恩捷股份(002812):云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书
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时间：2023年06月18日 15:41:27 中财网 |
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原标题:恩捷股份:云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行A股股票上市公告书
证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2023-095
债券代码：128095 债券简称：恩捷转债
云南恩捷新材料股份有限公司
非公开发行 A股股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）：中信证券股份有限公司 联席主承销商：摩根大通证券（中国）有限公司 联席主承销商：中国国际金融股份有限公司
二〇二三年六月
发行人全体董事声明
本公司及全体董事承诺本上市公告书的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
Paul Xiaoming Lee 李晓华 Yan Ma
Alex Cheng 马伟华 冯 洁
寿春燕 潘思明 张 菁
云南恩捷新材料股份有限公司
2023年 06月 19日
特别提示
一、发行数量及价格
（一）发行数量：85,421,412股
（二）发行价格：87.80元/股
（三）募集资金总额：7,499,999,973.60元
（四）募集资金净额：7,453,546,101.02元
二、本次发行股票预计上市时间
本次非公开发行新增股份 85,421,412股，本次发行新增股份将于 2023年 6月 20日在深圳证券交易所上市。
三、新增股份的限售安排
本次非公开发行中，发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。
四、股权结构情况
本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。
目 录
发行人全体董事声明 ..................................................................................................... 2
特别提示 ......................................................................................................................... 3
目 录 ............................................................................................................................... 4
释 义 ............................................................................................................................... 5
第一节 发行人的基本情况 ........................................................................................... 6
第二节 本次发行的基本情况 ....................................................................................... 7
第三节 本次发行新增股份上市情况 ......................................................................... 19
第四节 本次发行前后公司相关情况 ......................................................................... 20
第五节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析 ................................................. 23 第六节 本次新增股份发行上市相关机构 ................................................................. 28
第七节 中介机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 ..................... 31 第八节 保荐机构上市推荐意见 ................................................................................. 33
第九节 其他重要事项 ................................................................................................. 34
第十节 备查文件 ......................................................................................................... 35
释 义
在本公告书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
| 公司/发行人/恩捷股份 | 指 | 云南恩捷新材料股份有限公司，在用以描述资产与业
务情况时，根据文意需要，还包括云南恩捷新材料股
