办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，发行人的股权结构如下：
2012年 6月 3日，发行人召开 2011年度股东大会并作出决议，同意以截止2011年 12月 31日公司总股本 4,600万股为基数，向全体股东以资本公积每 10股转增 5股，共计转增 2,300万股，剩余资本公积 6,555.44万元，转增后公司总股本为 6,900万股。 2012年4月25日，利安达会计师事务所有限责任公司出具“利安达审字[2012]第 1254号”《审计报告》，确认截至 2011年 12月 31日，资本公积为 88,554,380.14元。 2012年 6月 13日，国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）出具“国浩验字[2012]405C68号”《验资报告》，验证截至 2012年 6月 13日止，发行人已将资本公积 2,300万元转增股本，实收资本变更为 6,900万元。 2012年 6月 19日，发行人办理完毕本次增资的工商变更登记手续。本次增资完成后，发行人的股权结构如下：
2012年 10月 15日，发行人召开 2012年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市的议案》，发行人拟向社会公众公开发行 2,300万股人民币普通股（A股）股票并申请在深交所创业板上市交易。 经中国证监会证监许可[2015]1175号文核准，发行人于 2015年 6月向社会公开发行 2,300万股人民币普通股（A股）。 2015年 6月 26日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（瑞华验字[2015]41030005号）。根据该《验资报告》，截至 2015年 6月 26日，发行人向社会公众发行人民币普通股 2,300万股，募集资金总额为 167,440,000元，发行人变更后的注册资本为 9,200万元，累计股本为 9,200万元。 2015年 7月 2日，发行人股票在深交所创业板挂牌上市，股票代码：300480，股票简称：光力科技。 2015年 9月 8日，发行人办理完毕本次新股发行的工商变更登记手续。新股发行上市后，发行人的股权结构为：
（1）股权激励 2016年 2月 1日，发行人召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《<郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》《郑州光力科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法》等议案；同日，公司独立董事就本次激励计划发表独立意见，公司监事会对本次激励计划对象名单出具核查意见。 2016年 2月 18日，发行人召开 2016年第一次临时股东大会，审议通过本次股权激励的相关议案。根据股权激励方案，上市公司向61名激励对象激励82.30万股限制性股票。 2016年 2月 22日，根据发行人 2016年第一次临时股东大会的授权，发行人召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《郑州光力科技股份有限公司关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意确定 2016年 2月 22日为授予日。 2016年 4月 5日，根据发行人 2016年第一次临时股东大会的授权，发行人召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于<郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于调整限制性股票激励计划人员名单及股票数量的议案》，对本次激励计划授予限制性股权的激励对象及股权数量进行调整,激励对象从 61名调整为 59名，授予限制性股票的总数由 82.30万股调整为 81.00万股。 至此，发行人股本总额由 9,200万股增至 9,281万股。 （2）资本公积转增股本 2016年 3月 28日，发行人召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2015年度利润分配预案的议案》，拟定 2015年度利润分配预案为：以2015年 12月 31日总股本 92,000,000.00股为基数，向全体股东每 10股派发现金股利 1.5元（含税），同时，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股。 2016年 4月 26日，发行人召开 2015年度股东大会审议通过《关于公司 2015年度报告及摘要的议案》并作出决议，同意以截至 2015年 12月 31日光力科技总股本 9,200万股为基数向全体股东每 10股派发现金股利 1.5元（含税），同时，以资本公积向全体股东每 10股转增 10股。 