[年报]*ST御银(002177):2021年年度报告全文（更新后）
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时间：2023年06月09日 10:47:28 中财网 |
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原标题:*ST御银:2021年年度报告全文（更新后）
广州御银科技股份有限公司
2021年度报告
2022年 04月
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
经审计，公司 2021 年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为
-63,189,327.46元，且营业收入 85,885,255.91元。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第 9.3.1条第一款第（一）项规定，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于 1亿元（上述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准；营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入），公司股票交易将被实施退市风险警示（股票简称变更为“*ST御银”）。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是对公司经营情况的预测，不构成公司对投资者的实质性承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
公司已在本报告中详细描述可能面临的风险与对策举措等，敬请投资者予以关注。详见本年度报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望（三）风险及应对措施”的描述。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 761,191,294为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 0.10元（含税），送红股 0股（含税），不以公积目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .................................... 6 第三节 管理层讨论与分析 ......................................... 10 第四节 公司治理 ................................................. 28 第五节 环境和社会责任 ........................................... 42 第六节 重要事项 ................................................. 44 第七节 股份变动及股东情况 ....................................... 52 第八节 优先股相关情况 ........................................... 56 第九节 债券相关情况 ............................................. 57 第十节 财务报告 ................................................. 58 备查文件目录
一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
四、载有董事长签名的 2021年年度报告文本。
五、以上备查文件的备置地点：公司证券部、深圳证券交易所。
释义
| 释义项 | 指 | 释义内容 | | 公司、本公司 | 指 | 广州御银科技股份有限公司 | | 御银有限 | 指 | 广州御银科技有限公司，公司改组为股份有限公司前的主体 | | 元 | 指 | 中华人民共和国法定货币人民币元 | | 广州御新 | 指 | 广州御新软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 | | 自动柜员机技术 | 指 | 广州御银自动柜员机技术有限公司，公司下属全资子公司，通过广州御新持有其 100%股权 | | 安徽御银 | 指 | 安徽御银电子科技有限公司，公司于 2021年 9月 23日已完成其注销登记手续 | | 御银智能科技 | 指 | 广州御银智能科技有限公司，原广州御银金融服务有限公司，公司下属全资子公司，直接持有其
80%股权，通过广州御新持有其 20%股权，公司合共持有其 100%股权 | | 御银国际 | 指 | 御银（中国）科技国际有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 | | 自动柜员机科技 | 指 | 广州御银自动柜员机科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 | | 御银香港 | 指 | 御银科技（香港）有限公司，公司下属全资子公司，通过御银国际持有其 100%股权 | | 上海博科 | 指 | 上海博科资讯股份有限公司，参股公司，公司通过广州御新持有其 1.1174%股权 | | 御银信息 | 指 | 广州御银信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 | | 前海股交投资 | 指 | 前海股交投资控股（深圳）有限公司，参股公司，持有其 7.64%股权 | | 佛山海晟金融租赁 | 指 | 佛山海晟金融租赁股份有限公司，参股公司，持有其 9.00%股权 | | 御新智合 | 指 | 北京御新智合科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 | | 御新赢创 | 指 | 北京御新赢创科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 | | 御新科技 | 指 | 北京御新科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 | | 小炬人 | 指 | 广东小炬人创业园有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 | | 天成智合 | 指 | 北京天成智合科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 | | 同位素 | 指 | 广州同位素智能科技有限公司，公司下属全资子公司，直接持有其 82.33%股权，通过小炬人持
有其 17.67%股权 | | 金融电子 | 指 | 广州御银金融电子设备有限公司，公司下属全资子公司，通过自动柜员机科技持有其 100%股权 | | 十方软件 | 指 | 广州十方软件科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 | | 御联软件 | 指 | 广州御联软件有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 | | 御商信息 | 指 | 广州御商信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 | | 花都村镇银行 | 指 | 广州花都稠州村镇银行股份有限公司，参股公司；公司第七届董事会第四次会议审议通过转让所
持其 10%的全部股权，截止报告日，交易尚在进行中。如已完成，公司不再持有其股权 | | 御泰信息 | 指 | 广州御泰信息科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 | | 广粤科技 | 指 | 北京广粤科技有限公司，公司下属全资子公司，持有其 100%股权 | | 海南御银 | 指 | 海南御银投资控股有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准），尚未完成
工商登记手续。公司下属全资子公司，持有其 100%股权 |
第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
| 股票简称 | 御银股份 | 股票代码 | 002177 | | 股票上市证券交易所 | 深圳证券交易所 | | | | 公司的中文名称 | 广州御银科技股份有限公司 | | | | 公司的中文简称 | 御银股份 | | | | 公司的外文名称（如有） | Guangzhou Kingteller Technology Co.,Ltd. | | | | 公司的外文名称缩写（如有 | KINGTELLER | | | | 公司的法定代表人 | 谭骅 | | | | 注册地址 | 广州市天河区高唐路 234号 202房 | | | | 注册地址的邮政编码 | 510663 | | | | 公司注册地址历史变更情况 | 公司上市时注册地址为广州市天河区五山路金山大厦 26层 06、10房；2014年 5月 23日变
更为“广州市天河区五山路金山大厦 26层 2604、05房”；2015年 2月 12日变更为“广州市天
河区五山路 246、248、250号 2602房自编 04、05”；2017年 5月 31日变更为“广州市天河区
高唐路 234号 901房”；2018年 6月 7日变更为“广州市天河区高唐路 234号 202房”。 | | | | 办公地址 | 广州市天河区高唐路 234号 8层 | | | | 办公地址的邮政编码 | 510663 | | | | 公司网址 | http://www.kingteller.com.cn | | | | 电子信箱 | [email protected] | | |
二、联系人和联系方式
三、信息披露及备置地点
| 公司披露年度报告的证券交易所网站 | 深圳证券交易所 http://www.szse.cn | | 公司披露年度报告的媒体名称及网址 | 《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn | | 公司年度报告备置地点 | 公司证券部 |
四、注册变更情况
| 组织机构代码 | 9144010172680151XE | | 公司上市以来主营业务的变化情况（如有 | 公司自上市以来，在金融自助设备制造、销售、运营服务、技术服务以及相关
系统软件研发的基础上，主营业务增加自有不动产运营管理。 | | 历次控股股东的变更情况（如有） | 无变更 |
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
| 会计师事务所名称 | 立信会计师事务所（特殊普通合伙） | | 会计师事务所办公地址 | 上海市南京东路 61号 4楼 | | 签字会计师姓名 | 张宁、何慧华 |
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
说明：2022年 2月 21日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更 2021年度审计报告签字注册会
