[年报]威尔泰(002058):威尔泰2022年年度报告(更新后)

时间：2023年06月06日 18:30:56 中财网

原标题:威尔泰:威尔泰2022年年度报告(更新后)

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
2022年年度报告
（更新后）

【2023年4月28日】

2022年年度报告
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人叶鹏智、主管会计工作负责人俞世新及会计机构负责人(会计主管人员)乔松友声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意风险。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营过程中可能面临的风险。敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


目录
第一节 重要提示、目录和释义................................................................................................................................ 2
第二节 公司简介和主要财务指标........................................................................................................................... 6
第三节 管理层讨论与分析.......................................................................................................................................... 10
第四节 公司治理.............................................................................................................................................................. 21
第五节 环境和社会责任............................................................................................................................................... 34
第六节 重要事项.............................................................................................................................................................. 35
第七节 股份变动及股东情况..................................................................................................................................... 41
第八节 优先股相关情况............................................................................................................................................... 45
第九节 债券相关情况.................................................................................................................................................... 46
第十节 财务报告.............................................................................................................................................................. 47

备查文件目录
一、第八届董事会第四次会议决议；
二、第八届监事会第二次会议决议；
三、经大华会计师事务所（特殊普通合伙）盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告； 四、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报告；
五、报告期内在中国证监会指定信息披露载体上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。


释义

释义项	指	释义内容
本公司/公司/本集团	指	上海威尔泰工业自动化股份有限公司
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《上海威尔泰工业自动化股份有限公司公司章程》
证监会	指	中华人民共和国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
仪器仪表公司	指	上海威尔泰仪器仪表有限公司
软件公司	指	上海威尔泰软件有限公司
紫燕机械	指	上海紫燕机械技术有限公司
上海紫燕模具	指	上海紫燕模具工业有限公司
浙江威尔泰	指	浙江威尔泰仪器仪表有限公司
宁波紫芯科技	指	宁波紫芯科技有限公司
测控工程公司	指	上海威尔泰测控工程有限公司
报告期	指	2022年1月1日至2022年12月31日

第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息

股票简称	威尔泰	股票代码	002058
股票上市证券交易所	深圳证券交易所
公司的中文名称	上海威尔泰工业自动化股份有限公司
公司的中文简称	威尔泰
公司的外文名称（如有）	SHANGHAI WELLTECH AUTOMATION CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如 有）	WELLTECH
公司的法定代表人	叶鹏智
注册地址	上海市闵行区虹中路263号1幢
注册地址的邮政编码	201103
公司注册地址历史变更情况	2013年1月，公司注册地址从上海市宜山路1618号B座变更为上海市闵行区虹中路263 号；2013年7月，公司注册地址变更为上海市闵行区虹中路263号1幢
办公地址	上海市闵行区虹中路263号1幢
办公地址的邮政编码	201103
公司网址	www.welltech.cn
电子信箱	[email protected]

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张琰	张峰
联系地址	上海市闵行区虹中路263号	上海市闵行区虹中路263号
电话	021-64656465	021-64656465
传真	021-64659671	021-64659671
电子信箱	[email protected]	[email protected]

三、信息披露及备置地点

公司披露年度报告的证券交易所网站	http://www.cninfo.com.cn
公司披露年度报告的媒体名称及网址	《证券时报》、《上海证券报》
公司年度报告备置地点	公司投资者关系部

四、注册变更情况

统一社会信用代码	91310000607221766P
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	报告期内，公司主营业务为：仪器仪表制造，仪器仪表销 售，智能仪器仪表制造，智能仪器仪表销售，环境监测专 用仪器仪表制造，环境监测专用仪器仪表销售，工业自动 控制系统装置制造，工业自动控制系统装置销售，机械零 件、零部件加工，机械零件、零部件销售，机械设备研
	发，机械设备销售，环境保护专用设备制造，环境保护专 用设备销售，生态环境材料销售，工业机器人销售,工业机 器人安装、维修，绘图计算及测量仪器制造，绘图计算及 测量仪器销售，模具制造，模具销售，电子产品销售，光 电子器件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交 流、技术转让、技术推广。【依法须经批准的项目，经相关 部门批准后方可开展经营活动】
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区中山东二路600号BFC外滩金融中心S1栋8 楼
签字会计师姓名	陈林、周齐