份有限公司的子公司 | | 公司章程 | 指 | 《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 | | 本次发行/本次非公开发行 | 指 | 云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行 A股股票 | | 中国证监会/证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 保荐机构/中信证券 | 指 | 中信证券股份有限公司 | | 联席主承销商 | 指 | 中信证券股份有限公司、摩根大通证券（中国）有限
公司、中国国际金融股份有限公司 | | 发行人律师、国浩 | 指 | 国浩律师（上海）事务所 | | 审计机构、发行人会计师、大
华 | 指 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 深交所 | 指 | 深圳证券交易所 | | A股 | 指 | 境内上市人民币普通股 | | 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
注 1：本公告书除特别说明外所有数值均保留 2位小数，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本公告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。
第一节 发行人的基本情况
公司名称：云南恩捷新材料股份有限公司
英文名称：Yunnan Energy New Material Co.,Ltd
注册地址：云南省玉溪市高新区抚仙路 125号
发行前注册资本：892,412,302元人民币
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：恩捷股份
股票代码：002812
法定代表人：Paul Xiaoming Lee
董事会秘书：禹雪
联系电话：0877-8888661
所属行业：橡胶和塑料制品业
经营范围：包装装潢及其他印刷品印刷；商品商标印制（含烟草、药品商标），商标设计；包装盒生产、加工、销售；彩色印刷；纸制品（不含造纸）、塑料制品及其他配套产品的生产、加工、销售；生产、加工、销售印刷用原料、辅料；生产、加工、销售塑料薄膜、改性塑料；生产、加工、销售镭射转移纸、金银卡纸、液体包装纸、电化铝、高档包装纸；生产、加工、销售防伪标识、防伪材料；包装机械、包装机械零配件的设计、制造、加工、销售；生产、加工、销售新能源材料以及相应新技术、新产品开发；货物进出口（国家限制和禁止的项目除外）。
（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
第二节 本次发行的基本情况
一、发行类型
本次发行为非公开发行境内上市的人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
二、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2021年 11月 21日，公司召开了第四届董事会第三十八次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案。公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
2、2022年 1月 17日，公司召开了 2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司 2021年度非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行有关的议案。
3、2023年 4月 21日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
4、2023年 5月 8日，公司召开 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》及《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
5、2023年 5月 14日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司非公开发行 A股股票募集资金规模的议案》。将本次非公开发行 A股股票募集资金总规模从不超过人民币 128亿元（含本数）调整为不超过人民币75亿元（含本数），本次募集资金用途对应拟投入募集资金金额亦作相应调整。
公司独立董事发表了明确同意的独立意见。
（二）本次发行监管部门核准过程
1、2022年 6月 13日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A股股票的申请。
2、2022年 6月 24日，中国证监会出具《关于核准云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1343号），核准恩捷股份非公开发行不超过 267,721,996股新股。该批复自核准发行之日起 12个月内有效。
三、发行方式
本次发行采用非公开发行方式，本次发行承销方式为代销。
四、发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次非公开发行股票的数量为 85,421,412股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量 267,721,996股。
五、发行价格
本次非公开发行 A股股票的定价基准日为发行期首日，即 2023年 5月 24日。本次非公开发行 A股股票采用询价发行方式，发行价格不低于定价基准日（2023年 5月 24日）前 20个交易日公司 A股股票交易均价的 80%，即不低于83.70元/股。
发行人和联席主承销商根据本次发行认购对象的申购报价情况，遵照价格优先、金额优先、时间优先的原则以询价方式，最终确定本次发行的发行价格为87.80元/股，不低于发行期首日前 20个交易日公司股票交易均价的 80%。
六、募集资金总额和发行费用
公司本次非公开发行人民币普通股股票 85,421,412股，每股发行价格 87.80元，募集资金总额为人民币 7,499,999,973.60元，扣除不含税发行费用人民币46,453,872.58元后，实际募集资金净额为人民币 7,453,546,101.02元。
七、募集资金到账及验资情况