计师的函》：2021年度财务报表的审计机构，原指派张宁、漆江燕作为签字注册会计师为公司提供审计服务。因签字注册会
计师漆江燕为公司提供审计服务连续满五年，根据中国证券监督管理委员会《关于证券期货审计业务签字注册会计师定期轮
换的规定》（证监会计字〔2003〕13号），签字注册会计师连续为某一相关机构提供审计服务，不得超过五年。因此根据前
述规定以及本所工作安排，指派何慧华替换漆江燕作为本项目的签字注册会计师继续完成本项目的相关工作。变更后签字注
册会计师为张宁、何慧华。
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
| | 2021年 | 2020年 | 本年比上年增减 | 2019年 | | 营业收入（元） | 85,885,255.91 | 182,349,931.14 | -52.90% | 214,061,979.32 | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -63,189,327.46 | 71,756,896.38 | -188.06% | 65,651,712.07 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润（元） | -23,022,297.48 | 21,744,050.71 | -205.88% | -26,279,800.37 | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | 8,784,044.16 | 58,629,917.61 | -85.02% | 102,388,470.94 | | 基本每股收益（元/股） | -0.0830 | 0.0943 | -188.02% | 0.0862 | | 稀释每股收益（元/股） | -0.0830 | 0.0943 | -188.02% | 0.0862 | | 加权平均净资产收益率 | -3.78% | 4.30% | -8.08% | 4.20% | | | 2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增减 | 2019年末 | | 总资产（元） | 1,754,684,664.98 | 1,780,200,827.44 | -1.43% | 1,776,966,697.01 | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,634,284,814.58 | 1,705,140,160.52 | -4.16% | 1,634,508,081.98 |
公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确
定性
□ 是 √ 否
扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值
√ 是 □ 否
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 备注 | | 营业收入（元） | 85,885,255.91 | 182,349,931.14 | 无 | | 营业收入扣除金额（元） | 0.00 | 0.00 | 目前公司营业收入中，各项目收入均与主营业务相关联，没发现
与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入等情况 | | 营业收入扣除后金额（元 | 85,885,255.91 | 182,349,931.14 | 无 |
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
单位：元
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | | 营业收入 | 20,827,512.70 | 20,789,253.21 | 17,665,676.47 | 26,602,813.53 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -34,524,571.62 | 11,189,396.62 | -49,964,600.18 | 10,110,447.72 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -5,517,224.73 | 1,095,334.72 | -3,520,885.07 | -15,079,522.4 | | 经营活动产生的现金流量净额 | -4,208,367.54 | -4,305,773.56 | -13,557,584.25 | 30,855,769.51 |
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 2021年金额 | 2020年金额 | 2019年金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -2,478,655.02 | 270,657.33 | -4,765,903.19 | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） | 471,837.82 | 1,082,783.18 | 4,701,651.36 | | | 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | -1,269,015.62 | | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金