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□适用 ?不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
?适用 □不适用

财务顾问名称	财务顾问办公地址	财务顾问主办人姓名	持续督导期间
国金证券股份有限公司	上海浦东新区芳甸路1088 号紫竹国际大厦13F	王丰、刘源、杨济麟	2021年-2022年

六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ?否

	2022年	2021年	本年比上年增减	2020年
营业收入（元）	147,650,052.16	244,869,718.38	-39.70%	184,853,287.53
归属于上市公司股东 的净利润（元）	-20,996,569.45	14,623,007.99	-243.59%	2,087,588.07
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润（元）	-21,830,664.93	7,109,652.90	-407.06%	-4,029,247.09
经营活动产生的现金 流量净额（元）	16,058,312.14	623,007.98	2,477.55%	27,905,498.75
基本每股收益（元/ 股）	-0.15	0.10	-250.00%	0.01
稀释每股收益（元/ 股）	-0.15	0.10	-250.00%	0.01
加权平均净资产收益 率	-9.98%	8.42%	-18.40%	1.83%
	2022年末	2021年末	本年末比上年末增减	2020年末
总资产（元）	373,157,531.32	358,886,189.57	3.98%	385,527,141.88
归属于上市公司股东 的净资产（元）	160,184,979.35	181,005,009.78	-11.50%	213,862,001.79

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性
□是 ?否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
?是 □否

项目	2022年	2021年	备注
营业收入（元）	147,650,052.16	244,869,718.38	营业收入总额
营业收入扣除金额（元）	704,103.47	90,302,583.05	2021年紫燕机械合并日前 营业收入
营业收入扣除后金额（元）	146,945,948.69	154,567,135.33	扣除后的金额

七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标
单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	31,368,653.23	22,805,370.48	43,184,038.40	50,291,990.05
归属于上市公司股东 的净利润	-2,229,455.04	-5,716,980.51	-1,321,107.82	-11,729,026.08
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润	-2,258,257.57	-5,696,403.67	-1,765,616.29	-12,110,387.40
经营活动产生的现金 流量净额	-15,252,272.62	11,433,639.35	-444,978.55	20,321,923.96

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 ?否
九、非经常性损益项目及金额
?适用 □不适用
单位：元

项目	2022年金额	2021年金额	2020年金额	说明
计入当期损益的政府 补助（与公司正常经 营业务密切相关，符	905,956.13	742,120.70	2,007,524.23	各类政府补助
合国家政策规定、按 照一定标准定额或定 量持续享受的政府补 助除外）
委托他人投资或管理 资产的损益			965,354.29
债务重组损益		106,022.72
同一控制下企业合并 产生的子公司期初至 合并日的当期净损益		12,873,611.21	5,363,360.41
除同公司正常经营业 务相关的有效套期保 值业务外，持有交易 性金融资产、交易性 金融负债产生的公允 价值变动损益，以及 处置交易性金融资 产、交易性金融负债 和可供出售金融资产 取得的投资收益	-174,754.30	72,869.06		抵债股票公允价值变 动损益
单独进行减值测试的 应收款项减值准备转 回	350,680.63	459,454.79		收回坏账
除上述各项之外的其 他营业外收入和支出	-5,226.48	-15,996.28	752,296.13
减：所得税影响额	109,940.65	154,043.48	343,653.30
少数股东权益影 响额（税后）	132,619.85	6,570,683.63	2,628,046.60
合计	834,095.48	7,513,355.09	6,116,835.16	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□适用 ?不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ?不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。


第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处行业情况
报告期内，公司的主要业务为自动化仪器仪表业务及汽车检具业务。

仪器仪表制造业：近年来，随着我国新基建的加速推进，国内自动化市场增长较快。仪器仪表行业受此利好影响，近年来均呈现了较为良好的增长趋势。据上海仪器仪表行业协会统计的数据显示，2022年，全国仪器仪表制造业营业收入9835.4亿元，同比增长4.2%；营业成本7410.1亿元，同比增长4.6%；利润总额1017.6亿元，同比增长4.3%。

