浙江建投(002761):浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要
原标题:浙江建投:浙江省建设投资集团股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书摘要 ! " 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本次发行的简要情况，并不包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于深圳证券交易所网站（www.szse.com.cn）。 投 资 者 在 做 出 认 购 决 定 之 前 ， 应 仔 细 阅 读 募 集 说 明 书 全 文 ， 并 以其作为投资决定的依据。 除非另有说明或要求，本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书相同。 #$%&'( 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节。 一、2023年 3月 24日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕657号文同意注册，浙江省建设投资集团股份有限公司获准在中国境内面向专业投资者发行面值不超过（含）8亿元的公司债券。本期债券为本批文项下的首期发行。 二、发行人基本财务情况 本期债券发行前，发行人最近一期末的净资产为 95.85亿元，合并口径资产负债率为 91.34%，母公司口径资产负债率为 78.63%；本期债券发行前，发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 10.30亿元（2020-2022年度经审计的合并财务报表中当年度归属于母公司所有者净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的 1倍。发行人在本次发行前的财务指标符合相关规定。 三、评级情况 本次公司债券暂未进行评级。根据中诚信国际信用评级有限责任公司 2022年 6月27 日出具的《2022 年度浙江省建设投资集团股份有限公司信用评级报告》，发行人主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，该级别反映了发行人偿还债务的能力很强，受不利经济环境的影响较小，违约风险很低。根据国际惯例和主管部门的要求，中诚信国际将在评级有效期（2022年 6月 27日至 2023年 6月 26日）内对发行人进行跟踪评级，对其风险程度进行全程跟踪监测。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对浙江省建设投资集团股份有限公司主体信用等级进行一次跟踪评级。 四、本期债券为无担保债券。在本期债券的存续期内，若受到相关法律法规政策变化，或者行业及市场环境发生重大不利变化，发行人经营状况将受到冲击并导致无法如期从预期的还款来源中获得足够资金，可能将影响本期债券本息的按期偿付。若发行人未能按时、足额偿付本期债券的本息，债券持有人亦无法从除发行人外的第三方处获得偿付。 五、2019 年，发行人前身多喜爱集团股份有限公司以资产置换及发行股份的方式向浙江省国有资本运营有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投 资有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发公司收购其持有的浙建集团 100%股份，形成重大资产重组。2019年 12月 26日，各交易对方完成将浙建集团 100%股权转移登记至多喜爱名下的工商变更登记，浙建集团的公司形式变更为有限责任公司（法人独资）。 上述重大资产重组完成后，发行人资产实力和经营能力大幅提升。重大资产重组具体分析请见募集说明书摘要“第三节 发行人基本情况”之“二、发行人历史沿革”之“（二）重大资产重组”。 六、随着经营规模的扩大，发行人现金流出较大。2020-2022年度及 2023年 1-3月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 72,143.55万元、88,497.89万元、316,102.78万元及-285,589.62万元，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-27,601.78万元、-231,755.49万元、-148,719.87万元及-16,319.18万元，2020-2022年度及 2023 年 1-3 月，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-46,338.45万元、-24,972.91万元、-154,784.79万元及 249,940.64万元。近一期发行人经营活动产生的现金流量净额出现负值，主要系年初购买商品、接受劳务支付的现金、支付给职工以及为职工支付的现金金额较大且销售商品、提供劳务收到的现金通常于年终结算所致。 近三年及一期发行人投资活动产生的现金流量净额为负值，主要系支付其他与投资活动有关的现金金额较大所致。近三年发行人筹资活动现金流量净额为负，主要系偿还债务支付的现金和支付其他与筹资活动有关的现金较大所致。发行人的现金流流出将给其正常经营造成一定影响。 七、2020-2022年度及2023年1-3月，发行人资产负债率分别为91.54%、91.52%、90.79%和 91.34%。由于发行人应付工程款较多，资产负债率也保持在较高水平，但仍属于建筑施工行业正常水平。如发行人未来存在较大规模的投资支出，发行人的债务负担将持续加重，其偿债能力存在被削弱的风险。 八、2020-2022年末及 2023年 3月末，公司的应收账款余额分别为 2,748,843.24万元、3,240,829.44万元、2,915,885.90万元及 2,694,714.09万元，占总资产的比例分别为31.68%、32.65%、26.24%及 24.34%，主要为应收的建筑施工项目款项等，应收账款的回收主要依赖于建筑施工业务的回款安排，回款时间存在一定不确定性。由于发行人客户涉及房地产等高风险行业，以恒大集团有限公司（以下简称“恒大集团”）为代表 的民营房企信用剧烈波动将可能对发行人经营造成一定影响。当前发行人与恒大集团业务具体进展请见募集说明书摘要“第四节 财务会计信息”之“五、管理层讨论与分析”之“（一）资产结构分析”之“1. 流动资产分析”之“（3）应收账款”或发行人公开披露的2022 年年度报告。由于发行人应收账款金额较大，若未来回款不力，则可能对公司经营状况、盈利水平造成一定影响。 九、2020-2022年末及 2023年 3月末，公司的合同资产余额分别为 1,548,528.98万元、2,472,356.69万元、3,626,035.12万元及 3,719,916.74万元，报告期内保持增长态势，主要系会计政策变更后已完工未结算资产从存货科目转入合同资产科目核算及公司整体业务规模扩张导致。发行人作为属于建筑施工类企业，于工程开展过程中，因工程量定期结算、分项工程一并结算、工程变更导致延迟结算等因素导致合同的收入与计量的时间差异等原因，从而形成较大规模的已完工未结算工程款计入合同资产。若后续相关项目结算或回款受阻，发行人经营状况及偿债能力将会受到不利影响。 十、2020-2022年度及2023年1-3月，发行人资产负债率分别为91.54%、91.52%、90.79%和 91.34%，短期借款分别为 570,076.37万元、808,870.19万元、599,710.01万元及 986,683.39万元，一年内到期的非流动负债分别为 159,238.38万元、163,616.15万元、193,191.53万元及 166,979.08万元；最近一期末，发行人有息负债余额为 219.51亿元，其中一年以内到期的有息负债余额为 119.41亿元，占比 54.40%，短期债务规模较大。 随着经营规模扩大，如果发行人不断增加短期债务，可能加重短期偿债压力。 十一、报告期发行人建筑施工主业的主要客户包括市政项目、工业地产项目和商业地产、住宅等房地产项目的相应业主单位或发包方。