融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | -29,137,099.87 | 55,910,709.61 | 93,433,371.27 | | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -1,267,464.29 | -1,313,198.61 | -503,279.38 | | | 减：所得税影响额 | 7,755,648.62 | 4,669,090.22 | 934,327.62 | | | 合计 | -40,167,029.98 | 50,012,845.67 | 91,931,512.44 | -- |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目
的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的情形。
第三节 管理层讨论与分析
一、报告期内公司所处的行业情况
随着移动支付的普及发展，金融行业价值链发生重大变化，传统金融智能设备的市场更是面临急剧的下滑和调整，金融
市场基础设施向数字化、智能化转型升级成为突破的发展方向。面对金融机具行业负增长的现状，主动寻求转型的方向，调
整产品结构，紧密围绕金融科技为金融服务赋能主线寻求机会，为应对不断变化的国际市场和行业市场重新进行企业的定位
探索。
1、2021年是 “十四五”规划的开局之年，国家明确以创新驱动为发展方向，各家银行积极推动金融科技战略布局，加快
金融科技建设，以提升金融服务效率和普惠性。中国信息通信研究院《2021中国金融科技产业生态白皮书》指出，在金融科
技投入方面，金融机构科技投入增长率超过其收入增长率，2020年国有六大行信息技术投入同比增长34.54%，远高于其收
入增长率4.44%，利用人工智能、大数据、云计算等前沿科技进行金融服务、营销、风控等增值服务业务的拓展，为用户提
供更加便捷且低成本的服务，金融科技融入产业数字化转型成为趋势。2021年是《金融科技（FinTech）发展规划（2019—2021
年）》的收官之年，2022年是《金融科技（FinTech）发展规划（2022-2025年）》开局之年，此规划提出我国金融科技行业
将开拓更广阔的发展空间，强调深化数字技术金融应用，壮大创新共赢的产业生态，助力普惠金融的发展，打通科技成果转
化“最后一公里”。金融科技作为数字经济的重要组成部分，丰富场景金融建设成为科技应用新方向，不断推动金融服务边界
拓展延伸，助力数字经济发展。
2、产业园区是区域经济发展、产业调整和升级的重要空间聚集形式，担负着聚集创新资源、培育新兴产业、推动城市
化建设等一系列的重要使命。中国科协发布了《“科创中国”三年行动计划（2021—2023）》，广州为“科创中国”创新枢纽城
市之一。《广州市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》指出建设粤港澳大湾区国际科技创新中心
和综合性国家科学中心，积极对接国家战略科技力量布局，加速集聚重大科技基础设施，以科技创新轴引领辐射，加速科技
成果向现实生产力转化，布局专业化孵化器和众创空间，完善“众创空间—孵化器—加速器—科技园”创新创业载体服务体系，
推动孵化载体专业化、资本化、品牌化、国际化发展。推动创新主体、资源要素优化配置，打造新型共性技术平台，解决跨
行业跨领域关键共性技术问题，构建最具创新活力的全链条孵化育成体系，为后续科技成果的产业化落地打好基础，打造具
有全球影响力的科技创新高地。
国家提出大力推动中小企业向“专精特新”方向发展，工信部 《“十四五”促进中小企业发展规划》明确提出：推动形成
一百万家创新型中小企业、十万家“专精特新”中小企业、一万家专精特新“小巨人”企业。2022年发布《政府工作报告》表明
增强制造业核心竞争力，促进传统产业升级，加快发展先进制造业集群，实施国家战略性新兴产业集群工程，特别指出，我
国要着力培育“专精特新”企业，在资金、人才、孵化平台搭建等方面给予大力支持。
公司将响应国家战略规划做创新链与产业链融合发展载体平台。报告期内，公司现运营产业园区分别位于广州天河智慧
城与广州科学城，以市场和政策为导向，围绕创新链布局产业链中重要载体的产业园区，营造开放共享的科技创新生态圈。
二、报告期内公司从事的主要业务
报告期内，公司主要从事智能金融设备行业相关运营服务和自有物业打造的御银科技产业园运营业务。
一方面，基于原有的金融智能设备领域的市场存量的需求，本着以客户为中心的发展理念，致力于为客户的产品软硬件
升级、运维服务、售后技术支持服务等持续投入，提升客户使用的效率及体验感，打造公司的品牌及承担相应的社会责任。
另一方面，公司依托自有物业资产，积极调动不动产资源，释放不动产资源更高价值，提高不动产资源利用效率，提升
公司资产价值创造能力。报告期内，公司结合实际经营情况，着力加强对不动产资源利用的规划，优化资源配置，进一步深
入推进不动产运营管理工作。广州处于粤港澳大湾区的综合性城市门户打造核心，公司及下属子公司所拥有的物业正处于金
融行业聚集的天河区和科技行业聚集的黄埔区，当前，粤港澳大湾区城市群规划建设上升为国家战略，广州作为其中重要的
一方将迎来更多新机遇，产业园区是培育科创产业、促进产业转型升级、推动区域经济发展的重要载体，广州产业园区发展
前景愈加明朗。公司抓住机遇，对现有物业进行改造升级，打造成聚集一批专精特新中小企业的孵化基地，通过专业的招商
及运营团队对园区进行体质增效的改造，极大的提升了资产的使用效率，也给园区客户带来深度赋能，助力园区中小企业的
运营发展，打造御银园区品牌，发挥了企业的价值。
三、核心竞争力分析
1、品牌优势
公司自成立以来，一直聚焦金融科技领域解决方案的提供，为银行业提供智能化及多场景化的解决方案。经过多年的积
