普莱得(301353):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书
原标题:普莱得:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书 （上海市静安区新闸路 1508 号） 二〇二三年五月 特别提示 浙江普莱得电器股份有限公司（以下简称“普莱得”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于 2023年 5月 30日在深圳证券交易所创业板上市。该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书中的一致。 第一节 重要声明与提示 一、 重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、 创业板新股上市初期投资风险特别提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险 创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的前5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为20%。 （二）流通股数量较少的风险 本次公开发行1,900万股，发行后总股本7,600万股，其中，无限售流通股为1,900万股，占发行后总股本的比例为25.00%，公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足风险。 （三）市盈率与同行业平均水平存在差异 根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所从事的行业属于“C34 通用设备制造业”。截至 2023年 5月 16日（T-3日），中证指数有限公司发布的 C34通用设备制造业最近一个月静态平均市盈率为 30.28倍。 截至 2023年 5月 16日（T-3日），同行业可比上市公司市盈率情况具体如下：
注1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成，平均市盈率计算已剔除极值和负值； 注2：可比公司扣非前/后静态市盈率=前20个交易日均价/（扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2023年5月16日））； 注3：可比公司扣非前/后滚动市盈率=前20个交易日均价/（2022年4-12月和2023年1-3月扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2023年5月16日））。 本次发行价格35.23元/股对应的发行人2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东净利润摊薄后市盈率为30.00倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率30.28倍（截至2023年5月16日，T-3日），低于同行业可比上市公司近20日扣非后算术平均静态市盈率41.30倍（截至2023年5月16日，T-3日），低于同行业可比上市公司近20日扣非前算术平均静态市盈率37.88倍（截至2023年5月16日，T-3日），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 （四）股票上市首日即可作为融资融券标的风险 创业板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动 风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。 （六）募集资金导致净资产收益率下降的风险 本次发行预计募集资金总额为66,937.00万元，扣除预计发行费用5,430.35万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为61,506.65万元，超出募投项目计划所需资金额部分将用于与公司主营业务相关的用途。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。本次募集资金如果运用不当或短期内业务不能同步增长，将对发行人的盈利水平造成不利影响或存在发行人净资产收益率出现较大幅度下降的风险，由此造成发行人估值水平下调、股价下跌，从而给投资者带来投资损失的风险。 三、 特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）原材料价格波动风险 发行人生产经营所需的原材料主要包括电子电气类、五金件类、塑料加工件类、包装材料类、塑料粒子类、金属原材料类等。报告期内，直接材料占主营业务成本比例分别为 76.15%、78.75%和 77.67%，为主营业务成本重要构成部分。 原材料价格波动将对公司的生产成本造成一定的影响。未来，如果主要原材料价格大幅波动而发行人未采取有效措施予以应对，将对发行人的经营业绩带来不利影响。 （二）创新风险 发行人长期从事电动工具产品研发、设计、生产和销售。下游客户主要为Stanley Black&Decker（史丹利·百得）、Makita（牧田）、Einhell（安海）、ADEO（安达屋）、Harbor Freight Tools（HFT）等世界知名品牌商和零售商，对其供应商在产品设计能力、产品品质和性能稳定性及生产工艺先进性等多方面有严苛的要求。随着客户对产品研发设计创新、生产工艺创新要求不断提高，若发行人未来研发投入不足、技术人才储备不足或创新机制不灵活，或不能准确把握客户需求的发展趋势等，在产品研发设计创新、生产工艺创新等方向决策上出现失误，公司将无法持续保持创新优势，从而对生产经营产生不利影响。 （三）毛利率波动风险 报告期内，公司的主营业务毛利率分别为 35.09%、32.37%和 35.69%（为保持数据可比性，报告期内毛利率已剔除新收入准则将合同履约成本计入主营业务成本的影响）。公司凭借多年技术积累和产品质量管控，获得国际知名品牌商认可，产品附加值较高，毛利率维持较高水平。