截至 2023年 3月 31日，发行人涉及商业地产、住宅等房地产客户应收款项（包括应收账款、合同资产）余额为198.15 亿元，占发行人应收款项金额比例为 28.76%，其中，非恒大的其他房地产客户应收款项余额为 130.91亿元，占发行人应收款项金额比例 19.00%。截至 2023年 4月末，上述非恒大主要房地产客户 2022年末应收账款的期后回款比例为 27.58%。 受房地产政策调控影响，公司部分房产客户出现经营困难、债券违约的情形，公司参考公开市场信息、违约事件情形、财务状况、企业性质、应收款项回款及保障情况，综合确定应收款项计提方法，公司已对恒大集团、咸阳凯创等房地产客户及部分零星单位应收款项单项计提减值准备，截至 2023年 3月 31日，公司单项计提应收账款 房地产客户应收账款余额为 63.06 亿元，已计提 22.19 亿元坏账准备，计提比例为35.19%。 上述已单项计提坏账准备的房地产客户当前经营受到一定困难，未来的持续经营能力仍存在不确定性。由于下游房地产及工程施工客户的账期较长，若国家宏观经济调控政策发生重大不利变化以及经济下行压力增大的情况下，公司主要债务人未来持续出现财务状况恶化，导致公司应收款项不能按期收回或无法收回，导致账龄增长或公司对相应债务人的风险评级下调，进而需要提高单项计提减值准备比例，将提高公司的信用减值损失，进而将对公司业绩和生产经营产生重大不利影响。 十二、截至 2023年 3月末，发行人银行借款余额为 209.43亿元，2023年 1-3月净新增借款 38.37亿元，超过上年末净资产 102.31亿元的 37.50%，新增借款主要用于建筑施工项目的资本金投入及发行人与子公司日常经营需要。截至 2023年 3月末，发行人资产负债率为 91.34%，基本保持稳定，发行人债务结构进一步优化。前述新增有息负债符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动。发行人目前经营状况良好，各项业务开展正常，所有债务均按时还本付息，前述新增借款事项不会对发行人的日常经营、财务状况和偿债能力产生不利影响。 十三、本次债券设置投资者保护条款，具体请见“第十节 投资者保护机制”之“四、偿债保障措施”之“（七）发行人承诺”。 十四、本次债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》审议通过的决议，对所有本次未偿还债券持有人（包括所有出席会议、未出席会议、反对决议或放弃投票权的债券持有人，以及在相关决议通过后受让本次债券的持有人）具有同等约束力。债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本次债券均视作同意并接受《债券持有人会议规则》并受之约束。 十五、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市/挂牌后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 十六、本期债券发行结束后，发行人将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券 将采取匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券的上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法进行上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 十七、本期债券不符合进行通用质押式回购交易的基本条件。 ) * 声 明 ......................................................................................................................................... 1 重大事项提示 ........................................................................................................................... 2 目录 ......................................................................................................................................... 7 释 义 ......................................................................................................................................... 9 第一节 发行概况 ................................................................................................................... 12 一、本次发行的基本情况.............................................................................................. 12 二、认购人承诺.............................................................................................................. 18 第二节 募集资金运用 ........................................................................................................... 20 一、募集资金运用计划.................................................................................................. 20 二、本期债券发行后公司资产负债结构的变化.......................................................... 21 三、前次公司债券募集资金使用情况.......................................................................... 22 !"# $%&'()* ....................................................................................................... 24 +,$%&-*.............................................................................................................. 24 .,$%&/012...................................................................................................... 25 ",$%&3456...................................................................................................... 37 7,$%&8345694:;<)*...................................................................... 39 =,$%&8>?569@AB.................................................................................. 51 C,$%&DEFG,HGIJKL?