汽车检具制造业：据中国汽车工业协会2023年1月发布数据显示：我国汽车产销量已经连续14年稳居全球第一。2022年，中国汽车市场在逆境下整体复苏向好，实现正增长，全年产销量分别为2702.1万辆及2686.4万辆，同比增长3.4%和2.1%。随着汽车产销量的稳中有升，新车型开发周期日益缩短，新能源车企也纷纷下场。消费者对汽车的需求也变得多样化、个性化，促使汽车更新换代的速度持续加快。相应带动包括汽车检具在内的上游汽车制造专用设备行业的发展。

二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司的主要业务分为两个行业，分别是仪器仪表制造业及汽车检具制造业 仪器仪表制造业：主要从事自动化仪器仪表的研发、生产和销售。具体分产品来看，传统的工业仪表有电磁流量计、压力变送器等产品，主要下游客户是电力、冶金、石油、化工等传统工业行业。此外，还有电磁水表、环保监测产品，该类产品的下游客户主要是市政、环保等行业。

汽车检具制造业：汽车检具是一种用于检测汽车零部件产品特征是否符合设计标准的专用检测仪器设备，应用于汽车设计、生产过程中，检验汽车整车和零部件产品规格是否符合特定标准的专用检测仪器设备。汽车检具作为非标准的定制化产品，是用于控制汽车零部件和整车尺寸以及零部件之间匹配度的设备装置。

三、核心竞争力分析
仪器仪表制造业：报告期内，公司仪器仪表制造业的核心竞争能力未发生重大变化，在主要产品性价比、技术开发实力及营销体系方面依然保持了一定的优势：
1、主要产品性价比高
公司作为压力变送器、电磁流量计产品的老牌制造企业，对这两大产品的技术改进和升级十分重视，产品技术指标均保持国际先进、国内领先的水平，客户的认可度很高，拥有较高的品牌影响力，这两类产品的量程、口径、规格齐全，可以满足各行业用户的不同需求；在主要产品保持强势的前提下，公司又增加了涡街流量计、质量流量计、阀门、电动执行机构等产品线，对原有的优势产品形成了良好的补充，实现了产品供给的纵向延伸，可以满足客户的更多需求。近年来，公司流量产品新增了电磁水表系列亦秉承了一贯的产品优势，在各项指标上均处于国内领先水平，市场反馈良好。公司产品曾先后荣获“上海市重点新产品”、“上海市名牌产品”、“上海市著名商标”、“国家重点新产品”等荣誉。

2、较强的技术开发实力
公司拥有优秀的研发团队及先进的研发设施：经过多年融合和积累，公司建立了一支专业的研发队伍，技术开发实力雄厚，多次承担和实施国家级、上海市的科技项目计划；设施方面：公司拥有的流量标定中心被评为国家级流量检测实验室，并和上海市计量院合作成立了大流量检测实验室。公司现拥有有效专利18项，其中发明专利6项，境外授权发明专利2项。

3、覆盖全国的营销网络及完善的营销体系
公司拥有一个覆盖全国的营销网络，除西藏、台湾以外的全国各地区均实现了产品的销售。同时，公司建立了完善的营销体系，可以及时收集和听取客户的意见和反馈，给客户提供周到的售前售后服务，并针对部分客户的特殊需求进行定制开发，使产品的适用性更高。营销服务网络也为公司拓展新产品、进入新市场、新行业提供了良好的基础。

汽车检具制造业：汽车检具制造业主要是由公司控股的上海紫燕模具开展，核心竞争力主要是 1、丰富的技术经验
由于检具是根据客户要求而设计制造的全定制产品，因此技术经验的积累至关重要。上海紫燕模具二十年来积累的一万多个检具设计案例确保可以快速为客户提供恰当的解决方案，帮助客户控制项目周期与成本。此外，生产工艺尤其是薄壁铝件加工工艺技术的持续改善使紫燕模具一直处于行业内加工质量的领导地位。

2、优良的产品制造与服务质量
上海紫燕模具将客户满意度作为经营中心目标，通过项目交付后的满意度调查，和公司现场产品验收的质量评价了解客户关切，以此为基础持续改善，使产品质量水平不断提高，成功地使产品质量高成为客户对上海紫燕模具品牌联想的主要构成。此外，优质且覆盖面广的客户群也构成了明确的竞争优势。

3、新技术的先导性研究
上海紫燕模具一直是行业内的技术领导者，许多复杂度高、综合挑战大的检具在国内的第一个项目都首先在紫燕机械设计制造。比如全功能整车类检具，高精度标准通用调测基板，大面积结构件薄壁加工以及小型钣金零件视觉测量与数据工程分析等。紫燕模具现有专利多达76项，其中发明专利2项。