累和沉淀，公司凭借优质的产品和专业的服务，在市场上取得了较高的认可度和品牌知名度，成为智能化综合服务解决方案
提供商，与多家银行机构建立了持续多年的业务合作关系。公司曾获得“广东省诚信示范企业”、“广东省企业500强”、“广东
省守合同重信用企业”、“广州市优秀民营企业”、“广州市劳动关系和谐AAA级企业”等多项荣誉。
2、持续研发创新优势
在面对全球局势的变化，行业的颠覆式变革，为更好地顺应市场发展变化趋势和方向，公司持续在金融科技领域探索，
进行创新性的研发投入，努力寻找金融科技创新变革和转型升级的机遇。
截至报告期末，公司获得“广东省省级企业技术中心”、“广东省创新型企业单位”、“广东省战略性新兴骨干企业”、“广
州市创新标杆百家企业”、“广州市行业领先企业”等多项荣誉。
3、服务竞争优势
深耕细作多年，公司坚持以客户为中心，秉承“追求卓越，服务至上”的服务理念，重视客户需求，依托原有的技术优势，
公司自主开发的对产品进行完整生命周期管理的云平台系统，通过业务流程的优化，实现数据的即时采集、上传、交互，达
到人员、财物、信息的同步呈现，实现了全面、可靠、周到、快捷的优质售后服务，提升故障修复率与客户满意度，优化公
司运营流程，降本增效。
4、资产运营提质增效
公司将自有资产运营产业园区包括御银科技园、小炬人创芯园与2022年将新增园区御银产业园。御银科技园位于具有完
善的沿线产业规划、基础设施和生活配套的天河智慧城核心区，小炬人创芯园和御银产业园位于具有国际影响力的中国智造
中心和“中小企业能办大事”先行示范区的广州科学城。顺应国家宏观的产业发展形势，响应国家对于产业规划发展的号召，
公司已组建产业运营团队对各园区定位策划、招商、运营，充分结合区域发展及综合市场优势，并利用自主研发能力为园区
赋能提质，为公司资产运营增效。
四、主营业务分析
1、概述
2021年度，公司实现营业总收入85,885,255.91元，比上年同期下降52.90%；实现利润总额-50,902,455.71元，比上年同期
下降163.38%；归属上市公司股东的净利润为-63,189,327.46元，比上年同期下降188.06%；归属上市公司股东的扣除非经营
性损益的净利润为-23,022,297.48元，比上年同期下降205.88%。报告期内，除了经营租赁业务外，ATM产品销售、ATM合
作运营和ATM技术、金融服务等业务均出现了大幅下降。经营成果变动原因及情况如下： 1、调整业务结构，努力寻求转型
因互联网及移动支付的兴起，传统金融行业正面临着巨大的变革，现金的流通收到极大的挤压，ATM行业呈现出负增
长及毛利下降的态势，公司主动调整ATM行业类的相关业务以控制不确定性的风险。但公司并未停止继续探索金融科技领
域前沿技术在其他领域的应用方案，在对自有的御银产业园进行智能化改造，对园区客户提供各种智能化的解决方案。在进
行技术储备和延展探索的同时，更好的服务好园区客户，孵化出以专精特新为主体的优质企业客户群体。
2、科技赋能，推进运维服务
优化运维服务管理建设体系，进一步提高客户满意度与增进客户的粘性，公司全面运行新型服务管理模式，实现维修服
务全流程的网络化和智能化，大幅提升了公司整体的维修效率。新一代智能服务管理平台—“御银云”，集成了电子地图实时
“百分百”高效的物、流体系。
3、资产运营提质增效
新形势下，公司优化资产布局，调整结构运营，推进资产保值增值，促进公司持续、稳定、健康的发展。以政策与市场
为导向，公司对自有资产御银科技园区、小炬人创芯园部分闲置物业进行运营对外出租，依托自主科研创新的先发优势和资
源优势，快速高效赋能于园区管理：在深入运营孵化服务方面，为创业团队和成长初期企业提供配套齐全的空间载体、企业
创业培训、战略咨询、投融资服务、政策申报咨询、线上信息发布服务、人才交流服务等一站式服务；在园区配套服务方面，
公司研发出了一套处于行业技术领先的智能园区管理系统并投入到自有物业的运营中，从智能化电子合同管理，线上支付管
理、流动人员轨迹管理、门禁权限管理、监控安全管理、智能化物业服务、停车场系统管理、设备能耗管理等多领域线上无
触化、智能化的处理方式；在优化营商环境方面，为企业搭建政府项目对接、产学研项目对接、商务对接合作。公司以天河
区智慧城的完善配套与黄埔区广州科学城产业集群优势，构建具有创新活力的创业生态园区运营体系，以聚焦新兴科技产业、
新一代信息技术、高端智能制造、人工智能、生物医药产业等领域，重点围绕专精特新企业的培育孵化为主体，带动一批集
科技型、高新技术成果转化以及专精特新中小企业创业入驻园区发展，助推科技创新和产业发展，打造出科研转化成果产业
基地。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
| | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | 金额 | 占营业收入比重 | 金额 | 占营业收入比重 | | | 营业收入合计 | 85,885,255.91 | 100% | 182,349,931.14 | 100% | -52.90% | | 分行业 | | | | | | | 专用设备制造业 | 46,674,677.99 | 54.35% | 149,256,630.45 | 81.85% | -68.73% | | 产业园运营业务 | 39,210,577.92 | 45.65% | 33,093,300.69 | 18.15% | 18.48% | | 分产品 | | | | | | | ATM产品销售 | 1,578,554.83 | 1.84% | 15,013,130.76 | 8.23% | -89.49% | | ATM合作运营 | 2,486,749.29 | 2.90% | 7,053,749.68 | 3.87% | -64.75% | | 融资租赁 | 2,773,295.92 | 3.23% | 5,957,145.20 | 3.27% | -53.45% | | ATM技术、金融服务 | 23,907,718.59 | 27.84% | 89,317,581.78 | 48.98% | -73.23% | | 经营租赁 | 39,210,577.92 | 45.65% | 33,093,300.69 | 18.15% | 18.48% | | 其他业务收入 | 15,928,359.36 | 18.54% | 31,915,023.03 | 17.50% | -50.09% | | 分地区 | | | | | | | 广州地区 | 41,137,595.39 | 47.90% | 33,537,940.20 | 18.39% | 22.66% | | 广东省(除广州)地区 | 9,617,676.80 | 11.20% | 43,279,595.08 | 23.73% | -77.78% | | 广东省外地区 | 35,129,983.72 | 40.90% | 105,532,395.86 | 57.87% | -66.71% |
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 √ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 营业收入比上
年同期增减 | 营业成本比上
年同期增减 | 毛利率比上
年同期增减 | | 分行业 | | | | | | | | 专用设备制造业 | 46,674,677.99 | 21,901,424.70 | 53.08% | -68.73% | -68.82% | 0.13% | | 产业园运营业务 | 39,210,577.92 | 16,930,216.90 | 56.82% | 18.48% | 14.81% | 1.38% | | 分产品 | | | | | | | | ATM产品销售 | 1,578,554.83 | 1,118,313.93 | 29.16% | -89.49% | -91.95% | 21.63% | | ATM合作运营 | 2,486,749.29 | 1,553,383.55 | 37.53% | -64.75% | -72.77% | 18.41% | | 融资租赁 | 2,773,295.92 | 0.00 | 100.00% | -53.45% | | 0.00% | | ATM技术、金融服务 | 23,907,718.59 | 14,277,884.34 | 40.28% | -73.23% | -67.82% | -10.04% | | 经营租赁 | 39,210,577.92 | 16,930,216.90 | 56.82% | 18.48% | 14.81% | 1.38% | | 其他业务收入 | 15,928,359.36 | 4,951,842.88 | 68.91% | -50.09% | -21.09% | -11.42% | | 分地区 | | | | | | | | 广州地区 | 41,137,595.39 | 16,878,552.72 | 58.97% | 22.66% | 29.07% | -2.04% | | 广东省(除广州)地区 | 9,617,676.80 | 5,164,578.33 | 46.30% | -77.78% | -76.31% | -3.34% | | 广东省外地区 | 35,129,983.72 | 16,788,510.55 | 52.21% | -66.71% | -66.50% | -0.31% |
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用
（5）营业成本构成
行业和产品分类
单位：元
| 行业分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | 专用设备制造业 | 营业成本 | 21,901,424.70 | 56.40% | 70,237,075.27 | 82.65% | -68.82% | | 产业园运营业务 | 营业成本 | 16,930,216.90 | 43.60% | 14,746,741.92 | 17.35% | 14.81% |
单位：元
| 产品分类 | 项目 | 2021年 | | 2020年 | | 同比增减 | | | | 金额 | 占营业成本比重 | 金额 | 占营业成本比重 | | | ATM产品销售 | 营业成本 | 1,118,313.93 | 2.88% | 13,883,553.60 | 16.34% | -91.95% | | ATM合作运营 | 营业成本 | 1,553,383.55 | 4.00% | 5,704,728.33 | 6.71% | -72.77% | | 融资租赁 | 营业成本 | 0.00 | 0.00% | | 0.00% | | | ATM技术、金融服务 | 营业成本 | 14,277,884.34 | 36.77% | 44,373,192.17 | 52.21% | -67.82% | | 经营租赁 | 营业成本 | 16,930,216.90 | 43.60% | 14,746,741.92 | 17.35% | 14.81% | | 其他业务收入 | 营业成本 | 4,951,842.88 | 12.75% | 6,275,601.17 | 7.38% | -21.09% |
说明
| 成本要素 | 2021年 | 2020年 | 变动 | | 直接材料 | 90.52% | 60.61% | 29.91% | | 直接人工及制造费用 | 9.48% | 39.39% | -29.91% | | 合计 | 100.00% | 100.00% | |