&M8'()*.......................................... 62 七、发行人主要业务情况.............................................................................................. 70 八、媒体质疑事项........................................................................................................ 123 九、发行人违法违规及受处罚情况............................................................................ 123 第四节 财务会计信息 .......................................................................................................... 124 一、会计政策/会计估计调整对财务报表的影响 ...................................................... 124 二、合并报表范围的变化 ........................................................................................... 129 三、公司报告期内合并及母公司财务报表 ............................................................... 130 四、报告期内主要财务指标 ....................................................................................... 137 五、管理层讨论与分析 ............................................................................................... 139 六、公司有息负债情况 ............................................................................................... 181 七、关联方及关联交易 ............................................................................................... 183 八、重大或有事项或承诺事项 ................................................................................... 190 九、资产抵押、质押和其他限制用途安排 ............................................................... 202 第五节 发行人及本期债券的资信情况 ............................................................................. 204 一、报告期历次主体评级、变动情况及原因............................................................ 204 二、信用评级报告的主要事项.................................................................................... 204 三、发行人的资信情况................................................................................................ 205 四、其他重要事项........................................................................................................ 208 第六节 备查文件 ................................................................................................................. 209 一、备查文件内容........................................................................................................ 209 二、备查文件查阅地点................................................................................................ 209 三、备查文件查阅时间................................................................................................ 210 + , 在募集说明书及本摘要中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
-./ 0123 !"#$%&'(#)* N+O(P$%8QRST)*9UV)* 2021年 9月 7日，本公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于公司符合公开发行一般公司债券和可续期公司债条件的议案》、《关于公开发行一般公司债券的议案》。 2021年 9月 17日，本公司 2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司符合公开发行一般公司债券和可续期公司债条件的议案》、《关于公开发行一般公司债券的议案》。 本公司于 2023 年 3 月 24 日获得中国证券监督管理委员会印发的“证监许可[2023]657 号”同意面向专业投资者发行面值不超过（含）8 亿元的公司债券的注册。 公司将综合市场等各方面情况确定债券的发行时间、发行规模及其他具体发行条款。 N.O(WXY'(Z[ 发行主体：浙江省建设投资集团股份有限公司。 债券名称：浙江省建设投资集团股份有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）。 发行规模：本期债券发行规模不超过人民币 8亿元（含 8亿元）。本期债券分为两个品种，发行人和主承销商将根据本次债券发行申购情况，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，回拨比例不受限制，但品种一和品种二的最终发行规模合计不超过 8亿元（含 8亿元）。 债券期限：本期债券分为两个品种，品种一债券期限为 2 年期，附第 1 年末发行人票面利率调整选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。品种二债券期限为 3 年期，附第 2 年末发行人票面利率调整选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。本期债券 引入品种间回拨选择权，两个品种之间可以双向回拨，发行人和主承销商将根据本次债券发行申购情况，在总发行规模内，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权。 债券票面金额：本期债券票面金额为 100元。 发行价格：本期债券按面值平价发行。 增信措施：本期债券无担保。 债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。 