2023年 5月 31日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金到账情况进行了审验，并出具了《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）认购资金总额的验证报告》（大华验字[2023]000249号）。截至 2023年 5月 31日止，共有 21家认购对象认购恩捷股份 A股股票，并将认购资金共计人民币 7,499,999,973.60元存入主承销商中信证券指定的申购资金专户，其中：2023年 5月 26日 12:00前划付认购保证金人民币 100,000,000.00元。上述认购资金总额已全部缴存于中信证券在中国银行北京白家庄支行开设的账户（账号：331163646371）。资金缴纳情况符合《云南恩捷新材料股份有限公司非公开发行股票认购邀请书》的约定。
2023年 6月 1日，中信证券向恩捷股份开立的募集资金专户划转了认股款。
2023年 6月 1日，大华会计师对中信证券划转的认股款进行了审验，并出具了《云南恩捷新材料股份有限公司发行人民币普通股（A股）85,421,412股后实收股本的验资报告》（大华验字[2023]000250号）。截至 2023年 6月 1日止，恩捷股份共计募集货币资金人民币 7,499,999,973.60元，扣除与发行有关的不含税费用人民币 46,453,872.58 元，恩捷股份实际募集资金净额为人民币7,453,546,101.02元，其中计入“股本”人民币 85,421,412.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币 7,368,124,689.02元。
本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。发行人将依据《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，专款专用。
八、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况
公司已设立募集资金专用账户。公司、保荐机构和存放募集资金的商业银行已根据深圳证券交易所上市公司募集资金管理有关规定签订募集资金监管协议，共同监督募集资金的使用情况。
九、股份登记和托管情况
公司已于 2023年 6月 8日就本次新增股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记、托管及限售手续。
十、发行对象的基本情况
（一）发行对象
根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 87.80元/股。按照价格优先、金额优先、时间优先的原则，最终确定 21名投资者获得配售，成为本次发行的发行对象。本次非公开发行的发行对象名称及认购数量如下：
| 序号 | 认购对象 | 获配股数
（股） | 认购金额（元） | | 1 | UBSAG | 12,403,189 | 1,088,999,994.20 | | 2 | 诺德基金管理有限公司 | 7,892,596 | 692,969,928.80 | | 3 | 先进制造产业投资基金二期（有限合伙） | 5,694,760 | 499,999,928.00 | | 4 | Morgan Stanley & Co. International PLC | 5,432,801 | 476,999,927.80 | | 5 | 刘金成 | 5,011,389 | 439,999,954.20 | | 6 | 财通基金管理有限公司 | 4,527,688 | 397,531,006.40 | | 7 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 4,077,448 | 357,999,934.40 | | 8 | The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited | 3,921,867 | 344,339,922.60 | | 9 | Barclays Bank PLC | 3,758,542 | 329,999,987.60 | | 10 | 泉果基金管理有限公司 | 3,416,856 | 299,999,956.80 | | 11 | 国泰君安证券股份有限公司 | 3,300,227 | 289,759,930.60 | | 12 | 宁波君和同嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | 2,961,275 | 259,999,945.00 | | 13 | 海通证券股份有限公司 | 2,749,430 | 241,399,954.00 | | 14 | 太平洋资产管理有限责任公司-太平洋十项全能股票
型产品 | 2,562,642 | 224,999,967.60 | | 15 | 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险
股份有限公司—传统—普通保险产品 | 2,562,642 | 224,999,967.60 | | 16 | 太平洋资产管理有限责任公司-中国太平洋人寿保险
股份有限公司—分红—个人分红 | 2,562,642 | 224,999,967.60 | | 17 | Bill & Melinda Gates Foundation Trust | 2,551,252 | 223,999,925.60 | | 18 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2,517,084 | 220,999,975.20 | | 19 | 上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券
投资基金 | 2,505,694 | 219,999,933.20 | | 20 | 上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3号私募基金 | 2,505,694 | 219,999,933.20 | | 21 | Goldman Sachs International | 2,505,694 | 219,999,933.20 | | | 合计 | 85,421,412 | 7,499,999,973.60 |