2016年 5月 20日，发行人发布《2015年年度权益分派实施公告》，因发行人董事会审议 2015年度利润分配方案后总股本由 9,200万股增加至 9,281万股，光力科技根据《创业板股票上市规则》及 2015年度股东大会决议等相关规定和要求，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，即：以光力科技现有总股本 9,281万股为基数，向全体股东每 10股派 1.486908元（含税），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 9.912725股；股权登记日为 2016年 5月 26日，除权除息日为 2016年 5月 27日。本次资本公积转增股本完成后，光力科技的总股本增至 18,481万股。 2016年 9月 13日，发行人召开 2016年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更公司注册资本的议案》，即公司股份总数由9,200万股增加至18,481万股。 2016年 11月 17日，发行人办理完毕本次资本公积转增股本的工商变更登记手续，郑州市工商行政管理局向发行人换发新的营业执照。 2、2017年 9月，发行人向邵云保等发行股份购买资产 2016年 12月 15日，发行人召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》等与本次交易相关的议案。 2017年 1月 20日，发行人召开 2017年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案，并授权董事会办理本次交易的相关事宜。 2017年 3月 16日，发行人召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等与本次交易相关的议案。 2017年 6月 27日，中国证监会作出《关于核准郑州光力科技股份有限公司向邵云保等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2017]1040号）,核准发行人向邵云保发行 6,761,194股股份、向邵晨发行 751,243股股份购买相关资产。 2017年 6月 30日，发行人发布《关于发行股份及支付现金购买资产报告书的修订说明公告》，由于公司已于 2017年 6月 9日实施了 2016年度权益分配方案，根据相关规定对本次交易发行股份的价格和发行数量进行了相应调整，改为向邵云保发行 6,778,055股股份、向邵晨发行 753,117股股份。 2017年 7月 21日，发行人召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于拟变更公司名称、增加注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，并提交股东大会表决。 2017年 8月 7日，发行人召开第二次临时股东大会，审议通过《关于拟变更公司名称、增加注册资本及修订<公司章程>部分条款的议案》，即将注册资本增加至 192,341,172元。 2017年 9月 4日，发行人办理完毕本次增加注册资本的工商变更登记手续。 3、2017年 12月，发行人回购注销部分限制性股票 2017年 8月 23日，发行人召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于调整限制性股票激励计划回购价格的议案》《关于回购注销限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，董事会决定对其已获授但尚未解锁的 68,101股限制性股票予以回购注销，回购价格为 11.4558633元/股。 根据发行人 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于<郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本次董事会作出回购限制性股票决定已经取得股东大会的合法授权。 2017年 8月 24日，发行人在巨潮资讯网发布《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，公司总股本将由 192,341,172股减至 192,273,071股，公司注册资本也相应由 192,341,172元减少至 192,273,071元。 2017年 9月 13日，发行人在《东方今报》向债权人公示了《减资公告》，公司总股本由 192,341,172股减至 192,273,071股，各债权人有权在规定期内要求公司清偿债务或者提供相应担保。 2017年 10月 30日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具《验资报告》（瑞华验字[2017]41040002号）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已于 2017年 11月 16日完成。 2017年12月8日，发行人办理完毕本次减少注册资本的工商变更登记手续。 4、2018年 4月，发行人回购注销部分限制性股票 2018年 1月 25日，发行人召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会决定对其已获授但尚未解锁的 40,622股限制性股票予以回购注销，回购价格为 11.4558633元/股。 