翔腾新材(001373):首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
原标题:翔腾新材:首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书 二〇二三年五月 特别提示 江苏翔腾新材料股份有限公司（以下简称“翔腾新材”、“公司”、“本公司”或“发行人”）股票将于 2023年 6月 1日在深圳证券交易所主板上市。 翔腾新材按照中国证券监督管理委员会 2023年 2月 17日发布的《证券发行与承销管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》等注册制配套规则发行定价，上市后适用《深圳证券交易所交易规则（2023年修订）》，上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。 本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。 第一节 重要声明与提示 一、重要声明与提示 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险提示 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）涨跌幅限制放宽 股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票上市后的前 5个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目炒作遭受难以承受的损失。 （二）股票上市首日即可作为融资融券标的风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息，保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （三）流通股数较少的风险 上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36个月或 12个月，本次发行后公司无限售条件的流通股数量为 17,171,722股，占本次发行后总股本的比例为 25%。 公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （四）市盈率与同行业平均水平存在差异及本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险 根据《国民经济行业分类》，发行人所属行业为“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。截至 2023年 5月 17日（T-3日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 32.23倍。 截至 2023年 5月 17日（T-3日），同行业可比上市公司市盈率情况具体如下：
注 3：发行人 2022年静态市盈率按照 2022年经审计的扣非前/后归母净利润、发行价格 28.93元/股、发行后股本 6,868.6888万股计算； 注 4：可比公司扣非前/后静态市盈率=前 20个交易日均价/（扣除非经常性损益前/后归母净利润/总股本（2023年 5月 17日））。 本次发行价格 28.93元/股对应的发行人 2022年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润摊薄后静态市盈率为 32.13倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率 32.23倍（截至 2023年 5月 17日，T-3日），低于同行业可比上市公司的扣非后算数平均静态市盈率 33.61倍（截至2023年 5月 17日，T-3日），但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。 投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素,知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。本次发行有可能存在上市跌破发行价的风险。 （五）净资产收益率下降的风险 由于募集资金投资项目存在一定的建设期，产生效益需要一定的时间和过程，在上述期间内，股东回报仍主要通过现有业务实现。在公司股本及所有者权益因本次公开发行股票而增加的情况下，公司的每股收益和加权平均净资产收益率等指标可能在短期内出现一定幅度的下降。 （六）炒作风险 投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。 三、特别风险提示 本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，并应特别关注下列风险因素： （一）下游行业波动的风险 发行人主要从事新型显示领域各类薄膜器件的研发、生产、精密加工和销售，产品包括各类规格的偏光片、光学膜片和功能性胶粘材料，均是新型显示领域的关键组件，已经广泛应用于液晶电视、显示器、笔记本电脑、平板电脑、手机、穿戴设备、车载显示、工业控制及公共显示等各类光电显示产品中，因此下游行业市场景气程度对公司未来发展影响显著。 若未来因宏观经济周期波动或中美双边贸易摩擦、国际金融危机等突然性事件，下游行业受到短期冲击，将可能在一定时期内对公司经营业绩产生不利影响。 （二）行业竞争加剧的风险 公司所处新型显示薄膜器件行业市场化程度较高，竞争较为充分。近年来，受益于国家产业政策的大力支持，全球液晶显示制造业向我国转移，国内液晶显示行业和显示薄膜器件行业发展较快，国内同行业公司较多，但产品供应充足、质量稳定、能够快速响应客户需求、综合实力突出的大型企业相对较少。 若未来下游市场增速放缓，现有竞争对手利用其品牌、技术、资金等优势持续加大投入，不断渗透到公司主要业务领域和客户，或者有更多的厂商，包括公司客户以及其他相关设备或类似生产经验企业进入新型显示薄膜器件领域，行业竞争将会进一步加剧。如果公司在激烈的市场竞争中不能及时响应客户需求、提高产品质量和生产良率等，以增强产品市场竞争力，或者公司出现决策失误，市场开拓不力，公司将面临市场份额下降、毛利率下降及经营业绩下滑的风险。 （三）经营业绩变动的风险 2020-2022年，公司营业收入分别为 89,603.82万元、129,295.97万元和80,385.94万元。2022年以来，受地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响，液晶显示行业景气度有所下降，下游市场需求显示一定程度的疲软，使得公司 2022年营业收入和盈利情况同比下降。公司 2022年营业收入为 80,385.94万元，同比下滑 37.83%；实现归属于公司股东的净利润为 6,184.06万元，同比下滑 22.90%；实现扣除非经常性损益后归属于公司股东的净利润为 6,324.42万元，同比下滑22.45%。 未来若公司未能有效开拓新业务及新客户、与现有主要客户的合作关系发生重大变化、宏观经济波动、国际政治经济形势发生重大不利变化、原材料价格大幅波动、应收账款发生坏账等，公司将存在经营业绩下滑的风险。 （四）毛利率波动风险 报告期内，公司主营业务毛利率分别为 19.74%、15.51%和 15.30%，主营业务毛利率的波动主要受产品规格、价格、原材料成本等多种因素的影响。报告期内公司主营业务毛利率呈波动趋势，若未来公司的产品价格、原材料成本发生不利波动等，发行人将面临毛利率进一步下降的风险，进而对公司盈利水平产生不利影响。 （五）技术更新与开发风险 液晶显示行业属于技术密集型行业，核心组件企业也需要进行持续发展和创新才能紧跟行业发展趋势。随着信息技术的持续升级，消费电子产品应用场景不断增加、产品迭代速度持续加快，客户对供应商的工艺开发能力、响应速度、产品品质及快速大批量供货能力等要求越来越高。如果公司技术研发失败或产品创新不能满足市场需求或迎合行业发展方向，将对公司未来发展带来不利影响。 公司偏光片、光学膜等产品主要应用于 LCD显示领域。目前，LCD显示技术仍是平板显示技术的主流方案，但显示产品更新换代速度快，一旦出现成本更低、性能更优、产品良率更高的解决方案，或出现突破现有性能指标的解决方案，现有技术方案将面临被替代的风险。若公司研发未能提前布局并随之转变，公司产品和技术可能面临被市场淘汰的风险。 未来 OLED、无偏光片技术等显示技术若实现成本大幅降低、产品良率提高，在与 LCD显示技术的市场竞争中不断缩小差异或取得优势，将会冲击现有 LCD显示技术的应用，并可能造成公司产品技术过时、进而被替代，将对公司的业绩产生不利影响。 第二节 股票上市情况 一、股票注册及上市审核情况 （一）编制上市公告书的法律依据 本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》和《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1号——股票上市公告书内容与格式》而编制，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并在主板上市的基本情况。 （二）中国证监会予以注册的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕755号”文注册同意，内容如下： 1、同意翔腾新材首次公开发行股票的注册申请。 2、翔腾新材本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 3、本批复自同意注册之日起 12个月内有效。 4、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，翔腾新材如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。 （三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 经深圳证券交易所《关于江苏翔腾新材料股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2023〕454号），同意公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称为“翔腾新材”，证券代码为“001373”。公司首次公开发行股票中的 17,171,722股人民币普通股股票自 2023年 6月 1日起可在深圳证券交易所上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。 二、股票上市相关信息 1、上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板 2、上市时间：2023年 6月 1日 3、股票简称：翔腾新材 4、股票代码：001373 5、本次公开发行后总股本：68,686,888股 6、本次公开发行股票数量：17,171,722股，均为新股，无老股转让 7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：17,171,722股 8、本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：51,515,166股 9、参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限售安排：本次发行无战略配售 10、发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。 11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。 12、本次上市股份的其他限售安排： 除上述（10）、（11）外，本次上市股份无其他限售安排。 13、公司股份可上市交易时间
