[年报]*ST御银(002177):2022年年度报告（更新后）
原标题:*ST御银:2022年年度报告（更新后） 2023年 04月 2022年年度报告 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人谭骅、主管会计工作负责人陈国军及会计机构负责人(会计主管人员)陈国军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告涉及未来计划等前瞻性陈述，只是对公司经营情况的预测，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 公司经审计的 2021年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且营业收入低于 1亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.3.1条第一款第（一）项规定，公司股票交易于 2022年5月 5日开市起被实施退市风险警示。 经审计，公司 2022年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为 22,920,298.64元，营业收入 68,057,326.31元，归属于上市公司股东的净资产1,682,441,247.22元。对照《股票上市规则》相关规定自查，公司不存在第9.3.11条任一情形，亦不存在《股票上市规则》规定的其他需要实施退市风险警示或其他风险警示的情形。因此，公司根据《股票上市规则》第 9.3.7条和第 9.3.8条，向深圳证券交易所申请撤销对公司股票交易退市风险警示，该事项尚需深圳证券交易所核准，能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性，在深圳证券交易所审核期间，公司股票正常交易。敬请广大投资者关注公司公告，审慎理性决策，注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能面临的风险与对策举措等，敬请投资者予以关注，详见本报告“第三节管理层讨论与分析，十一、公司未来发展的展望”的描述。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节重要提示、目录和释义 ................................................................................... 2 第二节公司简介和主要财务指标 ............................................................................... 7 第三节管理层讨论与分析 ........................................................................................... 11 第四节公司治理 ........................................................................................................... 28 第五节环境和社会责任 ............................................................................................... 40 第六节重要事项 ........................................................................................................... 42 第七节股份变动及股东情况 ....................................................................................... 56 第八节优先股相关情况 ............................................................................................... 60 第九节债券相关情况 ................................................................................................... 61 第十节财务报告 ........................................................................................................... 62 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在指定信息披露媒体公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有董事长签名的 2022年年度报告文本。 五、以上备查文件的备置地点：公司证券部。 释义
第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 ?适用 □不适用
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 ?是 □否 追溯调整或重述原因 会计差错更正
会计差错更正情况详见第六节重要事项“六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情 况说明”。 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在 不确定性 □是?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益 项目的情况说明 □适用?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为 经常性损益的项目的情形。 第三节管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 一方面，随着无现金化的发展，以及金融机具行业负增长的现状，公司紧密围绕金融科技为金融服务赋能主线，积 极寻求业务转型机会，为应对不断变化的国际市场和行业市场而重新进行企业的定位探索。