豪江智能(301320):首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

时间：2023年06月07日 20:51:32 中财网

原标题:豪江智能:首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书提示性公告

青岛岛豪江智能能科技股股份有限限公司 首次公公开发行行股票并在在创业板板上市 之之上市公公告书提示性公告告 本公司及董董事会全体体成员保证信信息披露的的内容真实、准确、完完整，没有虚虚假 记载载、误导性性陈述或重大大遗漏。 经深圳证券券交易所审审核同意，青岛豪江智智能科技股股份有限公公司（以下简简称 “发发行人”或或“本公司””）人民币普通股股票票将于 20233年 6月 9日在深圳证证券 交易易所创业板板上市。上市市公告书全文文和首次公公开发行股票票并在创业业板上市的招招股 说明明书全文披披露于中国证证券监督管管理委员会（以下简称“中国证监监会”）指定定信 息披披露网站（巨潮资讯网网 www.cninnfo.com.cn；；中证网 wwww.cs.comm.cn；中国证证券 网 wwww.cnstocck.com；证证券时报网 www.stcn.ccom；证券券日报网 wwww.zqrb.cn；；中 国金金融新闻网 www.finanncialnews.coom.cn），供供投资者查阅。 一、 上市市概况
（一） 股票票简称：豪豪江智能
（二） 股票票代码：3001320
（三） 首次公开发行行后总股本：18,120.00万股
（四） 首次公开发行行股票数量：4,530.00万股，全部部为公开发发行的新股，，原股东不公开发发售股份。

二、 风险险提示
本公司股票票将在深圳圳证券交易所所创业板市市场上市，该该市场具有有较高的投资资风险。创业板公司具有业绩绩不稳定、经经营风险高高、退市风险险大等特点点，投资者面面临较大大的市场风风险。投资者者应充分了解解创业板市市场的投资风风险及本公公司所披露的的风险因素，审慎做出投资决定。

按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754—2017），豪江智能所属行业为“C38电气机械和器材制造业”。截至 2023年 5月 24日（T-4日），中证指数有限公司发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月静态平均市盈率为 23.23 倍，请投资者决策时参考。

截至2023年5月24日（T-4日），可比上市公司估值水平如下：

证券代码	证券简称	2022年扣 非前 EPS （元/股）	2022年扣 非后 EPS （元/股）	T-4日股票 收盘价 （元/股）	对应的静态市 盈率-扣非前 （2022年）	对应的静态市 盈率-扣非后 （2022年）
603583.SH	捷昌驱动	0.8530	0.7479	19.11	22.40	25.55
605288.SH	凯迪股份	0.6920	0.5430	41.13	59.43	75.75
300729.SH	乐歌股份	0.9139	0.4343	20.35	22.27	46.86
平均值	34.70	49.39

数据来源：Wind，截至 2023年 5月 24日
注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；
注 2：2022年扣非前/后 EPS=2022年扣除非经常性损益前/后归母净利润/T-4日总股本。

本次发行价格 13.06 元/股对应的发行人 2022 年扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为 40.57倍，高于中证指数有限公司 2023年 5月 24日（T-4日）发布的“C38 电气机械和器材制造业”最近一个月平均静态市盈率23.23倍，超出幅度约为 74.64%，低于可比公司 2022年扣非后静态市盈率的算术平均值 49.39倍，存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和保荐人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。

本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。

三、 联系方式
（一）发行人：青岛豪江智能科技股份有限公司
法定代表人：宫志强
联系地址：山东省青岛市即墨区青岛服装工业园孔雀河四路 78号
联系人：朱高嵩
联系电话：0532-89066818
传真：0532-89066896
（二）保荐人（主承销商）：瑞信证券（中国）有限公司
法定代表人：王菁
联系地址：北京市东城区金宝街 89号 19层 01A、02、03A及 20层
保荐代表人：赵留军、吴亮
联系电话：010-66538666
传真：010-66538566


发行人：青岛豪江智能科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：瑞信证券（中国）有限公司
2023年 6月 8日