品种间回拨选择权： 本期债券引入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行 人和主承销商将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另外品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%。 债券利率及其确定方式：本期债券票面利率为固定利率，票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。 品种一在债券存续期的第 1 年末，如发行人行使债券票面利率调整选择权，债券存续部分在存续期的第 2年的票面利率为债券存续期的第 1年末票面利率加/减调整基点，在债券存续期的第 2 年固定不变；如在债券存续期的第 1 年末发行人未行使债券票面利率调整选择权，则债券存续部分在存续期的第 2 年的票面利率仍维持债券存续期的第 1 年末票面利率不变。品种二在债券存续期的第 2 年末，如发行人行使债券票面利率调整选择权，债券存续部分在存续期的第 3 年的票面利率为债券存续期的第 2 年末票面利率加/减调整基点，在债券存续期的第 3年固定不变；如在债券存续期的第 2年末发行人未行使债券票面利率调整选择权，则债券存续部分在存续期的第 3 年的票面利率仍维持债券存续期的第 2 年末票面利率不变。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 发行方式：本期债券发行采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。 发行对象：本期债券发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司A 股证券账户的，并且符合《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办法》和《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2022 年修订）》及相关法律法规规定的可以参与公司债券认购和转让的，具备相应风险识别和承担能力的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与本期债券的发行认购。本期债券的主承销商在履行程序合规且报价公允的情况下也可以参与本期债券的认购。 承销方式： 本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。 配售规则：本期债券将根据簿记建档结果按集中配售原则进行配售。 网下配售规则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，专业机构投资者的获配金额不会超过其累计有效申购金额。配售依照以下原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，按照等比例原则进行配售，同时适当考虑长期合作的专业机构投资者优先。发行人和主承销商有权决定本期债券的最终配售结果。 起息日期：本期债券起息日为 2023年 6月 20日。 兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。 付息方式：按年付息。 付息日： 品种一债券：付息日为 2024年至 2025年每年的 6月 20日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2024年的 6月 20日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024年的 6月 20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 品种二债券：付息日为 2024年至 2026年每年的 6月 20日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的付息日为 2024年至 2025年每年的 6月 20日，如投资者行 使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2024年至 2025年每年的 6月 20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。 兑付方式：到期一次还本。 兑付日： 品种一债券：兑付日为 2025年 6月 20日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2024年 6月 20日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2024年 6月 20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 品种二债券：兑付日为 2026年 6月 20日，如发行人行使赎回选择权，则其赎回部分债券的兑付日为 2025年 6月 20日，如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2025年 6月 20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。 支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持有的本期债券票面总额的本金。 本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。 偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。 信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际综合评定，发行人的主体信用等级为 AA+，评级展望为稳定，本期债券未评级。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对浙江省建设投资集团股份有限公司主体信用等级进行一次跟踪评级。 赎回选择权条款： 品种一债券：发行人将于本期债券品种一第 1个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决 定行使赎回权利，本期债券品种一将被视为第 1年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种一。所赎回债券的本金加第 1年利息在第 1年付息日一起支付。发行人将按照本期债券品种一登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券品种一将继续在第 2年存续。 品种二债券：发行人将于本期债券品种二第 2个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若决定行使赎回权利，本期债券品种二将被视为第 2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种二。所赎回债券的本金加第 2年利息在第 2年付息日一起支付。发行人将按照本期债券品种二登记机构的有关规定统计债券持有人名单，并按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回权，则本期债券品种二将继续在第 3年存续。 调整票面利率选择权： 品种一债券：发行人有权决定在存续期的第 1年末调整本期债券品种一后 1年的票面利率；发行人将于第 1个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 品种二债券：发行人有权决定在存续期的第 2年末调整本期债券品种二后 1年的票面利率；发行人将于第 2个计息年度付息日前的第 30个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券品种二后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 回售选择权： 品种一债券：发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种一存续期内第 1个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种一按面值全部或部分回售给发行人或选择继续 将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 品种二债券：发行人发出关于是否调整本期债券品种二票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券品种二存续期内第 2个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券品种二按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券品种二。