[年报]新宏泽(002836):2022年年度报告（更新后）
原标题:新宏泽:2022年年度报告（更新后） 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人肖海兰、主管会计工作负责人李艳萍及会计机构负责人(会计主管人员)邱旋华声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 有关风险因素内容与对策措施已在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”中予以描述。敬请广大投资者关注相关内容，注意投资风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以192,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），送红股2股（含税），不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................................................................. 6 第三节 管理层讨论与分析......................................................................................................................................................... 10 第四节 公司治理 ........................................................................................................................................................................... 25 第五节 环境和社会责任 ............................................................................................................................................................. 39 第六节 重要事项 ........................................................................................................................................................................... 43 第七节 股份变动及股东情况 .................................................................................................................................................... 56 第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................................................................. 62 第九节 债券相关情况 .................................................................................................................................................................. 63 第十节 财务报告 ........................................................................................................................................................................... 64 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在符合中国证监会规定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签署的2022年年度报告原件； 五、其他相关文件。 释义
第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息
公司聘请的会计师事务所
□适用 ?不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □适用 ?不适用 六、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ?否
确定性 □是 ?否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 □是 ?否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □适用 ?不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、分季度主要财务指标 单位：元
九、非经常性损益项目及金额 ?适用 □不适用 单位：元
□适用 ?不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项 目的情况说明 □适用 ?不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经 常性损益的项目的情形。 第三节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况 公司成立于 2006 年，始终专注于烟标的设计、生产及销售。经过 17 年的深耕与发展，公司已成为中国一流的专业烟 标服务商。在全国烟草行业中，公司已经与浙江中烟、云南中烟、广东中烟、四川中烟、重庆中烟、贵州中烟、山东中烟、 陕西中烟、湖北中烟、湖南中烟建立了良好的合作关系，并成为广西中烟、河北中烟、福建中烟的合格烟标印刷资质供应 商。 1、行业情况 公司主营业务为烟标，烟标作为卷烟品牌建设、卷烟文化传播以及卷烟防伪的重要载体，是卷烟品质的重要体现，一 直受到卷烟企业的高度重视。烟标产品具有高稳定性、大批量、多批次、高精度、高防伪和环保性强等特点，在印刷设备、 设计工艺、环保水平等方面对比其他印刷包装细分行业有着更高的要求，行业准入门槛较高。 烟标为印刷包装行业中的黄金子行业，总体规模大约 300 至 400 亿元人民币。相对于我国其他消费品包装，烟草包装 因为稳定的订单及现金流、较高的利润空间等特征成为众多印刷包装企业希望分羹的“黄金领域”。 （1）中国传统烟草行业发展情况：卷烟上水平，税利保增长 近五年（2017-2022年），我国卷烟产量由年产23,450.7亿支增加至24,321.5亿支，CAGR为0.73%；烟草制品行业规 模以上工业企业营业收入由9,904.9亿元增加至12,792.4亿元，CAGR为5.25%；行业整体增长态势较为平稳，预计未来烟 草产销量仍将保持总体平稳向好的趋势。 2022 年，烟草行业实现营业收入 12,792.4 亿元，同比增长 5.4%，经济运行继续保持良好开展。全行业始终坚持“控 制总量、稍紧平衡”方针，切实抓好“保牌、稳价、标准、增效”各项措施落实，把“保增长”建立在尊重市场规律、优 化资源配置、良好经营秩序、保持价格稳定、切实加强管理“五个根底”之上，在确保了税利增长目标顺利实现的基础上， 着力调整烟草产业结构，全面推进“卷烟上水平”工作，更加注重发展方式转变，努力提高经济运行质量和效益，继续保 持行业持续健康发展。 （前述数据来源：同花顺iFinD） （2）新型烟草行业：政策落地，全面规范 2022年，新型烟草市场纳入全面规范管理，相继出台了电子烟生产、销售、物流、审批等相关政策，新型烟草是在传 统烟草基础上的成为年轻一代人的消费宠儿，2022年产业链走向正轨。 过去几年，中国电子烟产销规模保持高速增长。2021年中国电子烟行业出口达到1,015亿元，2017-2021年中国电子 烟出口市场年均复合增速为60.7%；2021年中国电子烟行业内销达到145亿元，2017-2021年中国电子烟内销市场年均符合 增速为 37.9%。2022 年，在国内电子烟国家标准及监管政策逐步完善的情况下，电子烟产业能为国内经济效益和社会效益 带来一定的促进意义，传统烟草与电子烟的包装总量增长逐渐明朗化，对烟标印刷行业总体有正面的影响。 作为下游烟草行业的重要供应商之一，烟标印刷包装行业发展与烟草行业的发展息息相关。随着受“控制总量、 稍 紧平衡〞的影响，卷烟产品不断向中高端汇集，卷烟行业的不断规范、品牌集中度不断提高，设计服务能力强、印刷工艺 水平高、防伪性强、符合节能环保理念的烟标包装公司的竞争优势将得以显现，未来烟标印刷行业的市场集中度将逐步提 高。 （3）国际市场新进展：出口增量，内外平衡 2022年，开拓国际市场取得新的进展。国家烟草局加快推进了烟叶进口境外实体化运作，继续推动与跨国烟草公司合 作，积极支持卷烟工业境外办厂。全年卷烟出口357万件，同比增长21%，其中境外生产卷烟171万件，同比增长12.9%； 烟草进出口总值27.32亿美元，同比增长28.41%，其中出口总值8.74亿美元，同比增长18.26%。在国内市场“控制总量、 稍紧平衡〞的原则下，出口市场的增量是烟草总量的提升点。 2、行业地位 公司自成立至今，始终专注于烟标的设计、生产及销售。经过 17 年的深耕与发展，公司已成为中国一流的专业烟标 服务商。在全国烟草行业中，公司已经与浙江中烟、云南中烟、广东中烟、四川中烟、重庆中烟、贵州中烟、山东中烟、 陕西中烟、湖北中烟、湖南中烟建立了良好的合作关系，并成为广西中烟、河北中烟、福建中烟、江苏中烟的合格烟标印 刷资质供应商。 经过多年的发展与积累，公司逐步发展为能够向客户提供印前、印刷、印后高品质整体服务的专业烟标供应商，具备 向不同卷烟客户提供高品质、高稳定性、大规模、多品种的专业烟标生产服务能力。作为业内优秀的专业烟标印刷整体服 务供应商，公司持续稳定的高品质印刷服务赢得了客户的青睐，在烟标印刷行业中占有一定的市场份额。 二、报告期内公司从事的主要业务 1、主要业务 报告期内，公司主营业务为烟标的设计、生产及销售，致力于为客户提供高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度 的烟标产品与服务，是具备向客户提供印前、印刷、印后高品质整体服务的专业烟标印刷供应商。