另一方面，在产业集聚的背 景下，公司对自有物业改造，致力打造御银园区品牌的智慧产业园区，为公司高质量可持续发展奠定基础。 1、身处数字经济时代，数字化、智能化转型已成为时代发展主旋律。政府陆续出台系列政策文件推动数智化发展， 加快数字经济建设。2022年 1月，国务院印发《“十四五”数字经济发展规划》；2023年 2月，中共中央、国务院印发的 《数字中国建设整体布局规划》指出，建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势 的有力支撑。2023年政府工作报告也明确提出，要加快传统产业和中小企业数字化转型，着力提升高端化、智能化、绿 色化水平。2022年 1月，中国人民银行、市场监管总局、银保监会和证监会印发《金融标准化“十四五”发展规划》强调 推进金融业数字生态建设。各金融机构顺应时代发展的潮流，围绕数据、技术、平台等持续加大数字化转型领域资源投 入，构建更稳定、可持续的数字化发展新模式、提升数字化转型高质量发展。 公司作为银行业智能化综合服务解决方案提供商，将持续深挖客户潜在需求，不断提高金融科技创新服务能力，发 挥专业优势，努力寻求金融科技创新变革和转型升级的机遇，为银行业高质量发展贡献力量。 2、产业园区是经济发展的重要载体和强力引擎，通过资源共享、高效联动，有效推动产业集群，促进经济高质量发 展。随着相关政策相继出台，产业园区发展有了更加清晰的政策指引和支持。“十四五”时期，广州把发展壮大战略性新 兴产业作为经济工作的“首要工程”；2022年 4月，《广州市战略性新兴产业发展“十四五”规划》提出，到 2025年，广州 市战略性新兴产业发展水平加速提升，形成园区支撑、产业链优化、创新集聚、生态完善的产业创新体系，涌现出一批 具有国际竞争力的跨国公司和产业集群，初步建成联动粤港澳大湾区新兴产业协同发展的创新中心、国家战略性新兴产 业的创新发展高地。同时，国家提出大力推动中小企业向“专精特新”方向发展。2022年 4月广州市人民政府办公厅《广 州市“专精特新”中小企业培育三年行动方案（2022—2024）》目标是力争到 2024年，在全市范围内累计培育 5000家市级 “专精特新”中小企业、1200家省级“专精特新”中小企业、250家国家级专精特新“小巨人”企业、50家国家级重点专精特 新“小巨人”企业，并出台“专精特新”政策专项，加大资金、人才、孵化平台搭建等方面支持力度，加强科技企业孵化器 的建设与管理，为科技政策扎实落地提供有力支撑，助力大众创业、万众创新高质量发展。 广州处于粤港澳大湾区的综合性城市门户打造核心，公司及下属子公司所拥有的物业正处于金融行业聚集的天河区 和科技行业聚集的黄埔区。当前，粤港澳大湾区城市群规划建设上升为国家战略，广州作为其中重要的一方将迎来更多 新机遇，产业园区是培育科创产业、促进产业转型升级、推动区域经济发展的重要载体，广州产业园区发展前景愈加明 朗。 公司抓住机遇，依托自有物业资产，积极调动不动产资源，对现有物业进行改造升级，致力打造具有影响力的战略 性新兴产业聚集地、专精特新中小企业的孵化基地。通过专业的招商及运营团队对园区进行体质增效的改造，依托自主 创新研发技术建设智慧产业园区，建立一系列配套服务业，打造御银园区品牌。不但给园区客户带来深度赋能，助力园 区中小企业的运营发展，而且有利于提高不动产资源利用效率，提升公司资产价值创造能力。 二、报告期内公司从事的主要业务 报告期内，公司主要从事智能金融设备行业相关运营服务和自有物业打造的产业园运营业务。 1、金融设备产品销售及相关运营服务系公司作为行业领先的智能化金融设备提供商主要业务，坚持以客户为中心， 为银行业提供智能化及多场景化的解决方案，具体由 ATM产品销售、ATM运营服务和 ATM技术服务等组成。近年来， 随着互联网与智能手机的不断发展，以及国家政策的大力支持下移动支付持续发展，银行网点和 ATM网络受到了较大 调整经营策略，谋求创新发展。 2、为提升不动产资源利用效率，挖掘存量资产潜能，释放存量资产活力，公司持续加强对自有不动产资源利用与规 划，布局专业化孵化器和众创空间，将园区除自用外的闲置物业打造成创新链与产业链融合发展载体平台，助力培育特 色产业集群。目前，公司进行三大产业园区运营，分别为御银科技园、小炬人创芯园与御银产业园。报告期内，公司结 合实际经营情况，综合分析区域产业规划发展及市场前景情况，对产业园区开发和运营商差异化定位，积极提升招商能 力以及园区服务能力。依托自主科研创新的先发优势和资源优势，进一步深入推进不动产运营管理工作，通过产业扶持 服务、物业管理服务、资源对接活动等赋能园区，开拓园区附加配套服务业务，提升产业园区的承载力与吸引力。 三、核心竞争力分析 1、品牌优势 公司精耕细作金融科技领域解决方案市场多年，凭借优质的产品和丰富的服务经验，成为智能化综合服务解决方案 提供商，与多家银行机构保持多年业务合作关系，在市场上取得赢得了较高认可度，树立了良好的品牌形象和行业口碑， 为未来公司实施转型升级发展战略打下了坚实基础，推动公司高质量发展。公司曾获“广东省企业 500强”、“广东省诚信 示范企业”、“广州市优秀民营企业”等多项荣誉。 2、产业园区综合资源优势 公司自有物业运营的产业园区域位置优势明显。广州是我国重要的中心城市、国际商贸中心及综合交通枢纽，具备 良好的营商环境。三大产业园分别位于广州市天河区智慧城、黄埔区科学城一带。御银科技园所处的天河智慧城位于广 州创新发展的主轴中，天河智慧城是配套完善的产业园区服务区域，拥有成熟的智慧社区，商业配套与交通覆盖全面； 小炬人创芯园与御银产业园位于具有国际影响力的中国智造中心和“中小企业能办大事”先行示范区的广州科学城，科学 城是国家双创战略体系的重点区域，也是黄埔区、广州开发区支持粤港澳大湾区建设“四区四中心”的核心区。公司具有 自主科研创新的先发优势和资源优势，快速高效赋能智慧园区管理。政府也不断出台一系列相关政策助力产业集群发展， 公司积极探索智慧产业园区建设、管理运营、产业服务等创新模式，为公司资产运营提质增效。 3、财务稳健、现金储备充沛 资金是企业发展的保障，财务稳健是企业稳健的基础。公司财务状况良好，现金流充沛，资产负债率低，融资渠道 畅通，为公司实施战略转型提供有力支撑，为公司的长远、稳定发展提供可靠保障。 4、完善公司治理，提升企业价值 公司持续完善公司治理机制，完善内部治理结构，强化风险管理和内部控制，严格按照监管要求和法律法规规定， 建立了规范的三会运作机制及科学的决策体系，切实保障公司和股东的合法权益，为公司持续健康发展提供坚实基础。 