根据发行人 2016年第一次临时股东大会审议通过的《关于<郑州光力科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，本次董事会作出回购限制性股票决定已经取得股东大会的合法授权。 2018年 1月 26日，发行人在巨潮资讯网发布《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》，公司总股本将由 192,273,071股减至 192,232,449股，公司注册资本也相应由 192,273,071元减少至 192,232,449元。 2018年 2月 12日，发行人召开 2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，决定将公司注册资本由 192,273,071元变更为 192,232,449元。 2018年 3月 19日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具《验资报告》（瑞华验字[2018]41040003号）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已于 2018年 4月 2日完成。 2018年4月12日，发行人办理完毕本次减少注册资本的工商变更登记手续。 5、2019年 1月，发行人终止实施限制性股票激励计划并回购注销限制性股票 2018年 10月 26日，发行人召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，董事会决定对激励对象已获授但尚未解锁的 29,869股限制性股票予以回购注销，回购价格为 11.4058528元/股。 2018年 10月 29日，发行人在巨潮资讯网发布《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》,发行人总股本将由 192,232,449股减至 192,202,580股，公司注册资本也相应由 192,232,449元减少至 192,202,580元。 2018年 11月 9日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意终止实施 2016年限制性股票激励计划并回购注销 52名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。 2018年 11月 10日，发行人在巨潮资讯网发布《关于回购注销限制性股票的减资公告》，发行人总股本将由 192,202,580股减至 191,802,931股，公司注册资本也相应由 192,202,580元减少至 191,802,931元。 2018年 11月 26日，发行人召开 2018年第三次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2016年限制性股票激励计划暨回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意终止实施 2016年限制性股票激励计划并回购注销 52名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票。 2019年 1月 4日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验并出具《验资报告》（瑞华验字[2019]41040001号）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次限制性股票的注销事宜已于 2019年 1月 23日完成。 2019年1月31日，发行人办理完毕本次减少注册资本的工商变更登记手续。 6、2020年 9月，发行人资本公积转增股本 2020年 3月 27日，发行人召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2019年度利润分配预案的议案》，决定以 2019年 12月 31日发行人总股本 191,802,931股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.50元（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股，发行人总股本由 191,802,931股增至 249,343,810股。 2020年 4月 17日，发行人召开 2019年年度股东大会会议，审议通过了《关于公司 2019年度利润分配预案的议案》。 2020年 4月 30日，发行人在巨潮资讯网作出《2019年年度权益分派实施公告》。 2020年 9月 14日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》，鉴于公司 2019年度权益分派已实施完毕，公司总股本由 191,802,931股增至 249,343,810股，公司需对《公司章程》中有关股份总额及注册资本相关内容进行修订，并提请发行人股东大会批准。 2020年 9月 30日，发行人召开 2020年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 截至尽调报告出具日，发行人已完成本次增资的工商变更登记手续。 