本次发行的发行对象符合相关法律的规定，并与发行人签订了认购协议。所有发行对象均以现金方式认购本次非公开发行的普通股股票（A股）。
（二）发行对象基本情况
1、UBS AG
| 企业名称： | UBS AG | | 企业类型： | 合格境外机构投资者 | | 注册地址： | Bahnhofstrasse 45,8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt
1,4051 Basel, Switzerland | | 法定代表人（分支机构
负责人）： | 房东明 | | 合格境外机构投资者证
券投资业务许可证编
号： | QF2003EUS001 | | 成立日期： | 2010年 10月 31日 | | 注册资本： | 385,840,847瑞士法郎 | | 经营范围： | 境内证券投资 |
2、诺德基金管理有限公司
| 企业名称： | 诺德基金管理有限公司 | | 企业类型： | 其他有限责任公司 | | 注册地址： | 中国（上海）自由贸易试验区富城路 99号 18层 | | 法定代表人： | 潘福祥 | | 统一社会信用代码： | 91310000717866186P | | 成立日期： | 2006年 6月 8日 | | 注册资本： | 10,000万元人民币 | | 经营范围： | （一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基
金；（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
3、先进制造产业投资基金二期（有限合伙）
| 企业名称： | 先进制造产业投资基金二期（有限合伙） | | 企业类型： | 有限合伙企业 | | 注册地址： | 南京市江北新区研创园团结路 99号孵鹰大厦 1380室 | | 执行事务合伙人： | 国投招商投资管理有限公司（委派代表:高国华） | | 统一社会信用代码： | 91320191MA1YK7YA6J | | 成立日期： | 2020年 3月 2日 | | 注册资本： | 4,982,333万元人民币 | | 经营范围： | 受托管理股权投资基金，从事投资管理及相关咨询服务 |
4、Morgan Stanley & Co. International PLC
| 企业名称： | 摩根士丹利国际股份有限公司（MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC） | | 企业类型： | 合格境外机构投资者 | | 注册地址： | 25 Cabot Square Canary Wharf London, E14 4QA England | | 法定代表人（分支机构
负责人）： | Young Lee | | 合格境外机构投资者证
券投资业务许可证编
号： | QF2003EUS003 | | 成立日期： | 2019年 8月 29日 | | 注册资本： | 127.65亿美元 | | 经营范围： | 境内证券投资 |
5、刘金成
| 姓名： | 刘金成 | | 联系地址： | 广东省惠州市惠城区鹅岭南路 110号 | | 身份证号码： | 42010419640922**** |
6、财通基金管理有限公司
| 企业名称： | 财通基金管理有限公司 | | 企业类型： | 其他有限责任公司 | | 注册地址： | 上海市虹口区吴淞路 619号 505室 | | 法定代表人： | 吴林惠 | | 合格境外机构投资者证
券投资业务许可证编
号： | 91310000577433812A | | 成立日期： | 2011年 6月 21日 | | 注册资本： | 20,000.00万元人民币 | | 经营范围： | 基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监 | | | 会许可的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动） |
7、国泰君安资产管理（亚洲）有限公司
| 企业名称： | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | | 企业类型： | 合格境外机构投资者 | | 注册地址： | 香港中环皇后大道中 181号新纪元广场低座 27字楼 | | 法定代表人： | 阎峰 | | 合格境外机构投资者证
券投资业务许可证编
号： | QF2013ASF216 | | 成立日期： | 1995年 8月 15日 | | 注册资本： | 50,000,000港币 | | 经营范围： | 境内证券投资 |
8、The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
| 企业名称： | The Hongkong and Shanghai Banking Corpor ation Limited | | 企业类型： | 合格境外机构投资者 | | 注册地址： | 中华人民共和国香港特别行政区皇后大道中 1号 | | 法定代表人（分支机构
负责人）： | 陈绍宗 | | 合格境外机构投资者证
券投资业务许可证编
号： | QF2003ASB007 | | 成立日期： | 1989年 10月 6日 | | 注册资本： | 116,103百万港元 | | 经营范围： | 境内证券投资 |
9、Barclays Bank PLC
| 企业名称： | Barclays Bank PLC | | 企业类型： | 合格境外机构投资者 | | 注册地址： | 1 Churchill Place, London, E14 5HP, United Kingdom | | 法定代表人（分支机构
负责人）： | Sang Kyo Lee | | 合格境外机构投资者证
券投资业务许可证编
号： | QF2004EUB022 | | 成立日期 | 1984年 8月 31日 | | 注册资本： | 2,361,431,759 英镑 | | 经营范围： | 境内证券投资 |
10、泉果基金管理有限公司
| 企业名称： | 泉果基金管理有限公司 | | 企业类型： | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 注册地址： | 上海市长宁区哈密路 1500号 I-22幢 2层 288室 | | 法定代表人： | 任莉 | | 统一社会信用代码： | 91310105MA7FGEGC9J | | 成立日期： | 2022年 2月 8日 | | 注册资本： | 10,000万元人民币 | | 经营范围： | 一般项目：公开募集证券投资基金管理、基金销售、私募资产管