本期债券品种二第 2个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 回售登记期： 自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告之日起 3个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 拟上市交易场所：深圳证券交易所。 募集资金用途：本期债券的募集资金在扣除发行费用后，拟全部用于置换已用于偿还到期公司债券的自有资金。 募集资金专项账户：本公司将根据《公司债券发行与交易管理办法》《债券受托管理协议》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公司债券募集资金的接收、存储、划转。 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：发行人聘请中金公司作为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人及债券受托管理人。 联席主承销商：发行人聘请中信建投证券、财通证券作为本期债券的联席主承销商。 通用质押式回购安排：发行人主体信用等级为 AA+级，本期债券未评级。本期债券不符合进行通用质押式回购交易的基本条件。 上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易上市条件，将采取匹配成交、点击成交、 询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。 税务提示： 根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。 N"O(WXY$%9\]^_ 1.本期债券发行时间安排 发行公告刊登日期：2023年 6月 15日。 发行首日：2023年 6月 19日。 预计发行期限：2023年 6月 19日至 2023年 6月 20日，共 2个交易日。 网下申购日：2023年 6月 19日。 2.本期债券上市安排 本期发行结束后，发行人将尽快向深交所提出关于本期债券上市交易的申请，具体上市时间将另行公告。 +",-./0 购买本期债券的投资者（包括本期债券的初始购买人和二级市场的购买人，及以其他方式合法取得本期债券的人，下同）被视为作出以下承诺： （一）接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束； （二）本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更，在经有关主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时，投资者同意并接受该等变更； （三）本期债券发行结束后，发行人将申请本期债券在深交所上市交易，并由主 承销商代为办理相关手续，投资者同意并接受这种安排。 -4/ 56789: !"12345678 N+O(WXY8`a N.O(WXY`a
募集资金管理制度的设立 1. 为了加强规范发行人发行债券募集资金的管理，提高其使用效率和效益，根据《中华人民共和国公司法 》、《 中华人民共和国证券法 》、《 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理办法》等相关法律法规的规定，公司制定了募集资金管理制度。公司将按照发行申请文件中承诺的募集资金用途计划使用募集资金。 债券受托管理人的持续监督 2. 根据《债券受托管理协议》，受托管理人应当对发行人专项账户募集资金的接收、 存储、划转与本息偿付进行监督。 为履行受托管理职责，受托管理人有权代表债券持有人查询发行人专项账户中募集资金的存储、划转情况并进行监督。在本期债券存续期内在募集资金使用完毕前，受托管理人应当每月检查 1 次发行人募集资金的使用情况是否与《募集说明书》约定一致。 N7O`a 以 2023年 3月 31日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的流动负债将由 9,077,136.88万元降低至8,997,136.88万元，非流动负债将由 1,036,966.56万元升高至 1,116,966.56万元。 2.对于发行人短期偿债能力的影响 以 2023年 3月 31日公司财务数据为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，本公司合并财务报表的流动比率将由 0.90提升至 0.91。 N=O$%&tu(WXY`a 发行人承诺，本期债券募集资金仅用于募集说明书披露的用途，不转借他人使用，不用于偿还政府性债务或用于不产生经营性收入的公益性项目，不直接或间接用于房地产业务，不直接或间接用于购置土地，不被控股股东、实际控制人及关联方违规占用，不用于二级市场股票投资。 +"#9:;%&<=>3?@:AB'CD 本期债券发行完成后，将引起公司资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下假设基础上发生变动： 1.相关财务数据模拟调整的基准日为 2023年 3月 31日； 2.假设不考虑融资过程中产生的所有由公司承担的相关费用，募集资金净额为 8亿元； 3.假设本期债券募集资金总额 8亿元计入 2023年 3月 31日的合并资产负债表； 4.假设本期债券募集资金的用途为 8亿元全部用于偿还有息债务； 5.假设公司债券发行在 2023年 3月 31日完成。 基于上述假设，本次公司债券发行对公司资产负债结构的影响如下表所示： 合并报表资产负债结构变化 单位：万元
E"F$=>:;1234G6)* 对于发行人主体而言，本次公司债券为发行人首次申请发行公司债券，不涉及前次公司债券募集资金使用情况。但是，此前重大资产重组进入上市公司主体浙建集团存在公开发行公司债券经历，现相关公司债券已承继进入发行人主体，相关债券募集资金使用情况披露如下： 2019年 12月 23日，重组进入上市公司主体浙建集团发行了“19浙建 01”公司债券，发行规模为 8亿元，期限为 3+2年期，发行利率为 4.30%，募集资金全部用于偿还有息负债。 2020年 3月 23日，重组进入上市公司主体浙建集团发行了“20浙建 Y1”可续期公 于公司湖北区域受疫情影响及防疫抗疫相关工程项目建设支出，促进相关工程项目早日复工复产，保障上下游企业的正常营运生产，其余用于偿还有息负债。 截至 2023年 3月末，“19浙建 01”、“20浙建 Y1”净募集资金均使用完毕，募集资金使用与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致，不存在转借他人的情况，未用于弥补亏损和非生产性支出。 -;/ 01<=>?3 !"%&.H* 公司名称：浙江省建设投资集团股份有限公司 股票代码： 002761 法定代表人： 沈德法 注册资本：108,134.0098万元人民币 实缴资本：108,134.0098万元人民币 设立日期：2006年 12月 21日 统一社会信用代码：91430000796858896G 住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52号 邮政编码：310012 联系电话：0571-88057132 传真： 0571-88052152 办公地址：浙江省杭州市西湖区文三西路 52号 信息披露事务负责人： 王莲军 信息披露事务负责人联系方式：0571-88057132 所属行业：土木工程建筑业 经营范围：建设工程总承包；建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询；路桥工程、机场跑道、机械施工、设备安装；城乡规划编制服务；工程技术开发；建筑机械制造及设备租赁；建筑构配件生产、销售；机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险化学品及监控品）、计算机及办公 自动化设备的批发及进出口业务；工程技术培训及咨询业务（不含营利性职业资格及职业技能培训）；国际工程承包、劳务输出及所需设备、材料的出口；物业管理。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 网址：www.cnzgc.com +"%&.IJKL N+O/012xy 发行人历史沿革事件主要如下：