14、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 15、上市保荐人：光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“保荐人（主承销商）”） 三、公司申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开 发行后达到所选定的上市标准及其说明 发行人结合自身情况，选择《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》第 3.1.2条第（一）项规定的上市标准，即“最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 1.5亿元，最近一年净利润不低于 6,000万元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低于1亿元或者营业收入累计不低于10亿元”。 根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天衡审字（2023）00603号”《审计报告》，2020年-2022年，发行人实现的净利润（归属于母公司扣除非经常性损益前后孰低）分别为 6,110.50万元、8,020.73万元和 6,184.06万元，累计为 20,315.29万元，最近三年营业收入累计为 299,285.73万元，符合所选择的上市标准。 本次公开发行后，公司符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》规定的上市条件，即： 1、符合《证券法》、中国证监会规定的发行条件。 2、发行后股本总额不低于 5,000万元。 3、公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上。 4、市值及财务指标符合本规则规定的标准。 5、深圳证券交易所要求的其他条件。 第三节 发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本情况
券情况 （一）董事、监事、高级管理人员的简要情况 发行人现有 5名董事（其中独立董事 2名）、3名监事（其中职工代表监事 1名）和 5名高级管理人员（其中总经理 1名、副总经理 2名、董事会秘书兼副总1、董事情况
张伟先生，公司董事长兼总经理。1979年 8月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码：320107197908******。2001年 7月至 2005年3月，任南京瑞康资讯有限公司金融电子部工程师；2005年 3月至今，任南京翔智监事；2012年 12月至今，任公司董事长兼总经理。 王健先生，公司董事兼副总经理。1973年 1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1996年 9月至 2004年 8月，就职于南京瑞康资讯有限公司，任销售经理；2004年 9月至今，就职于南京翔智，任执行董事、总经理；2012年 12月至今，任公司董事兼副总经理。 冷飞先生，公司董事。1987年 7月出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。2011年 7月至 2012年 3月，就职于东海证券股份有限公司，任管理培训生；2012年 4月至 2013年 4月，就职于上海德汇集团有限公司，任研究员；2013年 4月至 2015年 5月，就职于金茂资本控股有限公司，任投资经理；2015年 5月至 2017年 10月，就职于航天紫金投资管理（南京）有限公司，任投资总监；2018年 10月至今，就职于上海涌铧投资管理有限公司，任投资经理；2020年 12月至今，任公司董事。 薛文进先生，公司独立董事。1941年 11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。1978年 9月至 1983年 12月，就职于电子工业部三十一研究所，任显示研究室、所办课题组长、副主任；1984年 1月至 1997年 5月就职于电子工业部五十五研究所，任计划处、国家平板显示工程技术研究中心处长、常务副主任；1997年 6月至 2001年 12月，就职于深圳科技工业园总公司，任副总工程师；2006年 6月至 2009年 12月，就职于南京瑞福达微电子技术有限公司，任总工程师；2010年 1月至今，任南京平板显示行业协会副会长、顾问、专家委员会主任；2019年 8月至今，任昆山龙腾光电股份有限公司独立董事；2020年 12月至今，任公司独立董事。 蒋建华女士，公司独立董事。1964年 11月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。1986年 7月至 1999年 6月，就职于南京审计大学财金系，任主任助理；1999年 7月至 2006年 7月，就职于南京审计大学金融学院，任副院长；2006年 7月至 2007年 9月，就职于南京审计大学金审学院，任副院长；2007年 9月至 2008年 9月，就职于南京审计大学会计学院，任党总支书记；2008年 9月至 2013年 9月，就职于南京审计大学金审学院，任院长；2013年 10月至今，就职于三江学院商学院，任院长；2022年 4月至今，任公司独立董事。 现兼任中国高速传动设备集团有限公司独立董事、常州金康精工机械股份有限公司独立董事。 2、公司监事简介
黄龙先生，公司监事会主席。1984年 2月出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年 2月至 2007年 5月，就职于英华达（南京）电子有限公司，任 SMT领班；2007年 5月至 2017年 11月，就职于南京锦富电子有限公司，任制造部课长、品质部课长、资材部课长；2017年 11月至 2021年 3月，历任公司研发部研发工程师、研发中心副总监；2021年 4月至今，任公司生产管理中心总监；2020年 12月至今，任公司监事会主席。 周凌云先生，公司监事。1983年 11月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2003年 10月至 2008年 10月，就职于 LGD南京公司，任生产部现场班长；2009年 1月至 2012年 10月，就职于冠鑫光电有限公司，任客服工程师；2012年 11月至 2014年 3月，就职于东光光电有限公司，任生产主任；2014年 3月至 2016年 7月，就职于南京翔智，任生产部经理；2016年 8月至2021年 7月，历任公司工程生产部经理、研发中心工程师；2021年 8月至今，任公司制造部门经理；2020年 12月至今，现任公司监事。 周静女士，公司职工代表监事。1995年 10月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2017年 3月至今，就职于公司，任人事行政副理；2020年12月至今，任公司职工代表监事。 3、公司高级管理人员简介