理和中国证监会许可的其他业务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动） |
11、国泰君安证券股份有限公司
| 企业名称： | 国泰君安证券股份有限公司 | | 企业类型： | 其他股份有限公司（上市） | | 注册地址： | 上海市静安区南京西路 768号国泰君安大厦 | | 法定代表人： | 贺青 | | 统一社会信用代码： | 9131000063159284XQ | | 成立日期： | 1999年 8月 18日 | | 注册资本： | 890667.1631万元人民币 | | 经营范围： | 许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券公司为期货公司提供
中间介绍业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：证券财务顾问服务。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动） |
12、宁波君和同嘉股权投资合伙企业（有限合伙）
| 企业名称： | 宁波君和同嘉股权投资合伙企业（有限合伙） | | 企业类型： | 有限合伙企业 | | 注册地址： | 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88号 1幢 401室 B区 M1166 | | 执行事务合伙人： | 宁波梅山保税港区君和同信投资管理中心（有限合伙） | | 统一社会信用代码： | 91330206MA7FMJQJ6C | | 成立日期： | 2022年 1月 14日 | | 注册资本： | 151,000万元人民币 | | 经营范围： | 一般项目：股权投资；（未经金融等监管部门批准不得从事吸收
存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
13、海通证券股份有限公司
| 企业名称： | 海通证券股份有限公司 | | 企业类型： | 其他股份有限公司(上市) | | 注册地址： | 上海市广东路 689号 | | 法定代表人： | 周杰 | | 统一社会信用代码： | 9131000013220921X6 | | 成立日期： | 1993年 2月 2日 | | 注册资本： | 1,306,420万元 | | 经营范围： | 证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资
基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销
金融产品；股票期权做市业务；中国证监会批准的其他业务，公
司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资业务。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
14、太平洋资产管理有限责任公司-太平洋十项全能股票型产品
| 企业名称： | 太平洋资产管理有限责任公司 | | 企业类型： | 其他有限责任公司 | | 注册地址： | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 39楼 | | 法定代表人： | 于业明 | | 统一社会信用代码： | 91310115789549569U | | 成立日期： | 2006年 6月 9日 | | 注册资本： | 210,000万元人民币 | | 经营范围： | 管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理
业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
15、中国太平洋人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品
| 企业名称： | 太平洋资产管理有限责任公司 | | 企业类型： | 其他有限责任公司 | | 注册地址： | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 39楼 | | 法定代表人： | 于业明 | | 统一社会信用代码： | 91310115789549569U | | 成立日期： | 2006年 6月 9日 | | 注册资本： | 210,000万元人民币 | | 经营范围： | 管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理
业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
16、中国太平洋人寿保险股份有限公司—分红—个人分红
| 企业名称： | 太平洋资产管理有限责任公司 | | 企业类型： | 其他有限责任公司 | | 注册地址： | 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 39楼 | | 法定代表人： | 于业明 | | 统一社会信用代码： | 91310115789549569U | | 成立日期： | 2006年 6月 9日 | | 注册资本： | 210,000万元人民币 | | 经营范围： | 管理运用自有资金及保险资金；委托资金管理业务；与资金管理
业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其它资产管理业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） |
17、Bill & Melinda Gates Foundation Trust
| 企业名称： | Bill & Melinda Gates Foundation Trust | | 企业类型： | 合格境外机构投资者 | | 注册地址： | 2365Carillon Point, Kirkland, WA98033, U.S.A. | | 法定代表人（分支机构