未来若技术创新、行业影响力等竞争优势下降、市场竞争加剧、原材料价格上涨等而发行人未能及时有效应对，则公司主营业务毛利率面临波动风险。 （四）汇率风险 报告期内，发行人外销结算以美元为主，外销收入分别为 21,239.78万元、41,011.15万元和 41,820.23万元，占当期主营业务收入的比例分别为 54.61%、61.46%和 60.05%。报告期内，发行人因汇率波动产生的汇兑净损失分别为 412.75万元、172.13万元和-1,045.10万元。随着发行人境外销售规模的扩大，如果人民币汇率波动幅度增加，则发行人出现汇兑损失的可能性也将增加，可能对发行人经营业绩产生一定不利影响。 （五）募集资金投资项目风险 1、新增固定资产折旧及无形资产摊销影响盈利能力的风险 本次募集资金投资项目建成后，固定资产及无形资产投资较发行前均有较大幅度的增加，根据发行人现行的固定资产折旧和无形资产摊销政策，随着本次募集资金投资项目的实施，每年折旧和摊销金额将有较大增长。由于募集资金投资项目从建设到达到预期收益需要一定时间，固定资产折旧和无形资产摊销金额的增加，短期内将对发行人的盈利水平带来一定不利影响。 本次募集资金投资项目完成后，若因市场开拓不力或项目管理不善而导致不能如期产生效益或实际收益低于预期，则新增的固定资产折旧和无形资产摊销将加大发行人经营风险，从而对发行人的盈利能力产生不利影响。 2、募集资金到位后净资产收益率短期内下降的风险 报告期内，发行人扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率分别为19.30%、19.34%和 17.15%。本次募集资金到位后，发行人净资产规模将比发行前显著增加，但由于本次募集资金投资项目有一定的建设期和产能爬坡期，在短期内难以全部产生效益，预计短期内，发行人净利润水平无法与净资产保持同比增长，存在净资产收益率短期内下降的风险。 第二节 股票上市情况 一、 公司股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法（2019年修订）》（以下简称“《证券法》”）和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规及规范性文件的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请经中国证券监督管理委员会同意注册（“证监许可〔2023〕546号”《关于同意浙江普莱得电器股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》），内容如下： 一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 根据深圳证券交易所《关于浙江普莱得电器股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上〔2023〕445号），同意本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称为“普莱得”，证券代码为“301353”。 公司首次公开发行中的 19,000,000股人民币普通股股票自 2023年 5月 30日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、 股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板 （二）上市时间：2023年 5月 30日 （三）股票简称：普莱得 （四）股票代码：301353 （五）本次公开发行后的总股本：76,000,000股 （六）本次公开发行的股票数量：19,000,000股，全部为公开发行的新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：19,000,000股 （八）本次上市的有流通限制或者限售安排的股票数量：57,000,000股 （九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次公开发行全部采用网上按市值申购向公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式进行，未采用战略配售的方式进行。 （十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：参见本上市公告书之“第三节发行人、股东和实际控制人情况”之“五、本次发行前后的股本结构变动情况”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿限售的承诺：参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）关于所持股份的限售安排、自愿锁定股份以及相关股东持股及减持意向等承诺”。 （十二）本次上市股份的其他限售安排：除上述（十）、（十一）外，本次上市股份无其他限售安排。 （十三）公司股份可上市交易日期
三、 申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行 后达到所选定的上市标准情况及其说明 发行人结合自身情况，选择《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》第 2.1.2条第（一）项规定的上市标准，即“最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000万元”。 根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（立信中联审字[2023]D-0030号），2021年和 2022年，发行人实现的净利润（归属于母公司扣除非经常性损益前后孰低）分别为 8,215.63万元和 8,924.07万元，满足所选择的上市标准。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、 发行人基本情况
二、 董事、监事、高级管理人员及其持有发行人股票或债券的情况 （一）董事、监事、高级管理人员的简要情况 1、董事情况 公司董事会由 7名董事组成，其中 3名为独立董事，董事基本情况如下：