1.公司设立时的股权设置、股本结构 发行人前身为湖南多喜爱家纺股份有限公司（以下简称“多喜爱”），系湖南多喜爱纺织科技有限公司（曾用名“湖南多喜爱保健科技有限公司”、以下简称“多喜爱有限”）按经审计的账面净资产值折股整体变更设立而来。 2006年 12月 21日，多喜爱有限在湖南省工商行政管理局注册成立，设立时公司名称为“湖南多喜爱保健科技有限公司”，注册号为 4300002008970，住所为长沙市岳麓区咸家湖西路 350号（麓谷锦园 48栋）；法定代表人为陈军；注册资本 200万元；经营范围为床上用品、床垫、窗帘及家用饰品的开发、生产与销售；经营期限为 2006年 12月 21日至 2026年 12月 20日。 号”《验资报告》，经该所审验，截至 2006年 12月 11日，多喜爱有限（筹）已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币 200万元整，均以货币出资。2008年 8月 7日，多喜爱有限召开股东会，同意公司名称由“湖南多喜爱保健科技有限公司”变更为“湖南多喜爱纺织科技有限公司”。 多喜爱有限设立时的股权结构如下：
2.公司的历次股本变动 （ ） 年 月，设立股份公司 1 2011 8 2011年 8月 5日，多喜爱有限股东会作出决议，同意将多喜爱有限依法整体变更为股份有限公司，股份有限公司的名称由“湖南多喜爱纺织科技有限公司”变更为“湖南多喜爱家纺股份有限公司”，同意多喜爱有限全体股东作为发起人，以截止 2011年 7月 31日公司经审计后的净资产值按比例折合成股份公司股本，并作为各发起人认购公司股份的对价。2011年 8月 23日，多喜爱召开创立大会，审议通过了《关于湖南多喜爱纺织科技有限公司整体变更为湖南多喜爱家纺股份有限公司的议案》等议案。 2011年 8月 24日，湖南省工商行政管理局核发“（湘）名私字[2011]第 7016号”《企业名称变更核准通知书》，同意核准多喜爱有限的企业名称变更为“湖南多喜爱家纺股份有限公司”。截至 2011年 8月 25日止，多喜爱已收到全体股东以其拥有的多喜爱有限的净资产折合的股本 9,000万元。2011年 9月 5日，多喜爱完成了本次变更的工商变更登记。 本次变更完成后，多喜爱总股本变更为 90,000,000股，股权结构如下：
2013年 4月 15日，多喜爱召开股东大会，同意公司名称由“湖南多喜爱家纺股份有限公司”变更为“多喜爱家纺股份有限公司”。 （ ） 年 月，首次公开发行股票并上市 2 2015 6 2015年 5月 21日，中国证监会出具“证监许可〔2015〕960号”《关于核准多喜爱家纺股份有限公司首次公开发行股票的批复 》，核准多喜爱公开发行新股不超过 3,000万股。 2015年 6月 5日，天职出具“天职业字[2015]10885号”《验资报告》，经该所审验，截至 2015 年 6 月 5 日止，扣除本次发行费用后，多喜爱已收到募集资金净额人民币185,434,039.98 元，其中增加股本人民币 30,000,000 元，增加资本公积人民币155,434,039.98元。 2015年 6月 8日，深交所出具“深证上〔2015〕252号”《关于多喜爱家纺股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》，同意多喜爱发行的人民币普通股股票在深交所上市交易，股票简称“多喜爱”，股票代码“002761”。多喜爱该次发行的股票已于2015年 6月 10日在深交所挂牌上市。多喜爱发行上市后，总股本变更为 12,000万股。 2016年 6月 29日，多喜爱召开 2016年第一次临时股东大会，同意公司名称由“多喜爱家纺股份有限公司”变更为“多喜爱集团股份有限公司”。 （3）2018年 6月，资本公积金转增股本 2018年4月23日，多喜爱召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司2017 增股本的方式向全体股东每 10股转增 7股，合计转增股本 8,400万股，本次转增后多喜爱总股本变更为 20,400万股。2018年 9月 5日，多喜爱完成本次资本公积转增的工商变更登记。 （4）2019年 4月，股份协议转让 2019年 4月 12日，多喜爱原控股股东陈军、黄娅妮与浙建集团签订《股份转让协议 》，约定陈军、黄娅妮向浙建集团转让其合计持有的多喜爱 29.83%的股份（对应协议签署时多喜爱 60,860,000股股份，对应多喜爱 2018年度利润分配后 103,462,000股股份）。本次股份转让价格为 20.5882 元/股（多喜爱 2018 年度利润分配后，转让价格为12.0989 元/股），不低于该协议签署日的前一个交易日二级市场股票收盘价的 90%。本次股份转让后，陈军、黄娅妮仍持有多喜爱 20.01%的股份。 2019年 5月 10日，浙建集团与陈军、黄娅妮办理完成本次股份转让在中证登的过户手续。 （5）2019年 4月，资本公积金转增股本 2019年 4月 19日，多喜爱召开 2018年度股东大会，审议通过《关于 2018年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，同意多喜爱以总股本 20,400万股为基数，以资本公积金转增股本的方式向全体股东每 10股转增 7股，合计转增股本 14,280万股，转增后公司总股本变更为 34,680万股。 （6）2019年 12月，发行股份购买资产 2019年 12月 17日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复》（证监许可〔2019〕2858 号），核准公司重大资产重组及向浙江国资运营公司等发行股份购买资产的交易。公司向浙江省建设投资集团有限公司的股东浙江国资运营公司、中国信达、工银投资、浙江建阳、迪臣发展、鸿运建筑、财务开发公司发行 838,002,098股股份购买其持有的浙建集团 100%的股份，同时注销浙江省建设投资集团有限公司持有的多喜爱股份 103,462,000股。 2019 年 12 月 26 日，浙江省建设投资集团有限公司 100%的股权已登记至公司名下，完成了工商登记变更手续。2019年 12月，公司原控股股东陈军、黄娅妮签署《多 喜爱集团股份有限公司与浙江国资公司与陈军、黄娅妮之置出资产交割确认书》，办理完成向浙江省建设投资集团有限公司的股东浙江国资运营公司转让持有的 69,411,970股上市公司股票，完成股份转让。本次股份发行后公司总股本增至 1,081,340,098 股，控股股东变更为浙江国资运营公司，实际控制人变更为浙江省国资委。 