报告期内公司订单大幅减少，为控制成本公司减少部分生产人员，引起直接人工占比的大幅下降。
（6）报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
| 前五名客户合计销售金额（元） | 33,142,670.57 | | 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 | 38.59% | | 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 | 0.00% |
公司前 5大客户资料
| 序号 | 客户名称 | 销售额（元） | 占年度销售总额比例 | | 1 | 客户一 | 9,108,285.17 | 10.61% | | 2 | 客户二 | 7,105,785.59 | 8.27% | | 3 | 客户三 | 7,072,923.04 | 8.24% | | 4 | 客户四 | 5,557,309.48 | 6.47% | | 5 | 客户五 | 4,298,367.29 | 5.00% | | 合计 | -- | 33,142,670.57 | 38.59% |
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 907,465.00 | | 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 | 76.14% | | 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 | 0.00% |
公司前 5名供应商资料
| 序号 | 供应商名称 | 采购额（元） | 占年度采购总额比例 | | 1 | 供应商一 | 389,357.00 | 32.67% | | 2 | 供应商二 | 319,133.20 | 26.78% | | 3 | 供应商三 | 68,619.80 | 5.76% | | 4 | 供应商四 | 66,824.00 | 5.61% | | 5 | 供应商五 | 63,531.00 | 5.33% | | 合计 | -- | 907,465.00 | 76.14% |
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
| | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | 重大变动说明 | | 销售费用 | 12,601,317.97 | 17,728,625.40 | -28.92% | 人力支出、市场服务费减少所致 | | 管理费用 | 34,983,046.72 | 31,008,432.02 | 12.82% | | | 财务费用 | 3,086,059.40 | 2,289,465.14 | 34.79% | 利息支出增加所致 | | 研发费用 | 9,145,688.06 | 19,273,372.00 | -52.55% | 人力支出、折旧减少所致 |
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
| 主要研发项目名称 | 项目目的 | 项目进展 | 拟达到的目标 | 预计对公司未来发展的影响 | | 另外说明 | | | | |
公司研发人员情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发人员数量（人） | 56 | 123 | -54.47% | | 研发人员数量占比 | 28.14% | 44.60% | -16.46% | | 研发人员学历结构 | —— | —— | —— | | 本科 | 20 | 29 | -31.03% | | 硕士 | 1 | 2 | -50.00% | | 研发人员年龄构成 | —— | —— | —— | | 30岁以下 | 8 | 15 | -46.67% | | 30~40岁 | 44 | 99 | -55.56% |
公司研发投入情况
| | 2021年 | 2020年 | 变动比例 | | 研发投入金额（元） | 9,145,688.06 | 19,273,372.00 | -52.55% | | 研发投入占营业收入比例 | 10.65% | 10.57% | 0.08% | | 研发投入资本化的金额（元） | 0.00 | 0.00 | 0.00% | | 资本化研发投入占研发投入的比例 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响
□ 适用 √ 不适用
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
5、现金流
单位：元
| 项目 | 2021年 | 2020年 | 同比增减 | | 经营活动现金流入小计 | 119,408,927.75 | 232,069,991.81 | -48.55% | | 经营活动现金流出小计 | 110,624,883.59 | 173,440,074.20 | -36.22% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,784,044.16 | 58,629,917.61 | -85.02% | | 投资活动现金流入小计 | 3,142,612,645.89 | 10,787,166,214.47 | -70.87% | | 投资活动现金流出小计 | 3,165,091,459.25 | 10,878,705,934.97 | -70.91% | | 投资活动产生的现金流量净额 | -22,478,813.36 | -91,539,720.50 | 75.44% | | 筹资活动现金流入小计 | 991,464,321.82 | 65,359,037.32 | 1,416.95% | | 筹资活动现金流出小计 | 937,143,264.04 | 71,483,643.65 | 1,210.99% | | 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,321,057.78 | -6,124,606.33 | 986.93% | | 现金及现金等价物净增加额 | 40,357,594.66 | -40,070,749.53 | 200.72% |