杨伟明先生：1969年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。 1988年 7月至 1996年 4月任金华市水电工程处机械厂营业部经理；1996年 4月至 2003年 8月任金华市环亚贸易有限公司执行董事；2003年 7月至 2020年11月任金华市盛康物资有限公司执行董事；2011年 1月至今任金华市诚昊电器有限公司执行董事；2015年 12月至今任金华斯贝斯进出口有限公司执行董事；2018年 5月至今任金华市盛康轴承有限公司执行董事；2019年 3月至今任普得莱（浙江）商业管理有限公司执行董事；2005年 11月至 2020年 7月历任普莱得有限监事、总经理、执行董事等职务，2020年 7月至今任公司董事长兼总经理。 韩挺先生：1984年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年 8月至今任科隆塑胶执行董事；2015年 12月至今任斯贝斯进出口监事；2005年 11月至 2020年 7月历任普莱得有限执行董事、总经理、监事等职务；2020年 7月至今任公司董事。 丁小贞女士：1970年 3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师，全国电动工具标准化技术委员会委员。1998年 10月至 2009年 7月曾任浙江通达电器有限公司技术工程师，浙江美保工具有限公司总工程师、技术副总经理；2009年 7月至今任普莱得有限及公司技术总监；2020年 7月至今任公司董事；2021年 7月至今任公司副总经理。 杨诚昊先生：1997年 6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2019年 7月至 2021年 2月任普莱得有限及公司研发部项目经理助理；2021年 3月至 2021年 12月任公司研发部项目经理；2020年 7月至今任公司董事；2022年 1月至今任公司项目中心项目经理。 夏祖兴先生：1963年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、高级会计师。1999年 8月至今任金华安泰会计师事务所有限责任公司董事长、主任会计师；曾任金利华电气股份有限公司（300069）、金字火腿股份有限公司（002515）、百合花集团股份有限公司（603823）等多家上市公司独立董事；2020年 7月至今任公司独立董事。 徐跃增先生：1956年 10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授。1978年 12月至 2016年 12月曾任浙江同济科技职业学院机电一体化技术教研室主任、教授等职务；2016年 12月至今任浙江同济科技职业学院机械工程专业教授；2020年 7月至今任公司独立董事。 于元良先生：1980年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2006年 6月至今在上海市金石律师事务所从事专职律师工作，现任上海市金石律师事务所主任；2020年 7月至今任公司独立董事。 2、监事情况 公司监事会由 3名监事组成，监事基本情况如下：
夏慧韬先生：1983年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2006年 11月至 2021年 12月任普莱得有限及公司研发部项目经理助理、项目经理；2020年 7月至今任公司监事会主席；2022年 1月至今任公司技术副总监。 朱超颖先生：1984年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2007年 9月至 2021年 12月任任普莱得有限及公司销售部助理、销售部经理；2020年 7月至今任公司监事；2022年 1月至今任公司销售副总监。 潘文涛先生：1991年 1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 2012年 6月至今任普莱得有限及公司研发部项目经理助理、项目经理；2020年7月至今任公司监事。 3、高级管理人员情况 公司共有 5名高级管理人员，基本情况如下：
杨伟明先生：简历参见本节“二、董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事情况”。 丁小贞女士：简历参见本节“二、董事、监事、高级管理人员的简要情况”之“1、董事情况”。 郭康丽女士：1989年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2011年 7月至今任普莱得有限及公司办公室主任助理、人力资源部经理、行政总监；2020年 7月至今任公司副总经理、董事会秘书。 张承伟先生：1967年 12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。 1991年 3月至 2005年 11月任深圳市超霸电机有限公司品质工程师、品质部主管等职务，东莞市达锋五金电器厂品质部主管、生产部经理等职务，东莞市赤坎五金电子厂品质部经理、ISO办主任、管理者代表等职务；2005年 11月至 2020年 7月任普莱得有限品质部经理、项目部经理、总经理助理等职务；2020年 7月至今任公司副总经理。 郑小娟女士：1976年 8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1999年 10月至 2008年 7月历任金华市华星印刷厂出纳、会计，金华市东鸿机械有限公司主办会计；2008年 8月至 2020年 7月任普莱得有限财务经理；2020年 7月至今任公司财务负责人。 （二）董事、监事、高级管理人员持有发行人股份和债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有发行人股份和债券情况如下：