2020年 1月 21日，公司第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》，将公司经营范围从“床上用品、床垫、服装、窗帘家用饰品的开发、生产与销售；纳米银抗菌剂、抗菌织物的研究、开发、生产、销售；宣传用品、展示用品、床上用品生产材料的销售；货物进出口、技术进出口；计算机软硬件技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询及相关应用软件服务；鞋、皮革类商品修理服务；日用百货、文化体育用品、化妆品、电子产品的研发、生产、销售；企业管理咨询服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”变更为“建设工程总承包；建筑工程、人防工程、市政工程、风景园林工程的设计、施工、咨询；路桥工程、机场跑道、机械施工、设备安装；城乡规划编制服务；工程技术开发；建筑机械制造及设备租赁；建筑构配件生产、销售；机电设备、五金工具、建筑材料、金属材料、化工原料（不含危险化学品及监控品）、计算机及办公自动化设备的批发及进出口业务；工程技术培训及咨询业务（不含营利性职业资格及职业技能培训）；国际工程承包、劳务输出及所需设备、材料的出口；物业管理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。该事项已经公司 2020年第一次临时股东大会审议通过，并于 2020年 7月完成工商变更。 2020年 7月 21日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于拟变更注册地址的议案》。2020年 12月 30日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟将“第五条公司住所：湖南省长沙市岳麓区环联路 102号，邮政编码为：410000”修改为“第五条公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路52 号十七层，邮政编码为：310012”。该事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2021年 1月 18日取得新营业执照。 （7）2021年 4月，公司名称变更 2021年 4月 27日，公司第四届董事会第二次会议以及第四届监事会第二次会议审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，拟将公司名称由多喜爱集团股份 有限公司变更为浙江省建设投资集团股份有限公司，拟将公司证券简称由多喜爱变更为浙江建投。该事项已经公司 2020年度股东大会审议通过。公司于 2021年 6月 28日完成了变更公司名称的工商变更登记手续，并取得新的《营业执照》。公司证券简称自2021年 6月 30日起由“多喜爱”变更为“浙江建投”。 N.Oz{<|z} 2019 年，发行人前身多喜爱集团股份有限公司以资产置换及发行股份的方式向浙江省国有资本运营有限公司、中国信达资产管理股份有限公司、工银金融资产投资有限公司、浙江建阳投资股份有限公司、迪臣发展国际集团投资有限公司、鸿运建筑有限公司、浙江省财务开发公司收购其持有的浙建集团 100%股份，形成重大资产重组。 1.重大资产重组情况 浙建集团于 2019年 4月 9日召开股东大会，审议通过了《关于〈浙建集团借壳“多喜爱”上市方案〉的议案》，正式开始推进重大资产重组相关事宜。2019年 4月 16日，多喜爱公告《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易预案》，并分别于 2019年 6月 6日及 2019年 6月 20日公告《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》及《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》。 2019年 9月 26日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2019年第 45次并购重组委工作会议，对多喜爱重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项未获得审核通过。2019 年11 月 1 日，多喜爱取得中国证监会《关于不予核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的决定》（证监许可[2019]2015号）。 2019年 11月 10日，多喜爱召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续推进公司本次交易事项的议案》及《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，决定继续推进本次重组。2019年 11月 12日，多喜爱重新公告《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设 投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》。 2019年 11月 29日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2019年第 64次并购重组委工作会议，对多喜爱重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项获得无条件通过。 2019年 12月 24日，多喜爱取得中国证监会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复 》（ 证 监 许 可[2019]2858 号），核准多喜爱本次交易相关事项。 2019年 12月 26日，各交易对方完成将浙建集团 100%股权转移登记至多喜爱名下的工商变更登记，浙建集团的公司形式变更为有限责任公司（法人独资）。 2020年 12月 30日，公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟将“第五条 公司住所：湖南省长沙市岳麓区环联路 102 号，邮政编码为：410000”修改为“第五条 公司住所：浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号十七层，邮政编码为：310012”。该事项已经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过，并于2021年 1月 18日取得了新营业执照。 2021 年 6 月 25 日，公司收到浙江省市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，经审查准予浙建集团注销。2021年 6月 26日，浙建集团的注销手续办理完成，浙建集团注销法人资格。 2021年 6月 28日，公司完成变更公司名称的工商变更登记手续，公司名称由多喜爱集团股份有限公司变更为浙江省建设投资集团股份有限公司，公司证券简称由“多喜爱”变更为“浙江建投”。 2.重大资产重组方案概况 本次重大资产重组交易前，浙建集团与多喜爱股东陈军、黄娅妮于 2019年 4月 12日签署《股份转让协议》，浙建集团拟通过协议转让的方式受让取得陈军、黄娅妮持有的上市公司 60,860,000股股份（对应持股比例为 29.83%）。本次老股转让的价款合计为1,252,997,852 元，转让价格为 20.5882 元/股，不低于《股份转让协议》签署日的前一 度权益分配方案，上述股份相应调整为 103,462,000股。2019年 5月 10日，上述股份转让完成过户手续。 本次重大资产重组交易中，多喜爱拟将截至评估基准日的全部资产及负债（包括但不限于所有现金、长期股权投资、土地、房产及负债等）全部置入下属全资子公司。 2019年 12月 11日和 2019年 12月 27日，多喜爱分别召开第三届董事会第二十五次会议和 2019年第三次临时股东大会，审议通过了《关于向全资子公司增加注册资本的议案》，多喜爱拟以自有资产（包括但不限于现金、长期股权投资、土地、房产等）对多喜爱家居进行增资。多喜爱确认以转让多喜爱家居 100%的股权的方式实现资产置出。 多喜爱以其拥有的置出资产与国资运营公司拥有的部分置入资产的交易定价等值部分进行置换。同时，多喜爱向交易对方以非公开发行股份的方式购买置入资产超出置出资产定价的差额部分，并对浙建集团进行吸收合并。多喜爱为吸收合并方，浙建集团为被吸收合并方，吸收合并完成后，浙建集团将注销法人资格，上市公司作为存续主体，将承接浙建集团的全部资产、负债、业务、人员、合同、资质及其他一切权利和义务，浙建集团持有的上市公司股份将相应注销。 国资运营公司以置出资产为对价（作价金额等于置出资产交易定价）受让陈军、黄娅妮持有的剩余上市公司股份，差额部分以现金方式补足。 