4、效率优先的管理体系
由于检具设计制造全过程所涉及工序的所有员工都是技术工种，其工作质量和有效性评价十分困难，而且没有有效的绩效评价与激励将无法带来组织活力与员工积极性。上海紫燕模具的员工绩效评价体系与激励机制确保了过去数年的良好发展。

四、主营业务分析
1、概述
报告期内，国内宏观经济波动较为明显，公司所处的上海地区还出现了限制人员流动的情况，对公司及公司的上下游企业均造成了较大的不利影响。包括日常经营、销售展开、运输物流等诸多方面均遭遇到了各种困难。以上因素影响下，公司整体的产销量较上年度有所下降，业绩表现对比上年同期下降明显。报告期内共实现营业收入14,765.01万元，同比下降39.70%；归属于上市公司股东的净利润为-2,099.66万元，同比下降达243.59%。

2、收入与成本
（1） 营业收入构成
单位：元

	2022年		2021年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	147,650,052.16	100%	244,869,718.38	100%	-39.70%
分行业
仪器仪表	75,770,902.21	51.32%	126,289,839.66	51.57%	-40.00%
汽车检具	71,879,149.95	48.68%	118,579,878.72	48.43%	-39.38%
分产品
压力变送器	30,734,930.92	20.82%	44,797,019.10	18.29%	-31.39%
电磁流量计	32,981,932.86	22.34%	52,018,074.84	21.24%	-36.60%
环保	2,201,379.95	1.49%	11,198,392.27	4.57%	-80.34%
其他仪器仪表	9,753,421.40	6.61%	18,039,432.71	7.37%	-45.93%
材料	656,933.65	0.44%	461,671.32	0.19%	42.29%
主模型类检具	35,911,022.01	24.32%	63,330,300.04	25.86%	-43.30%
零部件类检具	35,363,261.55	23.95%	55,024,828.10	22.47%	-35.73%
租金	47,169.82	0.03%

（2） 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 ?适用 □不适用
单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上 年同期增减	营业成本比上 年同期增减	毛利率比上年 同期增减
分行业
仪器仪表	75,770,902.21	60,972,446.79	19.53%	-40.00%	-28.49%	-12.95%
汽车检具	71,879,149.95	44,420,607.79	38.20%	-39.38%	-40.64%	1.30%
分产品
压力变送器	30,734,930.92	25,837,789.75	15.93%	-31.39%	-14.34%	-16.73%
电磁流量计	32,981,932.86	25,079,134.76	23.96%	-36.60%	-20.22%	-15.60%
主模型类检具	35,911,022.01	21,194,531.21	40.98%	-43.30%	-41.63%	-1.68%
零部件类检具	35,363,261.55	23,178,906.76	34.45%	-35.73%	-39.82%	4.45%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用 ?不适用
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入
?是 □否

行业分类	项目	单位	2022年	2021年	同比增减
仪器仪表	销售量	台	26,220	41,437	-36.72%
汽车检具	销售量	副	772	949	-18.65%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
?适用 □不适用
2022年仪器仪表产品销售量较上年同比减少36.72%，主要是由于因宏观经济波动影响下公司生产停滞两个月所致。

（4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用
（5） 营业成本构成
行业分类
单位：元

行业分类	项目	2022年		2021年		同比增减
		金额	占营业成本 比重	金额	占营业成本 比重
仪器仪表	原材料	44,985,822.76	73.78%	69,205,652.92	81.16%	-35.00%
仪器仪表	人工	8,580,615.07	14.07%	8,793,423.15	10.31%	-2.42%
仪器仪表	其他制造费用	7,406,008.97	12.15%	7,267,782.13	8.52%	1.90%
汽车检具	原材料	8,887,449.47	20.01%	13,426,891.14	17.94%	-33.81%
汽车检具	人工	8,124,616.67	18.29%	13,690,581.26	18.30%	-40.66%
汽车检具	其他制造费用	10,423,954.37	23.47%	16,759,382.72	22.40%	-37.80%
汽车检具	外协费用	16,984,587.27	38.24%	30,949,415.01	41.36%	-45.12%