负责人）： | Keith Traverse | | 合格境外机构投资者证
券投资业务许可证编
号： | QF2004AMF017 | | 经营范围： | 境内证券投资 |
18、工银瑞信基金管理有限公司
| 企业名称： | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 企业类型： | 有限责任公司（中外合资） | | 注册地址： | 北京市西城区金融大街 5号、甲 5号 9层甲 5号 901 | | 法定代表人： | 赵桂才 | | 统一社会信用代码： | 91110000717856308U | | 成立日期： | 2005-06-21 | | 注册资本： | 20,000万元人民币 | | 经营范围： | （１）基金募集；（２）基金销售；（３）资产管理；（４）中
国证监会许可的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，
开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准
的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制
类项目的经营活动。） |
19、上海景林资产管理有限公司-景林景泰丰收私募证券投资基金
| 企业名称： | 上海景林资产管理有限公司 | | 企业类型： | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 注册地址： | 上海市浦东新区海徐路 939号 3幢 129室 | | 法定代表人： | 高云程 | | 统一社会信用代码： | 91310115598121869E | | 成立日期： | 2012年 6月 6日 | | 注册资本： | 4,583.33万元人民币 | | 经营范围： | 资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动） |
20、上海景林资产管理有限公司-景林丰收 3号私募基金
| 企业名称： | 上海景林资产管理有限公司 | | 企业类型： | 有限责任公司（自然人投资或控股） | | 注册地址： | 上海市浦东新区海徐路 939号 3幢 129室 | | 法定代表人： | 高云程 | | 统一社会信用代码： | 91310115598121869E | | 成立日期： | 2012年 6月 6日 | | 注册资本： | 4,583.33万元人民币 | | 经营范围： | 资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动） |
21、Goldman Sachs International
| 企业名称： | Goldman Sachs International | | 企业类型： | 合格境外机构投资者 | | 注册地址： | Plumtree Court, 25Shoe Lane, London, United Kingdom, EC4A 4AU | | 法定代表人（分支机构
负责人）： | DMITRI POTISHKO | | 合格境外机构投资者证
券投资业务许可证编
号： | QF2014EUS274 | | 成立日期： | 1988年 6月 2日 | | 注册资本： | 34.14亿美元 | | 经营范围： | 境内证券投资 |
（三）发行对象与公司的关联关系
本次非公开发行 A股股票发行对象不存在发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
本次发行的认购对象符合《证券发行与承销管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况
本次非公开发行 A股股票发行对象及其关联方，与发行人最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。
第三节 本次发行新增股份上市情况
一、新增股份上市批准情况
公司已于 2023年 6月 8日收到中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司向公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点
证券简称：恩捷股份
代码：002812
上市地点：深圳证券交易所
三、新增股份的上市时间
本次新增股份上市日为 2023年 6月 20日。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
四、新增股份的限售安排
本次非公开发行中，发行对象认购的本次非公开发行股票，自发行结束之日起六个月内不得转让。
第四节 本次发行前后公司相关情况
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十名股东情况
截至 2023年 3月 31日，公司前十名股东持股情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 1 | Paul Xiaoming Lee | 126,192,257 | 14.14 | | 2 | 玉溪合益投资有限公司 | 119,449,535 | 13.39 | | 3 | SHERRY LEE | 71,298,709 | 7.99 | | 4 | 李晓华 | 66,919,389 | 7.50 | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 63,785,670 | 7.15 | | 6 | 昆明华辰投资有限公司 | 18,426,613 | 2.06 | | 7 | 张勇 | 15,922,907 | 1.78 | | 8 | JERRY YANG LI | 14,735,754 | 1.65 | | 9 | 上海恒邹企业管理事务所(有限合伙) | 11,645,173 | 1.30 | | 10 | 招商银行股份有限公司-泉果旭源三年持有
期混合型证券投资基金 | 8,205,019 | 0.92 | | | 合计 | 516,581,026 | 57.88 |
（二）本次发行后公司前十名股东情况（示意情况）
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东示意情况如下：