7、2021年 9月，非公开发行股票 2020年 9月 14日，发行人召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于 <公司 2020年向特定对象发行 A股股票方案> 的议案》及与本次发行相关的议案。 2020年 9月 15日，发行人在巨潮资讯网发布《2020年向特定对象发行 A股股票预案》。 2020年 9月 30日，发行人召开 2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 <公司 2020年向特定对象发行 A股股票方案> 的议案》及与本次发行相关的议案。 2020年 10月 1日，发行人在巨潮资讯网发布《2020年第一次临时股东大会决议公告》。 2021年 8月 16日，发行人召开了第四届董事会第十六次会议。会议审议通过了《关于公司向特定对象发行股票相关授权的议案》，同意在公司本次向特定对象发行股票发行过程中，如按照竞价程序簿记建档后确定的发行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%，授权董事长与主承销商协商一致，可以在不低于发行底价的前提下，对簿记建档形成的发行价格进行调整，直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。 2021年 8月 17日，发行人在巨潮资讯网发布《光力科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告》。 2021年 9月 10日，公司召开了第四届董事会第十七次会议。会议审议通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》，鉴于上述公司向特定对象发行 A 股股票事宜的股东大会决议有效期即将届满，以及发行和办理后续事宜尚需一定时间，因此董事会提请股东大会批准公司将向特定对象发行 A股股票决议有效期自有效期届满之日起延长 12个月，即延至 2022年 9月 28日。除延长前述有效期外，本次向特定对象发行 A股股票的其他内容不变。 2021年 9月 11日，发行人在巨潮资讯网发布《光力科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告》。 2021年 9月 27日，发行人召开 2021年第四次临时股东大会，审议通过了《关于向特定对象发行股票决议有效期延期的议案》及与本次发行相关的议案。 2021年 9月 28日，发行人在巨潮资讯网发布《光力科技股份有限公司 2021年第四次临时股东大会决议公告》。 根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）2021年 9月 25日出具的《验资报告》（致同验字（2021）第 410C000652号），截至 2021年 9月 24日止，发行扣除各项发行费用（不含增值税）12,711,076.12元，发行人实际募集资金净额为537,288,898.08元，其中新增注册资本（股本）20,295,202.00元，其余516,993,696.08元计入资本公积（股本溢价）。 8、2022年 5月，发行人股权激励、资本公积转增股本 （1）股权激励 根据 2021年 2月 25日召开的 2021年第二次临时股东大会授权，发行人于2021年3月30日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，激励计划首次授予的激励对象共计 11人，包括：部分上市公司（含公司或控股子公司）董事、高级管理人员；公司近四年 2次以上进入前五名的管理精英；半导体新业务国产化核心研发技术人员。2022年 3月 30日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。公司独立董事对相关事项发表了独立意见。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022年 5月 12日出具了《光力科技股份有限公司验资报告》（致同验字﹝2022﹞第 410C000253号），截至2022年 4月 29日止，公司已收到限制性股票激励对象 11人以货币资金缴纳的出资款人民币 5,722,800.00元。本次归属新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成登记，本次归属股票数量：76.00万股，涉及激励对象 11人。本次归属限制性股票上市流通日为 2022年 5月 20日，流通数量为 76.00万股，占归属前公司总股本的比例为 0.28%。 本次激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：