王健的简历详见本节“二/（一）/1、董事情况”的相关内容。 其余高级管理人员简历如下： 余俊德先生，公司副总经理。1975年 10月出生，本科学历，中国台湾籍，无境外永久居留权。2000年 1月至 2002年 5月，就职于宏森光电科技股份有限公司，任业务协理；2002年 6月至 2004年 10月，就职于振发实业股份有限公司，任业务协理；2004年 11月至 2005年 11月，就职于州钜精密股份有限公司，任业务协理；2005年 12月至 2016年 5月，就职于瑞仪光电股份有限公司，任采购处长；2016年 6月至今，任公司副总经理。 蒋悦女士，公司副总经理、董事会秘书。1974年 6月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年 4月至 2002年 12月，任南京澳派实业有限公司财务部经理，2003年 1月-2006年 7月，任江苏舜天吉源贸易有限公司副总经理；2008年 4月至 2010年 9月，任大贺传媒集团下属集团财务总监；2010年 10月至 2017年 6月，就职于光一科技股份有限公司，任副总经理、董事会秘书；2017年 10月至 2018年 9月，就职于莱绅通灵珠宝股份有限公司，任董事会秘书；2019年 12月至今，任公司副总经理、董事会秘书。 严锋先生，公司财务总监。1978年 1月出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年 3月至 2006年 5月，任南京泰克西铸铁有限公司财务分析专员；2006年 6月至 2010年 6月，就职于江苏精科嘉益工业技术有限公司，任财务主管；2010年 8月至 2016年 8月，就职于南京恒源系统工程有限公司，任财务经理；2016年 11月至今，任公司财务总监。 （二）董事、监事、高级管理人员持有发行人股份和债券情况 本次发行前，公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股份及债券情况如下：
三、 控股股东及实际控制人情况 （一）控股股东及实际控制人的基本情况 公司的控股股东和实际控制人为张伟。 本次发行前，张伟直接持有发行人 33,200,000股股份，占发行人股本总额的64.45%，是发行人的控股股东、实际控制人。 截至本上市公告书签署日，除持有本公司股权外，公司控股股东及实际控制人张伟不存在其他对外投资情况。张伟先生的简历详见本节“二/（一）/1、董事情况”的相关内容。 （二）本次发行后、上市前公司与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 发行人股权结构在本次发行后未发生重大变化，公司控股股东和实际控制人仍为张伟，与本次发行前一致。本次发行后发行人与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图如下：
四、本次公开发行申报前已制定或实施的员工持股计划或股权激 励计划及相关安排 （一）股权激励计划安排 为进一步完善公司治理结构，健全激励机制，充分调动优秀员工的工作积极性，公司于本次发行上市前对公司管理层和部分员工实施了股权激励。截至本上市公告书签署日，上述股权激励已实施完毕，除上述已实施完毕的股权激励外，公司不存在尚未实施完毕的股权激励，亦不存在上市后的行权安排。 （二）股权激励对象及员工持股平台人员构成 公司股权激励对象的确定标准主要为认同公司经营理念、企业文化，具有培养潜力且对公司具有忠诚度的员工，包括公司高级管理人员、核心技术人员及其他对公司贡献较大的人员。公司于 2020年 12月以增资方式实施了 1次股权激励，具体授予人员、岗位、股份数量及比例如下：
南京翔睿为发行人员工持股平台，具体情况如下：
徐捷、余俊德、蒋悦、南京翔睿管理咨询中心（有限合伙）已承诺，自公司股票上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理本人/本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行股份，也不由公司回购该部分股份。具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”。 五、本次发行前后的股本结构情况 本公司发行前总股本为 5,151.5166万股，本次发行人民币普通股 1,717.1722万股，占本次发行后发行人股份总数的 25%，公司股东不在本次发行过程中进行老股转让。 本次发行前后，公司股本结构如下：
六、本次发行后、上市前公司前十名股东持股情况 本次发行后、上市前公司股东户数为 34,218户，公司前十名股东持股情况如下：
七、发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售情况 本次发行不存在发行人高级管理人员、核心员工参与战略配售的情形。 八、向其他投资者进行战略配售的情况 本次发行中，发行人、主承销商不存在向其他参与战略配售的投资者配售股票的情形。 第四节 股票发行情况 一、首次公开发行股票数量 本次发行股份数量为 1,717.1722万股，占本次发行后总股本的 25.00%，全部为公司公开发行新股，无老股转让。 二、发行价格 本次发行价格为 28.93元/股。 三、每股面值 每股面值为人民币 1.00元。 四、发行市盈率 本次股票发行价格 28.93元/股对应的市盈率为： （1）24.10倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （2）23.56倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）； （3）32.13倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）； （4）31.42倍（每股收益按照 2022年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。 五、发行市净率 本次发行市净率为 2.30倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022年 12月 31日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算）。 六、发行方式及认购情况 本次发行采用向网上投资者直接定价发行的方式，不进行网下询价和配售。 本次发行规模为 1,717.1722万股，其中，网上发行 1,717.1500万股，占本次发行总量的 99.9987%，剩余未达深市新股网上申购单位 500股的余股 222股由保荐人（主承销商）负责包销。