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动现金流入比去年同期减少48.55%，主要原因是营业收入减少所致； 报告期内公司经营活动现金流出比去年同期减少36.22%，主要原因是原材料采购和人力支出减少所致； 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少85.02%，主要原因是营业收入减少，且原材料采购和人力支出
减少所致；
报告期内公司投资活动现金流入比去年同期减少70.87%，主要原因是购买金融资产减少所致； 报告期内公司投资活动现金流出比去年同期减少70.91%，主要原因是出售金融资产减少所致； 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长75.44%，主要原因是金融资产投资减少所致； 报告期内公司筹资活动现金流入比去年同期增长1416.95%，主要原因是发生银行借款所致； 报告期内公司筹资活动现金流出比去年同期增长1210.99%，主要原因是偿还银行借款所致； 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增长986.93%，主要原因是发生银行借款所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 √ 适用 □ 不适用
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 | | 1、将净利润调节为经营活动现金流量 | | | | 净利润 | -63,189,327.46 | 71,756,896.38 | | 加：信用减值损失 | -2,184,545.14 | -11,196,957.42 | | 资产减值准备 | 1,980,157.94 | 10,674,981.18 | | 固定资产折旧 | 16,938,049.97 | 19,625,288.53 | | 无形资产摊销 | 1,360,539.51 | 2,607,559.20 | | 长期待摊费用摊销 | 2,598,676.10 | 2,434,520.03 | | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） | 450,845.26 | -289,295.91 | | 固定资产报废损失（收益以“－”号填列） | 2,027,809.76 | 18,638.58 | | 公允价值变动损失（收益以“－”号填列） | -19,333,521.76 | -16,126,297.84 | | 财务费用（收益以“－”号填列） | 2,720,747.45 | 1,756,014.97 | | 投资损失（收益以“－”号填列） | 47,708,021.78 | -39,784,411.77 | | 递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） | 10,963,871.53 | 7,807,263.92 | | 递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） | 3,747,809.11 | 749,730.30 | | 存货的减少（增加以“－”号填列） | 22,297,537.26 | 22,139,179.43 | | 经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） | 18,752,808.58 | 56,510,704.90 | | 经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） | -38,055,435.73 | -70,053,896.87 | | 其他 | | | | 经营活动产生的现金流量净额 | 8,784,044.16 | 58,629,917.61 |
五、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| | 金额 | 占利润总额比例 | 形成原因说明 | 是否具有可持续性 | | 投资收益 | -47,708,021.78 | 93.72% | 证券投资亏损 | 否 | | 公允价值变动损益 | 19,333,521.76 | -37.98% | 股权投资公允价值变动 | 否 | | 资产减值 | -1,980,157.94 | 3.89% | 存货跌价准备、固定资产减值准备 | 否 | | 营业外收入 | 2,324,382.33 | -4.57% | 物料处置 | 否 | | 营业外支出 | 5,619,656.38 | -11.04% | 材料、旧机报废 | 否 | | 信用减值损失 | 2,184,545.14 | -4.29% | 坏账准备转回 | 否 |
六、资产及负债状况分析 （未完） ![]()
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