2022年 4月 21日，公司召开的 2021年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，公司以 2021年 12月 31日公司总股本269,639,012股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 3股。2022年 5月 24日，公司发布 2021年年度权益分派实施公告，根据上述议案及 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份归属工作安排，发行人总股本351,290,715股。 9、2023年 1月，发行人股权激励 光力科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年 12月 26日召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。 本次归属计划与已披露的激励计划的差异性说明情况如下： 公司于 2022年 5月 24日披露了《2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-022），具体实施方案为：以现有总股本 270,399,012股为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.997189元（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 2.991568股。 根据《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，应对本次股权激励计划的授予价格与授予数量进行相应调整。调整后，2021年限制性股票激励计划预留授予部分的授予价格为5.719310元/股，预留授予部分的授予数量为 38.9747万股。 除上述内容外，本次归属的激励计划相关内容与公司 2021年第二次临时股东大会审议通过的激励计划无差异。 本次限制性股票的上市流通日为 2023年 1月 20日。预留授予部分第一个归属期可归属数量（调整后）为 11.6924万股，约占归属前公司总股本的比例为0.03%。本激励计划预留授予部分第一个归属期的可归属具体情况如下：
三、发行人股本结构及前十名股东持股概况 截至 2023年 3月 31日，光力科技总股本为 351,407,639股，股本结构如下：
四、主营业务情况 （一）发行人主营业务概览 公司作为一家以中国为根基的国际化高科技企业，聚焦于半导体封测装备业务，进一步夯实物联网安全生产监控装备业务竞争优势，致力于成为掌握核心技术的全球半导体装备和工业智能化装备企业。 根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），本公司所属的行业为：专用设备制造业（行业代码：C35）和仪器仪表制造业（行业代码：C40）。 （二）发行人主要产品 1、半导体封测装备业务 在半导体封测装备业务板块，公司主要业务为研发、生产、销售用于半导体封测环节的精密加工设备、高性能高精度空气主轴等核心零部件、耗材（刀片等），并在全球范围内按照客户需求提供定制化的划切解决方案，产品主要应用于半导体后道封测领域。 （1）半导体切割设备 通过并购世界领先半导体设备及高端零部件企业，公司构建了半导体封测装备业务板块完整的技术与产品布局，奠定了公司在封测装备领域的技术领先优势，成为既有封测装备、又有空气主轴等核心零部件与刀片耗材的企业。公司用数年时间，对技术引进、消化吸收和再创造实现了高端半导体划片切割设备的国产化，打破了国际企业在高端半导体划片切割设备的垄断。 设备类主要产品：郑州工厂产品有12英寸全自动双轴晶圆切割划片机-8230、8231，12英寸半自动双轴晶圆切割划片机-6230、6231，以及用于第三代半导体切割的 6英寸半自动单轴切割划片机-6110等；以色列工厂产品有 80系列、71系列、72系列、79系列，以及多种刀片耗材。公司生产的半导体切割设备广泛应用于硅基集成电路和功率半导体器件、碳化硅、MiniLED、氮化镓、砷化镓、蓝宝石、陶瓷、水晶、石英、玻璃等多种电子元器件材料的划切，可应用于先进封装中的划切工艺。 主要划片机产品如下： 1） 全自动双轴晶圆切割划片机-8230 全自动 8英寸&12英寸 8230是一款高精度、高性能的双轴 12英寸全自动切割机，结合全新设计的操作系统，提供高效、低使用成本的切割体验。8230支持硬刀或软刀刀片，双轴可选配多种功率规格的主轴，适用于更高要求的切割。 设备搭配全新 GUI交互界面，创新开发了画中画、追随式键盘等功能，操作更便捷、精确。8230除了可以切割硅晶圆、大型封装基板等各种材质、各种尺寸的电子组件外，还适用于 SiC、陶瓷、蓝宝石等硬脆材料的切割。作为一款功能齐全、更加先进的 12英寸双轴全自动切割机，8230性能指标处于国际一流水平，并已批量使用于头部封测厂。 图 4-1 全自动双轴晶圆切割划片机-8230 2）8英寸&12英寸 71XX/72XX系列 自动 8英寸&12英寸 71XX是一款 8~12英寸单轴半自动系列机台，广泛应用于普通划切、大面积基板划切、倾斜式划切等领域。支持多尺寸刀片外径和多面板切割，可最大程度减少客户成本并满足客户的灵活定制需求。 全自动 8英寸&12英寸 72XX是一款 8~12英寸单轴全自动系列机台，可以为客户提供各种高级自动化和过程监控功能，满足硅、硅玻璃、玻璃、LTCC、陶瓷、PCB和其他硬质材料的切割，实现最严苛的切割生产效率和质量要求。 72系列采用刀片磨损预测算法，还可减少高度测量时间，从而实现更高的切割效率。 