自成立以来，公司紧紧 围绕卷烟客户对烟标生产工艺、新技术应用、产品质量不断提升的需求，通过引进行业领先设备、优化生产工艺和培育具 有丰富印刷生产运营经验的团队，形成了向不同卷烟客户提供高品质、高稳定性、大规模、多品种的专业烟标整体服务能 力。公司成立以来，主营业务未发生变化。 2、主要产品 公司的主要产品为烟标。烟标俗称“烟盒”，是烟草制品的商标以及具有标识性包装物总称，用于卷烟包装，主要是 强调其名称、图案、文字、色彩、符号、规格，使之区别于各种烟草制品并具有商标意义。公司服务的卷烟品牌包括“利 群”、“双喜”、“云烟”、“雄狮”、“红金龙”、“红塔山”、“芙蓉王”等多个知名品牌，其中“利群”、“云 烟”、“红塔山”、“芙蓉王”等品牌为全国销售额比较靠前的知名品牌。 3、经营模式 国内各中烟公司对烟标等烟用物资的采购主要采用公开招标方式，公司参与竞标。中标后，公司与客户签订框架供货 合同，明确产品类别、服务事项、收款约定等内容，具体细节根据正式下发的书面采购订单而定，以销定产。 三、核心竞争力分析 公司一直致力于高稳定性、高技术含量、高附加值、高精度烟标的设计、生产与服务，在客户资源优势、品牌优势、 研发设计创新优势、工艺技术、整体服务能力、品牌影响力等方面形成了较强的竞争优势。 1、客户资源优势 公司累积了丰富的客户资源，至今已成为浙江中烟、云南中烟、贵州中烟等多家省级烟草中烟公司的合格供方，且达 成长期的烟标印刷生产合作关系；服务的卷烟品牌包括“利群”、“双喜”、“云烟”、“雄狮”、“红金龙”、“红塔 山”、“芙蓉王”等多个知名品牌，其中“利群”、“云烟”、“红塔山”、“芙蓉王”等品牌为年销售量在百万箱级别 以上核心品牌。凭借优秀的营销能力和品牌影响力，公司已具备向其他市场领域及客户拓展的竞争优势。 2、品牌优势 公司自创建以来始终致力于为知名卷烟品牌提供优质的包装服务，实现自身与客户品牌价值的共同提升。依托强大的 设计生产能力与高精度高稳定性大规模生产能力，公司为多个知名卷烟品牌提供烟标印刷产品。公司的烟标印刷产品在国 内烟标印刷市场具有较高的知名度和认可度，公司与全国半数以上的中烟公司建立了烟标印刷生产合作关系，在业内拥有 良好的信誉和知名度。 3、研发设计创新优势 公司拥有一支经验丰富、专业领先的研发设计人才队伍，核心人员均为多年从事烟包装产品研发设计的资深人士。公 司持续大力发展研发技术创新和新品设计开发，全面加速研发团队建设。公司积极与高校相互研讨及学习，并与广东工业 大学开展产学研合作项目，公司与全国印刷标准化委员会、深圳职业技术学院等紧密联系，积极参与制定相关国家标准和 行业标准。截至报告期末，公司及子公司累计获得并仍生效的国家专利119项，注册商标28个，同时还参与了多项国家标 准和行业标准制定。 4、贯穿印前、印刷、印后全过程的技术优势 公司具备丰富的印前设计经验，已多次参与“利群”、“玉溪”、“红塔山”、“贵烟”、“双喜”、“娇子”、 “红河”、“白沙”、“大红鹰”、“芙蓉王”、“七匹狼”等品牌烟标的设计、改版及品牌塑造；掌握的UV油墨印刷技 术及印刷环境控制技术，使产品标准优于客户要求；突出的组合印刷技术将印刷过程中的多工序、多工艺、高精度要求高 度结合，极大提升了产品品质；领先的烫金技术及裁切技术已达到烟标印刷行业中的较高技术水平；拥有多项防伪相关专 利，从技术创新、工艺创新、设备创新等多方面向客户提供烟标防伪服务。 5、柔性生产交付及质量控制优势 公司具备大批量、多批次的柔性生产及交付能力，拥有多条行业领先印刷生产线，2022年新增了全自动高档礼品包装 盒生产线和喷码连线系统，能够快速、高效地满足不同卷烟客户大批量、多批次的烟标制造供应需求，向客户提供高品质 烟标印刷服务。在质量控制方面，公司配置美国、德国、英国以及国内行业领先的检测设备，并建立了严格的检测、检验 制度以支撑质量控制体系的有效运行，将产品质量控制贯穿到采购、生产、检验等各个环节，全方位地提升检测能力和支 撑公司规模化生产。 6、整体服务优势 公司在贯彻“设计+制造+服务”的经营理念基础上，逐渐培育出了针对中烟客户烟标产品之印前、印中和印后的高品 质一体化服务能力。公司能够根据客户的个性化需求，开发出符合客户特定品牌定位和理念宣示的烟标产品，并在产品升 级改版及新品开发需求产生之时，做出快速有效反应，提供高质量的设计方案和打样制作，并结合产品特性完成对设备和 生产工艺的适应性改进，从而实现产品开发与工艺量产的有效契合，持续提升公司的系统服务能力及核心竞争能力。 四、主营业务分析 1、概述 2022年，国际环境复杂多变，全年经济修复两度“乍暖还寒”，宏观经济形势整体表现较弱。从需求侧来看，从内需 弱、外需相对较强逐步转向内外需求“双弱”；从供给侧来看，受整体环境影响工业生产两度走弱，服务业生产弱势难改。 不过，经济运行中积极因素仍存，具体表现在基建“兜底”作用持续发挥、制造业结构调整加速、通胀压力整体可控，等 等。 2022年，在面临宏观经济形势下行、烟草行业“严格控制、适度从紧”政策的不利形式下，公司积极应对内外部环境 带来的挑战，把握下游市场机会，加强供应链管理，强化运营能力、提升生产经营效率，为公司经营业绩的稳健增长提供 了坚实的保障。报告期内，公司实现营业总收入 14,968.60 万元，同比增长 3.65%；实现归属于上市公司股东的净利润 8,409.65万元，同比增长652.41%；经营活动现金流量净额1,921.67万元，较上年同期下降54.02%。 