四、主营业务分析 1、概述 2022年度，公司实现营业总收入 68,057,326.31元，较上年同期下降 20.76%；实现利润总额 29,744,686.54元，较上 年同期增长 158.43%；归属上市公司股东的净利润为 54,166,778.27元，较上年同期增长 185.72%；归属上市公司股东的 扣除非经常性损益的净利润为 22,920,298.64 元，较上年同期增长 199.56%。报告期内，公司 ATM产品销售、ATM合作 运营、ATM技术、金融服务收入、其他业务收入比上年同期均呈下降趋势，并已停止 ATM融资租赁业务；产业园运营 业务收入呈增长态势。经营成果变动原因及情况如下： 1、优化管理，稳步实现转型 随着移动支付的普及发展，金融行业价值链发生重大变化，传统金融智能设备的市场更是面临急剧的下滑和调整。 公司考虑当前行业前景与市场因素，如各项技术服务成本不断增加，主动收缩 ATM行业类的相关业务以控制不确定性 级，促进多元化发展。 公司加强经营管理，优化运营成本，提升经营管理效率。进一步严格控制各项成本费用支出，对公司的各种资源整 理规划，合理量入为出，增强资源管理与盈利能力。报告期内，公司处置部分与公司主营业务不相关的资产，将持有的 海晟金租 9.00%股份转让给南海集团，交易价格为 3.06亿元，兑现投资收益，提升公司的利润水平。交易所得资金将有 利于公司进一步聚焦公司经营发展战略。 报告期内，公司拟以外延式并购的方式拓展业务实现战略目标。公司通过多渠道、多形式对多项目进行广泛深入的 考察调研，并对标的所处行业、成长能力、财务状况、经营成果、盈利能力等进行全面研究分析，审慎寻求与公司战略 发展方向相符的优质标的。截至报告日，公司尚无可实施的并购方案，公司继续积极推进业务升级与全面转型发展，探 索公司业务发展新格局，开辟新赛道，培育新的利润增长点。 2、加强产业园区运营管理 目前公司运营的三大产业园区分别为御银科技园、小炬人创芯园以及御银产业园，其中御银产业园为报告期内公司 新增对外招商运营。产业园区是发展实体经济的重要平台，是孵化培育战略性新兴产业的主阵地，公司高度重视产业园 区建设，不断提升孵化能力、完善配套服务以及优化园区环境。在深入运营孵化服务方面，公司积极提高资源积累能力 和资源整合能力，为创业团队和成长初期企业提供配套齐全的空间载体、企业创业培训、战略咨询、投融资服务、政策 申报咨询、线上信息发布服务、人才交流服务等一站式服务；在园区配套服务及园区环境方面，公司通过自主研发对智 能园区管理系统等基础设施进行智能化升级改造，从智能化电子合同管理，线上支付管理、流动人员轨迹管理、门禁权 限管理、监控安全管理、智能化物业服务、停车场系统管理、设备能耗管理等多领域实现了线上无触化、智能化的处理 方式。为企业提供更智能化、更便利化的优质园区环境，切实加强园区载体平台服务能力。在优化营商环境方面，为企 业搭建政府项目对接、产学研项目对接、商务对接合作。目前已初步形成了开放共享的科技创新生态圈。 报告期，御银科技园位于广州市天河区高唐路，总建筑面积约 3.57万平方；小炬人创芯园位于广州市黄埔区瑞发路， 总建筑面积约 3.25万平方；御银产业园位于广州市黄埔区春分路，总建筑面积约 6.19万平方（以上总建筑面积均为不动 产权证书建筑面积）。截至 2022年 12月 31日，上述园区分别对外出租经营面积约 3.22万平方、2.89万平方、1.36万平 方。公司将持续加强引进力度，做好专业化众创空间，吸引更多战略性新兴产业与专精特新中小企业入驻产业园，进而 壮大园区规模，打响御银园区品牌，提升园区运营效益，实现园区平稳健康发展。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元
单位：元
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 □是?否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用?不适用 （5）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
其中“经营租赁”营业成本构成项目如下：
?是 □否 2022年 4月 27日，公司第七届董事会第五次会议审计通过了《关于投资设立全资孙公司的议案》，同意公司下属全 资子公司广州御银自动柜员机技术有限公司将通过固定资产及货币资金出资方式设立全资孙公司广州御弘信息科技有限 公司，注册资本为人民币 2,800万元，公司持有其 100%股权。从成立日起，广州御弘信息科技有限公司纳入合并范围。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用?不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
□适用?不适用 公司主要供应商情况
□适用?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用 本报告期无研发项目。 公司研发人员情况
?适用 □不适用 ATM相关业务收缩， 公司对研发人员进行了优化，报告期内公司未发生研发活动所致。 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 ?适用 □不适用 报告期内公司未发生研发活动。 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 报告期内公司经营活动现金流出比去年同期下降 54.33%，主要原因是ATM相关业务收缩，原材料采购和人力支出等减少 所致； 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期增长 306.09%，主要原因是ATM相关业务收缩，原材料采购和人 力支出等减少所致； 报告期内公司投资活动现金流出比去年同期下降 38.61%，主要原因是购买金融资产减少所致； 报告期内公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增长 1708.47%，主要原因是金融资产投资减少所致； 报告期内公司筹资活动现金流入比去年同期下降 99.86%，主要原因是减少银行借款所致； 报告期内公司筹资活动现金流出比去年同期下降 91.60%，主要原因是减少银行借款所致； 报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期下降 242.36%，主要原因是减少银行借款所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用
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