本次重大资产置换、换股吸收合并、剩余股份转让互为条件，共同构成本次重大资产重组不可分割的组成部分，其中任何一项不生效或因故无法实施，则其他各项交易均自动失效并终止实施。 3.重大资产重组实施情况 （1）多喜爱已履行的决策和审批程序 2019年 4月 14日，多喜爱召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《重组预案》等与本次交易相关的议案。 2019年 6月 5日，多喜爱召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《重组报告书（草案）》等与本次交易相关的议案，并同意召开 2019 年第二次临时股东大会就本次交易相关议案进行审议。 2019年 6月 21日，多喜爱召开 2019年第二次临时股东大会，审议通过了《重组报告书（草案）》等与本次交易相关的议案，并同意国资运营公司及其一致行动人免于以要约方式增持多喜爱的股份。 2019年 11月 10日，多喜爱召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续推进公司本次交易事项的议案》及《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，决定继续推进本次重组。 （2）浙建集团已履行的决策和审批程序 2019年 4月 9日，浙建集团召开股东大会，审议通过了与本次交易初步方案相关的议案，并同意与相关方签署《吸收合并协议》、《股份转让协议》。 2019年 5月 30日，浙建集团召开股东大会，审议通过了本次交易的具体方案，并同意与相关方签署《吸收合并协议之补充协议》。 2019年 11月 5日，浙建集团召开股东大会，审议通过了《关于继续推进浙建集团借壳多喜爱集团股份有限公司上市事项的议案》等与本次交易相关的议案，同意继续推进本次交易。 （3）重组交易对方已履行的决策程序和审批程序 根据浙建集团全体股东提供的文件和确认，作为本次交易的交易对方，浙建集团全体股东已分别通过内部决策程序同意参与本次交易。 （4）已履行的其他审批程序 2019年 4月 2日，浙江省国资委出具了预审核意见，原则同意浙建集团开展本次交易。 2019年 5月 29日，浙江省国资委就本次交易的评估报告完成评估备案。 2019年 6月 19日，浙江省国资委出具“浙国资产权[2019]17号”《浙江省国资委关于同意多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司的批复》，同意浙建集团开展本次交易。 2019年 10月 10日，国家市场监督管理总局出具《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定[2019]389 号），决定对多喜爱与浙建集团合并案不实施进一步审查。 2019年 12月 24日，多喜爱取得中国证监会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复 》（ 证 监 许 可[2019]2858 号），核准多喜爱本次交易相关事项。 （5）交易需履行的决策和审批程序 1）本次交易已获得中国证监会正式核准； 2）交易各方根据届时最新法律法规及商务主管部门的意见，履行必要的批准或备案程序； 3）交易各方根据相关法律法规规定履行其他必要的审批或备案程序（如适用）。 （6）重大资产重组目前进展 多喜爱已于 2019年 7月 16日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（191803号）。2019年 8月 23日，多喜爱公告《关于延期回复<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》。2019年 9月 6日，多喜爱公告《关于<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>之反馈意见回复 》。 2019年 9月 26日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2019年第 45次并购重组委工作会议，对多喜爱重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项未获得审核通过。2019年 11月1日，多喜爱取得中国证监会《关于不予核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的决定》（证监许可[2019]2015号）。 2019年 11月 10日，多喜爱召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于继续推进公司本次交易事项的议案》及《重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易报告书（草案）》等相关议案，决定继续推进本次重组。2019年 11月 29日，中国证监会上市公司并购重组审核委员会召开 2019年第 64次 并购重组委工作会议，对多喜爱重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项进行审核。根据会议审核结果，公司本次重大资产置换及换股吸收合并浙江省建设投资集团股份有限公司暨关联交易事项获得无条件通过。 2019年 12月 24日，多喜爱取得中国证监会出具的《关于核准多喜爱集团股份有限公司重大资产置换及吸收合并申请的批复 》（ 证 监 许 可[2019]2858 号），核准多喜爱本次交易相关事项。2019年 12月 26日，各交易对方完成将浙建集团 100%股权转移登记至多喜爱名下的工商变更登记，浙建集团的公司形式变更为有限责任公司（法人独资）。 2021年 6月 25日，公司收到浙江省市场监督管理局出具的《准予注销登记通知书》，经审查准予浙建集团注销。2021年 6月 26日，浙建集团的注销手续办理完成，浙建集团注销法人资格。2021年 6月 28日，公司名称由多喜爱集团股份有限公司变更为浙江省建设投资集团股份有限公司，公司证券简称由“多喜爱”变更为“浙江建投”，相关工商变更登记手续已完成。 4.重大资产重组相关评估情况 （1）置出资产评估情况 本次重大资产重组交易拟置出资产为截至评估基准日多喜爱全部资产和负债。根据沃克森评估出具的《置出资产评估报告》，评估机构以 2018年 12月 31日为评估基准日，对多喜爱全部资产和负债采取资产基础法和收益法进行了评估。 截至 2018 年 12 月 31 日，置出资产经审计的母公司口径净资产账面价值为70,139.10万元，资产基础法评估价值为 71,958.31万元，增值 1,819.21万元，增值率2.59%；置出资产经审计的合并口径归属于母公司所有者权益合计 69,401.44万元，收益法评估价值为 61,205.26万元，增值-8,196.18万元，增值率-11.81%。本次评估最终选取资产基础法评估价值作为评估结果，即 71,958.31万元。 （2）置入资产评估情况 本次交易拟置入资产为浙建集团 100%股权。根据坤元评估出具的《置入资产评估报告》，评估机构以 2018年 12月 31日为评估基准日，对浙建集团的股东全部权益采取资产基础法和收益法进行了评估。 除在股东权益中列示的永续债后）为 384,081.96万元，资产基础法评估价值为721,630.41万元，较其账面价值增值 337,548.46万元，增值率 87.88%；浙建集团经审计的合并口径归属于母公司所有者权益（扣除在股东权益中列示的永续债后）合计455,997.16万元，收益法评估价值为 826,615.73万元，较浙建集团合并报表归母净资产账面价值增值 370,618.57万元，增值率为 81.28%。本次评估最终选取收益法评估价值作为评估结果，即收益法下浙建集团 100%股权评估价值为 826,615.73万元。 E"%&.MNAB N+O3456 截至 2023年 3月 31日，发行人的前十大股东持股情况如下： 截至 年 月 日发行人前十大股东持股情况 2023 3 31
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