（6） 报告期内合并范围是否发生变动
□是 ?否
（7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用
（8） 主要销售客户和主要供应商情况
主要客户其他情况说明
□适用 ?不适用
公司主要供应商情况

前五名客户合计销售金额（元）	19,008,024.56
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	12.87%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前5大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	4,179,497.12	2.83%
2	第二名	3,868,200.00	2.62%
3	第三名	3,851,327.44	2.61%
4	第四名	3,609,000.00	2.44%
5	第五名	3,500,000.00	2.37%
合计	--	19,008,024.56	12.87%

主要供应商其他情况说明
□适用 ?不适用
3、费用
单位：元

	2022年	2021年	同比增减	重大变动说明
销售费用	14,399,887.56	14,443,608.32	-0.30%
管理费用	29,645,440.42	31,498,670.81	-5.88%
财务费用	-358,251.71	1,238,083.64	-128.94%	汇兑损益影响
研发费用	8,683,804.76	9,757,373.17	-11.00%

4、研发投入
?适用 □不适用

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展 的影响
WT4300E转换器电源 板改版	增强产品的技术含量	进展中	产品可靠性升级	提升市场竞争力
三向可调节机构	增强产品的技术含量	完成	制作一种可以通过快速调节 的机构，用于快速准确的调 整产品由于外力对轮廓精度	增强市场竞争力
			产生的影响
汽车检具杠杆同向打 表机构	增强产品的技术含量	完成	制作一种可以通过打表同一 方向，检测两个不同方向的 产品面，节省空间	增强市场竞争力
汽车检具可旋转摆放 存放架子机构	增强产品的技术含量	完成	制作一种可以通过旋转转盘 对摆放在架子上的产品进行 多角度调节（共8档），满足 不同角度的安装状态及通过 动轮进行快速移动	增强市场竞争力
汽车检具压力测试机 构	增强产品的技术含量	完成	制作一种可以通过测力的机 构，用于快速准确的测量产 品由于外力对轮廓精度产生 的影响	增强市场竞争力
汽车检具快速拉紧定 位机构	增强产品的技术含量	完成	制作一种可以在狭小的空间 内实现检测及定位的机构， 用于快速准确的测量产品定 位精准，及检测复杂的难题	增强市场竞争力
汽车检具内推式定位 机构	增强产品的技术含量	完成	制作一种可以使产品自动居 中的机构，用于快速准确定 位产品	增强市场竞争力
汽车检具新型压紧机 构	增强产品的技术含量	完成	该结构对于检具的批量化检 测相对方便快捷，同时该结 构可通过调整刹车绳的长度 来控制手柄到压紧点的距 离，这样可以避免很多安全 隐患	增强市场竞争力
汽车CUBING 门模块 与小车安装结构	增强产品的技术含量	完成	制作一种汽车CUBING 门模块与小车安装结构，用 于快速准确的测量产品由于 外力对精度产生的影响	增强市场竞争力
汽车检具杠杆压紧机 构	增强产品的技术含量	完成	制作一种可以通过杠杆的机 构，用于产品比较大，空间 不够布置夹钳，利用杠杆+夹 钳，可以压住产品，刚好又 方便手动操作	增强市场竞争力

公司研发人员情况

	2022年	2021年	变动比例
研发人员数量（人）	52	49	6.12%
研发人员数量占比	15.76%	14.41%	1.35%
研发人员学历结构
本科	24	29	-17.24%
硕士	1	0	100.00%
研发人员年龄构成
30岁以下	21	19	9.52%
30~40岁	24	10	140.00%

公司研发投入情况

	2022年	2021年	变动比例
研发投入金额（元）	8,683,804.76	9,513,856.48	-8.72%
研发投入占营业收入比例	5.88%	3.89%	1.99%
研发投入资本化的金额 （元）	0.00	0.00	0.00%
资本化研发投入占研发投入 的比例	0.00%	0.00%	0.00%

公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□适用 ?不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□适用 ?不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□适用 ?不适用
5、现金流
单位：元