图 4-2 自动 8英寸&12英寸 71XX - 7122/7124/7132/7134 图 4-3 全自动 8英寸&12英寸 72XX - 7222/7223/7224/7200-300 （2）核心零部件-高性能高精度空气主轴 核心零部件及其品质是高端设备性能的保障，对于高端划切设备来说最重要的核心零部件就是空气主轴。空气主轴采用气膜支承，具有高承载力、高刚度、高精度、摩擦损耗小、寿命长等优点，在高转速下仍然具有非常高的精度和稳定性。公司具有世界领先的空气主轴研发和生产能力，可以为半导体封测设备提供高品质的空气主轴和优化迭代产品。此外，空气主轴还可用于汽车自动喷漆机器人、光学镜片精加工机床、高精密机床、航空航天军工装备等领域，技术含量和技术壁垒极高，是现代机械设备中不可缺少的关键零部件。公司围绕空气主轴打造核心技术平台，进一步开展了空气导轨、旋转工作台、高速电机和驱动器等核 心零部件国产替代，为公司的设备产品提供更加安全的供应体系，同时进一步提 高产品性能。 切割用空气主轴可应用于多种材料的切削设备，可适配 2英寸~4英寸全系 列刀片，转速为 40,000~60,000RPM，功率范围从 1.2 kW到 2.5 kW；优化的水冷 系统设计和制造技术使主轴寿命更长。 图 4-4 空气主轴示意图 （3）关键耗材-刀片 刀片是半导体封测工艺中晶圆切割和封装体切割环节的一种关键耗材，刀片 被空气主轴带动高速转动后直接作用于被切割材料上，刀片的质量及性能稳定性、 刀片间一致性等也会直接影响最终的切割质量和产品一致性。公司的软刀类型包 括镍刀、树脂刀及烧结刀，并可根据加工材料不同定制设计不同刀片；公司软刀 在切割品质方面具有加工效率高、精度高、寿命长等特点，且刀片通用性较好， 可适配国内外市场主流划片机。目前，公司软刀系列产品广泛应用于半导体晶圆 和电子元件的加工，经过几十年技术迭代和应用积累，性能稳定可靠，在全球处 于领先地位，客户认知度高。 图 4-5 刀片示意图 2、物联网安全生产监控装备业务 公司物联网安全生产监控类产品主要用途为工业生产过程中的安全监测监 控，主要涉及矿山安全生产监控类产品。 1）矿山安全生产监控系统 图 4-6 公司矿山安全生产监控系统示意图 公司矿山安全生产监控系统主要围绕煤矿安全生产中的“一通三防”提供智能监测与分析预警，主要产品类型有瓦斯智能化精准抽采系统及防突综合管控技术平台、智能安全监控系统、采空区火源定位监控系统、检测仪器（含部件）及监控设备。基于行业领先的传感检测技术，实现井下环境的实时全面感知和数据可靠传输，系统井下各类智能感知设备、智能分站及控制设备均为光力自主研发生产。安全生产监控系统采用煤矿安全生产“一张图”的可视化分析与展示方式，基于大数据分析技术实现对井下异常的自动分析和超前感知；系统还可融合人员定位、应急监控、火灾监控等系统，实现多系统融合下的多业务异常联动处置，使安全监控系统真正实现自动化、智能化、可视化和集成化。系统还可进行人工远程控制，实现对异常和设备故障的人工对比验证和人工处置，提升维护人员工作效率，为煤矿安全生产、减员增效保驾护航。 2)基于物联网的数字化智能钻机 图 4-7 公司数字化智能钻机模型图 智能钻机是公司自主研发的一款全自动智能钻机，主要用于煤矿井下瓦斯抽采、水害防治、防突卸压等安全施工钻孔及地质勘探钻孔。钻机可实现地面/远程全自动控制、井下全自动/半自动控制及单步手动等灵活多样的控制方式，有效减少钻探作业人员和劳动强度；设备可以实现远距离遥控，使得作业人员远离危险环境。设备还可以实现自适应钻进、智能预判钻孔事故、减少断杆、埋钻事故及孔底事故带来的经济损失；通过效率、功耗双优化，实现了智能、安全高效钻进，与瓦斯抽采管网监控系统组成了完整的应用链条，为煤矿瓦斯治理提供全过程、全周期的智慧管理。 五、公司的控股股东及实际控制人基本情况 （一）控股股东、实际控制人基本情况 截至 2023年 3月 31日，赵彤宇先生直接持有公司股份 126,925,241股，通过宁波万丰隆贸易有限公司持有公司股份 14,790,779股，合计占公司总股本351,407,639股的 40.33%，为公司的控股股东及实际控制人。 赵彤宇先生，1967年 7月出生，环境工程专业，工学硕士， EMBA。1987年至 2000年，任河南电力试验研究所技术干部；2001年 3月至 2011年 1月，任光力有限执行董事、法定代表人；2016年 10月至 2023年 4月，兼任光力科技总经理；2011年 1月至今，任光力科技董事长、法定代表人。 （二）控股股东和实际控制人所持股份的权利限制及权属纠纷 截至 2023年 3月 31日，公司控股股东、实际控制人持有公司股份在证券登记结算机构的质押情况如下：
（三）控股股东和实际控制人对其他企业的投资情况 截至2023年3月31日，赵彤宇持有宁波万丰隆贸易有限公司100.00%股份，且宁波万丰隆贸易有限公司亦为发行人股东。此外，宁波万丰隆贸易有限公司持有郑州芯力波通信息技术有限公司 64.75%股份，因此赵彤宇对郑州芯力波通信息技术有限公司形成间接控股。 2023年 2月 24日，赵彤宇将其持有的苏州海运通电子科技有限公司 90%股份转让给李宁。此前，赵彤宇持有苏州海运通电子科技有限公司 90%股份，苏州海运通电子科技有限公司持有常熟市亚邦船舶电气有限公司 100%股份。 宁波万丰隆贸易有限公司的基本情况如下：
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