报告期内，公司开展的主要经营举措如下： （1）深挖烟标市场，发掘市场潜力 报告期内，公司一方面深挖现有中烟客户的需求，充分发挥在经营发展策略、生产管理水平、研发技术创新等方面的 领先优势，不断巩固市场份额并深入优化产品结构，持续提升烟标主业的竞争力。另一方面积极参与各中烟招投标工作， 加大烟标市场的开发力度，业务拓展工作顺利有序推进。此外，公司不断优化烟标产品结构，加大新产品拓展力度，推进 新材料和新工艺的开发应用，提升公司整体竞争力。 （2）推行信息化管理，优化管理机制 报告期内，公司持续优化管理机制，坚持“客户至上”原则，为客户提供优质的产品和质量保障服务，通过管理系统 信息模块的完善和信息共享，实现采购、订单、生产、库存、销售、核算等环节的信息一体化流程管理。通过提升运营能 力，提高生产效率，降低经营成本。 （3）持续研发创新，巩固竞争优势 公司坚持在技术创新、工艺创新、设备创新方面持续投入，在生产标准化、数字化、自动化上做了全面的整合与建设， 提升烟标业务的技术附加值。报告期内，公司及子公司累计获得并仍生效的国家专利119项，注册商标28个，与多家专业 高等院校开展产学研合作项目，参与了多项国家标准和行业标准制定。 （4）加强文化建设，激活组织动能 报告期内，公司积极推进业务与人力资源一体化建设，优化组织架构，激活组织与员工，持续提升组织能力和人力资 源效率，提升公司整体一致性。通过战略绩效管理，实现战略有效落地；进一步加强任职资格、岗位聘用及岗位动态管理 工作，使优秀人才脱颖而出；加强跨职能部门团队绩效管理，提升员工的履职能力；基于公司战略和任职资格要求逐步建 立培训课程体系，牵引员工成长；通过员工核心价值观及绩效考核落地，提升员工敬业度，加强干部队伍建设，打造具有 高度凝聚力和战斗力的员工队伍。 （5）优化资产结构，聚焦公司主业 为优化公司资产结构，调整资源配置，聚焦公司主业，结合公司经营发展规划和战略布局，公司分别于2022年6月6 日、2022 年6 月27 日召开第四届董事会第十二次会议、2021 年度股东大会，审议通过了《关于转让子公司股权暨关联交 易的议案》，同意公司向大泽万年（深圳）投资控股有限公司转让其直接持有的全资子公司深圳新宏泽包装有限公司 96.5254%股权，转让价格为人民币16,891.95万元。深圳新宏泽包装有限公司已于2022年8月完成工商变更登记手续。 2、收入与成本 （1） 营业收入构成 单位：元
单位：元
（3） 公司实物销售收入是否大于劳务收入 ?是 □否
□适用 ?不适用 （4） 公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 □适用 ?不适用 （5） 营业成本构成 行业和产品分类 单位：元
无。 （6） 报告期内合并范围是否发生变动 ?是 □否 1.处置子公司。公司分别于2022年6月6日、2022年6月27日召开第四届董事会第十二次会议、2021年度股东大会，审 议通过了《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，同意公司向大泽万年（深圳）投资控股有限公司转让其直接持有的 全资子公司深圳新宏泽包装有限公司96.5254%股权，转让价格为人民币16,891.95万元。深圳新宏泽包装有限公司已于 2022年8月26日完成工商变更登记手续，自2022年8月26日起，深圳新宏泽包装有限公司不再纳入合并报表范围。 2.其他原因的合并范围变动。公司于2022年4月24日新设全资子公司深圳市新宏泽科技有限公司，持股100%，自成立之 日起纳入合并报表范围。 （7） 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □适用 ?不适用 （8） 主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况
?适用 □不适用 1.报告期公司第一大客户为云南中烟物资(集团)有限责任公司，报告期销售金额93,129,656.78元，占年度销售总额比例 为62.22%。 2.客户四和客户五为公司关联方，具体详见第十节财务报告之十二、4、关联交易情况（1）购销商品、提供和接受劳务的 关联交易、（2）关联租赁情况。 公司主要供应商情况
□适用 ?不适用 3、费用 单位：元
?适用 □不适用
□适用 ?不适用 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □适用 ?不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □适用 ?不适用 5、现金流 单位：元
?适用 □不适用 1、经营活动产生的现金流量净额减少主要是报告期销售商品收到的现金减少所致； 2、投资活动现金流入增加主要是报告期处置子公司和赎回理财产品收到现金增加所致； 3、投资活动现金流出增加主要是报告期购买理财产品支出增加所致； 4、筹资活动现金流出减少主要是报告期分配现金股利减少和同比无需偿还借款现金支出减少所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 ?适用 □不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在的差异，主要是由于报告期处置子公司股权产生的投资收益 金额较大影响。 五、非主营业务分析 ?适用 □不适用 单位：元
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