项目	2022年	2021年	同比增减
经营活动现金流入小计	160,344,453.69	175,660,989.29	-8.72%
经营活动现金流出小计	144,286,141.55	175,037,981.31	-17.57%
经营活动产生的现金流量净额	16,058,312.14	623,007.98	2,477.55%
投资活动现金流入小计	10,040,915.07	15,114,525.49	-33.57%
投资活动现金流出小计	10,255,138.75	5,596,408.15	83.25%
投资活动产生的现金流量净额	-214,223.68	9,518,117.34	-102.25%
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	35,000,000.00	42.86%
筹资活动现金流出小计	47,831,664.05	66,441,935.81	-28.01%
筹资活动产生的现金流量净额	2,168,335.95	-31,441,935.81	106.90%
现金及现金等价物净增加额	19,007,600.02	-21,298,794.23	189.24%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
?适用 □不适用
经营活动产生的现金流量净额同比增加2477.55%，是由于合同负债比去年大幅增加。

投资活动产生的现金流量净额同比减少102.25%，受投资理财金额影响。

筹资活动产生的现金流量净额同比增加106.90%，去年支付收购紫燕机械股权对价款3218万元。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，是由于预收账款增加较多。

五、非主营业务分析
?适用 □不适用
单位：元

	金额	占利润总额 比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-762,747.97	3.79%	权益法核算的长期股权投资收益	否
公允价值变动损益	-189,569.37	0.94%	以股抵债公允价值变动损益	否
资产减值	-3,262,439.57	16.20%	计提存货跌价准备	否
营业外收入	17,551.84	-0.09%		否
营业外支出	49,428.75	-0.25%		否

六、资产及负债状况分析
1、资产构成重大变动情况
单位：元

	2022年末		2022年初		比重增减	重大变动 说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例
货币资金	85,771,635.88	22.99%	66,799,918.00	18.61%	4.38%
应收账款	49,036,763.05	13.14%	64,541,406.44	17.98%	-4.84%
合同资产		0.00%			0.00%
存货	123,479,190.07	33.09%	113,186,524.52	31.54%	1.55%
投资性房地产		0.00%			0.00%
长期股权投资	6,203,975.04	1.66%	6,981,538.08	1.95%	-0.29%
固定资产	18,304,813.60	4.91%	22,415,264.76	6.25%	-1.34%
在建工程	6,245,132.74	1.67%			1.67%
使用权资产	7,529,268.45	2.02%	10,811,818.45	3.01%	-0.99%
短期借款	40,037,638.89	10.73%	30,034,522.33	8.37%	2.36%
合同负债	44,240,044.56	11.86%	22,226,901.70	6.19%	5.67%
长期借款		0.00%			0.00%
租赁负债	4,748,394.33	1.27%	8,049,421.14	2.24%	-0.97%

境外资产占比较高
□适用 ?不适用
2、以公允价值计量的资产和负债
?适用 □不适用
单位：元

项目	期初数	本期公允 价值变动 损益	计入权益 的累计公 允价值变 动	本期计提 的减值	本期购买 金额	本期出售 金额	其他变动	期末数
金融资产
1.交易性 金融资产 （不含衍 生金融资 产）	516,510.6 7	- 189,569.3 7						326,941.3 0
上述合计	516,510.6 7	- 189,569.3 7						326,941.3 0
金融负债

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□是 ?否
3、截至报告期末的资产权利受限情况
截至报告期末，公司不存在资产权利受限的情况。

七、投资状况分析
1、总体情况
□适用 ?不适用
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
□适用 ?不适用
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
□适用 ?不适用
4、金融资产投资
（1） 证券投资情况
?适用 □不适用
单位：元

证券 品种	证券 代码	证券 简称	最初 投资 成本	会计 计量 模式	期初 账面 价值	本期 公允 价值 变动 损益	计入 权益 的累 计公 允价 值变 动	本期 购买 金额	本期 出售 金额	报告 期损 益	期末 账面 价值	会计 核算 科目	资金 来源
境内 外股 票	60177 7	力帆 科技	346,3 50.34	公允 价值 计量	413,8 81.97	- 155,7 90.79					258,0 91.18	交易 性金 融资 产	客户 抵债
境内 外股 票	00098 0	ST众 泰	106,0 22.72	公允 价值 计量	102,6 28.70	- 33,77 8.58					68,85 0.12	交易 性金 融资 产	客户 抵债
合计	452,3 73.06	--	516,5 10.67	- 189,5 69.37	0.00	0.00	0.00	0.00	326,9 41.30	--	--

（2） 衍生品投资情况 （未完）