（三）董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排 公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份的限售安排具体请参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”。 三、 控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东及实际控制人基本情况 本次发行前，杨伟明、韩挺为发行人的控股股东、实际控制人。 杨伟明通过直接持有及金华亿和、金华卓屹和诚昊电器合计控制发行人59.27%的股份；韩挺通过直接持有及科隆塑胶合计控制发行人 30.20%的股份；两人合计控制发行人 89.47%的股份，为发行人共同的控股股东、实际控制人。 杨伟明先生：1969年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。 1988年 7月至 1996年 4月任金华市水电工程处机械厂营业部经理；1996年 4月至 2003年 8月任金华市环亚贸易有限公司执行董事；2003年 7月至 2020年11月任金华市盛康物资有限公司执行董事；2011年 1月至今任金华市诚昊电器有限公司执行董事；2015年 12月至今任金华斯贝斯进出口有限公司执行董事；2018年 5月至今任金华市盛康轴承有限公司执行董事；2019年 3月至今任普得莱（浙江）商业管理有限公司执行董事；2005年 11月至 2020年 7月历任普莱 得有限监事、总经理、执行董事等职务，2020年 7月至今任公司董事长兼总经 理。 韩挺先生：1984年 7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2017年 8月至今任科隆塑胶执行董事；2015年 12月至今任斯贝斯进出口 监事；2005年 11月至 2020年 7月历任普莱得有限执行董事、总经理、监事等 职务；2020年 7月至今任公司董事。 （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下： 四、 本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激 励计划及相关安排 （一）股权激励的基本情况及持股平台人员构成 为建立健全公司长效激励机制，充分调动骨干员工的积极性和创造性，保持管理团队和人才队伍的稳定，公司采用骨干员工间接持股的方式对其进行股权激励。报告期内，发行人通过员工持股平台金华卓屹和金华亿和实施了股权激励，除金华卓屹和金华亿和外，公司不存在其他股权激励计划及相关安排。 金华卓屹和金华亿和的具体情况及持股平台人员构成情况如下： 1、金华卓屹 截至本上市公告书签署日，金华卓屹持有公司 637.50万股股份，基本情况如下：
金华卓屹的出资人情况如下：
截至本上市公告书签署日，金华亿和持有公司 637.50万股股份，基本情况如下：
金华亿和的出资人情况如下：
已经实施的股权激励约定了明确的服务期限等限制条件，发行人根据授予时股权公允价值确认了股份支付，并按照约定的服务期限进行摊销。报告期内，发行人因股权激励分期确认股份支付费用分别为 155.78万元、182.45万元和 202.98万元。 发行人实际控制人在报告期内未发生变化，上述股权激励未对发行人控制权变化造成影响。相关股权激励均不涉及上市后的行权安排。 （三）员工离职后的处理 根据发行人员工持股管理办法，有关人员离职后合伙份额按照如下规则执行： “（一）在服务期限内离职的： 1、员工所持有的合伙企业出资，按协商确定的金额作为转让价格，由合伙企业普通合伙人或其指定的第三人回购。 2、若仍处于上市时承诺的锁定期内，则员工应当继续持有合伙企业出资份额，直到锁定期满后，按照上述第 1项规定执行。 （二）在服务期限届满后离职的，按照下述情形分别处理： 1、若仍处于上市时承诺的锁定期内，员工应当继续持有合伙企业出资份额； 2、若已过上市时承诺的锁定期，员工可以选择继续持有合伙企业出资；或按照合伙协议规定对外转让其合伙份额；或按协商确定的金额作为转让价格，由合伙企业普通合伙人或其指定的第三人回购； 3、在持有出资份额期间，若员工在离职后 5年内为公司同行业其他企业工作、提供服务或从事与公司存在竞争关系的业务时，合伙企业普通合伙人有权要求员工以“投资成本－分红”所得的金额作为转让价格，将其持有的出资份额转让给指定方；若员工不愿意依据本款前述约定转让出资份额的，则该员工的出资额及其所对应的价值金额，作为该员工违反本条约定而给予普莱得的损失赔偿。” （四）股份限售安排 公司员工持股平台金华卓屹及金华亿和做出的股份锁定承诺如下： （1）本企业自公司股票上市之日起 36个月（以下简称“锁定期”）内，不转让或者委托他人管理本企业本次发行前已直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）本企业直接或间接所持公司股票在锁定期满后 2年内减持的，该等股票的减持价格不低于发行价；公司上市后 6个月内如公司股票连续 20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末（即 2023年 11月 30日，如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）股票收盘价低于发行价的，本企业直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6个月。前述发行价指公司首次公开发行股票的发行价格，公司上市后如有派发股利、送股、转增股本等除权除息事项的，则按照深圳证券交易所的有关规定作除权除息处理。 （3）本企业减持公司股份时，将严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定实施。若中国证监会和深圳证券交易所在本企业减持公司股份前有其他规定的，则本企业承诺将严格遵守本企业减持公司股份时有效的规定实施减持。 五、 本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，公司总股本 57,000,000股。本次发行人民币普通股（A股）19,000,000股，占本次发行后发行人总股本的比例 25%，本次发行前后公司的股本结构如下：
六、 本次发行后上市前公司前十名股东持股情况 本次公开发行结束后、上市前，公司股东户数为 37,687户，其中前十名股东及持股情况如下：
 |