| 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 1 | Paul Xiaoming Lee | 126,192,257 | 12.91 | | 2 | 玉溪合益投资有限公司 | 119,449,535 | 12.22 | | 3 | SHERRY LEE | 71,298,709 | 7.29 | | 4 | 李晓华 | 66,919,389 | 6.84 | | 5 | 香港中央结算有限公司 | 63,785,670 | 6.52 | | 6 | 昆明华辰投资有限公司 | 18,426,613 | 1.88 | | 7 | 张勇 | 15,922,907 | 1.63 | | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | 8 | UBS AG | 15,741,231 | 1.61 | | 9 | JERRY YANG LI | 14,735,754 | 1.51 | | 10 | 上海恒邹企业管理事务所(有限合伙) | 11,645,173 | 1.19 | | | 合计 | 524,117,238 | 53.60 |
二、本次发行对公司的影响
（一）对公司股本结构的影响
本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加 85,421,412股有限售条件流通股。以截至 2023年 3月 31日的股份构成为基准，本次发行前后的股本结构变动情况如下：
| 股份类别 | 本次发行前 | | 本次发行 | 本次发行后 | | | | 数量（股） | 比例（%） | 数量（股） | 数量（股） | 比例（%） | | 有限售条件股份 | 148,045,452 | 16.59 | 85,421,412 | 233,466,864 | 23.88 | | 无限售条件股份 | 744,366,850 | 83.41 | | 744,366,850 | 76.12 | | 合计 | 892,412,302 | 100.00 | 85,421,412 | 977,833,714 | 100.00 |
本次发行完成后，公司总股本为 977,833,714股，李晓明家族直接或间接持有公司 398,595,644股，占总股本的 40.76%，为公司控股股东及实际控制人。因此本次发行不会导致公司控制权发生变化，李晓明家族仍为公司控股股东和实际控制人。
（二）对公司资产结构的影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，资产负债率将有所下降。本次发行使得公司整体资金实力和偿债能力得到提升，资本结构得到优化，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对盈利能力的影响
本次募集资金投向均用于公司主营业务，项目完成后将显著增强公司的盈利能力和行业竞争力。但由于本次发行后总股本和净资产将有所增加，募集资金投资项目经济效益的实现需要一定时间，因此，公司可能在短期存在净资产收益率下降和每股收益被摊薄等情形。随着募投项目产能的不断提升和经营业绩的释放，未来公司盈利能力将会显著提升，净资产收益率和每股收益率等指标也将有所提升。
（四）对公司业务结构的影响
本次募集资金投资项目围绕公司主营业务展开，符合国家相关的产业政策以及未来公司整体战略发展方向，有利于提升公司的综合实力。本次募集资金投资项目的实施，将有助于公司的锂电池隔膜产能和市场竞争力的持续提升，进一步稳固公司在行业内的全球领先地位，巩固市场份额和规模优势，有利于提高公司持续发展能力及抗风险能力，为未来长期发展奠定基础，维护股东的长远利益。
本次发行完成后，公司的主营业务范围、业务收入结构不会发生重大变化。
（五）对公司治理结构的影响
本次发行完成后，公司控股股东、实际控制人未发生变化。
本次发行不会对发行人现有公司治理结构产生重大影响，公司仍将保持其业务、人员、资产、财务、机构等各个方面的完整性和独立性。
本次发行后，公司继续严格根据《公司法》、《证券法》等有关法律法规的规定，加强和完善公司的法人治理结构。
（六）对公司高管人员结构的影响
本次发行不会对高级管理人员结构造成重大影响，若公司拟调整高管人员结构，将根据有关规定履行必要的法律程序和信息披露义务。
（七）关联交易及同业竞争影响
本次发行完成后，公司与控股股东及其关联人之间的业务关系和管理关系不会因本次发行而发生重大变化。公司与控股股东及其关联人间不会因本次发行而新增关联交易，亦不会因本次发行产生同业竞争。
第五节 发行人财务会计信息及管理层讨论与分析
一、最近三年一期主要财务数据及财务指标
2020年度、2021年度和2022年度财务报表数据采用大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（大华审字[2021]001534号、大华审字[2022]005769号、大华审字[2023]000299号）；2023年1-3月财务会计数据未经审计。
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | | 流动资产 | 1,291,505.18 | 1,496,727.94 | 946,267.00 | 870,795.41 | | 资产总计 | 3,827,416.00 | 3,862,273.15 | 2,612,218.48 | 2,057,223.48 | | 流动负债 | 1,162,427.14 | 1,355,947.17 | 693,392.47 | 428,967.34 | | 负债合计 | 1,857,890.95 | 1,976,830.82 | 1,158,489.31 | 897,648.96 | | 所有者权益 | 1,969,525.05 | 1,885,442.33 | 1,453,729.17 | 1,159,574.53 | | 归属母公司股东的权益 | 1,841,443.14 | 1,772,620.29 | 1,383,186.69 | 1,110,288.06 |