有效申购股数为 104,414,038,000股，本次网上定价发行的中签率为 0.0164455856%，网上投资者有效申购倍数为 6,080.65912倍，具体情况详见本公司 2023年 5月 23日披露的《江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上申购情况及中签率公告》。根据《江苏翔腾新材料股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告》，本次网上投资者缴款认购的股份数量为 16,889,985股，认购金额为 488,627,266.05元，网上投资者放弃认购数量为 281,515股。网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主承销商）最终包销股份的数量为 281,737股，包销金额为 8,150,651.41元，保荐人（主承销商）包销比例为 1.64%。 七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行募集资金总额 49,677.79万元；扣除发行费用后，募集资金净额为44,233.36万元。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2023年 5月 26日出具了“天衡验字（2023）00055号”《验资报告》。 八、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发 行费用 本次公司公开发行新股的发行费用（不含增值税）合计 5,444.43万元。根据天衡验字（2023）00055号《验资报告》，发行费用包括： 单位：万元
注 2：各项费用合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成。 本次公司发行股票的每股发行费用为 3.17元/股（每股发行费用=发行费用总额/本次新股发行股数）。 九、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额 本次发行募集资金净额为 44,233.36万元，发行前公司股东未转让股份。 十、发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 12.60元/股（按本次发行后归属于母公司股东的净资产除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的净资产按经审计的截至 2022年 12月 31日归属于母公司股东的净资产和本次募集资金净额之和计算）。 十一、发行后每股收益 发行后每股收益为 0.90元/股（按 2022年度经审计的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本）。 十二、超额配售选择权 本次发行没有采取超额配售选择权。 第五节 财务会计资料 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020年度、2021年度、2022年度的财务数据进行了审计并出具标准无保留意见的《审计报告》（天衡审字（2023）00603号）；对公司 2023年度 1-3月的财务数据进行了审阅并出具了《审阅报告》（天衡专字（2023）00924号）。上述财务数据及相关内容已在招股说明书“第六节 财务会计信息与管理层分析”中进行了详细披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书及审阅报告全文。 一、2023年第一季度主要财务信息及经营情况 公司第一届董事会第十五次会议审议通过了公司 2023年第一季度财务报表。 本上市公告书披露的 2022年 1-3月及 2023年 1-3月的财务数据未经审计，公司上市后不再另行披露 2023年第一季度报告，敬请投资者注意。 公司 2023年第一季度主要会计数据及财务指标如下：
2023年 3月末，公司流动负债较上年末减少 25.56%，主要原因是公司采购及销售规模有所下降，同时公司及时归还了到期的银行借款，导致应付账款和短期借款减少。公司资产负债状况总体良好，资产负债结构未发生重大变化。 2022年 1-3月，行业延续 2021年高景气度，面板出货量分别为 1.145亿片、1.04亿片和 1.125亿片，国内液晶面板厂平均稼动率分别为 92.9%、86.1%和 90.2%，除 2月适逢春节假期，面板出货量和平均稼动率相对较低外，整体保持较高水平，公司订单量充足，2022年一季度收入达到 2022年度峰值。 从 2022年第二季度开始，受全球地缘政治冲突、全球通货膨胀等因素影响，全球经济增长乏力，消费持续疲软，消费电子终端品牌客户受影响尤为突出，液晶显示行业景气度下降，下游市场需求下降，发行人 2022年收入和利润水平均同比下降。针对业绩下滑，尽管发行人采取了不断开发新客户、新产品等多项措施，但市场去库存、需求回升等仍需要一定过程。 根据 CINNO Research数据，2023年 1月，国内液晶面板厂平均稼动率为64.7%，2023年 2月国内产线平均稼动率呈全线拉升态势，较 1月水平平均大幅拉升超过 10个百分点至 70%以上；2023年一季度面板出货量为 2.418亿片，同比下降 26.95%，行业虽然呈现逐步向好的趋势，但与 2022年一季度相比，2023年一季度行业产能利用率仍然较低。 2023年 1-3月，受 2022年一季度收入基数高、2023年下游市场需求回升仍需一定时间等因素的影响，发行人营业收入、净利润等指标同比呈现下滑趋势。 2023年第一季度，公司营业收入为 14,537.23，同比下滑 50.11%，公司实现归属于公司股东的净利润为 1,011.07万元，较上年同期下降 37.12%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 819.97万元，同比下滑 49.86%。 2023年一季度，由于公司销售和采购规模有所下降，使得经营活动产生的现金流量净额减少 5,812.63万元。 二、2023年 1-6月业绩预计情况 经测算，发行人 2023年 1-6月业绩预计情况如下： 单位：万元
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