（二）合并利润表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | | 营业收入 | 256,846.55 | 1,259,092.55 | 798,242.68 | 428,300.76 | | 营业利润 | 77,051.36 | 476,941.86 | 321,687.03 | 131,677.54 | | 利润总额 | 77,056.99 | 476,514.41 | 321,957.49 | 131,324.71 | | 净利润 | 67,824.65 | 421,213.46 | 288,685.40 | 117,564.95 | | 归属于母公司股东的净利润 | 64,923.90 | 400,046.20 | 271,762.88 | 111,560.40 | | 扣非后归属于母公司股东的净利润 | 62,785.85 | 383,979.21 | 256,705.45 | 99,050.72 |
（三）合并现金流量表主要数据
单位：万元
| 项目 | 2023/3/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | | 经营活动现金净流量 | 72,607.73 | 50,358.76 | 141,864.54 | 105,518.00 | | 投资活动现金净流量 | -203,998.85 | -568,562.67 | -371,547.53 | -527,550.42 | | 筹资活动现金净流量 | -9,017.30 | 677,910.79 | 161,306.00 | 555,958.41 | | 现金及现金等价物净增加额 | -140,613.96 | 160,275.66 | -68,561.62 | 133,925.99 |
（四）主要财务指标
| 项目 | 2023年1季度
/2023年3月31
日 | 2022年度
/2022年12月
31日 | 2021年度
/2021年12月
31日 | 2020年度
/2020年12月
31日 | | 基本每股收益（元） | 0.73 | 4.48 | 3.06 | 1.34 | | 毛利率（%） | 46.03 | 47.83 | 49.86 | 42.63 | | 净利率（%） | 26.41 | 33.45 | 36.17 | 27.45 | | 流动比率 | 1.11 | 1.10 | 1.36 | 2.03 | | 速动比率 | 0.87 | 0.92 | 1.12 | 1.76 | | 资产负债率（%） | 48.54 | 51.18 | 44.35 | 43.63 | | 应收账款周转率（次） | 0.42 | 2.30 | 2.37 | 2.28 | | 存货周转率（次） | 0.53 | 3.17 | 2.82 | 2.56 |
二、管理层讨论与分析
（一）资产结构分析
报告期内，公司资产构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2023/3/31 | | 2022/12/31 | | 2021/12/31 | | 2020/12/31 | | | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 流动资产 | 1,291,505.18 | 33.74% | 1,496,727.94 | 38.75% | 946,267.00 | 36.22% | 870,795.41 | 42.33% | | 非流动资产 | 2,535,910.83 | 66.26% | 2,365,545.21 | 61.25% | 1,665,951.48 | 63.78% | 1,186,428.08 | 57.67% | | 资产总计 | 3,827,416.00 | 100.00% | 3,862,273.15 | 100.00% | 2,612,218.48 | 100.00% | 2,057,223.48 | 100.00% |
报告期各期末，公司资产总额分别为 2,057,223.48万元、2,612,218.48万元、3,862,273.15万元和 3,827,416.00万元。公司资产总额、流动资产及非流动资产随业务规模的扩大，整体呈逐年提升的趋势；2023年 3月末流动资产及总资产规模略有减少，主要系当期归还部分银行贷款所致。
（二）负债结构分析
报告期内，公司负债构成情况如下：
单位：万元
| 项目 | 2023/3/31 | | 2022/12/31 | | 2021/12/31 | | 2020/12/31 | | | | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | 金额 | 比例 | | 流动负债 | 1,162,427.14 | 62.57% | 1,355,947.17 | 68.59% | 693,392.47 | 59.85% | 428,967.34 | 47.79% | | 非流动负债 | 695,463.81 | 37.43% | 620,883.65 | 31.41% | 465,096.84 | 40.15% | 468,681.61 | 52.21% | | 负债总计 | 1,857,890.95 | 100.00% | 1,976,830.82 | 100.00% | 1,158,489.31 | 100.00% | 897,648.96 | 100.00% |
报告期各期末，公司负债总计分别为 897,648.96万元、1,158,489.31万元、1,976,830.82万元和 1,857,890.95万元。公司负债总计、流动负债及非流动负债随业务规模的扩大，整体呈逐年提升的趋势；2023年 3月末流动负债及负债总计略有减少，主要系当期归还部分银行贷款所致。
（三）资产周转能力分析
报告期内，衡量公司资产周转能力的主要财务指标如下：
| 项目 | 2023年1季度 | 2022年度 | 2021年度 | 2020年度 | | 应收账款周转率（次） | 0.42 | 2.30 | 2.37 | 2.28 | | 存货周转率（次） | 0.53 | 3.17 | 2.82 | 2.56 |
报告期内，公司应收账款周转率分别为 2.28次、2.37次、2.30次和 0.42次，公司存货周转率分别为 2.56次、2.82次、3.17次和 0.53次，总体保持相对稳定。
2023年 1-3月，由于 2023年一季度，受锂电产业链整体去库存影响，公司营业收入相较上年同期略有下降，公司应收账款周转率和存货周转率年化后依然略有降低。（未完）
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